• 美國市場
總體經濟:MBA抵押貸款申請指數上週攀升2.2%。
FED官員談話:聖路易斯聯邦儲備銀行總裁布拉德 (James Bullard)表示,到今年年底,美國失業率可能會降至8%以下,甚至降至7%,估計大多數勞工將在未來90天內重返工作崗位。亞特蘭大聯儲行長Bostic 表示,隨著病毒加速傳播,美國經濟似乎正在走平,可能意味著需要央行或財政當局採取更多行動。克利夫蘭聯儲行長Mester表示,疫情反彈令經濟風險上升;波士頓聯儲行長Rosengren也認為美國經濟仍將弱於預期。
經濟刺激政策:美國副總統彭斯(Mike Pence)的幕僚長週二表示,白宮希望國會在 8 月第一週,即國會休會之前通過新一輪刺激方案,規模則以1兆美元為上限。
美中關係進展:美國國家安全顧問表示,川普密切關注TikTok、微信等中國應用程序,未來幾天和幾週內將有重大對華措施出台。此外,美國政府正考慮各種因香港國安法懲罰中國的選項,一些高級顧問希望削弱港幣釘住美元的聯繫匯率機制。川普政府目前正尋找方法懲罰總部設在香港的銀行,特別是滙豐控股。
股市表現:雖然美國政府於週二表示,預計在8月通過新一輪的刺激方案,但由於疫情不確定性仍高,導致消費支出的復甦力道趨緩。美國新增肺炎確診病例爆逾6萬例,再刷單日新高;另川普政府考慮就香港國安法懲罰中國的選項令美股早盤走勢震盪。隨後聖路易斯聯邦儲備銀行總裁布拉德
(James Bullard)表示,到今年年底,美國失業率可能會降至8%以下,甚至降至7%,估計大多數勞工將在未來90天內重返工作崗位,尾盤由科技股拉升,帶動那斯達克指數和費半指數續創新高。由於美國肺炎病例確診人數持續回升,疫情重創航空業,美國聯合航空公司宣布,可能從10月1日起要求3.6萬名員工,即大約40%僱員放無薪假,股價下跌0.1%。個股方面,Twitter正組建一個名為Gryphon的新團隊,即將推出一個付費訂閱服務,激勵股價上漲7.4%。尖牙股普遍走揚;臉書上漲1.1%,蘋果上漲2.3%,亞馬遜上漲2.7%,網飛(Netflix)上漲2.0%,Alphabet上漲0.9%,微軟上漲2.2%。晶片類股亦走升;微狄亞視訊上漲3.5%,美光科技上漲1.3%,超微半導體上漲0.9%,德州儀器上漲0.5%,英特爾上漲0.5%。道瓊工業指數上漲0.68%,收26067.3點。標準普爾500指數上漲0.78%,收3169.9點。那斯達克指數上漲1.44%,收10492.5點。費城半導體指數上漲1.48%,收2049.8點。波動率指數(VIX)下跌4.59%,收28.1點。標準普爾500指數類股表現部份,資訊科技類股表現最佳,上漲1.60%;其次為非核心消費類股,上漲1.53%。原物料類股表現最差,下跌1.46%;其次為核心消費類股,下跌0.21%。
公債市場:美國肺炎疫情持續擴散,雖然10年期公債拍賣十分熱絡,也未能明顯推動債券市場上漲。週三美國財政部標售290億美元的10年期公債,得標利率創史上新低。不過,整體市場需求未受太多影響,投資人將注意力轉向週四標售的190億美元30年期公債。美國2年期公債殖利率上揚0.200基點,收0.1567%。美國5年期公債殖利率上揚1.430基點,收0.2864%。美國10年期公債殖利率上揚2.470基點,收0.6644%。
• 歐洲市場
股市表現:市場傳言美國考慮削弱香港聯繫匯率,懲罰中國,引發市場疑慮;且美國確診患者突破300萬人,壓抑歐股表現。英國財政部長Rishi Sunak承諾將推出300億英鎊的新振興方案,提供津貼協助無薪假員工重返職場,並調降餐旅業的增值稅;英股跌幅相對德股與法股跌幅較小。媒體報導,川普顧問考慮削弱港幣和美元的聯繫匯率,此舉可能會限制香港銀行購買美元的能力;匯豐有三分之二稅前收益來自香港,也遭批支持港版國安法,匯豐控股下跌2.9%。其他金融類股也普遍走弱;德意志銀行下跌1.1%,德國商業銀行下跌0.9%,法國巴黎銀行下跌2.4%,法國興業銀行下跌2.3%,巴克萊銀行下跌0.5%,蘇格蘭皇家銀行下跌1.0%。歐元兌美元走升,壓抑汽車類股表現;福斯汽車(Volkswagen)下跌1.9%,雷諾汽車(Renault)下跌4.6%,標緻雪鐵龍集團(Peugeot)下跌4.2%。媒體報導Verizon的設備供應商考慮從諾基亞換成三星電子,諾基亞下跌8.1%。丹麥風電廠沃旭能源(Orsted)與台積電簽訂全球最大規模的企業綠能購電案,股價上漲4.8%。道瓊歐洲600指數下跌0.67%,收366.5點。英國金融時報指數下跌0.55%,收6156.2點。法國CAC指數下跌1.24%,收4981.1點。德國DAX指數下跌0.97%,收12494.8點。道瓊歐洲600指數類股表現部份,公用事業類股表現最佳,上漲0.47%;其次為基本資源類股,上漲0.21%。汽車及零件類股表現最差,下跌2.02%。其次為銀行類股,下跌1.71%。
• 亞洲市場
日本:當地肺炎累計確診數突破2萬人,日股表現疲弱
。擔憂疫情升溫,避險需求提振金價,黃金零售價、期貨價再創空前新高紀錄,日本黃金相關股逆勢走揚;從事黃金等商品交易的商品期貨公司第一商品上漲1.0%,豐商事上漲1.5%。金融股則是走弱;三菱日聯金融集團下跌1.3%,三井住友金融集團下跌1.4%,瑞穗金融集團下跌1.4%。智慧手機廠加快「去液晶」腳步,蘋果預計今年開賣的5G iPhone
4款新機種傳將全數搭載OLED面板,消息帶動日本OLED相關類股上漲;生產OLED材料「發光層」的保土谷化學上漲15.6%,生產真空容器的平田機工上漲6.1%,生產「蒸鍍光罩」等產品的V-Technology上漲4.0%。日經225指數下跌0.78%,收22438.7點。經濟數據,6月服務業現況指數由紀錄低點連彈第二個月至38.8,為今年1月(41.9)以來最高,高於市場預期的24.3。服務業景氣指數也由紀錄低位連彈第二個月至44,高於市場預期的39.3。5月經常帳盈餘1.1768兆日圓,高於市場預期的1.0836兆日圓。貿易赤字為5,568億日圓,優於市場預估的赤字6,390億日圓。
中國:人行無逆回購操作,資金持續湧入,上證指數站穩3400點之上。銀行股走弱;建設銀行下跌0.3%,工商銀行下跌1.6%。保險股走升;中國人壽上漲10%,中國平安上漲3.0%,越秀金控上漲10%,新力金融上漲10%,西水股份上漲7.2%。券商股持續走強;第一創業上漲10%,浙商証券上漲10% ,中銀証券上漲10% ,中信証券上漲7.6%,中信建投上漲7.3%。。上海證交所指數上漲1.74%,收3403.4點。
香港:當地肺炎疫情恐怕再度升溫,加以美國傳出有意削弱港幣聯繫匯率,恆生指數早盤震盪,但尾盤收高。內險股普遍走揚;中國平安上漲2.3% ,中國人壽上漲7.0%,中國太平上漲5.8%,新華保險上漲6.5%。地產股各有漲跌;新世界發展上漲1.9%,碧桂園下跌1.1%,中國海外發展下跌1.7%,恆隆地產上漲0.9%, 信和置業下跌1.2%。晶片股續受資金追捧;中芯國際上漲9.2%,華虹半導體上漲4.6%。金價創近九年高支撐金礦股表現;招金礦業上漲6.4%,紫金礦業上漲11.5% ,靈寶黃金上漲6.9%,山東黃金上漲12.3%,中國黃金國際上漲7.6%。香港恆生指數上漲0.59%,收26129.2點。恆生國企指數上漲1.39%,收10748.1點。
台灣:台股受資金追捧,電子股領軍上攻,生技族群表現活躍,帶動加權指數收高。權值股各有漲跌,台積電上漲0.7%,大立光下跌1.1%,鴻海持平。聯發科昨日市值衝上兆元大關,今日延續強勢表現,股價上漲7.0%,並帶動 IC 設計族群走升;原相、系微、義隆等皆漲停,智原上漲4.9%,聯陽上漲7.9%,瑞昱上漲3.1%,威盛上漲8.7%。政府規劃生技條例延長 10 年至 2031 年落日,且適用範圍同步擴大,帶動生技醫療族群上揚。台灣加權指數上漲0.64%,收12170.4點。
• 外匯市場
市場訊息:美股上漲提振風險偏好,美元兌主要貨幣走弱。風險偏好回升也帶動商品貨幣,如澳幣、紐幣和加幣等兌美元上漲。英國財政部長Rishi Sunak宣布一項300億英鎊刺激計劃,以減輕疫情對經濟造成的衝擊,消息提振英鎊走升。根據此方案,英國政府將購買不動產時印花稅的課徵門檻提高至50萬英鎊,等於將近90%的購屋者將不需要繳納印花稅。此外,針對受到疫情衝擊較為嚴重的餐廳、旅館、及旅遊觀光產業,政府亦計畫實施為期6個月的增值稅削減,將稅率由20%調降至5%,預計此方案的總規模將達40億英鎊。另外,為了提振就業市場,亦針對未進行裁員的雇主給予獎勵金。英國政府亦計畫提撥50億英鎊用於基礎設施的支出,包括學校、道路及醫院等。經濟數據部份,美國MBA抵押貸款申請指數上週攀升2.2%。
主要貨幣表現:
美元指數下跌0.47%,收96.4280點。
歐元升值0.50%,收1.1330美元。
英鎊升值0.54%,收1.2610美元。
日圓升值0.24%,收107.26日圓。
澳幣升值0.50%,收0.6982美元。
紐幣升值0.44%,收0.6575美元。
加幣升值0.67%,收1.35加幣。
人民幣升值0.13%,收7.0044人民幣。
• 原物料市場
能源:美國上週原油日進口量增加140萬桶,以及汽油庫存減少480萬桶,顯示需求回升,支撐紐約原油期貨上漲0.69%,收每桶40.9美元。美國能源部數據顯示,截至7月3日,美國商業原油庫存較前週增加570萬桶至5.392億桶,汽油庫存減少480萬桶至2.517億桶,蒸餾油庫存增加310萬桶至1.773億桶。
黃金:肺炎疫情仍存在疑慮,且美元兌主要貨幣走弱,支撐黃金期貨上漲0.59%,收每盎司1820.6美元。全球最大黃金ETF道富財富黃金指數基金(SPDR Gold Shares)前一交易日黃金持有量增加3.21公噸至1202.57公噸。
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