每日金融及外匯市場晨訊

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  78主要股價指數、債券、原物料與匯率表現

名稱

收盤

漲跌

漲跌幅%

名稱

收盤

.

漲跌幅%

道瓊工業指數

26,067.28

177.10

0.68

日經225指數

22,438.65

-176.04

-0.78

標準普爾500

3,169.94

24.62

0.78

澳洲ASX200

5,920.30

-92.62

-1.54

那斯達克指數

10,492.50

148.61

1.44

紐西蘭指數

11,707.27

-36.46

-0.31

美國羅素2000

1,427.40

11.41

0.81

香港恆生指數

26,129.18

153.52

0.59

費城半導體指數

2,049.76

29.98

1.48

上海證交所指數

3,403.44

58.10

1.74

墨西哥指數

37,483.88

-353.51

-0.93

恆生國企指數

10,748.11

147.70

1.39

巴西指數

99,769.90

2,008.90

2.05

台灣加權指數

12,170.19

77.22

0.64

道瓊歐洲600

366.48

-2.48

-0.67

南韓KOSPI

2,158.88

-5.29

-0.24

道瓊歐盟50

3,286.09

-35.47

-1.07

新加波海峽指數

2,669.49

8.07

0.30

英國金融時報

6,156.16

-33.74

-0.55

馬來西亞指數

1,583.50

16.78

1.07

法國CAC指數

4,981.13

-62.60

-1.24

泰國曼谷指數

1,362.46

-10.76

-0.78

德國DAX指數

12,494.81

-121.99

-0.97

印尼指數

5,076.17

89.09

1.79

俄羅斯指數

1,245.54

-2.29

-0.18

印度指數

36,329.01

-345.51

-0.94

債券 殖利率/利率

匯率

美國2年期公債

0.1587

0.0020

1.28

美元指數

96.4280

-0.453

-0.47

美國10年期公債

0.6644

0.0247

3.86

歐元/美元

1.1330

0.006

0.50

美元3M Libor

0.2684

0.0000

0.00

美元/日圓

107.2600

-0.260

-0.24

歐元3M Libor

-0.4360

0.0000

0.00

英鎊/美元

1.2610

0.007

0.54

原物料

澳幣/美元

0.6982

0.004

0.50

CRB原物料指數

141.96

0.40

0.28

紐幣/美元

0.6575

0.003

0.44

紐約原油期貨

40.90

0.28

0.69

美元/加幣

1.3512

-0.009

-0.67

黃金期貨

1,820.60

10.70

0.59

美元/瑞士法郎

0.9383

-0.004

-0.44

玉米

346.25

2.75

0.80

美元/新幣

1.3912

-0.004

-0.28

小麥

516.50

21.25

4.29

美元/人民幣

7.0044

-0.009

-0.13

黃豆

897.25

-5.25

-0.58

美元/港幣

7.7501

0.000

0.00

波羅的海指數

1,949.00

0.00

0.00

美元/台幣

29.5960

0.025

0.08

 

資料來源:彭博   2020/07/09

 


◆全球金融及外匯市場重點評論

   美國市場
總體經濟:MBA抵押貸款申請指數上週攀升2.2%

 

FED官員談話:聖路易斯聯邦儲備銀行總裁布拉德 (James Bullard)表示,到今年年底,美國失業率可能會降至8%以下,甚至降至7%,估計大多數勞工將在未來90天內重返工作崗位。亞特蘭大聯儲行長Bostic 表示,隨著病毒加速傳播,美國經濟似乎正在走平,可能意味著需要央行或財政當局採取更多行動。克利夫蘭聯儲行長Mester表示,疫情反彈令經濟風險上升;波士頓聯儲行長Rosengren也認為美國經濟仍將弱於預期。

 

經濟刺激政策:美國副總統彭斯(Mike Pence)的幕僚長週二表示,白宮希望國會在 8 月第一週,即國會休會之前通過新一輪刺激方案,規模則以1兆美元為上限。

 

美中關係進展:美國國家安全顧問表示,川普密切關注TikTok、微信等中國應用程序,未來幾天和幾週內將有重大對華措施出台。此外,美國政府正考慮各種因香港國安法懲罰中國的選項,一些高級顧問希望削弱港幣釘住美元的聯繫匯率機制。川普政府目前正尋找方法懲罰總部設在香港的銀行,特別是滙豐控股。

 

股市表現:雖然美國政府於週二表示,預計在8月通過新一輪的刺激方案,但由於疫情不確定性仍高,導致消費支出的復甦力道趨緩。美國新增肺炎確診病例爆逾6萬例,再刷單日新高;另川普政府考慮就香港國安法懲罰中國的選項令美股早盤走勢震盪。隨後聖路易斯聯邦儲備銀行總裁布拉德 (James Bullard)表示,到今年年底,美國失業率可能會降至8%以下,甚至降至7%,估計大多數勞工將在未來90天內重返工作崗位,尾盤由科技股拉升,帶動那斯達克指數和費半指數續創新高。由於美國肺炎病例確診人數持續回升,疫情重創航空業,美國聯合航空公司宣布,可能從101日起要求3.6萬名員工,即大約40%僱員放無薪假,股價下跌0.1%。個股方面,Twitter正組建一個名為Gryphon的新團隊,即將推出一個付費訂閱服務,激勵股價上漲7.4%。尖牙股普遍走揚;臉書上漲1.1%,蘋果上漲2.3%,亞馬遜上漲2.7%,網飛(Netflix)上漲2.0%Alphabet上漲0.9%,微軟上漲2.2%。晶片類股亦走升;微狄亞視訊上漲3.5%,美光科技上漲1.3%,超微半導體上漲0.9%,德州儀器上漲0.5%,英特爾上漲0.5%道瓊工業指數上漲0.68%,收26067.3點。標準普爾500指數上漲0.78%,收3169.9點。那斯達克指數上漲1.44%,收10492.5點。費城半導體指數上漲1.48%,收2049.8點。波動率指數(VIX)下跌4.59%,收28.1點。標準普爾500指數類股表現部份,資訊科技類股表現最佳,上漲1.60%;其次為非核心消費類股,上漲1.53%。原物料類股表現最差,下跌1.46%;其次為核心消費類股,下跌0.21%

 

公債市場:美國肺炎疫情持續擴散,雖然10年期公債拍賣十分熱絡,也未能明顯推動債券市場上漲週三美國財政部標售290億美元的10年期公債,得標利率創史上新低。不過,整體市場需求未受太多影響,投資人將注意力轉向週四標售的190億美元30年期公債。美國2年期公債殖利率上揚0.200基點,收0.1567%。美國5年期公債殖利率上揚1.430基點,收0.2864%。美國10年期公債殖利率上揚2.470基點,收0.6644%

 

  歐洲市場

股市表現:市場傳言美國考慮削弱香港聯繫匯率,懲罰中國,引發市場疑慮;且美國確診患者突破300萬人,壓抑歐股表現。英國財政部長Rishi Sunak承諾將推出300億英鎊的新振興方案,提供津貼協助無薪假員工重返職場,並調降餐旅業的增值稅;英股跌幅相對德股與法股跌幅較小。媒體報導,川普顧問考慮削弱港幣和美元的聯繫匯率,此舉可能會限制香港銀行購買美元的能力;匯豐有三分之二稅前收益來自香港,也遭批支持港版國安法,匯豐控股下跌2.9%。其他金融類股也普遍走弱;德意志銀行下跌1.1%,德國商業銀行下跌0.9%,法國巴黎銀行下跌2.4%,法國興業銀行下跌2.3%,巴克萊銀行下跌0.5%,蘇格蘭皇家銀行下跌1.0%。歐元兌美元走升,壓抑汽車類股表現;福斯汽車(Volkswagen)下跌1.9%,雷諾汽車(Renault)下跌4.6%,標緻雪鐵龍集團(Peugeot)下跌4.2%。媒體報導Verizon的設備供應商考慮從諾基亞換成三星電子,諾基亞下跌8.1%。丹麥風電廠沃旭能源(Orsted)與台積電簽訂全球最大規模的企業綠能購電案,股價上漲4.8%道瓊歐洲600指數下跌0.67%,收366.5點。英國金融時報指數下跌0.55%,收6156.2點。法國CAC指數下跌1.24%,收4981.1點。德國DAX指數下跌0.97%,收12494.8點。道瓊歐洲600指數類股表現部份,公用事業類股表現最佳,上漲0.47%;其次為基本資源類股,上漲0.21%。汽車及零件類股表現最差,下跌2.02%。其次為銀行類股,下跌1.71%

 

  亞洲市場
日本當地肺炎累計確診數突破2萬人,日股表現疲弱 。擔憂疫情升溫,避險需求提振金價,黃金零售價、期貨價再創空前新高紀錄,日本黃金相關股逆勢走揚;從事黃金等商品交易的商品期貨公司第一商品上漲1.0%,豐商事上漲1.5%。金融股則是走弱;三菱日聯金融集團下跌1.3%,三井住友金融集團下跌1.4%,瑞穗金融集團下跌1.4%。智慧手機廠加快「去液晶」腳步,蘋果預計今年開賣的5G iPhone 4款新機種傳將全數搭載OLED面板,消息帶動日本OLED相關類股上漲;生產OLED材料「發光層」的保土谷化學上漲15.6%,生產真空容器的平田機工上漲6.1%,生產「蒸鍍光罩」等產品的V-Technology上漲4.0%。日經225指數下跌0.78%,收22438.7點。經濟數據,6月服務業現況指數由紀錄低點連彈第二個月至38.8,為今年1月(41.9)以來最高,高於市場預期的24.3。服務業景氣指數也由紀錄低位連彈第二個月至44,高於市場預期的39.35月經常帳盈餘1.1768兆日圓,高於市場預期的1.0836兆日圓。貿易赤字為5,568億日圓,優於市場預估的赤字6,390億日圓。

 

中國:人行無逆回購操作,資金持續湧入,上證指數站穩3400點之上。銀行股走弱;建設銀行下跌0.3%,工商銀行下跌1.6%。保險股走升;中國人壽上漲10%,中國平安上漲3.0%,越秀金控上漲10%,新力金融上漲10%,西水股份上漲7.2%。券商股持續走強;第一創業上漲10%,浙商証券上漲10% ,中銀証券上漲10% ,中信証券上漲7.6%,中信建投上漲7.3%。。上海證交所指數上漲1.74%,收3403.4點。

 

香港當地肺炎疫情恐怕再度升溫,加以美國傳出有意削弱港幣聯繫匯率,恆生指數早盤震盪,但尾盤收高。內險股普遍走揚;中國平安上漲2.3% ,中國人壽上漲7.0%,中國太平上漲5.8%,新華保險上漲6.5%。地產股各有漲跌;新世界發展上漲1.9%,碧桂園下跌1.1%,中國海外發展下跌1.7%,恆隆地產上漲0.9%, 信和置業下跌1.2%。晶片股續受資金追捧;中芯國際上漲9.2%,華虹半導體上漲4.6%。金價創近九年高支撐金礦股表現;招金礦業上漲6.4%,紫金礦業上漲11.5% ,靈寶黃金上漲6.9%,山東黃金上漲12.3%,中國黃金國際上漲7.6%。香港恆生指數上漲0.59%,收26129.2點。恆生國企指數上漲1.39%,收10748.1點。

 

台灣台股受資金追捧,電子股領軍上攻,生技族群表現活躍,帶動加權指數收高。權值股各有漲跌,台積電上漲0.7%,大立光下跌1.1%,鴻海持平。聯發科昨日市值衝上兆元大關,今日延續強勢表現,股價上漲7.0%,並帶動 IC 設計族群走升;原相、系微、義隆等皆漲停,智原上漲4.9%,聯陽上漲7.9%,瑞昱上漲3.1%,威盛上漲8.7%。政府規劃生技條例延長 10 年至 2031 年落日,且適用範圍同步擴大,帶動生技醫療族群上揚。台灣加權指數上漲0.64%,收12170.4點。

 

  外匯市場

市場訊息:美股上漲提振風險偏好,美元兌主要貨幣走弱。風險偏好回升也帶動商品貨幣,如澳幣、紐幣和加幣等兌美元上漲。英國財政部長Rishi Sunak宣布一項300億英鎊刺激計劃,以減輕疫情對經濟造成的衝擊,消息提振英鎊走升。根據此方案,英國政府將購買不動產時印花稅的課徵門檻提高至50萬英鎊,等於將近90%的購屋者將不需要繳納印花稅。此外,針對受到疫情衝擊較為嚴重的餐廳、旅館、及旅遊觀光產業,政府亦計畫實施為期6個月的增值稅削減,將稅率由20%調降至5%,預計此方案的總規模將達40億英鎊。另外,為了提振就業市場,亦針對未進行裁員的雇主給予獎勵金。英國政府亦計畫提撥50億英鎊用於基礎設施的支出,包括學校、道路及醫院等。經濟數據部份,美國MBA抵押貸款申請指數上週攀升2.2%

 

主要貨幣表現

美元指數下跌0.47%,收96.4280點。

歐元升值0.50%,收1.1330美元。

英鎊升值0.54%,收1.2610美元。

日圓升值0.24%,收107.26日圓。

澳幣升值0.50%,收0.6982美元。

紐幣升值0.44%,收0.6575美元。

加幣升值0.67%,收1.35加幣。

人民幣升值0.13%,收7.0044人民幣。

 

  原物料市場

能源:美國上週原油日進口量增加140萬桶,以及汽油庫存減少480萬桶,顯示需求回升,支撐紐約原油期貨上漲0.69%,收每桶40.9美元。美國能源部數據顯示,截至73日,美國商業原油庫存較前週增加570萬桶至5.392億桶,汽油庫存減少480萬桶至2.517億桶,蒸餾油庫存增加310萬桶至1.773億桶。

 

黃金:肺炎疫情仍存在疑慮,且美元兌主要貨幣走弱,支撐黃金期貨上漲0.59%,收每盎司1820.6美元。全球最大黃金ETF道富財富黃金指數基金(SPDR Gold Shares)前一交易日黃金持有量增加3.21公噸至1202.57公噸。

 

 

資料來源:鉅亨網、彭博、FundDJYahoo奇摩,星展銀行整理   2020/07/09

 

◆本週主要經濟數據

日期

國家

經濟數據

月份

預期

實際

前期

76

德國

工廠訂單月比

五月

10.0%

10.4%

-25.8%

76

英國

Markit/CIPS英國營建業採購經理人指數

六月

--

55.30

28.90

76

美國

Markit美國服務業採購經理人指數

六月終值

47.00

47.90

46.70

76

美國

Markit美國綜合採購經理人指數

六月終值

--

47.90

46.80

76

美國

ISM非製造業指數

六月

50.00

57.10

45.40

77

日本

勞工現金收入(年比)

五月

-0.8%

-2.1%

-0.6%

77

澳洲

RBA現金利率目標

 

0.25%

0.25%

0.25%

77

日本

景氣動向領先指標

五月初值

79.20

79.30

77.70

77

德國

工業生產經季調(月比)

五月

0.08

7.80

-0.18

77

德國

工業生產WDA(年比)

五月

-21.2%

-19.3%

-25.3%

77

台灣

出口年比

六月

-3.2%

-3.8%

-2.0%

77

台灣

CPI年比

六月

-1.0%

-0.8%

-1.2%

77

中國

外匯存底

六月

$3112.00b

$3112.33b

$3101.69b

78

美國

MBA 貸款申請指數

 

--

2.2%

-1.8%

78

紐西蘭

QV房價年比

六月

--

7.7%

7.7%

78

日本

國際收支經常帳餘額

五月

¥1083.6b

¥1,176.8b

¥262.7b

78

日本

貿易收支BOP基差

五月

-¥677.8b

-¥556.8

-¥966.5b

79

美國

彭博消費者舒適度

 

--

 

43.30

79

美國

首次申請失業救濟金人數

 

--

 

1427k

79

美國

連續申請失業救濟金人數

 

--

 

19290k

79

紐西蘭

ANZ企業信心

七月初值

--

 

-34.40

79

日本

貨幣存量M2年比

六月

5.6%

 

5.1%

79

日本

貨幣存量M3年比

六月

4.4%

 

4.1%

79

日本

核心機器訂單(月比)

五月

-4.7%

 

-12.0%

79

日本

核心機器訂單(年比)

五月

-17.1%

 

-17.7%

79

中國

PPI年比

六月

-3.2%

 

-3.7%

79

中國

CPI年比

六月

2.6%

 

2.4%

79

日本

工具機訂單年比

六月初值

--

 

-52.8%

79

加拿大

新屋開工

六月

185.0k

 

193.5k

79

美國

躉售存貨月比

五月終值

-1.2%

 

-1.2%

710

日本

PPI年比

六月

-2.2%

 

-2.7%

710

法國

工業生產月比

五月

--

 

-20.1%

710

法國

工業生產年比

五月

--

 

-34.2%

710

法國

製造業生產月比

五月

--

 

-21.9%

710

加拿大

就業情況淨變動

六月

550.0k

 

289.6k

710

美國

PPI最終需求(月比)

六月

0.4%

 

0.4%

710

美國

PPI不含食品及能源)(月比

六月

0.1%

 

-0.1%

710

加拿大

失業率

六月

12.5%

 

13.7%

 

 

資料來源:彭博  2020/07/09

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