每日金融及外匯市場晨訊

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  630主要股價指數、債券、原物料與匯率表現

名稱

收盤

漲跌

漲跌幅(%

名稱

收盤

.

漲跌幅(%

道瓊工業指數

25,812.88

217.08

0.85

日經225指數

22,288.14

293.10

1.33

標準普爾500

3,100.29

47.05

1.54

澳洲ASX200

5,897.88

82.85

1.42

那斯達克指數

10,058.77

184.61

1.87

紐西蘭指數

11,451.05

198.51

1.76

美國羅素2000

1,441.37

20.16

1.42

香港恆生指數

24,427.19

125.91

0.52

費城半導體指數

1,996.44

52.55

2.70

上海證交所指數

2,984.67

23.16

0.78

墨西哥指數

37,716.43

-52.77

-0.14

恆生國企指數

9,758.63

0.94

0.01

巴西指數

95,055.80

-679.60

-0.71

台灣加權指數

11,621.24

78.62

0.68

道瓊歐洲600

360.34

0.45

0.13

南韓KOSPI

2,108.33

14.85

0.71

道瓊歐盟50

3,234.07

2.05

0.06

新加波海峽指數

2,589.91

15.81

0.61

英國金融時報

6,169.74

-56.03

-0.90

馬來西亞指數

1,500.97

6.54

0.44

法國CAC指數

4,935.99

-9.47

-0.19

泰國曼谷指數

1,339.03

9.27

0.70

德國DAX指數

12,310.93

78.81

0.64

印尼指數

4,905.39

3.57

0.07

俄羅斯指數

1,212.63

-27.18

-2.19

印度指數

34,915.80

-45.72

-0.13

債券 (殖利率/利率)

匯率

美國2年期公債

0.1485

0.0000

0.00

美元指數

97.3910

-0.145

-0.15

美國10年期公債

0.6561

0.0327

5.25

歐元/美元

1.1234

-0.001

-0.07

美元3M Libor

0.2961

0.0000

0.00

美元/日圓

107.9300

0.350

0.33

歐元3M Libor

-0.4130

0.0000

0.00

英鎊/美元

1.2401

0.010

0.84

原物料

澳幣/美元

0.6903

0.004

0.54

CRB原物料指數

137.97

0.93

0.68

紐幣/美元

0.6454

0.003

0.50

紐約原油期貨

39.27

-0.43

-1.08

美元/加幣

1.3576

-0.008

-0.61

黃金期貨

1,800.50

19.30

1.08

美元/瑞士法郎

0.9473

-0.004

-0.41

玉米

341.50

12.75

3.88

美元/新幣

1.3936

0.000

0.01

小麥

491.75

5.25

1.08

美元/人民幣

7.0640

-0.017

-0.24

黃豆

882.25

20.75

2.41

美元/港幣

7.7505

0.000

0.00

波羅的海指數

1,794.00

0.00

0.00

美元/台幣

29.6490

0.035

0.12

 

資料來源:彭博   2020/07/01


◆全球金融及外匯市場重點評論

   美國市場
總體經濟:4S&P全美20大城房價指數年增率3.98%,高於市場預估的3.7%。月增率為0.33%,低於市場預估的0.5%6月芝加哥採購經理人拍數(PMI)由32.3上升至36.6,低於市場預估的45.06月消費者信心指數由85.9上升至98.1,優於市場預估旳91.5

 

聯準會官員談話:紐約聯儲行長John Williams表示,當各州開始重新開放時,來自標準宏觀數據和高頻微觀數據的信號令人鼓舞。總之,它們表明我們可能已經見到經濟下滑的低點,整體經濟已開始復甦。

 

美中關係進展:中國人大常委會於週二(30 日)通過港版國安法。美國商務部表示將暫停給予香港特殊待遇的規定,包含出口許可豁免等一系列優惠。美國務卿龐培歐 (Mike Pompeo)指出,因為中國推出港版國安法,讓美國必須將香港視為與中國同等地位,630日起停止出口國防設備至香港,未來也將對國防及軍民兩用的技術實施出口管制。

 

肺炎疫情發展:據美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 即時統計,全球確診數已飆破 1,040 萬例,死亡數突破 50.9 萬例,美國迄今累計確診數超過 268 萬,死亡人數至少 12.9 萬。週一美國 40 個州新增確診增逾 5% 以上。亞利桑那州、佛羅里達州和加利福尼亞州平均每日有 5000 多個新增病例。

 

股市表現:經濟數據改善提振信心,聯準會主席鮑威爾及財長梅努欽於國會作證,市場憧憬美國經濟逐步改善,加上投資人期待美參議院 7 月下旬通過新一輪刺激法案,帶動美股主要指數走揚。鮑威爾表示,多個州重啟活動後,經濟情況有進展,但現時最大挑戰是防範疫情擴散,因為疫情擴散將影響經濟復甦進度。梅努欽樂觀表示,美國5月新增250萬個就業崗位後,預期經濟將在下半年顯著改善。梅努欽認為美國經濟仍在繼續復甦,失業率仍處高位,但有所改善。梅努欽希望在7月底前通過法案,來恢復薪酬保障計劃(PPP)基金的使用,並認為可獲民主及共和兩黨支持。晶片大廠美光昨日公佈財報告捷,賽靈思上調財測,利多消息帶動晶片類股走場;微狄亞視訊上漲3.2%,美光科技上漲4.8%,超微半導體上漲4.6%,德州儀器上漲1.8%,英特爾上漲2.7%。多數銀行於週一宣佈,聯準會壓力測試後計畫維持股息;然而,富國銀行卻宣佈調降股息,下跌0.4%。其他金融類股普遍走揚;摩根大通上漲1.1%,花旗銀行上漲1.6%,美國銀行上漲1.5%。個股方面,特斯拉CEO馬斯克宣布,特斯拉可能在本季實現收支平衡,上漲 7.0%。挪威航空(Norwegian Air)宣布將取消波音97架波音737 Max787飛機訂單後,波音下跌5.8%道瓊工業指數上漲0.85%,收25812.9點。標準普爾500指數上漲1.54%,收3100.3點。那斯達克指數上漲1.87%,收10058.8點。費城半導體指數上漲2.70%,收1996.4點。波動率指數(VIX)下跌4.25%,收30.4點。標準普爾500指數類股表現部份,能源類股表現最佳,上漲2.20%;其次為資訊科技類股,上漲1.92%。公用事業類股表現最差,上漲0.41%;其次為工業類股,上漲0.65%

 

公債市場: 6月消費者信心指數表現強勁,股市延續漲勢,市場風險偏好回升使長天期公債價格走跌。美國2年期公債殖利率持平,收0.1485%。美國5年期公債殖利率上揚1.420基點,收0.2736%。美國10年期公債殖利率上揚3.270基點,收0.6561%

 

  歐洲市場
總體經濟:歐元區6月消費者物價指數(CPI)初值年增率達0.3%,高於市場預期的0.2%

 

股市表現:醫療保健、石油和銀行股表現不佳,壓抑歐股表現,主要指數漲跌互見;科技、礦業和房地產類股表現較佳。儘管美國幾個州肺炎感染病例創下紀錄高位,美股走揚也支撐市場人氣,因投資人關注經濟復甦的跡象。美光(Micron)營運展望樂觀,歐洲半導體股跟漲,英飛凌上漲1.7%,意法半導體上漲3.0%,戴樂格半導體上漲5.2%。殼牌石油(Royal Dutch Shell)下調油價展望,宣佈第二季最多將減記220億美元資產,下跌3.9%。其他能源類股也普遍隨油價走弱;英國石油公司BP下跌2.4%,法國石油公司Total下跌1.7%。美國疫情不斷升溫,更多州長決定暫緩解封。世衛組織(WHO)秘書長譚德賽週一警告,疫情加速蔓延,最糟情況尚未到來。歐盟71日起解除非必須旅行禁令,允許15個非歐盟國家的旅客造訪,包括紐西蘭、南韓、日本、中國(有但書)等。美國疫情嚴峻,不在名單之列。道瓊歐洲600指數上漲0.13%,收360.3點。英國金融時報指數下跌0.90%,收6169.7點。法國CAC指數下跌0.19%,收4936.0點。德國DAX指數上漲0.64%,收12310.9點。道瓊歐洲600指數類股表現部份,科技類股表現最佳,上漲1.63%;其次為基本資源類股,上漲1.05%。石油及天然氣類股表現最差,下跌1.41%。其次為醫療保健類股,下跌0.54%

 

  亞洲市場
日本日圓走貶提振日股收高。出口為主的汽車類股普遍走揚;本田汽車上漲1.7%,日產汽車上漲1.1%,馬自達汽車上漲3.7%%。疫情升溫,日本黃金零售價連4天創下歷史新高紀錄,期貨價格也創下空前新高,激勵黃金相關類股上漲;從事黃金等商品交易的商品期貨公司第一商品上漲2.5%,岡藤HD上漲1.5%。知名休閒服飾品牌Shimamura大跌5.1%;受疫情影響,來店人數大減,Shimamura史上首見季度虧損。東芝上漲1.0%;東芝持股4成的NADN Flash大廠鎧俠傳將找來台積電董事當社外董事。日經225指數上漲1.33%,收22288.1點。

 

中國6月製造業採購經理人指數(PMI)優於市場預期,且中國推出粵港澳大灣區跨境理財通,加深與香港經濟聯繫,利多消息帶動上證指數收高。海南離島旅客免稅購物政策明日(71日)起實施;離島旅客每年每人免稅購物額度為10萬元,不限次;擴大免稅商品種類,增加電子消費產品等7類消費者青睞商品;海南免稅、旅遊及自貿區概念股走揚;凱撒旅業上漲10%,中國中免上漲10%,海航基礎上漲10% ,騰邦國際上漲4.2%,海德股份上漲2.3%。上海證交所指數上漲0.78%,收2984.7點。經濟數據方面,6月製造業PMI50.6上升至50.9,高於市場預期的50.5,創最近3個月最高。服務業PMI53.6上升至54.4,高於市場預期的53.6,綜合PMI指數由53.4上升至54.2

 

香港:市場繼續憧憬經濟復甦,全國人大常委會全票通過港區國安法,港股早盤開高,尾盤收小漲。中國推出粵港澳大灣區跨境理財通,招商銀行和平安銀行受益或較明顯,長期利多中銀香港和香港交易所。券商股普遍走揚;中信證券上漲2.6%,海通證券上漲2.7%,廣發證券上漲1.7%。香港恆生指數上漲0.52%,收24427.2點。恆生國企指數上漲0.01%,收9758.6點。

 

台灣:台股維持高檔震盪,包括 5G 概念股的網通、PCB、散熱等在買盤追捧下帶動股價勁揚,指數守住 11600 點。主要權值股上漲;台積電上漲0.3%,大立光上漲3.7%,鴻海上漲1.3%。觀光族群中包括夏都與華園漲停,國賓上漲5.4%,新天地上漲5.1%。生技防疫股則因漲多遭調節,國光生下跌2.5%,寶齡富錦下跌6.1%;口罩概念股康那香下跌3.8%,恆大下跌3.5%。台灣加權指數上漲0.68%,收11621.2點。

 

 

  外匯市場

市場訊息:儘管美國多州經濟重啟計畫喊停,以及聯準會主席鮑威爾強調遏制肺炎疫情對經濟復甦至關重要,然隨著避險情緒降溫,壓抑美元指數表現。英國第一季GDP創下1979 年最大季跌幅,然而英國央行暗示經濟有望出現強勁 V 型復甦,推升英鎊。因疫情打擊商業活動,英國第一季 GDP 季增率為負2.2%,創 1979 年來最大季度跌幅,第一季GDP年增率為負 1.7%,低於初值和預估值的負1.6%,因家庭削減支出。歐元受到歐元區通膨意外上升的消息提振,緩解物價壓力。雖然歐元區的通膨增長率優於預期,但仍遠低於歐洲央行(ECB)接近但低於 2%的目標,此外,若要支撐通膨的增長,仍有賴政府及央行所實施的刺激政策。經濟數據方面,美國4S&P全美20大城房價指數年增率3.98%,高於市場預估的3.7%。月增率為0.33%,低於市場預估的0.5%6月芝加哥PMI32.3上升至36.6,低於市場預估的45.06月消費者信心指數由85.9上升至98.1,優於市場預估旳91.5。歐元區6月消費者物價指數(CPI)初值年增率達0.3%,高於市場預期的0.2%

 

主要貨幣表現

美元指數下跌0.15%,收97.3910點。

歐元貶值0.07%,收1.1234美元。

英鎊升值0.84%,收1.2401美元。

日圓貶值0.33%,收107.93日圓。

澳幣升值0.54%,收0.6903美元。

紐幣升值0.50%,收0.6454美元。

加幣升值0.61%,收1.36加幣。

人民幣升值0.24%,收7.0640人民幣。

 

  原物料市場

能源:擔憂肺炎疫情再起影響需求,紐約原油期貨下跌1.08%,收每桶39.3美元。石油輸出國組織(OPEC)秘書長巴爾金都表示,儘管OPEC及俄羅斯等參與減產協議的產油國進行了創紀錄的減產,但石油市場的困境仍未完全消除。

 

黃金:擔憂疫情將阻礙經濟的恢復,提振避險需求的影響,黃金期貨上漲1.08%,收每盎司1800.5美元。全球最大黃金ETF道富財富黃金指數基金(SPDR Gold Shares)前一交易日黃金持有量持平於1178.9公噸。

 

 

資料來源:鉅亨網、彭博、FundDJYahoo奇摩,星展銀行整理   2020/07/01

 

◆本週主要經濟數據

日期

國家

經濟數據

月份

預期

實際

前期

629

英國

抵押債許可件數

五月

--

9.27k

15.8k

629

德國

CPI月比

六月初值

--

0.60%

-0.10%

629

德國

CPI年比

六月初值

--

0.90%

0.60%

630

日本

失業率

五月

--

2.90%

2.60%

630

日本

求才求職比率

五月

--

1.20

1.32

630

日本

工業生產月比

五月初值

--

-8.40%

-9.80%

630

中國

製造業PMI

六月

50.40

50.90

50.60

630

英國

GDP季比

第一季終值

--

-2.20%

-2.00%

630

英國

GDP年比

第一季終值

--

-1.70%

-1.60%

630

法國

CPI年比

六月初值

--

0.10%

0.40%

630

加拿大

國內生產毛額(月比)

四月

-10.50%

-11.60%

-7.20%

630

美國

經濟諮詢委員會消費者信心

六月

90.00

98.10

86.60

71

美國

MBA 貸款申請指數

 

--

 

--

71

日本

自分銀行日本製造業採購經理人指數

六月終值

--

 

37.80

71

法國

Markit法國製造業採購經理人指數

六月終值

--

 

52.10

71

德國

Markit/BME德國製造業採購經理人指數

六月終值

--

 

44.60

71

歐元區

Markit歐元區製造業採購經理人指數

六月終值

--

 

46.90

71

英國

Markit英國PMI製造(經季調)

六月終值

--

 

50.10

71

美國

Markit美國製造業採購經理人指數

六月終值

--

 

49.60

71

日本

日銀短觀大型製造業指數

第二季

-31.00

 

-8.00

71

日本

日銀短觀大型製造業展望

 

-23.00

 

-11.00

71

日本

日銀短觀大型全部產業資本支出

 

1.30%

 

1.80%

71

台灣

Markit台灣製造業採購經理人指數

六月

--

 

41.90

71

澳洲

建築許可月比

五月

--

 

-0.02

71

中國

財新中國製造業採購經理人指數

六月

50.80

 

50.70

71

澳洲

商品指數SDR(年比)

六月

--

 

-7.40%

71

德國

失業人口變動

 

--

 

238.0k

71

美國

ADP 就業變動

六月

2450k

 

-2760k

71

美國

ISM 製造業指數

六月

48.50

 

43.10

72

美國

首次申請失業救濟金人數

 

--

 

--

72

美國

耐久財訂單

五月終值

--

 

--

72

澳洲

貿易收支

五月

--

 

A$8800m

72

美國

貿易收支

五月

-$49.3b

 

-$49.4b

72

美國

非農業就業人口變動

六月

3250k

 

2509k

72

美國

失業率

六月

12.10%

 

13.30%

72

加拿大

Markit加拿大製造業採購經理人指數

六月

--

 

40.60

72

美國

工廠訂單

五月

7.00%

 

-13.00%

73

澳洲

零售銷售月比

五月

--

 

-17.70%

 

 

資料來源:彭博  2020/07/01

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