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每日金融及外匯市場晨訊

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73日主要股價指數、債券、原物料與匯率表現

名稱

收盤

漲跌

漲跌幅(%)

名稱

收盤

漲跌

漲跌幅(%)

道瓊工業指數

26,966.00

179.32

0.67

日經225指數

21,638.16

-116.11

-0.53

標準普爾500

2,995.82

22.81

0.77

澳洲ASX200

6,685.46

32.25

0.48

那斯達克指數

8,170.23

61.14

0.75

紐西蘭指數

10,544.43

12.49

0.12

美國羅素2000

1,572.12

11.58

0.74

香港恆生指數

28,855.14

-20.42

-0.07

費城半導體指數

1,470.49

-6.34

-0.43

上海證交所指數

3,015.26

-28.68

-0.94

墨西哥指數

43,483.23

41.43

0.10

恆生國企指數

10,922.41

-58.82

-0.54

巴西指數

102,043.10

1,437.90

1.43

台灣加權指數

10,743.77

-121.35

-1.12

道瓊歐洲600

392.58

3.29

0.85

南韓KOSPI

2,096.02

-26.00

-1.23

道瓊歐盟50

3,540.63

32.65

0.93

新加波海峽指數

3,367.80

-3.00

-0.09

英國金融時報

7,609.32

50.13

0.66

馬來西亞指數

1,690.05

-0.95

-0.06

法國CAC指數

5,618.81

41.99

0.75

泰國曼谷指數

1,738.51

6.28

0.36

德國DAX指數

12,616.24

89.52

0.71

印尼指數

6,362.62

-22.28

-0.35

俄羅斯指數

1,401.52

3.26

0.23

印度指數

39,839.25

22.77

0.06

債券 (利率/利率)

匯率

美國2年期公債

1.7596

-0.0017

-0.10

美元指數

96.7680

0.042

0.04

美國10年期公債

1.9498

-0.0242

-1.23

歐元/美元

1.1278

-0.001

-0.06

美元3M Libor

2.3130

0.0000

0.00

美元/日圓

107.8100

-0.070

-0.06

歐元3M Libor

-0.3510

0.0000

0.00

英鎊/美元

1.2574

-0.002

-0.15

原物料

澳幣/美元

0.7029

0.003

0.50

CRB原物料指數

180.48

2.63

1.48

/美元

0.6708

0.003

0.52

紐約原油期貨

57.34

1.09

1.94

美元/加幣

1.3058

-0.005

-0.38

黃金期貨

1,420.90

12.90

0.92

美元/瑞士法郎

0.9868

0.001

0.05

玉米

441.25

15.25

3.58

美元/新幣

1.3562

0.000

0.01

小麥

514.00

10.75

2.14

美元/人民幣

6.8812

0.008

0.11

黃豆

908.75

10.00

1.11

美元/港幣

7.7977

-0.001

-0.01

波羅的海指數

1,446.00

0.00

0.00

美元/台幣

31.1230

0.077

0.25

 

資料來源:彭博   2019/07/04


◆全球金融及外匯市場重點評論

   美國市場
總體經濟:6ADP私人新增非農就業人數為10.2萬,低於市場預期的14萬,前一月數據從2.7萬上調至4.1萬。ISM非製造業指數從前一個月的56.9降至55.1,低於市場預期的56.0。上週初次申領失業救助人數從前一週的22.9萬降至22.1萬,低於市場預期的22.3萬。Markit美國6月服務業採購經理人指數(PMI)終值從50.7上調至51.5,綜合PMI終值從50.6上調至51.5

 

股市表現:就業數據表現不佳,聯會降息預期升溫,美股受激勵走揚,主要指數皆創歷史收盤新高。市場風險胃納提升,推升尖牙股臉書上漲1.1%,蘋果上漲0.8%,亞馬遜上漲0.2%飛(Netflix)上漲1.7%Alphabet上漲0.9%。美伊緊張關係持續推升油價,進而推升能源類股;伊朗宣佈濃縮鈾存量已提升至超過核協議上限,並表示因美國退出協議在先,伊朗不算違反協議;雪佛龍(Chevron)上漲0.3%,康菲石油上漲0.7%Marathon Oil上漲0.8%艾克森美孚(Exxonmobil)上漲1.0%。低利率環境不利銀行產業獲利,銀行股漲跌互見;摩根大通下跌0.9%,美國銀行下跌0.3%,摩根士丹利上漲0.4%,花旗銀行上漲0.6%,富國銀行上漲0.9%。道瓊工業指數上漲0.67%,收26966.0點。標準普爾500指數上漲0.77%,收2995.8點。那斯達克指數上漲0.75%,收8170.2點。費城半導體指數下跌0.43%,收1470.5點。波動率指數(VIX)下跌2.78%,收12.6點。標準普爾500指數類股表現部份,核心消費類股表現最佳,上漲1.36%;其次為保健類股,上漲0.91%。原物料類股表現最差,上漲0.51%;其次為工業類股,上漲0.52%

 

公債市場:偏弱的美國ADP就業數據提升市場對聯準會降息的預期,因此壓低美國公債殖利率。聯邦基金利率期貨顯示,市場預期聯7月降息機率為100.0%。美國2年期公債利率下滑0.170基點,收1.7596%。美國5年期公債利率下滑0.980基點,收1.7434%。美國10年期公債利率下滑2.420基點,收1.9498%

 

  歐洲市場
總體經濟:Markit歐元區6月服務業PMI52.9上升至53.6,優於市場預估的53.4Markit德國6月服務業PMI55.4上升至55.8,優於市場預估的55.6Markit法國6月服務業PMI51.5上升至52.9,低於市場預估的53.1

 

股市表現:歐盟領導人週二同意,提名國際貨幣基金(IMF)總裁拉加德擔任歐洲央行總裁,市場預期將繼續實施寬鬆貨幣政策,德國 10 年期債券利率下降至負 0.386%,歐洲主要股市收高。義大利縮小預算赤字,歐盟執委會宣布放棄懲處,激勵義大利FTSE MIB指數上漲2.4%來到兩個月高點。市場預估拉加德將維持超低利率,投資人尋求收益,推升防禦類股;德意志電信上漲0.9%Vodafone上漲2.1%BT集團上漲1.5%金融股普遍上揚;德意志銀行上漲2.7%,德國商業銀行上漲3.7%,法國巴黎銀行上漲1.7%,法國興業銀行上漲0.9%,巴克萊銀行上漲0.8%,蘇格蘭皇家銀行上漲0.5%豐控股上漲0.4%,義大利裕信銀行(UniCredit)上漲5.6%,義大利銀行Banco BPM上漲6.6%科技股表現較遜色;川普宣布鬆綁華為禁令,但是據傳美國商務部官員仍被要求以黑名單方式處理華為,晶片股受創;英飛凌下跌0.9%,意法半導體下跌0.6%,戴樂格半導體下跌0.1%。能源股表現疲弱;英國石油公司BP下跌1.7%,法國石油公司Total下跌1.0%,荷蘭皇家殼牌石油(Royal Dutch Shell)下跌0.5%,挪威石油公司EQUINOR下跌1.2%,愛爾蘭石油公司Tullow Oil下跌0.3%道瓊歐洲600指數上漲0.85%,收392.6點。英國金融時報指數上漲0.66%,收7609.3點。法國CAC指數上漲0.75%,收5618.8點。德國DAX指數上漲0.71%,收12616.2點。道瓊歐洲600指數類股表現部份,旅遊及休閒類股表現最佳,上漲1.96%;其次為食品飲料類股,上漲1.50%。石油及天然氣類股表現最差,下跌0.59%。其次為基本資源類股,下跌0.43%

 

  亞洲市場
日本:川習會後市場關注焦點改為貿易談判的實質進展,而川普可能提名鴿派人選擔任聯準會委員,日圓升值為日股帶來壓力;美元兌日圓在日股交易時段貶至107.65附近。201916月期間日系車廠於美國市場的銷售量陷入萎縮,為近10年首見,相關類股因此走低;日產汽車下跌2.0%,本田汽車下跌1.7%,馬自達汽車下跌1.6%,三菱汽車下跌1.5%,豐田汽車下跌0.9%。為因應日本加強對南韓的半導體材料出口管制,南韓政府擬每年斥資1兆韓圜投資半導體供應鏈(包含半導體材料、零件和設備),日本半導體相關類股表現不佳;矽晶圓生產商SUMCO下跌2.0%,信越化學下跌1.3%,設備商東京威力科創下跌0.9%。即使主要產油國決定延長減產協議,但市場對全球經濟成長減緩並使需求下降的擔憂仍使油價週二出現較大跌幅,能源類股因此走低;日本石油化學公司JX控股下跌2.9%,國際石油開發帝石(INPEX)下跌2.4%UNIQLO於日本6月同店銷售創6年來最大增幅;UNIQLO母公司迅銷上漲2.7%。日經225指數下跌0.53%,收21638.2點。日本央行調整公債購買金額,增加13年到期債券購買金額300億日圓,但減少35年到期債券購買金額200億,1025年到期債券購買金額也減少200億。

 

南韓:財政部下調經濟成長和通膨預估,韓股因此走低。財政部發布的下半年政策聲明中表示,預估今年南韓經濟成長下調至2.4%-2.5%,較之前的預估減少0.2%;而考慮到今年價格上漲緩慢,同時將通膨預估從1.6%下調至0.9%。本週五三星將公布第2季初步財報,市場預估華為禁令使記憶體供給過剩的情況更為嚴重,三星營益可能減少60%6兆韓;三星電子下跌1.8%,記憶體生產商SK海力士則下跌3.2%。中國經濟數據不佳,而經濟減緩可能壓低訪韓旅客的消費能力,為相關類股帶來壓力;樂天百貨下跌2.1%,愛茉莉太平洋下跌1.9%,新羅酒店下跌0.9%。汽車類股表現也不佳;起亞汽車下跌3.0%Hyundai Mobis下跌1.1%,現代汽車下跌0.7%。日本加強對半導體材料的出口管制,南韓則反制,考慮每年投資1兆韓,研發南韓自製材料;半導體材料商Ocean Bridge上漲10.4%Ram Technology上漲16.3%。南韓KOSPI指數下跌1.23%,收2096.0點。

 

中國:受到服務業經營活動擴張放緩,海外新訂單收縮等影響,財新中國6月服務業採購經理人指數(PMI)降至4個月低點為52.05月中國綜合PMI則受製造業和服務業雙重拖累,降至50.6,為去年10月(50.5)以來最低水準。數據顯示內外需偏弱,企業信心受挫,中國經濟面臨更大的下行壓力。上證綜指收創逾兩週最大跌幅,上海證交所指數下跌0.94%,收3015.3點。消費類股表現最差,下跌2.9%;溫氏股份下跌4.9%牧原股份下跌3.9%,貴州茅台下跌3.6%,五糧液下3.2%,山西汾酒下跌2.3%, 伊利股份下跌2.7%。報導指出多省市全面跟進藥品帶量採購試點,醫藥類股走勢疲弱;通化東寶下跌2.7%恆瑞醫藥下跌2.6%康弘藥業下跌3.2%仔癀下跌3.3%。地產股則是逆勢上漲;空港股份上漲10%,首開股份上漲4.4%,新城控股上漲3.8%

 

香港:中國財新服務業PMI指數下滑增添經濟下行壓力,陸股走跌拖累港股量縮震盪收低。大型藍籌股呈現獲利回吐多數走跌;建設銀行下跌1.3%騰訊控股下跌0.6%,工商銀行下跌1.1%舜宇光學科技下跌3%。能源股受油價下跌拖累表現不佳;中煤能源下跌0.7%,中國石油下跌1.6%鴻寶資源下跌2.8%中海油服下跌0.5%。受美債利率走跌影響,地產股呈現走揚;新鴻基地產上漲1.6%基地產上漲1.7%,信和置業上漲1.0%,恒隆地產上漲1.7%,新世界發展上漲1.6%。香港恆生指數下跌0.07%,收28855.1點,恆生國企指數下跌0.54%,收10922.4點。

 

台灣:權值股表現不佳,使台股隨其他亞股走弱。Nvidia正式宣布,新一代GPU生產將下單給三星的7奈米極紫外光製程代工;台積電下跌2.6%。其他電子權值股表現也不佳;大立光下跌5.0%,鴻海下跌2.0%。潤寅實業無預警傳出倒閉,其中台企銀預估可能損失金額為12.35億,預估損失最大,下跌0.8%;而王道銀行預估扣除擔保品後的損失金額為6億,下跌1.1%。金融股表現多數偏弱;新光金下跌1.0%,國泰金下跌0.9%,永豐金下跌0.8%,富邦金下跌0.3%,第一金下跌0.2%,兆豐金上漲0.3%,台新金上漲0.4%,玉山金上漲0.8%。南亞塑膠除息後表現偏弱,下跌1.0%。其他塑化類股表現也不佳,反應市場對原油需求可能下滑的擔憂再次壓抑油價;台塑石化下跌0.9%,台塑下跌0.5%台灣加權指數下跌1.12%,收10743.8點。

 

  外匯市場

市場訊息:拉加德獲提名擔任ECB行長,歐元兌美元因此偏弱;而川普提名鴿派人選擔任聯會委員,則使美元承壓,兌主要貨幣升貶互見。歐盟領導人週二同意,提名國際貨幣基金組織(IMF)總裁拉加德擔任歐洲央行長。市場認為相較於原先預期的人選(德國央行長和法國央行行長),拉加德的態度可能較偏鴿派。川普提名聖路易斯聯會研究主任Christopher Waller和保守派經濟學家Judy Shelton擔任聯準會委員,市場認為兩人均為鴿派人選。經濟數據部份,美國6ADP私人新增非農就業人數為10.2萬,低於市場預期的14萬,前一月數據從2.7萬上調至4.1萬;ISM非製造業指數從前一個月的56.9降至55.1,低於市場預期的56.0;上週初次申領失業救助人數從前一週的22.9萬降至22.1萬,低於市場預期的22.3萬;Markit美國6月服務業採購經理人指數(PMI)終值從50.7上調至51.5,綜合PMI終值從50.6上調至51.5Markit歐元區6月服務業PMI終值從53.4上調至53.6,綜合PMI終值從52.1上調至52.2Markit德國6月服務業PMI終值從55.6上調至55.8,綜合PMI終值為52.6不變;Markit法國6月服務業PMI終值從53.1下調至52.9,綜合PMI終值從52.9下調至52.7

 

主要貨幣表現

美元指數上漲0.04%,收96.7680點。

歐元貶值0.06%,收1.1278美元。

英鎊貶值0.15%,收1.2574美元。

日圓升值0.06%,收107.81日圓。

澳幣升值0.50%,收0.7029美元。

幣升值0.52%,收0.6708美元。

加幣升值0.38%,收1.31加幣。

人民幣貶值0.11%,收6.8812人民幣。

 

  原物料市場

能源:美國原油庫存連續第三減少,以及股市上漲帶動油價收高。紐約原油期貨上漲1.94%收每桶57.3美元。美國能源部數據顯示,628日當原油庫存量達4.68億桶,減少109萬桶。美國能源部73日公佈的數據顯示,截至628日,美國商業原油庫存較前減少110萬桶至4.685億桶,為連續第三減少;市場預估為減少300萬桶。美國當汽油庫存減少160萬桶至2.306億桶,蒸餾油庫存增加140萬桶至1.268億桶。普氏能源資訊的調查則預估上週美國原油、汽油與蒸餾油庫存將分別減少370萬桶、240萬桶與140萬桶。美國最大原油轉運中心庫欣原油庫存較前增加65.2萬桶至5,248.8萬桶。

 

黃金:川普總統提名二位鴿派理事進入聯會,以及國際貨幣基金總裁獲任命擔任歐洲央行總裁,市場預期全球將會放寬貨幣政策,推升了黃金的吸引力。黃金期貨上漲0.92%收每盎司1420.9美元。全球最大黃金ETF道富財富黃金指基金(SPDR Gold Shares)前一交易日黃金持有量持平於798.44公噸。

 

資料來源:亨網、彭博、FundDJYahoo奇摩,星展銀行整理   2019/07/04

 

◆本週主要經數據

 

日期

數據

月份

預期

實際

前期

71

澳洲

墨爾本機構通貨膨脹(月比)

六月

--

0.0%

0.0%

71

日本

Markit Japan PMI Mfg

六月(終值)

--

49.3

49.5

71

Markit法國製造業採購經理人指數

六月(終值)

52.0

51.9

52.0

71

Markit/BME德國製造業採購經理人指數

六月(終值)

45.4

45.0

45.4

71

歐元區

Markit歐元區製造業採購經理人指數

六月(終值)

47.8

47.6

47.8

71

Markit美國製造業採購經理人指數

六月(終值)

--

50.6

50.1

71

歐元區

M3貨幣供給(年比)

五月

--

4.8%

4.7%

71

失業人口變 ()

六月

2.5k

-1k

60.0k

71

抵押許可件數

五月

65.6k

65.4k

66.3k

71

南韓

Markit South Korea PMI Mfg

六月

--

47.5

48.4

71

Markit Taiwan PMI Mfg

六月

--

45.5

48.4

71

財新中國製造業採購經理人指數

六月

50.0

49.4

50.2

71

澳洲

商品指SDR(年比)

六月

--

13.0%

12.6%

71

Markit英國PMI製造(經季調)

六月

49.2

48.0

49.4

71

營建支出 (月比)

五月

0.0%

-0.8%

0.0%

71

ISM 製造業指數

六月

51.2

51.7

52.1

71

日本

日銀短觀大型製造業指數

第二季

9.0

7.0

12.0

71

日本

日銀短觀大型製造業展望

第二季

7.0

7.0

8.0

71

日本

日銀短觀大型非製造業指數

第二季

20.0

23.0

21.0

71

日本

日銀短觀大型非製造業展望

第二季

19.0

17.0

20.0

71

日本

日銀短觀大型全部產業資本支出

第二季

8.1%

7.4%

1.2%

71

南韓

出口(年比)

六月

-13.5%

-13.5%

-9.4%

72

澳洲

RBA現金利率目標

 

1.0%

1.0%

1.3%

72

紐西蘭

建築許可 (月比)

五月

--

13.2%

-7.9%

72

房價()

六月

0.2%

0.1%

-0.2%

72

全國房價未經季調(年比)

六月

0.5%

0.5%

0.6%

72

南韓

CPI(月比)

六月

-0.1%

-0.2%

0.2%

72

南韓

CPI(年比)

六月

0.8%

0.7%

0.7%

72

日本

基數(年比)

六月

--

4.0%

3.6%

72

加拿大

Markit加拿大製造業採購經理人指數

六月

--

49.2

49.1

73

首次申請失業救濟金人數

 

--

221k

227k

73

MBA 貸款申請指數

 

--

-0.1%

1.3%

73

Markit法國服務業採購經理人指數

六月(終值)

53.1

52.9

53.1

73

Markit法國綜合採購經理人指數

六月(終值)

52.9

52.7

52.9

73

耐久財訂

五月(終值)

--

-1.3%

-1.3%

73

澳洲

建築許可(月比)

五月

0.0%

0.7%

-4.7%

73

貿易收支

五月

-$52.0b

-$55.5b

-$50.8b

73

澳洲

貿易收支

五月

A$5250m

A$5745m

A$4871m

73

ADP 就業變動

六月

140k

102k

27k

73

ISM非製造業指數

六月

56.0

55.1

56.9

73

工廠訂

五月

-0.1%

-0.7%

-0.8%

74

澳洲

零售銷售(月比)

五月

0.2%

 

-0.1%

75

工廠訂()

五月

0.3%

 

0.3%

75

Halifax房價(月比)

六月

--

 

0.5%

75

CPI(年比)

六月

0.9%

 

0.9%

75

加拿大

就業情況淨變

六月

--

 

27.7k

75

加拿大

失業率

六月

--

 

5.4%

75

非農業就業人口變

六月

158k

 

75k

75

失業率

六月

3.6%

 

3.6%

 

  

資料源:彭博  2019/07/04

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