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每日金融及外匯市場晨訊

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815日主要股價指數、債券、原物料與匯率表現

名稱

收盤

漲跌

漲跌幅%

名稱

收盤

漲跌

漲跌幅%

道瓊工業指數

25,579.39

99.97

0.39

日經225指數

20,405.65

-249.48

-1.21

標準普爾500

2,847.60

7.00

0.25

澳洲ASX200

6,408.09

-187.80

-2.85

那斯達克指數

7,766.62

-7.32

-0.09

紐西蘭指數

10,704.11

-145.65

-1.34

美國羅素2000

1,461.65

-5.87

-0.40

香港恆生指數

25,495.46

193.18

0.76

費城半導體指數

1,439.29

-3.25

-0.23

上海證交所指數

2,815.80

6.88

0.25

墨西哥指數

38,574.18

-75.91

-0.20

恆生國企指數

9,903.41

37.23

0.38

巴西指數

99,056.90

-1,201.10

-1.20

台灣加權指數

10,327.13

-100.60

-0.96

道瓊歐洲600

365.09

-1.07

-0.29

南韓KOSPI

1,938.37

休市

休市

道瓊歐盟50

3,282.78

-5.92

-0.18

新加波海峽指數

3,126.09

-21.51

-0.68

英國金融時報

7,067.01

-80.87

-1.13

馬來西亞指數

1,600.29

-0.02

-0.00

法國CAC指數

5,236.93

-14.37

-0.27

泰國曼谷指數

1,604.03

-15.42

-0.95

德國DAX指數

11,412.67

-79.99

-0.70

印尼指數

6,257.59

-9.75

-0.16

俄羅斯指數

1,250.13

-9.55

-0.76

印度指數

37,311.53

休市

休市

債券 利率/利率

匯率

美國2年期公債

1.4957

-0.0814

-5.16

美元指數

98.1440

0.157

0.16

美國10年期公債

1.5269

-0.0523

-3.31

歐元/美元

1.1107

-0.003

-0.29

美元3M Libor

2.1684

0.0000

0.00

美元/日圓

106.1200

0.210

0.20

歐元3M Libor

-0.4060

0.0000

0.00

英鎊/美元

1.2088

0.003

0.23

原物料

澳幣/美元

0.6775

0.003

0.40

CRB原物料指數

170.03

-0.61

-0.36

/美元

0.6449

0.001

0.20

紐約原油期貨

54.47

-0.76

-1.38

美元/加幣

1.3313

-0.001

-0.05

黃金期貨

1,531.20

3.40

0.22

美元/瑞士法郎

0.9765

0.003

0.34

玉米

371.00

0.75

0.20

美元/新幣

1.3890

-0.001

-0.07

小麥

474.50

-3.75

-0.78

美元/人民幣

7.0340

0.010

0.15

黃豆

870.75

-7.25

-0.83

美元/港幣

7.8412

-0.004

-0.05

波羅的海指數

1,950.00

0.00

0.00

美元/台幣

31.4010

-0.001

-0.00

 

資料來源:彭博   2019/08/16


◆全球金融及外匯市場重點評論

   美國市場
總體經濟:8月紐約州製造業指數從前一個月的4.3上升至4.8,高於市場預期的2.07月零售銷售月增率從0.3%升至0.7%,高於市場預期的0.3%;不含汽車及汽油的零售銷售月增率從0.6%升至0.9%,高於市場預期的0.5%7月工業生產月增率從0.2%降至負0.2%,低於市場預期的0.1%;製造業生產月增率從0.6%降至負0.4%,低於市場預期的負0.3%;產能利用率從77.8%降至77.5%,低於市場預期的77.8%。上週初次申領失業救助人數從前一週的21.1萬升至22.0萬,高於市場預期的21.2萬。

 

中美貿易戰發展:川普週四在記者會上表示,他與中國領導人習近平已經安排好了一次通話,兩人很快會再次討論貿易問題。而在川普談話之前,中國財政部發佈公告表示,若美國在91日針對約1500億美元中國商品課徵10%的關稅,中國將會採取反制措施。

 

企業財報:零售商沃爾瑪(Walmart2020會計年度第2季(至20197月底為止的一季)營收達1304億美元,高於市場預期的1301億;調整後EPS1.27美元,高於市場預期的1.22美元;沃爾瑪預估2020會計年度包含電商子公司Flipkart的營收成長率達預估範圍2.5%-3%的上緣;沃爾瑪上漲6.1%

 

股市表現:市場仍觀望中美貿易戰的發展,美國主要指數漲跌互見。中美貿易戰的威脅持續壓抑油價,使能源類股表現不佳;石油及天然氣探生產商Chesapeake Energy下跌4.4%Marathon Oil下跌2.3%,康菲石油下跌1.7%,雪佛龍(Chevron)下跌0.7%艾克森美孚Exxonmobil)下跌0.6%尖牙股漲跌互見;臉書上漲1.6%,蘋果下跌0.5%,亞馬遜上漲0.7%飛(Netflix)下跌1.1%Alphabet上漲0.4%。過去揭露馬多夫騙局(Madoff)的會計師Harry Markopolos指控,奇異電器(GE)財報刻意隱藏該公司嚴重的財務問題,尤其是GE的石油暨天然氣部門;奇異電器下跌11.3%。道瓊工業指數上漲0.39%,收25579.4點。標準普爾500指數上漲0.25%,收2847.6點。那斯達克指數下跌0.09%,收7766.6點。費城半導體指數下跌0.23%,收1439.3點。波動率指數(VIX)下跌4.16%,收21.2點。標準普爾500指數類股表現部份,核心消費類股表現最佳,上漲1.51%;其次為公用事業類股,上漲1.26%。能源類股表現最差,下跌0.52%;其次為工業類股,下跌0.23%

 

公債市場:美國經濟數據多空摻雜,市場對聯9月積極降息的預期升溫,壓低美國公債殖利率。聯邦基金利率期貨顯示,市場預期聯9月降息機率為100.0%;其中預期降息兩碼的機率達48.0%,一碼的機率為52.0%。美國2年期公債利率下滑8.140基點,收1.4957%。美國5年期公債利率下滑6.520基點,收1.4892%。美國10年期公債利率下滑5.230基點,收1.5269%

 

  歐洲市場
總體經濟:英國7月零售銷售月增率0.2%,優於市場預估的負0.2%

 

股市表現:中國表示,美國宣布將對3000億美元中國商品加徵10%關稅,中方將不得不採取必要的反制措施。貿易戰惡化擔憂升溫,投資情緒趨於保守,歐洲主要股市收低。能源股類股因原油需求放緩憂慮而走跌;英國石油公司BP下跌1.7%,法國石油公司Total下跌0.8%,荷蘭皇家殼牌石油(Royal Dutch Shell)下跌3.0%,挪威石油公司EQUINOR下跌0.5%,愛爾蘭石油公司Tullow Oil下跌2.8%與貿易敏感的基本資源類股亦走跌;必和必拓下跌0.6%,力拓集團下跌0.9%,英美資源集團(Anglo American)下跌5.2%,大宗商品交易商嘉能可下跌3.6%歐洲央行 (ECB) 管理委員會委員雷恩(Olli Rehn) 表示,在 9 月的貨幣會議上,ECB 將需要推出新的刺激經濟措施,擴大對經濟的支持;相關言論對歐元造成壓力,盤中歐元兌美元跌至近兩年的低點水準。歐元雖走貶,但受中美貿易談判前景不明影響,汽車類股走勢疲弱;寶馬汽車(BMW)下跌1.3%,戴姆勒汽車(Daimler)下跌2.4%,福斯汽車(Volkswagen)下跌1.2%,雷諾汽車(Renault)下跌1.9%,標緻雪鐵龍集團(Peugeot)下跌1.9%。受利率下滑影響,金融股跌多漲少;德意志銀行下跌2.7%,德國商業銀行下跌1.9%,法國巴黎銀行上漲0.7%,法國興業銀行下跌0.4%,巴克萊銀行下跌1.1%,蘇格蘭皇家銀行下跌10.5%豐控股下跌1.8%道瓊歐洲600指數下跌0.29%,收365.1點。英國金融時報指數下跌1.13%,收7067.0點。法國CAC指數下跌0.27%,收5236.9點。德國DAX指數下跌0.70%,收11412.7點。道瓊歐洲600指數類股表現部份,公用事業類股表現最佳,上漲0.73%;其次為食品飲料類股,上漲0.43%。汽車及零件類股表現最差,下跌1.61%。其次為基本資源類股,下跌1.28%

 

  亞洲市場
日本:美國2年期和10年期公債利率在週三盤中一度反轉,引起市場對經濟步入衰退的擔憂,美股週三大跌,拖累日股走低。日本公債利率隨著歐美公債殖利率下滑,進而使銀行股承壓;三井住友金融集團下跌1.3%,三菱日聯金融集團下跌1.1%,瑞穗金融集團下跌0.5%。儘管美元兌日圓在日股交易時段回升至106.2附近,汽車股仍因市場氛圍轉差而走低;馬自達汽車下跌1.7%,本田汽車下跌1.4%,日產汽車下跌1.1%,豐田汽車下跌0.8%。全球經濟成長狀況不佳將使大宗商品需求下降,原物料類股因此走低;神戶製鋼所下跌2.0%,新日本製鐵下跌1.4%JFE控股下跌0.9%,住友金屬礦業下跌0.7%。反應市場對需求減少的擔憂,能源股表現也不佳;日本石油化學公司JX控股下跌3.1%,國際石油開發帝石INPEX)下跌1.8%。半導體晶圓廠Ferrotec8吋矽晶圓銷售增加,上季純益成長9成,股價上漲11.7%。日經225指數下跌1.21%,收20405.7點。

 

南韓:休市。

 

中國:美國公債利率曲線倒掛,市場對全球經濟趨緩的憂心,上證指數震盪,2800點關口失而復得。電信類股表現最佳,上漲2.2%;信維通信上漲7.4%,工業富聯上漲4.4%,烽火通信上漲0.4%,中天科技上漲0.1%。房地產類股上漲;保利地產上漲2.3%,金地集團上漲2.1%,新城控股上漲0.9%,北辰實業上漲0.6%,中國建築上漲0.6%。個股消息,中國船舶和中船防務漲停,受惠於券商報告指出中船集團優化資產重組方案,預計將增厚上市公司淨利潤。上海證交所指數漲0.25%,收2815.8點。

 

香港:美債利率曲線出現倒掛,引發市場對經濟陷入衰退的憂慮,受美股走跌影響,恆生指數開低後震盪,之後在地產股及中資電訊股帶動下收高。市場預期聯會會加快降息步伐,地產股表現最佳;新世界發展上漲7.8%,信和置業上漲3.6%,恆隆地產上 漲2.0%領展房產基金上漲4.1%,碧園上漲1.3%, 恆基地產上漲3.7%。中國電信營運企業中國聯通計畫與中國移動或是中國電信共同分擔建立5G基礎建設的開支,受此消息激勵電訊股走揚;中國聯通上漲10.9%,中國電信上漲5.9%,和記電訊香港上漲2.2%。券商調升中國移動股票評級與目標價,稱其言論緩解了推出5G服務可能提高資本支出的擔憂,中國移動上漲5.4%。受券商調低目標價影響,騰訊股價下跌2.8%騰訊控股昨日盤後在港交所發布半年報,公司第2季營收人民幣888.2億元,年增率21%,低於市場預估的934.2億元;淨利241.4億元,年增率35%,優於市場預期。香港恆生指數上漲0.76%,收25495.5點,恆生國企指數上漲0.38%,收9903.4點。

 

台灣:美國債市出現衰退的訊號,引起市場恐慌,台股隨國際股市走低。財政部次長阮清華出面表示,國內股市雖然會受到國際股市影響,但回歸基本面,各項經濟數據都顯示國內經濟相對穩健;若台股出現造成國內恐慌的理性下跌,國安基金將召開委員會賞討是否進場護盤。電子權值股受市場氛圍轉差的影響走弱;鴻海下跌1.4%聯發科下跌0.9%大立光下0.8%,台積電下跌0.6%。因市場對全球經濟可能步入衰退的擔憂升溫,大宗商品需求可能下降,使相關類股表現不佳;中鋼構下跌1.3%,東和鋼鐵下跌1.2%,大成鋼下跌1.1%,中鴻下跌1.1%,燁輝下跌0.7%,中鋼下跌0.6%。塑化股也走弱;台塑石化下跌3.8%,台塑下跌3.5%,台化下跌1.4%,南亞塑膠下跌1.3%。防禦性的電信股表現相對抗跌;中華電下跌0.5%,遠傳上漲0.1%,台灣大上漲0.5%。台灣加權指數下跌0.96%,收10327.1點。

 

  外匯市場

市場訊息:歐洲央行官員表示9月將擴大寬鬆措施,壓低歐元。歐洲央行(ECB)官員Olli Rehn表示,在9月的貨幣政策會議上,ECB將需要推出新的刺激經濟措施,擴大對經濟的支持。墨西哥央行意外降息一碼,利率從8.25%降至8%,為近五年首次降息。央行表示,降息主要因經濟成長下行風險增加,通膨持續走低,全球不確定因素明顯。央行同時強調如有必要,將會持續調整利率。墨西哥披索大致持穩,兌美元貶值0.02%。經濟數據部份,美國8月紐約州製造業指數從前一個月的4.3上升至4.8,高於市場預期的2.07月零售銷售月增率從0.3%升至0.7%,高於市場預期的0.3%;不含汽車及汽油的零售銷售月增率從0.6%升至0.9%,高於市場預期的0.5%7月工業生產月增率從0.2%降至負0.2%,低於市場預期的0.1%;製造業生產月增率從0.6%降至負0.4%,低於市場預期的負0.3%;產能利用率從77.8%降至77.5%,低於市場預期的77.8%;上週初次申領失業救助人數從前一週的21.1萬升至22.0萬,高於市場預期的21.2萬。英國7月零售銷售月增率從前一個月的0.9%降至0.2%,高於市場預期的負0.2%;年增率從3.8%降至3.3%,高於市場預期的2.5%;不含汽油的零售銷售月增率從0.8%降至0.2%,高於市場預期的負0.2%;年增率從3.6%降至2.9%,高於市場預期的2.3%

 

主要貨幣表現

美元指數上漲0.16%,收98.1440點。

歐元貶值0.29%,收1.1107美元。

英鎊升值0.23%,收1.2088美元。

日圓貶值0.20%,收106.12日圓。

澳幣升值0.40%,收0.6775美元。

幣升值0.20%,收0.6449美元。

加幣升值0.05%,收1.33加幣。

人民幣貶值0.15%,收7.0340人民幣。

 

  原物料市場

能源:中國政府表示對於美國計畫加徵的關稅「中方將不得不採取必要的反制措施」,貿易戰惡化原油需求前景 ,油價跌至週最低水平。紐約原油期貨下跌1.38%收每桶54.5美元。美國能源部數據顯示,截至89日,美國最大原油轉運中心庫欣原油庫存較前減少254萬桶至4,482萬桶,創下4個月新低。美國煉油廠日均原油加工量較前減少47.5萬桶至1,730萬桶。煉油廠產能利用率由前96.4%降至94.8%。汽油日均產量由前1,040萬桶降至1,020萬桶,蒸餾油日均產量由前週的530萬桶降至510萬桶。原油日均進口量較前增加56.6萬桶至770萬桶,過去4週的原油日均進口量為710萬桶,較去年同期減少12%。汽油日均進口量由前121.7萬桶降至80.5萬桶,蒸餾油日均進口量由前週的25.3萬桶降至12.6萬桶。

 

黃金受避險需求提振,美國30年長債殖利率跌破2%創新低為金價提供支撐,金價連續第二天攀升。黃金期貨上漲0.22%收每盎司1531.2美元。全球最大黃金ETF道富財富黃金指基金(SPDR Gold Shares)前一交易日黃金持有量持平於844.29公噸。

 

資料來源:亨網、彭博、FundDJYahoo奇摩,星展銀行整理   2019/08/16

 

◆本週主要經數據

 

日期

數據

月份

預期

實際

前期

813

日本

PPI年比

七月

-0.5%

-0.6%

-0.1%

813

日本

第三產業指數(月比)

六月

-0.1%

-0.1%

-0.2%

813

CPI月比

七月

0.3%

0.3%

0.1%

813

CPI不含食品及能源)(月比

七月

0.2%

0.3%

0.3%

813

紐西蘭

食品價格月比

七月

--

1.1%

-0.7%

813

CPI月比

七月終值

0.5%

0.5%

0.5%

813

CPI年比

七月終值

1.7%

1.7%

1.7%

813

CPI-歐盟調和數據(月比)

七月終值

0.4%

0.4%

0.4%

813

CPI-歐盟調和數據(年比)

七月終值

1.1%

1.1%

1.1%

813

失業補助申請率

七月

--

3.2%

3.2%

813

失業補助申請變

七月

--

28.0k

38.0k

813

ILO失業率(3個月)

六月

3.8%

3.9%

3.8%

813

ZEW調查現況

八月

-6.5

-13.5

-1.1

813

ZEW調查預期

八月

-28.0

-44.1

-24.5

813

財政預算月

七月

-$120.0b

-$119.7b

-$76.9b

814

MBA 貸款申請指數

 

--

21.7%

5.3%

814

日本

核心機器訂單(月比)

六月

-1.0%

13.9%

-7.8%

814

零售銷售年比

七月

8.6%

7.6%

9.8%

814

工業生產年比

七月

6.0%

4.8%

6.3%

814

GDP經季調(季比)

第二季

-0.1%

-0.1%

0.4%

814

GDP未經季調(年比)

第二季

-0.3%

0.0%

0.6%

814

CPI年比

七月終值

1.1%

1.1%

1.1%

814

歐元區

GDP經季調(季比)

第二季

0.2%

0.2%

0.2%

814

歐元區

GDP經季調(年比)

第二季

1.1%

1.1%

1.1%

814

進口物價指數(月比)

七月

-0.1%

0.2%

-0.9%

814

澳洲

Westpac消費者信心指數經季調(月比)

八月

--

3.6%

-4.1%

814

CPI月比

七月

-0.1%

0.0%

0.0%

814

CPI年比

七月

1.9%

2.1%

2.0%

814

核心CPI年比

七月

1.8%

1.9%

1.8%

814

PPI產出(未經季調)(月比)

七月

0.1%

0.3%

-0.1%

814

PPI產出(未經季調)(年比)

七月

1.7%

1.8%

1.6%

814

南韓

失業率經季調

七月

4.1%

4.0%

4.0%

815

首次申請失業救濟金人數

 

212k

220k

209k

815

日本

工業生產月比

六月終值

--

-3.3%

-3.6%

815

紐約州製造業調查指數

八月

1.9

4.8

4.3

815

先期零售銷售(月比)

七月

0.3%

0.7%

0.4%

815

工業生產月比

七月

0.1%

-0.2%

0.0%

815

澳洲

就業變

七月

14.0k

41.1k

0.5k

815

澳洲

失業率

七月

5.2%

5.2%

5.2%

815

澳洲

與率

七月

66.0%

66.1%

66.0%

815

零售銷售不含汽車燃料(月比)

七月

-0.2%

0.2%

0.9%

815

零售銷售不含汽車燃料(年比)

七月

2.3%

2.9%

3.6%

815

零售銷售含汽車燃料(月比)

七月

-0.2%

0.2%

1.0%

815

零售銷售含汽車燃料(年比)

七月

2.5%

3.3%

3.8%

815

費城聯企業展望

八月

10.0

16.8

21.8

816

紐西蘭

BusinessNZ製造業採購經理人指數

七月

--

 

51.3

816

淨長期 TIC 流量

六月

--

 

$3.5b

816

新屋開工

七月

1253k

 

1253k

816

GDP年比

第二季終值

2.4%

 

2.4%

816

密西根大學市氣氛

八月初值

97.4

 

98.4

 

 

  

資料源:彭博  2019/08/16

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