https://www.dbs.com.tw/iwov-resources/pdf/legal%20disclaimers%20and%20announcements/01_personal%20finance/06_asian%20insights/treasures_logo.jpg

 

每日金融及外匯市場晨訊

https://www.dbs.com.tw/iwov-resources/pdf/legal%20disclaimers%20and%20announcements/01_personal%20finance/06_asian%20insights/Daily_3.jpg


的貴賓您好:

以下為星展銀行每日金融及外匯市場晨訊,如欲閱讀更多市場訊息請點選:

https://www.dbs.com.tw/iwov-resources/pdf/legal%20disclaimers%20and%20announcements/01_personal%20finance/06_asian%20insights/markets.jpg https://www.dbs.com.tw/iwov-resources/pdf/legal%20disclaimers%20and%20announcements/01_personal%20finance/06_asian%20insights/FX_weekly.jpg https://www.dbs.com.tw/iwov-resources/pdf/legal%20disclaimers%20and%20announcements/01_personal%20finance/06_asian%20insights/insights4.jpg

 

 

此為系統直接發送,請勿回覆此信,若有任何疑問與或建議,歡迎與星展銀行(台灣)客戶服務中心聯絡0800-808-889 / 02-6612-9889

 

 

814日主要股價指數、債券、原物料與匯率表現

名稱

收盤

漲跌

漲跌幅%

名稱

收盤

漲跌

漲跌幅%

道瓊工業指數

25,479.42

-800.49

-3.05

日經225指數

20,655.13

199.69

0.98

標準普爾500

2,840.60

-85.72

-2.93

澳洲ASX200

6,595.90

27.36

0.42

那斯達克指數

7,773.94

-242.42

-3.02

紐西蘭指數

10,849.76

-5.01

-0.05

美國羅素2000

1,467.52

-43.05

-2.85

香港恆生指數

25,302.28

20.98

0.08

費城半導體指數

1,442.54

-47.12

-3.16

上海證交所指數

2,808.92

11.65

0.42

墨西哥指數

38,650.09

-826.41

-2.09

恆生國企指數

9,866.18

19.54

0.20

巴西指數

100,258.00

-3,041.50

-2.94

台灣加權指數

10,427.73

65.07

0.63

道瓊歐洲600

366.16

-6.24

-1.68

南韓KOSPI

1,938.37

12.54

0.65

道瓊歐盟50

3,288.70

-68.46

-2.04

新加波海峽指數

3,147.60

0.87

0.03

英國金融時報

7,147.88

-103.02

-1.42

馬來西亞指數

1,600.31

7.43

0.47

法國CAC指數

5,251.30

-111.77

-2.08

泰國曼谷指數

1,619.45

-0.78

-0.05

德國DAX指數

11,492.66

-257.47

-2.19

印尼指數

6,267.34

56.37

0.91

俄羅斯指數

1,259.68

-38.17

-2.94

印度指數

37,311.53

353.37

0.96

債券 利率/利率

匯率

美國2年期公債

1.5771

-0.0895

-5.37

美元指數

97.9870

0.175

0.18

美國10年期公債

1.5792

-0.1243

-7.30

歐元/美元

1.1139

-0.003

-0.29

美元3M Libor

2.1581

0.0000

0.00

美元/日圓

105.9100

-0.830

-0.78

歐元3M Libor

-0.4020

0.0000

0.00

英鎊/美元

1.2060

0.000

0.00

原物料

澳幣/美元

0.6748

-0.005

-0.75

CRB原物料指數

170.64

-2.44

-1.41

/美元

0.6436

-0.002

-0.28

紐約原油期貨

55.23

-1.87

-3.27

美元/加幣

1.3319

0.010

0.73

黃金期貨

1,527.80

13.70

0.90

美元/瑞士法郎

0.9732

-0.003

-0.35

玉米

370.25

-6.25

-1.66

美元/新幣

1.3900

0.007

0.48

小麥

478.25

2.50

0.53

美元/人民幣

7.0237

-0.020

-0.28

黃豆

878.00

-11.00

-1.24

美元/港幣

7.8453

-0.001

-0.01

波羅的海指數

1,864.00

0.00

0.00

美元/台幣

31.4020

-0.104

-0.33

 

資料來源:彭博   2019/08/15


◆全球金融及外匯市場重點評論

   美國市場
總體經濟:7月進口物價月增率0.2%,高於市場預估的負0.1%

 

股市表現:德國和中國經濟數據不佳,而美國公債利率曲線倒掛,市場擔憂此為經濟將步入衰退的訊號,美股因而大跌。美國2年期和10年期公債利率曲線在盤中呈現倒掛,為2007年以來首見;10年期減2期公債的利差在盤中最低達到負1.9個基點,而30年期公債利率則降至2.01%的歷史新低。對於此狀況,美國總統川普於社群網站Twitter發文歸咎於聯準會,他表示因為去年聯準會升息四碼的速度太快,導致現在反而要降息。他指出聯準會必須馬上行動,聯準會是美國的央行,不是世界的央行。殖利率曲線下滑且倒掛為銀行股帶來壓力;花旗銀行下跌5.3%,美國銀行下跌4.7%,富國銀行下跌4.3%,高盛證券下跌4.2%,摩摩根大通下跌4.2%,根士丹利下跌3.3%。尖牙股也走低;臉書下跌4.6%,蘋果下跌3.0%,亞馬遜下跌3.4%,網飛(Netflix)下跌4.2%Alphabet下跌2.7%。受全球經濟成長狀況影響較大的工業股也承壓下跌;波音公司下跌3.7%3M下跌3.7%,奇異電器下跌3.4%,開拓重工下跌3.2%。反應市場對經濟可能步入衰退的擔憂,大宗商品和油價都走弱,拖累相關類股;石油及天然氣探勘生產商Chesapeake Energy下跌6.9%Marathon Oil下跌5.0%,艾克森美孚(Exxonmobil)下跌4.0%,康菲石油下跌3.9%,雪佛龍(Chevron)下跌3.8%。原物料類股部分;AK Steel 下跌5.9%,自由港麥克莫蘭銅金公司(Freeport-McMoRan)下跌5.4%,美國鋼鐵下跌4.5% Olympic Steel下跌0.5%。道瓊工業指數下跌3.05%,收25479.4點。標準普爾500指數下跌2.93%,收2840.6點。那斯達克指數下跌3.02%,收7773.9點。費城半導體指數下跌3.16%,收1442.5點。波動率指數(VIX)上漲26.14%,收22.1點。標準普爾500指數類股表現部份,公用事業類股表現最佳,下跌0.94%;其次為核心消費類股,下跌1.59%。能源類股表現最差,下跌4.12%;其次為金融類股,下跌3.56%

 

公債市場:2年期和10年期公債殖利率盤中一度倒掛,加上德國和中國經濟數據不佳,引起市場對全球經濟步入衰退的擔憂。公債避險需求提升,殖利率因此下滑。聯邦基金利率期貨顯示,市場預期聯準會9月降息機率為100.0%;其中市場預期9月降息兩碼的機率達31.8%,降息一碼的機率為68.2%。美國2年期公債殖利率下滑8.950基點,收1.5771%。美國5年期公債殖利率下滑9.480基點,收1.5840%。美國10年期公債殖利率下滑12.430基點,收1.5792%

 

  歐洲市場
總體經濟:歐元區第2GDP季增率0.2%,符合市場預期。6月工業生產年增率負2.6%,低於市場預估的負1.5%。德國第二季GDP季增率0.1%,符合市場預期。英國7月消費者物價指數(CPI)年增率達2.1%,高於市場預估的1.9%

 

股市表現:受貿易緊張局勢影響顯現,德國經濟出現萎縮,另一方面中國經濟數據不如預期也令市場擔憂全球經濟前景減緩;衰退恐懼壟罩,避險需求大增,德國10年期和30年期公債以及法國10年期公債的利率,均再破新低。英國2年期和10年期公債的利率曲線也出現倒掛,歐洲主要股市收低。對貿易敏感的科技股和汽車股領跌思愛普下跌2.0%,西門子下跌3.5%,艾司摩爾下跌4.2%Nokia下跌3.2%英飛凌下跌5.5%,意法半導體下跌4.5%,戴樂格半導體下跌2.6%寶馬汽車(BMW)下跌2.4%,戴姆勒汽車(Daimler)下跌3.1%,福斯汽車(Volkswagen)下跌2.1%,雷諾汽車(Renault)下跌3.6%,標緻雪鐵龍集團(Peugeot)下跌2.9%利率下滑不利銀行業,銀行股跌至三年多低點;德意志銀行下跌5.2%,德國商業銀行下跌5.1%,法國巴黎銀行下跌2.6%,法國興業銀行下跌4.1%,巴克萊銀行下跌1.7%,蘇格蘭皇家銀行下跌2.1%豐控股下跌2.0%,義大利裕信銀行(UniCredit)下跌3.7%,義大利銀行Banco BPM下跌3.9%全球經前景憂打壓油價,能源股走弱;石油公司BP下跌1.8%,法石油公司Total下跌1.3%,荷蘭皇家殼牌石油(Royal Dutch Shell)下跌2.2%,義大利石油公司Eni下跌2.4%,挪威石油公司EQUINOR下跌3.0%,愛爾蘭石油公司Tullow Oil下跌4.1%道瓊歐洲600指數下跌1.68%,收366.2點。英國金融時報指數下跌1.42%,收7147.9點。法國CAC指數下跌2.08%,收5251.3點。德國DAX指數下跌2.19%,收11492.7點。道瓊歐洲600指數類股表現部份,食品飲料類股表現最佳,下跌0.34%;其次為不動產類股,下跌0.53%。科技類股表現最差,下跌3.00%。其次為汽車及零件類股,下跌2.81%

 

  亞洲市場
日本:中美貿易戰惡化風險降低,激勵日股走揚。美國宣佈延後對部分中國商品課徵關稅的計畫後,中國官方表示將如預期在9月造訪美國華盛頓進行面對面會談,美元兌日圓在日股交易時段震盪走貶,回吐部分前一日的升幅,但仍維持在106.3之上。中美仍會進行面對面會談,降低貿易戰惡化風險,推升汽車類股;日產汽車上漲0.2%,本田汽車上漲0.5%,豐田汽車上漲0.9%,馬自達汽車上漲1.6%。因美國宣佈將延後課徵關稅的名單中包含遊戲機,有利相關類股;Sony上漲0.4%,任天堂上漲4.3%。受到貿易戰的衝擊,鋰離子電池材料商W-Scope下調財測,預估將陷入虧損;W-Scope下跌9.1%。日經225指數上漲0.98%,收20655.1點。

 

南韓:因美國將延後課徵部分中國商品的關稅,且中美雙方9月將進行面對面會談,提振市場氛圍,南韓市場股匯齊揚。智慧型手機和筆電等商品將延後課徵關稅,推升相關類股;LG Display上漲1.6%,三星電子上漲1.6%SK海力士上漲3.2%。韓圜走升反而為汽車股帶來壓力;現代汽車下跌1.2%,起亞汽車下跌0.2%。中國零售銷售的成長率下滑,令市場擔憂中國旅客的消費能力也會下滑,為觀光相關類股帶來壓力;愛茉莉太平洋下跌2.3%,樂天百貨下跌0.8%,新羅酒店下跌0.5%LG生活健康下跌0.3%。南韓KOSPI指數上漲0.65%,收1938.4點。

 

中國7月經濟數據放緩程度超出預期,上證指數回吐了部分由美國推遲新徵關稅消息帶來的漲幅,消費電子、軍工、船舶和白酒等板塊領漲,黃金、有色和稀土、農業等板塊逆市下跌。受到韓國科技大廠三星方面可能會推出石墨烯電池手機的消息所提振,石墨烯概念股大漲;德爾未來、維科技術、碳元科技漲停,美都能源上漲8.9%。受川普推遲對部分中國商品加徵關稅帶動,科技股和玩具生產商上漲;藍思科技上漲7.9%,兆易創新上漲5.3%,大族激光上漲3.4%,立訊精密上漲1.6%,歐菲光上漲2.2%。玩具股上漲;群興玩具上漲6.3%,奧飛娛樂上漲1.5%。鴻海旗下子公司工業富聯公布上半年營收人民幣1,705億元,年增率7.24%,歸屬母公司淨利54.78億元,年增率0.62%,每股盈餘(EPS)為0.28元,股價上漲1.5%。保利地產下跌0.4%,該公司公佈上半年實現營業收入711.2億人民幣,年增率19.49%;歸屬上市公司股東的淨利潤99.6億元,年增率53.28%。上海證交所指數上漲0.42%,收2808.9點。經濟數據方面,7 月工業生產年增率4.8%,低於市場預估的5.8%。零售銷售年增率7.6%,低於市場預估的8.6%,為今年4月以來的低點。今年前七個月,固定資產投資年增率5.7%,低於市場預估的5.8%7月失業率上升至5.3%。

 

香港:美國宣布將延後對部分中國進口貨品加徵新關稅,美中貿易局勢出現好轉跡象。人民幣升值,提振內地航空股表現;中國航上漲3.6%,中國東方航空上漲3.5%舜宇光學科技公司上半年淨獲利14.3億元人民幣,高於市場預估的13.7億元人民幣,舜宇光學上漲8.7%。其他科技股亦上漲;瑞聲科技上漲1.1%騰訊控股上漲1.8%騰訊即將於盤後公佈上半年業績,多家券商預計騰訊上半年淨利潤年增率成長10%以上。能源股隨油價上漲而走升;中國石油上漲1.1%,聯合能源集團上漲2.2%, 中國石化上漲1.1%,中國海洋石油上漲0.2%,中石化冠德上漲1.3%中煤能源上漲1.1%萬洲國際下跌5.4%,該公司公佈第二季核心淨利下跌13%,券商表示考量到未來12個月生豬價格週期以及貿易戰對美國進口形成的干擾,預計這將對萬洲國際中國以及美國業務不利,因此調降目標股價。香港恆生指數上漲0.08%,收25302.3點,恆生國企指數上漲0.2%,收9866.2點。

 

台灣:美國宣佈延後對部分中國商品課徵關稅,帶動台股走揚;但市場對貿易戰的發展持較謹慎的態度,台股開高走低收黑。延後徵收關稅的產品中包括蘋果手機,推升蘋果概念股;和碩上漲0.4%,台積電上漲1.2%,可成上漲2.1%GIS-KY上漲2.2%大立光上漲3.4%。儘管中美目前維持9月舉行面對面會談的計畫,但市場態度謹慎,主要國家公債利率仍處於相對低點,獲利能力與利率走向相關性較高的銀行股漲跌互見;兆豐金下跌1.1%,富邦金下跌0.6%,國泰金下跌0.1%,第一金上漲0.2%,玉山金上漲0.4%,台新金上漲0.4%,中信金上漲1.0%。防禦性的電信股小幅走低;遠傳下跌0.6%,中華電與台灣大持平。台灣加權指數上漲0.63%,收10427.7點。

 

  外匯市場

市場訊息:市場對全球經濟可能步入衰退的擔憂升溫,日圓因避險需求而走升,商品貨幣則表現較差;德國第2GDP季增率呈現負成長,而中國重要經濟數據表現不佳,且美國公債殖利率曲線倒掛。美國2年期和10年期公債利率曲線在盤中呈現倒掛,為2007年以來首見;10年減2年公債的利差在盤中最低達到負1.9個基點,而30年期公債利率則降至2.01%的歷史新低。對於此狀況,美國總統川普於社群網站Twitter發文歸咎於聯準會,他表示因為去年聯準會升息四碼的速度太快,導致現在反而要降息。他指出聯準會必須馬上行動,聯準會是美國的央行,不是世界的央行。經濟數據部份,歐元區第2GDP季增率(經季節調整)修正值為0.2%不變,符合市場預期;年增率為1.1%不變,也符合市場預期。德國第2GDP季增率(經季節調整)從前一季的0.4%降至負0.1%,符合市場預期;年增率從0.9%下滑至0.4%,高於市場預期的0.1%。法國7月消費者物價指數(CPI)終值年增率為1.1%不變,符合市場預期;歐盟調和CPI終值年增率為1.3%不變,也符合市場預期。中國7 月工業生產年增率4.8%,低於市場預估的5.8%;零售銷售年增率7.6%,低於市場預估的8.6%,為今年4月以來的低點;今年前七個月,固定資產投資年增率5.7%,低於市場預估的5.8%7月失業率上升至5.3%。

 

主要貨幣表現

美元指數上漲0.18%,收97.9870點。

歐元貶值0.29%,收1.1139美元。

英鎊持平,收1.2060美元。

日圓升值0.78%,收105.91日圓。

澳幣貶值0.75%,收0.6748美元。

幣貶值0.28%,收0.6436美元。

加幣貶值0.73%,收1.33加幣。

人民幣升值0.28%,收7.0237人民幣。

 

  原物料市場

能源:美國原油庫存連續 2 增加,且美債殖利率曲線倒掛,加深市場對經濟衰退的擔憂,油價創一週來最大跌幅。紐約原油期貨下跌3.27%收每桶55.2美元。美國能源部814日公佈的數據顯示,截至89日,美國商業原油庫存較前增加160萬桶至4.405億桶,市場預估為減少280萬桶。美國當週汽油庫存減少140萬桶至2.338億桶,市場預估為增加91萬桶;蒸餾油庫存減少190萬桶至1.355億桶,市場預估為減少81萬桶。美國最大原油轉運中心庫欣原油庫存較前週減少254萬桶至4,482萬桶,則是創下4個月新低。

 

黃金:對全球經濟前景的擔憂蓋過了中美貿易戰緩解的影響,避險情緒升溫推升金價上揚。黃金期貨上漲0.90%收每盎司1527.8美元。全球最大黃金ETF道富財富黃金指基金(SPDR Gold Shares)前一交易日黃金持有量增加7.63公噸至844.29公噸。

 

資料來源:亨網、彭博、FundDJYahoo奇摩,星展銀行整理   2019/08/15

 

◆本週主要經數據

 

日期

數據

月份

預期

實際

前期

813

日本

PPI年比

七月

-0.5%

-0.6%

-0.1%

813

日本

第三產業指數(月比)

六月

-0.1%

-0.1%

-0.2%

813

CPI月比

七月

0.3%

0.3%

0.1%

813

CPI不含食品及能源)(月比

七月

0.2%

0.3%

0.3%

813

紐西蘭

食品價格月比

七月

--

1.1%

-0.7%

813

CPI月比

七月終值

0.5%

0.5%

0.5%

813

CPI年比

七月終值

1.7%

1.7%

1.7%

813

CPI-歐盟調和數據(月比)

七月終值

0.4%

0.4%

0.4%

813

CPI-歐盟調和數據(年比)

七月終值

1.1%

1.1%

1.1%

813

失業補助申請率

七月

--

3.2%

3.2%

813

失業補助申請變

七月

--

28.0k

38.0k

813

ILO失業率(3個月)

六月

3.8%

3.9%

3.8%

813

ZEW調查現況

八月

-6.5

-13.5

-1.1

813

ZEW調查預期

八月

-28.0

-44.1

-24.5

813

財政預算月

七月

-$120.0b

-$119.7b

-$76.9b

814

MBA 貸款申請指數

 

--

21.7%

5.3%

814

日本

核心機器訂單(月比)

六月

-1.0%

13.9%

-7.8%

814

零售銷售年比

七月

8.6%

7.6%

9.8%

814

工業生產年比

七月

6.0%

4.8%

6.3%

814

GDP經季調(季比)

第二季

-0.1%

-0.1%

0.4%

814

GDP未經季調(年比)

第二季

-0.3%

0.0%

0.6%

814

CPI年比

七月終值

1.1%

1.1%

1.1%

814

歐元區

GDP經季調(季比)

第二季

0.2%

0.2%

0.2%

814

歐元區

GDP經季調(年比)

第二季

1.1%

1.1%

1.1%

814

進口物價指數(月比)

七月

-0.1%

0.2%

-0.9%

814

澳洲

Westpac消費者信心指數經季調(月比)

八月

--

3.6%

-4.1%

814

CPI月比

七月

-0.1%

0.0%

0.0%

814

CPI年比

七月

1.9%

2.1%

2.0%

814

核心CPI年比

七月

1.8%

1.9%

1.8%

814

PPI產出(未經季調)(月比)

七月

0.1%

0.3%

-0.1%

814

PPI產出(未經季調)(年比)

七月

1.7%

1.8%

1.6%

814

南韓

失業率經季調

七月

4.1%

4.0%

4.0%

815

首次申請失業救濟金人數

 

212k

 

209k

815

日本

工業生產月比

六月終值

--

 

-3.6%

815

紐約州製造業調查指數

八月

1.9

 

4.3

815

先期零售銷售(月比)

七月

0.3%

 

0.4%

815

工業生產月比

七月

0.1%

 

0.0%

815

澳洲

就業變

七月

14.0k

 

0.5k

815

澳洲

失業率

七月

5.2%

 

5.2%

815

澳洲

與率

七月

66.0%

 

66.0%

815

零售銷售不含汽車燃料(月比)

七月

-0.2%

 

0.9%

815

零售銷售不含汽車燃料(年比)

七月

2.3%

 

3.6%

815

零售銷售含汽車燃料(月比)

七月

-0.2%

 

1.0%

815

零售銷售含汽車燃料(年比)

七月

2.5%

 

3.8%

815

費城聯企業展望

八月

10.0

 

21.8

816

紐西蘭

BusinessNZ製造業採購經理人指數

七月

--

 

51.3

816

淨長期 TIC 流量

六月

--

 

$3.5b

816

新屋開工

七月

1253k

 

1253k

816

GDP年比

第二季終值

2.4%

 

2.4%

816

密西根大學市氣氛

八月初值

97.4

 

98.4

 

 

  

資料源:彭博  2019/08/15

若您持智慧型手機或平板電腦,歡迎您至星展(台灣)行動銀行APP閱讀更多訊息:

https://www.dbs.com.tw/iwov-resources/pdf/legal%20disclaimers%20and%20announcements/01_personal%20finance/06_asian%20insights/App_store.png  https://www.dbs.com.tw/iwov-resources/pdf/legal%20disclaimers%20and%20announcements/01_personal%20finance/06_asian%20insights/Google_play.png

 

重要注意事項及聲明:
本文件所載資料(“有關資料”)僅供參考,並未針對任何特定人士的特定投資目標、財務狀況、風險承受能力或其特定需求而提供。有關資料並不構成任何申購或買賣任何投資產品或服務之推、要約、要約之引誘、投資建議、或誘導任何人進行任何交易或建議其採取任何避險、交易或投資策略。本文件提及之經濟走勢看法必然代表投資之績效,在任何情况下,有關資料並非、亦不應被視作或依賴為任何投資建議。除非另有書面協議,星展銀行(台灣)(“本行”) 並非您的投資顧問或受託人,本行亦不會對您或對任何人士因使用本文件或信賴有關資料而引起之任何損失或後果承擔任何責任。有關資料雖由本行認為可靠的資料來源獲得,惟本行並未就有關資料之準確性、完整性或適時性作出任何性質之陳述或保證;並且本文件所引用之訊息僅係市場之過去表現,並非未來表現之預測或保證,市場之狀況訊息萬變,有關資料所有的資訊、觀點及任何所提及的價格均可能隨時間而有所調整或改變而不再另行通知。在任何情況下,本行均不就未來市場表現提供任何擔保或保證。任何人士於作出任何投資決定前,均應詳閱相關產品或服務之說明、銷售文件、風險說明及其他相關文件,並應針對本身之特別投資目標、財務狀況、風險承受能力、特別需求以及相關產品或服務之銷售文件中所揭露之風險因素,自行衡量相關產品或服務是否為適合您之投資標的或尋求專業財務顧問之建議後,始決定是否進行相關投資或交易。若您決定不作該等諮詢,亦應審慎考慮本文件所載任何產品對您是否適合。
本文件不得由任何人士在本文件所提及之服務及產品未獲准在當地提供或將違反當地法例或規則之任何司法管轄區內散佈,亦不得向不合法的任何人士散佈,並且不構成對該人士作出推、要約或邀請、建議。本文件之智慧財產權屬於本行所有,非經本行事前同意或授權,不得任意複製、轉載、引用、抄襲、修改、散佈或為任何其他方式之使用。

 

 

如果您不願意繼續收到任何相關訊息,可以 按此取消訂閱