https://www.dbs.com.tw/iwov-resources/pdf/legal%20disclaimers%20and%20announcements/01_personal%20finance/06_asian%20insights/treasures_logo.jpg

 

每日金融及外匯市場晨訊

https://www.dbs.com.tw/iwov-resources/pdf/legal%20disclaimers%20and%20announcements/01_personal%20finance/06_asian%20insights/Daily_3.jpg


的貴賓您好:

以下為星展銀行每日金融及外匯市場晨訊,如欲閱讀更多市場訊息請點選:

https://www.dbs.com.tw/iwov-resources/pdf/legal%20disclaimers%20and%20announcements/01_personal%20finance/06_asian%20insights/markets.jpg    https://www.dbs.com.tw/iwov-resources/pdf/legal%20disclaimers%20and%20announcements/01_personal%20finance/06_asian%20insights/FX_weekly.jpg    https://www.dbs.com.tw/iwov-resources/pdf/legal%20disclaimers%20and%20announcements/01_personal%20finance/06_asian%20insights/insights4.jpg

 

 

此為系統直接發送,請勿回覆此信,若有任何疑問與或建議,歡迎與星展銀行(台灣)客戶服務中心聯絡0800-808-889 / 02-6612-9889

 

 

92日主要股價指數、債券、原物料與匯率表現

名稱

收盤

漲跌

漲跌幅%

名稱

收盤

漲跌

漲跌幅%

道瓊工業指數

26,403.28

休市

休市

日經225指數

20,620.19

-84.18

-0.41

標準普爾500

2,926.46

休市

休市

澳洲ASX200

6,579.41

-24.81

-0.38

那斯達克指數

7,962.88

休市

休市

紐西蘭指數

10,800.00

42.80

0.40

美國羅素2000

1,494.84

休市

休市

香港恆生指數

25,626.55

-98.18

-0.38

費城半導體指數

1,504.93

休市

休市

上海證交所指數

2,924.11

37.87

1.31

墨西哥指數

42,108.23

-514.27

-1.21

恆生國企指數

10,103.36

20.16

0.20

巴西指數

100,625.70

-508.90

-0.50

台灣加權指數

10,634.85

16.80

0.16

道瓊歐洲600

380.69

1.21

0.32

南韓KOSPI

1,969.19

1.40

0.07

道瓊歐盟50

3,432.54

5.78

0.17

新加波海峽指數

3,082.96

-23.56

-0.76

英國金融時報

7,281.94

74.76

1.04

馬來西亞指數

1,612.14

休市

休市

法國CAC指數

5,493.04

12.56

0.23

泰國曼谷指數

1,654.11

-0.81

-0.05

德國DAX指數

11,953.78

14.50

0.12

印尼指數

6,290.55

-37.92

-0.60

俄羅斯指數

1,309.22

15.90

1.23

印度指數

37,332.79

休市

休市

債券 利率/利率

匯率

美國2年期公債

1.5040

休市

休市

美元指數

99.0320

0.116

0.12

美國10年期公債

1.4961

休市

休市

歐元/美元

1.0970

-0.001

-0.11

美元3M Libor

2.1376

休市

休市

美元/日圓

106.2400

-0.040

-0.04

歐元3M Libor

-0.4330

休市

休市

英鎊/美元

1.2066

-0.009

-0.74

原物料

澳幣/美元

0.6716

-0.002

-0.25

CRB原物料指數

170.36

休市

休市

/美元

0.6308

-0.002

-0.32

紐約原油期貨

55.10

休市

休市

美元/加幣

1.3326

0.002

0.11

黃金期貨

1,529.40

休市

休市

美元/瑞士法郎

0.9907

0.000

0.03

玉米

369.75

休市

休市

美元/新幣

1.3907

0.004

0.25

小麥

462.50

休市

休市

美元/人民幣

7.1720

0.016

0.22

黃豆

869.00

休市

休市

美元/港幣

7.8420

0.000

0.00

波羅的海指數

2,378.00

休市

休市

美元/台幣

31.3960

-0.009

-0.03

 

資料來源:彭博   2019/09/03


◆全球金融及外匯市場重點評論

   美國市場
美國股債和期貨市場因勞動節假期休市。

 

  歐洲市場
總體經濟:8Markit歐元區製造業採購經理人指數(PMI)由46.5上升至47,符合市場預期。8Markit/BME德國製造業PMI終值從43.6下調至43.5,低於市場預估的43.68Markit法國製造業PMI51上升至51.18月英國製造業PMI48下滑至47.4,創七年最大跌幅,低於市場預估的48.3

 

股市表現:歐元區製造業PMI連續第七月呈現萎縮,經濟放緩疑慮持續壟罩,防禦性類股受資金青睞,帶動歐洲主要股市上漲。英國反對黨本將提出議案,阻止英國無協議脫;首相強森召開緊急內閣會議,英國媒體猜測,倘若反對黨提案過關,強森或許打算提前大選,英鎊受拖累走貶,一度貶至1.2035,為12日以來盤中低點。英鎊貶值,帶動英國股市走揚。金融股表現最佳;德意志銀行上漲1.2%,德國商業銀行下跌1.0%,巴克萊銀行上漲0.7%,蘇格蘭皇家銀行上漲0.4%豐控股上漲0.6%,義大利裕信銀行(UniCredit)上漲0.5%藥廠阿斯特利康(AstraZeneca)上漲2.9%,該公司新藥測試結果出色,股價突破歷史新高。其他製藥股多數上漲;葛蘭素史克上漲1.5%,默克藥廠上漲0.6%賽諾菲上漲1.8%。科技股表現較弱;思愛普下跌0.2%,西門子下跌0.5%,艾司摩爾下跌0.8%Nokia下跌0.2%英飛凌下跌1.0%,意法半導體下跌0.4%基本資源類股表現最差;必和必拓下跌0.4%,力拓集團下跌0.1%,英美資源集團(Anglo American)上漲0.5%,大宗商品交易商嘉能可持平。能源股多走揚;石油公司BP上漲0.7%,法國石油公司Total下跌0.2%,荷蘭皇家殼牌石油(Royal Dutch Shell)上漲0.9%,義大利石油公司Eni上漲0.2%,愛爾蘭石油公司Tullow Oil上漲0.7%道瓊歐洲600指數上漲0.32%,收380.7點。英國金融時報指數上漲1.04%,收7281.9點。法國CAC指數上漲0.23%,收5493.0點。德國DAX指數上漲0.12%,收11953.8點。道瓊歐洲600指數類股表現部份,金融服務類股表現最佳,上漲0.94%;其次為食品飲料類股,上漲0.83%。基本資源類股表現最差,下跌0.73%。其次為科技類股,下跌0.59%

 

  亞洲市場
日本:中美雙方如期互相課徵關稅,市場密切關注貿易戰的進一步發展,日股走低。受貿易戰影響較大的汽車類股表現較差;馬自達汽車下跌2.3%,三菱汽車下跌1.6%,日產汽車下跌1.3%,豐田汽車下跌0.1%。因中國需求減少,日本電子零件出貨額萎縮,電容出貨額創2016年來最大減幅,相關類股表現不佳;日本電產下跌1.0%Alps下跌0.5%,太陽電下跌0.2%。市場對主要國家央行進一步放寬貨幣政策的預期較高,使公債利率維持在相對低點,銀行股則呈現漲跌互見;三井住友金融集團下跌0.3%,三菱日聯金融集團上漲0.3%,瑞穗金融集團上漲0.3%。日經225指數下跌0.41%,收20620.2點。

 

南韓:貿易數據不佳,但預期中國將採取刺激經濟措施,韓股幾乎收平。中國國務院金融穩定委員會表示,要實施積極的財政措施,高度重視基礎設施、高新技術、傳統產業改造等,提升市場對中國採取刺激經濟措施的預期。8月出口年增率從前一個月的負11.0%降至負13.6%,低於市場預期的負12.5%;進口年增率從負2.7%降至負4.2%,高於市場預期的負4.5%;貿易盈餘從24.03億美元縮小至17.23億,低於市場預期的22.39億。較差的出口表現主要受到中國需求疲弱,和半導體價格下跌的影響,相關類股漲跌互見;三星電子下跌0.5%SK海力士上漲0.3%。市場傳言,面板生產商LG DisplayLGD)完成了兩個月的測試,決定在OLED和液晶(LCD)面板產線,改用南韓自製的氟化氫,是第一個改用本土製氟化氫的南韓業者;LGD下跌0.4%。南韓KOSPI指數上漲0.07%,收1969.2點。

 

中國:中美新一輪關稅實施後,上證指數收盤創近一最大升幅,並收復2,900點。國務院金融穩定發展委員會召開會議,表示當前各類風險總體可控,要繼續實施穩健的貨幣政策並將加大宏觀經濟政策的逆周期調節力度。分析表示國務院金穩會提出引入長線資金進場,對市場構成利好,同時國慶臨近維穩行情有望再次顯現。信息技術類股表現最佳,上漲3.2%;同花順上漲10%三七互娛上漲8.7%鵬鼎控股上漲8.5%,恒生電子上漲6.1%用友網絡上漲5.9%,航天信息上漲4.4%。印尼將在12月底前提前實施鎳礦石出口禁令的消息推動倫敦市場鎳價一度上漲10%。中國鎳生產商受鼓舞上揚;盛屯礦業上漲8.2%鵬欣資源上漲5.9%,西部礦業上漲4.6%。上海證交所指數上漲1.31%,收2924.1點。經濟數據方面, 8 月財新中國製造業採購經理人指數 (PMI) 為 50.4,高於市場預期的 49.8重回榮枯分界線以上,創 4 月以來最高,顯示製造業景氣度小幅改善。

 

香港香港反送中風波持續延燒,在地產股與博弈股領跌之下,恆生指數延續上週的疲弱走勢。澳門8月份博弈收入再次低於市場預期,拖累博弈股下跌;永利澳門下跌2.4%澳博控股下跌2.8%,銀河娛樂下跌1.0%,美高梅中國下跌2.0%。香港10間大專院校學生會計畫今日開學日發起兩星期「罷課不罷學」行動,示威活動持續,政局不穩定情勢令地產股受壓;九龍倉置業下跌2.4%,信和置業下跌3.4%,新鴻基地產下跌2.8%,恆基地產下跌1.1%領展房產基金下跌2.1%。香港恆生指數下跌0.38%,收25626.6點,恆生國企指數上漲0.2%,收10103.4點。

 

台灣:觀望貿易戰和主要國家央行的動向,台股小幅上漲。反應市場的觀望情緒,電子權值股呈現漲跌互見;台積電下跌0.6%,鴻海下跌0.3%大立光下跌0.1%聯發科上0.8%。因市場普遍預期主要國將央行將進一步放寬貨幣政策,利率因此維持在相對低點,提升市場對收益率較高電信股的需求;台灣大上漲0.4%,中華電上漲0.9%。但低利率環境卻可能壓抑銀行產業的獲利,銀行股呈現漲跌互見;兆豐金下跌1.0%,國泰金下跌0.5%,富邦金下跌0.3%,中信金下跌0.2%,台新金上漲0.4%,玉山金上漲0.6%,永豐金上漲0.8%,新光金上漲1.1%。台灣加權指數上漲0.16%,收10634.9點。

 

  外匯市場

市場訊息:英國可能提前大選,英鎊兌美元走貶;中美尚未決定9月的貿易談判時程,提升日圓的避險需求。反對英國無協議脫歐的國會議員將於週二嘗試透過立法阻止無協議脫歐,而現任首相強森(Boris Johnson)表示,若反對派議員成功通過此立法,計畫在1014日開始規劃國會提前大選。他表示寧願下台也不願意在與歐盟協商時的權力遭到侵蝕,他認為威脅無協議脫歐將會增加與歐盟協商時的籌碼,但多數國會議員認為無協議脫歐將會引起重大的經濟損失。國會議員希望強森能夠將脫歐期限延後至明年131日,除非強森能夠在10月中與歐盟達成新的協議。但強森表示,沒有任何情況能夠讓他延後脫。媒體指出,在華盛頓拒絕北京延後週末加徵關稅的要求後,中國和美國官員目前難以就原定於9月舉行的面對面貿易談判安排達成共識。中方官員訪問美國的日期尚未決定,但並不一定表示談判不會進行。經濟數據部份,Markit英國8月製造業採購經理人指數(PMI)從前一個月的48.0下降至47.4,低於市場預期的48.4Markit歐元區8月製造業PMI終值為47.0不變。Markit德國8月製造業PMI終值從43.6下調至43.5Markit法國8月製造業PMI終值從51.0上調至51.1

 

主要貨幣表現

美元指數上漲0.116點,0.12%,收99.0320

歐元貶值0.11%,收1.0970美元。

英鎊貶值0.74%,收1.2066美元。

日圓升值0.04%,收106.24日圓。

澳幣貶值0.25%,收0.6716美元。

幣貶值0.32%,收0.6308美元。

加幣貶值0.11%,收1.33加幣。

人民幣貶值0.22%,收7.1720人民幣。

 

  原物料市場

能源:美國期貨市場92日逢勞工節(Labor Day)休市一天,截至台北時間93日早上,紐約商業交易所(NYMEX10月原油期貨電子盤一度下跌0.34美元至每桶54.76美元。媒體指出,由於伊拉克和奈及利亞的產量增加,抵銷了最大出口國沙烏地阿拉伯的減產幅度以及美國對伊朗制裁造成的產量下滑,今年8月石油輸出國組織(OPEC)的原油產量呈現擴張,為今年首見。調查顯示,OPEC 14個成員國8月日均原油產量為2,961萬桶,比7月修正後的日產量增加8萬桶,產量創2014年以來新低。

 

黃金電子盤因市場謠傳中美談判陷入僵局而走高。截至台北時間93日早上,紐約商品期貨交易所(COMEX12月黃金期貨電子盤一度上漲0.35%報每盎司1,534.7美元。美國商品期貨交易委員會(CFTC830日公佈的每週交易人部位報告顯示,過去一週,黃金期貨投機淨部位已拉升至歷史新高紀錄,較20118月中旬的前次歷史高多出超過6%,總值達到441億美元。全球最大黃金ETF道富財富黃金指基金(SPDR Gold Shares)前一交易日黃金持有量持平於878.31公噸。

 

資料來源:亨網、彭博、FundDJYahoo奇摩,星展銀行整理   2019/09/03

 

◆本週主要經數據

 

日期

數據

月份

預期

實際

前期

92

澳洲

墨爾本機構通貨膨脹(月比)

八月

--

0.0%

0.3%

92

澳洲

消費者通膨預期

九月

--

3.5%

3.5%

92

日本

自分銀行日本製造業採購經理人指數

八月終值

--

49.3

49.5

92

Markit法國製造業採購經理人指數

八月終值

--

51.1

51.0

92

Markit/BME德國製造業採購經理人指數

八月終值

43.6

43.5

43.2

92

歐元區

Markit歐元區製造業採購經理人指數

八月終值

47.0

47.0

47.0

92

日本

資本支出年比

第二季

--

1.9%

6.1%

92

南韓

Markit南韓製造業採購經理人指數

八月

--

49.0

47.3

92

Markit台灣製造業採購經理人指數

八月

--

47.9

48.1

92

財新中國製造業採購經理人指數

八月

49.8

50.4

49.9

92

澳洲

商品指數SDR(年比)

八月

--

6.2%

16.1%

92

MarkitPMI製造經季調

八月

48.8

47.4

48.0

93

澳洲

RBA現金利率目標

 

1.0%

 

1.0%

93

Markit美國製造業採購經理人指數

八月終值

--

 

49.9

93

澳洲

零售銷售月比

七月

0.2%

 

0.4%

93

南韓

GDP經季調(季比)

第二季終值

1.1%

 

1.1%

93

南韓

GDP年比

第二季終值

2.1%

 

2.1%

93

南韓

CPI月比

八月

0.6%

 

-0.3%

93

南韓

CPI年比

八月

0.4%

 

0.6%

93

日本

年比

八月

--

 

3.7%

93

澳洲

際收支經常帳餘額

第二季

A$1.4b

 

-A$2.9b

93

加拿大

MLI領先指標(月比)

七月

--

 

0.3%

93

加拿大

Markit加拿大製造業採購經理人指數

八月

--

 

50.2

93

營建支出 月比

七月

0.3%

 

-1.3%

93

ISM 製造業指數

八月

51.5

 

51.2

94

MBA 貸款申請指數

 

--

 

-6.2%

94

Markit法國綜合採購經理人指數

八月終值

--

 

52.7

94

澳洲

GDP經季調(季比)

第二季

0.6%

 

0.4%

94

澳洲

GDP年比

第二季

1.5%

 

1.8%

94

貿易收支

七月

-$55.2b

 

-$55.2b

94

加拿大

加拿大央行利率決策

 

1.8%

 

1.8%

95

首次申請失業救濟金人數

 

--

 

215k

95

工廠訂月比

七月

-1.2%

 

2.5%

95

耐久財訂

七月終值

--

 

2.1%

95

澳洲

貿易收支

七月

A$6600m

 

A$8036m

95

ADP 就業變動

八月

143k

 

156k

95

ISM非製造業指數

八月

53.6

 

53.7

95

工廠訂

七月

0.8%

 

0.6%

95

工廠訂單(運輸除外)

七月

--

 

0.1%

96

工業生產經季調(月比)

七月

0.5%

 

-1.5%

96

經常餘額

七月

--

 

-0.8b

96

Halifax房價月比

八月

--

 

-0.2%

96

CPI年比

八月

0.7%

 

0.4%

96

加拿大

就業情況淨變

八月

--

 

-24.2k

96

加拿大

失業率

八月

--

 

5.7%

96

歐元區

GDP經季調(季比)

第二季終值

0.2%

 

0.2%

96

歐元區

GDP經季調(年比)

第二季終值

1.1%

 

1.1%

96

非農業就業人口變

八月

165k

 

164k

96

失業率

八月

3.7%

 

3.7%

 

 

  

資料源:彭博  2019/09/03

若您持智慧型手機或平板電腦,歡迎您至星展(台灣)行動銀行APP閱讀更多訊息:

https://www.dbs.com.tw/iwov-resources/pdf/legal%20disclaimers%20and%20announcements/01_personal%20finance/06_asian%20insights/App_store.png  https://www.dbs.com.tw/iwov-resources/pdf/legal%20disclaimers%20and%20announcements/01_personal%20finance/06_asian%20insights/Google_play.png

 

重要注意事項及聲明:
本文件所載資料(“有關資料”)僅供參考,並未針對任何特定人士的特定投資目標、財務狀況、風險承受能力或其特定需求而提供。有關資料並不構成任何申購或買賣任何投資產品或服務之推、要約、要約之引誘、投資建議、或誘導任何人進行任何交易或建議其採取任何避險、交易或投資策略。本文件提及之經濟走勢看法必然代表投資之績效,在任何情况下,有關資料並非、亦不應被視作或依賴為任何投資建議。除非另有書面協議,星展銀行(台灣)(“本行”) 並非您的投資顧問或受託人,本行亦不會對您或對任何人士因使用本文件或信賴有關資料而引起之任何損失或後果承擔任何責任。有關資料雖由本行認為可靠的資料來源獲得,惟本行並未就有關資料之準確性、完整性或適時性作出任何性質之陳述或保證;並且本文件所引用之訊息僅係市場之過去表現,並非未來表現之預測或保證,市場之狀況訊息萬變,有關資料所有的資訊、觀點及任何所提及的價格均可能隨時間而有所調整或改變而不再另行通知。在任何情況下,本行均不就未來市場表現提供任何擔保或保證。任何人士於作出任何投資決定前,均應詳閱相關產品或服務之說明、銷售文件、風險說明及其他相關文件,並應針對本身之特別投資目標、財務狀況、風險承受能力、特別需求以及相關產品或服務之銷售文件中所揭露之風險因素,自行衡量相關產品或服務是否為適合您之投資標的或尋求專業財務顧問之建議後,始決定是否進行相關投資或交易。若您決定不作該等諮詢,亦應審慎考慮本文件所載任何產品對您是否適合。
本文件不得由任何人士在本文件所提及之服務及產品未獲准在當地提供或將違反當地法例或規則之任何司法管轄區內散佈,亦不得向不合法的任何人士散佈,並且不構成對該人士作出推、要約或邀請、建議。本文件之智慧財產權屬於本行所有,非經本行事前同意或授權,不得任意複製、轉載、引用、抄襲、修改、散佈或為任何其他方式之使用。

 

 

如果您不願意繼續收到任何相關訊息,可以 按此取消訂閱