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美國市場
總體經濟:6月非農新增就業人口為480萬人,優於市場預估的323萬人。6月失業率由13.3%下滑至11.1%,低於市場預估的12.5%。6月勞動參與率由60.8%上升至61.5%,高於市場預估的61.2%。6月平均每小時薪資年增率5.0%,低於市場預估的5.3%,平均每小時薪資月增率為負1.2%,低於市場預估的負0.8%;平均每週工時為34.5小時。上週初次申請失業救濟金人數為142.7萬人,高於市場預估的135萬人;上週連續申請失業救濟金人數為1929萬人,高於市場預估的1900萬人。5月工廠訂單較前月成長8%,低於市場預估的8.6%。5月貿易逆差擴大至546億美元,高於市場預估的逆差532億美元。
FED官員談話:聖路易聯邦準備銀行總裁博拉德警告,肺炎疫情引發一連串企業倒閉,仍有可能引發一場金融危機,並強調FED持續對市場注入資金有理,包括買進垃圾債券。
經濟刺激政策:眾議院週三以233票贊成,188票反對,批准了一項1.5兆美元的基礎設施投資議案,以擴大在道路、橋樑、公共交通和鐵路方面的支出,但白宮和參議院共和黨人反對,法案前景仍不確定。另外,美國總統川普週三稱,支持向美國民眾發放新一輪現金補貼,而且提供的資金比民主黨提出的還要多。
美中關係進展:眾院1日通過「香港自治法」(Hong
Kong Autonomy Act)後,參院2日也通過確認兩院一致的版本,授權美國總統制裁損害香港自治的中國大陸官員與金融機構,且法案明定,總統應在一定時間內實施制裁;全案將送往白宮交川普簽署發布。法案授權總統可以移除在該名單上的外籍人士或金融機構,但須通知國會且說明原因。法案明定,針對上述被指定的外籍人士,總統應在1年內實施制裁,由總統決定制裁方式,包括凍結財產、驅逐出境及撤銷簽證或其他證明文件。此外,美國再次就新疆問題向中國政府施壓,週三商務部發布一份商業諮詢報告,警告美企在中國新疆面臨侵犯人權的風險。
股市表現:6月非農就業人口優於市場預期,顯示美國在經濟重啟後,提振了就業市場的景氣回溫,刺激美股早盤大漲;但佛羅里達州單日新增確診人數逾1萬人,疫情升溫憂慮再起,使美股主要指數漲幅縮小。原物料類股表現最佳,上漲1.85%;自由港麥克莫蘭銅金公司(Freeport-McMoRan)上漲0.1%,美國鋼鐵上漲2.8%,Olympic Steel上漲1.2%。就業數據強勁,支撐油價收在3月初以來高點,能源股走揚;艾克森美孚(Exxonmobil)上漲0.8%,雪佛龍(Chevron)上漲0.8%,康菲石油上漲2.6%,Marathon Oil上漲2.9%。個股方面,特斯拉疫情逆流中銷售逆襲,特斯拉第二季交車超過 9 萬輛,高於市場預期,激勵股價上漲8.0%,連續三個交易日刷下歷史新高。道瓊工業指數上漲0.36%,收25827.4點。標準普爾500指數上漲0.45%,收3130.0點。那斯達克指數上漲0.52%,收10207.6點。費城半導體指數上漲1.35%,收1993.6點。波動率指數(VIX)下跌3.28%,收27.7點。標準普爾500指數類股表現部份,原物料類股表現最佳,上漲1.85%;其次為能源類股,上漲1.13%。通訊服務類股表現最差,下跌0.07%;其次為金融類股,上漲0.07%。
公債市場:市場持續擔憂美國經濟前景,若疫情無法獲得有效控制,即使6月非農就業報告優於預期,美國勞動力市場仍可能再度受到打擊,帶動避險買盤進駐,公債價格上漲。 美國2年期公債殖利率下滑0.770基點,收0.1603%。美國5年期公債殖利率下滑1.570基點,收0.3115%。美國10年期公債殖利率下滑0.650基點,收0.6693%。
• 歐洲市場
股市表現:肺炎疫苗研發傳出正面消息,且美國就業數據優於市場預期,帶動歐股走揚。輝瑞(Pfizer)和德國藥廠BioNTech共同研發的新冠肺炎疫苗,人體試驗產生的中和抗體(neutralizing
antibodies)數量,多過康復患者。銀行類股表現最佳,德意志銀行上漲2.5%,德國商業銀行上漲4.3%,法國巴黎銀行上漲5.4%,法國興業銀行上漲5.5%,巴克萊銀行上漲3.8%,蘇格蘭皇家銀行上漲4.6%,匯豐控股上漲4.5%。市場氛圍轉趨樂觀,汽車類股也有不錯的表現;寶馬汽車(BMW)上漲3.1%,戴姆勒汽車(Daimler)上漲4.2%,福斯汽車(Volkswagen)上漲2.9%。科技類股也普遍走揚;思愛普上漲3.1%,西門子上漲2.5%,艾司摩爾上漲1.7%,Nokia上漲2.9%,英飛凌上漲1.5%,意法半導體上漲1.2%,戴樂格半導體上漲2.6%。道瓊歐洲600指數上漲1.97%,收368.3點。英國金融時報指數上漲1.34%,收6240.4點。法國CAC指數上漲2.49%,收5049.4點。德國DAX指數上漲2.84%,收12608.5點。道瓊歐洲600指數類股表現部份,銀行類股表現最佳,上漲4.27%;其次為汽車及零件類股,上漲3.40%。醫療保健類股表現最差,上漲1.06%。其次為媒體類股,上漲1.20%。
• 亞洲市場
日本:日股震盪走高;美國眾院通過一項抗議香港國安法的制裁法案,雖引發市場不安,但是美國製造業數據表現強勁,仍令市場氣氛偏多。日經225指數上漲0.11%,收22146點。日本製藥股表現佳,因BioNTech和輝瑞研發的新型冠狀疫苗在早期人體試驗中顯示出潛力,帶動武田藥品股價上漲1.1%,山之內製藥股價上漲1.2%。金融股上漲;三菱日聯金融集團上漲0.8%,三井住友金融集團上漲1.4%,瑞穗金融集團上漲1.7%。
中國:當地肺炎疫情進一步緩和,人行今日暫停逆回購操作,上證指數開低收高。中國允許
以地方專項債支持中小銀行補充資本金,將一行一策穩妥推進。中資金融股普遍走揚;中國國壽上漲6.8%,中國平安上漲3.4%,建設銀行上漲1.9%。券商股也有強勁的表現;浙商證券上漲10%,中信建投上漲10%,光大證券上漲10% 。上海證交所指數上漲2.13%,收3090.6點。
香港:港股開高收漲。輝瑞和BioNtech的候選疫苗在早期試驗中展現希望,帶動製藥相關類股走揚;復星醫藥上漲5.0%,藥明康得上漲%,康哲藥業上漲3.8%,四環醫藥上漲1.4%。手機零組件走升;瑞聲科技上漲3.3%,丘鈦科技上漲3.%,舜宇光學科技上漲2.3%,富智康上漲4.8%,通達集團上漲5.4%。券商股上漲;中信証券上漲10.1%,海通證券上漲11.8%,廣發証券上漲8.2%。香港恆生指數上漲2.85%,收25124.2點。恆生國企指數上漲3.06%,收10056.9點。
台灣:資金行情支撐台股續漲,指數站上11800點之上。主要權值股走揚;台積電成功開發全球首創晶圓倉儲自動化搬運系統,今年第1季在晶圓18A廠首先啟用,預計2021年底前陸續導入台灣廠區的12吋超大晶圓廠,台積電上漲1.4%,大立光上漲1.1%,鴻海上漲0.1%。IC 設計族群仍是盤面資金焦點;聯發科下跌0.5%,威盛、智原、揚智、鈺創、驊訊等漲停,金麗科上漲9.0%,瑞昱上漲1.0%,聯詠上漲1.1%。台灣加權指數上漲0.87%,收11805.1點。
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外匯市場
市場訊息:美國疫情惡化,佛州單日新增病例破萬人,避險情緒支撐美元走強。歐元兌美元下跌,德國議會支持歐洲央行債券購買計畫,結束相關的法律僵局。歐元區5月失業率上升至7.4%,雖然是連續第三個月增加,也是去年11月以來最高,但低於市場預期的7.7%。顯然歐元區國家逐步解封,且由各國政府支付放無薪假員工薪水的政策,已有效抑制失業。經濟數據方面,美國6月非農新增就業人口為480萬人,優於市場預估的323萬人。6月失業率由13.3%下滑至11.1%,低於市場預估的12.5%。6月勞動參與率由60.8%上升至61.5%,高於市場預估的61.2%。6月平均每小時薪資年增率5.0%,低於市場預估的5.3%,平均每小時薪資月增率為負1.2%,低於市場預估的負0.8%;平均每週工時為34.5小時。上週初次申請失業救濟金人數為142.7萬人,高於市場預估的135萬人;上週連續申請失業救濟金人數為1929萬人,高於市場預估的1900萬人。5月工廠訂單較前月成長8%,低於市場預估的8.6%。5月貿易逆差擴大至546億美元,高於市場預估的逆差532億美元。
主要貨幣表現:
美元指數上漲0.12%,收97.3170點。
歐元貶值0.11%,收1.1239美元。
英鎊貶值0.06%,收1.2468美元。
日圓貶值0.03%,收107.50日圓。
澳幣升值0.13%,收0.6924美元。
紐幣升值0.52%,收0.6511美元。
加幣升值0.17%,收1.36加幣。
人民幣升值0.05%,收7.0670人民幣。
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原物料市場
能源:原油庫存下滑以及美國就業報告強勁,支撐油價走揚;紐約原油期貨上漲2.08%,收每桶40.7美元。美國能源部7月1日公佈的數據顯示,截至6月26日,美國商業原油庫存較前週減少720萬桶至5.335億桶,創今年以來的最大減幅,市場預期為減少270萬桶。
黃金: 儘管風險性資產與美元指數走揚,但投資人對肺炎疫情仍有疑慮,金價上揚;黃金期貨上漲0.57%,收每盎司1790.0美元。全球最大黃金ETF道富財富黃金指數基金(SPDR Gold Shares)前一交易日黃金持有量持平於1182.11公噸。
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