•  美國市場
總體經濟：6 月 ISM 製造業指數由43.1上升至52.6，高於市場預估的49.5。6月 ADP新增就業人數為 236.9萬人，低於市場預估的245萬人。5 月就業數據則自負276萬人大幅上修至增加 306.5 萬人。

美中關係進展：美國商務部長羅斯 （Wilbur Ross） 29 日宣布撤銷對香港的特殊經貿待遇，包括出口許可證豁免在內。但商務部於30 日表示，將依據現有的出口許可證豁免規定，允許在 8 月 28 日之前繼續把部分產品出口至香港。

FOMC會議記錄：與會者稱目前的貨幣政策立場仍然適當，但強調有必要加強對未來貨幣政策的前瞻指導。官員認為經濟面臨極端不確定性和顯著風險，第二季的數據可能表明經濟活動出現二戰後最大幅度的下滑，並重申全面經濟復甦取決於疫情是否得到控制。

企業財報：梅西百貨於週三盤前公布 2020 財年第一季財報（截至 5 月 2 日），由於第一季認列了 31 億美元的疫情相關費用，導致該季度的稅後虧損規模高達35.8億美元。營收為30.2億美元，低於市場預估的36.8億美元，年增率下滑45.1%。每股虧損11.53 美元，扣除一次性費用報每股虧損2.03美元，去年同期報每股盈餘 0.44 美元。梅西百貨表示對於未來前景尚屬樂觀，股價下跌4.4%。聯邦快遞上漲11.7%；週二盤後公布會計年度第 4 季財報，由於為員工採購防疫用品以及提升公衛安全的措施，導致額外衍生約 1.25 億美元營業成本。但疫情帶動網路購物風潮，抵銷成本攀高和利潤微薄的影響，營收和獲利雙雙優於市場預期。營收為174 億美元，高於市場預估的164 億美元， 淨利為6.63億美元。稀釋後 EPS為2.53 美元，高於市場預估的1.58 美元。

股市表現：ADP 就業報告和製造業數據改善，市場對疫苗希望寄予厚望，科技股領軍走揚，那斯達克再創新高。週三川普受訪時表示，針對新一輪刺激法案，他支持向美國民眾新一輪的直接付款，且規模將比民主黨員要求的更多，美股主要指數漲多跌少。美國有超過12州因為疫情增溫的關係，被迫暫停甚至撤回重啟行動。受惠於宅經濟的族群走揚；亞馬遜上漲4.3%。隨選視訊（Video On Demand）服務巨擘網飛（Netflix, Inc.）上漲6.7%。個股方面，藥廠輝瑞與合作夥伴 BioNTech 週三傳出疫苗好消息，兩家公司合作開發的實驗性疫苗 （BNT162b） 首批臨床試驗結果呈積極結果，輝瑞上漲 3.2%，但 BioNTech下跌 3.9%。鑒於肺炎確診數迅速上升，蘋果計畫本週將重新關閉美國 30 家門市，累計關閉 77 家門市，股價下跌 0.2%。人造肉公司 Beyond Meat 宣布已與阿里巴巴達成協議，將在阿里巴巴在中國的零售店出售自家的植物肉「Beyond Burgers」，上漲5.7%。道瓊工業指數下跌0.30%，收25735.0點。標準普爾500指數上漲0.50%，收3115.9點。那斯達克指數上漲0.95%，收10154.6點。費城半導體指數下跌1.48%，收1967.0點。波動率指數（VIX）下跌5.95%，收28.6點。標準普爾500指數類股表現部份，公用事業類股表現最佳，上漲2.29%；其次為通訊服務類股，上漲2.23%。能源類股表現最差，下跌2.49%；其次為金融類股，下跌1.04%。

公債市場：舊金山聯準銀行行長戴利（Mary Daly）警告美國經濟前景嚴峻，即使在最理想情況下，年底失業率仍將超過10%，而且可能要耗時4~5年，才能回到疫情前的水準。聯準會會議摘要顯示，官員們在會上討論了殖利率曲線控制的可行性，將繼續以每月800億美元的速度增持美國公債，以及400億美元的速度購買住房抵押貸款支持證券。此外，美國製造業活動在6月大幅反彈，公債殖利率走揚。美國2年期公債殖利率上揚1.180基點，收0.1485%。美國5年期公債殖利率上揚2.370基點，收0.2878%。美國10年期公債殖利率上揚1.970基點，收0.6758%。

•  歐洲市場
總體經濟：6月歐元區製造業採購經理人指數（PMI）終值為47.4，高於速報值的46.9，也優於5月的39.4。

股市表現：擔憂英國可能面臨第二波疫情和無協議脫歐的雙重利空，壓抑歐洲主要指數走弱。德國總理梅克爾指出，歐盟和英國的談判進展非常有限，警告英國和歐盟可能無法達成新的貿易協定。此外，信評機構S&P Global再次調降今年的英國展望，並指出英國可能面臨＂完美風暴＂，或許會遭逢第二波疫情和無協議脫歐的雙重利空。輝瑞（Pfizer）和德國藥廠BioNTech共同研發的肺炎疫苗，初期臨床試驗出現正面結果，人體耐受度佳，支撐泛歐指數收漲。汽車類股表現最差；寶馬汽車（BMW）下跌1.1%，戴姆勒汽車（Daimler）下跌1.3%，福斯汽車（Volkswagen）下跌1.2%。能源類股隨油價走揚；英國石油公司BP上漲0.7%，法國石油公司Total上漲0.5%，荷蘭皇家殼牌石油（Royal Dutch Shell）上漲1.4%。道瓊歐洲600指數上漲0.24%，收361.2點。英國金融時報指數下跌0.19%，收6158.0點。法國CAC指數下跌0.18%，收4926.9點。德國DAX指數下跌0.41%，收12260.6點。道瓊歐洲600指數類股表現部份，旅遊及休閒類股表現最佳，上漲1.84%；其次為石油及天然氣類股，上漲1.19%。汽車及零件類股表現最差，下跌1.48%。其次為基本資源類股，下跌1.11%。

•  亞洲市場
日本：肺炎疫情升溫，東京都單日新增確診數達67人，加上日本銀行公佈的短觀數據為11年來最差水準，且市場憂心港版國安法成立恐引發美中關係惡化，拖累日經指數翻黑收低。日本央行1日公佈「日銀短觀」調查顯示，大型製造業信心指數（DI）為負34，較上次（2020年3月）的調查結果大幅下滑了26點，為連續第6季呈現惡化。個股方面，中小尺寸液晶面板巨擘Japan Display Inc（JDI ）下跌4.1%；JDI上年度淨損額連續第3年超過千億日圓，且預估今年度（2020年4月-2021年3月）營收最大恐衰退20%，今年第一季（2020年4-6月）恐持續陷入營損局面。因歐美需求減半，日廠電子零件出貨額下滑至7年來新低，降幅為2009年來最大；電子零件股受拖累而走弱；村田製作所下跌0.7%，Alps下跌0.5%，TDK下跌1.4%。疫情升溫，日本黃金零售價連5天創下歷史新高紀錄，激勵黃金相關股續漲；從事黃金等商品交易的商品期貨公司第一商品上漲2.42%，岡藤HD上3.7%。日經225指數下跌0.75%，收22121.7點。經濟數據方面，6月消費者信心連續第二個月上揚，由24上升至28.4，高於市場預估的28.0。

中國：人行今日起下調再貸款再貼現利率，其中，再貼現利率下調0.25%至2%，金融穩定再貸款利率下調0.5%至1.75%。在金融穩定再貸款延期期間，利率則為3.77%。再貸款和再貼現利率直達實體經濟，對三農、小微和民企都有比較強的支持作用，同時有助於降低實體融資成本，上證指數續漲。主要消費類股領漲；瀘州老窖上漲10%，新希望上漲5.0%，正邦科技上漲4.0%，五糧液上漲6.4%。特斯拉股價再創新高後，A股供應鏈相關股票走強；三花智控上漲0.2%， 威唐工業上漲2.0%，旭升股份上漲0.8%。上海證交所指數上漲1.38%，收3026點。經濟數據方面，6月財新Markit中國製造業採購經理人指數（PMI）由50.7上升至51.2，優於市場預估的50.5。

香港：休市。

台灣：美國經濟數據改善，提振市場信心，美股上漲激勵台股開高走高。主要權值股漲多跌少；台積電上漲1.4%，大立光上漲2.8%，鴻海下跌0.5%。太陽能族群呈現落後補漲；新晶投控漲停，碩禾上漲6.1%。在 5G 開台的話題下相關類股續漲；華星光上漲9.5%，眾達 – KY上漲4.1%，前鼎上漲3.2%，光環上漲2.6%。台灣加權指數上漲0.71%，收11703.4點。

•  外匯市場

市場訊息：美國 6 月製造業數據優於預期，隨著疫情封鎖措施逐步解除，美國製造業景氣正顯著回溫，削弱美元避險吸引力，市場風險情緒獲得提振，美元指數持續走低。美元兌澳幣、紐幣、英鎊和加幣等風險偏好的貨幣貶值。IHS Markit 公布的英國6月製造業採購經理人指數（PMI）由 5 月的 40.7 上升50.1，支撐英鎊兌美元走升。歐元兌美元上漲 ， IHS Markit 最終的歐元區製造業 PMI 指數由39.4上升至47.4，歐洲最大經濟體德國製造業萎縮速度也逐漸放緩。經濟數據部份，美國6 月 ISM 製造業指數由43.1上升至52.6，高於市場預估的49.5。6月 ADP小非農新增就業人數為 236.9萬人，低於市場預估的245萬人。5 月就業數據則自負276萬人大幅上修至增加 306.5 萬人。

主要貨幣表現：

美元指數下跌0.20%，收97.1960點。

歐元升值0.15%，收1.1251美元。

英鎊升值0.60%，收1.2475美元。

日圓升值0.43%，收107.47日圓。

澳幣升值0.17%，收0.6915美元。

紐幣升值0.36%，收0.6477美元。

加幣貶值0.08%，收1.36加幣。

人民幣貶值0.10%，收7.0708人民幣。

•  原物料市場

能源：美國原油庫存大減以及石油輸出國組織（OPEC）產量創下20年來新低，帶動紐約原油期貨上漲1.40%，收每桶39.8美元。美國能源部數據顯示，截至6月26日，美國商業原油庫存較前週減少720萬桶至5.335億桶，創下今年以來的最大減幅，市場預期為減少270萬桶。原油期貨交割地點，北美最大原油轉運中心庫欣原油庫存上週減少26.3萬桶至4,558萬桶，為連續第8週減少，過去8週累計減少1,986萬桶。

黃金：美股走揚以及肺炎疫苗傳出正面消息，降低避險需求，壓抑黃金期貨下跌1.14%，收每盎司1779.9美元。全球最大黃金ETF道富財富黃金指數基金（SPDR Gold Shares）前一交易日黃金持有量增加3.21公噸至1182.11公噸。