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每日金融及外匯市場晨訊

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74日主要股價指數、債券、原物料與匯率表現

名稱

收盤

漲跌

漲跌幅(%)

名稱

收盤

漲跌

漲跌幅(%)

道瓊工業指數

26,966.00

休市

休市

日經225指數

21,702.45

64.29

0.30

標準普爾500

2,995.82

休市

休市

澳洲ASX200

6,718.02

32.56

0.49

那斯達克指數

8,170.23

休市

休市

紐西蘭指數

10,558.28

13.85

0.13

美國羅素2000

1,572.12

休市

休市

香港恆生指數

28,795.77

-59.37

-0.21

費城半導體指數

1,470.49

休市

休市

上海證交所指數

3,005.25

-10.01

-0.33

墨西哥指數

43,461.48

-21.75

-0.05

恆生國企指數

10,913.39

-9.02

-0.08

巴西指數

103,636.20

1,593.10

1.56

台灣加權指數

10,775.90

32.13

0.30

道瓊歐洲600

392.94

0.36

0.09

南韓KOSPI

2,108.73

12.71

0.61

道瓊歐盟50

3,544.15

3.52

0.10

新加波海峽指數

3,372.25

4.45

0.13

英國金融時報

7,603.58

-5.74

-0.08

馬來西亞指數

1,687.48

-2.57

-0.15

法國CAC指數

5,620.73

1.92

0.03

泰國曼谷指數

1,724.37

-14.14

-0.81

德國DAX指數

12,629.90

13.66

0.11

印尼指數

6,375.97

13.34

0.21

俄羅斯指數

1,411.53

10.01

0.71

印度指數

39,908.06

68.81

0.17

債券 (利率/利率)

匯率

美國2年期公債

1.7596

休市

休市

美元指數

96.7350

-0.033

-0.03

美國10年期公債

1.9498

休市

休市

歐元/美元

1.1285

0.001

0.06

美元3M Libor

2.2885

休市

休市

美元/日圓

107.8200

0.010

0.01

歐元3M Libor

-0.3530

休市

休市

英鎊/美元

1.2579

0.000

0.04

原物料

澳幣/美元

0.7022

-0.001

-0.10

CRB原物料指數

180.48

休市

休市

/美元

0.6687

-0.002

-0.31

紐約原油期貨

57.34

休市

休市

美元/加幣

1.3053

-0.001

-0.04

黃金期貨

1,420.90

休市

休市

美元/瑞士法郎

0.9850

-0.002

-0.18

玉米

441.25

休市

休市

美元/新幣

1.3561

-0.000

-0.01

小麥

514.00

休市

休市

美元/人民幣

6.8716

-0.010

-0.14

黃豆

908.75

休市

休市

美元/港幣

7.7869

-0.011

-0.14

波羅的海指數

1,549.00

休市

休市

美元/台幣

31.0940

-0.029

-0.09

 

資料來源:彭博   2019/07/05


◆全球金融及外匯市場重點評論

   美國股債市休市
  歐洲市場
總體經濟:歐元區5月零售銷售月增率負0.3%,低於市場預估的成長0.3%,年增率1.3%,亦低於市場預期的增長1.6%

 

股市表現:美國市場因獨立紀念日休市,歐洲主要股市交投清淡。歐盟領袖提名國際貨幣基金組織(IMF)總裁拉加德接掌歐洲央行(ECB)總裁;市場預期拉加德上任後,歐央將繼續偏鴿,歐洲主要股市各有漲跌。義大利當局說服歐盟執委會,該國新實施的措施可降低債務,以符合歐盟財政原則,義大利FTSE MIB指數上漲1%,來到近一年高點,義大利銀行股表現亮麗;義大利裕信銀行(UniCredit)上漲5.0%,義大利銀行Banco BPM上漲3.3%;其他銀行股也有不錯的表現;德意志銀行上漲1.0%,法國巴黎銀行上漲1.1%,法國興業銀行上漲0.4%,巴克萊銀行上漲0.6%,蘇格蘭皇家銀行上漲0.4%。據傳中美下將恢復談判,對貿易敏感的汽車股走揚;寶馬汽車(BMW)上漲0.8%,福斯汽車(Volkswagen)上漲0.7%,雷諾汽車(Renault)上漲0.1%,標緻雪鐵龍集團(Peugeot)上漲0.1%法國汽車零件商Valeo上漲2%,該公司的車用光學雷達感測器,贏得了5億歐元的訂單。科技股各有漲跌;思愛普下跌0.5%,西門子上漲0.2%,艾司摩爾下跌0.3%Nokia上漲0.2%英飛凌上漲1.1%,意法半導體上漲0.8%,戴樂格半導體上漲1.4%原物料類股表現疲弱; 必和必拓下跌1.6%,力拓集團下跌1.1%,英美資源集團(Anglo American)下跌1.3%,大宗商品交易商嘉能可下1.5%道瓊歐洲600指數上漲0.09%,收392.9點。英國金融時報指數下跌0.08%,收7603.6點。法國CAC指數上漲0.03%,收5620.7點。德國DAX指數上漲0.11%,收12629.9點。道瓊歐洲600指數類股表現部份,銀行類股表現最佳,上漲0.97%;其次為不動產類股,上漲0.93%。基本資源類股表現最差,下跌0.88%。其次為公用事業類股,下跌0.83%

 

  亞洲市場
日本:美國主要指數創歷史新高,市場氛圍樂觀,日股受帶動走揚。美伊關係持續惡化,引起市場對供給的擔憂,因此推升能源類股;日本石油化學公司JX控股上漲0.4%,國際石油開發帝石INPEX)上漲1.1%KDDI與軟銀表示,雙方將在5G基地台的建置上活用彼此的資源,以加速5G網路普及的速度;且對於未來與其它通訊業者合作的可能性持開放的態度,相關類股皆有不錯表現;NTT DoCoMo上漲0.6%KDDI上漲0.7%,日本電信上漲1.5%,軟銀上漲3.4%。為搶攻電動車需求,三菱化學傳將倍增美國鋰離子電池關鍵材料產能;三菱化學上漲0.5%。日經225指數上漲0.30%,收21702.5點。

 

南韓:美股走揚提振市場氛圍,韓股受帶動上漲。日本行動引發南韓不滿,超過1.2萬人在總統府官網簽署請願書,呼籲抵制日貨,拒絕到日本旅遊。南韓民眾可能拒買日本車,使南韓汽車類股走揚;Hyundai Mobis上漲1.1%,現代汽車上漲2.2%,起亞汽車上漲2.4%。科技股普遍走楊;LG電子上漲0.4%,三星電子上漲1.3%SK海力士上漲1.6%。嬌生關係企業Janssen Pharmaceuticals宣布取消與韓美簽署的對外授權協議;2015Janssen和韓美敲定試驗藥品「HM12525A」的授權協議,並支付韓美1.05億美元的頭款;預估協定同意階段性授權金和未來銷售的專利費用,最高可達8.1億美元;韓美藥品下跌27.3%。南韓KOSPI指數上漲0.61%,收2108.7點。

 

中國:人民銀行連續9暫停逆回購操作,人行方面表示,由於目前銀行體系流動性總量處於較高水準,可以吸收央行逆回購到期,以及政府債券發行繳款等因素影響。儘管美中貿易戰休兵,但是不確定性依舊存在,市場觀望情緒再起,上證綜指震盪走弱。醫藥股表現最差,下跌1.9%美年健康下跌3.9%沃森生物下跌3.2%,長春高新下跌3%, 白雲山下跌2.9%,通化東寶下跌2.4%。房地產類股表現較佳;南都物業上漲10%,空港股份上漲2.4%,保利地產上漲2.1%,金地集團上漲1.3%,華發股份上漲1.5%。工業類股呈現小漲;中航沈飛上漲1.4%,航發動力上漲3.1%,正泰電器上漲1.2%,中航電子上漲1.8%。上海證交所指數下跌0.33%,收3005.3點。

 

香港:白宮貿易顧問納瓦羅表示,美國5G政策沒變,華為仍在實體清單上,美企僅可賣小量低技術晶片給華為,仍禁止華為參與當地5G建設;另外,美國司法部拒絕受理華為3月提出禁令違憲的訴訟。華為供應鏈、手機及電信設備股普遍走跌;丘鈦科技下跌4.6%瑞聲下跌1.7%富智康下跌2.2%,比亞迪電子下跌1.1%舜宇光學科技下跌1.6%5G概念股跌多漲少;京信通信下跌1.1%,中國通信服務下跌1.5%,中興通訊上漲1.8%。報導指出美國大型電腦企業惠普、戴爾擬將30%產能遷出中國,以分散貿戰風險。半導體股下挫;華虹半導體下跌2.2%,中芯國際下跌1.8%ASM Pacific下跌1.5%。市場憧憬央行降准、美聯準會降息,帶動地產股走揚;中國恒大上漲1.1%,華潤置地上漲1.0%,富力地產上漲3.0%,萬科企業上漲2.1%。香港恆生指數下跌0.21%,收28795.8點,恆生國企指數下跌0.08%,收10913.4點。

 

台灣:會降息預期為市場帶來支撐,台股受惠走揚。散熱模組相關類股持續受到市場青睞;奇上漲0.4%雙鴻除息首日即填息,上漲1.0%。金融股陸續開始除息,在市場氛圍好轉的環境下普遍走揚;金融股有不錯表現;中信金上漲0.2%兆豐金上漲0.2%,第一金上漲0.2%,台新金上漲0.3%,國泰金上漲0.6%富邦金除息後上漲0.6%,永豐金上漲0.8%,玉山金上漲1.1%,新光金上漲1.4%。電子權值股則呈現漲跌互見;大立光下跌0.4%,鴻海上漲0.3%,台積電上漲0.6%。台灣加權指數上漲0.30%,收10775.9點。

 

  外匯市場

市場訊息:美國市場因國慶日休市,且市場觀望將於週五公佈的非農就業數據,美元兌主要貨幣升貶互見G20峰會上,中美達成貿易戰暫時休兵、並恢復談判的共識,美方無限期暫停對3000億美元中國輸美商品加徵關稅,且美國企業可出售「無重大國安問題的設備」給華為;然而,美國商務部卻指出,美國企業出口產品給華為的申請案,仍是以「拒絕推定」(presumption of denial)原則處理,獲得許可的機率低。對此,中國商務部發言人高峰呼籲,美方應落實承諾,停止對中國企業的打壓。經濟數據部份,歐元區5月零售銷售月增率為負0.3%,低於市場預期的0.3%,前一月數據從負0.4%上調至負0.1%5月零售銷售年增率為1.3%,低於市場預期的1.6%,前一月數據從1.5%上調至1.8%

 

主要貨幣表現

美元指數下跌0.03%,收96.7350點。

歐元升值0.06%,收1.1285美元。

英鎊升值0.04%,收1.2579美元。

日圓貶值0.01%,收107.82日圓。

澳幣貶值0.10%,收0.7022美元。

幣貶值0.31%,收0.6687美元。

加幣升值0.04%,收1.31加幣。

人民幣升值0.14%,收6.8716人民幣。

 

  原物料市場

能源:歐洲ICE期貨交易所(ICE Futures Europe)近月布蘭原油74日收盤下跌0.8%收每63.30美元,主因需求擔憂的影響,儘管中東局勢依然緊張;美國期貨市場74日因獨立紀念日休市一天,台北時間75日,紐約商業交易所(NYMEX8月原油期貨電子盤最新報價下跌0.7%至每桶56.93美元。美國能源部數據顯示,截至628日當,美國煉油廠日均原油加工量較前週減少4.7萬桶至1,730萬桶。煉油廠產能利用率較前持平為94.2%。汽油日均產量較前1,050萬桶減少至990萬桶,蒸餾油日均產量較前週略增至530萬桶。原油日均進口量較前增加92.9萬桶至760萬桶,過去4週的原油日均進口量為730萬桶,較去年同期減少13.1%。汽油日均進口量由前81.6萬桶減少至53.6萬桶,蒸餾油日均進口量由前週的3.3萬桶增加至9.8萬桶。

 

黃金:美國期貨市場74日因獨立紀念日休市一天;台北時間75日,紐約商品期貨交易所(COMEX8月黃金期貨電子盤最新報價上漲0.4%收每盎司1,425.9美元。全球最大黃金ETF道富財富黃金指基金(SPDR Gold Shares)前一交易日黃金持有量持平於798.44公噸。

 

 

資料來源:亨網、彭博、FundDJYahoo奇摩,星展銀行整理   2019/07/05

 

◆本週主要經數據

 

日期

數據

月份

預期

實際

前期

71

澳洲

墨爾本機構通貨膨脹(月比)

六月

--

0.0%

0.0%

71

日本

Markit Japan PMI Mfg

六月(終值)

--

49.3

49.5

71

Markit法國製造業採購經理人指數

六月(終值)

52.0

51.9

52.0

71

Markit/BME德國製造業採購經理人指數

六月(終值)

45.4

45.0

45.4

71

歐元區

Markit歐元區製造業採購經理人指數

六月(終值)

47.8

47.6

47.8

71

Markit美國製造業採購經理人指數

六月(終值)

--

50.6

50.1

71

歐元區

M3貨幣供給(年比)

五月

--

4.8%

4.7%

71

失業人口變 ()

六月

2.5k

-1k

60.0k

71

抵押許可件數

五月

65.6k

65.4k

66.3k

71

南韓

Markit South Korea PMI Mfg

六月

--

47.5

48.4

71

Markit Taiwan PMI Mfg

六月

--

45.5

48.4

71

財新中國製造業採購經理人指數

六月

50.0

49.4

50.2

71

澳洲

商品指SDR(年比)

六月

--

13.0%

12.6%

71

Markit英國PMI製造(經季調)

六月

49.2

48.0

49.4

71

營建支出 (月比)

五月

0.0%

-0.8%

0.0%

71

ISM 製造業指數

六月

51.2

51.7

52.1

71

日本

日銀短觀大型製造業指數

第二季

9.0

7.0

12.0

71

日本

日銀短觀大型製造業展望

第二季

7.0

7.0

8.0

71

日本

日銀短觀大型非製造業指數

第二季

20.0

23.0

21.0

71

日本

日銀短觀大型非製造業展望

第二季

19.0

17.0

20.0

71

日本

日銀短觀大型全部產業資本支出

第二季

8.1%

7.4%

1.2%

71

南韓

出口(年比)

六月

-13.5%

-13.5%

-9.4%

72

澳洲

RBA現金利率目標

 

1.0%

1.0%

1.3%

72

紐西蘭

建築許可 (月比)

五月

--

13.2%

-7.9%

72

房價()

六月

0.2%

0.1%

-0.2%

72

全國房價未經季調(年比)

六月

0.5%

0.5%

0.6%

72

南韓

CPI(月比)

六月

-0.1%

-0.2%

0.2%

72

南韓

CPI(年比)

六月

0.8%

0.7%

0.7%

72

日本

基數(年比)

六月

--

4.0%

3.6%

72

加拿大

Markit加拿大製造業採購經理人指數

六月

--

49.2

49.1

73

首次申請失業救濟金人數

 

--

221k

227k

73

MBA 貸款申請指數

 

--

-0.1%

1.3%

73

Markit法國服務業採購經理人指數

六月(終值)

53.1

52.9

53.1

73

Markit法國綜合採購經理人指數

六月(終值)

52.9

52.7

52.9

73

耐久財訂

五月(終值)

--

-1.3%

-1.3%

73

澳洲

建築許可(月比)

五月

0.0%

0.7%

-4.7%

73

貿易收支

五月

-$52.0b

-$55.5b

-$50.8b

73

澳洲

貿易收支

五月

A$5250m

A$5745m

A$4871m

73

ADP 就業變動

六月

140k

102k

27k

73

ISM非製造業指數

六月

56.0

55.1

56.9

73

工廠訂

五月

-0.1%

-0.7%

-0.8%

74

澳洲

零售銷售(月比)

五月

0.2%

0.1%

-0.1%

75

工廠訂()

五月

0.3%

 

0.3%

75

Halifax房價(月比)

六月

--

 

0.5%

75

CPI(年比)

六月

0.9%

 

0.9%

75

加拿大

就業情況淨變

六月

--

 

27.7k

75

加拿大

失業率

六月

--

 

5.4%

75

非農業就業人口變

六月

158k

 

75k

75

失業率

六月

3.6%

 

3.6%

 

  

資料源:彭博  2019/07/05

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