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每日金融及外匯市場晨訊

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819日主要股價指數、債券、原物料與匯率表現

名稱

收盤

漲跌

漲跌幅%

名稱

收盤

漲跌

漲跌幅%

道瓊工業指數

26,135.79

249.78

0.96

日經225指數

20,563.16

144.35

0.71

標準普爾500

2,923.65

34.97

1.21

澳洲ASX200

6,467.44

61.91

0.97

那斯達克指數

8,002.81

106.82

1.35

紐西蘭指數

10,702.48

47.12

0.44

美國羅素2000

1,508.85

15.21

1.02

香港恆生指數

26,291.84

557.62

2.17

費城半導體指數

1,506.99

27.74

1.88

上海證交所指數

2,883.10

59.27

2.10

墨西哥指數

39,556.32

216.77

0.55

恆生國企指數

10,109.15

144.85

1.45

巴西指數

99,468.70

-337.10

-0.34

台灣加權指數

10,488.75

67.86

0.65

道瓊歐洲600

373.86

4.23

1.14

南韓KOSPI

1,939.90

12.73

0.66

道瓊歐盟50

3,369.19

40.11

1.20

新加波海峽指數

3,128.45

13.42

0.43

英國金融時報

7,189.65

72.50

1.02

馬來西亞指數

1,596.45

-2.77

-0.17

法國CAC指數

5,371.56

70.77

1.34

泰國曼谷指數

1,637.26

5.86

0.36

德國DAX指數

11,715.37

152.63

1.32

印尼指數

6,296.72

10.06

0.16

俄羅斯指數

1,247.53

7.72

0.62

印度指數

37,402.49

52.16

0.14

債券 利率/利率

匯率

美國2年期公債

1.5453

0.0690

4.67

美元指數

98.3470

0.205

0.21

美國10年期公債

1.6063

0.0525

3.38

歐元/美元

1.1078

-0.001

-0.11

美元3M Libor

2.1359

0.0000

0.00

美元/日圓

106.6400

0.260

0.24

歐元3M Libor

-0.4200

0.0000

0.00

英鎊/美元

1.2126

-0.002

-0.19

原物料

澳幣/美元

0.6764

-0.001

-0.22

CRB原物料指數

170.78

0.37

0.22

/美元

0.6411

-0.002

-0.28

紐約原油期貨

56.21

1.34

2.44

美元/加幣

1.3324

0.006

0.41

黃金期貨

1,511.60

-12.00

-0.79

美元/瑞士法郎

0.9817

0.003

0.35

玉米

374.50

-6.25

-1.64

美元/新幣

1.3866

0.002

0.15

小麥

472.50

-5.00

-1.05

美元/人民幣

7.0507

0.008

0.11

黃豆

866.50

-13.25

-1.51

美元/港幣

7.8447

0.002

0.02

波羅的海指數

2,088.00

0.00

0.00

美元/台幣

31.3470

-0.016

-0.05

 

資料來源:彭博   2019/08/20


◆全球金融及外匯市場重點評論

   美國市場
貿易戰發展:美國商務部長羅斯(Wilbur Ross)週一表示,美國將把針對華為在美國開展某些業務所施加的限制措施,再延遲90天至1119日執行。他指出美國的一些電信公司依賴華為,因此額外90天的緩衝期為合適的做法,給予這些電信公司更多時間斷絕與華為的關係,但美國將把另外46家華為子公司納入貿易黑名單。

 

減稅措施:媒體報導,白宮高級官員正在擬新一輪的減稅措施,防止經濟成長減緩。知情人士指出,白宮正在討論減少薪資所得稅(payroll tax)的可能性,不過目前仍在初期研討階段,尚未決定是否請國會正式批准。

 

企業財報:微博第2季淨營收達4.318億美元,年增率為1.2%,且些微高於市場預期的4.301億;廣告相關營收達3.707億美元,年增率為0.2%;調整後EPS0.68美元,高於市場預期的0.59美元;6月活躍用戶數達4.86億,較去年同期增加5500萬;微博預估3季淨營收年增率達6%-9%微博上漲14.1%

  

股市表現:華為臨時通用執照期限延長90天,舒緩市場對貿易戰惡化的擔憂,美股走揚。蘋果執行長庫克上週五對川普表示,新的關稅措施將不利蘋果,且反而可能有利蘋果的競爭對手;而川普認同庫克的論點,表示將會重新考慮此關稅措施;蘋果上漲1.9%。其他尖牙股也走揚;臉書上漲1.3%,亞馬遜上漲1.3%飛(Netflix)上漲2.2%Alphabet上漲1.8%。華為禁令延後90日,激勵晶片相關類股走揚;超微半導體上漲1.0%,德州儀器上漲1.4%,英特爾上漲1.6%,美光科技上漲3.4%,微狄亞視訊上漲7.0%葉門胡塞Houthi)反叛軍使用無人機對沙烏地阿拉伯最大油田之一發動攻擊,地緣政治風險升溫推升油價,也推升能源類股;雪佛龍(Chevron)上漲1.3%艾克森美孚(Exxonmobil)上漲1.7% Marathon Oil上漲3.5%,康菲石油上漲4.8%,石油及天然氣探勘生產商Chesapeake Energy上漲15.1%。道瓊工業指數上漲0.96%,收26135.8點。標準普爾500指數上漲1.21%,收2923.7點。那斯達克指數上漲1.35%,收8002.8點。費城半導體指數上漲1.88%,收1507.0點。波動率指數(VIX)下跌8.61%,收16.9點。標準普爾500指數類股表現部份,能源類股表現最佳,上漲2.14%;其次為資訊科技類股,上漲1.56%。公用事業類股表現最差,上漲0.69%;其次為原物料類股,上漲0.77%

 

公債市場:市場對貿易戰惡化的擔憂暫時趨緩,降低公債的避險需求,美國公債利率因此上揚。聯邦基金利率期貨顯示,市場預期聯9月降息機率為100.0%;其中預期降息兩碼的機率降至18.4%,一碼的機率為81.6%。美國2年期公債利率上揚6.900基點,收1.5453%。美國5年期公債利率上揚6.010基點,收1.4169%。美國10年期公債利率上揚5.250基點,收1.6063%

 

  歐洲市場
總體經濟:歐元區7月消費者物價指數(CPI)年增率1%,低於市場預估的上升1.1%CPI月增率為負0.5%,低於市場預估的負0.4%

 

股市表現:歐元區 7 月通膨率較預期疲弱,提升歐洲央行 (ECB) 於9 月決策會議降息的機率,甚至有重啟量化寬鬆政策 (QE) 的可能性;另一方面,德國財政部長表示,德國經濟瀕臨衰退,暗示將祭出拉抬經濟的財政措施,全力對抗任何的經濟危機;歐元區長債利率自歷史低點彈升,歐洲主要股市收高。投資人預期中國的貨幣寬鬆政策和德國的財政刺激措施將有助於提振對金屬的需求,基本資源類股走揚;和必拓上漲1.5%,力拓集團上漲1.5%,英美資源集團(Anglo American)上漲2.4%,大宗商品交易商嘉能可上漲3.8%能源股隨油價上漲;石油公司BP上漲2.0%,法國石油公司Total上漲2.1%,荷蘭皇家殼牌石油(Royal Dutch Shell)上漲1.8%,義大利石油公司Eni上漲1.8%,挪威石油公司EQUINOR上漲0.9%,愛爾蘭石油公司Tullow Oil上漲3.6%美國政府將再給中國華為公司90天寬限期,激勵半導體類股勁揚;意法半導體上漲3.0%,戴樂格半導體上漲5.2%,思愛普上漲0.6%,西門子上漲1.6%,艾司摩爾上漲1.9%Nokia上漲1.7%英飛凌上漲3.8%。金融股亦上漲;德意志銀行上漲2.7%,德國商業銀行上漲1.1%,法國巴黎銀行上漲0.5%,法國興業銀行上漲1.4%,巴克萊銀行上漲0.6%,蘇格蘭皇家銀行上漲1.4%豐控股上漲1.1%,義大利裕信銀行(UniCredit)上漲2.4%,義大利銀行Banco BPM上漲2.2%道瓊歐洲600指數上漲1.14%,收373.9點。英國金融時報指數上漲1.02%,收7189.7點。法國CAC指數上漲1.34%,收5371.6點。德國DAX指數上漲1.32%,收11715.4點。道瓊歐洲600指數類股表現部份,旅遊及休閒類股表現最佳,上漲2.46%;其次為基本資源類股,上漲2.23%。食品飲料類股表現最差,上漲0.54%。其次為銀行類股,上漲0.57%

 

  亞洲市場
日本:中美貿易戰風險些微趨緩,日股走楊。媒體報導,美國商務部預計會把允許華為持續購買部份美國產品的臨時通用執照期限延長90天,現有臨時執照將於819日到期。日本電子零件供應商受激勵走揚;村田製作所上漲0.2%,京瓷上漲0.5%TDK上漲1.7%。日圓避險需求下降,美元兌日圓在日股交易時段維持在106.4附近震盪,汽車類股則反彈回升;本田汽車上漲0.5%,日產汽車上漲0.7%,三菱汽車上漲1.2%,豐田汽車上漲1.2%,馬自達汽車上漲1.4%UNIQLO位於首爾的月溪門市將在915日關閉,但公司表示關閉月溪門市和南韓掀起的抵制日貨活動沒有關聯;UNIQLO營運商迅銷上漲0.8%。日經225指數上漲0.71%,收20563.2點。經濟數據部分,7月出口年增率從前一個月的負6.6%回升至負1.6%,高於市場預期的負2.3%;進口年增率從負5.2%回升至負1.2%,高於市場預期的負2.3%;經季節調整後貿易赤字從339億日圓擴大至1268億,小於市場預期的1580億。

 

南韓:中國與德國可能採取刺激經濟措施,舒緩市場對全球經濟成長減緩的擔憂,韓股受激勵走揚。中國民營企業融資來源緊縮,人行因此將以更市場導向的貸款市場報價利率(LPR)作為放貸利率的基準,市場預期企業借貸成本將因此降低。德國媒體指出,聯合政府可能放棄平衡預算,將舉債對抗經濟衰退風險。市場信心回升,支撐銀行和證券類股走揚;新韓金融集團上漲1.0%,三星證券上漲1.3%NH Investment上漲2.1%,韓國國民銀行金融集團公司上漲2.1%。塑化電池股皆有不錯表現;樂金化學上漲0.3%SK Innovation上漲1.3%。重要科技股漲跌互見;SK海力士下跌1.7%,三星電子下跌0.7%LG電子上漲0.7%。南韓KOSPI指數上漲0.66%,收1939.9點。

 

中國:央行上週五宣布改革完善貸款市場報價利率 (LPR)形成機制,該機制改革料相當於一次不對稱降息;短期市場對貨幣政策寬鬆預期進一步增強,有利於提升股市風險偏好。上證綜指收盤創71日以來最大漲幅。不過LPR降低不利中資銀行股淨息差和稅後淨利,銀行股下跌;南京銀行下跌1.4%,寧波銀行下跌0.8%,光大銀行下跌0.5%。信息技術類股表現最佳,上漲4.7%頂科技上漲10%,同花順上漲10%,東方財富上漲10%,中科曙光上漲7.6%,恒生電子上漲7.6%。中央暨中國國務院發表關於支持深圳建設中國特色社會主義先行示範區的意見,力爭到本世紀中葉成為競爭力、創新力、影響力卓著的全球「標城市」,利多消息帶動深圳概念股大漲;深圳機場上漲9.5%,深圳燃氣、深科技漲停,深圳高速公路上漲6.2%。上海證交所指數上漲2.1%,收2883.1點。

 

香港:昨日818遊行逾170萬人參與,且和平落幕,大大降低中共武警進入鎮壓的可能性,市場風險胃納回升,恆生指數連續第四日上漲,一度創下兩個月來盤中最大升幅。中資券商股上漲;中信建投上漲6.8%海通證券上漲6.1%,中信證券上漲6.0%。券商預期博弈公司將受益更多內地遊客赴澳門旅遊,預計港股下行空間有限,博弈股上漲;新國際發展上漲6.3%,金沙中國上漲5.2%,美高梅中國上漲4.8%。蘋果概念股上漲;比亞迪電子上漲5.1%舜宇光學上漲5.6%,丘鈦科技上漲4.6%。金融股上漲;友邦保險上漲3.0%,滙豐控股上漲2.6%,中國平安上漲1.6%, 建設銀行上漲0.7%。中國國務院發佈《關於支援深圳建設中國特色社會主義先行示範區的意見》,內房股集體大漲;佳兆業集團上漲14.0%,深圳控股上11.2%,龍光地產上漲6.9%,碧園上漲5.8%。香港恆生指數上漲2.17%,收26291.8點,恆生國企指數上漲1.45%,收10109.2點。

 

台灣:市場呈現觀望,台股隨其他亞股走揚。美國總統川普表示,中美之間正在進行談判,但尚未準備好簽署協議。電子權值股漲跌互見;大立光下跌2.1%,鴻海上漲0.6%,台積電上漲0.8%聯發科與美國電信營運商T-Mobile、核心網路供應商諾基亞(NOKIA)、基地台供應商愛立信(Ericsson)等企業合作,成功模擬5G在電信網絡中的實際部署;聯發科上漲9.6%。市場關注將於本進行的全球央行年會,藉此判斷未來的利率走向,銀行股在市場的觀望情緒下呈現漲跌互見;永豐金下跌0.4%,中信金下跌0.2%兆豐金上漲0.2%,第一金上漲0.5%,富邦金上漲0.5%,新光金上漲0.6%,台新金上漲0.7%,國泰金上漲1.1%,玉山金上漲1.2%。台灣加權指數上漲0.65%,收10488.8點。

 

  外匯市場

市場訊息:市場對中美貿易戰惡化的擔憂暫時趨緩,美元兌主要貨幣回升,日圓則因避險需求下降而走弱。美國商務部長羅斯(Wilbur Ross)週一表示,美國將把針對華為在美國開展某些業務所施加的限制措施,再延遲90天至1119日執行。他指出美國的一些電信公司依賴華為,因此額外90天的緩衝期為合適的做法,給予這些電信公司更多時間斷絕與華為的關係,但美國將把另外46家華為子公司納入貿易黑名單。蘋果執行長庫克上週五對川普表示,新的關稅措施將不利蘋果,且反而可能有利蘋果的競爭對手;而川普認同庫克的論點,表示將會重新考慮此關稅措施。經濟數據部份,歐元區7月消費者信心指數(CPI)終值年增率從1.1%下調至1.0%,低於市場預期的1.1%;核心CPI年增率為0.9%不變,符合市場預期。

 

主要貨幣表現

美元指數上漲0.21%,收98.3470點。

歐元貶值0.11%,收1.1078美元。

英鎊貶值0.19%,收1.2126美元。

日圓貶值0.24%,收106.64日圓。

澳幣貶值0.22%,收0.6764美元。

幣貶值0.28%,收0.6411美元。

加幣貶值0.41%,收1.33加幣。

人民幣貶值0.11%,收7.0507人民幣。

 

  原物料市場

能源葉門胡塞武裝上週六以無人機攻擊沙國東部一處油田,導致一座天然氣工廠起火,加劇中東緊張情勢。另一方面,美國推遲對華為的制裁,顯示與中國的貿易戰中取得了一些進展,貿易戰疑慮緩解帶動油價上漲。紐約原油期貨上漲2.44%收每桶56.2美元。石油輸出國組織(OPEC)月報表示,20197月,OPEC原油日產量較前月減少24.6萬桶至2,961萬桶,其中沙烏地阿拉伯回報的官方日產量減少20萬桶至958萬桶,創下20143月以來的逾5年新低;市場則是預期7月份OPEC原油日產量降至2,942萬桶,創下8年以來的新低。OPEC報告預估,第三季以及第四季,國際油市對OPEC原油的日需求量將分別達到3,166萬桶以及3,017萬桶,意味OPEC如果維持7月份的產量,下半年油市庫存將可望下滑;不過,報告也預估明年第一季以及第二季,國際油市對OPEC原油的日需求量將分別降至2,885萬桶以及2,939萬桶。

 

黃金:美國商務部長羅斯表示,美國將把川普政府針對華為技術有限公司在美國開展某些業務所施加的限制 施,再推遲90天的時間。美元和美股的上漲降低避險需求。黃金期貨下跌0.79%收每盎司1511.6美元。全球最大黃金ETF道富財富黃金指基金(SPDR Gold Shares)前一交易日黃金持有量持平於843.41公噸。美國商品期貨交易委員會報告顯示,截至813日,資金管理機構(主要為避險基金)以及其他大額交易人所持有的紐約黃金期貨投機淨多單較前所創3年新高減少0.8%290,090口,避險基金合計黃金期貨與選擇權的投機淨多單也較前週所創紀錄次高的285,082口減少至277,968口。

 

資料來源:亨網、彭博、FundDJYahoo奇摩,星展銀行整理   2019/08/20

 

◆本週主要經數據

 

日期

數據

月份

預期

實際

前期

819

日本

貿易收支

七月

-¥210.0b

-¥249.6b

¥589.5b

819

歐元區

核心CPI年比

七月終值

0.9%

0.9%

0.9%

819

歐元區

CPI年比

七月終值

1.1%

1.0%

1.3%

819

歐元區

CPI月比

七月

-0.4%

-0.5%

0.2%

819

Rightmove房價月比

八月

--

-1.0%

-0.2%

819

Rightmove房價年比

八月

--

1.2%

-0.2%

820

加拿大

製造業銷售月比

六月

-1.5%

 

1.6%

820

PPI年比

七月

1.1%

 

1.2%

820

生產者物價指數(月比)

七月

0.1%

 

-0.4%

820

出口訂年比

七月

-5.9%

 

-4.5%

821

MBA 貸款申請指數

 

--

 

21.7%

821

加拿大

CPI未經季調(月比)

七月

0.1%

 

-0.2%

821

加拿大

CPI年比

七月

1.6%

 

2.0%

821

公部門淨借款不含銀行群組

七月

-3.0b

 

7.2b

821

成屋銷售

七月

5.38m

 

5.27m

821

澳洲

西太平洋銀行領先指數(月比)

七月

--

 

-0.1%

821

南韓

PPI年比

七月

--

 

0.1%

821

紐西蘭

信用卡支出年比

七月

--

 

6.6%

822

彭博消費者舒適度

 

--

 

61.2

822

首次申請失業救濟金人數

 

--

 

220k

822

連續申請失業救濟金人數

 

--

 

1726k

822

日本

工具機訂年比

七月終值

--

 

-33.0%

822

領先指

七月

0.2%

 

-0.3%

822

加拿大

躉售交易銷售(月比)

六月

-0.2%

 

-1.8%

822

日本

全產業活動指數(月比)

六月

-0.8%

 

0.3%

822

日本

自分銀行日本製造業採購經理人指數

八月初值

--

 

49.4

822

Markit法國製造業採購經理人指數

八月初值

--

 

49.7

822

Markit法國服務業採購經理人指數

八月初值

--

 

52.6

822

Markit法國綜合採購經理人指數

八月初值

--

 

51.9

822

Markit/BME德國製造業採購經理人指數

八月初值

43.0

 

43.2

822

Markit德國服務業採購經理人指數

八月初值

54.0

 

54.5

822

Markit/BME德國綜合採購經理人指數

八月初值

50.9

 

50.9

822

歐元區

Markit歐元區製造業採購經理人指數

八月初值

46.5

 

46.5

822

歐元區

Markit歐元區服務業採購經理人指數

八月初值

52.8

 

53.2

822

歐元區

Markit歐元區綜合採購經理人指數

八月初值

51.2

 

51.5

822

Markit美國製造業採購經理人指數

八月初值

50.5

 

50.4

822

Markit美國服務業採購經理人指數

八月初值

52.8

 

53.0

822

Markit美國綜合採購經理人指數

八月初值

--

 

52.6

822

歐元區

消費者信心指

 

-6.8

 

-6.6

822

日本

自分銀行日本服務業採購經理人指數

八月初值

--

 

51.8

822

日本

自分銀行日本綜合採購經理人指數

八月初值

--

 

51.2

822

失業率

七月

--

 

3.7%

823

加拿大

零售銷售月比

六月

-0.3%

 

-0.1%

823

加拿大

零售銷售(不含汽車)(月比)

六月

-0.2%

 

-0.3%

823

新屋銷售

七月

645k

 

646k

823

日本

全國消費者物價指數 年比

七月

0.6%

 

0.7%

823

日本

全國CPI(不含生鮮食品)(年比)

七月

0.6%

 

0.6%

823

工業生產年比

七月

--

 

-0.4%

823

紐西蘭

零售銷售(扣除通膨)(季比)

第二季

0.2%

 

0.7%

 

 

  

資料源:彭博  2019/08/20

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