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每日金融及外匯市場晨訊

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93日主要股價指數、債券、原物料與匯率表現

名稱

收盤

漲跌

漲跌幅%

名稱

收盤

漲跌

漲跌幅%

道瓊工業指數

26,118.02

-285.26

-1.08

日經225指數

20,625.16

4.97

0.02

標準普爾500

2,906.27

-20.19

-0.69

澳洲ASX200

6,573.40

-6.01

-0.09

那斯達克指數

7,874.16

-88.72

-1.11

紐西蘭指數

10,953.92

153.92

1.43

美國羅素2000

1,472.28

-22.56

-1.51

香港恆生指數

25,527.85

-98.70

-0.39

費城半導體指數

1,478.32

-26.61

-1.77

上海證交所指數

2,930.15

6.05

0.21

墨西哥指數

41,826.55

-281.68

-0.67

恆生國企指數

10,035.78

-67.58

-0.67

巴西指數

99,680.80

-944.90

-0.94

台灣加權指數

10,558.21

-76.64

-0.72

道瓊歐洲600

379.81

-0.88

-0.23

南韓KOSPI

1,965.69

-3.50

-0.18

道瓊歐盟50

3,420.74

-11.80

-0.34

新加波海峽指數

3,090.63

7.67

0.25

英國金融時報

7,268.19

-13.75

-0.19

馬來西亞指數

1,591.52

-20.62

-1.28

法國CAC指數

5,466.07

-26.97

-0.49

泰國曼谷指數

1,642.25

-11.86

-0.72

德國DAX指數

11,910.86

-42.92

-0.36

印尼指數

6,261.59

-28.96

-0.46

俄羅斯指數

1,303.49

-5.73

-0.44

印度指數

36,562.91

-769.88

-2.06

債券 利率/利率

匯率

美國2年期公債

1.4520

-0.0520

-3.46

美元指數

99.0000

0.084

0.08

美國10年期公債

1.4573

-0.0388

-2.59

歐元/美元

1.0974

0.000

0.04

美元3M Libor

2.1328

0.0000

0.00

美元/日圓

105.9400

-0.300

-0.28

歐元3M Libor

-0.4360

0.0000

0.00

英鎊/美元

1.2081

0.002

0.12

原物料

澳幣/美元

0.6760

0.004

0.66

CRB原物料指數

169.19

-1.17

-0.68

/美元

0.6337

0.003

0.46

紐約原油期貨

53.94

-1.16

-2.11

美元/加幣

1.3337

0.001

0.08

黃金期貨

1,555.90

26.50

1.73

美元/瑞士法郎

0.9871

-0.004

-0.36

玉米

361.00

-8.75

-2.37

美元/新幣

1.3905

-0.000

-0.01

小麥

453.50

-9.00

-1.95

美元/人民幣

7.1789

0.007

0.10

黃豆

868.50

-0.50

-0.06

美元/港幣

7.8443

0.002

0.03

波羅的海指數

2,442.00

0.00

0.00

美元/台幣

31.4260

0.030

0.10

 

資料來源:彭博   2019/09/04


◆全球金融及外匯市場重點評論

   美國市場
總體經濟:8ISM製造業指數從前一個月的51.2降至49.1,低於市場預期的51.3;製造業就業指數從51.7降至47.4,銷售價格指數從45.1回升至46.0,新訂單指數從50.8降至47.2Markit美國8月製造業採購經理人指數(PMI)終值從49.9上調至50.3

 

貿易戰發展:川普試圖促使中國在202011月美國總統大選之前達成貿易協議,透過Twitter發文威脅若川普連任開出的貿易條件會更為嚴苛。

 

官員談話:波士頓聯邦銀行總裁Eric Rosengren認為即使面對近期升溫的風險事件,美國經濟仍維持相對強勁,因此他認為央行在9月的會議沒有採取降息措施的必要性。他認為受惠於強勁的就業市場以及溫和上揚的薪資成長,消費者持續消費,若全球總經環境沒有進一步惡化,美國經濟將可以維持2%的成長率。Rosengren今年於聯邦公開市場委員會(FOMC)利率決策會議擁有投票權。

  

股市表現:美國經濟數據表現不佳,且貿易戰沒有正面發展,經濟衰退疑慮升溫,美股因此走低。儘管聯會官員表示9月沒有降息的必要性,避險需求仍壓低美國公債利率,也壓抑銀行股表現;高盛證券下跌2.4%,美國銀行下跌1.7%,花旗銀行下跌1.4%,摩根大通下跌1.2%,摩根士丹利下跌1.2%,富國銀行下跌1.0%尖牙股漲跌互見;臉書下跌1.8%,蘋果下跌1.5%,亞馬遜上漲0.8%網飛Netflix)下跌1.5%Alphabet下跌1.8%。晶片股表現也不佳;微狄亞視訊下跌2.0%,超微半導體下跌1.7%,德州儀器下跌1.6%,英特爾下跌0.9%,美光科技下跌0.6%。因經濟可能步入衰退,對原油的需求也可能下降,能源類股隨油價走低;石油及天然氣探生產商Chesapeake Energy下跌4.2%,雪佛龍(Chevron)下跌1.2%Marathon Oil下跌0.6%,康菲石油下跌0.3%。波音公司與國際航空安全監管機構間缺乏共識,將導致波音的復飛計畫受影響,可能錯失聖誕假期的營運載客;波音公司下跌2.7%。道瓊工業指數下跌1.08%,收26118.0點。標準普爾500指數下跌0.69%,收2906.3點。那斯達克指數下跌1.11%,收7874.2點。費城半導體指數下跌1.77%,收1478.3點。波動率指數(VIX)上漲3.58%,收19.7點。標準普爾500指數類股表現部份,公用事業類股表現最佳,上漲1.75%;其次為核心消費類股,上漲0.51%。工業類股表現最差,下跌1.42%;其次為資訊科技類股,下跌1.26%

 

公債市場:偏弱的美國經濟數據蓋過聯會官員談話的影響,市場仍舊預期聯9月將降息,使美國公債利率下滑。聯邦基金利率期貨顯示,市場預期聯9月降息機率為100.0%;其中預期降息兩碼的機率為30.8%,一碼的機率為69.2%。美國2年期公債利率下滑5.200基點,收1.4520%。美國5年期公債利率下滑5.700基點,收1.3865%。美國10年期公債利率下滑3.880基點,收1.4573%

 

  歐洲市場
總體經濟:歐元區 7 月生產者物價指數月增率 0.2%,年增率為 0.2%,均符合市場預期。

 

股市表現:市場擔憂英國無協議脫歐可能為英國經濟帶來災難性的影響,聯合國貿易和發展會議(UNCTAD)週二發布的一份報告顯示,如果無協議脫,英國將至少損失160億美元的出口;若將間接影響考慮在內,損失可能會更大。英國國會阻硬脫歐,英相強森(Boris Johnson)可能會提前大選,受英國政局紛擾影響,歐洲主要股市收低。英國議會第一輪以 328 票對 301 票投票通過了議案,阻止無協議脫,這也等於強生政府幾近失去對議會的控制。另一輪的投票將於週三舉行,如果再度通過,將迫使英國再度延長脫歐的日期至 2020 1 31 日。議會投票結果傳出後,英鎊兌美元也由三年的低點彈升。義大利反建制的五星運動黨員投票,支持與傳統對手、中間偏左的民主黨(PD)組成聯合政府,化解該國一場政治危機,義大利MIB指數下跌0.25%。歐元兌美元早盤持續走貶,盤中一度來到 1.0925,創下 28 月的新低,因市場擔憂歐洲經濟更加步履蹣跚,對歐洲央行 ECB 召開貨幣會議的寬鬆預期加深。歐元走弱使汽車類股表現較抗跌;寶馬汽車(BMW)下跌0.2%,戴姆勒汽車(Daimler)上漲1.0%,福斯汽車(Volkswagen)下跌0.3%,雷諾汽車(Renault)上漲0.8%,標緻雪鐵龍集團(Peugeot)持平。美中貿易戰緩和的可能性降低,基本資源類股和科技股表現疲弱;和必拓下跌0.1%,力拓集團下跌0.4%,英美資源集團(Anglo American)下跌0.5%,大宗商品交易商嘉能可下跌0.4%思愛普下跌0.1%,西門子下跌0.7%,艾司摩爾上漲0.3%Nokia下跌0.9%英飛凌上漲0.9%,意法半導體下跌1.3%,戴樂格半導體下跌0.9%能源股隨油價下跌而表現不佳;石油公司BP下跌0.2%,法國石油公司Total下跌1.1%,荷蘭皇家殼牌石油(Royal Dutch Shell)下跌0.7%,義大利石油公司Eni下跌0.8%,挪威石油公司EQUINOR下跌2.1%,愛爾蘭石油公司Tullow Oil下跌1.9%道瓊歐洲600指數下跌0.23%,收379.8點。英國金融時報指數下跌0.19%,收7268.2點。法國CAC指數下跌0.49%,收5466.1點。德國DAX指數下跌0.36%,收11910.9點。道瓊歐洲600指數類股表現部份,公用事業類股表現最佳,上漲0.39%;其次為汽車及零件類股,上漲0.26%。石油及天然氣類股表現最差,下跌0.96%。其次為工業產品服務類股,下跌0.65%

 

  亞洲市場
日本:中美貿易戰和英國脫歐等市場不確定性仍較高,市場呈現觀望,日股幾乎收平。避險需求使主要國家公債利率維持在相對低點,銀行股則漲跌互見;三菱日聯金融集團下跌0.1%,瑞穗金融集團下跌0.1%,三井住友金融集團上漲0.1%。日本8月汽車銷售量年增率達4.0%,雖然低於前一個月的6.7%,但為連續第2個月成長,推升汽車類股;豐田汽車上漲0.8%,本田汽車上漲1.2%,馬自達汽車上漲1.2%,日產汽車上漲1.3%,三菱汽車上漲2.7%。日本8PS4銷售量增加2Switch則減少3成;任天堂仍上漲0.4%Sony則上漲1.0%。日經225指數上漲0.02%,收20625.2點。

 

南韓:經濟成長和通膨皆表現疲弱,韓股因此走低。信評機構惠譽預期,短期內記憶體生產商將持續受創,到明年才會穩定,相關類股因此承壓下跌;三星電子下跌1.3%SK海力士下跌0.8%。疲弱的通膨數據提升市場對南韓央行降息的預期,而低利率環境不利銀行產業的獲利,相關類股因此表現較差;韓國國民銀行金融集團公司下跌0.4%。現代汽車與工會達成薪資初步協議,避免了潛在罷工對生產帶來的威脅;投票結果顯示,參與表決的員工中有56.4%贊成接受公司提議,底薪成長1.74%以及額外1.5個月的績效獎金;現代汽車下跌1.9%。南韓KOSPI指數下跌0.18%,收1965.7點。經濟數據部分,8月消費者物價指數(CPI)月增率從前一個月的負0.3%升至0.2%,低於市場預期的0.4%;年增率從0.6%降至0.0%,低於市場預期的0.2%;核心CPI年增率從1.0%降至0.9%,符合市場預期。第2GDP值季增率從1.1%下調至1.0%,年增率從2.1%下調至2.0%

 

中國:中美9月能否進行貿易談判仍存變數,人民幣匯率再刷新低,影響投資氛圍,上證指數維持狹幅區間波動,半導體、晶片、5GOLED產業領漲。華為概念股漲幅居前;華自科技、領益智造、永貴電器、國聯股份、東方通等漲停,歌爾股份上漲10%藍思科技上漲7.9%。晶片概念股表現強勢;實科技、深科技、浩雲科技、聞泰科技、景嘉微、大唐電信等漲停。國務院發文促體育產業加快發展,帶動體育股上揚;浙江廣廈上漲9.9%,當代明誠上漲10.0%,中體產業上漲3.7%茵體育上漲2.6%。電信股上漲;信維通信上漲5.9%,亨通光電上漲3.5%,烽火通信上漲2%,中興通訊上漲1.6%。上海證交所指數上漲0.21%,收2930.2點。

 

香港受中美貿易戰與社會抗爭活動之影響,市場空頭氛圍持續瀰漫,恆生指數小幅收低。中美兩國尚未確定9月華府舉行的一輪貿易談判安排達成共識,拖累離岸人民幣貶至近7.2關卡,拖累中資股普遍走弱。教育股尾盤急跌;新高教集團下跌5.9%,楓葉教育下跌11.6%,希望教育下跌7.1%見教育下跌18%,民生教育下跌6.9%。港澳辦下午3時記者會上,發言人避談緊急法在香港當前情況下是否適用,但指反送中示威活動已變質,有人欲奪取香港管治權。相關言論對股市影響不大,地產、收租股各有漲跌;太古地產上漲0.2%領展房產基金上漲0.4%,恒隆地產上漲0.9%,新世界發展下跌0.3%,信和置業下跌0.2%。小米集團上漲4.2%,公司計畫運用最高120億港幣回購股份。香港恆生指數下跌0.39%,收25527.9點,恆生國企指數下跌0.67%,收10035.8點。

台灣:因中美9月貿易談判的日程仍未決定,市場保持觀望,台股則量縮下跌。電子權值股漲跌互見;聯發科下跌1.8%,台積電下跌1.4%,鴻海下跌0.5%大立光上1.7%。中美貿易戰及英國脫歐等事件的不確定性仍較高,支撐公債的避險需求,主要國家公債殖利率則維持在相對低點,為銀行股帶來壓力;第一金下跌0.7%,富邦金下跌0.6%,中信金下跌0.5%兆豐金下跌0.4%,國泰金下跌0.4%,新光金下跌0.3%。遊戲族群維持不錯的表現;象上漲1.7%,宇峻上漲1.9%,網龍上漲2.2%。台灣加權指數下跌0.72%,收10558.2點。

 

  外匯市場

市場訊息:英國10月底無協議脫歐可能性下降,英鎊兌美元回升;美國經濟數據不佳,經濟衰退的擔憂提升日圓避險需求。英國議會週二以328票對301票掌控議會的議程,並將於週三投票決定是否延後推歐期限至2020131日。在議會投票前首相強森強調,英國需要保持硬脫歐計畫,才能得到歐洲的讓步,並稱議會若投票阻止無協議脫歐,將使過去努力的進展功虧一簣。強森接下來可能尋求重新大選,將為近兩年第二次的國會提前大選。波士頓聯邦銀行總裁Eric Rosengren認為即使面對近期升溫的風險事件,美國經濟仍維持相對強勁,因此他認為央行在9月的會議沒有採取降息措施的必要性。他認為受惠於強勁的就業市場以及溫和上揚的薪資成長,消費者持續消費,若全球總經環境沒有進一步惡化,美國經濟將可以維持2%的成長率。Rosengren今年於聯邦公開市場委員會(FOMC)利率決策會議擁有投票權。經濟數據部份,美國8ISM製造業指數從前一個月的51.2降至49.1,低於市場預期的51.3;製造業就業指數從51.7降至47.4,銷售價格指數從45.1回升至46.0,新訂單指數從50.8降至47.2Markit美國8月製造業採購經理人指數(PMI)終值從49.9上調至50.3

 

主要貨幣表現

美元指數報99.00點。

歐元升值0.04%,收1.0974美元。

英鎊升值0.12%,收1.2081美元。

日圓升值0.28%,收105.94日圓。

澳幣升值0.66%,收0.6760美元。

幣升值0.46%,收0.6337美元。

加幣貶值0.08%,收1.33加幣。

人民幣貶值0.10%,收7.1789人民幣。

 

  原物料市場

能源川普推文指出,如果中國拖時間到2020 年美國大選後且自己又能成功連任,那麼中國會更難與美國達成貿易協議。川普對中國發出嚴厲貿易警告,且美國8月製造業活動也出現意外萎縮,原價需求減緩擔憂令原油期貨跌至週低點。紐約原油期貨下跌2.11%收每桶53.9美元。

 

黃金:美中貿易談判情勢未明朗,全球經濟趨緩,加上英國無協議脫歐等不確定因素,增加市場擔憂情緒,避險需求支撐金價走揚。全球最大黃金ETF道富財富黃金指基金(SPDR Gold Shares)前一交易日黃金持有量持平於878.31公噸。

 

資料來源:亨網、彭博、FundDJYahoo奇摩,星展銀行整理   2019/09/04

 

◆本週主要經數據

 

日期

數據

月份

預期

實際

前期

92

澳洲

墨爾本機構通貨膨脹(月比)

八月

--

0.0%

0.3%

92

澳洲

消費者通膨預期

九月

--

3.5%

3.5%

92

日本

自分銀行日本製造業採購經理人指數

八月終值

--

49.3

49.5

92

Markit法國製造業採購經理人指數

八月終值

--

51.1

51.0

92

Markit/BME德國製造業採購經理人指數

八月終值

43.6

43.5

43.6

92

歐元區

Markit歐元區製造業採購經理人指數

八月終值

47.0

47.0

47.0

92

日本

資本支出年比

第二季

--

1.9%

6.1%

92

南韓

Markit南韓製造業採購經理人指數

八月

--

49.0

47.3

92

Markit台灣製造業採購經理人指數

八月

--

47.9

48.1

92

財新中國製造業採購經理人指數

八月

49.8

50.4

49.9

92

澳洲

商品指數SDR(年比)

八月

--

6.2%

16.1%

92

MarkitPMI製造經季調

八月

48.8

47.4

48.0

93

澳洲

RBA現金利率目標

 

1.0%

1.0%

1.0%

93

Markit美國製造業採購經理人指數

八月終值

--

50.3

49.9

93

澳洲

零售銷售月比

七月

0.2%

-0.1%

0.4%

93

南韓

GDP經季調(季比)

第二季終值

1.1%

1.0%

1.1%

93

南韓

GDP年比

第二季終值

2.1%

2.0%

2.1%

93

南韓

CPI月比

八月

0.6%

0.2%

-0.3%

93

南韓

CPI年比

八月

0.4%

0.0%

0.6%

93

日本

年比

八月

--

2.8%

3.7%

93

澳洲

際收支經常帳餘額

第二季

A$1.4b

A$5.9b

-A$2.9b

93

加拿大

MLI領先指標(月比)

七月

--

0.3%

0.3%

93

加拿大

Markit加拿大製造業採購經理人指數

八月

--

49.1

50.2

93

營建支出 月比

七月

0.3%

0.1%

-1.3%

93

ISM 製造業指數

八月

51.5

49.1

51.2

94

MBA 貸款申請指數

 

--

 

-6.2%

94

Markit法國綜合採購經理人指數

八月終值

--

 

52.7

94

澳洲

GDP經季調(季比)

第二季

0.6%

 

0.4%

94

澳洲

GDP年比

第二季

1.5%

 

1.8%

94

貿易收支

七月

-$55.2b

 

-$55.2b

94

加拿大

加拿大央行利率決策

 

1.8%

 

1.8%

95

首次申請失業救濟金人數

 

--

 

215k

95

工廠訂月比

七月

-1.2%

 

2.5%

95

耐久財訂

七月終值

--

 

2.1%

95

澳洲

貿易收支

七月

A$6600m

 

A$8036m

95

ADP 就業變動

八月

143k

 

156k

95

ISM非製造業指數

八月

53.6

 

53.7

95

工廠訂

七月

0.8%

 

0.6%

95

工廠訂單(運輸除外)

七月

--

 

0.1%

96

工業生產經季調(月比)

七月

0.5%

 

-1.5%

96

經常餘額

七月

--

 

-0.8b

96

Halifax房價月比

八月

--

 

-0.2%

96

CPI年比

八月

0.7%

 

0.4%

96

加拿大

就業情況淨變

八月

--

 

-24.2k

96

加拿大

失業率

八月

--

 

5.7%

96

歐元區

GDP經季調(季比)

第二季終值

0.2%

 

0.2%

96

歐元區

GDP經季調(年比)

第二季終值

1.1%

 

1.1%

96

非農業就業人口變

八月

165k

 

164k

96

失業率

八月

3.7%

 

3.7%

 

 

  

資料源:彭博  2019/09/04

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