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美國市場
總體經濟:5月職位空缺數增至539.7萬,高於市場預估的450萬。
聯準會(FED)官員談話:亞特蘭大聯儲行長Raphael
Bostic警告,肺炎疫情再次擴散可能削弱信心,威脅美國復甦的步伐,因為企業和消費者都擱置計劃。
美中關係進展:美中關係持續因香港議題觸礁,美國國務卿龐貝歐(Mike Pompeo)宣布,美國正考慮禁用抖音TikToK等中國社交軟體App。
股市表現:聯準會官員指疫情重燃可能威脅美國復甦的步伐,加上白宮一名助理表示,川普政府想為新一個財政刺激方案的規模設定上限;市場擔憂經濟和股市復甦的持續不確定性,美股主要指數收低。美國的肺炎病例持續反彈,美國將退出世界衛生組織,擔憂經濟復甦的不確定性,拖累航空股等疫後復甦概念股的表現;西南航空下跌3.8%,美國航空下跌7.0%,聯合大陸控股下跌7.5%,達美航空下跌5.0%。尖牙股普遍走弱;臉書上漲0.2%,蘋果下跌0.3%,亞馬遜下跌1.9%,網飛(Netflix)下跌0.1%,Alphabet下跌0.6%,微軟下跌1.2%。美國正考慮禁用抖音 TikToK 等中國社交軟體 App,競爭對手 Twitter和 SNAP分別上漲 2.0% 和6.0%。全球最大零售業者沃爾瑪本月與亞馬遜 Prime 會員打對仗,推出自家版的忠誠會員計畫Walmart+,該訂閱服務年費為98美元,提供包含貨品當日交付、油品折扣和其他運費津貼,激勵其股價上漲6.8%。生物技術公司 Novavax宣布獲得美國政府16億美元資助,加快其肺炎疫苗候選藥物的後期研發和生產,上漲31.6%。隨著收入暴跌和虧損增加,Levi's宣布裁員數百人,下跌4.0%。金融類股表現疲弱;摩根大通下跌2.8%,花旗銀行下跌3.2%,美國銀行下跌2.7%,富國銀行下跌4.0%,摩根士丹利下跌2.7%,高盛證券下跌3.9%。能源股隨油價下跌而收低;艾克森美孚(Exxonmobil)下跌2.6%,雪佛龍(Chevron)下跌2.6%,康菲石油下跌2.4%,Marathon Oil下跌4.9%。道瓊工業指數下跌1.51%,收25890.2點。標準普爾500指數下跌1.08%,收3145.3點。那斯達克指數下跌0.86%,收10343.9點。費城半導體指數下跌1.32%,收2019.8點。波動率指數(VIX)上漲5.33%,收29.4點。標準普爾500指數類股表現部份,核心消費類股表現最佳,上漲1.01%;其次為原物料類股,下跌0.02%。能源類股表現最差,下跌3.18%;其次為金融類股,下跌2.07%。
公債市場:聯準會官員警告疫情再次擴散可能威脅美國復甦步伐,美股下跌提升避險需求,公債價格上漲。財政部發行460億美元3年期公債,中標殖利率創紀錄低點0.19%。美國2年期公債殖利率上揚0.010基點,收0.1566%。美國5年期公債殖利率下滑1.580基點,收0.3022%。美國10年期公債殖利率下滑3.620基點,收0.6397%。
• 歐洲市場
總體經濟:5月德國工業生產月增率達7.8%,低於市場預期的10%,不過仍優於4月的衰退17.5%。
股市表現:歐盟下修經濟成長展望,預期萎縮幅度將更為嚴,壓抑市場樂觀情緒,且美國整體染疫人數升至近300萬人,歐洲銀行、科技、電信類股普遍走弱,歐股主要指數呈現下跌走勢。因市場預期英國和歐盟談判將有進展,英鎊升至三週高點,不利以出口業者為主的英股,英股跌幅大於其他市場。週二歐盟執委會調降成長展望,預估今年歐盟經濟將萎縮8.3%,明年回升至5.8%;5月原本預期,今年經濟將萎縮7.4%,明年反彈6.1%。英國軟體商Micro Focus上半年出現虧損,並預期下半年前景慘淡,下跌19.6%。拜耳(Bayer)部份,因美國法官質疑拜耳除草劑致癌案的和解內容,下跌5%。金融類股跌多漲少;德國商業銀行上漲3.6%,巴克萊銀行下跌2.0%,蘇格蘭皇家銀行下跌2.6%,匯豐控股下跌3.3%。道瓊歐洲600指數下跌0.61%,收369.0點。英國金融時報指數下跌1.53%,收6189.9點。法國CAC指數下跌0.74%,收5043.7點。德國DAX指數下跌0.92%,收12616.8點。道瓊歐洲600指數類股表現部份,基本資源類股表現最佳,上漲0.26%;其次為化學品類股,上漲0.16%。不動產類股表現最差,下跌1.80%。其次為銀行類股,下跌1.40%。
• 亞洲市場
日本:受獲利了結賣壓影響,日股翻黑收低。軟銀集團上漲4.6%;軟銀為推動資產重組計劃,考慮將持有的晶片公司ARM在美國納斯達克股票交易所重新上市。豐田汽車下跌1.3%,受暴雨影響,豐田旗下子公司「豐田汽車九州」3座工廠於7月7日停工,7月8日以後是否進行生產將視天候情況而定。其他汽車類股也普遍走弱;本田汽車下跌1.6%,日產汽車下跌3.7%,馬自達汽車下跌3.6%。晶圓切割機大廠Disco上漲3.4%,創5個半月來收盤新高水準;受惠於5G相關需求擴大,Disco上季出貨額大增5成,創歷史新高。半導體相關類股也普遍走揚;設備商東京威力科創(TEL)上漲1.5%,續創歷史收盤新高紀錄,矽晶圓廠SUMCO上漲0.2%。日經225指數下跌0.44%,收22614.7點。經濟數據, 5月領先指標初值由77.7上升至79.3,符合市場預期。
中國:資金湧入帶動人民幣匯價走升,上證指數開高收高。中資金融股各有漲跌;中國人壽上漲2.6%,中國平安下跌1.0%,建設銀行持平。券商股表現分岐;浙商証券上漲10%,第一創業上漲10%,中信建投下跌4.3%,中信証券下跌1.3%。特斯拉概念股走強;奧特佳上漲10%,拓普集團上漲10% ,科達利上漲10% ,三花智控上漲7.3%,旭昇股份上漲6.6%。上海證交所指數上漲0.37%,收3345.3點。
香港:川普表示美國正準備發布一系列行政命令,主題涵蓋中國、製造業、移民及處方藥價格等,但沒有披露詳情。香港肺炎疫情反彈,再現多宗未有外遊的確診病案,恆生指數震盪收低。內險股普遍走弱;中國平安下跌1.3% ,中國人壽下跌0.3%,中國太平下跌3.0%。金價上漲,金礦股各有漲跌;招金礦業上漲0.5%,紫金礦業下跌1.2%,山東黃金上漲2.7% ,中國黃金國際下跌3.4%。特斯拉概念股表現穩健;雅迪控股上漲21.8%,贛鋒鋰業上漲12.3%,比亞迪下跌1.4%。吉利汽車6月汽車銷售量年增率21%,上半年銷量突破53萬輛,排名中國品牌乘用車銷量第一,股價上漲3.1%。其他汽車類股亦走揚;長城汽車上漲0.2%,北京汽車上漲0.3%。香港恆生指數下跌1.38%,收25975.7點。恆生國企指數下跌1.18%,收10600.4點。
台灣:台股開盤一度登上 12249.95 點,改寫 30 年新高,不過,指數創新高後獲利賣壓隨即出籠,收盤小幅下跌。權值股各有漲跌,台積電上漲0.2%,大立光下跌0.1%,鴻海上漲0.7%。生技醫療族群題材持續發酵,生華科新藥獲美國 FDA 認證,股價漲停,合一、杏國、逸達、中天也同樣漲停。被動元件大廠國巨 6 月營收表現佳,月增率1.2%,股價上漲3.7%,華新科也同步上漲0.6%。台灣加權指數下跌0.2%,收12093點。
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外匯市場
市場訊息:美國肺炎疫情持續延燒,投資人擔憂病例不斷增加的情況下,美國各州將繼續推遲經濟重啟計畫,市場避險情緒升溫,美元走強。英鎊兌美元上漲至三週來高點,歐盟談判代表巴尼爾(Michel Barnier)聲稱,歐盟希望能不惜一切代價達成協議。英國財政大臣Rishi Sunak預計將在週三宣布更多刺激措施。經濟重啟放緩,歐盟宣布下調今年歐元區GDP預測至負8.7%,歐元兌美元走弱。澳洲央行週二維持關鍵利率、殖利率目標於0.25%不變,符合市場預期。澳洲央行行長Philip Lowe表示,決策委員會竭盡所能地支持就業、收入和企業,並確保澳洲處於復甦的有利位置。聲明指出,澳洲央行的行動正降低融資成本並支持向家庭和企業的信貸供應。若有必要,央行將會保持這種寬鬆措施。同時,在朝充分就業目標挺進的過程取得進展之前,決策理事不會提高現金利率目標,且央行對於通貨膨脹率將持續維持在2-3%目標區間深具信心。經濟數據部份,5月德國工業生產月增率達7.8%,低於市場預期的10%。
主要貨幣表現:
美元指數上漲0.16%,收96.8810點。
歐元貶值0.31%,收1.1274美元。
英鎊升值0.40%,收1.2542美元。
日圓貶值0.16%,收107.52日圓。
澳幣貶值0.37%,收0.6947美元。
紐幣貶值0.14%,收0.6546美元。
加幣貶值0.47%,收1.36加幣。
人民幣升值0.07%,收7.0138人民幣。
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原物料市場
能源:部分國家仍存在肺炎疫情擴散的疑慮,能源需求前景持續承壓;然而,美國原油庫存可能連續第二週下降,也為油價提供一些支撐。紐約原油期貨小幅下跌0.02%,收每桶40.6美元。盤後美國石油協會公布的數據顯示,上週美國原油庫存增加200萬桶,汽油與蒸餾油庫存減少180萬桶與84.7萬桶;美國能源部的庫存數據將於週三公布。市場預期上週美國原油庫存將減少370萬桶至5.298億桶,將為連續第二週減少,較6月中所創下的歷史新高5.407億桶將減少約1,100萬桶。
黃金:投資人擔憂肺炎病例新增人數上升與全球經濟前景,且風險性資產呈現震盪,黃金期貨上漲0.91%,收每盎司1809.9美元。全球最大黃金ETF道富財富黃金指數基金(SPDR Gold Shares)前一交易日黃金持有量增加7.89公噸至1199.36公噸。
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