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每日金融及外匯市場晨訊

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829日主要股價指數、債券、原物料與匯率表現

名稱

收盤

漲跌

漲跌幅(%)

名稱

收盤

漲跌

漲跌幅(%)

道瓊工業指數

26,362.25

326.15

1.25

日經225指數

20,460.93

-18.49

-0.09

標準普爾500

2,924.58

36.64

1.27

澳洲ASX200

6,507.40

6.76

0.10

那斯達克指數

7,973.39

116.51

1.48

紐西蘭指數

10,580.07

-46.10

-0.43

美國羅素2000

1,496.72

24.01

1.63

香港恆生指數

25,703.50

88.02

0.34

費城半導體指數

1,495.83

32.98

2.25

上海證交所指數

2,890.92

-2.84

-0.10

墨西哥指數

41,831.30

889.34

2.17

恆生國企指數

9,992.64

11.91

0.12

巴西指數

100,524.40

2,330.90

2.37

台灣加權指數

10,462.43

28.14

0.27

道瓊歐洲600

376.74

3.88

1.04

南韓KOSPI

1,933.41

-7.68

-0.40

道瓊歐盟50

3,411.33

45.95

1.37

新加波海峽指數

3,081.83

25.36

0.83

英國金融時報

7,184.32

69.61

0.98

馬來西亞指數

1,595.18

5.36

0.34

法國CAC指數

5,449.97

81.17

1.51

泰國曼谷指數

1,639.14

22.21

1.37

德國DAX指數

11,838.88

137.86

1.18

印尼指數

6,289.12

7.47

0.12

俄羅斯指數

1,284.94

18.23

1.44

印度指數

37,068.93

-382.91

-1.02

債券 (利率/利率)

匯率

美國2年期公債

1.5200

0.0200

1.33

美元指數

98.5070

0.297

0.30

美國10年期公債

1.4945

0.0151

1.02

歐元/美元

1.1057

-0.002

-0.19

美元3M Libor

2.1241

0.0000

0.00

美元/日圓

106.5200

0.400

0.38

歐元3M Libor

-0.4220

0.0000

0.00

英鎊/美元

1.2181

-0.003

-0.25

原物料

澳幣/美元

0.6728

-0.001

-0.09

CRB原物料指數

172.08

0.88

0.51

/美元

0.6311

-0.003

-0.41

紐約原油期貨

56.71

0.93

1.67

美元/加幣

1.3287

-0.002

-0.14

黃金期貨

1,536.90

-12.20

-0.79

美元/瑞士法郎

0.9866

0.005

0.49

玉米

371.25

0.25

0.07

美元/新幣

1.3877

-0.001

-0.08

小麥

472.75

-2.50

-0.53

美元/人民幣

7.1445

-0.021

-0.29

黃豆

868.50

2.75

0.32

美元/港幣

7.8460

0.001

0.01

波羅的海指數

2,267.00

0.00

0.00

美元/台幣

31.4370

0.021

0.07

 

資料來源:彭博   2019/08/30


◆全球金融及外匯市場重點評論

   美國市場
總體經濟:上週初次申領失業救助人數從前週的21.1萬升至21.5萬,高於市場預期的21.4萬。7月躉售存貨月增率從前一個月的0.0%升至0.2%,符合市場預期;零售庫存月增率從負0.3%升至0.8%,高於市場預期的0.3%。第2GDP修正值年化季增率從2.1%下調至2.0%

 

貿易戰發展:中國暗示不會立即反制川普上週宣佈的最新關稅措施,認為目前形勢下討論取消進一步加征的關稅更為重要。中國商務部新聞發言人高峰表示,中國有充足的反制手段,但在目前的形勢下,應該討論的問題是取消對5500億美元中國商品進一步加徵關稅,防止貿易戰繼續升級,中國正就此與美國進行嚴正交涉。而川普週四表示,美國和中國約定今天就貿易問題進行電話協商,但沒有提供任何細節。

 

股市表現:中美仍在進行會談,提升市場對9月面對面談判的預期,美股受激勵走揚。受貿易戰影響較大的工業股表現較佳;波音公司上漲0.8%3M上漲1.8%,奇異電器上漲2.1%,開拓重工上漲2.5%。蘋果發出邀請函,將於910日進行秋季發表會,本次的主題為僅限創新”(By innovation only);市場預期蘋果將推出iPhone Pro專業版機型、升級平板電腦iPad,以及推出最大的16吋新Mac Pro筆電;蘋果上漲1.7%。其他尖牙股也有不錯表現;臉書上漲2.1%,亞馬遜上漲1.3%飛(Netflix)上漲1.7%Alphabet上漲1.7%。晶片股普遍走揚;德州儀器上漲0.7%,超微半導體上漲2.2%,英特爾上漲2.4%,美光科技上漲3.5%,微狄亞視訊上漲3.6%。受到貿易戰惡化風險下降的推動,油價走揚並帶動能源類股上漲;雪佛龍(Chevron)上漲0.6%,康菲石油上漲0.7%艾克森美孚(Exxonmobil)上漲1.1%Marathon Oil上漲2.2%,石油及天然氣探勘生產商Chesapeake Energy上漲4.8%。道瓊工業指數上漲1.25%,收26362.3點。標準普爾500指數上漲1.27%,收2924.6點。那斯達克指數上漲1.48%,收7973.4點。費城半導體指數上漲2.25%,收1495.8點。波動率指數(VIX)下跌7.60%,收17.9點。標準普爾500指數類股表現部份,工業類股表現最佳,上漲1.77%;其次為資訊科技類股,上漲1.73%。核心消費類股表現最差,下跌0.00%;其次為公用事業類股,上漲0.64%

 

 公債市場:反應中美於9月仍可能進行面對面談判,公債避險需求下降,利率則上揚,但2年期與10年期公債殖利率曲線仍維持倒掛。聯邦基金利率期貨顯示,市場預期聯9月降息機率為100.0%;其中預期降息兩碼的機率為9.0%,一碼的機率為91.0%。美國2年期公債利率上揚2.000基點,收1.5200%。美國5年期公債利率上揚1.710基點,收1.3792%。美國10年期公債利率上揚1.510基點,收1.4945%

 

  歐洲市場
總體經濟:歐元區8月經濟信心指數由102.7上升至103.1,高於預估的102.3。德國8月歐盟調和CPI初值年增率上升1%,低於預估的1.2%。德國8月季調後失業人數月增0.4萬人,符合預期。

 

股市表現:中國商務部表示,中美仍在商討9月的新一輪貿易會談,希望美國官員取消增稅,避免衝突升溫。投資人對於全球衰退的憂慮舒緩,帶動歐洲主要股市收高。義大利總統Sergio Mattarella同意,五星運動(5-Star Movement)和民主黨(Democratic Party)籌組新內閣,總理由孔蒂(Giuseppe Conte)回鍋擔任。義大利FTSE MIB指數上漲1.94%。中美貿易衝突似乎降溫,激勵原物料類及科技股走升;和必拓上漲1.1%,力拓集團上漲1.4%,英美資源集團(Anglo American)上漲1.2%,大宗商品交易商嘉能可上漲2.8%思愛普上漲1.2%,西門子上漲1.5%,艾司摩爾上漲2.7%Nokia上漲0.3%英飛凌上漲2.9%,意法半導體上漲3.3%,戴樂格半導體上漲1.4%公債利率小幅彈升支撐金融股上漲;德意志銀行上漲1.4%,德國商業銀行上漲3.1%,法國巴黎銀行上漲1.6%,法國興業銀行上漲2.0%,巴克萊銀行上漲1.0%,蘇格蘭皇家銀行上漲0.5%豐控股上漲1.7%,義大利裕信銀行(UniCredit)上漲2.9%,義大利銀行Banco BPM上漲3.0%能源股隨油價上升而普遍走揚;石油公司BP上漲0.8%,法石油公司Total上漲1.5%,荷蘭皇家殼牌石油(Royal Dutch Shell)上漲0.7%,義大利石油公司Eni上漲1.6%,挪威石油公司EQUINOR上漲1.5%,愛爾蘭石油公司Tullow Oil下跌5.3%道瓊歐洲600指數上漲1.04%,收376.7點。英國金融時報指數上漲0.98%,收7184.3點。法國CAC指數上漲1.51%,收5450.0點。德國DAX指數上漲1.18%,收11838.9點。道瓊歐洲600指數類股表現部份,營建及材料類股表現最佳,上漲1.88%;其次為工業產品服務類股,上漲1.85%。不動產類股表現最差,下跌0.63%。其次為旅遊及休閒類股,上漲0.51%

 

  亞洲市場
日本:英國無協議脫歐可能性提升,且中美貿易戰仍存在不確定性,市場保持觀望,日股小幅收低。鈴木汽車和豐田汽車合作研發自動駕駛,雙方進行資本合作,將相互持股;豐田汽車持平,鈴木汽車上漲1.5%。反應市場觀望貿易戰的發展,其他汽車類股漲跌互見;馬自達汽車下跌0.9%,本田汽車下跌0.8%,日產汽車下跌0.5%,三菱汽車上漲0.2%。受到美國原油庫存降幅大於預期的推動,油價週三走揚,週四日股交易時段則持穩,能源類股因此上漲;國際石油開發帝石INPEX)上漲0.2%,日本石油化學公司JX控股上漲0.9%。受到日本對南韓出口管制令的影響,日本7月對南韓的氟化氫出口量月減83.7%(年減82.4%);氟化氫製造商Stella Chemifa下跌1.4%。日經225指數下跌0.09%,收20460.9點。

 

南韓:三星集團旗下公司表現不佳,拖累南韓大盤走低。南韓最高法院重審對三星接班人李在對前總統朴槿惠的行賄案件,三星集團旗下公司普遍走低;三星生物製劑下跌4.9%,三星物產下跌4.1%,三星電子下跌1.7%,三星電管下跌0.4%。因中美貿易戰仍存在較大的不確定性,市場保持觀望,使汽車類股呈現漲跌互見;Hyundai Mobis下跌1.2%,現代汽車下跌0.8%,起亞汽車上漲1.4%。反應市場的觀望態度,證券類股表現疲弱;NH Investment下跌0.4%,三星證券下跌0.4%。南韓KOSPI指數下跌0.40%,收1933.4點。

 

中國:中美貿易戰前景不明,中國商務部方面表示,中美雙方正在討論9月份赴美磋商事宜,一直保持有效溝通。市場謹慎氣氛濃厚,上證指數開低後震盪收跌。國產軟件板塊掀漲停潮,紫天科技、中國軟件、湘郵科技等多股漲停。黃金板塊表現強勢,盛達礦業、風華高科漲停。2019世界人工智慧大會(WAIC)在上海開幕,據悉大會上將重點簽約70餘個AI5G專案,人工智能類股受鼓舞上漲;深大通上漲10%,北信源上漲10%,飛龍股份上漲9.9%。地產股領跌;金地集團下跌3.9%,新城控股下跌2.4%,空港股份下跌3.2%,金地集團下跌3.9%,外高橋下跌0.9%,中國建築下跌1.3%。公用事業類股亦走弱;華電國際下跌2.8%,國投電力下跌1%,長江電力下跌1.4%,華能國際下跌0.6%, 華能水電下跌2.7%。上海證交所指數下跌0.1%,收2890.9點。

 

香港:美中貿易局勢不明、英國硬脫歐機率升高、香港特區內情勢動盪,以及受到騰訊續跌拖累,恆指開低後小幅波動,尾盤收高。醫藥股大漲;天大藥業上漲12.2%,中國生物製藥上漲9.8%,金斯瑞上漲7.1%,翰森製藥上漲6.9%,信達生物上漲5.7%藥明生物上漲4.6%,石藥集團上漲3.9%。中國國務院確定進一步促進體育健身和體育消費的措施,帶動體育概念股上漲;寶勝上漲0.4%特步上漲1.1%361度上漲1.3%安踏體育上漲2.0%。資訊科技業下跌;網龍下跌9.0%長飛光纖下跌0.8%ASM PACIFIC下跌0.5%鴻騰下2.1%騰訊控股下跌1.9%。個股消息,建設銀行上半年利潤純利1,541.9億元人民幣,年增率4.9%,低於預期,主因是淨息差收窄,股價下跌0.5%。蒙牛乳業上半年盈利20.77億人民幣,年增率32.96%,但低於預期,股價下跌5.8%。香港恆生指數上漲0.34%,收25703.5點,恆生國企指數上漲0.12%,收9992.6點。

 

台灣:市場觀望貿易戰的發展,儘管台股走揚,但成交量未明顯放大。重要電子權值股呈現漲跌互見;鴻海下跌0.7%聯發科下跌0.1%大立光持平,台積電上漲0.8%。台股交易時段,美國2年期與10年期公債利率曲線持續呈現倒掛,經濟可能步入衰退的擔憂為銀行股帶來壓力;富邦金下跌1.3%,永豐金下跌1.3%,國泰金下跌1.1%,台新金下跌1.1%,中信金下跌0.2%兆豐金下跌0.2%,新光金下跌0.2%。因經濟可能步入衰退,市場擔憂大宗商品需求會下降,使銅和鐵礦價格維持在相對低點,原物料類股因此表現較差;豐興鋼鐵下跌1.1%,中鋼下跌0.6%,東和鋼鐵下跌0.5%,中鴻下跌0.3%。台灣加權指數上漲0.27%,收10462.4點。

 

  外匯市場

市場訊息:中國不會對新的關稅採取反制措施,舒緩市場對貿易戰惡化的擔憂,日圓避險需求下降,美元指數則回升;德國通膨數據下滑且低於預期,為歐元帶來壓力。中國暗示不會立即反制川普上週宣佈的最新關稅措施,認為目前形勢下討論取消進一步加征的關稅更為重要。中國商務部新聞發言人高峰表示,中國有充足的反制手段,但在目前的形勢下,應該討論的問題是取消對5500億美元中國商品進一步加征關稅,防止貿易戰繼續升級,中國正就此與美國進行嚴正交涉。而川普週四表示,美國和中國約定今天就貿易問題進行電話協商,但沒有提供任何細節。經濟數據部份,美國上週初次申領失業救助人數從前週的21.1萬升至21.5萬,高於市場預期的21.4萬;7月躉售存貨月增率從前一個月的0.0%升至0.2%,符合市場預期;零售庫存月增率從負0.3%升至0.8%,高於市場預期的0.3%;第2GDP修正值年化季增率從2.1%下調至2.0%。德國8月消費者物價指數(CPI)月增率從前一個月的0.5%降至負0.2%,低於市場預期的負0.1%;年增率從1.7%降至1.4%,低於市場預期的1.5%;歐盟調和CPI月增率從0.4%降至負0.1%,低於市場預期的0.1%;年增率從1.1%降至1.0%,低於市場預期的1.2%。法國第2GDP終值季增率從0.2%上調至0.3%,高於市場預期的0.2%;年增率從1.3%上調至1.4%,高於市場預期的1.3%

 

主要貨幣表現

美元指數上漲0.30%,收98.5070點。

歐元貶值0.19%,收1.1057美元。

英鎊貶值0.25%,收1.2181美元。

日圓貶值0.38%,收106.52日圓。

澳幣貶值0.09%,收0.6728美元。

幣貶值0.41%,收0.6311美元。

加幣升值0.14%,收1.33加幣。

人民幣升值0.29%,收7.1445人民幣。

 

  原物料市場

能源:美國原油庫存下降、颶風來襲,以及對貿易戰的擔憂有所緩和的影響,油價上漲至兩高點。紐約原油期貨上漲1.67%收每桶56.7美元。美國能源部數據顯示,截至823日,美國煉油廠日均原油加工量較前減少20.5萬桶至1,740萬桶。煉油廠產能利用率由前95.9%降至95.2%。汽油日均產量由前990萬桶增至1,070萬桶,蒸餾油日均產量由前週的530萬桶降至520萬桶。原油日均進口量較前減少129萬桶至590萬桶,過去4週的原油日均進口量為700萬桶,較去年同期減少12.3%。汽油日均進口量由前89.2萬桶增至96.5萬桶,蒸餾油日均進口量由前週的21萬桶降至12.5萬桶。

 

黃金:因貿易戰有望降溫帶動美元美股上漲,降低黃金的避險需求,金價走跌。黃金期貨下跌0.79%收每盎司1536.9美元。全球最大黃金ETF道富財富黃金指基金(SPDR Gold Shares)前一交易日黃金持有量減少2.05公噸至880.359公噸。

 

資料來源:亨網、彭博、FundDJYahoo奇摩,星展銀行整理   2019/08/30

 

◆本週主要經濟數

 

日期

數據

月份

預期

實際

前期

826

耐久財訂

七月(初值)

1.3%

2.1%

1.9%

826

耐久財(運輸除外)

七月(初值)

0.1%

-0.4%

1.0%

826

IFO企業景氣指數

八月

95.5

94.3

95.7

826

IFO預期

八月

91.8

91.3

92.2

826

IFO企業現況評估

八月

99.0

97.3

99.4

826

紐西蘭

貿易收支(紐西蘭)

七月

-402m

-685m

365m

827

GDP經季調(季比)

第二季(終值)

-0.1%

-0.1%

-0.1%

827

GDP未經季調(年比)

第二季(終值)

0.0%

0.0%

0.0%

827

製造業信心

八月

--

102.0

101.0

827

消費者信心指

八月

--

102.0

102.0

827

準會里奇蒙分行製造業指數

八月

2.0

1.0

-12.0

827

經濟諮詢委員會消費者信心

八月

130.0

135.1

135.7

828

MBA 貸款申請指數

 

--

-6.2%

-0.9%

828

歐元區

M3貨幣供給(年比)

七月

--

5.2%

4.5%

828

GfK消費者信心指數

九月

9.6

9.7

9.7

829

首次申請失業救濟金人數

 

--

215k

209k

829

躉售存貨(月比)

七月(初值)

--

0.2%

0.0%

829

CPI(月比)

八月(初值)

-0.1%

-0.2%

0.5%

829

CPI(年比)

八月(初值)

1.5%

1.4%

1.7%

829

CPI-歐盟調和數據(月比)

八月(初值)

0.1%

-0.1%

0.4%

829

CPI-歐盟調和數據(年比)

八月(初值)

1.2%

1.0%

1.1%

829

歐元區

消費者信心指

八月(終值)

--

-7.1

-7.1

829

GDP(季比)

第二季(終值)

--

0.3%

0.2%

829

GDP年比

第二季(終值)

--

1.4%

1.3%

829

GDP年化(季比)

第二季(修正)

2.0%

2.0%

2.1%

829

GDP價格指數

第二季(修正)

2.4%

2.4%

2.4%

829

成屋待完成銷售 ()

七月

0.0%

-2.5%

2.8%

829

紐西蘭

ANZ企業信心

八月

--

-52.3

-44.3

829

失業人口變 ()

八月

5.0k

4.0k

1.0k

829

失業補助請領率(經季調)

八月

5.0%

5.0%

5.0%

830

日本

工業生產(月比)

七月(初值)

0.4%

 

-3.3%

830

日本

工業生產(年比)

七月(初值)

-0.5%

 

-3.8%

830

CPI(年比)

八月(初值)

--

 

1.1%

830

密西根大學市氣氛

八月(終值)

92.5

 

92.1

830

紐西蘭

建築許可 (月比)

七月

--

 

-3.9%

830

日本

零售銷售(年比)

七月

-0.5%

 

0.5%

830

澳洲

建築許可(月比)

七月

0.1%

 

-1.2%

830

抵押許可件數

七月

66.0k

 

66.4k

830

加拿大

年化每季國內生產毛額

第二季

2.9%

 

0.4%

830

加拿大

內生產毛額()

六月

0.1%

 

0.2%

830

個人所得

七月

0.3%

 

0.4%

830

個人支出

七月

0.5%

 

0.3%

830

南韓

工業生產(年比)

七月

-3.6%

 

-2.9%

830

日本

求才求職比率

七月

1.61

 

1.61

830

日本

失業率

七月

2.3%

 

2.3%

830

日本

東京消費者物價指數 年比

八月

0.6%

 

0.9%

830

日本

東京消費者物價指數(生鮮除外) 年比

八月

0.8%

 

0.9%

830

歐元區

CPI預估(年比)

八月

1.0%

 

1.1%

830

MNI芝加哥採購經理人指數

八月

48.0

 

44.4

830

南韓

韓國央行7日附買回利率

 

1.5%

 

1.5%

 

 

  

資料源:彭博  2019/08/30

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