每日金融及外匯市場晨訊

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  72主要股價指數、債券、原物料與匯率表現

名稱

收盤

漲跌

漲跌幅(%

名稱

收盤

.

漲跌幅(%

道瓊工業指數

25,827.36

92.39

0.36

日經225指數

22,145.96

24.23

0.11

標準普爾500

3,130.01

14.15

0.45

澳洲ASX200

6,032.71

98.31

1.66

那斯達克指數

10,207.63

53.00

0.52

紐西蘭指數

11,502.52

152.25

1.34

美國羅素2000

1,431.86

4.55

0.32

香港恆生指數

25,124.19

697.00

2.85

費城半導體指數

1,993.61

26.64

1.35

上海證交所指數

3,090.57

64.59

2.13

墨西哥指數

37,894.08

274.31

0.73

恆生國企指數

10,056.86

298.23

3.06

巴西指數

96,235.00

31.80

0.03

台灣加權指數

11,805.14

101.72

0.87

道瓊歐洲600

368.29

7.10

1.97

南韓KOSPI

2,135.37

28.67

1.36

道瓊歐盟50

3,320.09

91.64

2.84

新加波海峽指數

2,636.69

26.52

1.02

英國金融時報

6,240.36

82.40

1.34

馬來西亞指數

1,536.28

21.85

1.44

法國CAC指數

5,049.38

122.44

2.49

泰國曼谷指數

1,374.13

24.69

1.83

德國DAX指數

12,608.46

347.89

2.84

印尼指數

4,966.78

52.39

1.07

俄羅斯指數

1,248.28

35.65

2.94

印度指數

35,843.70

429.25

1.21

債券 (利率/利率)

匯率

美國2年期公債

0.1526

-0.0077

-4.80

美元指數

97.3170

0.121

0.12

美國10年期公債

0.6693

-0.0065

-0.96

歐元/美元

1.1239

-0.001

-0.11

美元3M Libor

0.2985

0.0000

0.00

美元/日圓

107.5000

0.030

0.03

歐元3M Libor

-0.4170

0.0000

0.00

英鎊/美元

1.2468

-0.001

-0.06

原物料

澳幣/美元

0.6924

0.001

0.13

CRB原物料指數

140.60

1.46

1.05

/美元

0.6511

0.003

0.52

紐約原油期貨

40.65

0.83

2.08

美元/加幣

1.3564

-0.002

-0.17

黃金期貨

1,790.00

10.10

0.57

美元/瑞士法郎

0.9453

-0.000

-0.05

玉米

343.50

-7.00

-2.00

美元/新幣

1.3947

0.001

0.07

小麥

492.00

-6.75

-1.35

美元/人民幣

7.0670

-0.004

-0.05

黃豆

896.75

-2.25

-0.25

美元/港幣

7.7503

-0.000

-0.01

波羅的海指數

1,803.00

0.00

0.00

美元/台幣

29.5740

-0.027

-0.09

 

資料來源:彭博   2020/07/03


◆全球金融及外匯市場重點評論

   美國市場
總體經濟:6月非農新增就業人口為480萬人,優於市場預估的323萬人。6月失業率由13.3%下滑至11.1%,低於市場預估的12.5%6月勞動參與率由60.8%上升至61.5%,高於市場預估的61.2%6月平均每小時薪資年增率5.0%,低於市場預估的5.3%,平均每小時薪資月增率為負1.2%,低於市場預估的負0.8%;平均每週工時為34.5小時。上週初次申請失業救濟金人數為142.7萬人,高於市場預估的135萬人;上週連續申請失業救濟金人數為1929萬人,高於市場預估的1900萬人。5月工廠訂單較前月成長8%,低於市場預估的8.6%5月貿易逆差擴大至546億美元,高於市場預估的逆差532億美元。

 

FED官員談話:聖路易聯邦準備銀行總裁博拉德警告,肺炎情引發一連串企業倒閉,仍有可能引發一場金融危機,並強調FED持續對市場注入資金有理,包括買進垃圾債券。

 

經濟刺激政策:眾議院週三以233票贊成,188票反對,批准了一項1.5兆美元的基礎設施投資議案,以擴大在道路、橋樑、公共交通和鐵路方面的支出,但白宮和參議院共和黨人反對,法案前景仍不確定。另外,美國總統川普週三稱,支持向美國民眾發放新一輪現金補貼,而且提供的資金比民主黨提出的還要多。

 

美中關係進展:眾院1日通過「香港自治法」(Hong Kong Autonomy Act)後,參院2日也通過確認兩院一致的版本,授權美國總統制裁損害香港自治的中國大陸官員與金融機構,且法案明定,總統應在一定時間內實施制裁;全案將送往白宮交川普簽署發布。法案授權總統可以移除在該名單上的外籍人士或金融機構,但須通知國會且說明原因。法案明定,針對上述被指定的外籍人士,總統應在1年內實施制裁,由總統決定制裁方式,包括凍結財產、驅逐出境及撤銷簽證或其他證明文件。此外,美國再次就新疆問題向中國政府施壓,週三商務部發布一份商業諮詢報告,警告美企在中國新疆面臨侵犯人權的風險。

 

股市表現:6月非農就業人口優於市場預期,顯示美國在經濟重啟後,提振了就業市場的景氣回溫,刺激美股早盤大漲;但佛羅里達州單日新增確診人數逾1萬人,疫情升溫憂慮再起,使美股主要指數漲幅縮小。原物料類股表現最佳,上漲1.85%;自由港麥克莫蘭銅金公司(Freeport-McMoRan)上漲0.1%,美國鋼鐵上漲2.8%Olympic Steel上漲1.2%。就業數據強勁,支撐油價收在3月初以來高點,能源股走揚;艾克森美孚(Exxonmobil)上漲0.8%,雪佛龍(Chevron)上漲0.8%,康菲石油上漲2.6%Marathon Oil上漲2.9%。個股方面,斯拉情逆流中銷售逆襲,斯拉第二季交車超過 9 萬輛,高於市場預期,激勵股價上漲8.0%,連續三個交易日刷下歷史新高。道瓊工業指數上漲0.36%,收25827.4點。標準普爾500指數上漲0.45%,收3130.0點。那斯達克指數上漲0.52%,收10207.6點。費城半導體指數上漲1.35%,收1993.6點。波動率指數(VIX)下跌3.28%,收27.7點。標準普爾500指數類股表現部份,原物料類股表現最佳,上漲1.85%;其次為能源類股,上漲1.13%。通訊服務類股表現最差,下跌0.07%;其次為金融類股,上漲0.07%

 

公債市場:市場持續擔憂美國經濟前景,若情無法獲得有效控制,即使6月非農就業報告優於預期,美國勞動力市場仍可能再度受到打擊,帶動避險買盤進駐,公債價格上漲。 美國2年期公債利率下滑0.770基點,收0.1603%。美國5年期公債利率下滑1.570基點,收0.3115%。美國10年期公債利率下滑0.650基點,收0.6693%

 

  歐洲市場

股市表現:肺炎疫苗研發傳出正面消息,且美國就業數據優於市場預期,帶動歐股走揚。輝瑞(Pfizer)和德國藥廠BioNTech共同研發的新冠肺炎疫苗,人體試驗產生的中和抗體(neutralizing antibodies)數量,多過康復患者。銀行類股表現最佳,德意志銀行上漲2.5%,德國商業銀行上漲4.3%,法國巴黎銀行上漲5.4%,法國興業銀行上漲5.5%,巴克萊銀行上漲3.8%,蘇格蘭皇家銀行上漲4.6%豐控股上漲4.5%。市場氛圍轉趨樂觀,汽車類股也有不錯的表現;寶馬汽車(BMW)上漲3.1%,戴姆勒汽車(Daimler)上漲4.2%,福斯汽車(Volkswagen)上漲2.9%。科技類股也普遍走揚;思愛普上漲3.1%,西門子上漲2.5%,艾司摩爾上漲1.7%Nokia上漲2.9%英飛凌上漲1.5%,意法半導體上漲1.2%,戴樂格半導體上漲2.6%。道瓊歐洲600指數上漲1.97%,收368.3點。英國金融時報指數上漲1.34%,收6240.4點。法國CAC指數上漲2.49%,收5049.4點。德國DAX指數上漲2.84%,收12608.5點。道瓊歐洲600指數類股表現部份,銀行類股表現最佳,上漲4.27%;其次為汽車及零件類股上漲3.40%。醫療保健類股表現最差,上漲1.06%。其次為媒體類股,上漲1.20%

 

  亞洲市場
日本日股震盪走高;美國眾院通過一項抗議香港國安法的制裁法案,雖引發市場不安,但是美國製造業數據表現強勁,仍令市場氣氛偏多。日經225指數上漲0.11%,收22146點。日本製藥股表現佳,因BioNTech輝瑞研發的新型冠狀疫苗在早期人體試驗中顯示出潛力,帶動武田藥品股價上漲1.1%,山之內製藥股價上漲1.2%。金融股上漲;三菱日聯金融集團上漲0.8%,三井住友金融集團上漲1.4%,瑞穗金融集團上漲1.7%

 

中國:當地肺炎情進一步緩和,人行今日暫停逆回購操作,上證指數開低收高。中國允許 以地方專項債支持中小銀行補充資本金,將一行策穩妥推進。中資金融股普遍走揚;中國壽上漲6.8%,中國平安上漲3.4%,建設銀行上漲1.9%。券商股也有強勁的表現;浙商證券上漲10%,中信建投上漲10%,光大證券上漲10%  。上海證交所指數上漲2.13%,收3090.6點。

 

香港:港股開高收漲。輝瑞和BioNtech的候選疫苗在早期試驗中展現希望,帶動製藥相關類股走揚;復星醫藥上漲5.0%藥明康得上漲%康哲藥業上漲3.8%,四環醫藥上漲1.4%。手機零組件走升;瑞聲科技上漲3.3%,丘鈦科技上漲3.%舜宇光學科技上漲2.3%富智康上漲4.8%,通達集團上漲5.4%。券商股上漲;中信証券上漲10.1%海通證券上漲11.8%,廣發証券上漲8.2%。香港恆生指數上漲2.85%,收25124.2點。恆生國企指數上漲3.06%,收10056.9點。

 

台灣:資金行情支撐台股續漲,指數站上11800點之上。主要權值股走揚;台積電成功開發全球首創晶圓倉儲自動化搬運系統,今年第1季在晶圓18A廠首先啟用,預計2021年底前陸續導入台灣廠區的12吋超大晶圓廠,台積電上漲1.4%大立光上漲1.1%,鴻海上漲0.1%IC 設計族群仍是盤面資金焦點;聯發科下跌0.5%,威盛、智原、揚智、創、訊等漲停,金麗科上漲9.0%,瑞上漲1.0%,聯詠上漲1.1%。台灣加權指數上漲0.87%,收11805.1點。 

 

  外匯市場

市場訊息美國情惡化,佛州單日新增病例破萬人,避險情緒支撐美元走強。歐元兌美元下跌,德國議會支持歐洲央行債券購買計畫,結束相關的法律僵局。歐元區5月失業率上升至7.4%,雖然是連續第三月增加,也是去年11月以來最高,但低於市場預期的7.7%。顯然歐元區國家逐步解封,且由各國政府支付放無薪假員工薪水的政策,已有效抑制失業。經濟數據方面,美國6月非農新增就業人口為480萬人,優於市場預估的323萬人。6月失業率由13.3%下滑至11.1%,低於市場預估的12.5%6月勞動參與率由60.8%上升至61.5%,高於市場預估的61.2%6月平均每小時薪資年增率5.0%,低於市場預估的5.3%,平均每小時薪資月增率為負1.2%,低於市場預估的負0.8%;平均每週工時為34.5小時。上週初次申請失業救濟金人數為142.7萬人,高於市場預估的135萬人;上週連續申請失業救濟金人數為1929萬人,高於市場預估的1900萬人。5月工廠訂單較前月成長8%,低於市場預估的8.6%5月貿易逆差擴大至546億美元,高於市場預估的逆差532億美元。

 

主要貨幣表現

美元指數上漲0.12%,收97.3170點。

歐元貶值0.11%,收1.1239美元。

英鎊貶值0.06%,收1.2468美元。

日圓貶值0.03%,收107.50日圓。

澳幣升值0.13%,收0.6924美元。

幣升值0.52%,收0.6511美元。

加幣升值0.17%,收1.36加幣。

人民幣升值0.05%,收7.0670人民幣。

 

  原物料市場

能源:原油庫存下滑以及美國就業報告強勁,支撐油價走揚;紐約原油期貨上漲2.08%收每桶40.7美元。美國能源部71日公佈的數據顯示,截至626日,美國商業原油庫存較前減少720萬桶至5.335億桶,創今年以來的最大減幅,市場預期為減少270萬桶。

 

黃金: 儘管風險性資產與美元指數走揚,但投資人對肺炎疫情仍有疑慮,金價上揚;黃金期貨上漲0.57%收每盎司1790.0美元。全球最大黃金ETF道富財富黃金指數基金(SPDR Gold Shares)前一交易日黃金持有量持平於1182.11公噸。

 

 

資料來源:亨網、彭博、FundDJYahoo奇摩,星展銀行整理   2020/07/03

 

◆本週主要經濟數據

日期

濟數據

月份

預期

實際

前期

629

抵押許可件

五月

--

9.27k

15.8k

629

CPI月比

六月初值

--

0.60%

-0.10%

629

CPI年比

六月初值

--

0.90%

0.60%

630

日本

失業率

五月

--

2.90%

2.60%

630

日本

求才求職比率

五月

--

1.20

1.32

630

日本

工業生產月比

五月初值

--

-8.40%

-9.80%

630

製造業PMI

六月

50.40

50.90

50.60

630

GDP季比

第一季終值

--

-2.20%

-2.00%

630

GDP年比

第一季終值

--

-1.70%

-1.60%

630

CPI年比

六月初值

--

0.10%

0.40%

630

加拿大

國內生產毛額(月比)

四月

-10.50%

-11.60%

-7.20%

630

經濟諮詢委員會消費者信心

六月

90.00

98.10

86.60

71

MBA 貸款申請指

 

--

-1.80

--

71

日本

自分銀行日本製造業採購經理人指數

六月終值

--

40.10

37.80

71

Markit法國製造業採購經理人指數

六月終值

--

52.30

52.10

71

Markit/BME德國製造業採購經理人指數

六月終值

--

45.20

44.60

71

歐元區

Markit歐元區製造業採購經理人指數

六月終值

--

47.40

46.90

71

Markit英國PMI製造(經季調)

六月終值

--

50.10

50.10

71

Markit美國製造業採購經理人指數

六月終值

--

49.80

49.60

71

日本

日銀短觀大型製造業指數

第二季

-31.00

-34.00

-8.00

71

日本

日銀短觀大型製造業展望

 

-23.00

-27.00

-11.00

71

日本

日銀短觀大型全部產業資本支出

 

1.30%

3.20%

1.80%

71

Markit台灣製造業採購經理人指數

六月

--

46.20

41.90

71

澳洲

建築許可月比

五月

--

-16.40

-0.02

71

財新中國製造業採購經理人指數

六月

50.80

51.20

50.70

71

澳洲

商品指數SDR(年比)

六月

--

-11.40%

-7.40%

71

失業人口變

 

--

69.00

238.0k

71

ADP 就業變

六月

2450k

2368k

-2760k

71

ISM 製造業指

六月

48.50

52.60

43.10

72

首次申請失業救濟金人數

 

--

1427k

--

72

耐久財訂

五月終值

--

15.70

--

72

澳洲

貿易收支

五月

--

A$8025m

A$8800m

72

貿易收支

五月

-$49.3b

-$54.6b

-$49.4b

72

非農業就業人口變

六月

3250k

4800k

2509k

72

失業率

六月

12.10%

11.10%

13.30%

72

加拿大

Markit加拿大製造業採購經理人指數

六月

--

47.80

40.60

72

工廠訂

五月

7.00%

8.00%

-13.00%

73

澳洲

零售銷售月比

五月

--

 

-17.70%

 

 

資料源:彭博  2020/07/03

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