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每日金融及外匯市場晨訊

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731日主要股價指數、債券、原物料與匯率表現

名稱

收盤

漲跌

漲跌幅%

名稱

收盤

漲跌

漲跌幅%

道瓊工業指數

26,864.27

-333.75

-1.23

日經225指數

21,521.53

-187.78

-0.86

標準普爾500

2,980.38

-32.80

-1.09

澳洲ASX200

6,812.56

-32.52

-0.48

那斯達克指數

8,175.42

-98.19

-1.19

紐西蘭指數

10,857.75

-21.20

-0.19

美國羅素2000

1,574.61

-10.99

-0.69

香港恆生指數

27,777.75

-368.75

-1.31

費城半導體指數

1,542.44

-51.38

-3.22

上海證交所指數

2,932.51

-19.83

-0.67

墨西哥指數

40,863.09

-296.18

-0.72

恆生國企指數

10,675.31

-143.04

-1.32

巴西指數

101,812.10

-1,120.70

-1.09

台灣加權指數

10,823.81

-7.09

-0.07

道瓊歐洲600

385.77

0.66

0.17

南韓KOSPI

2,024.55

-14.13

-0.69

道瓊歐盟50

3,466.85

4.00

0.12

新加波海峽指數

3,300.75

-49.79

-1.49

英國金融時報

7,586.78

-59.99

-0.78

馬來西亞指數

1,634.87

-7.82

-0.48

法國CAC指數

5,518.90

7.83

0.14

泰國曼谷指數

1,711.97

5.48

0.32

德國DAX指數

12,189.04

41.80

0.34

印尼指數

6,390.51

13.51

0.21

俄羅斯指數

1,360.04

7.15

0.53

印度指數

37,481.12

83.88

0.22

債券 利率/利率

匯率

美國2年期公債

1.8721

0.0262

1.42

美元指數

98.5160

0.466

0.48

美國10年期公債

2.0144

-0.0436

-2.12

歐元/美元

1.1076

-0.008

-0.71

美元3M Libor

2.2531

0.0000

0.00

美元/日圓

108.7800

0.170

0.16

歐元3M Libor

-0.3740

0.0000

0.00

英鎊/美元

1.2159

0.001

0.06

原物料

澳幣/美元

0.6845

-0.003

-0.39

CRB原物料指數

178.53

0.18

0.10

/美元

0.6559

-0.005

-0.82

紐約原油期貨

58.58

0.53

0.91

美元/加幣

1.3191

0.004

0.30

黃金期貨

1,437.80

-4.00

-0.28

美元/瑞士法郎

0.9940

0.004

0.36

玉米

410.00

-11.00

-2.61

美元/新幣

1.3743

0.004

0.28

小麥

487.25

-10.00

-2.01

美元/人民幣

6.8844

-0.000

-0.00

黃豆

881.50

-15.25

-1.70

美元/港幣

7.8279

0.004

0.05

波羅的海指數

1,899.00

0.00

0.00

美元/台幣

31.0920

0.022

0.07

 

資料來源:彭博   2019/08/01


◆全球金融及外匯市場重點評論

   美國市場
總體經濟:7ADP私人新增非農就業人數達15.6萬,高於市場預期的15萬,前一月數據從10.2萬上調至11.2萬。

 

企業財報:高通2019會計年度第3季(至20196月底為止的一季)調整後營收達48.9億美元,年減13%,且低於市場預期的51億;調整後EPS0.8美元,高於市場預期的0.756美元;MSM晶片出貨量為1.56億,年減22%;高通預估2019會計年度第4季營收達4351億美元,市場預期的範圍為52.265億;調整後EPS預估為0.650.75美元,市場預期的範圍為0.991.43美元;預估MSM晶片出貨量達1.41.6億;高通於正常交易時段下跌2.2%,盤後交易持續走低。

 

會利率決策:聯邦公開市場委員會(FOMC)利率決策會議如市場預期降息一碼,並宣佈8月停止縮減資產負債表的計畫,較原定計畫提前兩個月;聯會的資產負債表已減少6180億美元至3.6兆美元。主席鮑威爾在記者會中表示降息是為了抵禦經濟下行風險,並指出本次降息屬於貨幣政策的中期調整(midcycle adjustment),並不是一系列降息循環的開始。鮑威爾同時重申聯會的獨立性,表示從未把政治因素納入貨幣政策的考量,推行任何政策主要是為了盡可能接近聯準會的法定目標。

 

中美貿易談判:中美結束在上海的貿易談判,但在貿易協議上並沒有實質性的突破。

 

股市表現:會如市場預期降息一碼,但主席鮑威爾的談話降低市場對未來進一步降息的預期,市場風險胃納下降,美股走低。尖牙股多數走低,僅蘋果因前一日公佈優於預期的財報而走揚;臉書下跌1.4%,蘋果上漲2.0%,亞馬遜下跌1.7%網飛Netflix)下跌0.9%Alphabet下跌0.8%。超微半導體前一日公佈的財報表現不佳,下跌10.1%。其他晶片股表現也不佳;美光科技下跌5.4%,微狄亞視訊下跌3.8%,德州儀器下跌2.7%,英特爾下跌2.2%。中美貿易談判沒有進展,提升市場對全球經濟成長減緩的擔憂,工業和原物料類股因此表現不佳;波音公司下跌1.8% 3M下跌1.6%,開拓重工下跌1.0%,奇異電器下跌0.7%。原物料類股部分;AK Steel 下跌6.0%,美國鋼鐵下跌4.3%,自由港麥克莫蘭銅金公司(Freeport-McMoRan)下跌3.6%。道瓊工業指數下跌1.23%,收26864.3點。標準普爾500指數下跌1.09%,收2980.4點。那斯達克指數下跌1.19%,收8175.4點。費城半導體指數下跌3.22%,收1542.4點。波動率指數(VIX)上漲15.64%,收16.1點。標準普爾500指數類股表現部份,金融類股表現最佳,下跌0.43%;其次為公用事業類股,下跌0.52%。核心消費類股表現最差,下跌1.99%;其次為原物料類股,下跌1.48%

  

公債市場:會如市場預期降息,但並未暗示未來將持續降息,短天期公債殖利率在降息後反而上揚,公債殖利率曲線轉趨平坦。聯邦基金利率期貨顯示,市場預期聯9月降息機率為61.4%。美國2年期公債利率上揚2.620基點,收1.8721%。美國5年期公債利率下滑1.480基點,收1.8420%。美國10年期公債利率下滑4.360基點,收2.0144%

 

  歐洲市場
總體經濟:歐元區第二季GDP季增率0.2%,符合市場預期。7CPI年增率1.1%,符合市場預期。德國7月季調後失業人數較上月增加1000人,低於市場預估的增加2000人。

 

企業財報:歐洲飛機製造商空中巴士第2季營收183.2億歐元,高於市場預期的177.1億歐元;經調整後息稅前獲利為19.8億歐元,優於市場預估的17.1億歐元;每股獲利1.49歐元。法國巴黎銀行第2季淨獲利較去年同期增長3.1%24.7億歐元,優於市場預估的區間20.2~21.8億歐元。第2季營收增長0.2%,至112.2億歐元,高於市場預估的110億歐元。法國巴黎銀行的企業和投資銀行表現佳,第2季淨利上升3.1%24.7億歐元(28億美元),高於市場預估的介於20.6億至22.8億歐元。瑞士信貸第2季盈餘創四年高,淨利躍增45%9.37億瑞郎(9.455億美元),遠優於市場預期的7.88億瑞郎,主因是三年整頓計畫奏效,成本持續下降;此外,股票銷售與交易營收因市占率擴張上升了3%,固定收益銷售與交易營收大增11%均比同業出色。

 

股市表現:投資人等待美國聯會 (Fed) 公布利率決議,法國巴黎銀行(BNP Paribas)和瑞士信貸(Credit Suisse)財報出色,加上運動品牌大廠Puma調升今年展望,抵銷了歐元區GDP欠佳的消息,歐洲主要股市漲多跌少。美國和中國官員結束了貿易談判,並沒有達成協議。中國和美國計畫在9月再次會面以繼續展開貿易談判。汽車類股和基本資源類股走跌;寶馬汽車(BMW)下跌0.4%,戴姆勒汽車(Daimler)下跌0.7%,福斯汽車(Volkswagen)下跌0.5%,雷諾汽車(Renault)下跌0.6%。必和必拓下跌0.7%,力拓集團下跌0.6%,英美資源集團(Anglo American)下跌2.4%,大宗商品交易商嘉能可下跌2.4%。上週美國原油庫存減少850萬桶,為連續第七減少,油價來到近2週高點,能源股順勢上揚;英國石油公司BP上漲0.5%,義大利石油公司Eni上漲0.8%,挪威石油公司EQUINOR上漲2.4%,愛爾蘭石油公司Tullow Oil上漲2.6%瑞士信貸(Credit Suisse)上季獲利創四年最高,法國巴黎銀行(BNP Paribas)的獲利優於預期,受財報利多消息鼓舞,金融股各有漲跌;德意志銀行上漲2.1%,德國商業銀行下跌0.1%,瑞士信貸上漲4%,法國巴黎銀行上漲1.6%,法國興業銀行上漲0.7%,巴克萊銀行下跌2.3%,蘇格蘭皇家銀行下跌1.5%豐控股下跌1.2%,義大利裕信銀行(UniCredit)下跌0.2%,義大利銀行Banco BPM上漲0.8%道瓊歐洲600指數上漲0.17%,收385.8點。英國金融時報指數下跌0.78%,收7586.8點。法國CAC指數上漲0.14%,收5518.9點。德國DAX指數上漲0.34%,收12189.0點。道瓊歐洲600指數類股表現部份,營建及材料類股表現最佳,上漲0.80%;其次為零售類股,上漲0.72%。不動產類股表現最差,下跌1.13%。其次為基本資源類股,下跌0.36%

 

  亞洲市場
日本:中美貿易談判沒有實質進展,市場保持謹慎,日股走低。在中美互相指責對方的狀況下,中美貿易談判沒有實質進展,為較依賴出口的汽車類股帶來壓力;日產汽車下跌2.3%,豐田汽車下跌2.2%,本田汽車下跌2.2%,馬自達汽車下跌1.8%,三菱汽車下跌1.6%隨著偏鴿派的全球央行動向,主要國家公債殖利率下滑,並壓低銀行股;瑞穗金融集團下跌1.7%,三井住友金融集團下跌1.0%,三菱日聯金融集團下跌0.9%。即使Switch銷售狀況佳,仍不敵損,任天堂上季純益減少45%;任天堂下跌1.2%。受惠於CMOS影像感測器銷售狀況佳,Sony上季營益創歷史新高;Sony上漲5.3%。日經225指數下跌0.86%,收21521.5點。經濟數據部分,7月消費者信心指數從前一個月的38.7降至37.8,低於市場預期的38.4

 

南韓:朝鮮半島地緣政治風險升溫,且企業財報表現不佳,韓股走低。北韓於週三清晨再次試射飛彈,為近一第二次。因供過於求導致記憶體價格下跌,三星電子上季獲利減少超過五成;三星電子下跌2.6%,記憶體生產商SK海力士也受拖累下跌2.5%。樂金顯示器(LGD)宣佈將發行6.878億美元的可轉債;LGD下跌7.9%。因中美貿易談判沒有實質進展,使較依賴出口的汽車類股承壓;現代汽車下跌1.2%Hyundai Mobis下跌1.2%,起亞汽車下跌0.2%。南韓KOSPI指數下跌0.69%,收2024.6點。經濟數據部分,6月工業生產年增率從前一個月的0.2%降至負2.9%,低於市場預期的負2.0%

 

中國:中央政治局會議在30日召開,由中共總書記習近平親自主持。會中強調,要有效應對經貿摩擦,全面做好「六穩」(穩就業、穩金融、穩外貿、穩外資、穩投資、穩預期)工作,加緊落實一連串開放舉措,推進金融供給側結構性改革,並對財政、產業、消費、房產等提出更具體的要求。政治局會議提出不將房地產作為短期刺激經濟的手段,預計房市調控下半年鬆綁的可能性下降。地產股領跌;金地集團下跌4.6%,華發股份下跌2.6%,外高橋下跌2.3%,空港股份下跌1.4%,棲霞建設下跌1.5%,保利地產下跌2.8%5G概念表現活躍,科信技術、科創新源、法爾勝漲停。華為30日公佈上半年財報,上半年營收4013億人民幣,年增率23.2%,淨利潤率8.7%。其中,華為智慧手機出貨達到1.18億部,年增率24%。受此利多消息鼓舞,華為概念股表現亮眼;通富微電上漲2.5%,泰晶科技上漲6.7%,長電科技上漲2.8%,美格智慧上漲3.3%,吳通控股上漲3.6%。上海證交所指數下跌0.67%,收2932.5點。經濟數據方面,7月製造業採購經理人指數(PMI)由49.4上升至49.7,優於預估的49.6。非製造業PMI54.2下滑至53.7,低於市場預估的54.0。綜合PMI53.0上升至53.1

 

香港:川普向中國發布警告,不要等到他此任任期結束後才敲定任何貿易協議;他表示,如果他在明年的美國總統選舉中贏得連任,結果可能是沒有協議,或是更糟的協議。川普發布了削弱談判樂觀情緒的推文,美股走跌拖累港股開低收跌。中美貿易磋商在上海提前結束,沒有任何一位官員發表了公開言論。中共中央政治局週二召開會議宣布中國國內經濟下行壓力加大,下半年要實施好積極的財政政策和穩健的貨幣政策,承諾「有效」應對經貿摩擦,適時適度實施宏觀政策逆週期調節;不將房地產作為短期刺激經濟的手段。內房股受壓下挫;長實集團下跌2.9%融創中國下跌3.6%旭輝控股集團下跌3.3%,綠地香港下跌3%,中國海外發展下跌2.5%博彩股下跌;美高梅中國下跌3.7%,永利澳門下跌2.9%,金沙中國下跌1.8%,銀河娛樂下跌1.7%。其他消費類股亦走弱;電視廣播下跌5.4%,楓葉教育下跌4.4%見教育下跌4.1%,有才天下獵聘下4%,神州租車下跌3.4%。香港生指數下跌1.18%,收27813點,恆生國企指數下跌1.32%,收10675.3點。

 

台灣:市場氛圍謹慎,股王走揚撐盤,台股小幅下跌。儘管蘋果財報優於預期,但iPhone營收卻低於市場預期,蘋果概念股漲跌互見;和碩今日除息後下跌3.1%,台積電下跌0.2%,美律上漲0.3%,鴻海上漲1.0%,可成上漲1.1%大立光上漲3.0%GIS-KY上漲6.9%。銀行股持續呈現漲跌互見,反應市場觀望將於台北時間週四凌晨公佈的聯會利率決策;中信金下跌1.0%,新光金下跌0.8%,國泰金下跌0.7%,富邦金下跌0.7%,第一金上漲0.6%,玉山金上漲1.4%。川普指責中國背信,而中國則指控美國暗地操縱香港反送中抗爭事件,雙方沒有出現退讓的跡象,貿易談判也沒有實質性的發展,引起市場對貿易戰惡化並拖累全球經濟成長的擔憂,原物料價格走低,相關類股表現也不佳;中鋼構下跌0.8%,東和鋼鐵下跌0.7%,燁輝下跌0.5%,豐興鋼鐵下跌0.5%,中鴻下跌0.5%,中鋼下跌0.4%。台灣加權指數下跌0.07%,收10823.8點。

 

  外匯市場

市場訊息:市場將鮑威爾的談話解讀為偏向鷹派,對聯會在9月降息的預期降溫,美元指數則因此走升。聯邦公開市場委員會(FOMC)利率決策會議如市場預期降息一碼,並宣佈於8月停止縮減資產負債表的計畫,較原先預定提前兩個月;聯會的資產負債表已減少6180億美元至3.6兆美元。主席鮑威爾在記者會中表示降息是為了抵禦經濟下行風險,並指出本次降息屬於貨幣政策的中期調整(midcycle adjustment),並不是一系列降息循環的開始。鮑威爾同時重申聯會的獨立性,表示從未把政治因素納入貨幣政策的考量,推行任何政策主要是為了盡可能接近聯準會的法定目標。經濟數據部份,美國7ADP私人新增非農就業人數達15.6萬,高於市場預期的15萬,前一月數據從10.2萬上調至11.2萬。歐元區第2GDP季增率從前一季的0.4%降至0.2%,符合市場預期;年增率從1.2%降至1.1%,高於市場預期的1.0%7月消費者物價指數(CPI)年增率從前一個月的1.3%降至1.1%,符合市場預期;核心CPI年增率從1.1%降至0.9%,低於市場預期的1.0%。法國7CPI月增率從前一個月的0.2%降至負0.2%,高於市場預期的負0.3%;年增率從1.2%降至1.1%,符合市場預期;歐盟調和CPI月增率從0.3%降至負0.2%,高於市場預期的負0.3%;年增率從1.4%降至1.3%,高於市場預期的1.2%

 

主要貨幣表現

美元指數上漲0.48%,收98.5160點。

歐元貶值0.71%,收1.1076美元。

英鎊升值0.06%,收1.2159美元。

日圓貶值0.16%,收108.78日圓。

澳幣貶值0.39%,收0.6845美元。

幣貶值0.82%,收0.6559美元。

加幣貶值0.30%,收1.32加幣。

人民幣持平,收6.8844人民幣。

 

  原物料市場

能源:美國原油庫存連續第七下降推升油價創2週來高點。紐約原油期貨上漲0.91%收每桶58.6美元。美國能源信息署(EIA)公布報告顯示,截至726日當周,美國原油庫存減少849.6萬桶至4.365億桶,連續7下降,降至201811月初以來的最低水平,市場預估為減少258.8萬桶。俄克拉荷馬州庫欣原油庫存減少153.3萬桶,連續4周錄得下滑。美國精煉油庫存減少89.4萬桶,連續4下滑,市場預估為增加104.6萬桶。美國汽油庫存減少179.1萬桶,創426日當14周)以來最大降幅,市場預估為減少144.9萬桶。煉廠產能利用率下降0.1%93%

 

黃金Fed 提前結束縮減資產負債表,顯示 Fed 擔憂,全球貿易下滑可能對美國經濟造成衝擊。黃金期貨下跌0.28%,收每盎司1437.8美元。美國聯會 (Fed) 決議降息一碼後,於電子盤交易中,黃金擴大跌幅。全球最大黃金ETF道富財富黃金指數基金(SPDR Gold Shares)前一交易日黃金持有量持平於824.89公噸。

 

資料來源:亨網、彭博、FundDJYahoo奇摩,星展銀行整理   2019/08/01

 

◆本週主要經數據

 

日期

數據

月份

預期

實際

前期

730

日本

工業生產月比

六月初值

-1.8%

-3.6%

2.0%

730

CPI月比

七月初值

0.3%

0.5%

0.3%

730

CPI年比

七月初值

1.5%

1.7%

1.6%

730

CPI-歐盟調和數據(月比)

七月初值

0.3%

0.4%

0.3%

730

CPI-歐盟調和數據(年比)

七月初值

1.4%

1.1%

1.5%

730

歐元區

消費者信心指

七月終值

-6.6

-6.6

-6.6

730

經濟諮詢委員會消費者信心

七月

125.0

135.7

121.5

730

GDP季比

第二季

0.4%

0.2%

0.3%

730

GDP年比

第二季

--

1.3%

1.2%

730

成屋待完成銷售 (月比)

六月

0.4%

2.8%

1.1%

730

個人所得

六月

0.3%

0.4%

0.5%

730

個人支出

六月

0.3%

0.3%

0.4%

730

日本

求才求職比率

六月

1.6

1.6

1.6

730

日本

失業率

六月

2.4%

2.3%

2.4%

731

CPI年比

七月初值

--

1.1%

1.2%

731

歐元區

GDP經季調(季比)

第二季預估

0.2%

0.2%

0.4%

731

歐元區

GDP經季調(年比)

第二季預估

1.0%

1.1%

1.2%

731

GDP年比

第二季

1.8%

2.4%

1.7%

731

紐西蘭

ANZ企業信心

七月

--

-44.3

-38.1

731

失業人口變

七月

-2.5k

1.0

-1.0k

731

加拿大

國內生產毛額(月比)

五月

--

0.2%

0.3%

731

南韓

工業生產年比

六月

--

-2.9%

-0.2%

731

製造業PMI

七月

49.6

49.7

49.4

731

MNI芝加哥採購經理人指數

七月

51.8

44.4

49.7

731

ADP 就業變動

七月

150k

155.6K

102k

731

澳洲

CPI季比

第二季

0.5%

0.6%

0.0%

731

澳洲

CPI年比

第二季

1.5%

1.6%

1.3%

81

首次申請失業救濟金人數

 

--

 

206k

81

日本

自分銀行日本製造業採購經理人指數

七月終值

--

 

49.6

81

Markit法國製造業採購經理人指數

七月終值

--

 

50.0

81

Markit/BME德國製造業採購經理人指數

七月終值

--

 

43.1

81

歐元區

Markit歐元區製造業採購經理人指數

七月終值

--

 

46.4

81

Markit美國製造業採購經理人指數

七月終值

--

 

50.0

81

南韓

Markit南韓製造業採購經理人指數

七月

--

 

47.5

81

Markit台灣製造業採購經理人指數

七月

--

 

45.5

81

財新中國製造業採購經理人指數

七月

49.7

 

49.4

81

MarkitPMI製造經季調

七月

48.0

 

48.0

81

南韓

CPI月比

七月

--

 

-0.2%

81

南韓

CPI年比

七月

0.8%

 

0.7%

81

加拿大

Markit加拿大製造業採購經理人指數

七月

--

 

49.2

81

營建支出 月比

六月

0.5%

 

-0.8%

81

ISM 製造業指數

七月

52.0

 

51.7

81

央行銀行利率

 

0.8%

 

0.8%

81

FOMC利率決策(上限)

 

2.3%

 

2.5%

81

南韓

出口年比

七月

-11.9%

 

-13.5%

82

密西根大學市氣氛

七月終值

98.5

 

98.4

82

耐久財訂

六月終值

--

 

2.0%

82

澳洲

零售銷售月比

六月

0.3%

 

0.1%

82

日本

年比

七月

--

 

4.0%

82

貿易收支

六月

-$54.2b

 

-$55.5b

82

工廠訂

六月

0.6%

 

-0.7%

82

非農業就業人口變

七月

160k

 

224k

82

失業率

七月

3.7%

 

3.7%

 

 

  

資料源:彭博  2019/08/01

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