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每日金融及外匯市場晨訊

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86日主要股價指數、債券、原物料與匯率表現

名稱

收盤

漲跌

漲跌幅%

名稱

收盤

漲跌

漲跌幅%

道瓊工業指數

26,029.52

311.78

1.21

日經225指數

20,585.31

-134.98

-0.65

標準普爾500

2,881.77

37.03

1.30

澳洲ASX200

6,478.09

-162.21

-2.44

那斯達克指數

7,833.27

107.23

1.39

紐西蘭指數

10,587.17

-178.86

-1.66

美國羅素2000

1,502.09

14.67

0.99

香港恆生指數

25,976.24

-175.08

-0.67

費城半導體指數

1,441.77

18.25

1.28

上海證交所指數

2,777.56

-43.94

-1.56

墨西哥指數

39,785.63

283.55

0.72

恆生國企指數

10,012.24

-69.40

-0.69

巴西指數

102,163.70

2,065.90

2.06

台灣加權指數

10,394.75

-28.66

-0.27

道瓊歐洲600

367.71

-1.72

-0.47

南韓KOSPI

1,917.50

-29.48

-1.51

道瓊歐盟50

3,291.66

-19.27

-0.58

新加波海峽指數

3,170.47

-24.04

-0.75

英國金融時報

7,171.69

-52.16

-0.72

馬來西亞指數

1,611.79

1.38

0.09

法國CAC指數

5,234.65

-6.90

-0.13

泰國曼谷指數

1,671.48

5.49

0.33

德國DAX指數

11,567.96

-90.55

-0.78

印尼指數

6,119.47

-56.23

-0.91

俄羅斯指數

1,294.50

12.21

0.95

印度指數

36,976.85

277.01

0.75

債券 利率/利率

匯率

美國2年期公債

1.5830

0.0097

0.62

美元指數

97.6300

0.108

0.11

美國10年期公債

1.7023

-0.0052

-0.30

歐元/美元

1.1199

-0.000

-0.04

美元3M Libor

2.2090

0.0000

0.00

美元/日圓

106.4700

0.520

0.49

歐元3M Libor

-0.3840

0.0000

0.00

英鎊/美元

1.2171

0.003

0.23

原物料

澳幣/美元

0.6761

0.001

0.07

CRB原物料指數

170.54

-0.95

-0.55

/美元

0.6525

-0.000

-0.05

紐約原油期貨

53.63

-1.06

-1.94

美元/加幣

1.3281

0.008

0.58

黃金期貨

1,484.20

7.70

0.52

美元/瑞士法郎

0.9764

0.003

0.30

玉米

412.50

-2.25

-0.54

美元/新幣

1.3816

-0.003

-0.22

小麥

484.00

-10.50

-2.12

美元/人民幣

7.0254

-0.025

-0.36

黃豆

865.75

-3.00

-0.35

美元/港幣

7.8377

-0.009

-0.11

波羅的海指數

1,774.00

0.00

0.00

美元/台幣

31.5030

-0.120

-0.38

 

資料來源:彭博   2019/08/07


◆全球金融及外匯市場重點評論

   美國市場
總體經濟:6JOLTS職缺總數達734.8萬,高於市場預期的732.6萬,前一月數據從732.3萬上調至738.4萬。

 

官員談話:聖路易斯聯邦銀行總裁James Bullard表示決策官員已經將貿易戰的不確定性納入決定政策方向的考慮因素中。他認為美國貨幣政策不能夠隨著貿易談判的每日發展而快速變化,政策方向取決於目前至下次會議期間的經濟數據變化。以目前的狀況而言,他維持今年再降息一次的預估。Bullard今年於聯邦公開市場委員會(FOMC)利率決策會議擁有投票權。

 

中美貿易戰發展:美國總統川普週二發文指出,他願意支持明年受關稅影響的美國農民,市場將此解讀為貿易戰可能會持續到2020年。而針對中美雙方在9月的貿易談判是否會破局,白宮經濟顧問庫德洛(Larry Kudlow)表示,川普總統仍對達成協議抱持開放態度,對中國加徵的關稅也保有彈性。

 

企業財報:迪士尼盤後公佈財報,2019會計年度第3季(至20196月底為止的一季)營收達202.5億美元,低於市場預期的214.7億;EPS1.35美元,低於市場預期的1.75美元;迪士尼預計今年11月推出Disney+,每月費用6.99美元或每年69.99美元,內容將包含迪士尼、皮克斯、Marvel、星際大戰等;迪士尼執行長Bob Iger表示,迪士尼將提供美國消費者以每月12.99美元訂閱方案同享Disney+ESPN +和廣告支援的Hulu服務,與Netflix的標準訂閱方案相同價格,此方案預計與Disney +一同在11月推出;迪士尼在正常交易時段上漲2.6%,盤後交易則下跌。

 

股市表現:人民幣止貶,舒緩市場的緊張氛圍,美股暫時反彈回升。中國官方採取措施阻止人民幣進一步貶值,且表示不會藉由人民幣貶值提升中國的競爭力。前一日表現較差的銀行股反彈回升;摩根大通上漲0.8%,美國銀行上漲1.2%,花旗銀行上漲1.6%,富國銀行上漲1.7%,摩根士丹利上漲1.8%,高盛證券上漲2.1%尖牙股也走揚;臉書上漲1.5%,蘋果上漲1.9%,亞馬遜上漲1.3%飛(Netflix)上漲0.8%Alphabet上漲1.4%。受油價持續走弱的影響,能源類股表現較差;石油及天然氣探生產商Chesapeake Energy下跌10.9%Marathon Oil下跌2.7%,康菲石油下跌0.8%。道瓊工業指數上漲1.21%,收26029.5點。標準普爾500指數上漲1.30%,收2881.8點。那斯達克指數上漲1.39%,收7833.3點。費城半導體指數上漲1.28%,收1441.8點。波動率指數(VIX)下跌17.97%,收20.2點。標準普爾500指數類股表現部份,資訊科技類股表現最佳,上漲1.61%;其次為金融類股,上漲1.51%。能源類股表現最差,下跌0.06%;其次為原物料類股,上漲0.08%

 

公債市場:股市暫時反彈回升,市場對聯9月降息兩碼的預期降溫,美國公債殖利率則漲跌互見。聯邦基金利率期貨顯示,市場預期聯9月降息機率為100.0%;其中預期降息兩碼的機率降至26.8%,降息一碼的機率為73.2%。美國2年期公債利率上揚0.970基點,收1.5830%。美國5年期公債利率下滑0.500基點,收1.5180%。美國10年期公債利率下滑0.520基點,收1.7023%

 

  歐洲市場
總體經濟:6月德國工業訂單月增率2.5%,優於市場預期的0.5%。德國7月建築業採購經理人指數由6月的50下滑至49.5

 

股市表現:人民幣匯率中間價持穩,早盤一度激勵歐股走高,但是貿易戰憂慮揮之不去,終場歐洲主要股市仍收低。個股消息方面,法國媒體公司Vivendi計劃出售所持環球唱片(Universal Music)的10%股權予中國科技集團騰訊,消息刺激Vivendi股價上漲4%。德國工程公司GEA Group看好第二季業績,股價上漲6.1%。與貿易戰敏感的基本資源類股表現持續疲弱;和必拓下跌1.4%,力拓集團下跌1.5%,英美資源集團(Anglo American)下跌0.6%,大宗商品交易商嘉能可下跌1.6%汽車類股漲跌互見;寶馬汽車(BMW)下跌1.7%,戴姆勒汽車(Daimler)下跌1.5%,福斯汽車(Volkswagen)持平,雷諾汽車(Renault)上漲1.7%,標緻雪鐵龍集團(Peugeot)上漲0.3%投資人對原油需求前景感到擔憂,油價下跌拖累能源股收低;石油公司BP下跌1.7%,法國石油公司Total下跌1.3%,荷蘭皇家殼牌石油(Royal Dutch Shell)下跌1.2%,義大利石油公司Eni下跌0.7%,挪威石油公司EQUINOR下跌0.8%科技股各有漲跌;思愛普下跌2.1%,西門子下跌0.1%,艾司摩爾下跌0.4%Nokia上漲0.4%英飛凌上漲0.2%,意法半導體下跌0.7%,戴樂格半導體上漲1.5%道瓊歐洲600指數下跌0.47%,收367.7點。英國金融時報指數下跌0.72%,收7171.7點。法國CAC指數下跌0.13%,收5234.7點。德國DAX指數下跌0.78%,收11568.0點。道瓊歐洲600指數類股表現部份,媒體類股表現最佳,上漲0.12%;其次為個人及家用品類股,上漲0.11%。化學品類股表現最差,下跌1.32%。其次為基本資源類股,下跌1.15%

 

  亞洲市場
日本:人民幣止貶,舒緩市場的擔憂,日股跌幅收斂。中國官方採取措施阻止人民幣進一步貶值,且表示不會藉由人民幣貶值提升中國的競爭力,此舉些微舒緩市場的緊張情緒;日圓避險需求暫時下降,美元兌日圓在日股交易時段回升至106.5附近,早盤一度貶破106。日圓回貶為汽車類股帶來支撐,呈現漲跌互見;豐田汽車下跌2.4%,本田汽車下跌0.2%,馬自達汽車上漲1.3%,三菱汽車上漲1.4%,日產汽車上漲3.4%。市場認為主要國家央行的寬鬆政策將持續一段時間,低利率環境使銀行股表現仍然較弱;三菱日聯金融集團下跌0.5%,三井住友金融集團下跌0.5%,瑞穗金融集團下跌0.3%。券商認為夏普白色家電等商品事業強勁,上調夏普目標價(從1,150日圓調升至1,200日圓),投資評等維持中立不變;夏普上漲3.2%。因應美國的新關稅措施,工業縫紉機生產商JUKI銷美縫紉機部分生產將從中國移至越南;JUKI上漲0.1%。中美貿易摩擦使鋁質電解電容銷售減少,生產商佳美工上季因此陷入虧損;佳美工下跌5.1%。日經225指數下跌0.65%,收20585.3點。

 

南韓:利空事件頻傳,歐美股市週一出現較大跌幅,且南韓同時面臨日韓貿易戰和北韓試射飛彈的風險,使韓股表現落後其他亞股。科技股普遍走低;SK海力士下跌4.5%LG電子下跌2.3%,三星電子下跌1.0%。較依賴出口的汽車類股表現也不佳;起亞汽車下跌3.8%Hyundai Mobis下跌2.3%,現代汽車下跌1.2%。北韓在台北時間週二清晨再次試射飛彈,為近兩週第四次。另一方面,研究報告指出北韓利用網路攻擊,從金融機構和加密貨幣交易中竊取資金,同時也利用網路空間幫贓款洗錢,預估目前為止的總收入達20億美元。朝鮮半島地緣政治風險提升,使北韓建設概念股承壓;現代電梯下跌3.1%,現代機密機械下跌1.3%,現代建設下跌0.3%。南韓KOSPI指數下跌1.51%,收1917.5點。

 

中國:中國商務部5日凌晨發表聲明,證實中國相關企業已暫停採購新的美國農產品,並表示不排除對83日後新成交的美國農產品採購加徵關稅。美國將中國列為貨幣操縱國,使得中美貿易戰轉向貨幣戰,上證綜指連續第五天下跌;儘管午後人民幣回升令風險情緒有所改善,但指數仍創下逾五個月來新低。電信股續挫,與中美貿易戰息息相關的華為海思概念、5G、消費電子、軟件等科技股紛紛大跌。五糧液公佈上半年營業收入271.5億元,較上年同期增長26.5%,淨利潤93億元,比上年同期增長31%,股價上漲3.7%。其他白酒類股亦跟漲;順農業上漲2.9%,洋河股份上漲2.2%,瀘州老窖上漲2.1%今世緣上漲0.9%。原物料類股走弱;三聚環保下跌7.7%,方大炭素下跌5.8%藏格控股下跌5.2%,合盛硅業下跌5%,贛鋒鋰業下跌5%。上海證交所指數下跌1.56%,收2777.6點。

 

香港:美國總統川普抨擊中國操縱匯率,而中國宣布暫停採購農產品,港股繼續走弱。科網股集體走低;寶寶樹下跌11%IGG下跌7.5%富智康下跌5%長飛光纖光纜下跌5.7%,小米下跌2.9%。地產股持續走弱;隆地產下跌5.2%,新世界發展下跌4.4%,信和置業下跌3.0%。工業類股走跌;五龍電動車下跌5.9%,海豐國際下跌5.1%,中集集團下跌2.4%,海天國際下跌2.1%。金融股也表現不佳;中國人壽下跌2.3%,交通銀行下跌1.5%,建設銀行下跌1.2%,中銀香港下跌1.1%,中國銀行下跌1%生銀行下跌0.9%。香港生指數下跌0.67%,收25976點,恆生國企指數下跌0.69%,收10012.2點。

 

台灣:官股出手護盤,以及低接買盤使台股跌幅收斂。官股連日護盤為權值股帶來支撐,電子權值股漲跌互見;大立光下跌1.3%,鴻海上漲0.7%,台積電上漲0.8%。擔憂美國新的關稅措施會影響蘋果手機的銷售狀況,使蘋果概念股持續走低;GIS-KY下跌2.3%,和碩下跌1.5%,可成下跌0.5%。反應市場擔憂貿易戰升溫會影響全球經濟成長,使航運股表現不佳;萬海下跌4.0%,裕民下跌2.2%,長榮下跌1.1%。反應市場對聯準會積極降息的預期升溫,為主要國家公債殖利率帶來壓力,也為銀行股帶來壓力;新光金下跌1.0%,第一金下跌0.9%,富邦金下跌0.7%,中信金下跌0.7%,永豐金下跌0.4%,國泰金下跌0.1%。台灣加權指數下跌0.27%,收10394.8點。

 

  外匯市場

市場訊息:人民幣止貶,舒緩市場的緊張氛圍,美元指數回升,日圓則因避險需求下降而貶值。中國官方採取措施阻止人民幣進一步貶值,且表示不會藉由人民幣貶值提升中國的競爭力。聖路易斯聯邦銀行總裁James Bullard表示決策官員已經將貿易戰的不確定性納入決定政策方向的考慮因素中。他認為美國貨幣政策不能夠隨著貿易談判的每日發展而快速變化,政策方向取決於目前至下次會議期間的經濟數據變化。以目前的狀況而言,他維持今年再降息一次的預估。Bullard今年於聯邦公開市場委員會(FOMC)利率決策會議擁有投票權。澳洲央行(RBA)在先前的兩次會議連續降息之後,週二的會議決議維持現金利率於1%不變。RBA總裁Philip Lowe表示希望能在降低失業率和確保通膨接近目標上有所進展,延長低利率期間為合理的做法;央行董事會也會持續嚴密觀察就業市場的情況,如有必要,可能採取更寬鬆的貨幣政策。RBA同時下修經濟成長預期,預期2019全年經濟成長為2.5%2020年則為2.75%。經濟數據部份,美國6JOLTS職缺總數達734.8萬,高於市場預期的732.6萬,前一月數據從732.3萬上調至738.4萬。

 

主要貨幣表現

美元指數上漲0.11%,收97.6300點。

歐元貶值0.04%,收1.1199美元。

英鎊升值0.23%,收1.2171美元。

日圓貶值0.49%,收106.47日圓。

澳幣升值0.07%,收0.6761美元。

幣貶值0.05%,收0.6525美元。

加幣貶值0.58%,收1.33加幣。

人民幣升值0.36%,收7.0254人民幣。

 

  原物料市場

能源:中美貿易爭端有可能擴大為貨幣戰爭,市場對原油需求前景感到擔憂,油價下跌,盤中並創下七個月新低。紐約原油期貨下跌1.94%收每桶53.6美元。美國石油協會週二盤後公布,截至82日當,美國原油庫存減少340萬桶至4.396億桶,市場預期為減少280萬桶;汽油庫存減少110萬桶,市場預期為減少72.2萬桶;蒸餾油庫存增加120萬桶,市場預期為增加48.2萬桶。美國能源部86日發布「短期能源展望」(Short-Term Energy Outlook, STEO)月報表示,2019年全球石油日需求量預估將年增100萬桶達到1.009億桶,此較前月預估下調10萬桶,為連續第二月下調,前月已下調20萬桶,主要因為今年以來的消費增長低於市場預期,以及一些主要石油消費國經濟增長放緩的影響。

 

黃金:美中貿易戰局勢不穩,避險買盤持續支撐金價走揚,中國央行將人民幣中間價設定在強於預期的每美元兌6.9683元之後,金價漲勢縮小。黃金期貨上漲0.52%收每盎司1484.2美元。全球最大黃金ETF道富財富黃金指基金(SPDR Gold Shares)前一交易日黃金持有量增加1.76公噸至836.918公噸。路透社公布的一項調查顯示,根據受訪的33位分析師與交易員的預估中位數,2020年的平均金價將在每盎司1,400美元以上,因為低利率的環境、投資需求攀升,以及央行買盤的帶動等,將持續成為推升金價的動力。調查顯示,今明兩年的平均金價將分別為每盎司1,351美元與1,433美元。

 

 

資料來源:亨網、彭博、FundDJYahoo奇摩,星展銀行整理   2019/08/07

 

◆本週主要經數據

 

日期

數據

月份

預期

實際

前期

85

澳洲

墨爾本機構通貨膨脹(月比)

七月

--

0.3%

0.0%

85

Markit法國服務業採購經理人指數

七月終值

--

52.6

52.2

85

Markit法國綜合採購經理人指數

七月終值

--

51.9

51.7

85

Markit德國服務業採購經理人指數

七月終值

55.4

54.5

55.4

85

歐元區

Markit歐元區綜合採購經理人指數

七月終值

--

51.5

51.5

85

ISM非製造業指數

七月

55.5

53.7

55.1

86

工廠訂月比

六月

0.5%

2.5%

-2.2%

86

澳洲

RBA現金利率目標

 

1.0%

1.0%

1.0%

86

CPI年比

七月

0.9%

0.4%

0.9%

86

澳洲

貿易收支

六月

A$5787m

A$8036m

A$5745m

86

紐西蘭

失業率

第二季

4.3%

3.9%

4.2%

86

紐西蘭

就業變季比

第二季

0.3%

0.8%

-0.2%

87

MBA 貸款申請指數

 

--

 

-1.4%

87

工業生產經季調(月比)

六月

-0.9%

 

0.3%

87

Halifax房價月比

七月

--

 

-0.3%

87

出口年比

七月

1.0%

 

0.5%

87

紐西蘭

RBNZ 正式現金利率

 

1.3%

 

1.5%

87

紐西蘭

QV房價年比

七月

--

 

2.0%

88

首次申請失業救濟金人數

 

--

 

215k

88

日本

際收支經常帳餘額

六月

¥1200.0b

 

¥1594.8b

88

貿易收支

七月

$38.70b

 

$50.98b

88

進口年比

七月

-8.1%

 

-7.3%

88

出口年比

七月

-2.6%

 

-1.3%

88

加拿大

新屋價格指數(月比)

六月

--

 

-0.1%

88

躉售存貨月比

六月終值

0.2%

 

0.2%

89

加拿大

建築許可 月比

六月

--

 

-13.0%

89

日本

存量M3年比

七月

2.0%

 

2.0%

89

日本

存量M2年比

七月

2.3%

 

2.3%

89

PPI年比

七月

-0.1%

 

0.0%

89

CPI年比

七月

2.7%

 

2.7%

89

加拿大

新屋開工

七月

--

 

245.7k

89

PPI最終需求(月比)

七月

0.2%

 

0.1%

89

日本

GDP經季調(季比)

第二季

0.1%

 

0.6%

89

日本

GDP化經季調(季比)

第二季

0.6%

 

2.2%

89

日本

GDP平減指數 年比

第二季

0.4%

 

0.1%

89

工業生產月比

六月

--

 

2.1%

89

工業生產年比

六月

--

 

4.0%

89

Trade Balance GBP/Mn

六月

-£2650m

 

-£2324m

89

工業生產月比

六月

0.0%

 

1.4%

89

製造業生產月比

六月

0.0%

 

1.4%

89

GDP季比

第二季

0.0%

 

0.5%

89

GDP年比

第二季

1.4%

 

1.8%

89

加拿大

就業情況淨變

七月

--

 

-2.2k

89

加拿大

失業率

七月

--

 

5.5%

 

 

  

資料源:彭博  2019/08/07

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