每日金融及外匯市場晨訊

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  77主要股價指數、債券、原物料與匯率表現

名稱

收盤

漲跌

漲跌幅%

名稱

收盤

漲跌

漲跌幅%

道瓊工業指

25,890.18

-396.85

-1.51

日經225

22,614.69

-99.75

-0.44

標準普爾500

3,145.32

-34.40

-1.08

澳洲ASX200

6,012.92

-1.68

-0.03

那斯達克指

10,343.89

-89.76

-0.86

紐西蘭指

11,743.73

87.52

0.75

羅素2000

1,416.00

-26.89

-1.86

香港恆生指

25,975.66

-363.50

-1.38

費城半體指

2,019.77

-27.04

-1.32

上海證交所指

3,345.34

12.46

0.37

墨西哥指

37,837.39

-47.37

-0.13

恆生企指

10,600.41

-126.42

-1.18

巴西指

97,761.00

-1,176.20

-1.19

12,092.97

-23.73

-0.20

道瓊歐洲600

368.96

-2.25

-0.61

南韓KOSPI

2,164.17

-23.76

-1.09

道瓊歐盟50

3,321.56

-28.47

-0.85

新加波海峽指

2,661.42

-28.19

-1.05

英國金融時報

6,189.90

-96.04

-1.53

馬來西亞指數

1,566.72

-10.18

-0.65

法國CAC指數

5,043.73

-37.78

-0.74

泰國曼谷指數

1,373.22

0.95

0.07

德國DAX指數

12,616.80

-116.65

-0.92

印尼指數

4,987.08

-1.78

-0.04

俄羅斯指數

1,247.83

0.69

0.06

印度指數

36,674.52

187.24

0.51

債券 (利率/利率)

匯率

美國2年期公債

0.1567

0.0001

0.06

美元指數

96.8810

0.156

0.16

美國10年期公債

0.6397

-0.0362

-5.36

歐元兌美元

1.1274

-0.004

-0.31

美元3M Libor

0.2765

0.0000

0.00

美元兌日圓

107.5200

0.170

0.16

歐元3M Libor

-0.4410

0.0000

0.00

英鎊兌美元

1.2542

0.005

0.40

原物料

澳幣/美元

0.6947

-0.003

-0.37

CRB原物料指數

141.56

0.66

0.47

/美元

0.6546

-0.001

-0.14

紐約原油期貨

40.62

-0.01

-0.02

美元/加幣

1.3603

0.006

0.47

黃金期貨

1,809.90

16.40

0.91

美元/瑞士法郎

0.9424

0.000

0.02

玉米

343.50

-3.00

-0.87

美元/新幣

1.3951

0.003

0.22

小麥

495.25

2.00

0.41

美元兌人民幣

7.0138

-0.005

-0.07

黃豆

902.50

-3.75

-0.41

美元/港幣

7.7501

0.000

0.00

波羅的海指數

1,956.00

0.00

0.00

美元/台幣

29.5710

0.028

0.09

 

數據來源:彭博   2020/07/08


◆全球金融及外匯市場重點評論

   美國市場
總體經濟:5月職位空缺數增至539.7萬,高於市場預估的450萬。

 

會(FED)官員談話:亞特蘭大聯儲行長Raphael Bostic警告,肺炎情再次擴散可能削弱信心,威脅美國復甦的步伐,因為企業和消費者都擱置計劃。

 

美中關係進展:美中關係持續因香港議題觸礁,美國國務卿龐貝歐(Mike Pompeo)宣布,美國正考慮禁用抖音TikToK等中國社交軟體App

 

股市表現:會官員指疫情重燃可能威脅美國復甦的步伐,加上白宮一名助理表示,川普政府想為新一個財政刺激方案的規模設定上限;市場擔憂經濟和股市復甦的持續不確定性,美股主要指數收低。美國的肺炎病例持續反彈,美國將退出世界衛生組織,擔憂經濟復甦的不確定性,拖累航空股等後復甦概念股的表現;西南航空下跌3.8%,美國航空下跌7.0%,聯合大陸控股下跌7.5%,達美航空下跌5.0%尖牙股普遍走弱;臉書上漲0.2%,蘋果下跌0.3%,亞馬遜下跌1.9%網飛Netflix)下跌0.1%Alphabet下跌0.6%,微軟下跌1.2%。美國正考慮禁用抖音 TikToK 等中國社交軟體 App,競爭對手 Twitter SNAP分別上漲 2.0% 6.0%。全球最大零售業者沃爾本月與亞馬遜 Prime 會員打對仗,推出自家版的忠誠會員計畫Walmart+,該訂閱服務年費為98美元,提供包含貨品當日交付、油品折扣和其他運費津貼,激勵其股價上漲6.8%。生物技術公司 Novavax宣布獲得美國政府16億美元資助,加快其肺炎疫苗候選藥物的後期研發和生產,上漲31.6%。隨著收入暴跌和虧損增加,Levi's宣布裁員數百人,下跌4.0%。金融類股表現疲弱;摩根大通下跌2.8%,花旗銀行下跌3.2%,美國銀行下跌2.7%,富國銀行下跌4.0%,摩根士丹利下跌2.7%,高盛證券下跌3.9%。能源股隨油價下跌而收低;艾克森美孚(Exxonmobil)下跌2.6%,雪佛龍(Chevron)下跌2.6%,康菲石油下跌2.4%Marathon Oil下跌4.9%道瓊工業指數下跌1.51%,收25890.2點。標準普爾500指數下跌1.08%,收3145.3點。那斯達克指數下跌0.86%,收10343.9點。費城半導體指數下跌1.32%,收2019.8點。波動率指數(VIX)上漲5.33%,收29.4點。標準普爾500指數類股表現部份,核心消費類股表現最佳,上漲1.01%;其次為原物料類股,下跌0.02%。能源類股表現最差,下跌3.18%;其次為金融類股,下跌2.07%

 

公債市場:會官員警告情再次擴散可能威脅美國復甦步伐,美股下跌提升避險需求,公債價格上漲。財政部發行460億美元3年期公債,中標利率創紀錄低點0.19%美國2年期公債利率上揚0.010基點,收0.1566%。美國5年期公債利率下滑1.580基點,收0.3022%。美國10年期公債利率下滑3.620基點,收0.6397%

 

  歐洲市場
總體經濟:5月德國工業生產月增率達7.8%,低於市場預期的10%,不過仍優於4月的衰退17.5%

 

股市表現:歐盟下修經濟成長展望,預期萎縮幅度將更為嚴,壓抑市場樂觀情緒,且美國整體染人數升至近300萬人,歐洲銀行、科技、電信類股普遍走弱,歐股主要指數呈現下跌走勢。因市場預期英國和歐盟談判將有進展,英鎊升至三高點,不利以出口業者為主的英股,英股跌幅大於其他市場。週二歐盟執委會調降成長展望,預估今年歐盟經濟將萎縮8.3%,明年回升至5.8%5月原本預期,今年經濟將萎縮7.4%,明年反彈6.1%。英國軟體商Micro Focus上半年出現虧損,並預期下半年前景慘淡,下跌19.6%。拜耳(Bayer)部份,因美國法官質疑拜耳除草劑致癌案的和解內容,下跌5%。金融類股跌多漲少;德國商業銀行上漲3.6%,巴克萊銀行下跌2.0%,蘇格蘭皇家銀行下跌2.6%豐控股下跌3.3%道瓊歐洲600指數下跌0.61%,收369.0點。英國金融時報指數下跌1.53%,收6189.9點。法國CAC指數下跌0.74%,收5043.7點。德國DAX指數下跌0.92%,收12616.8點。道瓊歐洲600指數類股表現部份,基本資源類股表現最佳,上漲0.26%;其次為化學品類股,上漲0.16%。不動產類股表現最差,下跌1.80%。其次為銀行類股,下跌1.40%

 

  亞洲市場
日本受獲利了結賣壓影響,日股翻黑收低。軟銀集團上漲4.6%;軟銀為推動資產重組計劃,考慮將持有的晶片公司ARM在美國納斯達克股票交易所重新上市。豐田汽車下跌1.3%,受暴雨影響,豐田旗下子公司「豐田汽車九州」3座工廠於77日停工,78日以後是否進行生產將視天候情況而定。其他汽車類股也普遍走弱;本田汽車下跌1.6%,日產汽車下跌3.7%,馬自達汽車下跌3.6%。晶圓切割機大廠Disco上漲3.4%,創5個半月來收盤新高水準;受惠於5G相關需求擴大,Disco上季出貨額大增5,創歷史新高。半導體相關類股也普遍走揚;設備商東京威力科創TEL)上漲1.5%,續創歷史收盤新高紀錄,矽晶圓廠SUMCO上漲0.2%。日經225指數下跌0.44%,收22614.7點。經濟數據, 5月領先指標初值由77.7上升至79.3,符合市場預期。

 

中國:資金湧入帶動人民幣價走升,上證指數開高收高。中資金融股各有漲跌;中國人壽上漲2.6%,中國平安下跌1.0%,建設銀行持平。券商股表現分岐;浙商証券上漲10%,第一創業上漲10%,中信建投下跌4.3%,中信証券下跌1.3%特斯拉概念股走強;奧特佳上漲10%拓普集團上漲10% ,科達利上漲10% ,三花智控上漲7.3%,旭股份上漲6.6%。上海證交所指數上漲0.37%,收3345.3點。

 

香港川普表示美國正準備發布一系列行政命令,主題涵蓋中國、製造業、移民及處方藥價格等,但沒有披露詳情。香港肺炎情反彈,再現多宗未有外遊的確診病案,恆生指數震盪收低。內險股普遍走弱;中國平安下跌1.3% ,中國人壽下跌0.3%,中國太平下跌3.0%。金價上漲,金礦股各有漲跌;招金礦業上漲0.5%,紫金礦業下跌1.2%,山東黃金上漲2.7% ,中國黃金國際下跌3.4%特斯拉概念股表現穩健;雅控股上漲21.8%,贛鋒鋰業上漲12.3%,比亞下跌1.4%。吉利汽車6月汽車銷售量年增率21%,上半年銷量突破53萬輛,排名中國品牌乘用車銷量第一,股價上漲3.1%。其他汽車類股亦走揚;長城汽車上漲0.2%,北京汽車上漲0.3%。香港恆生指數下跌1.38%,收25975.7點。恆生國企指數下跌1.18%,收10600.4點。

 

台灣台股開盤一度登上 12249.95 點,改寫 30 年新高,不過,指數創新高後獲利賣壓隨即出籠,收盤小幅下跌。權值股各有漲跌,台積電上漲0.2%大立光下跌0.1%,鴻海上漲0.7%。生技醫療族群題材持續發酵,生華科新藥獲美國 FDA 認證,股價漲停,合一、杏國、逸達、中天也同樣漲停。被動元件大廠國巨 6 月營收表現佳,月增率1.2%,股價上漲3.7%,華新科也同步上漲0.6%。台灣加權指數下跌0.2%,收12093點。

 

  外匯市場

市場訊息:美國肺炎情持續延燒,投資人擔憂病例不斷增加的情況下,美國各州將繼續推遲經濟重啟計畫,市場避險情緒升溫,美元走強。英鎊兌美元上漲至三來高點,歐盟談判代表巴尼爾(Michel Barnier)聲稱,歐盟希望能不惜一切代價達成協議。英國財政大臣Rishi Sunak預計將在週三宣布更多刺激措施。經濟重啟放緩,歐盟宣布下調今年歐元區GDP預測至負8.7%,歐元兌美元走弱。澳洲央行週二維持關鍵利率、利率目標於0.25%不變,符合市場預期。澳洲央行Philip Lowe表示,決策委員會竭盡所能地支持就業、收入和企業,並確保澳洲處於復甦的有利位置。聲明指出,澳洲央行的行動正降低融資成本並支持向家庭和企業的信貸供應。若有必要,央行將會保持這種寬鬆措施。同時,在朝充分就業目標挺進的過程取得進展之前,決策理事不會提高現金利率目標,且央行對於通貨膨脹率將持續維持在2-3%目標區間深具信心。經濟數據部份,5月德國工業生產月增率達7.8%,低於市場預期的10%

 

主要貨幣表現

美元指數上漲0.16%,收96.8810點。

歐元貶值0.31%,收1.1274美元。

英鎊升值0.40%,收1.2542美元。

日圓貶值0.16%,收107.52日圓。

澳幣貶值0.37%,收0.6947美元。

幣貶值0.14%,收0.6546美元。

加幣貶值0.47%,收1.36加幣。

人民幣升值0.07%,收7.0138人民幣。

 

  原物料市場

能源:部分國家仍存在肺炎情擴散的疑慮,能源需求前景持續承壓;然而,美國原油庫存可能連續第二下降,也為油價提供一些支撐。紐約原油期貨小幅下跌0.02%收每桶40.6美元。盤後美國石油協會公布的數據顯示,上週美國原油庫存增加200萬桶,汽油與蒸餾油庫存減少180萬桶與84.7萬桶;美國能源部的庫存數據將於週三公布。市場預期上週美國原油庫存將減少370萬桶至5.298億桶,將為連續第二減少,較6月中所創下的歷史新高5.407億桶將減少約1,100萬桶。

 

黃金:投資人擔憂肺炎病例新增人數上升與全球經濟前景,且風險性資產呈現震盪,黃金期貨上漲0.91%收每盎司1809.9美元。全球最大黃金ETF道富財富黃金指數基金(SPDR Gold Shares)前一交易日黃金持有量增加7.89公噸至1199.36公噸。

 

 

數據來源:亨網、彭博、FundDJYahoo奇摩,星展銀行整理   2020/07/08

 

◆本週主要經濟數據

日期

濟數據

月份

預期

實際

前期

76

工廠訂月比

五月

10.0%

10.4%

-25.8%

76

Markit/CIPS英國營建業採購經理人指數

六月

--

55.30

28.90

76

Markit美國服務業採購經理人指數

六月終值

47.00

47.90

46.70

76

Markit美國綜合採購經理人指數

六月終值

--

47.90

46.80

76

ISM非製造業指

六月

50.00

57.10

45.40

77

日本

勞工現金收入(年比)

五月

-0.8%

-2.1%

-0.6%

77

澳洲

RBA現金利率目

 

0.25%

0.25%

0.25%

77

日本

氣動向領先指

五月初值

79.20

79.30

77.70

77

工業生產經季調(月比)

五月

0.08

7.80

-0.18

77

工業生產WDA(年比)

五月

-21.2%

-19.3%

-25.3%

77

出口年比

六月

-3.2%

-3.8%

-2.0%

77

消費者物價指數(CPI)(年比)

六月

-1.0%

-0.8%

-1.2%

77

外匯存底

六月

$3112.00b

$3112.33b

$3101.69b

78

MBA 貸款申請指

 

--

 

-1.8%

78

紐西蘭

QV房價年比

六月

--

 

7.7%

78

日本

際收支經常餘額

五月

¥1083.6b

 

¥262.7b

78

日本

貿易收支BOP基差

五月

-¥677.8b

 

-¥966.5b

79

彭博消費者舒適度

 

--

 

43.30

79

首次申請失業救濟金人數

 

--

 

1427k

79

連續申請失業救濟金人數

 

--

 

19290k

79

紐西蘭

ANZ企業信心

七月初值

--

 

-34.40

79

日本

存量M2年比

六月

5.6%

 

5.1%

79

日本

存量M3年比

六月

4.4%

 

4.1%

79

日本

核心機器訂單(月比)

五月

-4.7%

 

-12.0%

79

日本

核心機器訂單(年比)

五月

-17.1%

 

-17.7%

79

PPI年比

六月

-3.2%

 

-3.7%

79

消費者物價指數(CPI)(年比)

六月

2.6%

 

2.4%

79

日本

工具機訂年比

六月初值

--

 

-52.8%

79

加拿大

新屋開工

六月

185.0k

 

193.5k

79

躉售存貨月比

五月終值

-1.2%

 

-1.2%

710

日本

PPI年比

六月

-2.2%

 

-2.7%

710

工業生產月比

五月

--

 

-20.1%

710

工業生產年比

五月

--

 

-34.2%

710

製造業生產月比

五月

--

 

-21.9%

710

加拿大

就業情況淨變

六月

550.0k

 

289.6k

710

PPI最終需求(月比)

六月

0.4%

 

0.4%

710

PPI不含食品及能源)(月比

六月

0.1%

 

-0.1%

710

加拿大

失業率

六月

12.5%

 

13.7%

 

 

數據來源:彭博  2020/07/08

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