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每日金融及外匯市場晨訊

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81日主要股價指數、債券、原物料與匯率表現

名稱

收盤

漲跌

漲跌幅%

名稱

收盤

漲跌

漲跌幅%

道瓊工業指數

26,583.42

-280.85

-1.05

日經225指數

21,540.99

19.46

0.09

標準普爾500

2,953.56

-26.82

-0.90

澳洲ASX200

6,788.93

-23.63

-0.35

那斯達克指數

8,111.12

-64.30

-0.79

紐西蘭指數

10,860.82

3.07

0.03

美國羅素2000

1,550.76

-23.84

-1.51

香港恆生指數

27,565.70

-212.05

-0.76

費城半導體指數

1,511.98

-30.46

-1.98

上海證交所指數

2,908.77

-23.74

-0.81

墨西哥指數

40,346.80

-516.29

-1.26

恆生國企指數

10,621.57

-53.74

-0.50

巴西指數

102,125.90

313.80

0.31

台灣加權指數

10,731.75

-92.06

-0.85

道瓊歐洲600

387.68

1.91

0.50

南韓KOSPI

2,017.34

-7.21

-0.36

道瓊歐盟50

3,490.03

23.18

0.67

新加波海峽指數

3,291.75

-9.00

-0.27

英國金融時報

7,584.87

-1.91

-0.03

馬來西亞指數

1,639.07

4.20

0.26

法國CAC指數

5,557.41

38.51

0.70

泰國曼谷指數

1,699.75

-12.22

-0.71

德國DAX指數

12,253.15

64.11

0.53

印尼指數

6,381.54

-8.96

-0.14

俄羅斯指數

1,346.40

-13.64

-1.00

印度指數

37,018.32

-462.80

-1.23

債券 利率/利率

匯率

美國2年期公債

1.7340

-0.1381

-7.38

美元指數

98.3690

-0.147

-0.15

美國10年期公債

1.8935

-0.1209

-6.00

歐元/美元

1.1085

0.001

0.08

美元3M Libor

2.2656

0.0000

0.00

美元/日圓

107.3400

-1.440

-1.32

歐元3M Libor

-0.3750

0.0000

0.00

英鎊/美元

1.2128

-0.003

-0.25

原物料

澳幣/美元

0.6800

-0.004

-0.66

CRB原物料指數

172.80

-5.72

-3.21

/美元

0.6557

-0.000

-0.03

紐約原油期貨

53.95

-4.63

-7.90

美元/加幣

1.3212

0.002

0.16

黃金期貨

1,432.40

-5.40

-0.38

美元/瑞士法郎

0.9904

-0.004

-0.36

玉米

402.50

-7.50

-1.83

美元/新幣

1.3770

0.003

0.20

小麥

475.75

-11.50

-2.36

美元/人民幣

6.8987

0.014

0.21

黃豆

865.25

-16.25

-1.84

美元/港幣

7.8257

-0.002

-0.03

波羅的海指數

1,868.00

0.00

0.00

美元/台幣

31.1790

0.087

0.28

 

資料來源:彭博   2019/08/02


◆全球金融及外匯市場重點評論

   美國市場
總體經濟:上週初次申領失業救助人數從前一週20.7萬升至21.5萬,高於市場預期的21.4萬。7ISM製造業指數從前一個月的51.7降至51.2,低於市場預期的52.0ISM製造業就業指數從54.5降至51.7,銷售價格指數從47.9降至45.1,新訂單指數則從50.0升至50.8

 

貿易戰發展:川普無預警擴大對中國的貿易限制措施,宣佈從91日開始將對3000億美元的中國商品課徵10%的關稅,且表示未來的稅率可能提升至25%。川普透過社群網站Twitter發文表示,中國並沒有遵守在G20峰會上的承諾,購買更多美國的農產品,也沒有停止向美國出售芬尼(類鴉片止痛劑藥品)。而知情人士透露,本在上海進行的面對面談判,中國也沒有提出新的提案,談判並沒有新的進展。中國官方媒體總編則發文表示,川普推出新的關稅措施,決不會讓美國更接近想要達成的貿易協議,中國將會準備應對長期的貿易戰。

 

股市表現:中美貿易衝突升溫,影響市場氛圍,美股因此出現較大跌幅。受到貿易衝突升溫的影響,美國公債利率大幅下滑,進而為銀行股帶來壓力;花旗銀行下跌3.9%,美國銀行下跌3.9%,高盛證券下跌3.9%,摩根士丹利下跌3.7%,富國銀行下跌2.8%,摩根大通下跌2.6%尖牙股也走低;臉書下跌0.8%,蘋果下跌2.2%,亞馬遜下跌0.6%網飛Netflix)下跌1.1%Alphabet下跌0.5%。貿易戰將會影響全球經濟成長,因此工業和原物料類股表現也不佳;開拓重工下跌3.7%,奇異電器下跌3.5%,波音公司下跌2.0%3M下跌0.8%。原物料類股部分;Olympic Steel下跌4.2%,美國鋼鐵下跌3.4%,自由港麥克莫蘭銅金公司(Freeport-McMoRan)下跌3.3%AK Steel 下跌1.8%。反應市場對全球經濟成長和對能源需求的擔憂,油價出現近4年最大單日跌幅,拖累能源類股;石油及天然氣探勘生產商Chesapeake Energy下跌8.8%Marathon Oil下跌3.8%,艾克森美孚(Exxonmobil)下跌2.6%,雪佛龍(Chevron)下跌1.9%,康菲石油下跌0.5%。道瓊工業指數下跌1.05%,收26583.4點。標準普爾500指數下跌0.90%,收2953.6點。那斯達克指數下跌0.79%,收8111.1點。費城半導體指數下跌1.98%,收1512.0點。波動率指數(VIX)上漲10.86%,收17.9點。標準普爾500指數類股表現部份,公用事業類股表現最佳,上漲1.01%;其次為保健類股,上漲0.10%。金融類股表現最差,下跌2.32%;其次為能源類股,下跌2.28%

 

公債市場:川普擴大對中國商品的關稅措施,降低市場的風險胃納,公債避險需求則增加,美國公債價格上漲,利率下滑。聯邦基金利率期貨顯示,市場預期聯9月降息機率為95.7%。美國2年期公債利率下滑13.810基點,收1.7340%。美國5年期公債利率下滑14.430基點,收1.8272%。美國10年期公債利率下滑12.090基點,收1.8935%

 

  歐洲市場
總體經濟:歐元區7月製造業採購經理人指數(PMI)由47.6下滑至46.5,高於市場預估的46.4。英國7月製造業PMI48 與上月持平,高於市場預估的47.6。德國7月製造業採購經理人指數由45下滑至43.2,高於市場預估的43.1。法國7月製造業採購經理人由51.9下滑至49.7,低於市場預估的50

 

英國央行BOE利率會議:無異議通過利率按兵不動,維持在0.75%BOE也宣布自99日當開始啟動一連串英國公債回購計畫。將通過一連串逆向標售,將其持有的下月到期英國公債(英債)收益進行再投資。其中,152億英鎊英債的收益,將在規模為12.68億英鎊的逆向標售中,平均分布給不同年期的公債。同時,從911日開始,將所持公司債到期的回籠現金進行再投資,並將重點放在其目前權重不足的領域。BOE表示,若英國脫歐順利,且全球經濟復甦,將會採取升息行動。BOE預測該國能躲過突然的脫歐震撼,但是仍調降今明年兩年成長展望,今年GDP成長預估從1.5%降至1.3%,明年從1.6%降至1.3%。英國央行也警告,受到脫歐前景不確定性的影響,英國經濟有三分之一的機率會落入衰退中。

 

股市表現:美國聯會(FED鷹派降息,衝擊原物料股,不過菸草大廠British American Tobacco財報佳,又有高額購案提振市場情緒,歐洲主要股市收高。歐股收盤後,美國總統川普週四突然宣布,要對尚未課稅的3,000億美元中國商品開徵10%關稅,新稅91日上路。受聯準會鷹派降息及貿易戰衝擊,原物料類股走弱;和必拓下跌2.4%,力拓集團下跌3.4%,英美資源集團(Anglo American)下跌4.3%,大宗商品交易商嘉能可下跌4.5%能源股隨油價下跌;英石油公司BP下跌1.3%,法石油公司Total下跌1.0%,荷蘭皇家牌石油(Royal Dutch Shell)下跌4.9%,義大利石油公司Eni下跌0.8%,挪威石油公司EQUINOR下跌1.1%爾蘭石油公司Tullow Oil下跌2.7%歐洲銀行業財報亮眼,巴克萊(Barclays)上漲1.2%,該公司第二季淨利達10.3億英鎊(12.5億美元),優於市場預期,並提高中期股息。渣打(Standard Chartered) 上漲3.3%,該公司上半年獲利成長3%。法國興業銀行(Societe Generale) 上漲5.8%,該公司淨利達10.5億歐元(11.6億美元),並提前一年達成償付目標。其他銀行股亦走升;德意志銀行上漲0.8%,德國商業銀行上漲0.4%,法國巴黎銀行上漲1.6%豐控股上漲1.4%,義大利裕信銀行(UniCredit)上漲0.2%,義大利銀行Banco BPM上漲0.5%科技股多數上漲;思愛普上漲1.3%,西門子下跌4.0%,艾司摩爾上漲2.3%Nokia上漲0.8%英飛凌上漲2.4%,意法半導體上漲1.3%,戴樂格半導體上漲1.4%道瓊歐洲600指數上漲0.50%,收387.7點。英國金融時報指數下跌0.03%,收7584.9點。法國CAC指數上漲0.70%,收5557.4點。德國DAX指數上漲0.53%,收12253.2點。道瓊歐洲600指數類股表現部份,金融服務類股表現最佳,上漲2.26%;其次為科技類股,上漲1.42%。基本資源類股表現最差,下跌3.02%。其次為石油及天然氣類股,下跌1.46%

 

  亞洲市場
日本:會如預期降息,但未承諾會進一步降息,引起市場的失望性賣壓;受惠於日圓走貶,日股表現持穩。美元兌日圓在日股交易時段升至109.2附近,為汽車類股帶來支撐,即使中美貿易談判沒有進展,汽車股仍持穩;馬自達汽車下跌0.6%,日產汽車下跌0.2%,本田汽車上漲0.4%,豐田汽車上漲1.0%。未如預期鴿派的聯會態度推升主要國家公債利率,並推升銀行股;三井住友金融集團上漲0.3%,三菱日聯金融集團上漲2.8%,瑞穗金融集團上漲3.0%。因中國銷售減少,Panasonic上季營益減少4,並宣布將關閉墨西哥電視工廠;Panasonic下跌1.5%。工具機訂單表現差,生產商大隈上季純益於近9季首度陷入衰退,Makino則下調財測;大隈下跌3.3%Makino下跌1.6%。日經225指數上漲0.09%,收21541.0點。

 

南韓:經濟數據表現不佳,且日本可能擴大出口管制,為韓股帶來壓力。數據顯示,7DDR4 8Gb DRAM平均價下跌11.2%;但NAND flash價格則出現兩年來首次的反彈,7128 Mb MLC NAND flash,平均價上漲2.0%。記憶體生產商漲跌互見;三星電子下跌0.3%SK海力士上漲1.0%。因成本提升,愛茉莉太平洋第2季淨利減少47.9%571億韓;愛茉莉太平洋下跌4.6%。反應北韓於近一兩次試射飛彈,北韓建設概念股走低;現代機密機械下跌3.0%,現代電梯下跌2.2%,現代建設下跌1.6%。南韓KOSPI指數下跌0.36%,收2017.3點。經濟數據部分,7月消費者物價指數(CPI)月增率從前一個月的負0.2%降至負0.3%,低於市場預期的0.0%;年增率從0.7%降至0.6%,低於市場預期的0.8%;核心CPI0.9%升至1.0%,高於市場預期的0.9%7月出口年增率從負13.7%升至負11.0%,高於市場預期的負11.5%;進口年增率從負10.9%升至負2.7%,高於市場預期的負8.1%;貿易盈餘從39.95億美元縮小至24.41億。7月製造業採購經理人指數(PMI)從47.5降至47.3

 

中國:聯會降息後鮑威爾淡化未來降息力度,中國央行按兵不動,上證綜指收盤創逾一週來最大跌幅,測試2,900點整數支撐。中國央行要求加強監管大型房企融資,地產股領跌;華發股份下跌3.3%,保利地產下跌2.7%,金地集團下跌2.2%。消費類股表現最差,下跌1.4%;歐派家居下跌5.4%,宇通客車下跌2.8%,格力電器下跌2.6%,長安汽車下跌2.1%宋城演藝下跌2.1%。中國有於當前兩岸關係宣布自81日起暫停47個城市中國居民赴台個人遊試點,是中國首度針對訪台自由行使出限縮手段。業者預估,中國赴台遊客將銳減70萬人次。中國旅遊業巨擘中國旅下跌1.1%。券商表示,有13家面板板塊上市公司公佈2019年半年度業績預告,業績預告中位數合計約11.79億,年增率15.4%OLED類股走揚;沃爾德上漲20%,華興源創上漲16.9%歐菲光上漲5.5%,中京電子上漲4.4%。上海證交所指數下跌0.81%,收2908.8點。經濟數據方面,財新中國7月製造業採購經人指數(PMI)回升至49.9,高於市場預估的49.6

 

香港:會(Fed)主席鮑威爾表示,此次降息是貨幣政策循環中的中期調整,並非一連串降息的開始,打消了市場對於未來聯會積極寬鬆政策的期待。港股追隨美股昨日跌勢低開後震盪收跌。Fed宣布降息0.25%後,香港金融管理局隨即跟進,宣布調降基本利率0.25%2.5%,這也是香港金管局自去年12月以來,再次調整基本利率。金融股下跌;工商銀行下跌0.9%,建設銀行下跌0.5%,農業銀行下跌0.6%,中國銀行下跌0.6%,匯豐控股下跌0.5%。中國央行要求銀行合理控制房地產貸款投放,加強監管大型房企融資。地產股走跌;信和置業下跌2.5%,碧桂園下跌2.8%,長實集團下跌3.6%,融創中國下跌0.7%,中國海外發展下跌1.3%。澳門7月博彩收入年增率下滑3.5%245億澳門幣,博彩股各有漲跌;美高梅中國上漲1.1%,永利澳門上漲0.1%,金沙中國下跌0.1%,銀河娛樂下跌1.4%。香港恒生指數下跌0.76%,收27565.7點,恆生國企指數下跌0.5%,收10621.6點。

 

台灣:準會鷹派降息影響市場氛圍,台股隨美股走低。電子權值股皆走弱;台積電下跌1.2%,鴻海下跌0.9%大立光下跌0.6%。市場將聯會主席鮑威爾的談話解讀為偏向鷹派,推升美元和美元利率,引起市場對新興市場面臨資本外流壓力的擔憂,銀行股普遍走低;玉山金下跌1.5%兆豐金下跌1.4%,第一金下跌1.3%,永豐金下跌1.2%,台新金下跌1.0%,國泰金下跌0.7%,富邦金下跌0.7%,新光金下跌0.6%。中國官方無預警宣佈停發47個大陸城市訪台的自由行簽證,為旅遊相關類股帶來壓力;新天地下跌8.0%,華園下跌7.1%,晶華下跌4.5%,王品下跌2.5%,國賓下跌1.8%。航空股也走低;華航下跌1.8%,長榮航下跌1.4%。台灣加權指數下跌0.85%,收10731.8點。

 

  外匯市場

市場訊息:貿易戰風險升溫,且北韓再次試射飛彈,推升日圓的避險需求,商品貨幣則反應全球經濟成長減緩的擔憂而走弱。川普無預警擴大對中國的貿易限制措施,宣佈從91日開始將對3000億美元的中國商品課徵10%的關稅,且表示未來的稅率可能提升至25%。川普透過社群網站Twitter發文表示,中國並沒有遵守在G20峰會上的承諾,購買更多美國的農產品,也沒有停止向美國出售芬尼(類鴉片止痛劑藥品)。而知情人士透露,本在上海進行的面對面談判,中國也沒有提出新的提案,談判並沒有新的進展。中國官方媒體總編則發文表示,川普推出新的關稅措施,決不會讓美國更接近想要達成的貿易協議,中國將會準備應對長期的貿易戰。台北時間週五清晨,北韓再次試射多枚飛彈,且北韓在週四於曼谷進行的東南亞國家協會峰會上僅指派當地大使出席,並沒有高層官員前往與美國國務卿Michael Pompeo會面。經濟數據部份,美國上週初次申領失業救助人數從前一週20.7萬升至21.5萬,高於市場預期的21.4萬;7ISM製造業指數從前一個月的51.7降至51.2,低於市場預期的52.0ISM製造業就業指數從54.5降至51.7,銷售價格指數從47.9降至45.1,新訂單指數則從50.0升至50.8

 

主要貨幣表現

美元指數下跌0.15%,收98.3690點。

歐元升值0.08%,收1.1085美元。

英鎊貶值0.25%,收1.2128美元。

日圓升值1.32%,收107.34日圓。

澳幣貶值0.66%,收0.6800美元。

幣貶值0.03%,收0.6557美元。

加幣貶值0.16%,收1.32加幣。

人民幣貶值0.21%,收6.8987人民幣。

 

  原物料市場

能源:紐約原油期貨下跌,創下逾四年最大跌幅,美國總統川普以新的關稅威脅升級對中國貿易戰,加劇了市場對經濟減速將拖累能源需求的擔憂。紐約原油期貨下跌7.90%收每桶54.0美元。市場調查顯示,7月石油輸出國組織(OPEC)原油日產量跌至2942萬桶,較6月減少28萬桶,創2011年以來的最低產量; 7月沙烏地阿拉伯減少原油供應,科威特和阿聯增加供應; 委內瑞拉、尼日利亞、利比亞以及伊拉克的原油產量均有所下降; 由於受到美國的制裁,伊朗的原油產量進一步減少; 目前沙國原油日產量較OPEC減產協議中的承諾產量少了100萬桶。

 

黃金:聯會主席鮑威爾在記者會上表示,這次降息並非是長期週期的開始。該談話使得黃金受壓。黃金期貨下跌0.38%收每盎司1432.4美元。隨後川普總統發布推文,宣稱美國將於 9 1 日對中國商品加徵關稅,電子盤交易中,黃金價格走揚,突破每盎司 1450 美元關卡,創 2013 年以來高點。全球最大黃金ETF道富財富黃金指數基金(SPDR Gold Shares)前一交易日黃金持有量持平於823.42公噸。

 

資料來源:亨網、彭博、FundDJYahoo奇摩,星展銀行整理   2019/08/02

 

◆本週主要經濟數據

 

日期

濟數據

月份

預期

實際

前期

730

日本

工業生產月比

六月初值

-1.8%

-3.6%

2.0%

730

CPI月比

七月初值

0.3%

0.5%

0.3%

730

CPI年比

七月初值

1.5%

1.7%

1.6%

730

CPI-歐盟調和數據(月比)

七月初值

0.3%

0.4%

0.3%

730

CPI-歐盟調和數據(年比)

七月初值

1.4%

1.1%

1.5%

730

歐元區

消費者信心指

七月終值

-6.6

-6.6

-6.6

730

經濟諮詢委員會消費者信心

七月

125.0

135.7

121.5

730

GDP季比

第二季

0.4%

0.2%

0.3%

730

GDP年比

第二季

--

1.3%

1.2%

730

成屋待完成銷售 (月比)

六月

0.4%

2.8%

1.1%

730

個人所得

六月

0.3%

0.4%

0.5%

730

個人支出

六月

0.3%

0.3%

0.4%

730

日本

求才求職比率

六月

1.6

1.6

1.6

730

日本

失業率

六月

2.4%

2.3%

2.4%

731

CPI年比

七月初值

--

1.1%

1.2%

731

歐元區

GDP經季調(季比)

第二季預估

0.2%

0.2%

0.4%

731

歐元區

GDP經季調(年比)

第二季預估

1.0%

1.1%

1.2%

731

GDP年比

第二季

1.8%

2.4%

1.7%

731

紐西蘭

ANZ企業信心

七月

--

-44.3

-38.1

731

失業人口變

七月

-2.5k

1.0

-1.0k

731

加拿大

國內生產毛額(月比)

五月

--

0.2%

0.3%

731

南韓

工業生產年比

六月

--

-2.9%

-0.2%

731

製造業PMI

七月

49.6

49.7

49.4

731

MNI芝加哥採購經理人指數

七月

51.8

44.4

49.7

731

ADP 就業變動

七月

150k

155.6K

102k

731

澳洲

CPI季比

第二季

0.5%

0.6%

0.0%

731

澳洲

CPI年比

第二季

1.5%

1.6%

1.3%

81

首次申請失業救濟金人數

 

--

215k

206k

81

日本

自分銀行日本製造業採購經理人指數

七月終值

--

49.4

49.6

81

Markit法國製造業採購經理人指數

七月終值

--

49.7

50.0

81

Markit/BME德國製造業採購經理人指數

七月終值

--

43.2

43.1

81

歐元區

Markit歐元區製造業採購經理人指數

七月終值

--

46.5

46.4

81

Markit美國製造業採購經理人指數

七月終值

--

50.4

50.0

81

南韓

Markit南韓製造業採購經理人指數

七月

--

47.3

47.5

81

Markit台灣製造業採購經理人指數

七月

--

48.1

45.5

81

財新中國製造業採購經理人指數

七月

49.7

49.9

49.4

81

MarkitPMI製造經季調

七月

48.0

48.0

48.0

81

南韓

CPI月比

七月

--

-0.3%

-0.2%

81

南韓

CPI年比

七月

0.8%

0.6%

0.7%

81

加拿大

Markit加拿大製造業採購經理人指數

七月

--

50.2

49.2

81

營建支出 月比

六月

0.5%

-1.3%

-0.8%

81

ISM 製造業指數

七月

52.0

51.2

51.7

81

央行銀行利率

 

0.8%

0.8%

0.8%

81

FOMC利率決策(上限)

 

2.3%

2.3%

2.5%

81

南韓

出口年比

七月

-11.9%

-11.0%

-13.5%

82

密西根大學市場氣氛

七月終值

98.5

 

98.4

82

耐久財訂

六月終值

--

 

2.0%

82

澳洲

零售銷售月比

六月

0.3%

 

0.1%

82

日本

年比

七月

--

 

4.0%

82

貿易收支

六月

-$54.2b

 

-$55.5b

82

工廠訂

六月

0.6%

 

-0.7%

82

非農業就業人口變

七月

160k

 

224k

82

失業率

七月

3.7%

 

3.7%

 

 

  

資料源:彭博  2019/08/02

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