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每日金融及外匯市場晨訊

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816日主要股價指數、債券、原物料與匯率表現

名稱

收盤

漲跌

漲跌幅%

名稱

收盤

漲跌

漲跌幅%

道瓊工業指數

25,886.01

306.62

1.20

日經225指數

20,418.81

13.16

0.06

標準普爾500

2,888.68

41.08

1.44

澳洲ASX200

6,405.53

-2.57

-0.04

那斯達克指數

7,895.99

129.38

1.67

紐西蘭指數

10,655.36

-48.75

-0.46

美國羅素2000

1,493.64

31.99

2.19

香港恆生指數

25,734.22

238.76

0.94

費城半導體指數

1,479.25

39.96

2.78

上海證交所指數

2,823.82

8.03

0.29

墨西哥指數

39,339.55

765.37

1.98

恆生國企指數

9,964.30

60.89

0.61

巴西指數

99,805.80

748.90

0.76

台灣加權指數

10,420.89

93.76

0.91

道瓊歐洲600

369.63

4.54

1.24

南韓KOSPI

1,927.17

-11.20

-0.58

道瓊歐盟50

3,329.08

46.30

1.41

新加波海峽指數

3,115.03

-11.06

-0.35

英國金融時報

7,117.15

50.14

0.71

馬來西亞指數

1,599.22

-1.07

-0.07

法國CAC指數

5,300.79

63.86

1.22

泰國曼谷指數

1,631.40

27.37

1.71

德國DAX指數

11,562.74

150.07

1.31

印尼指數

6,286.66

29.07

0.46

俄羅斯指數

1,239.81

-10.32

-0.83

印度指數

37,350.33

38.80

0.10

債券 利率/利率

匯率

美國2年期公債

1.4763

-0.0194

-1.30

美元指數

98.1420

-0.002

-0.00

美國10年期公債

1.5538

0.0269

1.76

歐元/美元

1.1090

-0.002

-0.15

美元3M Libor

2.1359

0.0121

0.57

美元/日圓

106.3800

0.260

0.25

歐元3M Libor

-0.4200

-0.0160

3.96

英鎊/美元

1.2149

0.006

0.50

原物料

澳幣/美元

0.6779

0.000

0.06

CRB原物料指數

170.41

0.37

0.22

/美元

0.6429

-0.002

-0.31

紐約原油期貨

54.87

0.40

0.73

美元/加幣

1.3269

-0.004

-0.33

黃金期貨

1,523.60

-7.60

-0.50

美元/瑞士法郎

0.9783

0.002

0.18

玉米

380.75

9.75

2.63

美元/新幣

1.3845

-0.004

-0.32

小麥

477.50

3.00

0.63

美元/人民幣

7.0428

0.009

0.13

黃豆

879.75

9.00

1.03

美元/港幣

7.8432

0.002

0.03

波羅的海指數

2,088.00

41.00

2.00

美元/台幣

31.3630

-0.038

-0.12

 

資料來源:彭博   2019/08/19


◆全球金融及外匯市場重點評論

   美國市場
總體經濟:8月密西根大學消費者信心指數由98.4下滑至92.1,低於市場預期的97.0,達7個月低點。評估經濟現況的信心指數降至107.4,評估展望的預期信心指數降至82.37月新屋開工數年率下降4%,經季節性調整後的年率為 119 萬套;6月數據下修為124萬套,為連續第三月下滑,顯示勞動力和材料成本上升繼續削弱住房建設的步伐。7月建築許可上升8.4%134萬套,超出市場預期。

 

企業財報:輝達Nvidia2020會計年度第2季(至20197月底的一季)營收達25.8億美元,高於市場預期的25.4億,主要受惠於電玩和車用晶片部門的營收優於預期;調整後EPS1.24美元,高於市場預期的1.14美元;毛利率達60.1%,高於市場預期的59.5%輝達預估3季營收達29億美元(±2%),市場預估為29.8億美元;毛利率可望達62.5%,市場預期為60.5%NVIDIA上漲7.3%

 

官員談話:明尼阿波里斯市聯邦銀行總裁Neel Kashkari表示,目前經濟衰退的風險確實已經升高不少,聯會(Fed)應該準備再次降息,以保護美國經濟;Kashkari於今年聯邦公開市場委員會(FOMC)利率決策會議中並無投票權。

 

股市表現:會官員談話加深市場對聯準會9月降息的預期,提振美國股市,美股主要指數收高。尖牙股全面上漲;蘋果上漲 2.4%Alphabet上漲0.8%,亞馬遜上漲0.9%Netflix上漲2.4%臉書上漲0.6%NVIDIA 於前一日美股盤後繳出亮眼財報,第2季營收、每股純益(EPS)均優於市場預期,帶動半導體類股上漲;賽靈思上漲1.6%,英特爾上漲1.8%AMD上漲5.1%,高通上漲3.0%。避險情緒稍稍緩和,美國10年期公債殖利率回升,金融股走揚;高盛上漲1.6%,摩根史丹利上漲2.4%,美國銀行上漲3.0%道瓊工業指數上漲1.20%,收25886.0點。標準普爾500指數上漲1.44%,收2888.7點。那斯達克指數上漲1.67%,收7896.0點。費城半導體指數上漲2.78%,收1479.3點。波動率指數(VIX)下跌12.80%,收18.5點。標準普爾500指數類股表現部份,工業類股表現最佳,上漲1.90%;其次為資訊科技類股,上漲1.88%。公用事業類股表現最差,上漲0.36%;其次為非核心消費類股,上漲1.09%

 

公債市場:美國經濟數據多空互見,市場對聯9月積極降息的預期升溫,壓低美國公債殖利率。聯邦基金利率期貨顯示,市場預期聯9月降息機率為100.0%;其中預期降息兩碼的機率為31.7%,一碼的機率為68.3%美國2年期公債利率下滑1.940基點,收1.4763%。美國5年期公債利率下滑0.710基點,收1.4240%。德國經濟刺激計畫的消息幫助美國10年期公債利率從近3年低點回升,美國10年期公債殖利率上揚2.690基點,收1.5538%

 

  歐洲市場 

股市表現:市場預期歐洲銀行(ECB)將調降利率,且傳言德國政府正考慮準備舉債擴大開支,避免經濟陷入衰退。市場評估,若德國政府願意放緩平衡預算,2020年就有發行將近50億歐元新債的空間,在接下來的幾年內每年發新債規模可增加至100億歐元。歐洲主要股市受鼓舞跌深反彈。市場預期歐洲央行推出刺激措施,銀行股走揚;德意志銀行上漲4.7%,德國商業銀行上漲6.0%,法國巴黎銀行上漲2.6%,法國興業銀行上漲3.3%,巴克萊銀行上漲1.9%,蘇格蘭皇家銀行上漲2.5%豐控股上漲1.0%Nvidia財報佳,也帶動歐洲科技類股走揚;思愛普上漲1.5%,西門子上漲1.0%,艾司摩爾上漲1.8%Nokia上漲1.3%英飛凌上漲2.0%,意法半導體上漲2.1%,戴樂格半導體上漲1.1%。市場預期歐洲央行將進一步寬鬆,歐元走跌支撐汽車類股上漲;寶馬汽車(BMW)上漲1.3%,戴姆勒汽車(Daimler)上漲1.8%,福斯汽車(Volkswagen)上漲1.2%,雷諾汽車(Renault)上漲1.1%,標緻雪鐵龍集團(Peugeot)上漲0.6%道瓊歐洲600指數上漲1.24%,收369.6點。英國金融時報指數上漲0.71%,收7117.2點。法國CAC指數上漲1.22%,收5300.8點。德國DAX指數上漲1.31%,收11562.7點。道瓊歐洲600指數類股表現部份,銀行類股表現最佳,上漲2.38%;其次為零售類股,上漲1.70%。石油及天然氣類股表現最差,上漲0.20%。其次為基本資源類股,上漲0.47%

 

  亞洲市場
日本:川普表示很快會與中國領導人習近平通話,市場保持觀望,日股小幅上漲。受貿易戰影響較大的汽車股漲跌互見;三菱汽車下跌1.4%,豐田汽車下跌0.1%,本田汽車下跌0.1%,日產汽車上漲0.6%,馬自達汽車上漲0.6%。油價在日股交易時段反彈回升,能源股隨油價走揚;國際石油開發帝石INPEX)上漲1.1%,日本石油化學公司JX控股上漲1.7%。南韓抵制日貨,使7月第4南韓8大信用卡公司於日本品牌加盟店(包含UNIQLO、無印良品、ABC MartDHC等)的刷卡交易額減少一半;無印良品母公司良品計畫下跌2.2%ABC Mart下跌0.9%UNIQLO公司迅銷下跌0.1%。日經225指數上漲0.06%,收20418.8點。

 

南韓:韓股週四因獨立紀念日休市,且北韓再次試射飛彈,韓股週五因此補跌,表現較差。北韓週五表示,絕不會再坐下來與南韓談判,否定了南韓總統文在寅週四承諾尋求對話,盼在2045年實現兩韓統一的豪語。且北韓在台北時間週五清晨再次東部海域試射飛彈,為近一個月第六次試射。北韓建設概念股因此承壓走低;現代電梯下跌1.9%,現代機密機械下跌0.3%,現代建設下跌0.1%。中國零售銷售數據表現不佳,顯示內需可能轉差,市場擔憂訪韓旅客的消費能力可能也下滑,使觀光相關類股持續走低;樂天百貨下跌3.2%,新羅酒店下跌2.8%,愛茉莉太平洋下跌1.6%。重要科技股漲跌互見,反應市場觀望經濟衰退風險和中美貿易戰的發展;SK海力士下跌0.7%LG電子下跌0.3%,三星電子上漲0.5%。南韓KOSPI指數下跌0.58%,收1927.2點。

 

中國:週四誓言將對美國關稅行動採取反制措施,市場擔憂貿易戰層級進一步升高,但美國總統川普隨後發布正面言論,他表示已經與中國國家主席習近平安排好通話,兩人將討論貿易問題。上證指數窄幅震盪收小漲,指數創八來最大週漲幅。消費股漲幅居前,青島啤酒第2季業績超乎預期,股價上漲10%,帶動其他消費類股走揚;海天味業上漲5.6%,海大集團上漲2.8%牧原股份上漲3.8%養元飲品上漲2.6%,貴州茅台上漲0.9%。商業類股走揚;讀者傳媒上漲10.1%安圖生物上漲5.8%,紅塔證券上漲5.5%ST成城上漲5%漢商集團上漲4%。重要權值股上漲;中國平安上漲1.3%,貴州茅台上漲0.9%,中國旅上漲3.8%,招商銀行上漲0.8%。上海證交所指數上漲0.29%,收2823.8點。

 

香港:反送中條例示威者昨向機場受阻旅客道歉,抗爭激烈程度預期稍減。香港政府宣佈了逾20億美元的經濟刺激計畫,包括提高個人收入免稅額。地產股反彈;長實集團上漲4.1%,新世界發展上漲6.3%,新鴻基地產上漲3.6%,恆基地產上漲2.3%領展房產基金上漲2.4%。消費類股上漲;澳優上漲13.9%,頤海國際上漲6.6%,耐世特上漲7.1%,蒙牛乳業上漲3.9%,華潤啤酒上漲7.81%。青島啤酒上漲9.8%,受惠於增值稅削減且第2季業績超乎預期,上半年淨利潤18.7億元人民幣。中國平安受強勁業績和券商上調投資評等推動,股價上漲2.2%。貓眼娛樂中期由虧轉盈,純利約為2.62億元人民幣,去年同期虧損2.3億元人民幣.每股基本盈利0.24元人民幣。受券商調降其目標股價影響,貓眼娛樂下跌9.2%。香港恆生指數上漲0.94%,收25734.2點,恆生國企指數上漲0.61%,收9964.3點。

 

台灣:美股週四並未持續走弱,且中港股市反彈回升,台股受帶動走揚。電子權值股普遍上漲;鴻海上漲0.6%,台積電上漲0.8%聯發科上漲1.7%金控股陸續公佈7月獲利數據,大致表現持穩,股價在市場緊張情緒些微趨緩後開始走揚;台新金上漲0.4%,國泰金上漲0.5%,第一金上漲0.5%,玉山金上漲0.6%,新光金上漲0.7%兆豐金上漲1.3%,永豐金上漲2.1%,中信金上漲2.2%,富邦金上漲3.0%。油價在台股交易時段反彈回升,帶動塑化類股走揚;台塑上漲0.9%,台化上漲1.1%,南亞塑膠上漲1.8%,台塑石化上漲3.8%。台灣加權指數上漲0.91%,收10420.9點。

 

  外匯市場

市場訊息:美國紐約聯邦銀行上修美國第3GDP預估,從1.6%上調至1.8%。紐約聯邦銀行認為,房市與銷售數據表現佳為上修GDP預估的主因,不過工業產出仍低,企業信心不足,是下半年 GDP 擴張不如上半年的原因。歐元相對走弱,盤中一度跌至 1.1066,創下半個月來新低;因傳聞德國將舉債擴大開支,避免經濟陷入衰退。經濟數據方面,美國8月密西根大學消費者信心指數由98.4下滑至92.1,低於市場預期的97.07月新屋開工數折年率下降4%,經季節性調整後的年率為 119 萬套;6月數據下修為124萬套,為連續第三個月下滑,顯示勞動力和材料成本上升繼續削弱住房建設的步伐。7月建築許可上升8.4%134萬套,超出預期。

 

主要貨幣表現

美元指數下跌0.002點,收98.1420點。

歐元貶值0.15%,收1.1090美元。

英鎊升值0.50%,收1.2149美元。

日圓貶值0.25%,收106.38日圓。

澳幣升值0.06%,收0.6779美元。

幣貶值0.31%,收0.6429美元。

加幣升值0.33%,收1.33加幣。

人民幣貶值0.13%,收7.0428人民幣。

 

  原物料市場

能源:美中貿易戰緩和跡象提振油價上漲,紐約原油期貨上漲0.73%收每桶54.87美元。石油輸出國組織 (OPEC)週五發佈月報,將今年全球石油日需求量成長預期稍微調降4萬桶,至110萬桶,但維持2020年的預期不變,仍在114萬桶。OPEC也下修今年和明年的非OPEC供應量成長預期,分別調低4萬桶及9萬桶。油田服務公司貝克休斯(Baker Hughes Inc.)數據顯示,816日當週美國石油鑽機數達770台,增加6台。

 

黃金:股市上漲削弱了避險需求,黃金價格上週五轉跌。金價自開盤後震盪走高,觸及日內高點1527.70後轉弱,盤中最低下探至1503.60美元。黃金期貨下跌0.5%收每盎司1523.6美元。全球最大黃金ETF道富財富黃金指數基金(SPDR Gold Shares)前一交易日黃金持有量減少0.88公噸至843.41公噸。

 

資料來源:亨網、彭博、FundDJYahoo奇摩,星展銀行整理   2019/08/19

 

◆本週主要經數據

 

日期

數據

月份

預期

實際

前期

819

日本

貿易收支

七月

-¥210.0b

 

¥589.5b

819

歐元區

核心CPI年比

七月終值

0.9%

 

0.9%

819

歐元區

CPI年比

七月終值

1.1%

 

1.3%

819

歐元區

CPI月比

七月

-0.4%

 

0.2%

819

Rightmove房價月比

八月

--

 

-0.2%

819

Rightmove房價年比

八月

--

 

-0.2%

820

加拿大

製造業銷售月比

六月

-1.5%

 

1.6%

820

PPI年比

七月

1.1%

 

1.2%

820

生產者物價指數(月比)

七月

0.1%

 

-0.4%

820

出口訂年比

七月

-5.9%

 

-4.5%

821

MBA 貸款申請指數

 

--

 

21.7%

821

加拿大

CPI未經季調(月比)

七月

0.1%

 

-0.2%

821

加拿大

CPI年比

七月

1.6%

 

2.0%

821

公部門淨借款不含銀行群組

七月

-3.0b

 

7.2b

821

成屋銷售

七月

5.38m

 

5.27m

821

澳洲

西太平洋銀行領先指數(月比)

七月

--

 

-0.1%

821

南韓

PPI年比

七月

--

 

0.1%

821

紐西蘭

信用卡支出年比

七月

--

 

6.6%

822

彭博消費者舒適度

 

--

 

61.2

822

首次申請失業救濟金人數

 

--

 

220k

822

連續申請失業救濟金人數

 

--

 

1726k

822

日本

工具機訂年比

七月終值

--

 

-33.0%

822

領先指

七月

0.2%

 

-0.3%

822

加拿大

躉售交易銷售(月比)

六月

-0.2%

 

-1.8%

822

日本

全產業活動指數(月比)

六月

-0.8%

 

0.3%

822

日本

自分銀行日本製造業採購經理人指數

八月初值

--

 

49.4

822

Markit法國製造業採購經理人指數

八月初值

--

 

49.7

822

Markit法國服務業採購經理人指數

八月初值

--

 

52.6

822

Markit法國綜合採購經理人指數

八月初值

--

 

51.9

822

Markit/BME德國製造業採購經理人指數

八月初值

43.0

 

43.2

822

Markit德國服務業採購經理人指數

八月初值

54.0

 

54.5

822

Markit/BME德國綜合採購經理人指數

八月初值

50.9

 

50.9

822

歐元區

Markit歐元區製造業採購經理人指數

八月初值

46.5

 

46.5

822

歐元區

Markit歐元區服務業採購經理人指數

八月初值

52.8

 

53.2

822

歐元區

Markit歐元區綜合採購經理人指數

八月初值

51.2

 

51.5

822

Markit美國製造業採購經理人指數

八月初值

50.5

 

50.4

822

Markit美國服務業採購經理人指數

八月初值

52.8

 

53.0

822

Markit美國綜合採購經理人指數

八月初值

--

 

52.6

822

歐元區

消費者信心指

 

-6.8

 

-6.6

822

日本

自分銀行日本服務業採購經理人指數

八月初值

--

 

51.8

822

日本

自分銀行日本綜合採購經理人指數

八月初值

--

 

51.2

822

失業率

七月

--

 

3.7%

823

加拿大

零售銷售月比

六月

-0.3%

 

-0.1%

823

加拿大

零售銷售(不含汽車)(月比)

六月

-0.2%

 

-0.3%

823

新屋銷售

七月

645k

 

646k

823

日本

全國消費者物價指數 年比

七月

0.6%

 

0.7%

823

日本

全國CPI(不含生鮮食品)(年比)

七月

0.6%

 

0.6%

823

工業生產年比

七月

--

 

-0.4%

823

紐西蘭

零售銷售(扣除通膨)(季比)

第二季

0.2%

 

0.7%

 

 

  

資料源:彭博  2019/08/19

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