https://www.dbs.com.tw/iwov-resources/pdf/legal%20disclaimers%20and%20announcements/01_personal%20finance/06_asian%20insights/treasures_logo.jpg

 

每日金融及外匯市場晨訊

https://www.dbs.com.tw/iwov-resources/pdf/legal%20disclaimers%20and%20announcements/01_personal%20finance/06_asian%20insights/Daily_3.jpg


的貴賓您好:

以下為星展銀行每日金融及外匯市場晨訊,如欲閱讀更多市場訊息請點選:

https://www.dbs.com.tw/iwov-resources/pdf/legal%20disclaimers%20and%20announcements/01_personal%20finance/06_asian%20insights/markets.jpg https://www.dbs.com.tw/iwov-resources/pdf/legal%20disclaimers%20and%20announcements/01_personal%20finance/06_asian%20insights/FX_weekly.jpg https://www.dbs.com.tw/iwov-resources/pdf/legal%20disclaimers%20and%20announcements/01_personal%20finance/06_asian%20insights/insights4.jpg

 

 

此為系統直接發送,請勿回覆此信,若有任何疑問與或建議,歡迎與星展銀行(台灣)客戶服務中心聯絡0800-808-889 / 02-6612-9889

 

 

813日主要股價指數、債券、原物料與匯率表現

名稱

收盤

漲跌

漲跌幅%

名稱

收盤

漲跌

漲跌幅%

道瓊工業指數

26,279.91

372.54

1.44

日經225指數

20,455.44

-229.38

-1.11

標準普爾500

2,926.32

42.57

1.48

澳洲ASX200

6,568.54

-21.73

-0.33

那斯達克指數

8,016.36

152.95

1.95

紐西蘭指數

10,854.77

-17.97

-0.17

美國羅素2000

1,510.58

17.11

1.15

香港恆生指數

25,281.30

-543.42

-2.10

費城半導體指數

1,489.66

42.68

2.95

上海證交所指數

2,797.26

-17.73

-0.63

墨西哥指數

39,476.50

-374.71

-0.94

恆生國企指數

9,846.64

-151.30

-1.51

巴西指數

103,299.50

1,384.30

1.36

台灣加權指數

10,362.66

-109.70

-1.05

道瓊歐洲600

372.40

1.99

0.54

南韓KOSPI

1,925.83

-16.46

-0.85

道瓊歐盟50

3,357.16

30.61

0.92

新加波海峽指數

3,146.73

-22.21

-0.70

英國金融時報

7,250.90

24.18

0.33

馬來西亞指數

1,592.88

-22.17

-1.37

法國CAC指數

5,363.07

52.76

0.99

泰國曼谷指數

1,620.23

-30.41

-1.84

德國DAX指數

11,750.13

70.45

0.60

印尼指數

6,210.96

-39.63

-0.63

俄羅斯指數

1,297.85

3.73

0.29

印度指數

36,958.16

-623.75

-1.66

債券 利率/利率

匯率

美國2年期公債

1.6666

0.0829

5.23

美元指數

97.8120

0.432

0.44

美國10年期公債

1.7035

0.0581

3.53

歐元/美元

1.1171

-0.004

-0.38

美元3M Libor

2.1753

0.0000

0.00

美元/日圓

106.7400

1.440

1.37

歐元3M Libor

-0.4000

0.0000

0.00

英鎊/美元

1.2060

-0.002

-0.13

原物料

澳幣/美元

0.6799

0.005

0.70

CRB原物料指數

173.09

2.46

1.44

/美元

0.6454

0.001

0.09

紐約原油期貨

57.10

2.17

3.95

美元/加幣

1.3223

-0.002

-0.12

黃金期貨

1,514.10

-3.10

-0.20

美元/瑞士法郎

0.9766

0.007

0.75

玉米

376.50

-16.25

-4.14

美元/新幣

1.3833

-0.004

-0.27

小麥

475.75

-0.50

-0.10

美元/人民幣

7.0434

-0.014

-0.20

黃豆

889.00

9.75

1.11

美元/港幣

7.8459

-0.001

-0.01

波羅的海指數

1,774.00

0.00

0.00

美元/台幣

31.5060

0.101

0.32

 

資料來源:彭博   2019/08/14


◆全球金融及外匯市場重點評論

   美國市場
總體經濟:7月消費者物價指數(CPI)月增率從前一個月的0.1%升至0.3%,符合市場預期;年增率從1.6%升至1.8%,高於市場預期的1.7%;不含食品及能源的CPI月增率為0.3%不變,高於市場預期的0.2%;年增率從2.1%升至2.2%,高於市場預期的2.1%

 

中美貿易戰發展:美國週二宣佈,原定在91日開始針對3000美元中國商品課徵10%關稅的項目中,手機、筆電、電玩遊戲機、部分玩具、電腦螢幕和部分衣鞋類產品的關稅將延後至1215日執行;其中涵蓋的產品金額約1520億美元。川普表示,這麼做是為了聖誕節,以防一些關稅對美國消費者產生影響。他同時表示,美中仍可能如期在9月初舉行會談。另一方面,中美雙方貿易代表舉行電話會議後,雙方約定未來2內將再次召開電話會議。

 

股市表現:美國釋出善意,延後執行部分商品的關稅措施,市場氛圍因此好轉,推升美國主要指數。受到美國延後部分商品關稅措施的激勵,相關類股走揚;Nike上漲2.1%,蘋果上漲4.2%。消費相關類股也有不錯表現;梅西百貨上漲0.4%,目標百貨公司上漲2.7%,柯爾百貨上漲2.9%錢樹商店上漲4.0%。晶片股也受激勵走揚;英特爾上漲1.9%,德州儀器上漲2.3%,微狄亞視訊上漲3.0%,美光科技上漲4.8%。受到中美貿易戰出現曙光的推動,油價出現較大漲幅,並推升能源類股;雪佛龍(Chevron)上漲0.7%,艾克森美孚(Exxonmobil)上漲1.2%,康菲石油上漲1.4%Marathon Oil上漲1.6%,石油及天然氣探勘生產商Chesapeake Energy上漲3.6%。道瓊工業指數上漲1.44%,收26279.9點。標準普爾500指數上漲1.48%,收2926.3點。那斯達克指數上漲1.95%,收8016.4點。費城半導體指數上漲2.95%,收1489.7點。波動率指數(VIX)下跌16.93%,收17.5點。標準普爾500指數類股表現部份,資訊科技類股表現最佳,上漲2.47%;其次為非核心消費類股,上漲1.67%。公用事業類股表現最差,上漲0.04%;其次為能源類股,上漲1.01%

 

 公債市場:美國延後執行部分商品的關稅措施,提振市場氛圍,公債避險需求因此下降,美國公債價格下跌,利率則上揚。聯邦基金利率期貨顯示,市場預期聯9月降息機率為100.0%。美國2年期公債利率上揚8.290基點,收1.6666%。美國5年期公債利率上揚9.130基點,收1.4927%。美國10年期公債利率上揚5.810基點,收1.7035%

 

  歐洲市場
總體經濟:德國7ZEW預期指數由負24.5下滑至負44,低於市場預估的負28。德國7月消費者物價指數(CPI)年增率1.7%,月增率0.5%,均符合市場預期。英國3個月平均基本薪資(4-6月)年增率3.9%,高於市場預估的3.8%

 

股市表現:美國宣布延後對自中國進口的消費性電子產品加徵10%關稅,利多消息抵銷德國景氣衰退疑慮,歐洲主要股市收高。義國聯盟黨(League)黨魁Matteo Salvini提前大選的動議遭逢阻礙,各黨領袖未能決定參議院何時討論不信任投票,義大利FTSE MIB指數上漲1.36%。美國貿易代表署(USTR)表示,考慮到健康、安全、國安等因素,新一波中國商品關稅,部分品項將豁免課稅。另外,部分商品的10%關稅,延後至1215日開徵,包括消費電子商品如手機、筆電,以及部分鞋子服裝;消息公佈後,原物料股、汽車股、科技股走揚。必和必拓上漲1.0%,力拓集團上漲1.9%,英美資源集團(Anglo American)上漲2.6%,大宗商品交易商嘉能可上漲2.3%思愛普上漲1.2%,西門子上漲0.7%,艾司摩爾上漲1.8%Nokia上漲0.6%英飛凌上漲1.7%,意法半導體上漲3.2%,戴樂格半導體上漲2.1%寶馬汽車(BMW)上漲0.3%,戴姆勒汽車(Daimler)上漲1.2%,福斯汽車(Volkswagen)上漲1.4%,雷諾汽車(Renault)上漲0.9%能源股隨油價上漲而走升;石油公司BP上漲1.2%,法國石油公司Total上漲2.3%,荷蘭皇家殼牌石油(Royal Dutch Shell)上漲0.9%,義大利石油公司Eni上漲1.9%,挪威石油公司EQUINOR上漲2.0%道瓊歐洲600指數上漲0.54%,收372.4點。英國金融時報指數上漲0.33%,收7250.9點。法國CAC指數上漲0.99%,收5363.1點。德國DAX指數上漲0.60%,收11750.1點。道瓊歐洲600指數類股表現部份,基本資源類股表現最佳,上漲2.02%;其次為石油及天然氣類股,上漲1.73%。不動產類股表現最差,下跌0.62%。其次為零售類股,下跌0.60%

 

  亞洲市場
日本:除了中美貿易戰惡化的風險,阿根廷違約風險提升也增加了日圓的避險需求,日圓升值為日股帶來壓力;美元兌日圓在日股交易時段處於105.3附近震盪。貿易戰惡化風險和日圓走升皆為汽車類股帶來壓力;馬自達汽車下跌4.7%,三菱汽車下跌3.2%,本田汽車下跌2.4%,日產汽車下跌2.2%,豐田汽車下跌0.7%。主要國家公債利率也受到避險需求的影響而下滑,使銀行股表現不佳;三井住友金融集團下跌2.5%,瑞穗金融集團下跌1.2%,三菱日聯金融集團下跌1.1%。擔憂原油需求可能因全球經濟成長減緩而下滑,油價表現不佳,拖累能源類股;日本石油化學公司JX控股下跌5.4%,國際石油開發帝石INPEX)下跌3.2%Japan Display IncJDI)上季淨損金額創同期歷史新高,且陷入資不抵債(Insolvency)的狀況;儘管JDI表示資不抵債可望在第4季解除,且無資金調度問題;JDI仍下跌7.1%。日經225指數下跌1.11%,收20455.4點。

 

南韓:中美和日韓之間的貿易戰惡化風險皆提升,使韓股表現不佳。南韓政府推出反制措施,將從9月開始將日本從南韓的白色名單中剃除,將加強戰略物資對日本的出口管制。重要科技股皆走弱;三星電子下跌1.6%LG電子下跌1.2%。市場氛圍轉差,使銀行和證券類股皆走弱;韓國國民銀行金融集團公司下跌1.8%,新韓金融集團下跌1.6%,三星證券下跌1.5%NH Investment下跌0.8%。政府推出房市降溫措施,使相關類股走低;現代建設下跌2.7%。零售業者E-Mart宣佈出售部分資產和股票買回的計畫,股價上漲6.6%。南韓KOSPI指數下跌0.85%,收1925.8點。

 

中國:擔心中美貿易戰持續升級將拖累中國經濟增長,在諸多不明確因素下,指數反彈乏力。7月信貸增幅放緩至今年以來次低,市場預期下半年降准降息可期。機場類股受益香港機場分流效應逆勢走高;深圳機場漲停,白雲機場上漲4.5%,廈門空港上漲1.6%。華為概念股表現依舊活躍;伊戈爾、易尚展示漲停。避險需求推升金價,黃金類股逆勢上漲;金洲慈航、萃華珠寶漲停,山東黃金上漲8.4%,恒邦股份上漲8.8%,盛屯礦業上漲4.3%。受近期房地產調控融資收緊影響,房地產業類股表現最差,下跌1.4%;浦東金橋下跌2.7%,中華企業下跌2.4%,天房發展下跌2.2%,中國建築下跌2.1%,陸家嘴下跌1.9%, 保利地產下跌1.7%。信息技術類股表現亦疲弱;石基信息下跌3.8%,藍思科技下跌3.9%,中航光電下跌4.9%,海康威視下跌2.8%。上海證交所指數下跌0.63%,收2797.3點。經濟數據方面,7 月社會融資增加人民幣 1.01 兆元,低於市場預期的人民幣 1.5 兆元,較去年同期減少人民幣 2103 億元。7 月新增人民幣貸款達人民幣 1.06 兆元,低於市場預期的人民幣 1.25 兆元。7 M2 年增率 8.1%,低於市場預期的 8.4%

 

香港:政治持續動,加上中國信貸數據疲弱打壓市場風險偏好,地產和消費股領跌。領展房產基金下跌2.9%,長實集團下跌2.4%, 新鴻基地產下跌1.8%華潤置地下跌2.3%,中國海外發展下跌2.6%。消費者服務業表現最差;閱文集團下跌17.8%,太陽城集團下跌5.7%,同程藝龍下跌5.5%復星旅遊文化下跌4.8%,金沙中國下跌3.6%港鐵公司下跌3.9%。香港衝突事件估計將會拖累貸款需求,中銀香港下跌3.9%,其他重要權值股均收跌;友邦保險下跌3.0%,滙豐控股下跌2.3%,騰訊控股下跌1.8%,建設銀行下跌1.6%,香港交易所下跌2.4%。黃金類股隨金價走升;中國白銀集團上漲34.7%,山東黃金上漲12%,靈寶黃金上漲18.6%。國泰航空股票評級遭券商調降至強烈賣出,下跌2.6%,再刷新十年最低紀錄。香港恆生指數下跌2.1%,收25281.3點,恆生國企指數下跌1.51%,收9846.6點。

 

台灣:香港反送中抗爭的衝突升溫,且中美貿易戰沒有正面發展,台股隨國際股市走低。重要電子權值股皆走弱;大立光下跌2.5%,台積電下跌1.8%聯發科下1.5%,鴻海下跌1.1%即使金控股陸續公佈不錯的7月獲利數據,但在市場氛圍轉差的狀況下,股價表現疲弱;第一金下跌1.9%兆豐金下跌1.7%,新光金下跌1.6%,永豐金下跌1.2%,中信金下跌1.0%,玉山金下跌0.8%,台新金下跌0.7%,國泰金下跌0.5%。受到香港抗爭民眾萬人接機活動的影響,香港機場取消數百個航班,相關類股承壓;長榮航下跌2.1%,華航下跌1.0%。台灣加權指數下跌1.05%,收10362.7點。

 

  外匯市場

市場訊息:美國延後執行部分商品的關稅措施,且中美雙方仍可望在9月會談,日圓因避險需求下降而出現較大貶值幅度。美國週二宣佈,原定在91日開始針對3000美元中國商品課徵10%關稅的項目中,手機、筆電、電玩遊戲機、部分玩具、電腦螢幕和部分衣鞋類產品的關稅將延後至1215日執行;其中涵蓋的產品金額約1520億美元。川普表示,這麼做是為了聖誕節,以防一些關稅對美國消費者產生影響。他同時表示,美中仍可能如期在9月初舉行會談。另一方面,中美雙方貿易代表舉行電話會議後,雙方約定未來2內將再次召開電話會議。經濟數據部份,美國7月消費者物價指數(CPI)月增率從前一個月的0.1%升至0.3%,符合市場預期;年增率從1.6%升至1.8%,高於市場預期的1.7%;不含食品及能源的CPI月增率為0.3%不變,高於市場預期的0.2%;年增率從2.1%升至2.2%,高於市場預期的2.1%。歐元區8ZEW經濟成長預期指數從前一個月的負20.3降至負43.6。德國7CPI終值年增率為1.7%不變,符合市場預期;歐盟調和CPI年增率為1.1%不變,也符合市場預期;8ZEW經濟成長預期指數從前一個月的負24.5降至負44.1,低於市場預期的負28.0。英國至6月止的一季新增就業人數達11.5萬,高於前一個月的2.8萬,也高於市場預期的6萬;失業率從3.8%升至3.9%,高於市場預期的3.8%;平均週薪年增率從3.5%升至3.7%,符合市場預期;7月申請失業補助人數從前一個月的3.14萬下降至2.8萬。

  

主要貨幣表現

美元指數上漲0.44%,收97.8120點。

歐元貶值0.38%,收1.1171美元。

英鎊貶值0.13%,收1.2060美元。

日圓貶值1.37%,收106.74日圓。

澳幣升值0.70%,收0.6799美元。

幣升值0.09%,收0.6454美元。

加幣升值0.12%,收1.32加幣。

人民幣升值0.20%,收7.0434人民幣。

 

  原物料市場

能源:美國政府宣布延後對自中國進口的消費性電子產品加徵關稅,中國則表示雙方將在兩內舉行新的會談,貿易摩擦出現緩和跡象,減緩全球經濟成長將受到威脅的擔憂。油價創7個月最大漲幅,紐約原油期貨上漲3.95%收每桶57.1美元。美國石油協會週二盤後公布,截至89日當週,美國原油庫存增加370萬桶至4.43億桶,市場預期為減少280萬桶;汽油庫存增加370萬桶,市場預估為增加91萬桶;蒸餾油庫存減少130萬桶,市場預估為減少81萬桶。

 

黃金:美國延遲部分中國貨品的進口關稅至 12 月再執行,貿易戰緊張情勢受到緩解,舒緩市場對全球經濟放緩的擔憂,避險需求降溫,金價下跌。黃金期貨下跌0.20%收每盎司1514.1美元。全球最大黃金ETF道富財富黃金指數基金(SPDR Gold Shares)前一交易日黃金持有量減少11.11公噸至836.659公噸,創下4個月來的單日最大減量。

 

資料來源:亨網、彭博、FundDJYahoo奇摩,星展銀行整理   2019/08/14

 

◆本週主要經數據

 

日期

數據

月份

預期

實際

前期

813

日本

PPI年比

七月

-0.5%

-0.6%

-0.1%

813

日本

第三產業指數(月比)

六月

-0.1%

-0.1%

-0.2%

813

CPI月比

七月

0.3%

0.3%

0.1%

813

CPI不含食品及能源)(月比

七月

0.2%

0.3%

0.3%

813

紐西蘭

食品價格月比

七月

--

1.1%

-0.7%

813

CPI月比

七月終值

0.5%

0.5%

0.5%

813

CPI年比

七月終值

1.7%

1.7%

1.7%

813

CPI-歐盟調和數據(月比)

七月終值

0.4%

0.4%

0.4%

813

CPI-歐盟調和數據(年比)

七月終值

1.1%

1.1%

1.1%

813

失業補助申請率

七月

--

3.2%

3.2%

813

失業補助申請變

七月

--

28.0k

38.0k

813

ILO失業率(3個月)

六月

3.8%

3.9%

3.8%

813

ZEW調查現況

八月

-6.5

-13.5

-1.1

813

ZEW調查預期

八月

-28.0

-44.1

-24.5

813

財政預算月

七月

-$120.0b

-$119.7b

-$76.9b

814

MBA 貸款申請指數

 

--

 

5.3%

814

日本

核心機器訂單(月比)

六月

-1.0%

 

-7.8%

814

零售銷售年比

七月

8.6%

 

9.8%

814

工業生產年比

七月

6.0%

 

6.3%

814

GDP經季調(季比)

第二季

-0.1%

 

0.4%

814

GDP未經季調(年比)

第二季

-0.3%

 

0.6%

814

CPI年比

七月終值

1.1%

 

1.1%

814

歐元區

GDP經季調(季比)

第二季

0.2%

 

0.2%

814

歐元區

GDP經季調(年比)

第二季

1.1%

 

1.1%

814

進口物價指數(月比)

七月

-0.1%

 

-0.9%

814

澳洲

Westpac消費者信心指數經季調(月比)

八月

--

 

-4.1%

814

CPI月比

七月

-0.1%

 

0.0%

814

CPI年比

七月

1.9%

 

2.0%

814

核心CPI年比

七月

1.8%

 

1.8%

814

PPI產出(未經季調)(月比)

七月

0.1%

 

-0.1%

814

PPI產出(未經季調)(年比)

七月

1.7%

 

1.6%

814

南韓

失業率經季調

七月

4.1%

 

4.0%

815

首次申請失業救濟金人數

 

212k

 

209k

815

日本

工業生產月比

六月終值

--

 

-3.6%

815

紐約州製造業調查指數

八月

1.9

 

4.3

815

先期零售銷售(月比)

七月

0.3%

 

0.4%

815

工業生產月比

七月

0.1%

 

0.0%

815

澳洲

就業變

七月

14.0k

 

0.5k

815

澳洲

失業率

七月

5.2%

 

5.2%

815

澳洲

與率

七月

66.0%

 

66.0%

815

零售銷售不含汽車燃料(月比)

七月

-0.2%

 

0.9%

815

零售銷售不含汽車燃料(年比)

七月

2.3%

 

3.6%

815

零售銷售含汽車燃料(月比)

七月

-0.2%

 

1.0%

815

零售銷售含汽車燃料(年比)

七月

2.5%

 

3.8%

815

費城聯企業展望

八月

10.0

 

21.8

816

紐西蘭

BusinessNZ製造業採購經理人指數

七月

--

 

51.3

816

淨長期 TIC 流量

六月

--

 

$3.5b

816

新屋開工

七月

1253k

 

1253k

816

GDP年比

第二季終值

2.4%

 

2.4%

816

密西根大學市氣氛

八月初值

97.4

 

98.4

 

 

  

資料源:彭博  2019/08/14

若您持智慧型手機或平板電腦,歡迎您至星展(台灣)行動銀行APP閱讀更多訊息:

https://www.dbs.com.tw/iwov-resources/pdf/legal%20disclaimers%20and%20announcements/01_personal%20finance/06_asian%20insights/App_store.png  https://www.dbs.com.tw/iwov-resources/pdf/legal%20disclaimers%20and%20announcements/01_personal%20finance/06_asian%20insights/Google_play.png

 

重要注意事項及聲明:
本文件所載資料(“有關資料”)僅供參考,並未針對任何特定人士的特定投資目標、財務狀況、風險承受能力或其特定需求而提供。有關資料並不構成任何申購或買賣任何投資產品或服務之推、要約、要約之引誘、投資建議、或誘導任何人進行任何交易或建議其採取任何避險、交易或投資策略。本文件提及之經濟走勢看法必然代表投資之績效,在任何情况下,有關資料並非、亦不應被視作或依賴為任何投資建議。除非另有書面協議,星展銀行(台灣)(“本行”) 並非您的投資顧問或受託人,本行亦不會對您或對任何人士因使用本文件或信賴有關資料而引起之任何損失或後果承擔任何責任。有關資料雖由本行認為可靠的資料來源獲得,惟本行並未就有關資料之準確性、完整性或適時性作出任何性質之陳述或保證;並且本文件所引用之訊息僅係市場之過去表現,並非未來表現之預測或保證,市場之狀況訊息萬變,有關資料所有的資訊、觀點及任何所提及的價格均可能隨時間而有所調整或改變而不再另行通知。在任何情況下,本行均不就未來市場表現提供任何擔保或保證。任何人士於作出任何投資決定前,均應詳閱相關產品或服務之說明、銷售文件、風險說明及其他相關文件,並應針對本身之特別投資目標、財務狀況、風險承受能力、特別需求以及相關產品或服務之銷售文件中所揭露之風險因素,自行衡量相關產品或服務是否為適合您之投資標的或尋求專業財務顧問之建議後,始決定是否進行相關投資或交易。若您決定不作該等諮詢,亦應審慎考慮本文件所載任何產品對您是否適合。
本文件不得由任何人士在本文件所提及之服務及產品未獲准在當地提供或將違反當地法例或規則之任何司法管轄區內散佈,亦不得向不合法的任何人士散佈,並且不構成對該人士作出推、要約或邀請、建議。本文件之智慧財產權屬於本行所有,非經本行事前同意或授權,不得任意複製、轉載、引用、抄襲、修改、散佈或為任何其他方式之使用。

 

 

如果您不願意繼續收到任何相關訊息,可以 按此取消訂閱