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美國市場
總體經濟:6月ISM非製造業指數由45.4上升至57.1,高於市場預估的50.2。
股市表現:隨著經濟重新開放,6 月服務業景氣已顯著改善,6月ISM非製造業指數上升至57.1,為今年 2 月以來最高。投資人對經濟改善仍抱樂觀態度,另企業購併案也提振信心,美股主要指數收高。財政部與小型企業管理局公布,協助小型企業支付僱員薪酬的支薪保障計劃(PPP),共向企業支付5214億美元貸款,支持511萬份職位,相當於受助小型企業僱員總數的84%。川普已於7月4 日簽署法案,預計將
PPP 計畫的申請期限延長至 8 月 8 日。PPP 計畫總規模達 6700 億美元,至今仍有 1300 億美元尚未被申請。購併消息方面,巴菲特持有的波克夏控股(Berkshire Hathaway)以約100億元價格從Dominion Energy手中收購天然氣輸送和儲存資產,包括債務;Dominion
Energy下跌11.0%,而波克夏股價上漲2.4%。美國叫車業者Uber宣布,將透過換股交易方式,以26.5億美元收購美食外送業者Postmates,以擴大旗下外送事業Uber Eats的版圖,Uber上漲6.0%。與經濟重啟密切相關的個股上漲,皇家加勒比海上漲1.0%,挪威郵輪上1.1%,美國航空上漲2.4%,達美航空上漲2.6%,GAP上漲1.9%。科技相關類股普遍走揚;臉書上漲2.9%,蘋果上漲2.7%,亞馬遜上漲5.8%,網飛(Netflix)上漲3.5%,Alphabet上漲2.0%,微軟上漲2.2%。金融類股也有良好的表現; 摩根大通上漲2.5%,花旗銀行上漲2.8%,摩根士丹利上漲2.2%,高盛證券上漲5.0%。道瓊工業指數上漲1.78%,收26287.0點。標準普爾500指數上漲1.59%,收3179.7點。那斯達克指數上漲2.21%,收10433.7點。費城半導體指數上漲2.67%,收2046.8點。波動率指數(VIX)上漲0.94%,收27.9點。標準普爾500指數類股表現部份,非核心消費類股表現最佳,上漲3.21%;其次為通訊服務類股,上漲2.15%。公用事業類股表現最差,下跌1.28%;其次為能源類股,上漲0.37%。
公債市場:受經濟重啟提振,美國ISM服務業指數升至四個月高點,美股上漲降低避險需求,公債價格下跌。
美國2年期公債殖利率上揚0.400基點,收0.1526%。美國5年期公債殖利率上揚0.640基點,收0.2958%。美國10年期公債殖利率上揚0.660基點,收0.6759%。
• 歐洲市場
總體經濟:5月歐元區零售銷售,月增17.8%,創1999年有紀錄以來的史上最大增幅,優於市場預期的15%。
股市表現:多國經濟數據優於市場預期,而且中國官媒做多,陸股漲至五年高點。歐洲對中國曝險較高的金融、汽車與能源類股普遍走揚,泛歐指數也登上近一個月的高點。金融類股表現最佳;德國商業銀行上漲7.5%,法國巴黎銀行上漲3.0%,法國興業銀行上漲4.0%,匯豐控股上漲6.6%。汽車類股次之;寶馬汽車(BMW)上漲2.1%,戴姆勒汽車(Daimler)上漲3.1%,福斯汽車(Volkswagen)上漲2.4%。油價震盪,但能源類股普遍走揚;英國石油公司BP上漲1.7%,法國石油公司Total上漲1.3%,荷蘭皇家殼牌石油(Royal Dutch Shell)上漲1.7%。感測器業者AMS通過歐洲的反托拉斯審查,以46億歐元收購德國照明商Osram,股價上漲4%。道瓊歐洲600指數上漲1.58%,收371.2點。英國金融時報指數上漲2.09%,收6285.9點。法國CAC指數上漲1.49%,收5081.5點。德國DAX指數上漲1.64%,收12733.5點。道瓊歐洲600指數類股表現部份,銀行類股表現最佳,上漲3.89%;其次為汽車及零件類股,上漲2.56%。公用事業類股表現最差,上漲0.23%。其次為電信類股,上漲0.56%。
• 亞洲市場
日本:東京威力科創(TEL)等半導體相關股大漲,激勵日經225指數連續6日續揚。半導體相關類股大漲;設備商東京威力科創(TEL)上漲2.7%,續創歷史收盤新高紀錄,矽晶圓廠SUMCO上漲3.1%。肺炎疫情催生新需求,支撐半導體生產,7至9月期間全球半導體工廠平均稼動率預估將揚升至近9成的水準。電子零件廠也普遍走揚;村田製作所上漲1.0%,Alps上漲5.9%,日東電工上漲2.2%。個股方面,夏普上漲5.6%,因全球最大公共退休基金「日本政府年金投資基金(GPIF)」增持夏普股票;另外,傳出因疫情影響審查,夏普收購NEC顯示器事業將延後數個月時間。凸版印刷上漲2.2%;為了因應5G與自動駕駛用高性能半導體需求擴大,凸版印刷將在2021年開始量產支援5nm半導體製造的光罩產品,且之後目標在2023年生產3nm用光罩。Sony上漲0.9%;Sony表示,位於日本九州、生產CMOS影像感測器等產品的4座工廠如常生產,未受到暴雨的影響。日經225指數上漲1.83%,收22714.4點。
中國:經濟基本面回溫,貨幣政策重心向結構化信用寬鬆轉移,
為股市上漲提供支撐。市場樂觀情緒繼續發酵,資金大量湧入內地股市,成交量達1.57兆人民幣,創五年新高。中資金融股表現佳;中國人壽上漲10%,中國平安上漲7.9%,建設銀行上漲8.5%。地產股上漲;萬業企業上漲7.6%,陸家嘴上漲10%,保利地產上漲10%, 新城控股上漲9.2%。市場交投熱絡,支撐券商股走揚;浙商証券上漲10%,中信証券上漲10% ,中信建投上漲9.9%,中國銀河上漲10%。半導體與中芯國際概念股走強;至純科技上漲10%,江豐電子上漲10%
,上海新陽上漲10% ,紫光國微上漲10% 。上海證交所指數上漲5.71%,收3332.9點。
香港:恆生指數隨陸股上漲而收高。中芯國際將在A股科創板上市,發行規模超過人民幣50億元,上漲20.6%。中資電訊設亦跟漲;中興通訊上漲5.6%,京信通信上漲10%。市場交投熱絡,支撐券商股走揚;中國銀河上漲22.6%,海通證券上漲17.4%,中信證券上漲17.3%,廣發證券上漲14.5%。手機零組件類股上漲;瑞聲科技上漲9.8%,丘鈦科技上漲6.4%,舜宇光學科技上漲6.0%,富智康上漲4.5%,通達集團上漲9.1%。香港恆生指數上漲3.81%,收26339.2點。恆生國企指數上漲4.72%,收10726.8點。
台灣:資金行情支撐股匯市開高走高,台股價量齊揚,加權指數攻上 12000 點大關。權值股表現穩健,台積電上漲2.6%,大立光上漲2.0%,鴻海上漲1.3%。聯發科今日除息表現強勢,上漲2.6%,也帶動 其他IC 設計類股走揚;陽程、揚智、立積、禾瑞亞、創意、聯傑、鈺創漲停。金融股也有不錯表現;國泰金上漲1.2%,富邦金上漲1.2%,中信金上漲1.2%,兆豐金上漲1.3%,第一金上漲1.3%,玉山金上漲1.1%。台灣加權指數上漲1.74%,收12116.7點。
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外匯市場
市場訊息:美國非製造業數據優於預期,提升市場對經濟快速復甦的期望,市場風險情緒受到提振,降低美元避險需求,美元連續第五日下跌。德國因封鎖解除,經濟重新開放,5 月工業訂單月增率反彈10.4%,支撐歐元兌美元走升。英鎊兌美元小幅走升,英國公佈6月Markit/CIPS英國營建業採購經理人指數上升至55.3,回到榮估值之上;市場觀望本週歐盟與英國將繼續在倫敦進行貿易談判。投資人看好中國經濟強勁反彈的期望日益增強,亞股上漲帶動人民幣走升。經濟數據方面,6月ISM非製造業指數由45.4上升至57.1,高於市場預估的50.2。5月歐元區零售銷售月增率17.8%,創1999年有紀錄以來的史上最大增幅,優於市場預期的15%。
主要貨幣表現:
美元指數下跌0.46%,收96.7250點。
歐元升值0.54%,收1.1309美元。
英鎊升值0.07%,收1.2492美元。
日圓升值0.15%,收107.35日圓。
澳幣升值0.49%,收0.6973美元。
紐幣升值0.37%,收0.6555美元。
加幣升值0.06%,收1.35加幣。
人民幣升值0.68%,收7.0188人民幣。
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原物料市場
能源:擔憂美國疫情可能失控將對需求造成影響,壓抑油價表現;紐約原油期貨下跌0.05%,收每桶40.6美元。俄羅斯能源部長諾瓦克表示,在石油輸出國組織及俄羅斯等參與減產協議的產油國(OPEC+)大力減產,以及全球經濟陸續重啟帶動需求回升的影響下,7月份國際油市預估將可以達到供需平衡,甚至原油市場可能出現短缺,並預期OPEC+自8月起可望依計畫放鬆減產力度,但他也指出今年底前全球石油需求可能都無法回復至疫情以前的水平。
黃金:儘管風險性資產普遍走揚,但美元指數走弱,支撐黃金期貨上漲0.20%,收每盎司1793.5美元。全球最大黃金ETF道富財富黃金指數基金(SPDR Gold Shares)前一交易日黃金持有量持平於1191.47公噸。
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