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每日金融及外匯市場晨訊

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82日主要股價指數、債券、原物料與匯率表現

名稱

收盤

漲跌

漲跌幅(%)

名稱

收盤

漲跌

漲跌幅(%)

道瓊工業指數

26,485.01

-98.41

-0.37

日經225指數

21,087.16

-453.83

-2.11

標準普爾500

2,932.05

-21.51

-0.73

澳洲ASX200

6,768.57

-20.36

-0.30

那斯達克指數

8,004.07

-107.05

-1.32

紐西蘭指數

10,863.87

3.05

0.03

美國羅素2000

1,533.66

-17.10

-1.10

香港恆生指數

26,918.58

-647.12

-2.35

費城半導體指數

1,488.43

-23.55

-1.56

上海證交所指數

2,867.84

-40.93

-1.41

墨西哥指數

39,977.52

-369.28

-0.92

恆生國企指數

10,348.63

-272.94

-2.57

巴西指數

102,673.70

547.80

0.54

台灣加權指數

10,549.04

-182.71

-1.70

道瓊歐洲600

378.15

-9.53

-2.46

南韓KOSPI

1,998.13

-19.21

-0.95

道瓊歐盟50

3,376.12

-113.91

-3.26

新加波海峽指數

3,261.11

-30.64

-0.93

英國金融時報

7,407.06

-177.81

-2.34

馬來西亞指數

1,626.76

-12.31

-0.75

法國CAC指數

5,359.00

-198.41

-3.57

泰國曼谷指數

1,684.71

-15.04

-0.88

德國DAX指數

11,872.44

-380.71

-3.11

印尼指數

6,340.18

-41.36

-0.65

俄羅斯指數

1,293.19

-53.21

-3.95

印度指數

37,118.22

99.90

0.27

債券 (利率/利率)

匯率

美國2年期公債

1.7118

-0.0222

-1.28

美元指數

98.0740

-0.295

-0.30

美國10年期公債

1.8452

-0.0483

-2.55

歐元/美元

1.1108

0.002

0.21

美元3M Libor

2.2393

-0.0475

-2.08

美元/日圓

106.5900

-0.750

-0.70

歐元3M Libor

-0.3800

-0.0030

0.80

英鎊/美元

1.2162

0.003

0.28

原物料

澳幣/美元

0.6801

0.000

0.01

CRB原物料指數

173.35

0.55

0.32

/美元

0.6536

-0.002

-0.32

紐約原油期貨

55.66

1.71

3.17

美元/加幣

1.3207

-0.000

-0.04

黃金期貨

1,457.50

25.10

1.75

美元/瑞士法郎

0.9824

-0.008

-0.81

玉米

409.50

7.00

1.74

美元/新幣

1.3773

0.000

0.02

小麥

490.75

15.00

3.15

美元/人民幣

6.9405

0.042

0.61

黃豆

868.50

3.25

0.38

美元/港幣

7.8267

0.001

0.01

波羅的海指數

1,788.00

-24.00

-1.32

美元/台幣

31.3760

0.197

0.63

 

資料來源:彭博   2019/08/05


◆全球金融及外匯市場重點評論

   美國市場
總體經濟:7月非農就業人數增加16.4萬人,低於市場預期的16.5萬人。7月失業率持穩在3.7%,勞動參與率由62.9%上升到63.0%,顯示民眾求職意願提高。就業總人口數達到 1.63 億人,創歷史新高。平均每小時工資月增率上升0.3%,年增率 3.2%5月就業增長人數由7.2萬下修至6.2萬,6月就業增長人數由22.4萬下修至19.3萬。近3個月平均新增就業人數達14萬人,遠低去年同期20多萬人的水平。

 

貿易戰發展: 中國外交部82日反擊川普最新的關稅威脅,指稱全球最大經濟體應該放棄幻想,承擔一些責任,重新走上正確的道路,解決貿易戰,如果美國執意對中國商品加徵更多關稅,北京將不得不採取反制對策。

 

股市表現:美中新一輪關稅戰即將開打影響市場氛圍,美股主要指數多數收低。川普向中國祭出新一輪關稅,將廣泛波及蘋果主要產品與配件,引發鬆綁華為禁令的疑慮,導致蘋果與華為相關供應鏈股價下跌;尖牙股全面走跌;蘋果下跌2.1%Alphabet下跌1.3%,亞馬遜下跌1.7%Netflix下跌 0.2%臉書下跌 1.9%。半導體類股亦走弱;博通下跌2.4%,威騰電子下跌2.0%,英特爾下跌1.7%AMD下跌1.4%,高通下跌0.1%利率下跌使金融股全面走低;高盛下跌1.1%花旗銀行下跌1.1%摩根史丹利下跌1.9%,美國銀行下跌0.4%道瓊工業指數下跌0.37%,收26485.0點。標準普爾500指數下跌0.73%,收2932.1點。那斯達克指數下跌1.32%,收8004.1點。費城半導體指數下跌1.56%,收1488.4點。波動率指數(VIX)下跌1.45%,收17.6點。標準普爾500指數類股表現部份,核心消費類股表現最佳,上漲0.12%;其次為公用事業類股,上漲0.05%。資訊科技類股表現最差,下跌1.68%;其次為能源類股,下跌1.35%

 

公債市場:美國7月非農就業人數增幅接近市場預期,9 月 聯會維持利率不變機率,一天內由14.6%下滑至0.0%;降息一碼的機率,則由 85.4%上升至96.2%10月維持利率2.00%-2.25%的機率由6.5%下滑至0%,到10月降息25個基點和降息50個基點的機率分別為43.7%54.2%美國2年期公債殖利率下滑2.220基點,收1.7118%。美國5年期公債殖利率下滑2.470基點,收1.6829%。美國10年期公債殖利率下滑4.830基點,收1.8452%

 

  歐洲市場
股市表現:美國擬對中國加徵新一輪關稅,中國揚言報復,引發市場恐慌賣壓,歐洲股市下挫。與貿易敏感的原物料、汽車類股和科技股領跌。寶馬汽車(BMW)下跌4.2%,戴姆勒汽車(Daimler)下跌3.4%,福斯汽車(Volkswagen)下跌2.9%,雷諾汽車(Renault)下跌2.3%,標緻雪鐵龍集團(Peugeot)下跌3.7%。必和必拓下跌4.8%,力拓集團下跌3.4%,英美資源集團(Anglo American)下跌3.5%,大宗商品交易商嘉能可下跌4.8%。科技股亦走跌;思愛普下跌3.4%,西門子下跌3.0%,艾司摩爾下跌4.8%Nokia下跌2.2%英飛凌下跌6.0%,意法半導體下跌6.7%,戴樂格半導體下跌1.2%。銀行股隨利率下滑而走跌;德意志銀行下跌1.3%,德國商業銀行下跌4.0%,法國巴黎銀行下跌4.0%,法國興業銀行下跌4.6%,巴克萊銀行下跌1.7%,蘇格蘭皇家銀行下跌6.5%豐控股下跌3.0%,義大利裕信銀行(UniCredit)下跌2.6%,義大利銀行Banco BPM下跌1.3%道瓊歐洲600指數下跌2.46%,收378.2點。英國金融時報指數下跌2.34%,收7407.1點。法國CAC指數下跌3.57%,收5359.0點。德國DAX指數下跌3.11%,收11872.4點。道瓊歐洲600指數類股表現部份,不動產類股表現最佳,上漲0.09%;其次為公用事業類股,下跌0.23%。基本資源類股表現最差,下跌4.55%。其次為科技類股,下跌3.69%

 

  亞洲市場
日本中美貿易衝突升溫,提升日圓的避險需求,美元兌日圓在日股交易時段貶破107,日圓走升壓低日股。除了中美貿易戰,日韓貿易紛爭也有升溫的狀況。日本國會週五決定將南韓從貿易白名單中剃除,將於828日生效。日圓升值,較依賴出口的汽車類股承壓下跌;馬自達汽車下跌6.6%,三菱汽車下跌5.6%,本田汽車下跌4.0%,日產汽車下跌2.5%,豐田汽車下跌2.3%。其中豐田汽車因日圓走升,下調財測,並警告營益可能陷入衰退。因避險需求提升,壓低主要國家公債利率,並為銀行股帶來壓力;三菱日聯金融集團下跌3.2%,三井住友金融集團下跌2.1%,瑞穗金融集團下跌1.8%。市場擔憂貿易衝突升溫會降低最大宗商品的需求,使原物料和能源類股皆走低;新日本製鐵下跌9.3%JFE控股下跌6.9%,神戶製鋼所下跌5.3%,住友金屬礦業下跌4.5%。能源類股部分;國際石油開發帝石INPEX)下跌3.6%,日本石油化學公司JX控股下跌2.8%。日經225指數下跌2.11%,收21087.2點。

 

南韓:受到中美貿易戰和日韓貿易紛爭的夾擊,南韓市場股齊跌。日本國會週五決定將南韓從貿易白名單中剃除,將於828日生效。重要科技股皆走低;SK海力士下跌2.1%LG電子下跌0.8%,三星電子下跌0.6%。市場氛圍轉差,為銀行和證券股帶來壓力;韓國國民銀行金融集團公司下跌3.9%,新韓金融集團下跌3.3%,三星證券下跌3.1%NH Investment下跌2.3%。北韓於週五清晨再次發射疑似飛彈的飛行物,為近一週第三次,持續壓抑北韓建設概念股;現代電梯下跌1.1%,現代建設下跌1.1%。南韓KOSPI指數下跌0.95%,收1998.1點。 

 

中國:川普宣布對剩餘3,000億美元中國商品加征10%的關稅,新關稅將於91日實施。美國對中國貿易戰突然升級,上證綜指失守2,900點並收於逾七週低點。貿易戰擔憂拖累科技和電信股下挫,蘋果概念股大幅走弱;被認為會受益於貿易戰的稀土、農業板塊走強。蘋果概念股、安防股等下跌;大族激光下跌8.8%,歌爾股份下跌6.2%,大華股份下跌4.8%藍思科技下跌3.6%,海康威視下跌3.5%,同花順下跌3.5%,恒生電子下跌3.4%,立訊精密下跌3.2%。電信設備股走弱;中興通訊下跌4.1%,工業富聯下跌3.9%,信維通信下跌2.9%。稀土和農業股大漲;五礦稀土上漲10%北方稀土上漲9%,盛和資源上漲5.7%廈門鎢業上4.2%。上海證交所指數下跌1.41%,收2867.8點。

 

香港:美國將對3000億中國商品加徵10%關稅,受貿易緊張局勢影響,蘋果概念股下跌;瑞聲科技下跌5.9%,高偉電子下跌5.1%ASM PACIFIC下跌5.1%富智康集團下跌8.8%,比亞迪電子下跌8.6%舜宇光學科技下跌7.8%,丘鈦科技下跌8.1%。川普擴大對中國進口商品的關稅措施,提升市場對全球經濟放緩風險的擔憂,油價下跌拖累能源股走低;中國海洋石油下跌3.6%,中國石油股份下跌3.6%,中國石油化工股份下跌2.8%。避險需求提振金價,黃金類股上漲;招金礦業上漲2.2%招金礦業上漲2.2%,山東黃金上漲2.0%。香港生指數下跌2.35%,收26918.6點,恆生國企指數下跌2.57%,收10348.6點。

 

台灣:美國加大對中國的貿易限制,影響市場氛圍,台股走低。電子權值股皆走弱;大立光下跌7.9%,鴻海下跌3.1%,台積電下跌1.9%。反應市場擔憂貿易戰會使全球經濟成長減緩,因此降低對原油的需求,油價週四出現近四年最大的單日跌幅,拖累塑化類股;台塑下跌2.0%,台化下跌2.0%,南亞塑膠下跌1.4%。金融股表現也不佳;永豐金下跌1.6%,台新金下跌1.4%,玉山金下跌1.4%,新光金下跌1.3%,富邦金下跌1.3%,中信金下跌1.2%,國泰金下跌1.0%兆豐金下跌0.9%,第一金下跌0.6%。航運股也受到貿易衝突升溫的拖累;長榮下跌5.0%,陽明下跌2.4%,裕民下跌1.2%。中國宣佈停發訪台自由行簽證後,市場傳言訪台旅行團可能也會減少,拖累觀光和航空類股;華園夏迪4.2%,晶華下跌4.0%,新天地下跌2.9%,長榮航下跌2.1%,華航下跌1.3%。台灣加權指數下跌1.70%,收10549.0點。

 

  外匯市場

市場訊息:美國公布7月份非農就業人數增加16.4萬,小幅低於市場預期的16.5萬人;同時也下修前兩月的數據;平均每小時薪資月增率0.3%,優於市場預期。數據公布之後,美元指數震盪小跌。在7月貨幣會議中,對降息投下反對票的堪薩斯城聯邦儲備銀行行長 Esther George表示,未來經濟前景存在一定的風險,若接下來公布的經濟數據,顯示景氣將更加疲弱,我會準備好調整利率政策。反應在新關稅戰與經濟數據放緩下,聯準會鷹派態度放軟,美元走軟加上市場避險情緒仍高,使日圓再度走升,美元兌日圓盤中一度貶至106.505,刷新今年 1 月初以來的新低紀錄。歐元兌美元走升,市場聚焦的美歐貿易協商出爐,川普宣布美國與歐盟簽訂牛肉協議,歐盟將提高美牛進口配額,開放更多無激素美牛進口。經濟數據方面,7月非農就業人口增加16.4萬人,低於市場預期的16.5萬人。7月失業率持穩在3.7%,勞動參與率由62.9%上升到63.0%,顯示民眾求職意願提高。就業總人口數達到 1.63 億人,創下歷史新高。平均每小時工資月增率上升0.3%,年增率 3.2%5月就業增長人數由7.2萬下修至6.2萬,6月就業增長人數由22.4萬下修至19.3萬。近3個月平均新增就業人數達14萬人,遠低去年同期20多萬人的水平。

 

主要貨幣表現

美元指數下跌0.30%,收98.0740點。

歐元升值0.21%,收1.1108美元。

英鎊升值0.28%,收1.2162美元。

日圓升值0.70%,收106.59日圓。

澳幣升值0.01%,收0.6801美元。

幣貶值0.32%,收0.6536美元。

加幣升值0.04%,收1.32加幣。

人民幣貶值0.61%,收6.9405人民幣。

 

  原物料市場

能源:川普宣布對一系列進口的中國貨品加徵10%關稅,市場擔心中國的報復行動,引起市場對全球能源需求的擔憂持續。市場仍在消化關稅對石油市場的影響,不過因中國今年至今對於美國原油消化不多,投資人普遍認為關稅對市場影響並不大,油價反彈。紐約原油期貨上漲3.17%收每桶55.66美元。油田服務公司貝克休斯Baker Hughes Inc.)數據顯示,75日當美國石油鑽機數達770台,減少6台。為連續第五下降,對石油價格提供一些支撐力。

 

黃金:川普宣布對中國商品加徵關稅,貿易戰因而加劇。避險買盤拉抬黃金大幅上漲,並創逾六年收盤高點。黃金期貨上漲1.75%收每盎司1457.5美元。全球最大黃金ETF道富財富黃金指數基金(SPDR Gold Shares)前一交易日黃金持有量持平於823.42公噸。

 

資料來源:亨網、彭博、FundDJYahoo奇摩,星展銀行整理   2019/08/05

 

◆本週主要經數據

 

日期

數據

月份

預期

實際

前期

85

澳洲

墨爾本機構通貨膨脹(月比)

七月

--

 

0.0%

85

Markit法國服務業採購經理人指數

七月(終值)

--

 

52.2

85

Markit法國綜合採購經理人指數

七月(終值)

--

 

51.7

85

Markit德國服務業採購經理人指數

七月(終值)

55.4

 

55.4

85

歐元區

Markit歐元區綜合採購經理人指數

七月(終值)

--

 

51.5

85

ISM非製造業指數

七月

55.5

 

55.1

86

工廠訂()

六月

0.8%

 

-2.2%

86

澳洲

RBA現金利率目標

 

1.0%

 

1.0%

86

CPI(年比)

七月

0.9%

 

0.9%

86

澳洲

貿易收支

六月

A$5787m

 

A$5745m

86

紐西蘭

失業率

第二季

4.3%

 

4.2%

86

紐西蘭

就業變(季比)

第二季

0.3%

 

-0.2%

87

MBA 貸款申請指數

 

--

 

-1.4%

87

工業生產經季調(月比)

六月

-0.9%

 

0.3%

87

Halifax房價(月比)

七月

--

 

-0.3%

87

出口(年比)

七月

1.0%

 

0.5%

87

紐西蘭

RBNZ 正式現金利率

 

1.3%

 

1.5%

87

紐西蘭

QV房價(年比)

七月

--

 

2.0%

88

首次申請失業救濟金人數

 

--

 

215k

88

日本

際收支經常帳餘額

六月

¥1200.0b

 

¥1594.8b

88

貿易收支

七月

$38.70b

 

$50.98b

88

進口(年比)

七月

-8.1%

 

-7.3%

88

出口(年比)

七月

-2.6%

 

-1.3%

88

加拿大

新屋價格指()

六月

--

 

-0.1%

88

躉售存貨(月比)

六月(終值)

0.2%

 

0.2%

89

加拿大

建築許可 (月比)

六月

--

 

-13.0%

89

日本

存量M3(年比)

七月

2.0%

 

2.0%

89

日本

存量M2(年比)

七月

2.3%

 

2.3%

89

PPI(年比)

七月

-0.1%

 

0.0%

89

CPI(年比)

七月

2.7%

 

2.7%

89

加拿大

新屋開工

七月

--

 

245.7k

89

PPI最終需求(月比)

七月

0.2%

 

0.1%

89

日本

GDP經季調(季比)

第二季

0.1%

 

0.6%

89

日本

GDP年化經季調(季比)

第二季

0.6%

 

2.2%

89

日本

GDP平減指數 年比

第二季

0.4%

 

0.1%

89

工業生產(月比)

六月

--

 

2.1%

89

工業生產(年比)

六月

--

 

4.0%

89

Trade Balance GBP/Mn

六月

-£2650m

 

-£2324m

89

工業生產(月比)

六月

0.0%

 

1.4%

89

製造業生產(月比)

六月

0.0%

 

1.4%

89

GDP(季比)

第二季

0.0%

 

0.5%

89

GDP年比

第二季

1.4%

 

1.8%

89

加拿大

就業情況淨變

七月

--

 

-2.2k

89

加拿大

失業率

七月

--

 

5.5%

 

 

  

資料源:彭博  2019/08/05

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