|
• 美國市場
總體經濟：勞工部公佈，經季節調整後，截至12月28日為止當週，首次申請失業救濟金人數較前週減少2,000人至22.2萬人，低於市場預期的22.5萬人，人數創4週以來新低。12月Markit製造業採購經理指數（PMI）達52.4，低於市場預期的52.5。
股市表現：中國人民銀行降準刺激經濟與中美貿易關係趨於緩和，美國股市元月行情啟動，指數再創歷史收盤新高。券商樂觀看待超微（AMD）前景，投資評等重申為買進，預測2020年超微可望受惠於採用7nm、7nm+製程技術的新產品有望穩定發布之賜，並上調目標價，超微上漲7.1%；其他晶片類股也有不錯的表現；微狄亞視訊上漲2.0%，美光科技上漲3.0%，超微半導體上漲7.1%，德州儀器上漲1.0%，英特爾上漲1.7%。媒體報導，特斯拉上海廠將在1月7日開始交車，符合市場預期；這也向投資人證明馬斯克（Elon Musk）的公司的確可以達成他大膽設定的時程，特斯拉上漲2.9%。尖牙股也呈現上揚；臉書上漲2.2%，蘋果上漲2.3%，亞馬遜上漲2.7%，網飛（Netflix）上漲1.9%，Alphabet上漲2.2%，微軟上漲1.9%。市場表現亮眼，帶動金融類股走揚；摩根大通上漲1.2%，花旗銀行上漲1.7%，美國銀行上漲1.2%，摩根士丹利上漲1.8%，高盛證券上漲1.9%。能源類股也普遍隨油價上揚；艾克森美孚（Exxonmobil）上漲1.6%，雪佛龍（Chevron）上漲0.8%，康菲石油上漲0.7%，Marathon Oil上漲0.7%，石油及天然氣探勘生產商Chesapeake Energy上漲4.2%。對貿易戰較為敏感的工業類股也普遍表現良好；奇異電器上漲6.9%，開拓重工上漲1.9%，波音公司上漲2.3%，3M上漲2.0%。道瓊工業指數上漲1.16%，收28868.8點。標準普爾500指數上漲0.84%，收3257.9點。那斯達克指數上漲1.33%，收9092.2點。費城半導體指數上漲2.07%，收1887.9點。波動率指數（VIX）下跌9.51%，收12.5點。標準普爾500指數類股表現部份，工業類股表現最佳，上漲1.81%；其次為資訊科技類股，上漲1.73%。公用事業類股表現最差，下跌1.38%；其次為原物料類股，下跌1.24%。
公債市場：儘管市場樂觀看待中美將簽署第一階段貿易協議，美股走揚，但美國公債殖利率仍然呈現下滑。美國2年期公債殖利率下滑0.010基點，收1.5690%。美國5年期公債殖利率下滑2.450基點，收1.6910%。美國10年期公債殖利率下滑4.040基點，收1.8771%。
• 歐洲市場
總體經濟：歐元區12月製造業採購經理人指數由前期的46.9下滑至46.3，優於預估的45.9。英國12月製造業採購經理人指數由前期的48.9下滑至47.5，低於市場預估的47.6。德國12月製造業採購經理人指數由前期的44.1下滑至43.7，優於預估的43.4。法國12月製造業採購經理人指數由前期的51.7下滑至50.4，優於預估的50.3。
股市表現：中國降準以及美中貿易情勢樂觀，歐洲銀行和科技股領漲，帶動歐洲主要股市收高。與貿易戰敏感的礦業和汽車股呈現上漲；必和必拓上漲0.8%，力拓集團上漲0.5%，英美資源集團（Anglo American）上漲1.3%，大宗商品交易商嘉能可上漲2.4%。寶馬汽車（BMW）上漲1.5%，戴姆勒汽車（Daimler）上漲1.2%，福斯汽車（Volkswagen）上漲2.4%，雷諾汽車（Renault）下跌0.7%，標緻雪鐵龍集團（Peugeot）上漲2.1%。金融類股也有不錯的表現；德意志銀行上漲6.2%，德國商業銀行上漲6.9%，法國巴黎銀行上漲1.4%，法國興業銀行上漲2.1%，巴克萊銀行上漲3.1%，蘇格蘭皇家銀行上漲1.7%，匯豐控股上漲0.5%，義大利裕信銀行（UniCredit）上漲3.6%，義大利銀行Banco BPM上漲1.1%。科技類股普遍走揚；思愛普上漲1.4%，西門子上漲1.8%，艾司摩爾上漲2.2%，Nokia上漲5.1%，英飛凌上漲1.8%，意法半導體上漲3.3%，戴樂格半導體上漲4.1%。在中東緊張局勢加劇以及美國原油庫存進一步下降跡象的推動下，油價呈現上漲並帶動能源股多數走揚；英國石油公司BP上漲2.0%，法國石油公司Total上漲1.3%，荷蘭皇家殼牌石油（Royal Dutch Shell）上漲1.0%，義大利石油公司Eni上漲1.2%，挪威石油公司EQUINOR上漲1.4%，愛爾蘭石油公司Tullow Oil下跌6.8%。道瓊歐洲600指數上漲0.93%，收419.7點。英國金融時報指數上漲0.82%，收7604.3點。法國CAC指數上漲1.06%，收6041.5點。德國DAX指數上漲1.03%，收13385.9點。道瓊歐洲600指數類股表現部份，銀行類股表現最佳，上漲1.93%；其次為科技類股，上漲1.88%。醫療保健類股表現最差，上漲0.31%。其次為食品飲料類股，上漲0.38%。
• 亞洲市場
日本：休市。
南韓：三星電子工廠發生跳電意外，打擊投資情緒，韓國股市下跌，為2019年12月16日以來收盤新低。三星電子位於南韓華城（Hwaseong）的工廠跳電，停電時間達一分鐘，導致DRAM和NAND flash生產暫停；三星需要花2~3天時間重啟生產，不過暫時停產估計損失為數十億韓圜；三星表示，變電站的傳輸線路爆炸，切斷工廠附近地區的電力，造成工廠跳電，三星電子下跌1.1%。現代汽車集團（Hyundai Motor Group）表示，未來五年將投資逾100兆韓圜，提高在未來行動市場的地位。現代汽車集團執行副會長鄭義宣（Chung
Eui-sun）表示，2025年前將發布44輛電動車、包括11輛純電動車，目標在電動車市場取得領先地位；現代汽車股價收低2.1%，起亞汽車下跌4.1%，Hyundai Mobis下跌3.3%。金融股亦走弱；新韓金融集團下跌1.7%，韓國國民銀行金融集團公司下跌2.3%。南韓KOSPI指數下跌1.02%，收2175.2點。經濟數據方面，去年12月出口年增率為負5.2%，優於市場預估的負6.0%。進口年增率為負0.7%，為連續8個月負增長。貿易收支為順差20.2億美元，11月為順差33.4億美元。
中國：人民銀行1日宣布，為支援實體經濟發展，降低社會融資實際成本，將於6日下調金融機構存款準備金率0.5%；人行表示，這次全面降準釋放長期資金約人民幣8,000多億元。另一方面，美國總統川普表示中美貿易協議將於本月15日簽署，雙重利多提升市場風險偏好，上證指數延續近日漲勢。金融股上漲；工商銀行上漲1.5%，農業銀行上漲1.1%，招商銀行上漲3.5%，興業銀行上漲2.1%。房地產類股表現亦佳；中國建築上漲5.2%，首開股份上漲3.4%，金地集團上漲0.3%，保利地產上漲0.5%，珠江實業上漲1.6%。科技股上漲；兆易創新上漲7.2%，大華股份上漲7.6%，完美世界上漲10%，匯頂科技上漲5.0%。上海證交所指數上漲1.15%，收3085.2點。經濟數據方面，12月財新製造業採購經理人指數（PMI）由51.8下滑至51.5，低於市場預估的51.6。
香港：人民銀行宣佈全面降準0.5個百分點，恆生指數開高收高。央行降準的利多消息有利內房、內銀及券商股，以及高負債行業。水泥建材及金屬礦業股上漲；海螺水泥上漲7.3%，紫金礦業上漲3.1%，中國建材上漲3.4%，華潤水泥上漲3.4%。內銀股普遍上漲；工商銀行上漲0.8%，建設銀行上漲1.0%，招商銀行上漲3.0%，交通銀行上漲1.26%。內險股亦走揚；新華保險上漲6.3%，中國太保上漲3.3%，中國太平上漲4.6%。地產股上漲；融創中國上漲5.1%，碧桂園上漲3.2%，綠城中國上漲4.5%，建業地產上漲5.7%。澳門政府公布，2019年12月博彩收入約228.38億澳門幣，年增率下滑13.7%，去年全年博彩收入約2924.55億澳門幣，年增率下滑3.4%。券商預期博彩業面臨轉折點，消息帶動博彩類股走揚；美高梅中國上漲6.9%，永利澳門上漲4.7%，澳博控股上漲5.1%，銀河娛樂上漲5.7%。恆生指數上漲1.25%，收28543.5點。恆生國企指數上漲1.37%，收11320.6點。
台灣：川普宣布將於1月15日與中國於白宮簽定第一階段協議，中國人行宣布1月6日降準2碼，市場偏向樂觀，台股開高震盪走揚。半導體、IC設計、記憶體及高價族群表現強勢。主要權值股上漲；台積電上漲2.4%，大立光上漲0.6%，鴻海持平，和碩上漲0.3%，可成上漲2.2%，GIS-KY上漲0.9%。韓國三星電子華城廠區發生跳電意外，由於該廠為三星DRAM和NAND Flash的主力產線，短線可能影響DRAM和NAND Flash供給，帶動記憶體族群上漲；南亞科上漲3.1%，群聯上漲5.1%，模組廠威剛上漲2.3%，十銓上漲3.1%，品安上漲3.0%。金融股表現平穩；國泰金持平，富邦金上漲0.1%，中信金下跌0.2%，兆豐金持平，第一金持平，玉山金上漲0.2%。傳產股漲跌互見；台塑石化上漲0.5%，南亞塑膠下跌0.3%，台塑下跌0.2%，台化上漲0.2%。台灣加權指數上漲0.86%，收12100.5點。
• 外匯市場
市場訊息：在歷經年底的拋售潮後，美元⾃6個⽉來的低點回彈。美中貿易前景良好且美股再創新高，帶動美元兌主要貨幣回升。儘管12⽉Markit製造業採購經理人指數（PMI）些微低於市場預期，但仍⾼於景氣榮枯值（50），顯⽰美國製造業景氣仍是穩定擴張，支撐美元表現。另一方面，歐元區、德國與英國PMI數據低於50，仍處於緊縮態勢，相較美國數據差，也壓抑歐元與英鎊的表現。經濟數據部份，美國勞工部公佈，經季節調整後，截至12月28日為止當週，首次申請失業救濟金人數較前週減少2,000人至22.2萬人，低於市場預期的22.5萬人，人數創4週以來新低。12月Markit製造業採購經理指數（PMI）達52.4，低於市場預期的52.5。歐元區12月製造業採購經理人指數由前期的46.9下滑至46.3，優於預估的45.9。英國12月製造業採購經理人指數由前期的48.9下滑至47.5，低於市場預估的47.6。德國12月製造業採購經理人指數由前期的44.1下滑至43.7，優於預估的43.4。法國12月製造業採購經理人指數由前期的51.7下滑至50.4，優於預估的50.3。
主要貨幣表現：
美元指數上漲0.47%，收96.8460點。
歐元貶值0.37%，收1.1172美元。
英鎊貶值0.84%，收1.3145美元。
日圓升值0.04%，收108.57日圓。
澳幣貶值0.40%，收0.6993美元。
紐幣貶值0.56%，收0.6702美元。
加幣升值0.07%，收1.30加幣。
人民幣貶值0.02%，收6.9643人民幣。
• 原物料市場
能源：美國國防部長埃斯柏（Mark Esper）2日表示，有跡象顯示，伊朗或其支持的部隊可能計劃發動更多襲擊。中東緊張局勢及庫存減少跡象推動油價走高。紐約原油期貨上漲0.20%，收每桶61.2美元。美國石油協會API週二公布，上週原油庫存下降780 萬桶，汽油庫存下降77.6 萬桶，而蒸餾油庫存增加280 萬桶。
黃金：儘管美股續創新高以及美元指數上漲，但金價仍受到避險需求支撐。黃金期貨上漲0.33%，收每盎司1528.1美元。全球最大黃金ETF道富財富黃金指數基金（SPDR
Gold Shares）前一交易日黃金持有量持平於893.25公噸。美國商品期貨交易委員會最新數據顯示，截至12月24日，資金管理機構（主要為避險基金）以及其他大額交易人所持有的紐約商品期貨交易所（COMEX）黃金期貨投機淨多單較前週增加6.8%至305,652口，創下3個月來新高；避險基金合計黃金期貨與選擇權的投機淨多單較前週的219,268口增加至242,919口。
|
