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每日金融及外匯市場晨訊

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99日主要股價指數、債券、原物料與匯率表現

名稱

收盤

漲跌

漲跌幅%

名稱

收盤

漲跌

漲跌幅%

道瓊工業指

26,835.51

38.05

0.14

日經225

21,318.42

118.85

0.56

準普爾500

2,978.43

-0.28

-0.01

澳洲ASX200

6,647.96

0.64

0.01

那斯達克指

8,087.44

-15.64

-0.19

紐西蘭指

11,202.93

-16.06

-0.14

羅素2000

1,524.23

19.06

1.27

香港恆生指

26,681.40

-9.36

-0.04

費城半體指數

1,576.39

8.05

0.51

上海證交所指

3,024.74

25.14

0.84

墨西哥指

42,662.47

-45.19

-0.11

恆生企指數

10,417.39

-13.28

-0.13

巴西指

103,180.60

245.20

0.24

加權指數

10,801.14

20.50

0.19

道瓊歐洲600

386.06

-1.08

-0.28

南韓KOSPI

2,019.55

10.42

0.52

道瓊歐盟50

3,495.02

-0.17

-0.00

新加波海峽指

3,146.33

1.85

0.06

金融時報

7,235.81

-46.53

-0.64

西亞指數

1,604.47

休市

休市

CAC指數

5,588.95

-15.04

-0.27

曼谷指數

1,671.22

1.16

0.07

DAX指數

12,226.10

34.37

0.28

印尼指

6,326.21

17.26

0.27

俄羅斯指

1,340.14

-0.38

-0.03

印度指

37,145.45

163.68

0.44

債券 利率/利率

匯率

2年期公債

1.5928

0.0526

3.42

美元指

98.2810

-0.113

-0.11

10年期公債

1.6438

0.0836

5.36

歐元/美元

1.1048

0.002

0.17

美元3M Libor

2.1341

0.0000

0.00

美元/日圓

107.2400

0.320

0.30

歐元3M Libor

-0.4370

0.0000

0.00

英鎊/美元

1.2346

0.006

0.51

原物料

/美元

0.6862

0.002

0.23

CRB原物料指數

174.31

1.69

0.98

/美元

0.6424

0.000

0.05

紐約原油期貨

57.85

1.33

2.35

美元/

1.3168

-0.000

-0.04

黃金期貨

1,511.10

-4.40

-0.29

美元/瑞士法郎

0.9921

0.005

0.47

玉米

354.25

-1.25

-0.35

美元/

1.3797

-0.002

-0.12

小麥

474.50

10.75

2.32

美元/人民幣

7.1220

0.006

0.08

黃豆

857.75

0.00

0.00

美元/港幣

7.8392

-0.000

-0.00

波羅的海指數

2,462.00

0.00

0.00

美元/台幣

31.2480

-0.006

-0.02

 

資料來源:彭博   2019/09/10


◆全球金融及外匯市場重點評論

   美國市場
股市表現:金融和能源股表現佳,但美國主要指數仍漲跌互見。媒體指出,德國正考慮制定「影子預算(shadow budget)」,使國家能在不受債務規定限制的情況下,增加公共支出,提振德國經濟。歐洲國家公債利率因此上揚,並帶動美國公債殖利率上揚,銀行股因此表現較佳;摩根士丹利上漲2.2%,高盛證券上漲2.3%,摩根大通上漲2.5%,富國銀行上漲2.7%,美國銀行上漲3.2%,花旗銀行上漲4.3%。沙烏地阿拉伯新任能源部長上任,並表示將維持減產協議,油價因此走揚,並推升能源類股;艾克森美孚(Exxonmobil)上漲0.8%,雪佛龍(Chevron)上漲1.0%,康菲石油上漲2.5%Marathon Oil上漲3.6%,石油及天然氣探勘生產商Chesapeake Energy上漲19.6%尖牙股則呈現漲跌互見,反應市場觀望近兩週的主要國家央行貨幣政策會議,以及下個月初的中美貿易談判;臉書上漲0.7%,蘋果上漲0.4%,亞馬遜下跌0.1%飛(Netflix)上漲1.4%Alphabet下跌0.1%。道瓊工業指數上漲0.14%,收26835.5點。標準普爾500指數下跌0.01%,收2978.4點。那斯達克指數下跌0.19%,收8087.4點。費城半導體指數上漲0.51%,收1576.4點。波動率指數(VIX)上漲1.80%,收15.3點。標準普爾500指數類股表現部份,能源類股表現最佳,上漲1.85%;其次為金融類股,上漲1.54%。保健類股表現最差,下跌0.92%;其次為資訊科技類股,下跌0.72%

 

公債市場:德國可能提升公共支出,美國公債利率隨德國公債上揚。聯邦基金利率期貨顯示,市場預期聯9月降息機率為100.0%;其中預期降息兩碼的機率為2.5%,一碼的機率為97.5%。美國2年期公債利率上揚5.260基點,收1.5928%。美國5年期公債利率上揚6.590基點,收1.4328%。美國10年期公債利率上揚8.360基點,收1.6438%

 

  歐洲市場
總體經濟:英國5-7GDP與之前三個月持平,市場預估為下降0.1%。英國7月工業生產月增率0.1%,高於市場預估的負0.3%;年增率負0.9%,優於市場預估的負1.1%。製造業產出月增率0.3%,高於市場預估的負0.3%;年增率0.6%,高於市場預估的負1.2%。德國7月貿易順差擴大至214億歐元,高於市場預估的174億歐元。經季節調整後,7月出口上揚0.7%,優於市場預估的下滑0.5%

 

股市表現:市場期待歐洲央行本將宣布多項刺激經濟舉措,另數據顯示德國7月出口意外成長,據傳德國考慮提出「影子預算」(shadow budget),政府可藉此提高公共投資,無須受制於憲法的債務規定,德國股市上漲0.8%。英國7GDP月增率0.3%,優於市場預期的成長0.1%,英鎊走升壓抑英國股市收低。德國可能提升公共支出,德國公債利率上揚,銀行類股表現佳上漲2.30%德意志銀行上漲3.0%,德國商業銀行上漲3.4%,法國巴黎銀行上漲3.0%,法國興業銀行上漲4.1%,巴克萊銀行上漲0.5%,蘇格蘭皇家銀行上漲2.5%豐控股上漲1.0%,義大利裕信銀行(UniCredit)上漲2.9%,義大利銀行Banco BPM上漲2.5%汽車類股上漲;寶馬汽車(BMW)上漲1.4%,戴姆勒汽車(Daimler)上漲2.3%,福斯汽車(Volkswagen)上漲2.4%,雷諾汽車(Renault)上漲2.2%,標緻雪鐵龍集團(Peugeot)上漲3.5%。能源股隨油價上漲而走揚;英國石油公司BP上漲0.8%,法國石油公司Total上漲1.2%,荷蘭皇家殼牌石油(Royal Dutch Shell)上漲0.8%,義大利石油公司Eni上漲1.1%,挪威石油公司EQUINOR上漲1.2%,愛爾蘭石油公司Tullow Oil上漲2.2%科技類股漲多跌少;思愛普下跌1.0%,西門子上漲1.8%,艾司摩爾上漲0.9%英飛凌上漲2.6%,意法半導體上漲1.3%,戴樂格半導體下跌1.1%道瓊歐洲600指數下跌0.28%,收386.1點。英國金融時報指數下跌0.64%,收7235.8點。法國CAC指數下跌0.27%,收5589.0點。德國DAX指數上漲0.28%,收12226.1點。道瓊歐洲600指數類股表現部份,銀行類股表現最佳,上漲2.30%;其次為汽車及零件類股,上漲2.00%。醫療保健類股表現最差,下跌1.77%。其次為食品飲料類股,下跌1.75%

 

  亞洲市場
日本:中國擴大寬鬆貨幣政策,降低市場對經濟減緩的擔憂,日股持續走揚。大宗商品相關類股表現較佳;新日本製鐵上漲0.6%JFE控股上漲0.8%,神戶製鋼所上漲1.2%,住友金屬礦業上漲2.2%。能源類股也隨油價走揚;國際石油開發帝石INPEX)上漲0.5%,日本石油化學公司JX控股上漲2.2%。受到日韓貿易戰的影響,南韓民眾抵制日貨影響銷售,市場傳言日產汽車因此考慮退出南韓市場;日產汽車下跌0.2%。本田汽車宣佈,將整編墨西哥的4輪車生產體制,將4輪車的生產據點從現行的2座縮減至1座,產能將從現行的26.3萬台縮減約25%20萬台;本田汽車下跌0.3%。日經225指數上漲0.56%,收21318.4點。經濟數據部分,第2GDP值季增率從0.4%下調至0.3%,符合市場預期;年化季增率從1.8%下調至1.3%,也符合市場預期。

 

南韓:中國偏弱的貿易數據提升市場對中國加強刺激措施的預期,韓股受帶動走揚。南韓經濟研究所(KERI)下修南韓的成長展望,預估2019年將成長1.9%,低於原先預期的2.2%。為報復日本將南韓移出貿易白名單,南韓產業通商資源部(Ministry of Trade, Industry and Energy)官員表示,準備把日本從南韓的貿易白名單移除,預估下生效。LG電子於德國柏林的消費電子展(IFA)上宣稱,三星的QLED 8K電視不符合業界標準,三星則否認此說法;LG電子下跌1.1%,三星電子上漲1.3%。物流商Hyundai Glovis前往中東的貨船,在美國喬治亞州外海翻覆;船上載有4,000輛汽車和24名船員,其中20人已經獲救;Hyundai Glovis下跌1.6%。中國於上週五宣佈降準,推升原物料價格和相關類股;浦項鋼鐵上漲0.9%。南韓KOSPI指數上漲0.52%,收2019.6點。

 

中國:人民銀行96日晚間宣布,全面下調金融機構存款準備金率0.5%此外,為加強支持中小企業,實施定向降準,對在省級行政區域內經營的城市商業銀行定向下調存款準備率1%,分別於1015日和1115日實施,每次下調0.5%。共釋放長期資金約人民幣9000億,以支持實體經濟發展,降低社會融資實際成本。受人行降利多消息激勵,上證指數收漲,重新站回3000點關卡。中國工信部上週五盤後發布關於促進製造業產品和服務質量提升的實施意見,文中提出快速發展5G聯網相關產業,5G概念表現強勁;中興通訊、大富科技等漲停。物聯網概念股上漲;奧維通信上漲10%,三川智慧上漲3.8%,金卡智能上漲5.5%。國產軟體類股走揚;中國軟體、安碩信息等漲停。券商股上漲;招商證券上漲2.6%,東方證券上漲2.0%,興業證券上漲4.8%。上海證交所指數上漲0.84%,收3024.7點。經濟數據方面,依美元計價,8 月進出口總值 3947.6 億美元,年增率下滑 3.2%。出口年增率下滑 1%,進口年增率下滑5.6%;貿易順差 348.4 億美元,年增率 32.5%,低於市場預期的順差 430 億美元。

 

香港受中國人民銀行下調存款準備金利率的利多激勵,港股開高,但午盤後震盪收小跌。人行降預期早消化,內銀股未受激勵,因擔心會減少淨息差收入,內銀股表現平淡;工商銀行上漲0.2%,建設銀行、中國銀行、農業銀行持平。8月份訪港旅客人次較去年同期下跌近40%,商場和賭場運營商股價走弱,因市場擔心遊客人次下降會衝擊其獲利,九龍倉集團下跌1.5%,永利澳門下跌1.1%,香格里拉下跌2.7%。蘋果發布會於910日舉行,手機設備類股續揚;舜宇光學上漲0.9%,瑞聲科技上漲0.2%,丘鈦科技上漲2.0%。地產股走弱,中國降準利多消息未能激勵股價表現;恆基地產下跌0.7%,新鴻基地產下跌0.8%,新世界發展下跌1.2%,中國海外發展下跌1.4%。吉利汽車上漲5.2%,吉利獲首次納入國企指數股;此外,吉利8月汽車出口量年增率上揚26%3208部。香港恆生指數下跌0.04%,收26681.4點,恆生國企指數下跌0.13%,收10417.4點。

 

台灣:市場密切關注將於近兩進行的主要國家央行貨幣政策會議,台股小幅上漲。經濟成長減緩的擔憂趨緩,主要國家公債利率因此回升,使銀行股表現較佳;國泰金上漲0.4%,台新金上漲0.4%,中信金上漲0.5%,第一金上漲0.5%,永豐金上漲1.2%,富邦金上漲1.3%兆豐金上漲1.4%,玉山金上漲1.8%聯發科傳出P22晶片成功打入三星即將推出的A系列手機,帶動股價上漲2.1%。蘋果即將舉辦新機發表會,市場的觀望情緒使蘋果概念股漲跌互見;美律下跌1.3%,可成下跌1.1%,鴻海下跌0.4%,和碩上漲0.2%大立光上0.3%GIS-KY上漲0.5%,台積電上漲0.6%。台灣加權指數上漲0.19%,收10801.1點。

 

  外匯市場

市場訊息:英國無協議脫歐可能性下降,推升英鎊;德國可能提升公共支出,使歐元兌美元走升。英國上下議院都通過阻止強森無論是否達成協議都在1031日脫歐的法案,並獲得女皇核准。除非國會核准新的脫歐協議,或投票同意無協議脫歐,否則強森將被迫向歐盟請求延後脫歐期限。另一方面,英國首相強森再次提出國會提前大選的提案,國會議員的投票結果為29346,但強森需要434票才能夠推動提前大選;接下來英國國會將休會至1015日。媒體指出,德國正考慮制定「影子預算(shadow budget)」,使國家能在不受債務規定限制的情況下,增加公共支出,提振德國經濟;歐洲國家公債利率因此上揚。

 

主要貨幣表現

美元指數下跌0.11%,收98.2810點。

歐元升值0.17%,收1.1048美元。

英鎊升值0.51%,收1.2346美元。

日圓貶值0.30%,收107.24日圓。

澳幣升值0.23%,收0.6862美元。

幣升值0.05%,收0.6424美元。

加幣升值0.04%,收1.32加幣。

人民幣貶值0.08%,收7.1220人民幣。

 

  原物料市場

能源:新任沙烏地能源部長Abdulaziz bin Salman 表示石油輸出國組織與夥伴國(OPEC+)的政策不會發生根本變化,沙國將繼續與其它產油國合作,以實現市場平衡。而石油輸出國組織(OPEC)的減產協議將“在各方意願的推動下”繼續存在。油價升至逾一個月來新高,紐約原油期貨上漲2.35%收每桶57.9美元。油田服公司貝克休斯(Baker Hughes Inc.)數據顯示,96日當週美國石油鑽機數達738台,減少4台。伊拉克石油部長加德班(Thamir Ghadhban98日表示,伊拉克夏天需要提高產量來滿足國內的需求,但10月起該國將會遵循OPEC的減產協議,而國內的煉油廠進入維護季節也會令該國的產量減少,伊拉克在減產協議的產量上限為451萬桶/日。

 

黃金:股市上漲以及債券利率攀升降低避險需求,金價下跌。黃金期貨下跌0.29%收每盎司1511.1美元。全球最大黃金ETF道富財富黃金指基金(SPDR Gold Shares)前一交易日黃金持有量減少減少7.33公噸至882.423公噸。美國商品期貨交易委員會96日公佈的交易人部位報告顯示,截至93日,資金管理機構(主要為避險基金)以及其他大額交易人所持有的紐約黃金期貨投機淨多單較前增加1.3%300,547口,創下三年來新高;避險基金合計黃金期貨與選擇權的投機淨多單較前285,090口增加至290,709口,則是創下2007年以來的紀錄新高。

 

資料來源:亨網、彭博、FundDJYahoo奇摩,星展銀行整理   2019/09/10

 

◆本週主要經數據

 

日期

濟數

月份

預期

實際

前期

99

出口年比

八月

1.1%

2.6%

-0.5%

99

日本

際收支經常餘額

七月

¥2031.8b

¥1999.9b

¥1211.2b

99

日本

GDP經季調(季比)

第二季終值

0.3%

0.3%

0.4%

99

日本

GDP化經季調(季比)

第二季終值

1.3%

1.3%

1.8%

99

日本

GDP平減指數 年比

第二季終值

0.4%

0.4%

0.4%

99

Trade Balance GBP/Mn

七月

-£1000m

-£219m

£1779m

99

工業生產月比

七月

-0.3%

0.1%

-0.1%

99

製造業生產月比

七月

-0.3%

0.3%

-0.2%

910

日本

存量M3年比

八月

2.0%

 

2.0%

910

日本

存量M2年比

八月

2.4%

 

2.4%

910

PPI年比

八月

-0.9%

 

-0.3%

910

CPI年比

八月

2.6%

 

2.8%

910

加拿大

新屋開工

八月

--

 

222.0k

910

工業生產月比

七月

--

 

-2.3%

910

工業生產年比

七月

--

 

0.0%

910

澳洲

NAB 企業信心指數

八月

--

 

4.0

910

失業補助申請率

八月

--

 

3.2%

910

失業補助申請變

八月

--

 

28.0k

910

ILO失業率(3個月)

七月

3.9%

 

3.9%

911

MBA 貸款申請指數

 

--

 

-3.1%

911

PPI最終需求(月比)

八月

0.1%

 

0.2%

911

躉售存貨月比

七月終值

0.2%

 

0.2%

911

澳洲

Westpac消費者信心指數經季調(月比)

九月

--

 

3.6%

911

南韓

失業率經季調

八月

--

 

4.0%

912

首次申請失業救濟金人數

 

--

 

217k

912

日本

核心機器訂單(月比)

七月

-8.1%

 

13.9%

912

加拿大

新屋價格指數(月比)

七月

--

 

-0.1%

912

日本

PPI年比

八月

-0.8%

 

-0.6%

912

日本

第三產業指數(月比)

七月

-0.3%

 

-0.1%

912

CPI月比

八月

0.1%

 

0.3%

912

CPI不含食品及能源)(月比

八月

0.2%

 

0.3%

912

CPI年比

八月

1.7%

 

1.8%

912

紐西蘭

食品價格月比

八月

--

 

1.1%

912

CPI月比

八月終值

-0.2%

 

-0.2%

912

CPI年比

八月終值

1.4%

 

1.4%

912

CPI-歐盟調和數據(月比)

八月終值

-0.1%

 

-0.1%

912

CPI-歐盟調和數據(年比)

八月終值

1.0%

 

1.0%

912

CPI年比

八月終值

--

 

1.1%

912

歐元區

ECB主要再融資利率

 

0.0%

 

0.0%

912

歐元區

歐洲央行邊際借貸機制

 

0.3%

 

0.3%

912

歐元區

歐洲央行存款授信額度利率

 

-0.5%

 

-0.4%

913

紐西蘭

BusinessNZ製造業採購經理人指數

八月

--

 

48.2

913

日本

工業生產月比

七月終值

--

 

1.3%

913

日本

工業生產年比

七月終值

--

 

0.7%

913

進口物價指數(月比)

八月

-0.5%

 

0.2%

913

先期零售銷售(月比)

八月

0.2%

 

0.7%

913

密西根大學市場氣

九月初值

90.2

 

89.8

913

財政預算月

八月

--

 

-$119.7b

915

供給M2年比

八月

8.2%

 

8.1%

915

新人民貸款

八月

1200.0b

 

1060.0b

 

 

  

資料源:彭博  2019/09/10

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