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每日金融及外匯市場晨訊

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830日主要股價指數、債券、原物料與匯率表現

名稱

收盤

漲跌

漲跌幅(%)

名稱

收盤

漲跌

漲跌幅(%)

道瓊工業指數

26,403.28

41.03

0.16

日經225指數

20,704.37

243.44

1.19

標準普爾500

2,926.46

1.88

0.06

澳洲ASX200

6,604.22

96.82

1.49

那斯達克指數

7,962.88

-10.51

-0.13

紐西蘭指數

10,757.20

177.13

1.67

美國羅素2000

1,494.84

-1.88

-0.13

香港恆生指數

25,724.73

21.23

0.08

費城半導體指數

1,504.93

9.10

0.61

上海證交所指數

2,886.24

-4.68

-0.16

墨西哥指數

42,622.50

791.20

1.89

恆生國企指數

10,083.20

90.56

0.91

巴西指數

101,134.60

610.20

0.61

台灣加權指數

10,618.05

155.62

1.49

道瓊歐洲600

379.48

2.74

0.73

南韓KOSPI

1,967.79

34.38

1.78

道瓊歐盟50

3,426.76

15.43

0.45

新加波海峽指數

3,106.52

24.69

0.80

英國金融時報

7,207.18

22.86

0.32

馬來西亞指數

1,612.14

16.96

1.06

法國CAC指數

5,480.48

30.51

0.56

泰國曼谷指數

1,654.92

15.78

0.96

德國DAX指數

11,939.28

100.40

0.85

印尼指數

6,328.47

39.35

0.63

俄羅斯指數

1,293.32

8.38

0.65

印度指數

37,332.79

263.86

0.71

債券 (利率/利率)

匯率

美國2年期公債

1.5040

-0.0160

-1.05

美元指數

98.9160

0.409

0.42

美國10年期公債

1.4961

0.0016

0.11

歐元/美元

1.0982

-0.007

-0.68

美元3M Libor

2.1376

0.0059

0.28

美元/日圓

106.2800

-0.240

-0.23

歐元3M Libor

-0.4330

-0.0050

1.17

英鎊/美元

1.2156

-0.002

-0.21

原物料

澳幣/美元

0.6733

0.001

0.07

CRB原物料指數

170.36

-1.72

-1.00

/美元

0.6328

0.002

0.27

紐約原油期貨

55.10

-1.61

-2.84

美元/加幣

1.3311

0.002

0.18

黃金期貨

1,529.40

-7.50

-0.49

美元/瑞士法郎

0.9904

0.004

0.39

玉米

369.75

-1.50

-0.40

美元/新幣

1.3872

-0.000

-0.04

小麥

462.50

-10.25

-2.17

美元/人民幣

7.1560

0.011

0.16

黃豆

869.00

0.50

0.06

美元/港幣

7.8420

-0.004

-0.05

波羅的海指數

2,378.00

101.00

4.44

美元/台幣

31.4050

-0.032

-0.10

 

資料來源:彭博   2019/09/02


◆全球金融及外匯市場重點評論

   美國市場
總體經濟:7月個人支出月增率達 0.6%,優於市場預期的0.5%,個人所得月增率0.1%,低於市場預估的0.3%,是近一年來最小增幅。個人儲蓄率由8%降至7.7%,為去年11月來最低水平。7月個人消費支出(PCE)指數月增率0.2%,年增率1.4%,符合市場預期。核心PCE月增率0.2%,年增率1.6%,持續低於聯準會目標 2%8月芝加哥採購經理人指數(PMI)從7月的44.4升至50.48月密西根大學消費者信心指數為89.8,低於市場預估的92.1,為2012年來最低,現況信心指標也降至201610月來低點,主因是政府將加徵關稅衝擊信心。

 

股市表現:中國外交部表示,中美代表正維持有效溝通,另一方面,市場持續觀望美中 9 月貿易協商進展,以及聯會(Fed)的9月會議。7月核心PCE平減指數月增率0.2%,年增率持平在1.6%,仍低於Fed2%通膨目標。美國核心通膨仍未顯現加速攀升的跡象,加上美國經濟面臨受海外經濟減弱及美中貿易戰升級影響的風險,提供Fed決策官員繼續降息的理由。美股表現平淡,主要指數各有漲跌。尖牙股跌多漲少;臉書上漲0.1%,蘋果下跌0.1%,亞馬遜下跌0.6%,網飛(Netflix)下跌1.0%Alphabet下跌0.3%晶片股漲跌互見;NVIDIA上漲0.3%,賽靈思上漲0.6%,英特爾上漲1.2%AMD持平,高通上漲1.7%。避險情緒稍稍緩和,美國10年期公債殖利率回升,金融股走揚;高盛上漲0.2%,摩根史丹利上漲0.5%摩根大通上漲0.6%美國銀行上漲0.7%,花旗銀行上漲0.7%,富國銀行上漲0.8%道瓊工業指數上漲0.16%,收26403.3點。標準普爾500指數上漲0.06%,收2926.5點。那斯達克指數下跌0.13%,收7962.9點。費城半導體指數上漲0.61%,收1504.9點。波動率指數(VIX)上漲6.15%,收19.0點。標準普爾500指數類股表現部份,原物料類股表現最佳,上漲0.67%;其次為工業類股,上漲0.44%。非核心消費類股表現最差,下跌0.56%;其次為核心消費類股,下跌0.17%

 

公債市場:7月核心PCE平減指數年增率持平在1.6%,仍低於Fed2%通膨目標,提供Fed決策官員繼續降息的理由。聯邦基金利率期貨顯示,市場預期聯準會9月降息機率為100.0%;其中預期降息兩碼的機率為16.1%,一碼的機率為83.9%美國2年期公債殖利率下滑1.600基點,收1.5040%。美國5年期公債殖利率下滑0.980基點,收1.3963%。美國10年期公債殖利率上揚0.160基點,收1.4961%

 

  歐洲市場
總體經濟:歐元區8月消費者物價指數(CPI)年增率從前一個月的1.1%降至1.0%,符合市場預期;核心CPI年增率為0.9%不變,低於市場預期的1.0%7月失業率為7.5%不變,符合市場預期。法國8CPI月增率從負0.2%升至0.5%,高於市場預期的0.4%;年增率為1.1%不變,高於市場預期的1.0%;歐盟調和CPI月增率從負0.2%升至0.5%,符合市場預期;年增率從1.3%降至1.2%,符合市場預期。

 

股市表現:中國表示不會對美國最新的關稅舉措進行報復後,市場再度燃起美中貿易談判的希望,歐洲主要股市收高。義大利五星運動黨領袖迪馬約上週五表示,只有在反對黨民主黨同意一係列政策要求的情況下,他的政黨才會與之結盟。這削弱了人們對義大利很快將恢複部分政治穩定的希望。義大利富時MIB指數下跌0.35%。英國主要反對黨工黨上週四表示,將於下在議會引發一場緊急辯論,目的是阻止首相在1031日進行無協議脫。英國消費者信心調查顯示,隨著英國退歐危機加劇,8月份英國企業和消費者信心下降,顯示政治動對經濟的影響越來越大。據傳德國將放寬租金凍漲計畫的限制,房東可能因此將擁有適度調升價格的空間。受此消息激勵,房地產股走揚;德國地產公司Deutsche Wohnen上漲9.6%。法國巴黎銀行(BNP Paribas)計劃競購德意志銀行(Deutsche Bank)的股票衍生品業務,希望在未來幾內達成交易。購利多消息帶動金融股上漲;德意志銀行上漲0.3%,德國商業銀行上漲0.4%,法國巴黎銀行上漲0.5%,法國興業銀行上漲0.9%,蘇格蘭皇家銀行上漲1.1%。與中國相關的基本資源類股上漲2.5%;必和必拓上漲2.2%,力拓集團上漲2.6%,英美資源集團(Anglo American)上漲2.0%,大宗商品交易商嘉能可上漲2.3%道瓊歐洲600指數上漲0.73%,收379.5點。英國金融時報指數上漲0.32%,收7207.2點。法國CAC指數上漲0.56%,收5480.5點。德國DAX指數上漲0.85%,收11939.3點。道瓊歐洲600指數類股表現部份,基本資源類股表現最佳,上漲2.48%;其次為不動產類股,上漲2.17%。媒體類股表現最差,上漲0.11%。其次為電信類股,上漲0.29%

 

  亞洲市場
日本中美雙方對立情勢暫時趨緩,日圓因避險需求下降而走貶,日股受惠走揚。日圓貶值推升汽車類股;豐田汽車上漲1.0%,日產汽車上漲1.7%,本田汽車上漲2.2%,馬自達汽車上漲2.3%,三菱汽車上漲2.5%。南韓媒體報導,日本祭出管制令來首度允許氟化氫出口南韓,對象為出貨給三星的產品,相關類股受激勵走揚;昭和電工上漲2.8%Stella Chemifa上漲4.7%。中美貿易戰風險暫時趨緩,降低市場對原油需求減少的擔憂,能源類股因此走揚;國際石油開發帝石INPEX)上漲2.1%,日本石油化學公司JX控股上漲2.5%。受到中美貿易戰的影響,市場傳言日本製鐵將下調設備投資計畫1,且高爐整修延期;日本製鐵上漲1.7%。日經225指數上漲1.19%,收20704.4點。經濟數據部分,8月東京消費者物價指數(CPI)年增率從0.9%降至0.6%,符合市場預期;不含食品及能源的CPI年增率從0.8%降至0.7%,也符合市場預期。7月失業率從2.3%降至2.2%,低於市場預期的2.3%

 

南韓:日本放行氟化氫出口,且中美貿易戰風險趨緩,韓股因此有不錯表現。南韓央行(BOK)貨幣政策會議決定按兵不動,符合市場預期,但表示若風險持續提升,將會採取措施支撐經濟成長。日本對南韓採取出口管制令以來首度允許氟化氫出口南韓,對象為出貨給三星的產品;而前一日因副會長李在行賄案遭最高法院決定重審而表現較差的三星電子反彈回升,上漲1.4%。其他半導體相關類股也受激勵走揚;SK海力士上漲5.6%。受到貿易戰風險趨緩的激勵,汽車類股有不錯表現;起亞汽車上漲0.6%,現代汽車上漲1.6%Hyundai Mobis上漲1.8%。隨著市場氛圍好轉,銀行和證券類股表現佳;新韓金融集團上漲2.0%,韓國國民銀行金融集團公司上漲2.2%,三星證券上漲3.4%NH Investment上漲3.8%。南韓KOSPI指數上漲1.78%,收1967.8點。 

 

中國:中美貿易戰雖現緩和跡象,但市場觀望情緒再起,上證指數開高後震盪收低。地產股表現疲弱;粵泰股份下跌3.9%,空港股份下跌3.2%,新城控股下跌1.8%,中國建築下跌0.5%。電信股表現最差下跌1.2%;烽火通信下跌2.1%,亨通光電下跌1.5%,中興通訊下跌1.3%,信維通信下跌1.8%。江西省稱再加強稀土行業秩序整頓,稀土股表現佳;德宏股份漲停,銀河磁體上漲3.5%,五礦稀土上漲3.0%,廣有色上漲2.2%北方稀土上漲2.0%。消費類股走強;州老窖上漲5%古井貢酒上漲4.9%,五糧液上漲3.3%,山西汾酒上漲2.3%。上海證交所指數下跌0.16%,收2886.2點。

 

香港:美中貿易緊張局勢出現緩解跡象激勵港股開高,然而受抗議份子被補,以及有關香港政府取消逃犯條例修訂提議曾遭北京中央政府否決的消息傳出後,香港局勢不確定性引發股市拋售,恆生指數一度翻黑但尾盤收小漲。原油價格上漲,以及能源業業績利多加持,三桶油走高中海油上半年的油氣銷售收入達942.8億人民幣,年增率4.4%;淨利潤達302.53億元,年增率18.7%中海油上漲5.4%。中石油公布上半年盈利284億人民幣,年增率3.6%,中石油上漲3.7%,中石化上漲1.3%。反送中關鍵抗議人士遭逮捕,惡化了市場對於動的擔憂,擔心長期性的政治危機將越演越烈,地產股受拖累走跌;新世界發展下跌1.8%華潤置地下跌0.3%,新鴻基地產下跌1.8%,長實集團下跌2.3%九龍倉置業下跌0.4%領展房產基金下跌1.6%,信和置業下跌1.8%,碧桂園下跌0.8%。香港恆生指數上漲0.08%,收25724.7點,恆生國企指數上漲0.91%,收10083.2點。

 

台灣:中美可望恢復談判,提振市場氛圍,台股隨國際股市走揚。電子權值股皆有不錯表現;大立光上漲1.2%,台積電上漲2.0%,鴻海上漲3.2%。蘋果發出邀請函,將於910日進行發表會,市場樂觀看待,台灣蘋果概念股也受激勵走揚;GIS-KY上漲1.0%,美律上漲1.4%,可成上漲2.1%,和碩上漲4.4%。隨著市場氛圍好轉,金控股走揚;玉山金上漲1.2%,富邦金上漲1.2%,中信金上漲1.2%,第一金上漲1.4%,國泰金上漲1.6%,兆豐金上漲2.7%,新光金上漲3.0%。隨著貿易戰風險暫時趨緩,油價週四走揚後,週五台股交易時段持穩在相對高點,支撐塑化類股的表現;南亞塑膠上漲1.8%,台塑石化上漲2.4%,台化上漲2.6%,台塑上漲3.0%。台灣加權指數上漲1.49%,收10618.1點。

 

  外匯市場

市場訊息:美國總統川普再次向聯會(Fed)施壓降息,川普表示,歐元兌美元貶值,使歐元在出口和製造業方面擁有巨大優勢,反觀Fed什麼也不做。美元指數連續第三天強勢上漲,盤中更一度升至 99.02,刷新 2017 5 月以來的新高紀錄。歐元兌美元持續下跌,跌破1.1的關鍵價位,盤中更一度下跌至1.0962,創下2年新低。即將上任的歐洲央行(ECB)總裁拉加德表示,ECB利率還沒到下限,有需要的時候仍有降息空間。歐元經濟衰退可能性高,市場持續押注ECB9月即將降息,與施行更多寬鬆措施。經濟數據方面,美國7月個人支出月增率大增 0.6%,優於市場預期的0.5%,個人所得月增率0.1%,低於市場預估的0.3%,是近一年來最小增幅;個人儲蓄率由8%降至7.7%,為去年11月來最低水平;7PCE月增率0.2%,年增率1.4%,符合市場預期;7月核心PCE月增率0.2%,年增率1.6%,持續低於聯會目標 2%8月芝加哥採購經理人指數(PMI)從7月的44.4升至50.48月密西根大學消費者信心指數為89.8,低於預估的92.1,為2012年來最低,現況信心指標也降至201610月來低點,主因是政府將加徵關稅衝擊信心。歐元區8月消費者物價指數(CPI)年增率從前一個月的1.1%降至1.0%,符合市場預期;核心CPI年增率為0.9%不變,低於市場預期的1.0%7月失業率為7.5%不變,符合市場預期。法國8CPI月增率從負0.2%升至0.5%,高於市場預期的0.4%;年增率為1.1%不變,高於市場預期的1.0%;歐盟調和CPI月增率從負0.2%升至0.5%,符合市場預期;年增率從1.3%降至1.2%,符合市場預期。

 

主要貨幣表現

美元指數上漲0.42%,收98.9160點。

歐元貶值0.68%,收1.0982美元。

英鎊貶值0.21%,收1.2156美元。

日圓升值0.23%,收106.28日圓。

澳幣升值0.07%,收0.6733美元。

幣升值0.27%,收0.6328美元。

加幣貶值0.18%,收1.33加幣。

人民幣貶值0.16%,收7.1560人民幣。

 

  原物料市場

能源:俄羅斯能源部長 Alexander Novak 表示,俄羅斯 8 月減產數量略低於 OPEC + 的協議數量,市場憂慮供應增加。調查顯示OPEC 8 月份石油產量增加,為今年首月。8 月份石油輸出國家組織(OPEC)日產量達 2961萬桶,較7月增加8萬桶。紐約原油期貨下跌2.84%收每桶55.1美元。油田服務公司貝克休斯Baker Hughes Inc.)數據顯示,816日當美國石油鑽機數達742台,減少12台。

 

黃金:貿易戰有望降溫帶動美元和美股上漲,削弱了避險需求,黃金價格走弱。全球最大黃金ETF道富財富黃金指基金(SPDR Gold Shares)前一交易日黃金持有量減少2.05公噸至878.31公噸。黃金期貨下跌0.49%,收每盎司1529.4美元。

 

資料來源:亨網、彭博、FundDJYahoo奇摩,星展銀行整理   2019/09/02

 

◆本週主要經濟數據

 

日期

濟數據

月份

預期

實際

前期

92

澳洲

墨爾本機構通貨膨脹(月比)

八月

--

 

0.3%

92

澳洲

消費者通膨預期

九月

--

 

3.5%

92

日本

自分銀行日本製造業採購經理人指數

八月(終值)

--

 

49.5

92

Markit法國製造業採購經理人指數

八月(終值)

--

 

51.0

92

Markit/BME德國製造業採購經理人指數

八月(終值)

43.6

 

43.6

92

歐元區

Markit歐元區製造業採購經理人指數

八月(終值)

47.0

 

47.0

92

日本

資本支出(年比)

第二季

--

 

6.1%

92

南韓

Markit南韓製造業採購經理人指數

八月

--

 

47.3

92

Markit台灣製造業採購經理人指數

八月

--

 

48.1

92

財新中國製造業採購經理人指數

八月

49.8

 

49.9

92

澳洲

商品指SDR(年比)

八月

--

 

16.1%

92

Markit英國PMI製造(經季調)

八月

48.8

 

48.0

93

澳洲

RBA現金利率目標

 

1.0%

 

1.0%

93

Markit美國製造業採購經理人指數

八月(終值)

--

 

49.9

93

澳洲

零售銷售(月比)

七月

0.2%

 

0.4%

93

南韓

GDP經季調(季比)

第二季(終值)

1.1%

 

1.1%

93

南韓

GDP年比

第二季(終值)

2.1%

 

2.1%

93

南韓

CPI(月比)

八月

0.6%

 

-0.3%

93

南韓

CPI(年比)

八月

0.4%

 

0.6%

93

日本

(年比)

八月

--

 

3.7%

93

澳洲

際收支經常餘額

第二季

A$1.4b

 

-A$2.9b

93

加拿大

MLI領先指標(月比)

七月

--

 

0.3%

93

加拿大

Markit加拿大製造業採購經理人指數

八月

--

 

50.2

93

營建支出 (月比)

七月

0.3%

 

-1.3%

93

ISM 製造業指數

八月

51.5

 

51.2

94

MBA 貸款申請指數

 

--

 

-6.2%

94

Markit法國綜合採購經理人指數

八月(終值)

--

 

52.7

94

澳洲

GDP經季調(季比)

第二季

0.6%

 

0.4%

94

澳洲

GDP年比

第二季

1.5%

 

1.8%

94

貿易收支

七月

-$55.2b

 

-$55.2b

94

加拿大

加拿大央行利率決策

 

1.8%

 

1.8%

95

首次申請失業救濟金人數

 

--

 

215k

95

工廠訂(月比)

七月

-1.2%

 

2.5%

95

耐久財訂

七月(終值)

--

 

2.1%

95

澳洲

貿易收支

七月

A$6600m

 

A$8036m

95

ADP 就業變動

八月

143k

 

156k

95

ISM非製造業指數

八月

53.6

 

53.7

95

工廠訂

七月

0.8%

 

0.6%

95

工廠訂(運輸除外)

七月

--

 

0.1%

96

工業生產經季調(月比)

七月

0.5%

 

-1.5%

96

經常餘額

七月

--

 

-0.8b

96

Halifax房價(月比)

八月

--

 

-0.2%

96

CPI(年比)

八月

0.7%

 

0.4%

96

加拿大

就業情況淨變

八月

--

 

-24.2k

96

加拿大

失業率

八月

--

 

5.7%

96

歐元區

GDP經季調(季比)

第二季(終值)

0.2%

 

0.2%

96

歐元區

GDP經季調(年比)

第二季(終值)

1.1%

 

1.1%

96

非農業就業人口變

八月

165k

 

164k

96

失業率

八月

3.7%

 

3.7%

 

 

  

資料源:彭博  2019/09/02

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