|
• 美國市場
總體經濟：11月耐久財訂單月減2%，低於市場預期的月增1.5%。11月新屋銷售年率為71.9萬戶，低於市場預期的73萬戶。芝加哥聯邦準備銀行全國經濟活動指數達0.56，優於市場預期的負0.33。
中美貿易情勢：中國財政部12月23日宣布，自2020年1月1日起，將對850餘項商品實施低於最惠國稅率的進口暫定稅率。包括新增或降低凍豬肉、非冷凍柳橙汁等商品進口暫定稅率；對用於治療哮喘的生物鹼類藥品和生產新型糖尿病治療藥品的原料實施零關稅；新增或降低半導體檢測分選編帶機、光刻膠用分散液、培養基等商品進口暫定稅率；新增或降低部分木材和紙製品進口暫定稅率。
股市表現：中美貿易情緒持續和緩，且波音公司執行長下台，帶動美股續揚。道瓊工業指數最大權重股波音公司執行長Dennis Muilenburg下台，將由董事長David Calhoun接任執行長，波音上漲2.9%，也支撐道瓊工業指數的表現。券商看好5G將會帶動蘋果公司股價進一步上漲，並上調目標，蘋果上漲1.6%。其他尖牙股則是漲跌互見；臉書下跌0.1%，亞馬遜上漲0.4%，網飛（Netflix）下跌1.1%，Alphabet與微軟持平。能源類股普遍隨油價走揚；艾克森美孚（Exxonmobil）上漲0.5%，雪佛龍（Chevron）上漲0.5%，康菲石油上漲1.4%，Marathon Oil上漲2.6%。金融類股也普遍呈現上揚；花旗銀行上漲0.3%，美國銀行上漲0.6%，富國銀行上漲0.9%，摩根士丹利上漲0.1%，高盛證券上漲0.1%。道瓊工業指數上漲0.34%，收28551.5點。標準普爾500指數上漲0.09%，收3224.0點。那斯達克指數上漲0.23%，收8945.6點。費城半導體指數上漲0.18%，收1857.1點。波動率指數（VIX）上漲0.80%，收12.6點。標準普爾500指數類股表現部份，能源類股表現最佳，上漲1.06%；其次為工業類股，上漲0.63%。公用事業類股表現最差，下跌0.98%；其次為通訊服務類股，下跌0.34%。
公債市場：歐美即將進入耶誕長假，市場交投相對清淡，加上中美貿易情勢和緩，美國公債價格小跌，殖利率呈現小幅上漲。美國2年期公債殖利率上揚2.290基點，收1.6523%。美國5年期公債殖利率上揚1.840基點，收1.7304%。美國10年期公債殖利率上揚1.230基點，收1.9294%。
• 歐洲市場
總體經濟：德國11月份進口物價指數年增率下滑2.1%，延續此前六個月下滑趨勢。11月的出口物價年增率下滑0.1%，與前月相較則是持平。
股市表現：中國週一宣布，明年初起調降多項美國商品關稅，包括冷凍豬肉、酪梨、部份半導體等。然受耶誕假期將至影響，部份投資人獲利出場，沖淡美中即將簽署初步貿易協定的樂觀氣氛，歐洲主要股市漲跌互見。個股消息方面，美國波音（Boeing）停產737 MAX，執行長Dennis Muilenburg下台。歐洲航太零件商Senior Plc上漲1.3%，Melrose Industries上漲2.8%，Meggitt上漲1.6%。德國漢莎航空（Lufthansa）下跌1.3%；漢莎航空工會表示仲裁談判破局，揚言要在年末旺季罷工。隨著油價上漲，石油及天然氣類股表現最佳，上漲0.50%；英國石油公司BP上漲0.8%，法國石油公司Total上漲0.6%，荷蘭皇家殼牌石油（Royal Dutch Shell）上漲1.3%，義大利石油公司Eni上漲0.3%，挪威石油公司EQUINOR上漲1.5%，愛爾蘭石油公司Tullow Oil上漲1.4%。金融類股跌多漲少；德意志銀行下跌2.3%，德國商業銀行下跌2.7%，法國巴黎銀行下跌0.8%，法國興業銀行下跌0.7%，巴克萊銀行上漲0.6%，蘇格蘭皇家銀行下跌0.6%，匯豐控股下跌0.2%，義大利裕信銀行（UniCredit）下跌0.9%，義大利銀行Banco BPM下跌0.6%。科技類股各有漲跌；思愛普下跌0.1%，西門子下跌0.5%，艾司摩爾上漲0.7%，Nokia上漲0.2%，英飛凌下跌0.4%，意法半導體下跌0.3%，戴樂格半導體下跌1.2%。原物料類股多數走升；必和必拓上漲0.5%，力拓集團上漲0.6%，英美資源集團（Anglo
American）上漲0.5%，大宗商品交易商嘉能可下跌0.5%。道瓊歐洲600指數下跌0.03%，收418.3點。英國金融時報指數上漲0.54%，收7623.6點。法國CAC指數上漲0.13%，收6029.4點。德國DAX指數下跌0.13%，收13301.0點。道瓊歐洲600指數類股表現部份，石油及天然氣類股表現最佳，上漲0.50%；其次為營建及材料類股，上漲0.40%。銀行類股表現最差，下跌0.80%。其次為電信類股，下跌0.63%。
• 亞洲市場
日本：美中貿易局勢持續樂觀，為日股帶來支撐。美國食品藥品監督管理局（FDA）上週五批准第一三共（Daiichi Sankyo Co Ltd）和阿斯利康製藥（AstraZeneca）研發的一款治療晚期乳癌的藥物，較原本預訂的時間提前了3個月；第一三共股價上漲4.4%。利多消息亦帶動製藥股走揚；山之內製藥股價上揚1.1%。年終購物旺季題材帶動消費必需品類股走高。金融股則表現較弱；三菱日聯金融集團下跌1.3%，三井住友金融集團下跌1.0%，瑞穗金融集團下跌0.3%。日圓兌美元小幅走升，汽車類股跌多漲少；豐田汽車上漲0.3%，本田汽車下跌0.8%，日產汽車下跌1.3%，馬自達汽車下跌0.9%，三菱汽車下跌1.5%。日經225指數上漲0.02%，收23821.1點。
南韓：雖然美中貿易局勢持續樂觀，但在聖誕節和新年假期前，獲利了結賣壓持續籠罩市場。南韓KOSPI指數下跌0.02%，收2203.7點。日本20日宣布部分地放寬三種半導體材料對韓國的出口管制，但這項消息反而對短線漲多的韓系電子股造成逢高獲利了結賣壓；三星電子下跌0.9%，SK海力士下跌0.4%，LG電子持平。印度汽車製造商馬亨達集團與韓國雙龍汽車高層和工會正在就進行直接投資一事進行磋商，激勵雙龍汽車股價上漲5.9%；其他汽車類股則是跌多漲少，現代汽車下跌1.2%，Hyundai Mobis下跌0.8%，起亞汽車上漲0.1%。經濟數據方面，南韓海關公布，12月1日至20日出口額較去年同期減少2.0%，創下1年來最小跌幅，且表現遠優於11月前20日的下跌9.6%。南韓對最大外銷市場中國的出口額年增率5.3%，中國需求復甦，以及晶片價格持續回穩，顯示長達1年的出口衰退可能已接近尾聲。12月前20日進口年增率下滑0.5%，跌幅遠小於11月同期的下滑11.2%。同期貿易順差為3.3億美元，較11月同期的順差5.5億美元縮小。
中國：中美貿易協議有進展，中國將進一步加大開放；國務院關稅稅則委員會發布關於明年進口暫定稅率等調整方案的通知，為擴大進口，自明年1月1日起調整部分商品進口關稅，對859項商品（不含關稅配額商品）實施低於最優國稅率的進口暫定稅率；自明年7月1日起，取消7項信息技術產品進口暫定稅率。但此消息未能明顯提振股市，上證指數午盤震盪下挫並創六週來最大跌幅。半導體類股下跌；晶方科技下跌9.9%，國科微下跌9.9%，富瀚微下跌10%，泰晶科技下跌9.9%，兆易創新下跌6.7%，匯頂科技下跌5.1%，全志科技下跌9.1%。醫藥類股表現較抗跌；安迪蘇上漲4.6%，片仔癀上漲1.3%，愛爾眼科上漲0.4%，濟川藥業下跌1.1%，華蘭生物上漲0.03%。券商類股走跌；南京證券下跌6.6%，天風證券下跌6.1%，華林證券下跌6.0%，東方證券下跌3.0%，興業證券下跌2.6%。上海證交所指數下跌0.4%，收3004.9點。
香港：川普表示正安排第一階段貿易協議的正式簽署，市場風險偏好略受提振，然在中美兩國釋出有關貿易談判的更多消息前，市場多持觀望態度，港股於高檔狹幅盤整。醫藥類股表現佳；中國生物製藥上漲2.4%，石藥集團上漲2.1%，同仁堂醫藥上漲1.2%。科技股多數上漲；舜宇光學科技下跌0.5%，瑞聲科技上漲0.6%，通達集團上漲18.2%，丘鈦科技上漲0.3%。地產股漲跌互見；富力地產下跌1.8%，佳兆業集團上漲0.9%，新城發展下跌0.4%，融創中國下跌0.2%。博彩股各有漲跌；新濠國際發展、永利澳門持平，澳博控股上漲0.2%，金沙中國上0.8%，銀河娛樂上漲1.1%。香港恆生指數上漲0.13%，收27906.4點。恆生國企指數上漲0.2%，收11052.7點。
台灣：受外資追價意願轉弱影響，台股呈現狹幅震盪，尾盤在台積電衝高拉抬下指數再度攻克12,000點。權值股各有漲跌；台積電上漲1.5%，大立光下跌3.2%，鴻海上漲0.4%，和碩下跌0.4%，可成上漲0.8%，GIS-KY下跌2.7%，美律下跌0.6%。金融股漲跌互見；國泰金持平，富邦金下跌0.2%，中信金上漲0.4%，兆豐金上漲1.0%，第一金上漲0.2%，玉山金上漲0.5%，新光金下跌0.5%，台新金上漲0.3%，中國人壽上漲0.6%。台灣加權指數上漲0.53%，收12022.2點。
• 外匯市場
市場訊息：聖誕假期來臨，匯市表現相對冷淡；美國耐久財訂單數據不如市場預期，壓抑美元兌主要貨幣走弱；英國無協議脫歐威脅再起，則是持續壓抑英鎊兌美元貶值。中美貿易情勢和緩，美國總統川普上週五推文表示，已與中國國家主席習近平就貿易協議有過「非常好」的電話溝通，且中國也開始兌現承諾，正大規模地進口美國農產品。此外，中國自2020年1月1日起，調整部份進口至中國的產品關稅，預計有 850 餘項的進口商品，將實施低於最惠國稅率的進口暫定稅率；兩國預定在明年1月上旬簽署部分協議，但仍未公布確切簽署日期。由於英國首相強森（Boris Johnson）對脫歐的強硬立場，加上假期間交易量減少，英鎊持續走弱。此外，對貿易議題敏感的澳紐幣則是受惠於美中貿易情勢樂觀的進展而呈現升值走勢。總經數據部份，11月耐久財訂單月減2%，低於市場預期的月增1.5%。11月新屋銷售年率為71.9萬戶，低於市場預期的73萬戶。芝加哥聯邦準備銀行全國經濟活動指數達0.56，優於市場預期的負0.33。
主要貨幣表現：
美元指數下跌0.03%，收97.6580點。
歐元升值0.09%，收1.1089美元。
英鎊貶值0.48%，收1.2936美元。
日圓升值0.04%，收109.40日圓。
澳幣升值0.32%，收0.6922美元。
紐幣升值0.58%，收0.6637美元。
加幣升值0.10%，收1.31加幣。
人民幣貶值0.09%，收7.0128人民幣。
• 原物料市場
能源：受到美股持續創新高以及中美貿易緩和的激勵，油價走揚。然而，有關科威特希望與沙烏地阿拉伯達成協議以恢復邊境上原油生產的消息，以及美國頁岩油生產商加大鑽探活動，都限制了油價上漲空間。紐約原油期貨上漲0.13%，收每桶60.5美元。美國商品期貨交易委員會報告顯示，截至12月17日，資金管理機構（主要為避險基金）以及其他大額交易人所持有的紐約原油期貨投機淨多單較前週增加8.2%至536,377口，創下8個月來新高；避險基金合計期貨與選擇權的投機淨部位較前週的228,425口增加至272,218口，也創下近8個月新高。油田服務公司貝克休斯（Baker
Hughes Inc.）數據顯示，12月20日當週美國石油鑽機數達685台，增加18台。
黃金：美國11月耐久財訂單月增率下滑2%，低於市場預期的月增率1.5%；11月新屋銷售年率71.9萬戶，亦低於市場預期的73萬戶。經濟數據不佳提振避險需求，金價小幅走揚。黃金期貨上漲0.53%，收每盎司1488.7美元。全球最大黃金ETF道富財富黃金指數基金（SPDR
Gold Shares）前一交易日黃金持有量平於885.93公噸。美國商品期貨交易委員會報告顯示，截至12月17日，資金管理機構（主要為避險基金）以及其他大額交易人所持有的紐約黃金期貨投機淨多單較前週增加5.7%至286,275口，避險基金合計黃金期貨與選擇權的投機淨多單較前週近6個月新低的197,454口增加至219,268口。
|
