• 美國市場
總體經濟:4月S&P全美20大城房價指數年增率3.98%,高於市場預估的3.7%。月增率為0.33%,低於市場預估的0.5%。6月芝加哥採購經理人拍數(PMI)由32.3上升至36.6,低於市場預估的45.0。6月消費者信心指數由85.9上升至98.1,優於市場預估旳91.5。
聯準會官員談話:紐約聯儲行長John
Williams表示,當各州開始重新開放時,來自標準宏觀數據和高頻微觀數據的信號令人鼓舞。總之,它們表明我們可能已經見到經濟下滑的低點,整體經濟已開始復甦。
美中關係進展:中國人大常委會於週二(30 日)通過港版國安法。美國商務部表示將暫停給予香港特殊待遇的規定,包含出口許可豁免等一系列優惠。美國務卿龐培歐
(Mike Pompeo)指出,因為中國推出港版國安法,讓美國必須將香港視為與中國同等地位,6月30日起停止出口國防設備至香港,未來也將對國防及軍民兩用的技術實施出口管制。
肺炎疫情發展:據美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 即時統計,全球確診數已飆破 1,040 萬例,死亡數突破 50.9 萬例,美國迄今累計確診數超過 268 萬,死亡人數至少 12.9 萬。週一美國 40 個州新增確診增逾 5% 以上。亞利桑那州、佛羅里達州和加利福尼亞州平均每日有 5000 多個新增病例。
股市表現:經濟數據改善提振信心,聯準會主席鮑威爾及財長梅努欽於國會作證,市場憧憬美國經濟逐步改善,加上投資人期待美參議院 7 月下旬通過新一輪刺激法案,帶動美股主要指數走揚。鮑威爾表示,多個州重啟活動後,經濟情況有進展,但現時最大挑戰是防範疫情擴散,因為疫情擴散將影響經濟復甦進度。梅努欽樂觀表示,美國5月新增250萬個就業崗位後,預期經濟將在下半年顯著改善。梅努欽認為美國經濟仍在繼續復甦,失業率仍處高位,但有所改善。梅努欽希望在7月底前通過法案,來恢復薪酬保障計劃(PPP)基金的使用,並認為可獲民主及共和兩黨支持。晶片大廠美光昨日公佈財報告捷,賽靈思上調財測,利多消息帶動晶片類股走場;微狄亞視訊上漲3.2%,美光科技上漲4.8%,超微半導體上漲4.6%,德州儀器上漲1.8%,英特爾上漲2.7%。多數銀行於週一宣佈,聯準會壓力測試後計畫維持股息;然而,富國銀行卻宣佈調降股息,下跌0.4%。其他金融類股普遍走揚;摩根大通上漲1.1%,花旗銀行上漲1.6%,美國銀行上漲1.5%。個股方面,特斯拉CEO馬斯克宣布,特斯拉可能在本季實現收支平衡,上漲 7.0%。挪威航空(Norwegian Air)宣布將取消波音97架波音737 Max和787飛機訂單後,波音下跌5.8%。道瓊工業指數上漲0.85%,收25812.9點。標準普爾500指數上漲1.54%,收3100.3點。那斯達克指數上漲1.87%,收10058.8點。費城半導體指數上漲2.70%,收1996.4點。波動率指數(VIX)下跌4.25%,收30.4點。標準普爾500指數類股表現部份,能源類股表現最佳,上漲2.20%;其次為資訊科技類股,上漲1.92%。公用事業類股表現最差,上漲0.41%;其次為工業類股,上漲0.65%。
公債市場: 6月消費者信心指數表現強勁,股市延續漲勢,市場風險偏好回升使長天期公債價格走跌。美國2年期公債殖利率持平,收0.1485%。美國5年期公債殖利率上揚1.420基點,收0.2736%。美國10年期公債殖利率上揚3.270基點,收0.6561%。
• 歐洲市場
總體經濟:歐元區6月消費者物價指數(CPI)初值年增率達0.3%,高於市場預期的0.2%。
股市表現:醫療保健、石油和銀行股表現不佳,壓抑歐股表現,主要指數漲跌互見;科技、礦業和房地產類股表現較佳。儘管美國幾個州肺炎感染病例創下紀錄高位,美股走揚也支撐市場人氣,因投資人關注經濟復甦的跡象。美光(Micron)營運展望樂觀,歐洲半導體股跟漲,英飛凌上漲1.7%,意法半導體上漲3.0%,戴樂格半導體上漲5.2%。殼牌石油(Royal Dutch Shell)下調油價展望,宣佈第二季最多將減記220億美元資產,下跌3.9%。其他能源類股也普遍隨油價走弱;英國石油公司BP下跌2.4%,法國石油公司Total下跌1.7%。美國疫情不斷升溫,更多州長決定暫緩解封。世衛組織(WHO)秘書長譚德賽週一警告,疫情加速蔓延,最糟情況尚未到來。歐盟7月1日起解除非必須旅行禁令,允許15個非歐盟國家的旅客造訪,包括紐西蘭、南韓、日本、中國(有但書)等。美國疫情嚴峻,不在名單之列。道瓊歐洲600指數上漲0.13%,收360.3點。英國金融時報指數下跌0.90%,收6169.7點。法國CAC指數下跌0.19%,收4936.0點。德國DAX指數上漲0.64%,收12310.9點。道瓊歐洲600指數類股表現部份,科技類股表現最佳,上漲1.63%;其次為基本資源類股,上漲1.05%。石油及天然氣類股表現最差,下跌1.41%。其次為醫療保健類股,下跌0.54%。
• 亞洲市場
日本:日圓走貶提振日股收高。出口為主的汽車類股普遍走揚;本田汽車上漲1.7%,日產汽車上漲1.1%,馬自達汽車上漲3.7%%。疫情升溫,日本黃金零售價連4天創下歷史新高紀錄,期貨價格也創下空前新高,激勵黃金相關類股上漲;從事黃金等商品交易的商品期貨公司第一商品上漲2.5%,岡藤HD上漲1.5%。知名休閒服飾品牌Shimamura大跌5.1%;受疫情影響,來店人數大減,Shimamura史上首見季度虧損。東芝上漲1.0%;東芝持股4成的NADN Flash大廠鎧俠傳將找來台積電董事當社外董事。日經225指數上漲1.33%,收22288.1點。
中國:6月製造業採購經理人指數(PMI)優於市場預期,且中國推出粵港澳大灣區跨境理財通,加深與香港經濟聯繫,利多消息帶動上證指數收高。海南離島旅客免稅購物政策明日(7月1日)起實施;離島旅客每年每人免稅購物額度為10萬元,不限次;擴大免稅商品種類,增加電子消費產品等7類消費者青睞商品;海南免稅、旅遊及自貿區概念股走揚;凱撒旅業上漲10%,中國中免上漲10%,海航基礎上漲10% ,騰邦國際上漲4.2%,海德股份上漲2.3%。上海證交所指數上漲0.78%,收2984.7點。經濟數據方面,6月製造業PMI由50.6上升至50.9,高於市場預期的50.5,創最近3個月最高。服務業PMI由53.6上升至54.4,高於市場預期的53.6,綜合PMI指數由53.4上升至54.2。
香港:市場繼續憧憬經濟復甦,全國人大常委會全票通過港區國安法,港股早盤開高,尾盤收小漲。中國推出粵港澳大灣區跨境理財通,招商銀行和平安銀行受益或較明顯,長期利多中銀香港和香港交易所。券商股普遍走揚;中信證券上漲2.6%,海通證券上漲2.7%,廣發證券上漲1.7%。香港恆生指數上漲0.52%,收24427.2點。恆生國企指數上漲0.01%,收9758.6點。
台灣:台股維持高檔震盪,包括 5G 概念股的網通、PCB、散熱等在買盤追捧下帶動股價勁揚,指數守住 11600 點。主要權值股上漲;台積電上漲0.3%,大立光上漲3.7%,鴻海上漲1.3%。觀光族群中包括夏都與華園漲停,國賓上漲5.4%,新天地上漲5.1%。生技防疫股則因漲多遭調節,國光生下跌2.5%,寶齡富錦下跌6.1%;口罩概念股康那香下跌3.8%,恆大下跌3.5%。台灣加權指數上漲0.68%,收11621.2點。
• 外匯市場
市場訊息:儘管美國多州經濟重啟計畫喊停,以及聯準會主席鮑威爾強調遏制肺炎疫情對經濟復甦至關重要,然隨著避險情緒降溫,壓抑美元指數表現。英國第一季GDP創下1979 年最大季跌幅,然而英國央行暗示經濟有望出現強勁 V 型復甦,推升英鎊。因疫情打擊商業活動,英國第一季 GDP 季增率為負2.2%,創 1979 年來最大季度跌幅,第一季GDP年增率為負 1.7%,低於初值和預估值的負1.6%,因家庭削減支出。歐元受到歐元區通膨意外上升的消息提振,緩解物價壓力。雖然歐元區的通膨增長率優於預期,但仍遠低於歐洲央行(ECB)接近但低於 2%的目標,此外,若要支撐通膨的增長,仍有賴政府及央行所實施的刺激政策。經濟數據方面,美國4月S&P全美20大城房價指數年增率3.98%,高於市場預估的3.7%。月增率為0.33%,低於市場預估的0.5%。6月芝加哥PMI由32.3上升至36.6,低於市場預估的45.0。6月消費者信心指數由85.9上升至98.1,優於市場預估旳91.5。歐元區6月消費者物價指數(CPI)初值年增率達0.3%,高於市場預期的0.2%。
主要貨幣表現:
美元指數下跌0.15%,收97.3910點。
歐元貶值0.07%,收1.1234美元。
英鎊升值0.84%,收1.2401美元。
日圓貶值0.33%,收107.93日圓。
澳幣升值0.54%,收0.6903美元。
紐幣升值0.50%,收0.6454美元。
加幣升值0.61%,收1.36加幣。
人民幣升值0.24%,收7.0640人民幣。
• 原物料市場
能源:擔憂肺炎疫情再起影響需求,紐約原油期貨下跌1.08%,收每桶39.3美元。石油輸出國組織(OPEC)秘書長巴爾金都表示,儘管OPEC及俄羅斯等參與減產協議的產油國進行了創紀錄的減產,但石油市場的困境仍未完全消除。
黃金:擔憂疫情將阻礙經濟的恢復,提振避險需求的影響,黃金期貨上漲1.08%,收每盎司1800.5美元。全球最大黃金ETF道富財富黃金指數基金(SPDR Gold Shares)前一交易日黃金持有量持平於1178.9公噸。
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