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每日金融及外匯市場晨訊

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812日主要股價指數、債券、原物料與匯率表現

名稱

收盤

漲跌

漲跌幅%

名稱

收盤

漲跌

漲跌幅%

道瓊工業指數

25,897.71

-389.73

-1.48

日經225指數

20,684.82

休市

休市

標準普爾500

2,883.09

-35.56

-1.22

澳洲ASX200

6,590.27

5.83

0.09

那斯達克指數

7,863.41

-95.73

-1.20

紐西蘭指數

10,872.74

-0.47

-0.00

美國羅素2000

1,494.46

-18.58

-1.23

香港恆生指數

25,824.72

-114.58

-0.44

費城半導體指數

1,446.98

-17.36

-1.19

上海證交所指數

2,814.99

40.24

1.45

墨西哥指數

39,851.21

-570.07

-1.41

恆生國企指數

9,997.94

4.10

0.04

巴西指數

101,915.20

-2,081.00

-2.00

台灣加權指數

10,472.36

-22.13

-0.21

道瓊歐洲600

370.41

-1.15

-0.31

南韓KOSPI

1,942.29

4.54

0.23

道瓊歐盟50

3,326.55

-7.19

-0.22

新加波海峽指數

3,168.94

休市

休市

英國金融時報

7,226.72

-27.13

-0.37

馬來西亞指數

1,615.05

休市

休市

法國CAC指數

5,310.31

-17.61

-0.33

泰國曼谷指數

1,650.64

休市

休市

德國DAX指數

11,679.68

-14.12

-0.12

印尼指數

6,250.60

-31.54

-0.50

俄羅斯指數

1,294.12

4.65

0.36

印度指數

37,581.91

休市

休市

債券 利率/利率

匯率

美國2年期公債

1.5837

-0.0629

-3.82

美元指數

97.3800

-0.111

-0.11

美國10年期公債

1.6454

-0.0993

-5.69

歐元/美元

1.1214

0.001

0.12

美元3M Libor

2.1756

0.0000

0.00

美元/日圓

105.3000

-0.390

-0.37

歐元3M Libor

-0.4040

0.0000

0.00

英鎊/美元

1.2076

0.004

0.36

原物料

澳幣/美元

0.6752

-0.003

-0.50

CRB原物料指數

170.62

-1.47

-0.85

/美元

0.6448

-0.002

-0.31

紐約原油期貨

54.93

0.43

0.79

美元/加幣

1.3239

0.002

0.13

黃金期貨

1,517.20

8.70

0.58

美元/瑞士法郎

0.9693

-0.003

-0.35

玉米

392.75

-25.00

-5.98

美元/新幣

1.3870

0.002

0.14

小麥

476.25

-25.25

-5.03

美元/人民幣

7.0578

-0.004

-0.06

黃豆

879.25

-12.50

-1.40

美元/港幣

7.8468

0.004

0.05

波羅的海指數

1,748.00

0.00

0.00

美元/台幣

31.4050

0.046

0.15

 

資料來源:彭博   2019/08/13


◆全球金融及外匯市場重點評論

   美國市場
香港反送中運動:香港民眾的抗爭事態持續惡化,示威群眾發起「萬人接機」與「警察還眼」活動,香港機場週一中午開始宣布實施進出管制,暫停航班至週二早上。中國官方媒體暗示,中國政府的武力鎮壓將升級,將不會無視非法集會使騷亂持續。另一方面,中國外交部發言人敦促美國,立即停止插手香港事務,立即停止干涉中國內政。而美國參議院共和黨領袖麥康奈則於週一警告,暴力鎮壓香港不可接受,全世界都在看。

 

股市表現:中美雙方就香港反送中運動相互指責,雙方的衝突沒有降溫的跡象,同時阿根廷違約風險提升,市場風險胃納降低,壓抑美國主要指數表現。銀行股隨公債利率走低;花旗銀行下跌2.7%,摩根士丹利下跌2.7%,高盛證券下跌2.7%,美國銀行下跌2.5%,摩根大通下跌1.9%,富國銀行下跌1.9%尖牙股也表現不佳;臉書下跌1.3%,蘋果下跌0.3%,亞馬遜下跌1.3%Alphabet下跌1.2%。較依賴出口且受全球經濟成長狀況影響較大的工業類股皆走低;開拓重工下跌2.2%,波音公司下跌1.4%,奇異電器下跌1.1%3M下跌0.8%。反應市場擔憂全球經濟成長將持續減緩,降低最大宗商品的需求,相關類股走低;Olympic Steel下跌5.6%,美國鋼鐵下跌3.2%AK Steel 下跌2.5%,自由港麥克莫蘭銅金公司(Freeport-McMoRan)下跌2.4%。道瓊工業指數下跌1.48%,收25897.7點。標準普爾500指數下跌1.22%,收2883.1點。那斯達克指數下跌1.20%,收7863.4點。費城半導體指數下跌1.19%,收1447.0點。波動率指數(VIX)上漲17.36%,收21.1點。標準普爾500指數類股表現部份,公用事業類股表現最佳,下跌0.29%;其次為核心消費類股,下跌0.66%。金融類股表現最差,下跌1.92%;其次為原物料類股,下跌1.58%

 

公債市場:中美之間的衝突升溫,且阿根廷違約風險提升,推升公債的避險需求,美國公債價格上漲,利率呈現下滑。聯邦基金利率期貨顯示,市場預期聯9月降息機率為100.0%。美國2年期公債利率下滑6.290基點,收1.5837%。美國5年期公債利率下滑8.650基點,收1.5792%。美國10年期公債利率下滑9.930基點,收1.6454%

 

  歐洲市場 

股市表現:由於香港抗議行動激化導致機場關閉,使市場在面臨中、美貿易戰緊張氣氛的同時,又增添了地緣政治憂慮,歐洲主要股市收低。個股方面,英國油氣勘探公司圖洛石油股價上漲19.6%,該公司表示在蓋亞那開採地區發現大量石油。照明產品供應商歐司朗股價上漲10.4%,受惠於同業AMS提出高於私募基金Bain雷(Carlyle10%的價格進行購邀約;AMS股價則是下跌11.8%。貿易戰及地緣政治風險引發的避險需求使公債殖利率走跌,壓抑金融股表現;德意志銀行下跌5.5%,德國商業銀行下跌4.0%,法國巴黎銀行下跌1.3%,法國興業銀行下跌2.2%,巴克萊銀行下跌1.6%,蘇格蘭皇家銀行下跌1.8%,匯豐控股下跌1.8%,義大利裕信銀行(UniCredit)下跌1.4%,義大利銀行Banco BPM下跌1.4%科技股漲跌互見;思愛普上漲0.2%,西門子下跌0.4%,艾司摩爾上漲0.2%Nokia下跌1.0%英飛凌下跌1.0%,意法半導體上漲0.2%,戴樂格半導體上漲1.9%與貿易戰敏感的基本資源類股表現疲弱;必和必拓下跌0.3%,力拓集團下跌0.4%,英美資源集團(Anglo American)下跌1.4%,大宗商品交易商嘉能可下跌0.1%油價小幅上漲,能源股各有漲跌;英國石油公司BP下跌0.4%,法國石油公司Total下跌0.6%,荷蘭皇家殼牌石油(Royal Dutch Shell)上漲0.2%,義大利石油公司Eni下跌0.2%,挪威石油公司EQUINOR下跌0.2%,愛爾蘭石油公司Tullow Oil上漲19.8%道瓊歐洲600指數下跌0.31%,收370.4點。英國金融時報指數下跌0.37%,收7226.7點。法國CAC指數下跌0.33%,收5310.3點。德國DAX指數下跌0.12%,收11679.7點。道瓊歐洲600指數類股表現部份,化學品類股表現最佳,上漲0.21%;其次為醫療保健類股,上漲0.08%。銀行類股表現最差,下跌1.82%。其次為金融服務類股,下跌0.79%

 

  亞洲市場
日本:休市。

 

南韓:人民幣止貶,緩解投資人對美中爆發貨幣戰的擔憂,在逢低買盤進場拉抬下,由科技和生技股領軍帶動南韓股市收高。三星電子上漲 1.3%SK海力士上漲1.6%LG電子上漲0.3%,三星生物製劑上漲7.2%。南韓宣布自9月起,將日本從南韓享有快速通關貿易待遇的「白名單」上除名。日韓經貿糾紛升級,因日本限制半導體產業原材料出口到南韓,三星正轉移向比利時採購晶片材料。韓兌美元走貶至1,216.2,創下逾3年來新低。汽車類股跌多漲少;現代汽車下跌1.1%Hyundai Mobis下跌2.1%,起亞汽車上漲0.7%。金融股呈現下跌;新韓金融集團持平,韓國國民銀行金融集團公司下跌0.8%。經濟數據方面,81-10日出口年增率下滑22.1%,進口年增率下滑13.2%。南韓KOSPI指數上漲0.23%,收1942.3點。

 

中國:白宮經濟顧問納瓦羅表示,美國仍計畫與中國談判代表舉行新一輪貿易磋商,陸股震盪走高,華為海思、消費電子、半導體等科技股領漲。華為海思概念股拉升;移遠通信飛榮達、泰晶科技漲停,華星創業上漲9.5%華天科技上漲5.8%,深圳華強上漲5.5%。證監會將兩融股票標的數量由950檔擴大至1600檔,並就修訂券商風控計算標準徵求意見。兩融標的擴大彰顯監管風控信心,龍頭券商競爭力增強,券商股走揚;中信建投上漲3.1%天風證券上漲2.4%,長城證券上漲3.5%,中信證券上漲2.7%海通證券上漲2.8%華林證券上漲6.2%。主要消費類股上漲;牧原股份上漲1.0%, 五糧液上4.1%,山西汾酒上漲3.4%,溫氏股份上漲1.2%,瀘州老窖上漲2.9%,洋河股份上漲1.8%。上海證交所指數上漲1.45%,收2815點。

 

香港:美國總統川普表明美國短期不與華為做生意,中美貿易關係持續緊張,港股震盪。中國民航局向國泰發出航空安全風險警示,禁止參與非法示威和暴力攻擊的航空人員執飛中國內地航班;國泰航空股價下跌4.9%,國泰航空大股東太古股份重挫6.2%。中國擴大兩融標的範圍,帶動中資券商股走強;中信建投上漲6.0%海通證券上漲1.7%,中州證券上漲1.3%,華泰證券上漲0.9%反修例的示威活動持續影響市場情緒,地產股走弱;新世界發展下跌3.1%長實團下跌1.7%,信和置業下跌0.9%,恆基地產下跌1.7%領展房產下跌2.1%。個股消息,丘鈦科技上漲7.9%,詃,公司公佈上半年實現銷售收入約50.61億元人民幣,年增率57.8%;毛利約4.15億元人民幣,年增率963.1%;歸屬公司股權持有人期内溢利人民幣1.81億元,去年同期虧損約5128.8萬元。中國神華上漲2.2%,該公司公佈上半年業績預告,預計該集團於中國企業會計準則下歸屬於公司股東的淨利潤約242億元,較2018年同期增長約12億元,基本每股收益約1.2元,年增率5%。但扣除非經常性損益後歸屬於公司股東的淨利潤下降約1%舜宇光學7月手機鏡頭出貨量上升23%,股價上漲3.6%。香港恆生指數下跌0.44%,收25824.7點,恆生國企指數上漲0.04%,收9997.9點。

 

台灣:川普暗示可能取消預定 9 月舉行的經貿會談,為美中達成貿易協議增添不確定性。台股開低走高,於平盤附近震盪。由於華為禁令的 90 天寬限期將在美東時間 17 日到期,恐將無望解令。華為概念股表現疲弱,彩晶下跌3.8%,群創下跌2.4%智易下跌1.9%。台積電下跌1.0%,該公司公布7月營收約為新台幣847.58億元,較6月所創今年高點858.68億元減少1.3%,較去年同期增加14%。台積電第3季營運展望樂觀,預期本季營收將達91億至92億美元,季增率18%。聯電下跌2.3%,其7月營收為137.28億元,創一年以來新高,惟第三季旺季效應並不顯著,出貨估比上季再增加2~4%。世界先進上漲0.3%,其7月營收創6個月最高,第三季營收估將較第二季持平至成長5.5%。太陽能電池廠茂受惠第 2 季毛利率由負轉正,達0.33%,且營運虧損大幅收斂,上半年營業淨損為5.74億元,激勵股價盤中強攻漲停,創近 1 年來新高價。太陽能導電漿廠碩禾則受惠電池材料新事業佈局可望到位,加上近來處分海外電廠,挹注營運,股價上漲6.6% 。薄膜覆晶基板(COF供應商易華電受惠於接單暢旺及漲價,上半年稅後淨利2.88億元,較去年同期增加逾4.8倍,每股淨利2.88元優於預期,其股價上漲3.4%。台灣加權指數下跌0.21%,收10472.4點。

 

  外匯市場

市場訊息:阿根廷違約風險上升,阿根廷披索重貶,日圓則受到避險需求的推升。阿根廷的總統初選結果顯示,民主義的候選人Alberto Fernandez以遠高於市場預期的幅度領先現任總統Mauricio MacriFernandez的競選承諾之就是將和國際貨幣基金組織(IMF)重新協商負債的條款,引起市場對阿根廷違約風險的擔憂,美元兌阿根廷披索週一升值16.96%53,創歷史新高,阿根廷MERVAL指數則下跌37.93%。香港民眾的抗爭事態持續惡化,示威群眾發起「萬人接機」與「警察還眼」活動,香港機場週一中午開始宣布實施進出管制,暫停航班至週二早上。中國官方媒體總編暗示,中國政府的武力鎮壓將升級,將不會無視非法集會使騷亂持續。另一方面,中國外交部發言人敦促美國,立即停止插手香港事務,立即停止干涉中國內政。而美國參議院共和黨領袖麥康奈則於週一警告,暴力鎮壓香港不可接受,全世界都在看。

 

主要貨幣表現

美元指數下跌0.11%,收97.3800點。

歐元升值0.12%,收1.1214美元。

英鎊升值0.36%,收1.2076美元。

日圓升值0.37%,收105.30日圓。

澳幣貶值0.50%,收0.6752美元。

幣貶值0.31%,收0.6448美元。

加幣貶值0.13%,收1.32加幣。

人民幣升值0.06%,收7.0578人民幣。

 

  原物料市場

能源:沙烏地阿拉伯國家石油公司的資本開支較去年同期下滑12%,收縮資本開支預示供應收緊,另沙烏地阿拉伯與科威特都表示其減產幅度超出協議的要求,帶動油價上漲。紐約原油期貨上漲0.79%收每桶54.9美元。報告指出,石油輸出國組織(OPEC)最大產油國沙烏地阿拉伯7月份原油日產量比減產協議的要求低了70萬桶,是平衡油市的主要功臣;如果7月份OPEC日產量2,970萬桶的水平能夠維持到今年底,且下半年非OPEC原油產量增長也預期將會放緩。

 

黃金:香港政治動以及中美貿易衝突加劇了對全球經濟成長和匯率波動的擔憂,避險需求提振金價走揚。黃金期貨上漲0.58%收每盎司1517.2美元。全球最大黃金ETF道富財富黃金指基金(SPDR Gold Shares)前一交易日黃金持有量增加7.92公噸至847.771公噸,創下去年5月以來的新高。美國商品期貨交易委員會公佈的交易人部位報告顯示,截至86日,資金管理機構(主要為避險基金)以及其他大額交易人所持有的紐約黃金期貨投機淨多單較前增加15%292,545口,創下3年來新高;避險基金合計黃金期貨與選擇權的投機淨多單也較前231,365口增加至285,082口,則是創下紀錄次高,僅次於20167月的286,921口。

 

資料來源:亨網、彭博、FundDJYahoo奇摩,星展銀行整理   2019/08/13

 

◆本週主要經數據

 

日期

濟數

月份

預期

實際

前期

813

日本

PPI年比

七月

-0.5%

 

-0.1%

813

日本

第三產業指數(月比)

六月

-0.1%

 

-0.2%

813

CPI月比

七月

0.3%

 

0.1%

813

CPI不含食品及能源)(月比

七月

0.2%

 

0.3%

813

紐西蘭

食品價格月比

七月

--

 

-0.7%

813

CPI月比

七月終值

0.5%

 

0.5%

813

CPI年比

七月終值

1.7%

 

1.7%

813

CPI-歐盟調和數據(月比)

七月終值

0.4%

 

0.4%

813

CPI-歐盟調和數據(年比)

七月終值

1.1%

 

1.1%

813

失業補助申請率

七月

--

 

3.2%

813

失業補助申請變

七月

--

 

38.0k

813

ILO失業率(3個月)

六月

3.8%

 

3.8%

813

ZEW調查現況

八月

-6.5

 

-1.1

813

ZEW調查預期

八月

-28.0

 

-24.5

813

財政預算月

七月

-$120.0b

 

-$76.9b

814

MBA 貸款申請指數

 

--

 

5.3%

814

日本

核心機器訂單(月比)

六月

-1.0%

 

-7.8%

814

零售銷售年比

七月

8.6%

 

9.8%

814

工業生產年比

七月

6.0%

 

6.3%

814

GDP經季調(季比)

第二季

-0.1%

 

0.4%

814

GDP未經季調(年比)

第二季

-0.3%

 

0.6%

814

CPI年比

七月終值

1.1%

 

1.1%

814

歐元區

GDP經季調(季比)

第二季

0.2%

 

0.2%

814

歐元區

GDP經季調(年比)

第二季

1.1%

 

1.1%

814

進口物價指數(月比)

七月

-0.1%

 

-0.9%

814

澳洲

Westpac消費者信心指數經季調(月比)

八月

--

 

-4.1%

814

CPI月比

七月

-0.1%

 

0.0%

814

CPI年比

七月

1.9%

 

2.0%

814

核心CPI年比

七月

1.8%

 

1.8%

814

PPI產出(未經季調)(月比)

七月

0.1%

 

-0.1%

814

PPI產出(未經季調)(年比)

七月

1.7%

 

1.6%

814

南韓

失業率經季調

七月

4.1%

 

4.0%

815

首次申請失業救濟金人數

 

212k

 

209k

815

日本

工業生產月比

六月終值

--

 

-3.6%

815

紐約州製造業調查指數

八月

1.9

 

4.3

815

先期零售銷售(月比)

七月

0.3%

 

0.4%

815

工業生產月比

七月

0.1%

 

0.0%

815

澳洲

就業變

七月

14.0k

 

0.5k

815

澳洲

失業率

七月

5.2%

 

5.2%

815

澳洲

與率

七月

66.0%

 

66.0%

815

零售銷售不含汽車燃料(月比)

七月

-0.2%

 

0.9%

815

零售銷售不含汽車燃料(年比)

七月

2.3%

 

3.6%

815

零售銷售含汽車燃料(月比)

七月

-0.2%

 

1.0%

815

零售銷售含汽車燃料(年比)

七月

2.5%

 

3.8%

815

費城聯企業展望

八月

10.0

 

21.8

816

紐西蘭

BusinessNZ製造業採購經理人指數

七月

--

 

51.3

816

淨長期 TIC 流量

六月

--

 

$3.5b

816

新屋開工

七月

1253k

 

1253k

816

GDP年比

第二季終值

2.4%

 

2.4%

816

密西根大學市場氣

八月初值

97.4

 

98.4

 

 

  

資料源:彭博  2019/08/13

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