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每日金融及外匯市場晨訊

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89日主要股價指數、債券、原物料與匯率表現

名稱

收盤

漲跌

漲跌幅%

名稱

收盤

漲跌

漲跌幅%

道瓊工業指數

26,287.44

-90.75

-0.34

日經225指數

20,684.82

91.47

0.44

標準普爾500

2,918.65

-19.44

-0.66

澳洲ASX200

6,584.43

16.28

0.25

那斯達克指數

7,959.14

-80.02

-1.00

紐西蘭指數

10,873.21

-1.09

-0.01

美國羅素2000

1,513.04

-19.09

-1.25

香港恆生指數

25,939.30

-181.47

-0.69

費城半導體指數

1,464.34

-26.92

-1.81

上海證交所指數

2,774.75

-19.80

-0.71

墨西哥指數

40,421.28

-18.14

-0.04

恆生國企指數

9,993.84

-47.78

-0.48

巴西指數

103,996.20

-119.00

-0.11

台灣加權指數

10,494.49

休市

休市

道瓊歐洲600

371.56

-3.15

-0.84

南韓KOSPI

1,937.75

17.14

0.89

道瓊歐盟50

3,333.74

-41.64

-1.23

新加波海峽指數

3,168.94

休市

休市

英國金融時報

7,253.85

-32.05

-0.44

馬來西亞指數

1,615.05

-0.97

-0.06

法國CAC指數

5,327.92

-60.04

-1.11

泰國曼谷指數

1,650.64

-14.48

-0.87

德國DAX指數

11,693.80

-151.61

-1.28

印尼指數

6,282.13

7.46

0.12

俄羅斯指數

1,289.47

-14.33

-1.10

印度指數

37,581.91

254.55

0.68

債券 利率/利率

匯率

美國2年期公債

1.6466

0.0278

1.72

美元指數

97.4910

-0.127

-0.13

美國10年期公債

1.7447

0.0275

1.60

歐元/美元

1.1200

0.002

0.18

美元3M Libor

2.1756

-0.0054

-0.25

美元/日圓

105.6900

-0.380

-0.36

歐元3M Libor

-0.4040

-0.0060

1.51

英鎊/美元

1.2033

-0.010

-0.82

原物料

澳幣/美元

0.6786

-0.002

-0.24

CRB原物料指數

172.09

1.77

1.04

/美元

0.6468

-0.001

-0.19

紐約原油期貨

54.50

1.96

3.73

美元/加幣

1.3222

-0.000

-0.04

黃金期貨

1,508.50

-1.00

-0.07

美元/瑞士法郎

0.9727

-0.002

-0.21

玉米

417.75

-0.50

-0.12

美元/新幣

1.3851

0.003

0.22

小麥

501.50

1.50

0.30

美元/人民幣

7.0620

0.017

0.24

黃豆

891.75

8.75

0.99

美元/港幣

7.8425

0.001

0.02

波羅的海指數

1,748.00

28.00

1.63

美元/台幣

31.3590

休市

休市

 

資料來源:彭博   2019/08/12


◆全球金融及外匯市場重點評論

   美國市場
總體經濟:7月生產者物價指數(PPI)月增率從前一個月的0.1%升至0.2%,符合市場預期;年增率為1.7%不變,也符合市場預期;不含食品及能源的PPI月增率從0.3%降至負0.1%,低於市場預期的0.1%;年增率從2.3%降至2.1%,低於市場預期的2.3%

 

貿易戰發展:川普表示,美國不打算與華為做生意;美國正在與中國持續對話,但尚未準備好達成協議,因中國對美國長達25年的貿易欺凌,美國還沒準備好達成協議。而對於原先計畫在9月進行的中國赴美磋商行程是否持續,川普表示,如果有很好,如果沒有也沒關係。

 

股市表現:貿易戰惡化風險再次提升,美股走低。市場氛圍轉差,尖牙股普遍走低;臉書下跌1.2%,蘋果下跌1.2%,亞馬遜下跌1.4%網飛下2.2%Alphabet下跌1.4%。儘管油價反彈回升,但貿易戰惡化的風險仍使市場擔憂原油需求可能下降,能源類股表現因此較弱;艾克森美下跌2.1%,能源及天然氣探勘生產商Chesapeake Energy下跌2.0%,康菲石油下跌1.9%,雪佛龍下跌0.7%。連鎖百貨公司J.C. Penney宣佈收到紐約證交所的通知,指出因為J.C. Penney股價持續一段時間低於掛牌要求的1塊美元,可能會面臨停牌的風險;J.C. Penney將有半年的時間使股價回升至1美元;J.C. Penney下跌13.5%。其他零售相關類股表現也不佳;梅西百貨下跌4.4%,錢樹商店下跌3.0%,柯爾百貨下跌2.2%,目標百貨公司下跌1.7%,一元雜貨下跌1.3%道瓊工業指數下跌0.34%,收26287.4點。標準普爾500指數下跌0.66%,收2918.7點。那斯達克指數下跌1.00%,收7959.1點。費城半導體指數下跌1.81%,收1464.3點。波動率指數(VIX)上漲6.27%,收18.0點。標準普爾500指數類股表現部份,保健類股表現最佳,上漲0.18%;其次為公用事業類股,上漲0.04%。能源類股表現最差,下跌1.25%;其次為資訊科技類股,下跌1.25%

 

公債市場:中美之間的貿易戰惡化,壓低美股,但因美國公債價格一週以來有較大的漲幅,週五呈現下滑,公債利率則是上揚,但仍處於相對低點。聯邦基金利率期貨顯示,市場預期聯9月降息機率為100.0%美國2年期公債利率上揚2.780基點,收1.6466%。美國5年期公債利率上揚3.390基點,收1.5453%。美國10年期公債利率上揚2.750基點,收1.7447%

 

  歐洲市場
總體經濟:英國第2GDP季增率從前一季的0.5%降至負0.2%,低於市場預期的0.0%,且為近7年最低;年增率從1.8%降至1.2%,低於市場預期的1.4%

 

股市表現:義大利政局動,義大利股市下跌2.5%,也拖累其他歐洲主要指數走低。義大利副總理兼內政部長Matteo Salvini呼籲總理Giuseppe Conte重新舉行大選,聯合政府組閣不到一年半,已經面臨諸多危機。義大利政局動的風險使義大利銀行股重挫;Banco BPM下跌9.1%UBI Banca下跌8.4%裕信銀行下跌5.1%。其他歐洲銀行股表現也不佳;德意志銀行下跌3.2%,德國商業銀行下跌2.6%,法國興業銀行下跌2.2%,巴克萊銀行下跌1.5%,蘇格蘭皇家銀行下跌1.4%,法國巴黎銀行下跌1.3%。英國經濟成長低於市場預期,且中美貿易戰惡化風險提升,令市場擔憂全球經濟成長將受拖累,並使大宗商品需求下降,相關類股因此走弱;力拓集團下跌2.5%,大宗商品交易商嘉能可下跌2.0%,必和必拓下跌1.8%,英美資源集團下跌1.2%。能源類股表現也不佳;義大利石油公司Eni下跌1.8%,法國石油公司Total下跌1.0%,挪威石油公司EQUINOR下跌0.5%,荷蘭皇家殼牌石油(Royal Dutch Shell)下跌0.4%,愛爾蘭石油公司Tullow Oil下跌0.1%中美貿易戰惡化,為較依賴出口的汽車類股帶來壓力; 戴姆勒汽車(Daimler)下跌2.9%,寶馬汽車(BMW)下跌2.4%,福斯汽車(Volkswagen)下跌2.0%,標緻雪鐵龍集團(Peugeot)下跌1.9%,雷諾汽車(Renault)下跌1.4%道瓊歐洲600指數下跌0.84%,收371.6點。英國金融時報指數下跌0.44%,收7253.9點。法國CAC指數下跌1.11%,收5327.9點。德國DAX指數下跌1.28%,收11693.8點。道瓊歐洲600指數類股表現部份,不動產類股表現最佳,上漲0.23%;其次為醫療保健類股,上漲0.14%。基本資源類股表現最差,下跌2.44%。其次為汽車及零件類股,下跌2.42%

 

  亞洲市場
日本:企業財報佳推升日股。國際石油開發帝石INPEX)第2季營業利益成長40.7%,股價上漲2.6%。化妝品生產商Shiseido上半年營收優於預期,股價上漲8.1%。日股交易時段,市場觀望中美貿易戰的發展,汽車類股呈現漲跌互見;三菱汽車下跌0.5%,本田汽車上漲0.3%,豐田汽車上漲0.4%,日產汽車上漲0.6%。私募股權投資人JC Flowers & Co表示將出售7億美元的新生銀行持股;新生銀行下跌11.8%。日經225指數上漲0.44%,收20684.8點。

 

南韓:市場觀望中美貿易戰的發展,韓股震盪走揚,但一週以來仍下跌超過3%,韓則走貶。韓走貶反而推升汽車類股;起亞汽車上漲0.9%,現代汽車上漲1.9%Hyundai Mobis上漲3.0%。科技股普遍走揚;三星電子上漲1.2%LG電子上漲1.2%SK海力士上漲1.4%。經紀與娛樂公司YG娛樂創辦人因涉嫌違法賭博遭警方調查,下跌11.0%。化妝品牌Kolmar Korea董事長在員工面前分享不當影片,下跌4.9%。南韓KOSPI指數上漲0.89%,收1937.8點。

  

中國:華府禁止華為等中國企業承包美國政府機關合約,且中國經濟數據顯示需求疲軟,上證指數開高後震盪收跌。豬肉、5G概念、軍工、晶片、資訊安全等板塊跌幅居前。美國正式禁止聯邦機構直接購買來自包括華為在內的五家中國企業的通訊、視頻監控設備或服務,813日生效。中興通訊下跌7.7%海能達通信下跌2.2%,海康威視下跌2.8%,大華科技下跌4.2%。其他通訊股亦下跌;亨通光電下跌3.3%,中天科技下跌2.1%,烽火通信下跌2%。房地產類股走跌;金地集團下跌2.7%,華發股份下跌2.4%,中華企業下跌2%。上海證交所指數下跌0.71%,收2774.8點。經濟數據部份,7月消費者物價指數(CPI)上漲2.8%,是過去17個月以來最大漲幅;7月生產者物價指數(PPI)下降0.3%,跌至近三年(20168月)來的最低,顯內外需雙雙低迷,導致工業領域需求不振。

 

香港:恆生指數開高走低,於26,000點附近震盪。美國政府上週發布一項過渡規定,正式禁止聯邦機構直接購買來自包括華為在內的五家中國企業的通訊、視頻監控設備或服務,813日生效。其中涉及的中國企業除了華為外,還包括中興、海能達通信、海康威視和大華科技。在港掛牌的中興通訊下跌7.7%,由於香港政治局勢仍然不明朗,地產股表現弱勢;太古集團下跌4%,新鴻基地產下跌1.9%九龍倉置業下跌2.6%,碧桂園下跌1.6%,恆隆地產下跌1.5%。建築業表現最差下跌1.3%;嘉年華國際下跌7.1%中國奧園下跌4%佳兆業集團下跌4%。其他權值股亦走跌;友邦保險下跌1.8%騰訊控股下跌1.2%,中國平安下跌1.2%,香港交易所下跌1.9%。香港恆生指數下跌0.69%,收25939點,恆生國企指數下跌0.48%,收9993.8點。

 

台灣(88日):儘管中美雙方頻頻出招,但9月雙方仍可望進行面對面會談,降低市場的緊張氛圍,台股因此走楊。台系半導體業界對20205G智慧型手機銷量預估上修,基地台的增設與射頻晶片(RF)元件需求愈來愈大,4G手機的功率放大器(PA)需求約3-5顆,而5G手機會增加1-3顆,需求量可望增加30%以上,相關類股受激勵走揚;宏捷科上漲2.2%,穩懋上漲4.6%,全新上漲4.8%。散熱模組相關類股則持續受到青睞;雙鴻上漲3.7%,奇鋐上漲7.9%超眾上8.6%,泰碩上漲10.0%。電子權值股皆有不錯表現;鴻海上漲0.3%大立光上漲0.9%,台積電上漲2.2%。台灣加權指數週四上漲1.04%,收10494.5點。

 

  外匯市場

市場訊息:英國經濟成長率呈現下滑,英鎊兌美元表現較差;而貿易戰惡化風險再次提升,推升日圓的避險需求。川普表示,美國不打算與華為做生意;美國正在與中國持續對話,但尚未準備好達成協議;因中國對美國長達25年的貿易欺凌,美國還沒準備好達成協議。而對於原先計畫在9月進行的中國赴美磋商行程是否持續,川普表示,如果有很好,如果沒有也沒關係。義大利副總理兼內政部長Matteo Salvini呼籲總理Giuseppe Conte重新舉行大選,聯合政府組閣不到一年半,已經面臨諸多危機。經濟數據部份,美國7月生產者物價指數(PPI)月增率從前一個月的0.1%升至0.2%,符合市場預期;年增率為1.7%不變,也符合市場預期;不含食品及能源的PPI月增率從0.3%降至負0.1%,低於市場預期的0.1%;年增率從2.3%降至2.1%,低於市場預期的2.3%。英國第2GDP季增率從前一季的0.5%降至負0.2%,低於市場預期的0.0%,且為近7年最低;年增率從1.8%降至1.2%,低於市場預期的1.4%

 

主要貨幣表現

美元指數下跌0.13%,收97.4910點。

歐元升值0.18%,收1.1200美元。

英鎊貶值0.82%,收1.2033美元。

日圓升值0.36%,收105.69日圓。

澳幣貶值0.24%,收0.6786美元。

幣貶值0.19%,收0.6468美元。

加幣升值0.04%,收1.32加幣。

人民幣貶值0.24%,收7.0620人民幣。

 

  原物料市場

能源:即使原油需求預估下調,油價仍跌深反彈。國際能源署(IEA)將今年日需求量成長的預估調降10萬桶至110萬桶;對2020年的預估則下調5萬桶至130萬桶。IEA 指出新數據顯示,印度、沙烏地阿拉伯、南韓和一些歐洲國家的石油需求下降,且美國初步數據顯示,高峰駕駛季節開始之際,汽車燃料的需求卻下降了,中國石油需求上升為少數的正面訊息。油田服務公司Baker Hughes公佈數據顯示,上週美國石油鑽機數減少6座至764座。紐約原油期貨上漲3.73%,收每桶54.5美元。

 

黃金:川普指責聯會需要採取更多降息措施,但另一方面又表示沒有計畫讓美元貶值;他表示美元為世界上最安全的貨幣,得以讓資金湧入美國,是美國的優勢。美元從盤中低點反彈回升,收盤僅小幅下跌,黃金價格則表現較弱。全球最大黃金ETF道富財富黃金指數基金(SPDR Gold Shares)前一交易日黃金持有量持平於839.85公噸。黃金期貨下跌0.07%收每盎司1508.5美元。

 

 

資料來源:亨網、彭博、FundDJYahoo奇摩,星展銀行整理   2019/08/12

 

◆本週主要經數據

 

日期

數據

月份

預期

實際

前期

813

日本

PPI年比

七月

-0.5%

 

-0.1%

813

日本

第三產業指數(月比)

六月

-0.1%

 

-0.2%

813

CPI月比

七月

0.3%

 

0.1%

813

CPI不含食品及能源)(月比

七月

0.2%

 

0.3%

813

紐西蘭

食品價格月比

七月

--

 

-0.7%

813

CPI月比

七月終值

0.5%

 

0.5%

813

CPI年比

七月終值

1.7%

 

1.7%

813

CPI-歐盟調和數據(月比)

七月終值

0.4%

 

0.4%

813

CPI-歐盟調和數據(年比)

七月終值

1.1%

 

1.1%

813

失業補助申請率

七月

--

 

3.2%

813

失業補助申請變

七月

--

 

38.0k

813

ILO失業率(3個月)

六月

3.8%

 

3.8%

813

ZEW調查現況

八月

-6.5

 

-1.1

813

ZEW調查預期

八月

-28.0

 

-24.5

813

財政預算月

七月

-$120.0b

 

-$76.9b

814

MBA 貸款申請指數

 

--

 

5.3%

814

日本

核心機器訂單(月比)

六月

-1.0%

 

-7.8%

814

零售銷售年比

七月

8.6%

 

9.8%

814

工業生產年比

七月

6.0%

 

6.3%

814

GDP經季調(季比)

第二季

-0.1%

 

0.4%

814

GDP未經季調(年比)

第二季

-0.3%

 

0.6%

814

CPI年比

七月終值

1.1%

 

1.1%

814

歐元區

GDP經季調(季比)

第二季

0.2%

 

0.2%

814

歐元區

GDP經季調(年比)

第二季

1.1%

 

1.1%

814

進口物價指數(月比)

七月

-0.1%

 

-0.9%

814

澳洲

Westpac消費者信心指數經季調(月比)

八月

--

 

-4.1%

814

CPI月比

七月

-0.1%

 

0.0%

814

CPI年比

七月

1.9%

 

2.0%

814

核心CPI年比

七月

1.8%

 

1.8%

814

PPI產出(未經季調)(月比)

七月

0.1%

 

-0.1%

814

PPI產出(未經季調)(年比)

七月

1.7%

 

1.6%

814

南韓

失業率經季調

七月

4.1%

 

4.0%

815

首次申請失業救濟金人數

 

212k

 

209k

815

日本

工業生產月比

六月終值

--

 

-3.6%

815

紐約州製造業調查指數

八月

1.9

 

4.3

815

先期零售銷售(月比)

七月

0.3%

 

0.4%

815

工業生產月比

七月

0.1%

 

0.0%

815

澳洲

就業變

七月

14.0k

 

0.5k

815

澳洲

失業率

七月

5.2%

 

5.2%

815

澳洲

與率

七月

66.0%

 

66.0%

815

零售銷售不含汽車燃料(月比)

七月

-0.2%

 

0.9%

815

零售銷售不含汽車燃料(年比)

七月

2.3%

 

3.6%

815

零售銷售含汽車燃料(月比)

七月

-0.2%

 

1.0%

815

零售銷售含汽車燃料(年比)

七月

2.5%

 

3.8%

815

費城聯企業展望

八月

10.0

 

21.8

816

紐西蘭

BusinessNZ製造業採購經理人指數

七月

--

 

51.3

816

淨長期 TIC 流量

六月

--

 

$3.5b

816

新屋開工

七月

1253k

 

1253k

816

GDP年比

第二季終值

2.4%

 

2.4%

816

密西根大學市氣氛

八月初值

97.4

 

98.4

 

 

  

資料源:彭博  2019/08/12

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