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每日金融及外匯市場晨訊

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96日主要股價指數、債券、原物料與匯率表現

名稱

收盤

漲跌

漲跌幅%

名稱

收盤

漲跌

漲跌幅%

道瓊工業指

26,797.46

69.31

0.26

日經225

21,199.57

113.63

0.54

準普爾500

2,978.71

2.71

0.09

澳洲ASX200

6,647.33

34.17

0.52

那斯達克指

8,103.07

-13.75

-0.17

紐西蘭指

11,218.99

112.32

1.01

羅素2000

1,505.17

-5.58

-0.37

香港恆生指

26,690.76

175.23

0.66

費城半體指數

1,568.34

2.13

0.14

上海證交所指

2,999.60

13.74

0.46

墨西哥指

42,707.66

-23.82

-0.06

恆生企指數

10,430.67

46.53

0.45

巴西指

102,935.40

692.40

0.68

加權指數

10,780.64

23.71

0.22

道瓊歐洲600

387.14

1.22

0.32

南韓KOSPI

2,009.13

4.38

0.22

道瓊歐盟50

3,495.19

10.49

0.30

新加波海峽指

3,144.48

-2.58

-0.08

金融時報

7,282.34

11.17

0.15

西亞指數

1,604.47

4.72

0.30

CAC指數

5,603.99

10.62

0.19

曼谷指數

1,670.06

0.27

0.02

德國DAX指數

12,191.73

64.95

0.54

印尼指數

6,308.95

2.15

0.03

俄羅斯指數

1,340.52

2.60

0.19

印度指數

36,981.77

337.35

0.92

債券 利率/利率

匯率

美國2年期公債

1.5402

0.0142

0.93

美元指數

98.3940

-0.020

-0.02

美國10年期公債

1.5602

0.0016

0.10

歐元/美元

1.1029

-0.001

-0.05

美元3M Libor

2.1341

0.0320

1.52

美元/日圓

106.9200

-0.020

-0.02

歐元3M Libor

-0.4370

0.0040

-0.91

英鎊/美元

1.2283

-0.005

-0.41

原物料

澳幣/美元

0.6846

0.003

0.45

CRB原物料指數

172.62

0.28

0.16

/美元

0.6404

0.003

0.47

紐約原油期貨

56.52

0.22

0.39

美元/加幣

1.3173

-0.006

-0.43

黃金期貨

1,515.50

-10.00

-0.66

美元/瑞士法郎

0.9875

0.002

0.17

玉米

355.50

-3.25

-0.91

美元/新幣

1.3814

-0.002

-0.17

小麥

463.75

-2.50

-0.54

美元/人民幣

7.1164

-0.033

-0.46

黃豆

857.75

-3.75

-0.44

美元/港幣

7.8394

0.001

0.02

波羅的海指數

2,462.00

-37.00

-1.48

美元/台幣

31.2540

-0.022

-0.07

 

資料來源:彭博   2019/09/09


◆全球金融及外匯市場重點評論

   美國市場
總體經濟:8月新增非農就業人數為13萬,低於市場預期的16萬,7月數據從16.4萬下調至15.9萬;勞動參與率從前一個月的63.0%升至63.2%;失業率則維持在3.7%不變,符合市場預期;平均時薪月增率從0.3%升至0.4%,高於市場預期的0.3%;年增率從3.3%降至3.2%,仍高於市場預期的3.0%

 

官員談話:會主席鮑威爾認為近幾個月衡量就業市場狀況的指標顯示,美國就業市場整體維持健康狀態。他指出,目前出現較多下滑風險,央行將會密切關注,但整體而言。對於通膨,他指出當市場陷入低通膨的狀況,通常低通膨的環境會持續,而央行試圖避免此狀況,並使通膨率回到2%的目標。對於9月會議是否降息,他只表示央行會採取必要的措施延長經濟擴張的期間。

 

股市表現:就業數據表現差,而鮑威爾談話安撫市場緊張情緒,美國主要指數漲跌互見。油價走揚,且中國加大寬鬆措施,但市場觀望經濟成長的狀況,能源類股漲跌互見;能源及天然氣探生產商Chesapeake Energy下跌1.3%Marathon Oil下跌0.7%,康菲石油上漲0.4%,雪佛龍上漲0.5%,艾克森美孚上漲0.9%。銀行股也呈現漲跌互見;美國銀行下跌1.4%,富國銀行下跌1.0%,摩根士丹利下跌0.7%,花旗銀行下跌0.6%,高盛證券上漲0.1%,摩根大通上漲0.2%。經濟成長仍存在較多不確定性因素,尖牙股普遍走低;臉書下跌1.8%,蘋果持平,亞馬遜下跌0.4%網飛下1.1%Alphabet下跌0.5%道瓊工業指數上漲0.26%,收26797.5點。標準普爾500指數上漲0.09%,收2978.7點。那斯達克指數下跌0.17%,收8103.1點。費城半導體指數上漲0.14%,收1568.3點。波動率指數(VIX)下跌7.81%,收15.0點。標準普爾500指數類股表現部份,能源類股表現最佳,上漲0.52%;其次為原物料類股,上漲0.48%。公用事業類股表現最差,下跌0.33%;其次為通訊服務類股,下跌0.22%

 

公債市場:鮑威爾談話安撫市場對經濟衰退的擔憂,但市場觀望近兩主要國家央行的貨幣政策會議,美國公債殖利率小幅上揚。聯邦基金利率期貨顯示,市場預期聯9月降息機率為100.0%;其中預期降息兩碼的機率為4.1%,一碼的機率為95.9%美國2年期公債利率上揚1.420基點,收1.5402%。美國5年期公債利率上揚0.680基點,收1.4260%。美國10年期公債利率上揚0.160基點,收1.5602%

 

  歐洲市場
總體經濟:歐元區第2GDP值季增率為0.2%不變,符合市場預期;年增率從1.1%上調至1.2%,高於市場預期1.1%

 

股市表現:中美將重啟貿易協商,且中國加大寬鬆措施,降低市場對經濟減緩的擔憂,歐股因此走揚。原物料類股表現較佳;力拓集團上漲0.4%,必和必拓上漲0.5%,英美資源集團上漲0.7%,大宗商品交易商嘉能可上漲0.9%。歐洲央行(ECB)將進行貨幣政策會議,市場預期央行將採取更多寬鬆措施,銀行股呈現漲跌互見;蘇格蘭皇家銀行下跌1.2%,義大利裕信銀行下跌0.5%,法國興業銀行下跌0.1%,法國巴黎銀行持平,巴克萊銀行上漲0.2%,德意志銀行上漲0.4%,德國商業銀行上漲0.5%道瓊歐洲600指數上漲0.32%,收387.1點。英國金融時報指數上漲0.15%,收7282.3點。法國CAC指數上漲0.19%,收5604.0點。德國DAX指數上漲0.54%,收12191.7點。道瓊歐洲600指數類股表現部份,化學品類股表現最佳,上漲0.88%;其次為工業產品服務類股,上漲0.78%。石油及天然氣類股表現最差,下跌1.07%。其次為公用事業類股,下跌0.60%

 

  亞洲市場
日本:因美國經濟衰退擔憂下降,且中美敲定會談時程,帶動日股連續第四日走揚。受惠於貿易戰可望有正面發展,汽車類股表現較佳;豐田汽車上漲0.4%,三菱汽車上漲1.5%,日產汽車上漲2.5%,馬自達汽車上漲2.6%,本田汽車上漲3.0%。銀行股則隨公債利率上揚;三井住友金融集團上漲0.4%,瑞穗金融集團上漲0.6%,三菱日聯金融集團上漲0.8%。共用工作空間供應商WeWork考慮將股票首次公開發行(IPO)的估值下調至略高於200億美元,遠低於今年1私募時的估值470億美元,且WeWork為尋求擴張增加支出,今年上半年虧損9億美元;因軟銀與旗下子公司持有WeWork29%的股權,使軟銀下跌2.6%。搶攻8K市場,夏普將推出支援8KPC和小型攝影機等多項產品;另外,夏普宣佈,與三星簽訂LTE等無線通訊標準必要專利的授權契約;夏普上漲2.8%。媒體指出,樂天因為基地台整備延遲,搶進日本電信市場的時間將延後半年;樂天下跌5.2%。日經225指數上漲0.54%,收21199.6點。

 

南韓:貿易戰使南韓出口表現疲弱,政府將提升支出推廣外銷,且貿易戰惡化風險下降,韓股隨國際股市走揚。受到貿易戰的影響,南韓出口連續9個月萎縮;南韓產業通商資源部(Ministry of Trade, Industry and Energy)表示,明年政府將斥資1.07兆韓(約8.91億美元)推廣外銷、分散國際市場。三星電子首款面板可摺疊智慧型手機Galaxy Fold6日在南韓開賣;新機具備5G通訊功能,價格為239.8萬韓(約1,977美元),兩週內會在英法德等地上市;三星電子上漲1.3%LG電子在德國柏林消費電子展(IFA)首日,揭露新旗艦機LG V50S,具備雙螢幕和5G功能;LG電子下跌0.5%。在市場氛圍好轉的狀況下,韓圜走升,但反而使汽車類股表現較平淡;現代汽車下跌0.4%,起亞汽車上漲0.3%Hyundai Mobis上漲1.0%。南韓KOSPI指數上漲0.22%,收2009.1點。

 

中國:經濟雖仍面臨壓力,但逆周期政策力度加大,加上國慶前中美貿易緊張局面有所緩和,提振市場信心,外資繼續大規模流入,全日淨流入超過85億人民幣,上證指數收高。汽車板塊表現強勢;亞星客車江鈴汽車漲停,宇通汽車上漲4%,長安汽車上漲4.1%廣汽集團上漲3.9%,東風汽車上漲2.7%,中通客車上漲2.7%5G類股延續昨日漲勢;法爾勝、東土科技、天和防務、嘉麟傑、超訊通信、英飛拓漲停,長盈精密上漲8.1%,亨通光電上漲6.1%。傳言中興通訊將與法國電信集團開展5G合作,中興通訊上漲9.3%。中國聯通發百億人民幣5G創新基金和5G超高清直播平台,股價上漲2.7%。上海證交所指數上漲0.46%,收2999.6點。

 

香港:中美貿易關係出現正面訊號,雙方同意在十月初舉行第十三輪高級別貿易磋商,此消息促使市場氣氛好轉,加上香港動局勢有所緩解,恆生指數開高;然受香港反送中示威活動持續,惠譽將香港信貸評級由第二最高的「AA+」,下調一級至「AA」,展望負面,指「一國兩制」正受考驗。惠譽認為,受中美貿易戰影響,加上香港局勢持續不穩,預測今年香港實際GDP增長為0%,明年為增長1.2%;拖累港股尾盤漲勢收斂。中美貿易談判料有新進展,以及蘋果公司將於當地時間910日舉行發表會,市場估計會發佈iPhone 11iPhone 11 ProiPhone 11 Pro Max三款手機。手機設備和通訊類股齊揚;券商表示,舜宇的科技攝像頭模組業務的利潤率料可回升,主要受惠於生產線自動化、競爭形勢改善以及大戶華為的產品升級。受惠券商上調目標價,舜宇股價盤中再創1年高點,收盤上漲2.7%瑞聲科技上漲2.9%,丘鈦科技上漲9.7%,比亞迪電子上漲1.3%。油價上漲提振三桶油走高中海油上漲1.4%,中石化上漲0.9%,中石油上漲0.3%騰訊以3,760萬港幣回購了自家股票,其股價上漲0.6%。中興通訊傳將與法國合作5G,利多消息帶動股價上漲8.5%。地產股各有漲跌;新世界發展下跌0.6%隆地產下跌0.9%九龍倉置業上漲0.1%,長實上漲1.2%,恒基地產上漲0.8%。香港恆生指數上漲0.66%,收26690.8點,恆生國企指數上漲0.45%,收10430.7點。

 

台灣:中美將於10月初進行高級別面對面談判,台股連續第三日走揚。電子權值股前一日已有不錯表現,週五呈現漲跌互見;大立光下跌1.2%,鴻海上漲0.1%,台積電上漲0.2%聯發科上1.9%。因美國經濟數據表現佳,推升主要國家公債利率,也推升銀行股;富邦金上漲0.1%,第一金上漲0.2%,中信金上漲0.5%,玉山金上漲0.6%,台新金上漲0.7%,國泰金上漲0.7%兆豐金上漲0.9%,永豐金上漲1.2%。市場的緊張氛圍趨緩,使防禦性的電信股表現平淡;遠傳下跌0.1%,中華電和台灣大持平。台灣加權指數上漲0.22%,收10780.6點。

 

  外匯市場

市場訊息:中國加大寬鬆措施,推升澳幣等商品貨幣。聯會主席鮑威爾認為近幾個月衡量就業市場狀況的指標顯示,美國就業市場整體維持健康狀態。他指出目前出現較多下滑的風險,央行將會密切關注,但整體而言央行並不預期經濟會步入衰退。對於通膨,他指出當市場陷入低通膨的狀況,通常低通膨的環境會持續,而央行試圖避免此狀況,並使通膨率回到2%的目標。對於9月會議是否降息,他只表示央行會採取必要的措施延長經濟擴張的期間。中國人民銀行(PBOC)週五宣佈將從916日起調降存款準備金率(RRR2碼,以支持實體經濟發展,降低社會實質融資成本。同時為促進加大對小微、民營企業的支持力度,再額外對僅在省級行政區域內經營的城市商業銀行定向下調存款準備金率1%,分別於1015日和1115日分兩次實施到位,每次下調0.5%PBOC預估,本次降準將釋放9000億人民幣的資金,其中全面降準釋放約8000億,定向降準釋放約1000億。經濟數據部份,美國8月新增非農就業人數為13萬,低於市場預期的16萬,7月數據從16.4萬下調至15.9萬;勞動參與率從前一個月的63.0%升至63.2%;失業率則維持在3.7%不變,符合市場預期;平均時薪月增率從0.3%升至0.4%,高於市場預期的0.3%;年增率從3.3%降至3.2%,仍高於市場預期的3.0%中國8月出口年增率從前一個月的3.3%降至負1.0%,低於市場預期的2.2%;進口年增率從負5.3%降至負5.6%,高於市場預期的負6.4%;貿易盈餘從445.8億美元縮小至348.4億,低於市場預期的443億美元。歐元區第2GDP終值季增率為0.2%不變,符合市場預期;年增率從1.1%上調至1.2%,高於市場預期1.1%

 

主要貨幣表現

美元指數下跌0.02%,收98.3940點。

歐元貶值0.05%,收1.1029美元。

英鎊貶值0.41%,收1.2283美元。

日圓升值0.02%,收106.92日圓。

澳幣升值0.45%,收0.6846美元。

幣升值0.47%,收0.6404美元。

加幣升值0.43%,收1.32加幣。

人民幣升值0.46%,收7.1164人民幣。

 

  原物料市場

能源:美國石油產量有減少的跡象,支撐油價走揚。油田服務公司Baker Hughes公佈數據顯示,上週美國石油和天然氣鑽機數減少6座至898座,石油鑽機數減少4座至738座,為連續第三減少。紐約原油期貨上漲0.39%收每桶56.5美元。

 

黃金:儘管美元走弱,但聯會主席鮑威爾的談話舒緩市場的緊張氛圍,降低黃金避險需求,金價因此走低。全球最大黃金ETF道富財富黃金指基金(SPDR Gold Shares)前一交易日黃金持有量持平於889.75公噸。黃金期貨下跌0.66%,收每盎司1515.5美元。

 

資料來源:亨網、彭博、FundDJYahoo奇摩,星展銀行整理   2019/09/09

 

◆本週主要經數據

 

日期

濟數據

月份

預期

實際

前期

99

出口年比

八月

1.1%

 

-0.5%

99

日本

際收支經常餘額

七月

¥2031.8b

 

¥1211.2b

99

日本

GDP經季調(季比)

第二季終值

0.3%

 

0.4%

99

日本

GDP化經季調(季比)

第二季終值

1.3%

 

1.8%

99

日本

GDP平減指數 年比

第二季終值

0.4%

 

0.4%

99

Trade Balance GBP/Mn

七月

-£1000m

 

£1779m

99

工業生產月比

七月

0.0%

 

-0.1%

99

製造業生產月比

七月

0.0%

 

-0.2%

910

日本

存量M3年比

八月

2.0%

 

2.0%

910

日本

存量M2年比

八月

2.4%

 

2.4%

910

PPI年比

八月

-0.9%

 

-0.3%

910

CPI年比

八月

2.6%

 

2.8%

910

加拿大

新屋開工

八月

--

 

222.0k

910

工業生產月比

七月

--

 

-2.3%

910

工業生產年比

七月

--

 

0.0%

910

澳洲

NAB 企業信心指數

八月

--

 

4.0

910

失業補助申請率

八月

--

 

3.2%

910

失業補助申請變

八月

--

 

28.0k

910

ILO失業率(3個月)

七月

3.9%

 

3.9%

911

MBA 貸款申請指數

 

--

 

-3.1%

911

PPI最終需求(月比)

八月

0.1%

 

0.2%

911

躉售存貨月比

七月終值

0.2%

 

0.2%

911

澳洲

Westpac消費者信心指數經季調(月比)

九月

--

 

3.6%

911

南韓

失業率經季調

八月

--

 

4.0%

912

首次申請失業救濟金人數

 

--

 

217k

912

日本

核心機器訂單(月比)

七月

-8.1%

 

13.9%

912

加拿大

新屋價格指數(月比)

七月

--

 

-0.1%

912

日本

PPI年比

八月

-0.8%

 

-0.6%

912

日本

第三產業指數(月比)

七月

-0.3%

 

-0.1%

912

CPI月比

八月

0.1%

 

0.3%

912

CPI不含食品及能源)(月比

八月

0.2%

 

0.3%

912

CPI年比

八月

1.7%

 

1.8%

912

紐西蘭

食品價格月比

八月

--

 

1.1%

912

CPI月比

八月終值

-0.2%

 

-0.2%

912

CPI年比

八月終值

1.4%

 

1.4%

912

CPI-歐盟調和數據(月比)

八月終值

-0.1%

 

-0.1%

912

CPI-歐盟調和數據(年比)

八月終值

1.0%

 

1.0%

912

CPI年比

八月終值

--

 

1.1%

912

歐元區

ECB主要再融資利率

 

0.0%

 

0.0%

912

歐元區

歐洲央行邊際借貸機制

 

0.3%

 

0.3%

912

歐元區

歐洲央行存款授信額度利率

 

-0.5%

 

-0.4%

913

紐西蘭

BusinessNZ製造業採購經理人指數

八月

--

 

48.2

913

日本

工業生產月比

七月終值

--

 

1.3%

913

日本

工業生產年比

七月終值

--

 

0.7%

913

進口物價指數(月比)

八月

-0.5%

 

0.2%

913

先期零售銷售(月比)

八月

0.2%

 

0.7%

913

密西根大學市場氣

九月初值

90.2

 

89.8

913

財政預算月

八月

--

 

-$119.7b

915

供給M2年比

八月

8.2%

 

8.1%

915

新人民貸款

八月

1200.0b

 

1060.0b

 

 

  

資料源:彭博  2019/09/09

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