每日金融及外匯市場晨訊

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  73主要股價指數、債券、原物料與匯率表現

名稱

收盤

漲跌

漲跌幅(%

名稱

收盤

漲跌

漲跌幅(%

道瓊工業指數

25,827.36

休市

休市

日經225指數

22,306.48

160.52

0.72

標準普爾500

3,130.01

休市

休市

澳洲ASX200

6,057.88

25.16

0.42

那斯達克指數

10,207.63

休市

休市

紐西蘭指數

11,558.70

56.18

0.49

美國羅素2000

1,431.86

休市

休市

香港恆生指數

25,373.12

248.93

0.99

費城半導體指數

1,993.61

休市

休市

上海證交所指數

3,152.81

62.24

2.01

墨西哥指數

37,950.00

55.92

0.15

恆生國企指數

10,243.29

186.43

1.85

巴西指數

96,764.90

529.90

0.55

台灣加權指數

11,909.16

104.02

0.88

道瓊歐洲600

365.43

-2.86

-0.78

南韓KOSPI

2,152.41

17.04

0.80

道瓊歐盟50

3,294.38

-25.71

-0.77

新加波海峽指數

2,652.94

16.25

0.62

英國金融時報

6,157.30

-83.06

-1.33

馬來西亞指數

1,552.65

16.37

1.07

法國CAC指數

5,007.14

-42.24

-0.84

泰國曼谷指數

1,372.27

-1.86

-0.14

德國DAX指數

12,528.18

-80.28

-0.64

印尼指數

4,973.79

7.01

0.14

俄羅斯指數

1,235.18

-13.10

-1.05

印度指數

36,021.42

177.72

0.50

債券 (殖利率/利率)

匯率

美國2年期公債

0.1526

休市

休市

美元指數

97.1720

-0.145

-0.15

美國10年期公債

0.6693

休市

休市

歐元/美元

1.1248

0.001

0.08

美元3M Libor

0.2759

-0.0279

-9.18

美元/日圓

107.5100

0.010

0.01

歐元3M Libor

-0.4350

-0.0060

1.40

英鎊/美元

1.2483

0.002

0.12

原物料

澳幣/美元

0.6939

0.001

0.22

CRB原物料指數

140.60

休市

休市

紐幣/美元

0.6531

0.002

0.31

紐約原油期貨

40.65

休市

休市

美元/加幣

1.3547

-0.002

-0.13

黃金期貨

1,790.00

休市

休市

美元/瑞士法郎

0.9458

0.000

0.05

玉米

343.50

休市

休市

美元/新幣

1.3945

-0.000

-0.01

小麥

492.00

休市

休市

美元/人民幣

7.0665

-0.001

-0.01

黃豆

896.75

休市

休市

美元/港幣

7.7503

0.000

0.00

波羅的海指數

1,894.00

71.00

3.89

美元/台幣

29.6000

0.026

0.09

 

資料來源:彭博   2020/07/06


◆全球金融及外匯市場重點評論

 美國市場因國慶假期休市
 歐洲市場
總體經濟:歐元區6月服務業採購經理指數(PMI)終值由30.5上升至48.3,高於初值的47.36月綜合採購經理指數(PMI)終值由31.9上升至48.5,高於初值的47.5

 

股市表現:美國連續第二日確診數字突破5萬人,市場憂慮肺炎第二波疫情,加上美國休市,歐洲主要股市收低。金融類股普遍走弱;德意志銀行下跌0.9%,德國商業銀行下跌0.0%,法國巴黎銀行下跌0.9%,法國興業銀行下跌1.5%,巴克萊銀行下跌1.8%,蘇格蘭皇家銀行下跌2.5%,匯豐控股下跌1.4%。科技類股各有漲跌;思愛普下跌0.1%,西門子下跌0.5%,艾司摩爾上漲0.4%Nokia上漲0.4%,英飛凌下跌0.1%,意法半導體上漲0.9%,戴樂格半導體上漲0.6%。原物料類股表現較差;必和必拓下跌1.6%,力拓集團下跌1.9%,英美資源集團(Anglo American)下跌2.0%,大宗商品交易商嘉能可下跌1.7%道瓊歐洲600指數下跌0.78%,收365.4點。英國金融時報指數下跌1.33%,收6157.3點。法國CAC指數下跌0.84%,收5007.1點。德國DAX指數下跌0.64%,收12528.2點。道瓊歐洲600指數類股表現部份,旅遊及休閒類股表現最佳,上漲0.29%;其次為科技類股,上漲0.07%。個人及家用品類股表現最差,下跌1.63%。其次為基本資源類股,下跌1.49%

 

  亞洲市場
日本因美國就業報告優於預期,美股走揚也帶動日經225指數續揚,不過因東京都單日肺炎新增確診數連2天破百人,盤中漲勢一度受壓,日經225指數上漲0.72%,收22306.5點。記憶體投資回溫,日本製晶片設備2020年度銷售額有望轉趨增長,且未來銷售樂觀;帶動設備類股上漲;東京威力科創(TEL)上漲2.8%Advantest上漲2.1%Screen Holdings上漲3.4%。夏普上漲1.0%;會長兼CEO戴正吳表示,PC事業子公司Dynabook力拼在今年內IPO,有望較原先規劃的2021年提前。任天堂上漲3.6%;因缺貨問題緩解,Switch上週日本銷量大增2成,連2週呈現增長,熱門遊戲動物森友會累計銷售量已突破500萬套。Panasonic小跌0.1%;韓廠於EV用電池市場的市佔率翻倍,其中LG化學市佔率居冠,Panasonic排第3

 

中國6月財新中國服務業採購經理人指數(PMI)上升至58.4,逾十年以來最高,激勵上證指數早盤一舉攻破3,100點,創下20194月以來盤中新高。市場氛圍樂觀,券商股持續走揚;浙商證券上漲10%,中銀證券上漲10% ,海通證券上漲7.2%。受惠國內汽車銷售第三季呈現成長,汽車類股上漲;廣汽集團上漲3.5%,上汽集團上漲4.4%,北汽藍谷上漲3.7%。上海證交所指數上漲1.38%,收3026點。經濟數據方面,財新與Markit公布的6月中國綜合PMI54.5上升至55.76月中國服務業PMI55上升至58.4,優於市場預估的53.2

 

香港:美股走揚提振亞洲市場多頭氣氛,恆生指數開高收高。中國汽車銷量連續第三個月成長,帶動汽車類股走揚;比亞迪上漲13.5%,正通汽車上漲15.8%,吉利汽車上漲12.6%。受惠中信建投和中信証券合併的傳聞,券商股普遍走升;中信建投上漲18%,中信證券上漲8.1%,海通證券上漲6.3%。能源股隨油價上漲而走升;中煤能源上漲4.8%,北京燃氣藍天上漲17.2%,中國神華上漲4.1%。香港恆生指數上漲0.99%,收25373.1點。恆生國企指數上漲1.85%,收10243.3點。

 

台灣:美股走強及資金行情帶動下,台股在雙王以及 IC 設計族群領軍下,指數重返 11900 點關卡,創5個月來新高;台積電上漲2.3%,大立光上漲1.9%IC 族群獲買盤追捧,多數個股股價創新高,聯發科上漲1.9%,台達電上漲2.4%,矽力-KY上漲0.3%,瑞昱上漲5.2%。台灣加權指數上漲0.88%,收11909.2點。

 

  外匯市場

市場訊息:英鎊兌美元走升,英國首相強森上週五表示,他希望盡快取消對經濟封鎖部門的持續封鎖,將製定下週重新開放的時間表。市場普遍預期,未來13個月時間內,英鎊仍維持1.24美元附近。歐元兌美元走升,IHS Markit 歐元區6月綜合採購經理人指數(PMI)終值回升至48.5,不僅優於5月的31.9,也高於初值47.5。歐元區商業活動上月大幅回溫,因愈來愈多企業重啟,民眾也開始外出活動,這將有助於歐元區經濟本季重回成長。經濟數據方面,歐元區6月服務業採購經理指數(PMI)終值由30.5上升至48.3,高於初值的47.36月綜合採購經理指數(PMI)終值由31.9上升至48.5,高於初值的47.5

 

主要貨幣表現

美元指數下跌0.15%,收97.1720點。

歐元升值0.08%,收1.1248美元。

英鎊升值0.12%,收1.2483美元。

日圓貶值0.01%,收107.51日圓。

澳幣升值0.22%,收0.6939美元。

紐幣升值0.31%,收0.6531美元。

加幣升值0.13%,收1.35加幣。

人民幣升值0.01%,收7.0665人民幣。

 

  原物料市場

能源歐洲ICE期貨交易所(ICE Futures Europe)近月布蘭特原油73日收盤下跌0.9%,收每桶42.76美元,因擔憂疫情遲遲未能受控將繼續衝擊需求的影響。美國期貨市場73日因獨立紀念日假期沒有人工交易,台北時間76日,紐約商業交易所(NYMEX8原油期貨電子盤最新報價下跌0.3%,為每桶40.51美元。油田服務公司貝克休斯(Baker Hughes Inc.)數據顯示,73日當週美國石油鑽機數達185台,減少3台。

 

黃金:美國期貨市場73日因獨立紀念日假期沒有人工交易,台北時間76日,紐約商品期貨交易所(COMEX8月黃金期貨電子盤最新報價下跌0.2%,每盎司1,787.3美元。全球最大黃金ETF道富財富黃金指數基金(SPDR Gold Shares)前一交易日黃金持有量持平於1191.47公噸。

 

 

資料來源:鉅亨網、彭博、FundDJYahoo奇摩,星展銀行整理   2020/07/06

 

◆本週主要經濟數據

日期

國家

經濟數據

月份

預期

實際

前期

76

德國

工廠訂單月比

五月

10.0%

 

-25.8%

76

英國

Markit/CIPS英國營建業採購經理人指數

六月

--

 

28.90

76

美國

Markit美國服務業採購經理人指數

六月終值

47.00

 

46.70

76

美國

Markit美國綜合採購經理人指數

六月終值

--

 

46.80

76

美國

ISM非製造業指數

六月

50.00

 

45.40

77

日本

勞工現金收入(年比)

五月

-0.8%

 

-0.6%

77

澳洲

RBA現金利率目標

 

0.25%

 

0.25%

77

日本

景氣動向領先指標

五月初值

79.20

 

77.70

77

德國

工業生產經季調(月比)

五月

0.08

 

-0.18

77

德國

工業生產WDA(年比)

五月

-21.2%

 

-25.3%

77

台灣

出口年比

六月

-3.2%

 

-2.0%

77

台灣

CPI年比

六月

-1.0%

 

-1.2%

77

中國

外匯存底

六月

$3112.00b

 

$3101.69b

78

美國

MBA 貸款申請指數

 

--

 

-1.8%

78

紐西蘭

QV房價年比

六月

--

 

7.7%

78

日本

國際收支經常帳餘額

五月

¥1083.6b

 

¥262.7b

78

日本

貿易收支BOP基差

五月

-¥677.8b

 

-¥966.5b

79

美國

彭博消費者舒適度

 

--

 

43.30

79

美國

首次申請失業救濟金人數

 

--

 

1427k

79

美國

連續申請失業救濟金人數

 

--

 

19290k

79

紐西蘭

ANZ企業信心

七月初值

--

 

-34.40

79

日本

貨幣存量M2年比

六月

5.6%

 

5.1%

79

日本

貨幣存量M3年比

六月

4.4%

 

4.1%

79

日本

核心機器訂單(月比)

五月

-4.7%

 

-12.0%

79

日本

核心機器訂單(年比)

五月

-17.1%

 

-17.7%

79

中國

PPI年比

六月

-3.2%

 

-3.7%

79

中國

CPI年比

六月

2.6%

 

2.4%

79

日本

工具機訂單年比

六月初值

--

 

-52.8%

79

加拿大

新屋開工

六月

185.0k

 

193.5k

79

美國

躉售存貨月比

五月終值

-1.2%

 

-1.2%

710

日本

PPI年比

六月

-2.2%

 

-2.7%

710

法國

工業生產月比

五月

--

 

-20.1%

710

法國

工業生產年比

五月

--

 

-34.2%

710

法國

製造業生產月比

五月

--

 

-21.9%

710

加拿大

就業情況淨變動

六月

550.0k

 

289.6k

710

美國

PPI最終需求(月比)

六月

0.4%

 

0.4%

710

美國

PPI不含食品及能源)(月比

六月

0.1%

 

-0.1%

710

加拿大

失業率

六月

12.5%

 

13.7%

 

 

資料來源:彭博  2020/07/06

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