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每日金融及外匯市場晨訊

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87日主要股價指數、債券、原物料與匯率表現

名稱

收盤

漲跌

漲跌幅%

名稱

收盤

漲跌

漲跌幅%

道瓊工業指數

26,007.07

-22.45

-0.09

日經225指數

20,516.56

-68.75

-0.33

標準普爾500

2,883.98

2.21

0.08

澳洲ASX200

6,519.46

41.37

0.64

那斯達克指數

7,862.83

29.56

0.38

紐西蘭指數

10,786.26

199.09

1.88

美國羅素2000

1,500.69

-1.40

-0.09

香港恆生指數

25,997.03

20.79

0.08

費城半導體指數

1,452.12

10.35

0.72

上海證交所指數

2,768.68

-8.88

-0.32

墨西哥指數

40,432.36

646.73

1.63

恆生國企指數

9,993.34

-18.90

-0.19

巴西指數

102,782.40

618.70

0.61

台灣加權指數

10,386.18

-8.57

-0.08

道瓊歐洲600

368.60

0.89

0.24

南韓KOSPI

1,909.71

-7.79

-0.41

道瓊歐盟50

3,309.99

18.33

0.56

新加波海峽指數

3,184.69

14.22

0.45

英國金融時報

7,198.70

27.01

0.38

馬來西亞指數

1,604.70

-7.09

-0.44

法國CAC指數

5,266.51

31.86

0.61

泰國曼谷指數

1,669.44

-2.04

-0.12

德國DAX指數

11,650.15

82.19

0.71

印尼指數

6,204.20

84.72

1.38

俄羅斯指數

1,284.91

-9.59

-0.74

印度指數

36,690.50

-286.35

-0.77

債券 利率/利率

匯率

美國2年期公債

1.6069

0.0239

1.51

美元指數

97.5440

-0.086

-0.09

美國10年期公債

1.7342

0.0319

1.87

歐元/美元

1.1199

0.000

0.00

美元3M Libor

2.1870

0.0000

0.00

美元/日圓

106.2700

-0.200

-0.19

歐元3M Libor

-0.3890

0.0000

0.00

英鎊/美元

1.2143

-0.003

-0.23

原物料

澳幣/美元

0.6757

-0.000

-0.06

CRB原物料指數

167.89

-2.65

-1.55

/美元

0.6446

-0.008

-1.21

紐約原油期貨

51.09

-2.54

-4.74

美元/加幣

1.3303

0.002

0.17

黃金期貨

1,519.60

35.40

2.39

美元/瑞士法郎

0.9754

-0.001

-0.10

玉米

414.00

1.50

0.36

美元/新幣

1.3826

0.001

0.07

小麥

488.25

4.25

0.88

美元/人民幣

7.0602

0.035

0.50

黃豆

866.75

1.00

0.12

美元/港幣

7.8407

0.003

0.04

波羅的海指數

1,734.00

0.00

0.00

美元/台幣

31.4810

-0.022

-0.07

 

資料來源:彭博   2019/08/08


◆全球金融及外匯市場重點評論

   美國市場
官員談話:芝加哥聯邦銀行總裁Charles Evans指出,從上週聯會採取降息措施之後的發展,為經濟成長帶來更多不利因素,可能提供聯準會進一步降息的理由。對於貿易戰,他表示聯會官員正在密切關注談判的發展,以及貿易戰是否會對企業和投資人信心帶來長期的影響。Evans今年於聯邦公開市場委員會(FOMC)利率決策會議擁有投票權。

 

企業財報:TEVA製藥第2季營收達43.37億美元,高於市場預期的42.5億,較去年同期減少7.74%EPS0.324美元,低於市場預期的0.576美元;TEVA為了阿片相關訴訟的費用,提列6.46億美元的資金;TEVA同時宣佈執行長Mike McClellan將卸任,股價震盪,收盤上漲3.3%

 

中美貿易戰發展:消息指出,川普將在近期頒布一項新法規,禁止美國政府機關直接從華為購買電信、影視監控設備或服務,此新也會適用於其他陸企,包括中興通訊和海康威視;預計將於813日生效。而中國稀土行業協會發佈新聞稿表示,將支持中國對美方的反制對策,指責美方的貿易霸凌行為,影響中國發展;同時也表示中國稀土行業將積極拓展海外市場,維護中國稀土在全球的戰略性地位。

 

股市表現:市場觀望中美貿易戰的發展,美國主要指數呈現大幅震盪,收盤漲跌互見。因紐西蘭央行降息幅度大於預期,提升市場對主要國家央行將採取寬鬆政策的預期,低利率環境可能不利銀行產業的獲利能力;富國銀行下跌2.4%,摩根大通下跌2.2%,美國銀行下跌1.9%,花旗銀行下跌1.7%,摩根士丹利下跌1.6%。油價持續走弱使能源類股表現不佳;康菲石油下跌1.7%Marathon Oil下跌0.9%艾克森美孚(Exxonmobil)下跌0.6%,雪佛龍(Chevron)下跌0.2%尖牙股則漲跌互見;臉書上漲0.3%,蘋果上漲1.0%,亞馬遜上漲0.3%飛(Netflix)下跌1.9%Alphabet上漲0.4%。前一日公佈低於市場預期財報的迪士尼下跌4.9%。道瓊工業指數下跌0.09%,收26007.1點。標準普爾500指數上漲0.08%,收2884.0點。那斯達克指數上漲0.38%,收7862.8點。費城半導體指數上漲0.72%,收1452.1點。波動率指數(VIX)下跌3.37%,收19.5點。標準普爾500指數類股表現部份,原物料類股表現最佳,上漲1.32%;其次為核心消費類股,上漲1.16%。金融類股表現最差,下跌1.21%;其次為能源類股,下跌0.76%

 

公債市場:隨著中美貿易戰持續升溫,美國公債利率盤中持續下滑,10年期公債殖利率一度跌破1.7%,但收盤則回升。聯邦基金利率期貨顯示,市場預期聯9月降息機率為100.0%。美國2年期公債利率上揚2.390基點,收1.6069%。美國5年期公債利率上揚3.730基點,收1.5130%。美國10年期公債利率上揚3.190基點,收1.7342%

 

  歐洲市場
總體經濟:德國6月工業生產年增率為負5.2%,創下近九年來單月最差。月增率為負1.5%,低於市場預估的負0.5%

 

企業財報:義大利裕信銀行(UCG IM)調降全年度營收目標,因歐洲經濟低迷,且出售網絡銀行子公司對該銀行造成拖累;裕信銀行第二季營收下降了4.6%,受到貸款、交易和費用收入放緩的衝擊,並且獲利低於市場預期;裕信銀行將其2019年的營收目標從190億歐元,向下調降至187億歐元,股價下跌4.9%。德國商業銀行公布第二季營收為21.3億歐元,與市場預期的21.4億歐元接近,但受到歐洲同業競爭以及低利率環境對銀行傳統業務的衝擊,其營收連續四季下滑;淨利為2.71億歐元,接近去年同期的2.72億歐元,優於市場預期的2.18億歐元,股價下跌6.4%

 

股市表現:德國化工業的購案,激勵歐股擺脫連三跌頹勢,歐洲主要股市收高。德國化工集團拜耳(Bayer)和Lanxess同意以35億歐元,出售工業區營運服務商CurrentaMacquarie Infrastructure and Real Assets。拜耳上漲6%,帶動德國股市上漲0.71%。中美貿易戰升溫,投資人預料美國聯會(FED)需要繼續降息,美債殖利率走跌。另外,週三紐西蘭、印度、泰國央行均宣布降息,加上德國經濟數據欠佳,債市需求暢旺,德國10年期公債利率再破新低來到負0.6%金融類股各有漲跌;德意志銀行下跌2.0%,法國巴黎銀行下跌0.8%,法國興業銀行下跌0.9%,巴克萊銀行上漲0.2%,蘇格蘭皇家銀行上漲1.8%豐控股下跌0.1%鐵礦砂價格和油價持續走跌,原物料和能源股表現最差;嘉能可Glencore)下跌0.9%,該公司上半年核心獲利大幅下滑32%。必和必拓下跌1.1%,力拓集團下跌0.8%,英美資源集團(Anglo American)下跌0.9%石油公司BP下跌0.3%,法國石油公司Total下跌0.8%,荷蘭皇家殼牌石油(Royal Dutch Shell)下跌0.1%,義大利石油公司Eni下跌1.4%,挪威石油公司EQUINOR下跌1.2%,愛爾蘭石油公司Tullow Oil下跌2.0%瑞士藥廠諾華(Novartis)下跌2.91%,該公司坦承,送交給主管機關審查的基因療法藥物Zolgensma報告,有數據不一致的情況。其他製藥類股漲多跌少;葛蘭素史克上漲0.7%,阿斯特利康上漲0.7%,拜耳上漲6.0%,默克藥廠下跌0.4%賽諾菲上漲0.6%道瓊歐洲600指數上漲0.24%,收368.6點。英國金融時報指數上漲0.38%,收7198.7點。法國CAC指數上漲0.61%,收5266.5點。德國DAX指數上漲0.71%,收11650.2點。道瓊歐洲600指數類股表現部份,旅遊及休閒類股表現最佳,上漲1.46%;其次為媒體類股,上漲1.06%。基本資源類股表現最差,下跌0.99%。其次為石油及天然氣類股,下跌0.98%

 

  亞洲市場
日本:企業財報表現多空摻雜,日股小幅下跌。軟銀集團2020會計年度第1季(至20196月底為止的一季)財報優於預期,營業利潤達6888.2億日圓,高於市場預期的3452.9億;EPS534.89日圓,高於市場預期的391.41日圓;其中軟銀的視野基金投資表現佳,收益達3976.3億日圓,年增66%;軟銀下跌0.2%。矽晶圓銷售下滑,使SUMCO純益減少36%,市場擔憂韓廠可能因日本管制半導體材料出口而減產半導體;SUMCO下跌9.3%。觸控面板銷售狀況不佳,Nissha下調財測;Nissha下跌14.5%。數位相機和FPD用微影設備銷售減少,Nikon上季純益表現不佳;Nikon下跌8.0%。中美貿易戰暫時沒有好轉的跡象,美元兌日圓在日股交易時段呈現震盪,汽車類股則漲跌互見;馬自達汽車下跌2.8%,本田汽車下跌0.9%,日產汽車下跌0.8%,三菱汽車下跌0.7%,豐田汽車上漲1.1%。日經225指數下跌0.33%,收20516.6點。

 

南韓:官員發表談話穩定市場信心,韓股仍小幅下跌。南韓財政部長Hong Nam-ki週三召開緊急會議,誓言要採取所有可能辦法穩定金融市場;他表示準備祭出包括擴大管制放空,放寬庫藏股購買規定等計畫。南韓央行(BOK)總裁李柱烈也承諾,央行將與政府共同行動,穩定市場;他表示若有需要可以考慮採取寬鬆貨幣措施。重要科技股呈現漲跌互見;LG電子下跌1.0%,三星電子下跌0.7%SK海力士上漲1.8%。在市場氛圍較差的狀況下,銀行和證券股表現不佳;三星證券下跌2.1%,韓國國民銀行金融集團公司下跌1.7%NH Investment下跌1.2%,新韓金融集團下跌1.1%南韓KOSPI指數下跌0.41%,收1909.7點。

 

中國:官方出手穩定人民幣匯率,激勵隔夜美股反彈,但在美中貿易戰的不確定性籠罩下,市場信心仍然脆弱。受惠於嘉能可計畫停止剛果Mutanda礦的生產,該礦是全球最大的鈷礦之一,陸港兩地金屬板塊走揚;洛陽業上漲10%,華友鈷業上10%,天齊鋰業上漲6.0%。黃金股則隨金價繼續走升;山東黃金上漲3.8%,紫金礦業上漲2.4%。上海自貿區臨新片區將放寬購房限制,並獲超過千億專項發展資金支持,地產股受鼓舞上漲;浦東金橋上漲0.2%,金地集團上漲2.5%,陸家嘴上漲1.3%,保利地產上漲1.4%。上海自貿區政策落地之後利多出盡,同時稅收優惠方面不及預期;在中美貿易摩擦升溫後,市場預期關稅進一步的舉措會影響貿易往來,反映在對港口貿易量的影響,進而影響獲利預期,港口股下挫;上海臨港下跌10%,寧波港下跌7.5%。上海證交所指數下跌0.32%,收2768.7點。

 

香港:美國白宮經濟顧問庫德洛週二表示,美國政府希望繼續與中國進行貿易談判,仍計畫在9月與中國代表團進行進一步磋商。恆生指數延續多日來疲弱走勢,開低後尾盤拉小漲。券商表示,人民幣貶值對房市盈利影響料有限,應重視地產股中期配置價值。地產股呈現反彈;中國海外發展上漲1.6%,碧桂園上漲1.6%,長實集團上漲1.4%嘉能可據稱計畫停產全球最大的鈷礦之一,金屬價格上漲推升金屬板塊;洛陽業上漲19.6%,金川國際上漲8.3%。個股消息方面,比亞表示,該公司7月新能源汽車銷量16,567輛,較去年同期的18,793輛下滑12%;同時,7月汽車整體銷量30,985輛,較去年同其減少17%;比亞股價下跌4.8%。國泰航空上半年淨獲利13.5億港幣,去年同期為虧損2.63億港幣。上半年營收535.5億港幣,去年同期為531億港幣;國泰航空股價上漲0.8%。平安保險旗下醫療科技平台平安好醫生公布上半年淨虧損收窄38.4%2.74億人民幣,營收年增率102%22.73億元,但營業成本亦急升119%17.8億元,股價上漲8.3%。保利協能源下跌2.6%; 保利協能源上半年淨虧損9.975億元人民幣。中國鐵塔公佈中期業績,截至20186月底6個月,期內歸屬於公司所有者利潤為25.48億人民幣,年增率110.6%,股價上漲1.6%。香港恆生指數上漲0.08%,收25997點,恆生國企指數下跌0.19%,收9993.3點。

 

台灣:市場觀望中美貿易戰的進展,台股小幅下跌。蘋果概念股漲跌互見;GIS-KY下跌2.3%,可成下跌1.9%,美律下跌1.7%,大立光下跌0.9%,鴻海下跌0.5%,台積電下跌0.2%,和碩上漲0.6%。全球央行採取較寬鬆的貨幣政策,將為利率帶來壓力,使銀行股表現平淡;兆豐金下跌0.6%,第一金下跌0.4%,永豐金下跌0.4%,新光金下跌0.3%,國泰金下跌0.3%,玉山金下跌0.2%,富邦金下跌0.1%。散熱族群持續受到市場的青睞,表現優於大盤;奇鋐上漲0.4%,泰碩上漲1.6%,雙鴻上漲2.8%,超眾上漲7.8%。台灣加權指數下跌0.08%,收10386.2點。

 

  外匯市場

市場訊息:紐西蘭央行降息幅度大於預期,使幣表現較差;中美貿易戰持續升溫,使美元和人民幣走弱。紐西蘭央行(RBNZ)貨幣政策會議後意外宣佈將利率下調0.5%1.00%,下調幅度超過市場預期的0.25%RBNZ行長Adrian Orr表示,今天的行動表明央行繼續致力於確保通膨上升至目標區間的中點,以及就業保持在最大可持續水平附近。他指出經濟成長在過去一年放緩,不利成長的因素正在增加,在缺乏額外貨幣刺激措施的情況下,相對於央行的目標水準,就業和通膨可能會下滑。川普透過Twitter發文指出,又有三間央行採取降息措施,再次指責聯準會過去採取的升息措施,認為聯準會需要更積極的採取降息措施。芝加哥聯邦銀行總裁Charles Evans指出,從上週聯準會採取降息措施之後的發展,為經濟成長帶來更多不利因素,可能提供聯準會進一步降息的理由。對於貿易戰,他表示聯準會官員正在密切關注談判的發展,以及貿易戰是否會對企業和投資人信心帶來長期的影響。Evans今年於聯邦公開市場委員會(FOMC)利率決策會議擁有投票權。消息指出,川普將在近期頒布一項新法規,禁止美國政府機關直接從華為購買電信、影視監控設備或服務,此新規也會適用於其他陸企,包括中興通訊和海康威視;預計將於813日生效。而中國稀土行業協會發佈新聞稿表示,將支持中國對美方的反制對策,指責美方的貿易霸凌行為,影響中國發展;同時也表示中國稀土行業將積極拓展海外市場,維護中國稀土在全球的戰略性地位。

 

主要貨幣表現

美元指數下跌0.09%,收97.5440點。

歐元持平,收1.1199美元。

英鎊貶值0.23%,收1.2143美元。

日圓升值0.19%,收106.27日圓。

澳幣貶值0.06%,收0.6757美元。

幣貶值1.21%,收0.6446美元。

加幣貶值0.17%,收1.33加幣。

人民幣貶值0.50%,收7.0602人民幣。

 

  原物料市場

能源:美國原油庫存意外激增,在經濟不振的背景下,加強了市場對供應過剩日趨嚴重的擔憂。油價下跌至1月以來最低。紐約原油期貨下跌4.74%收每桶51.1美元。美國能源部87日公佈的數據顯示,截至82日,美國商業原油庫存較前增加240萬桶至4.389億桶,市場預估為減少280萬桶。美國當汽油庫存增加440萬桶至2.352億桶,市場預估為減少72萬桶;蒸餾油庫存增加150萬桶至1.375億桶,市場預估為增加48萬桶。美國最大原油轉運中心庫欣原油庫存較前減少150萬桶至4,736萬桶。美國能源部月報表示,2019年全球石油日需求量預估將年增100萬桶達到1.009億桶,此較前月預估下調10萬桶,為連續第二月下調,前月已下調20萬桶,主要因為今年以來的消費增長低於市場預期,以及一些主要石油消費國經濟增長放緩的影響。報告對今明兩年平均油價的預估也有所下調,2019以及2020年,西德州原油的均價預估分別為每桶57.87美元與59.50美元,較前月預估下調1.71美元與3.50美元;布蘭原油的均價預估分別為每桶65.15美元與65美元,較前月預估下調1.36美元與2美元。

 

黃金:黃金期貨價格上漲至每盎司1,500美元以上,因美中貿易戰愈打愈烈、全球成長放緩且各國央行放寬貨幣政策,皆支撐了黃金的避險需求。全球最大黃金ETF道富財富黃金指數基金(SPDR Gold Shares)前一交易日黃金持有量增加8.51公噸至845.424公噸,創去年5月以來的新高。黃金期貨上漲2.39%收每盎司1519.6美元。

 

 

資料來源:亨網、彭博、FundDJYahoo奇摩,星展銀行整理   2019/08/08

 

◆本週主要經數據

 

日期

數據

月份

預期

實際

前期

85

澳洲

墨爾本機構通貨膨脹(月比)

七月

--

0.3%

0.0%

85

Markit法國服務業採購經理人指數

七月終值

--

52.6

52.2

85

Markit法國綜合採購經理人指數

七月終值

--

51.9

51.7

85

Markit德國服務業採購經理人指數

七月終值

55.4

54.5

55.4

85

歐元區

Markit歐元區綜合採購經理人指數

七月終值

--

51.5

51.5

85

ISM非製造業指數

七月

55.5

53.7

55.1

86

工廠訂月比

六月

0.8%

2.5%

-2.2%

86

澳洲

RBA現金利率目標

 

1.0%

1.0%

1.0%

86

CPI年比

七月

0.9%

0.4%

0.9%

86

澳洲

貿易收支

六月

A$5787m

A$8036m

A$5745m

86

紐西蘭

失業率

第二季

4.3%

3.9%

4.2%

86

紐西蘭

就業變季比

第二季

0.3%

0.8%

-0.2%

87

MBA 貸款申請指數

 

--

5.3%

-1.4%

87

工業生產經季調(月比)

六月

-0.5%

-1.5%

0.3%

87

Halifax房價月比

七月

--

-0.2%

-0.3%

87

出口年比

七月

1.0%

-0.5%

0.5%

87

紐西蘭

RBNZ 正式現金利率

 

1.3%

1.0%

1.5%

87

紐西蘭

QV房價年比

七月

--

2.2%

2.0%

88

首次申請失業救濟金人數

 

--

 

215k

88

日本

際收支經常帳餘額

六月

¥1200.0b

 

¥1594.8b

88

貿易收支

七月

$38.70b

 

$50.98b

88

進口年比

七月

-8.1%

 

-7.3%

88

出口年比

七月

-2.6%

 

-1.3%

88

加拿大

新屋價格指數(月比)

六月

--

 

-0.1%

88

躉售存貨月比

六月終值

0.2%

 

0.2%

89

加拿大

建築許可 月比

六月

--

 

-13.0%

89

日本

存量M3年比

七月

2.0%

 

2.0%

89

日本

存量M2年比

七月

2.3%

 

2.3%

89

PPI年比

七月

-0.1%

 

0.0%

89

CPI年比

七月

2.7%

 

2.7%

89

加拿大

新屋開工

七月

--

 

245.7k

89

PPI最終需求(月比)

七月

0.2%

 

0.1%

89

日本

GDP經季調(季比)

第二季

0.1%

 

0.6%

89

日本

GDP化經季調(季比)

第二季

0.6%

 

2.2%

89

日本

GDP平減指數 年比

第二季

0.4%

 

0.1%

89

工業生產月比

六月

--

 

2.1%

89

工業生產年比

六月

--

 

4.0%

89

Trade Balance GBP/Mn

六月

-£2650m

 

-£2324m

89

工業生產月比

六月

0.0%

 

1.4%

89

製造業生產月比

六月

0.0%

 

1.4%

89

GDP季比

第二季

0.0%

 

0.5%

89

GDP年比

第二季

1.4%

 

1.8%

89

加拿大

就業情況淨變

七月

--

 

-2.2k

89

加拿大

失業率

七月

--

 

5.5%

 

 

  

資料源:彭博  2019/08/08

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