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每日金融及外匯市場晨訊

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95日主要股價指數、債券、原物料與匯率表現

名稱

收盤

漲跌

漲跌幅%

名稱

收盤

漲跌

漲跌幅%

道瓊工業指數

26,728.15

372.68

1.41

日經225指數

21,085.94

436.80

2.12

標準普爾500

2,976.00

38.22

1.30

澳洲ASX200

6,613.16

60.16

0.92

那斯達克指數

8,116.83

139.95

1.75

紐西蘭指數

11,106.67

98.54

0.90

美國羅素2000

1,510.75

25.99

1.75

香港恆生指數

26,515.53

-7.70

-0.03

費城半導體指數

1,566.21

46.66

3.07

上海證交所指數

2,985.87

28.45

0.96

墨西哥指數

42,731.48

407.01

0.96

恆生國企指數

10,384.14

95.95

0.93

巴西指數

102,243.00

1,042.10

1.03

台灣加權指數

10,756.93

99.62

0.93

道瓊歐洲600

385.92

2.74

0.72

南韓KOSPI

2,004.75

16.22

0.82

道瓊歐盟50

3,484.70

33.87

0.98

新加波海峽指數

3,147.06

16.49

0.53

英國金融時報

7,271.17

-40.09

-0.55

馬來西亞指數

1,599.75

-0.14

-0.01

法國CAC指數

5,593.37

61.30

1.11

泰國曼谷指數

1,669.79

11.15

0.67

德國DAX指數

12,126.78

101.74

0.85

印尼指數

6,306.80

37.14

0.59

俄羅斯指數

1,337.92

7.15

0.54

印度指數

36,644.42

-80.32

-0.22

債券 利率/利率

匯率

美國2年期公債

1.5260

0.0941

6.57

美元指數

98.4140

-0.037

-0.04

美國10年期公債

1.5586

0.0929

6.34

歐元/美元

1.1035

0.000

0.00

美元3M Libor

2.1124

0.0000

0.00

美元/日圓

106.9400

0.550

0.52

歐元3M Libor

-0.4430

0.0000

0.00

英鎊/美元

1.2334

0.008

0.66

原物料

澳幣/美元

0.6815

0.002

0.26

CRB原物料指數

172.35

-0.35

-0.20

/美元

0.6374

0.001

0.20

紐約原油期貨

56.30

0.04

0.07

美元/加幣

1.3230

0.001

0.05

黃金期貨

1,525.50

-34.90

-2.24

美元/瑞士法郎

0.9858

0.005

0.52

玉米

358.75

0.25

0.07

美元/新幣

1.3838

-0.001

-0.04

小麥

466.25

5.50

1.19

美元/人民幣

7.1492

0.003

0.04

黃豆

861.50

-14.00

-1.60

美元/港幣

7.8380

-0.003

-0.03

波羅的海指數

2,518.00

0.00

0.00

美元/台幣

31.2760

-0.086

-0.27

 

資料來源:彭博   2019/09/06


◆全球金融及外匯市場重點評論

   美國市場
總體經濟:8ADP私人新增非農就業人數達19.5萬,高於市場預期的14.8萬,7月數據則是從15.6萬下調至14.2萬。8ISM非製造業指數從前一個月的53.7升至56.4,高於市場預期的54.07月工廠訂單月增率從前一個月的0.5%升至1.4%,高於市場預期的1.0%;不含運輸的工廠訂單月增率從負0.1%升至0.3%7月耐久財訂單終值月增率從2.1%下調至2.0%,不含運輸的耐久財訂單終值月增率為負0.4%不變。上週初次申領失業救助人數從前一週的21.6萬升至21.7萬,高於市場預期的21.5萬。

 

貿易戰發展:中國國務院副總理兼美中貿易談判代表劉鶴應約與美國貿易代表萊特海澤及美國財政部長梅努欽進行通話,雙方同意10月初在華盛頓舉行第十三輪美中經貿高層級協商,且副級別官員的會談將於9月進行。

 

股市表現:經濟數據顯示美國服務業和就業市場表現佳,且中美確定面對面談判的日程,降低市場對經濟衰退的擔憂,美股受激勵走揚。避險需求下降,公債利率回升,推升銀行股;摩根大通上漲2.3%,美國銀行上漲2.3%,摩根士丹利上漲2.3%,富國銀行上漲2.4%,高盛證券上漲2.6%,花旗銀行上漲3.2%。因經濟步入衰退的擔憂趨緩,原物料類股也有不錯表現;Olympic Steel上漲1.9%,自由港麥克莫蘭銅金公司(Freeport-McMoRan)上漲2.6%,美國鋼鐵上漲3.0%AK Steel 上漲5.5%。尖牙股皆走揚;臉書上漲2.0%,蘋果上漲2.0%,亞馬遜上漲2.2%,網飛(Netflix)上漲0.6%Alphabet上漲2.5%。晶片類股也有不錯表現;超微半導體上漲1.8%,德州儀器上漲1.8%,英特爾上漲2.4%,美光科技上漲4.7%,微狄亞視訊上漲6.5%。道瓊工業指數上漲1.41%,收26728.2點。標準普爾500指數上漲1.30%,收2976.0點。那斯達克指數上漲1.75%,收8116.8點。費城半導體指數上漲3.07%,收1566.2點。波動率指數(VIX)下跌6.12%,收16.3點。標準普爾500指數類股表現部份,資訊科技類股表現最佳,上漲2.13%;其次為非核心消費類股,上漲1.90%。公用事業類股表現最差,下跌1.19%;其次為核心消費類股,下跌0.73%

 

公債市場:ISM非製造業指數上揚,且ADP就業數據佳,舒緩市場對美國經濟步入衰退的擔憂,公債殖利率因此上揚,且2年期與10年期公債殖利率曲線不再倒掛。聯邦基金利率期貨顯示,市場預期聯準會9月降息機率為100.0%;其中預期降息兩碼的機率為14.4%,一碼的機率為85.6%。美國2年期公債殖利率上揚9.410基點,收1.5260%。美國5年期公債殖利率上揚10.780基點,收1.3182%。美國10年期公債殖利率上揚9.290基點,收1.5586%

 

  歐洲市場
總體經濟:德國7月工廠訂單月增率下降2.7%,不如市場預估的下降1.4%

 

股市表現:中美有望在10月初舉行新一輪貿易談判,對貿易戰敏感的汽車股大漲,歐洲主要股市收高。英相強森硬脫歐計畫慘敗,反對黨通過法案,阻止強森在1031日無協議脫歐。強森提前大選的動議,也未能過關。英鎊連續兩天強升,英國金融時報指數則是下跌0.55%。歐洲央行(ECB)官員淡化大幅寬鬆的預期,歐元區債券利率彈升,歐洲銀行股連續兩日上漲;德意志銀行上漲5.1%,德國商業銀行上漲3.9%,法國巴黎銀行上漲2.9%,法國興業銀行上漲3.5%,巴克萊銀行上漲1.8%,蘇格蘭皇家銀行上漲3.5%豐控股下跌0.9%,義大利裕信銀行(UniCredit)上漲3.5%,義大利銀行Banco BPM上漲1.5%汽車類股走揚;寶馬汽車(BMW)上漲2.0%,戴姆勒汽車(Daimler)上漲3.1%,福斯汽車(Volkswagen)上漲1.9%,雷諾汽車(Renault)上漲3.3%,標緻雪鐵龍集團(Peugeot)上漲3.6%科技類股上漲; 思愛普上漲2.1%,西門子上漲0.4%,艾司摩爾上漲5.1%Nokia上漲1.0%英飛凌上漲5.8%,意法半導體上漲6.2%,戴樂格半導體上漲1.1%油價小幅上揚,能源類股則是漲多跌少石油公司BP持平,法國石油公司Total上漲1.8%,荷蘭皇家殼牌石油(Royal Dutch Shell)下跌0.3%,義大利石油公司Eni上漲1.4%,挪威石油公司EQUINOR上漲7.5%,愛爾蘭石油公司Tullow Oil上漲4.9%道瓊歐洲600指數上漲0.72%,收385.9點。英國金融時報指數下跌0.55%,收7271.2點。法國CAC指數上漲1.11%,收5593.4點。德國DAX指數上漲0.85%,收12126.8點。道瓊歐洲600指數類股表現部份,汽車及零件類股表現最佳,上漲2.88%;其次為銀行類股,上漲2.56%。食品飲料類股表現最差,下跌0.85%。其次為不動產類股,下跌0.80%

 

  亞洲市場
日本:中美貿易戰和香港與英國政局動風險都有正面發展,市場氛圍好轉,日圓貶值推升日股。中美敲定於10月初在華盛頓進行面對面談判,且中國可望採取進一步的寬鬆貨幣政策,提振市場氛圍;另一方面,香港和英國的政治動風險趨緩,日圓因避險需求下降而貶值,美元兌日圓在日股交易時段一度升至106.7。汽車類股表現較佳;豐田汽車上漲0.6%,日產汽車上漲2.0%,本田汽車上漲3.0%,馬自達汽車上漲3.4%,三菱汽車上漲3.4%。銀行股隨公債利率上揚;三井住友金融集團上漲1.3%,三菱日聯金融集團上漲1.4%,瑞穗金融集團上漲1.5%。市場傳言,蘋果將在明年春季開賣廉價版iPhone,對抗三星、華為等同業產品,蘋果概念股受激勵走揚;Alps上漲3.9%,村田製作所上漲4.7%,太陽誘電上漲6.4%。改良版機種開賣狀況佳,Switch於日本銷售量於82691日當週增加2倍,單週銷售量創今年以來次高;任天堂反而下跌1.5%。日經225指數上漲2.12%,收21085.9點。

 

南韓:美中將於下個月進行面對面談判,舒緩市場的擔憂情緒,南韓市場股齊揚。重要科技股皆走揚;三星電子上漲3.6%SK海力士上漲3.8%。貿易戰惡化的風險下降,也降低市場對經濟步入衰退的擔憂,原物料類股因此回升;浦項鋼鐵上漲1.4%。而市場氛圍好轉則推升證券類股;NH Investment上漲0.8%,三星證券上漲1.6%。受到韓圜走升的影響,汽車類股表現較弱;起亞汽車下跌0.5%,現代汽車下跌0.4%。南韓KOSPI指數上漲0.82%,收2004.8點。

 

中國:國務院會議要求落實降低實際利率水準措施,及時運用普遍降和定向降準等工具,加大支持實體經濟;另一方面,中美同意10月初在華盛頓舉行經貿磋商的消息,提振了市場買氣。券商類股領漲;南京證券上漲3.1%天風證券上漲4.3%海通證券上漲4.5%,國泰君安上漲3.6%,廣發證券上漲3.4%5G類股表現強勢;新易盛、中際旭創、世嘉科技、天孚通信、聞泰科技、東方通等漲停。科技類股亦上揚;同花順上漲10%,藍思科技上漲8.2%,恒生電子上漲1.9%,網宿科技上漲6.4%,三七互娛上漲6.3%,三環集團上漲5.5%。上海證交所指數上漲0.96%,收2985.9點。

 

香港行政長官林鄭月娥昨日正式宣布將撤回《逃犯條例》修訂案,僅回應五大訴求中的其中一條,示威活動昨晚仍在多區發生,市場憂慮騷亂持續,恆生指數小幅收低。地產股仍表現疲弱;九龍倉置業下跌3.1%,恆基地產下跌3.1%,新鴻基地產下跌2.9%,新世界發展下跌2.8%領展房產基金下跌2.3%,恆隆地產下跌2.3%。中國國務院重提普遍降准,提振市場情緒,券商股上漲;中信建投上漲4.0%,中信證券上漲3.9%海通證券上漲4.7%,廣發證券上漲5.0%,華泰證券上漲3.5%。中美經貿磋商確定10月初舉行,貿易戰憂慮減緩,帶動原物料類股走揚;中國東方集團上漲6.8%,五礦資源上漲6.3%,洛陽業上漲6.0%。手機設備及5G股齊漲;瑞聲科技上漲12%,比亞迪電子上漲8.2%舜宇光學科技上漲2.4%,丘鈦科技上漲3.3%5G供應鏈亦上揚;中國通信服務上漲5.4%,中興通訊上漲3.1%。香港恆生指數下跌0.03%,收26515.5點,恆生國企指數上漲0.93%,收10384.1點。

 

台灣:中美將於10月初在華盛頓進行第13輪高級別協商,提振市場氛圍,台股隨亞股走揚。電子權值股皆走揚;聯發科上漲0.7%,鴻海上漲0.8%大立光上1.3%,台積電上漲2.1%。市場氛圍好轉,主要國家公債利率回升,推升銀行股;第一金上漲0.2%,玉山金上漲0.2%,新光金上漲0.3%兆豐金上漲0.4%,中信金上漲0.5%,永豐金上漲0.8%,台新金上漲1.1%,富邦金上漲1.2%,國泰金上漲1.4%。貿易戰惡化風險下降,降低市場對經濟衰退的擔憂,為油價帶來支撐,塑化類股也因此走不錯表現;台塑石化上漲0.7%,南亞塑膠上漲1.3%,台塑上漲1.4%,台化上漲2.2%。台灣加權指數上漲0.93%,收10756.9點。

 

  外匯市場

市場訊息:中美將於10月進行新一輪的貿易談判,且美國經濟數據表現佳,美元收復早盤跌幅,收盤僅小幅下跌;因英國國會通過法案避免在10月無協議脫,且拒絕首相強森提前大選的提案,英鎊兌美元持續走升。中國國務院副總理兼美中貿易談判代表劉鶴應約與美國貿易代表萊特海澤及美國財政部長梅努欽進行通話,雙方同意10月初在華盛頓舉行第十三輪美中經貿高層級協商,且副級別官員的會談將於9月進行。經濟數據部份,美國8ADP私人新增非農就業人數達19.5萬,高於市場預期的14.8萬,7月數據從15.6萬下調至14.2萬;8ISM非製造業指數從前一個月的53.7升至56.4,高於市場預期的54.07月工廠訂單月增率從前一個月的0.5%升至1.4%,高於市場預期的1.0%;不含運輸的工廠訂單月增率從負0.1%升至0.3%7月耐久財訂單終值月增率從2.1%下調至2.0%,不含運輸的耐久財訂單終值月增率為負0.4%不變;上週初次申領失業救助人數從前一週的21.6萬升至21.7萬,高於市場預期的21.5萬。

 

主要貨幣表現

美元指數下跌0.04%,收98.4140點。

歐元收平於1.1035美元。

英鎊升值0.66%,收1.2334美元。

日圓貶值0.52%,收106.94日圓。

澳幣升值0.26%,收0.6815美元。

幣升值0.20%,收0.6374美元。

加幣貶值0.05%,收1.32加幣。

人民幣貶值0.04%,收7.1492人民幣。

 

  原物料市場

能源:美國能源部(EIA)數據顯示美國原油庫存呈現連續三下降,加上中東緊張局勢以及中美 10 月重啟貿易談判的消息後,原油期貨價格上漲近 3%,但尾盤漲幅縮小,因市場仍擔心全球經濟成長前景。紐約原油期貨上漲0.07%收每桶56.3美元。上週美國原油庫存下降477.1萬桶,市場預期下降248.8萬桶。汽油庫存減少239.6萬桶,市場預期減少152.3萬桶;精煉油庫存減少253.8萬桶,市場預期增加48.4萬桶。原油每日進口量增加93.4萬桶;煉廠產能利用率下降0.4%

 

黃金:中國宣布中方貿易談判代表將於下月初前往華盛頓舉行下一輪磋商,激勵美股連續第二天攀升,避險需求降溫使黃金期貨下跌2.24%,收每盎司1525.5美元。全球最大黃金ETF道富財富黃金指基金(SPDR Gold Shares)前一交易日黃金持有量減少6.15公噸至889.75公噸。

 

資料來源:亨網、彭博、FundDJYahoo奇摩,星展銀行整理   2019/09/06

 

◆本週主要經數據

 

日期

數據

月份

預期

實際

前期

92

澳洲

墨爾本機構通貨膨脹(月比)

八月

--

0.0%

0.3%

92

澳洲

消費者通膨預期

九月

--

3.5%

3.5%

92

日本

自分銀行日本製造業採購經理人指數

八月終值

--

49.3

49.5

92

Markit法國製造業採購經理人指數

八月終值

--

51.1

51.0

92

Markit/BME德國製造業採購經理人指數

八月終值

43.6

43.5

43.6

92

歐元區

Markit歐元區製造業採購經理人指數

八月終值

47.0

47.0

47.0

92

日本

資本支出年比

第二季

--

1.9%

6.1%

92

南韓

Markit南韓製造業採購經理人指數

八月

--

49.0

47.3

92

Markit台灣製造業採購經理人指數

八月

--

47.9

48.1

92

財新中國製造業採購經理人指數

八月

49.8

50.4

49.9

92

澳洲

商品指數SDR(年比)

八月

--

6.2%

16.1%

92

MarkitPMI製造經季調

八月

48.8

47.4

48.0

93

澳洲

RBA現金利率目標

 

1.0%

1.0%

1.0%

93

Markit美國製造業採購經理人指數

八月終值

--

50.3

49.9

93

澳洲

零售銷售月比

七月

0.2%

-0.1%

0.4%

93

南韓

GDP經季調(季比)

第二季終值

1.1%

1.0%

1.1%

93

南韓

GDP年比

第二季終值

2.1%

2.0%

2.1%

93

南韓

CPI月比

八月

0.6%

0.2%

-0.3%

93

南韓

CPI年比

八月

0.4%

0.0%

0.6%

93

日本

年比

八月

--

2.8%

3.7%

93

澳洲

際收支經常帳餘額

第二季

A$1.4b

A$5.9b

-A$2.9b

93

加拿大

MLI領先指標(月比)

七月

--

0.3%

0.3%

93

加拿大

Markit加拿大製造業採購經理人指數

八月

--

49.1

50.2

93

營建支出 月比

七月

0.3%

0.1%

-1.3%

93

ISM 製造業指數

八月

51.5

49.1

51.2

94

MBA 貸款申請指數

 

--

-3.1%

-6.2%

94

Markit法國綜合採購經理人指數

八月終值

--

52.9

52.7

94

澳洲

GDP經季調(季比)

第二季

0.6%

0.5%

0.4%

94

澳洲

GDP年比

第二季

1.5%

1.4%

1.8%

94

貿易收支

七月

-$55.2b

-$54.0b

-$55.2b

94

加拿大

加拿大央行利率決策

 

1.8%

1.8%

1.8%

95

首次申請失業救濟金人數

 

--

217k

215k

95

工廠訂月比

七月

-1.2%

-2.7%

2.5%

95

耐久財訂

七月終值

--

2.0%

2.1%

95

澳洲

貿易收支

七月

A$6600m

A$7268m

A$8036m

95

ADP 就業變動

八月

143k

195.4k

156k

95

ISM非製造業指數

八月

53.6

56.4

53.7

95

工廠訂

七月

0.8%

1.4%

0.6%

95

工廠訂單(運輸除外)

七月

--

0.3%

0.1%

96

工業生產經季調(月比)

七月

0.5%

 

-1.5%

96

經常餘額

七月

--

 

-0.8b

96

Halifax房價月比

八月

--

 

-0.2%

96

CPI年比

八月

0.7%

 

0.4%

96

加拿大

就業情況淨變

八月

--

 

-24.2k

96

加拿大

失業率

八月

--

 

5.7%

96

歐元區

GDP經季調(季比)

第二季終值

0.2%

 

0.2%

96

歐元區

GDP經季調(年比)

第二季終值

1.1%

 

1.1%

96

非農業就業人口變

八月

165k

 

164k

96

失業率

八月

3.7%

 

3.7%

 

 

  

資料源:彭博  2019/09/06

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