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每日金融及外匯市場晨訊

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85日主要股價指數、債券、原物料與匯率表現

名稱

收盤

漲跌

漲跌幅%

名稱

收盤

漲跌

漲跌幅%

道瓊工業指數

25,717.74

-767.27

-2.90

日經225指數

20,720.29

-366.87

-1.74

標準普爾500

2,844.74

-87.31

-2.98

澳洲ASX200

6,640.30

-128.27

-1.90

那斯達克指數

7,726.04

-278.03

-3.47

紐西蘭指數

10,766.03

-97.84

-0.90

美國羅素2000

1,487.41

-46.25

-3.02

香港恆生指數

26,151.32

-767.26

-2.85

費城半導體指數

1,423.52

-64.91

-4.36

上海證交所指數

2,821.50

-46.34

-1.62

墨西哥指數

39,502.08

-475.44

-1.19

恆生國企指數

10,081.64

-266.99

-2.58

巴西指數

100,097.80

-2,575.90

-2.51

台灣加權指數

10,423.41

-125.63

-1.19

道瓊歐洲600

369.43

-8.72

-2.31

南韓KOSPI

1,946.98

-51.15

-2.56

道瓊歐盟50

3,310.93

-65.19

-1.93

新加波海峽指數

3,194.51

-66.60

-2.04

英國金融時報

7,223.85

-183.21

-2.47

馬來西亞指數

1,610.41

-16.35

-1.01

法國CAC指數

5,241.55

-117.45

-2.19

泰國曼谷指數

1,665.99

-18.72

-1.11

德國DAX指數

11,658.51

-213.93

-1.80

印尼指數

6,175.70

-164.48

-2.59

俄羅斯指數

1,282.29

-10.90

-0.84

印度指數

36,699.84

-418.38

-1.13

債券 利率/利率

匯率

美國2年期公債

1.5733

-0.1385

-8.09

美元指數

97.5220

-0.552

-0.56

美國10年期公債

1.7075

-0.1377

-7.46

歐元/美元

1.1203

0.010

0.86

美元3M Libor

2.2393

0.0000

0.00

美元/日圓

105.9500

-0.640

-0.60

歐元3M Libor

-0.3800

0.0000

0.00

英鎊/美元

1.2143

-0.002

-0.16

原物料

澳幣/美元

0.6756

-0.005

-0.66

CRB原物料指數

171.49

-1.87

-1.08

/美元

0.6528

-0.001

-0.12

紐約原油期貨

54.69

-0.97

-1.74

美元/加幣

1.3204

-0.000

-0.02

黃金期貨

1,476.50

19.00

1.30

美元/瑞士法郎

0.9735

-0.009

-0.91

玉米

414.75

5.25

1.28

美元/新幣

1.3847

0.007

0.54

小麥

494.50

3.75

0.76

美元/人民幣

7.0507

0.110

1.59

黃豆

868.75

0.25

0.03

美元/港幣

7.8464

0.020

0.25

波羅的海指數

1,788.00

0.00

0.00

美元/台幣

31.6230

0.247

0.79

 

資料來源:彭博   2019/08/06


◆全球金融及外匯市場重點評論

   美國市場
總體經濟:美國7ISM非製造業指數從前一個月的55.1下滑至53.7,低於市場預期的55.57Markit服務業採購經理人指數(PMI)終值從52.2上調至53.0,綜合PMI終值從51.6上調至52.6

 

中美貿易戰:繼上週川普宣佈91日開始將對中國3000進口商品課徵10%的關稅後,中國政府表示計畫對83日以後中方購買的美國農產品加大課關稅,而且中國相關企業已暫停採購美國農產品。另一方面,美元兌人民幣在週一升破7的整數關卡。中國人民銀行表示,人民幣的走向受到單邊主義、貿易保護主義以及美國對中國加徵關稅等因素的影響,並表示人民幣匯率完全能夠在合理均衡水平上保持基本穩定。川普則在社群網站Twitter發文抨擊中國貨幣操控;美國財政部在美股收盤後,宣佈將中國列為匯率操縱國,使中國成為1994年以來匯率操縱國的首例。美國財政部在新聞稿聲明中表示,將中國列為匯率操縱國後,將與國際貨幣基金組織(IMF)進行討論,希望消弭中國最新反制行動帶來的不公平競爭優勢。

 

股市表現:中美雙方相互採取反制措施,市場氛圍轉差,美國主要指數出現去年12月以來最大單日跌幅。避險需求和降息預期提升使美國公債利率大幅下滑,使銀行股表現較差;美國銀行下跌4.4%,摩根士丹利下跌3.9%,高盛證券下跌3.7%,花旗銀行下跌3.6%,摩根大通下跌3.0%,富國銀行下跌2.7%。受到市場氛圍轉差的影響,尖牙股皆走低;臉書下跌3.9%,蘋果下跌5.2%,亞馬遜下跌3.2%飛(Netflix)下跌3.5%Alphabet下跌3.5%。晶片類股受挫;微狄亞視訊下跌6.5%,美光科技下跌4.9%,超微半導體下跌4.9%,德州儀器下跌4.0%,英特爾下跌3.5%。較依賴出口且受全球經濟成長影響較大的工業股表現也不佳;奇異電器下跌3.4%3M下跌3.4%,波音公司下跌2.5%,開拓重工下跌2.3%。道瓊工業指數下跌2.90%,收25717.7點。標準普爾500指數下跌2.98%,收2844.7點。那斯達克指數下跌3.47%,收7726.0點。費城半導體指數下跌4.36%,收1423.5點。波動率指數(VIX)上漲39.64%,收24.6點。標準普爾500指數類股表現部份,公用事業類股表現最佳,下跌1.51%;其次為原物料類股,下跌1.82%。資訊科技類股表現最差,下跌4.07%;其次為金融類股,下跌3.25%

 

公債市場:中美貿易戰惡化影響市場氛圍,提升公債的避險需求;另一方面,因擔憂全球經濟成長減緩,市場對聯會在9月降息兩碼的預期大幅提升,使美國公債殖利率出現較大的下滑幅度。聯邦基金利率期貨顯示,市場預期聯9月降息機率為100.0%;其中預期降息兩碼的機率升至52.2%,一碼的機率為47.8%。美國2年期公債利率下滑13.850基點,收1.5733%。美國5年期公債利率下滑14.020基點,收1.6582%。美國10年期公債利率下滑13.770基點,收1.7075%

 

  歐洲市場
總體經濟:歐元區7Markit綜合採購經理人指數(PMI)為51.5,符合市場預期。7Markit服務業PMI53.6下滑至53.2,低於市場預期的53.3。德國7Markit綜合PMI指數由52.6下滑至50.9,低於市場預期的51.47月服務業PMI55.8下滑至54.5,低於市場預期的55.4。法國7Markit服務業PMI52.9下滑至52.6,低於市場預期的52.2。英國Markit/CIPS服務業PMI50.2上升至51.4,優於預期的50.3 

 

股市表現:中國誓言,將對美國的關稅行動予以反擊;受到美中貿易戰情勢急遽升高衝擊,歐洲主要股市收低。與貿易戰敏感的原物料和汽車類股走弱;和必拓下跌2.1%,力拓集團下跌2.2%,英美資源集團(Anglo American)下跌3.4%,大宗商品交易商嘉能可下跌3.0%寶馬汽車(BMW)下跌2.0%,戴姆勒汽車(Daimler)下跌2.9%,福斯汽車(Volkswagen)下跌2.2%,標緻雪鐵龍集團(Peugeot)下跌2.3%科技股普遍下跌;思愛普下跌2.9%,西門子下跌2.6%,艾司摩爾下跌3.4%Nokia下跌1.4%英飛凌下跌3.3%,意法半導體下跌4.3%,戴樂格半導體下跌1.6%歐洲精品業高度仰賴中,法精品龍頭路易威登Louis Vuitton母公司LVMH集團下跌4.2%,瑞士製錶商歷峰Richemont下跌6.7%,斯沃琪Swatch下跌3.9%貿易戰升溫提振避險需求,德國10年期公債殖利率下滑2個基點至負0.52%,壓抑金融股表現;德意志銀行下跌1.6%,德國商業銀行下跌2.8%,法國巴黎銀行下跌1.8%,法國興業銀行下跌0.1%,巴克萊銀行下跌3.8%,蘇格蘭皇家銀行下跌2.7%豐控股下跌3.0%,義大利裕信銀行(UniCredit)下跌0.3%油價下跌拖累能源股收低;石油公司BP下跌2.1%,法國石油公司Total下跌1.3%,荷蘭皇家殼牌石油(Royal Dutch Shell)下跌1.7%,義大利石油公司Eni下跌1.5%,挪威石油公司EQUINOR下跌1.7%,愛爾蘭石油公司Tullow Oil下跌3.3%道瓊歐洲600指數下跌2.31%,收369.4點。英國金融時報指數下跌2.47%,收7223.9點。法國CAC指數下跌2.19%,收5241.6點。德國DAX指數下跌1.80%,收11658.5點。道瓊歐洲600指數類股表現部份,化學品類股表現最佳,下跌0.94%;其次為公用事業類股,下跌1.43%。個人及家用品類股表現最差,下跌3.47%。其次為科技類股,下跌3.01%

 

  亞洲市場
日本:中國威脅可能被迫採取反制措施,避險需求推升日圓,日股承壓下跌。知情人士透露,川普上週提升對中國的關稅措施後,中國政府已要求國有企業暫停從美國進口農產品。另一方面,美元兌在岸人民幣升破7,因日圓避險需求提升,美元兌日圓在日股交易時段則貶破106。貿易戰和日圓升值都為汽車類股帶來壓力;日產汽車下跌4.3%,馬自達汽車下跌4.3%,三菱汽車下跌3.3%,本田汽車下跌1.8%,豐田汽車下跌0.6%。公債避險需求增加,利率則下滑,日本10年期公債殖利率創近三年新低,並使銀行股走低;三井住友金融集團下跌1.5%,三菱日聯金融集團下跌1.4%,瑞穗金融集團下跌0.2%。因氣候因素,夏季衣物需求低迷,UNIQLO日本同店銷售額創9個月來最大減幅,UNIQLO公司迅銷下跌1.1%。因應美國的新關稅措施,市場傳言Sony考慮將PS4部份生產遷出中國;Sony下跌2.8%。日經225指數下跌1.74%,收20720.3點。

 

南韓:受到中美和日韓貿易戰的夾擊,南韓市場股齊跌。日本政府上週宣佈828日開始會將南韓從貿易白名單中剃除後,南韓表示將採取反制措施,將日本也從南韓的貿易白名單中剃除。重要科技股皆走低;LG電子下跌3.1%,三星電子下跌2.2%SK海力士下跌0.9%。市場擔憂中美貿易戰的升溫會使中國經濟成長持續減緩,可能對訪韓旅客的消費能力帶來影響,觀光類股因此走低;愛茉莉太平洋下跌5.0%,樂天百貨下跌4.1%,新羅酒店下跌3.1%LG生活健康下跌1.7%。市場氛圍轉差則使銀行和證券類股持續走弱;NH Investment下跌2.8%,韓國國民銀行金融集團公司下跌1.4%,三星證券下跌1.0%。南韓KOSPI指數下跌2.56%,收1947.0點。

 

中國:美國總統川普決定對3,000億美元中國進口商品加徵10%關稅,中國誓言採取反制行動。貿易戰升級,境內外人民幣兌美元雙雙跌破7元大關,這可能導致資本大量流出。人行隨後表示匯率漲落都正常,外匯市場自身會找到均衡。地產和科技股領跌,而黃金股隨金價上揚,農業股逆市走強。上海證交所指數下跌1.62%,收2821.5點,收盤創逾五個月低點。地產股表現最差,下跌2.4%;金地集團下跌3.9%,新城控股下跌3.1%,保利地產下跌3.1%。科技股走弱;廣聯達下跌4.8%,同花順下跌4.4%,三六零下跌4.3%,立訊精密下跌4.1%,東方財富下跌4%。在川普上週升級與中國的貿易緊張局勢之後,中國政府已要求國有企業暫停從美國進口農產品。農業股上漲;萬向德農上漲10%,農發種業上漲5.1%,登海種業上漲5.1%。貿易戰升級提振避險需求,金價升至6年高點,黃金類股上漲;中金黃金上漲8.6%,紫金礦業上漲5.9%,山東黃金上漲10%。經濟數據方面,7月財新中國服務業採購經理人指數(PMI)由52下滑至51.6,為五個月以來最低。

 

香港:民間今起發動三罷(罷工、罷市、罷課)運動,衝擊香港交通和社會運作,加劇了市場不安情緒,恆生指數跌至逾六個月來最低。受罷工影響下跌,港鐵公司下跌3.4%;香港抗議人士在上午通勤時段干擾地鐵服務。航空股亦下跌;中國南方航空下跌6.1%,中國航下跌6.0%,中國東方航空下跌6.5%。地產股走弱;長實集團下跌5.1%,新鴻基地產下跌5.2%,新世界發展下跌3.9%。科網股表現不佳;雲遊控股下跌10%騰訊下跌4.3%,金山軟體下跌6.3%內險股下跌;中國太平下跌4.2%,中國人壽下跌2.2%,中國平安下跌1.7%。香港生指數下跌2.85%,收26151.3點,恆生國企指數下跌2.58%,收10081.6點。

 

台灣:中美貿易戰升溫,台股受挫,隨其他亞股走低。美國本次宣佈加徵關稅的產品清單涵蓋手機、筆電,蘋果概念股因此走低;可成下跌5.4%,鴻海下跌3.6%,和碩下跌2.5%,台積電下跌2.0%,美律下跌2.0%大立光下0.4%。反應市場擔憂全球經濟成長減緩會降低對大宗商品的需求,原物料類股因此下跌;新光鋼下跌2.8%,東和鋼鐵下跌1.7%,豐興鋼鐵下跌1.4%,允強下跌1.1%,中鴻下跌1.0%,燁輝下跌0.8%,中鋼下跌0.6%。塑化類股則隨油價走低;台化下跌1.5%,台塑石化下跌1.4%,台塑下跌1.0%,南亞塑膠下跌0.9%。防禦性的電信股逆勢上漲;遠傳上漲0.4%,中華電上漲0.5%,台灣大上漲0.9%。台灣加權指數下跌1.19%,收10423.4點。

 

  外匯市場

市場訊息:中美貿易戰升溫,為美元和人民幣帶來壓力,日圓則受惠於避險需求的推升。繼上週川普宣佈91日開始將對中國3000進口商品課徵10%的關稅後,中國政府表示計畫對83日以後中方購買的美國農產品加大課關稅,且中國相關企業已暫停採購美國農產品。另一方面,美元兌人民幣在週一升破7的整數關卡;中國人民銀行表示,人民幣的走向受到單邊主義、貿易保護主義以及美國對中國加徵關稅等因素的影響,並表示人民幣匯率完全能夠在合理均衡水平上保持基本穩定。川普則在社群網站Twitter發文抨擊中國貨幣操控,而美國財政部於美股收盤後,宣佈將中國列為匯率操縱國,使中國成為1994年以來匯率操縱國的首例。美國財政部在新聞稿聲明中表示,將中國列為匯率操縱國後,將與國際貨幣基金組織(IMF)進行討論,希望消弭中國最新反制行動帶來的不公平競爭優勢。對於近期的市場動,堪薩斯城聯邦銀行總裁Esther George以及聯準會委員Lael Brainard在演說中皆表示正在密切關注事態的發展,但都沒有對利率走向給予評論。北韓外交部抗議周一開始的美國和南韓聯合軍演,違反外交協議。南韓合同參謀本部表示,北韓在台北時間週二清晨從黃海南道向海上發射2枚不明發射體,為近兩第四次的飛彈試射行動。經濟數據部份,美國7ISM非製造業指數從前一個月的55.1下滑至53.7,低於市場預期的55.57Markit服務業採購經理人指數(PMI)終值從52.2上調至53.0,綜合PMI終值從51.6上調至52.6。歐元區7Markit服務業PMI終值從53.3下調至53.2,綜合PMI51.5不變。德國7Markit服務業PMI終值從55.4下調至54.5,綜合PMI51.4下調至50.9。法國7Markit服務業PMI終值從52.2上調至52.6,綜合PMI終值從51.7上調至51.9

 

主要貨幣表現

美元指數下跌0.56%,收97.5220點。

歐元升值0.86%,收1.1203美元。

英鎊貶值0.16%,收1.2143美元。

日圓升值0.60%,收105.95日圓。

澳幣貶值0.66%,收0.6756美元。

幣貶值0.12%,收0.6528美元。

加幣升值0.02%,收1.32加幣。

人民幣貶值1.59%,收7.0507人民幣。

 

  原物料市場

能源:美國總統川普對中國祭出新關稅後,昨日人民幣貶破 7 關卡,中方反制措施也陸續出爐,宣布相關企業暫停採購美國農產品,引發能源市場需求恐慌。美中貿易關係惡化加劇了對全球經濟成長減緩的擔憂,風險性資產遭逢賣壓,油價近兩月以來首次收於每桶60美元以下。紐約原油期貨下跌1.74%收每桶54.7美元。

 

黃金:美國股市和歐洲股市重挫,10年期美債利率跌至2016年底以來最低點,中美貿易戰的擔憂提振避險需求,金價升至六年多以來的最高水準。黃金期貨上漲1.30%收每盎司1476.5美元。全球最大黃金ETF道富財富黃金指基金(SPDR Gold Shares)前一交易日黃金持有量增加4.40公噸至835.16公噸。美國商品期貨交易委員會報告顯示,截至730日,資金管理機構(主要為避險基金)以及其他大額交易人所持有的紐約黃金期貨投機淨多單較前週增加1.3%254,388口,逼近7月初所創近3年新高的258,946口;避險基金合計黃金期貨與選擇權的投機淨多單也較前週的217,517口增加至231,365口,為7月初以來新高。

 

資料來源:亨網、彭博、FundDJYahoo奇摩,星展銀行整理   2019/08/06

 

◆本週主要經數據

 

日期

數據

月份

預期

實際

前期

85

澳洲

墨爾本機構通貨膨脹(月比)

七月

--

0.3%

0.0%

85

Markit法國服務業採購經理人指數

七月終值

--

52.6

52.2

85

Markit法國綜合採購經理人指數

七月終值

--

51.9

51.7

85

Markit德國服務業採購經理人指數

七月終值

55.4

54.5

55.4

85

歐元區

Markit歐元區綜合採購經理人指數

七月終值

--

51.5

51.5

85

ISM非製造業指數

七月

55.5

53.7

55.1

86

工廠訂月比

六月

0.8%

 

-2.2%

86

澳洲

RBA現金利率目標

 

1.0%

 

1.0%

86

CPI年比

七月

0.9%

 

0.9%

86

澳洲

貿易收支

六月

A$5787m

 

A$5745m

86

紐西蘭

失業率

第二季

4.3%

 

4.2%

86

紐西蘭

就業變季比

第二季

0.3%

 

-0.2%

87

MBA 貸款申請指數

 

--

 

-1.4%

87

工業生產經季調(月比)

六月

-0.9%

 

0.3%

87

Halifax房價月比

七月

--

 

-0.3%

87

出口年比

七月

1.0%

 

0.5%

87

紐西蘭

RBNZ 正式現金利率

 

1.3%

 

1.5%

87

紐西蘭

QV房價年比

七月

--

 

2.0%

88

首次申請失業救濟金人數

 

--

 

215k

88

日本

際收支經常帳餘額

六月

¥1200.0b

 

¥1594.8b

88

貿易收支

七月

$38.70b

 

$50.98b

88

進口年比

七月

-8.1%

 

-7.3%

88

出口年比

七月

-2.6%

 

-1.3%

88

加拿大

新屋價格指數(月比)

六月

--

 

-0.1%

88

躉售存貨月比

六月終值

0.2%

 

0.2%

89

加拿大

建築許可 月比

六月

--

 

-13.0%

89

日本

存量M3年比

七月

2.0%

 

2.0%

89

日本

存量M2年比

七月

2.3%

 

2.3%

89

PPI年比

七月

-0.1%

 

0.0%

89

CPI年比

七月

2.7%

 

2.7%

89

加拿大

新屋開工

七月

--

 

245.7k

89

PPI最終需求(月比)

七月

0.2%

 

0.1%

89

日本

GDP經季調(季比)

第二季

0.1%

 

0.6%

89

日本

GDP化經季調(季比)

第二季

0.6%

 

2.2%

89

日本

GDP平減指數 年比

第二季

0.4%

 

0.1%

89

工業生產月比

六月

--

 

2.1%

89

工業生產年比

六月

--

 

4.0%

89

Trade Balance GBP/Mn

六月

-£2650m

 

-£2324m

89

工業生產月比

六月

0.0%

 

1.4%

89

製造業生產月比

六月

0.0%

 

1.4%

89

GDP季比

第二季

0.0%

 

0.5%

89

GDP年比

第二季

1.4%

 

1.8%

89

加拿大

就業情況淨變

七月

--

 

-2.2k

89

加拿大

失業率

七月

--

 

5.5%

 

 

  

資料源:彭博  2019/08/06

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