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每日金融及外匯市場晨訊

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71日主要股價指數、債券、原物料與匯率表現

名稱

收盤

漲跌

漲跌幅(%)

名稱

收盤

漲跌

漲跌幅(%)

道瓊工業指數

26,717.43

117.47

0.44

日經225指數

21,729.97

454.05

2.13

標準普爾500

2,964.33

22.57

0.77

澳洲ASX200

6,648.06

29.29

0.44

那斯達克指數

8,091.16

84.92

1.06

紐西蘭指數

10,464.53

-36.57

-0.35

美國羅素2000

1,569.66

3.09

0.20

香港恆生指數

28,542.62

 休市

        休市

費城半導體指數

1,497.55

38.59

2.65

上海證交所指數

3,044.90

66.02

2.22

墨西哥指數

43,438.24

277.07

0.64

恆生國企指數

10,881.85

 休市

        休市

巴西指數

101,339.68

372.48

0.37

台灣加權指數

10,895.46

164.63

1.53

道瓊歐洲600

387.87

3.00

0.78

南韓KOSPI

2,129.74

-0.88

-0.04

道瓊歐盟50

3,497.59

23.90

0.69

新加波海峽指數

3,372.26

50.65

1.52

英國金融時報

7,497.50

71.87

0.97

馬來西亞指數

1,683.62

11.49

0.69

法國CAC指數

5,567.91

28.94

0.52

泰國曼谷指數

1,740.91

10.57

0.61

德國DAX指數

12,521.38

122.58

0.99

印尼指數

6,379.69

21.06

0.33

俄羅斯指數

1,401.64

21.12

1.53

印度指數

39,686.50

291.86

0.74

債券 (利率/利率)

匯率

美國2年期公債

1.7872

0.0323

1.84

美元指數

96.8440

0.714

0.74

美國10年期公債

2.0240

0.0189

0.94

歐元/美元

1.1286

-0.009

-0.76

美元3M Libor

2.3199

0.0000

0.00

美元/日圓

108.4500

0.600

0.56

歐元3M Libor

-0.3450

0.0000

0.00

英鎊/美元

1.2641

-0.006

-0.43

原物料

澳幣/美元

0.6966

-0.005

-0.77

CRB原物料指數

181.14

0.10

0.05

/美元

0.6672

-0.005

-0.68

紐約原油期貨

59.09

0.62

1.06

美元/加幣

1.3135

0.004

0.31

黃金期貨

1,389.30

-24.40

-1.73

美元/瑞士法郎

0.9877

0.011

1.17

玉米

422.50

-9.00

-2.09

美元/新幣

1.3558

0.003

0.21

小麥

511.75

-15.50

-2.94

美元/人民幣

6.8517

-0.015

-0.22

黃豆

908.50

-14.50

-1.57

美元/港幣

7.8134

0.003

0.03

波羅的海指數

1,354.00

0.00

0.00

美元/台幣

30.9950

-0.074

-0.24

 

資料來源:彭博   2019/07/02


◆全球金融及外匯市場重點評論

   美國市場
總體經濟:6ISM製造業指數從前一個月的52.1降至51.7,高於市場預期的51.0;製造業銷售價格指數從53.2降至47.9,低於市場預期的53.0;新訂單指數從52.7降至50.0,低於市場預期的52.5;就業指數從53.7升至54.5

 

 川習會川普在會後表示,美國將繼續與中國進行談判,而美中將再次休兵,暫時不會對剩餘中輸美商品加徵新關稅,但也不會取消現有的中國商品關稅。華為爭議方面,川普表示,允許華為可以再次購買美國企業的設備,但限定是沒有嚴重國安問題的設備。

 

美歐貿易戰:對於歐洲補貼空中巴士以針對波音公司的爭議,美國商務部公佈額外40億美元的歐洲輸美商品,作為可能提升關稅以對應空中巴士補貼措施的報復措施。商務部在4月時已經列出210億美元可能調升關稅的商品名單,且預估空中巴士補貼措施每年會使美國損失110億美元。

 

股市表現:美中貿易戰的利多消息提振市場氛圍,美股普遍走楊,其中標準普爾500指數創歷史收盤新高。華為禁令部分解除,推升晶片相關類股;英特爾上漲0.4%,微狄亞視訊上漲1.2%,德州儀器上漲2.1%,超微半導體上漲2.7%,美光科技上漲3.9%。而蘋果和相關供應商也有不錯表現,反應市場對中國針對蘋果採取報復措施擔憂的解除;蘋果上漲1.8%,博通上漲 4.3%,射頻器件供應商Qorvo上漲6.0%。其他尖牙股也有不錯表現;亞馬遜上漲1.5%網飛Netflix)上漲2.0%Alphabet上漲1.6%。市場氛圍好轉,避險需求下降,美國公債利率因此上揚,進而推升銀行股;摩根士丹利上漲0.3%,富國銀行上漲0.8%,花旗銀行上漲1.0%,高盛證券上漲1.1%,美國銀行上漲1.4%,摩根大通上漲1.7%。美國司法部要求波音的南卡羅來納州工廠提供有關 787「夢想客機」生產的相關記錄;波音公司下跌2.1%。道瓊工業指數上漲0.44%,收26717.4點。標準普爾500指數上漲0.77%,收2964.3點。那斯達克指數上漲1.06%,收8091.2點。費城半導體指數上漲2.65%,收1497.6點。波動率指數(VIX)下跌6.76%,收14.1點。標準普爾500指數類股表現部份,資訊科技類股表現最佳,上漲1.45%;其次為金融類股,上漲1.14%。公用事業類股表現最差,下跌0.31%;其次為能源類股,上漲0.10%

 

公債市場:川習會的正面結果降低市場對聯準會在7月降息兩碼的預期,推升美國公債殖利率;而避險需求下降也為推升公債利率的因素之一。聯邦基金利率期貨顯示,市場預期聯7月降息機率為100.0%。美國2年期公債利率上揚3.230基點,收1.7872%。美國5年期公債利率上揚2.300基點,收1.7664%。美國10年期公債利率上揚1.890基點,收2.0240%

 

   歐洲市場
總體經濟:6Markit歐元區製造業採購經理人拍數PMI)為47.6,低於市場預估的47.8Markit/CIPS英國6月製造業PMI49.4下滑至48.0,低於市場預估的49.56Markit法國製造業PMI50.6下滑至51.9,低於市場預估的52.0 6Markit德國製造業PMI44.3回升至45.0,低於市場預估的45.4 

 

股市表現:川習會上,川普同意不再增課新一波關稅,並鬆綁華為禁令,允許美企繼續供貨華為,前提是不涉及國安領域。中方則承諾增購美國農產品,詳細金額未對外公佈。中美暫時休兵、重啟談判,對貿易敏感的德國股市上漲0.99%,其他歐洲股市亦呈現上漲。科技股也因美國放寬華為限制而走揚;思愛普上漲1.2%,西門子上漲1.3%,艾司摩爾上漲3.1%Nokia上漲0.9%英飛凌上漲4.2%,意法半導體上漲4.2%,戴樂格半導體上漲4.1%。石油輸出國組織(OPEC)和盟友國達成延續減產協議,油價上漲支撐能源股走揚;英國石油公司BP上漲1.7%,法國石油公司Total上漲1.0%,荷蘭皇家殼牌石油(Royal Dutch Shell)上漲0.9%,義大利石油公司Eni上漲0.2%,挪威石油公司EQUINOR上漲2.8%,愛爾蘭石油公司Tullow Oil上漲2.6%基本資源類股亦呈現上漲;必和必拓上漲0.9%,力拓集團上漲0.7%,英美資源集團(Anglo American)上漲1.0%,大宗商品交易商嘉能可上漲1.6%。金融股則是漲跌互見;德意志銀行下跌0.4%,德國商業銀行上漲0.7%,法國巴黎銀行上漲0.8%,法國興業銀行上漲0.0%,巴克萊銀行上漲1.8%,蘇格蘭皇家銀行上漲1.0%豐控股上漲0.7%,義大利裕信銀行(UniCredit)下跌1.5%,義大利銀行Banco BPM下跌1.0%道瓊歐洲600指數上漲0.78%,收387.9點。英國金融時報指數上漲0.97%,收7497.5點。法國CAC指數上漲0.52%,收5567.9點。德國DAX指數上漲0.99%,收12521.4點。道瓊歐洲600指數類股表現部份,科技類股表現最佳,上漲1.92%;其次為石油及天然氣類股,上漲1.51%。食品飲料類股表現最差,下跌0.13%。其次為電信類股,上漲0.04%

 

  亞洲市場
日本:川習會釋出利多,日股受帶動走揚。川普在川習會後宣佈中美暫時休戰,暫不會執行第四輪的中國商品關稅措施。日圓避險需求下降,美元對日圓在日股交易時段回升至108.4附近,再加上中美貿易休戰的利多,使汽車類股表現較佳;馬自達汽車上漲1.9%,本田汽車上漲2.2%,日產汽車上漲2.3%,豐田汽車上漲2.8%,三菱汽車上漲3.3%。貿易戰風險趨緩,降低市場對全球經濟成長減緩,以及大宗商品需求下降的擔憂,相關類股受惠走揚;住友金屬礦業上漲0.8%,新日本製鐵上漲1.4%JFE控股上漲1.4%,神戶製鋼所上漲1.8%。川普表示,將允許美國企業販售部分零件給華為,推升相關供應商;村田製作所上漲5.0%TDK上漲7.0%,太陽電上漲14.7%。日本政府將加強對南韓的半導體材料出口管制,對象包含光阻劑和蝕刻氣體(高純度氟化氫)等3項產品。日本半導體材料廠受影響走低;Stella Chemifa下跌2.3%,光阻劑生產商JSR下跌2.0%。日經225指數上漲2.13%,收21730.0點。

 

南韓:川習會與川金會順利結束,但日韓衝突升溫,使韓股表現落後其他亞股。去年底南韓最高法院判決,日本企業需賠償二次大戰時期的強徵勞工,引起日本不滿,雙方關係陷入冰點;週一,日本宣布取消南韓出口的優惠待遇,將加強三種面板和晶片生產關鍵原料的出口管制,分別是用於智慧機面板的氟化聚醯亞胺、用於晶圓製造的光阻劑和蝕刻氣體(高純度氟化氫),新規定預定4日生效。重要科技股漲跌互見;LG電子下跌3.3%,面板廠LG Display下跌2.0%,三星電子下跌0.9%SK海力士上漲0.7%6月出口年增率從前一個月的負9.5%降至負13.5%,些微高於市場預期的負13.6%;進口年增率從負1.8%降至負11.1%,低於市場預期的負9.6%;貿易盈餘從22.49億美元擴大至41.68億,低於市場預期的42.11億。儘管川習會出現正面訊息,但較弱的出口數據使汽車類股表現偏弱,呈現漲跌互見;起亞汽車下跌2.5%Hyundai Mobis下跌0.2%,現代汽車上漲0.7%。川普在川習會後造訪南韓,並赴兩韓邊界與北韓領導人金正恩會面;川普越過兩韓邊界進入北韓,成為第一個踏足北韓的美國在任總統。北韓建設概念股受激勵走揚;現代建設上漲2.6%,現代機密機械上漲5.9%,現代電梯上漲8.5%。南韓KOSPI指數下跌0.04%,收2129.7點。經濟數據部分,6Markit南韓製造業採購經理人指數(PMI)從48.4降至47.5

 

中國:中美兩國雙方同意重啟經貿磋商,美方表示不再對中國出口產品加徵新的關稅,中國股匯雙漲。美國暫不對更多中國商品新增關稅,川普同時還放鬆了對華為的限制,華為概念股帶領科技股上漲;立訊精密上漲10%,歌爾股份上漲7.0%頂科技上漲9.5%,大華股份上漲5.9%三七互娛上4.1%鵬鼎控股上漲8.9%,海康威視上漲8.2%,同花順上漲4.1%,三安光電上漲10%5G概念股亦走強;中興通訊上漲4.2%,鵬博士上漲4.7%,高新興上漲5.9%,宜通世紀上漲4.3%。中國住建部敦促加快城鎮老舊小區改造,帶動電梯生產商走揚;梅輪電梯上漲10%,快意電梯上漲6.7%,康力電梯上漲5.6%,展鵬科技上漲4.4%。上海證交所指數上漲2.22%,收3044.9點。經濟數據方面,6月財新中國製造業採購經理人指數(PMI)由50.2下滑至49.4,為四個月來首次落於榮枯分界線以下,顯示中國製造業景氣度明顯下降。6月官方製造業採購經理人指數(PMI)為49.4,與上月持平。6月非製造業PMI54.3下滑至54.2

 

香港:休市。

 

台灣:中美將重啟談判,提振市場氛圍,台股受激勵走揚。美國對華為禁令做出讓步,允許華為可以再次購買美國企業的設備,但限定沒有嚴重國安問題的設備,相關供應商因此走揚;台積電上漲4.0%雙鴻上漲8.6%,全新上漲9.0%,穩懋上漲9.8%大立光上10.0%。貿易戰風險下降使蘋果概念股也有不錯表現;和碩上漲1.5%,可成上漲2.5%GIS-KY上漲2.5%,鴻海上漲2.6%,美律上漲7.7%。散熱模組概念股再次受到市場青睞,普遍走揚;超眾上漲3.3%,泰碩上漲4.9%,奇鋐上漲9.9%。防禦性的電信股表現則較疲弱;台灣大下跌1.2%,遠傳下跌0.1%,中華電持平。台灣加權指數上漲1.53%,收10895.5點。

 

  外匯市場

市場訊息:中美重啟談判,使美元和人民幣表現較佳;偏弱的歐元區經濟數據則為歐元帶來壓力。川普在會後表示,美國將繼續與中國進行談判,而美中將再次休兵,暫時不會對剩餘中輸美商品加徵新關稅,但也不會取消現有的中國商品關稅。華為爭議方面,川普表示,允許華為可以再次購買美國企業的設備,但限定是沒有嚴重國安問題的設備。經濟數據部份,美國6ISM製造業指數從前一個月的52.1降至51.7,高於市場預期的51.0;製造業銷售價格指數從53.2降至47.9,低於市場預期的53.0;新訂單指數從52.7降至50.0,低於市場預期的52.5;就業指數從53.7升至54.5。歐元區5月失業率從7.6%降至7.5%,低於市場預期的7.6%Markit歐元區6月製造業採購經理人指數(PMI)終值從47.8下調至47.6Markit德國6月製造業PMI終值從45.4下調至45.0Markit法國6月製造業PMI終值從52.0下調至51.9Markit英國6月製造業PMI從前一個月的49.4下滑至48.0,低於市場預期的49.5

 

主要貨幣表現

美元指數上漲0.74%,收96.8440點。

歐元貶值0.76%,收1.1286美元。

英鎊貶值0.43%,收1.2641美元。

日圓貶值0.56%,收108.45日圓。

澳幣貶值0.77%,收0.6966美元。

幣貶值0.68%,收0.6672美元。

加幣貶值0.31%,收1.31加幣。

人民幣升值0.22%,收6.8517人民幣。

 

  原物料市場

能源:石油輸出國組織(OPEC)達成了協議,同意延長減產協議 9 月,帶動油價收高。紐約原油期貨上漲1.06%收每桶59.1美元。油田服務公司貝克休斯Baker Hughes Inc.)數據顯示,628日當美國石油鑽機數達793台,增加4台。

 

黃金:中美貿易戰休兵帶動美元及美股上漲,黃金避險需求降低,促使金價走跌。黃金期貨下跌1.73%收每盎司1389.3美元。全球最大黃金ETF道富財富黃金指基金(SPDR Gold Shares)前一交易日黃金持有量增加6.16公噸至800.2公噸美國商品期貨交易委員會報告顯示,截至625日,紐約黃金期貨投機淨多單較前增加15.8%236,554口,連續第4週增加並創下20179月以來的新高;避險基金合計黃金期貨與選擇權的投機淨多單也較前189,681口增加至229,664口,同樣創下20179月以來的新高。

 

資料來源:亨網、彭博、FundDJYahoo奇摩,星展銀行整理   2019/07/02

 

◆本週主要經數據

 

日期

數據

月份

預期

實際

前期

71

澳洲

墨爾本機構通貨膨脹(月比)

六月

--

0.0%

0.0%

71

日本

Markit Japan PMI Mfg

六月(終值)

--

49.3

49.5

71

Markit法國製造業採購經理人指數

六月(終值)

52.0

51.9

52.0

71

Markit/BME德國製造業採購經理人指數

六月(終值)

45.4

45.0

45.4

71

歐元區

Markit歐元區製造業採購經理人指數

六月(終值)

47.8

47.6

47.8

71

Markit美國製造業採購經理人指數

六月(終值)

--

50.6

50.1

71

歐元區

M3貨幣供給(年比)

五月

--

4.8%

4.7%

71

失業人口變 ()

六月

2.5k

-1k

60.0k

71

抵押許可件數

五月

65.6k

65.4k

66.3k

71

南韓

Markit South Korea PMI Mfg

六月

--

47.5

48.4

71

Markit Taiwan PMI Mfg

六月

--

45.5

48.4

71

財新中國製造業採購經理人指數

六月

50.0

49.4

50.2

71

澳洲

商品指SDR(年比)

六月

--

13.0%

12.6%

71

Markit英國PMI製造(經季調)

六月

49.2

48.0

49.4

71

營建支出 (月比)

五月

0.0%

-0.8%

0.0%

71

ISM 製造業指數

六月

51.2

51.7

52.1

71

日本

日銀短觀大型製造業指數

第二季

9.0

7.0

12.0

71

日本

日銀短觀大型製造業展望

第二季

7.0

7.0

8.0

71

日本

日銀短觀大型非製造業指數

第二季

20.0

23.0

21.0

71

日本

日銀短觀大型非製造業展望

第二季

19.0

17.0

20.0

71

日本

日銀短觀大型全部產業資本支出

第二季

8.1%

7.4%

1.2%

71

南韓

出口(年比)

六月

-13.5%

-13.5%

-9.4%

72

澳洲

RBA現金利率目標

 

1.0%

 

1.3%

72

紐西蘭

建築許可 (月比)

五月

--

 

-7.9%

72

房價()

六月

0.2%

 

-0.2%

72

全國房價未經季調(年比)

六月

0.5%

 

0.6%

72

南韓

CPI(月比)

六月

-0.1%

 

0.2%

72

南韓

CPI(年比)

六月

0.8%

 

0.7%

72

日本

基數(年比)

六月

--

 

3.6%

72

加拿大

Markit加拿大製造業採購經理人指數

六月

--

 

49.1

73

首次申請失業救濟金人數

 

--

 

227k

73

MBA 貸款申請指數

 

--

 

1.3%

73

Markit法國服務業採購經理人指數

六月(終值)

53.1

 

53.1

73

Markit法國綜合採購經理人指數

六月(終值)

52.9

 

52.9

73

耐久財訂

五月(終值)

--

 

-1.3%

73

澳洲

建築許可(月比)

五月

0.0%

 

-4.7%

73

貿易收支

五月

-$52.0b

 

-$50.8b

73

澳洲

貿易收支

五月

A$5250m

 

A$4871m

73

ADP 就業變動

六月

140k

 

27k

73

ISM非製造業指數

六月

56.0

 

56.9

73

工廠訂

五月

-0.1%

 

-0.8%

74

澳洲

零售銷售(月比)

五月

0.2%

 

-0.1%

75

工廠訂()

五月

0.3%

 

0.3%

75

Halifax房價(月比)

六月

--

 

0.5%

75

CPI(年比)

六月

0.9%

 

0.9%

75

加拿大

就業情況淨變

六月

--

 

27.7k

75

加拿大

失業率

六月

--

 

5.4%

75

非農業就業人口變

六月

158k

 

75k

75

失業率

六月

3.6%

 

3.6%

 

  

資料源:彭博  2019/07/02

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