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每日金融及外匯市場晨訊

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628日主要股價指數、債券、原物料與匯率表現

名稱

收盤

漲跌

漲跌幅(%)

名稱

收盤

漲跌

漲跌幅(%)

道瓊工業指

26,599.96

73.38

0.28

日經225

21,275.92

-62.25

-0.29

標準普爾500

2,941.76

16.84

0.58

澳洲ASX200

6,618.77

-47.54

-0.71

那斯達克指

8,006.24

38.49

0.48

紐西蘭指

10,501.10

69.88

0.67

羅素2000

1,566.57

20.02

1.29

香港恆生指

28,542.62

-78.80

-0.28

費城半體指

1,458.96

2.06

0.14

上海證交所指

2,978.88

-17.91

-0.60

墨西哥指

43,161.17

-155.39

-0.36

恆生企指

10,881.85

-15.28

-0.14

巴西指

100,967.20

243.23

0.24

10,730.83

-43.07

-0.40

道瓊歐洲600

384.87

2.66

0.70

南韓KOSPI

2,130.62

-3.70

-0.17

道瓊歐盟50

3,473.69

31.31

0.91

新加波海峽指

3,321.61

-6.99

-0.21

金融時

7,425.63

23.30

0.31

西亞指

1,672.13

-0.57

-0.03

CAC

5,538.97

45.36

0.83

曼谷指

1,730.34

-1.30

-0.08

DAX

12,398.80

127.77

1.04

印尼指

6,358.63

5.92

0.09

俄羅斯指

1,380.52

-7.55

-0.54

印度指

39,394.64

-191.77

-0.48

債券 (利率/利率)

匯率

2年期公

1.7549

0.0100

0.57

美元指

96.1300

-0.064

-0.07

10年期公

2.0051

-0.0089

-0.44

歐元/美元

1.1373

0.000

0.04

美元3M Libor

2.3199

0.0010

0.04

美元/日圓

107.8500

0.060

0.06

歐元3M Libor

-0.3450

-0.0010

0.29

英鎊/美元

1.2696

0.002

0.17

原物料

/美元

0.7020

0.001

0.16

CRB原物料指數

181.04

-1.44

-0.79

/美元

0.6718

0.002

0.27

紐約原油期貨

58.47

-0.96

-1.62

美元/

1.3095

0.000

0.00

黃金期貨

1,413.70

1.70

0.12

美元/瑞士法郎

0.9763

-0.000

-0.03

玉米

431.50

-19.50

-4.32

美元/

1.3530

-0.000

-0.03

小麥

527.25

-19.50

-3.57

美元/人民幣

6.8668

-0.010

-0.15

黃豆

923.00

10.75

1.18

美元/港幣

7.8107

-0.005

-0.06

波羅的海指數

1,354.00

14.00

1.04

美元/台幣

31.0690

-0.025

-0.08

 

資料來源:彭博   2019/07/01


◆全球金融及外匯市場重點評論

   美國市場
總體經濟:5月個人消費支出(PCE)指數月增率從前一個月的0.3%降至0.2%,符合市場預期;年增率從1.6%降至1.5%,也符合市場預期;核心PCE月增率為0.2%不變,符合市場預期;年增率為1.6%不變,高於市場預期的1.5%

 

川習會(盤後消息):川普與習近平會面過後,美中雙方同意,在平等與相互尊重的基礎上重啟經貿磋商。川普在會後表示,會談結果一切順利、盡善盡美,美國將繼續與中國進行談判,談判已重回正軌。而美中將再次休兵,暫時不會對剩餘中輸美商品加徵新關稅,但也不會取消現有的中國商品關稅。作為協議的一部分,中國會加大對美國產品的採購力度,美方將對中方釋出採購項目。華為爭議方面,川普表示,美方已對華為做了讓步,允許華為可以再次購買美國企業的設備,但限定是沒有嚴重國安問題的設備。但中美雙方的聲明卻各自表述,在採購方面,中國外交部的聲明中並未提及將大量採購美國農產品,僅稱川普希望中方增加採購美國產品,以解決貿易失衡。

 

川金會川普透過社群網站Twitter發文表示,在川習會後他將會造訪南韓,並提議可在朝鮮半島停戰線與北韓領導人金正恩會面。

 

股市表現:金融股領漲,川習會前美國主要指數小漲。美國大型銀行全數通過聯會的第二輪壓力測試,銀行將可以如計劃將部分獲利返還股東。高盛證券宣佈將季度股息調升接近50%;高盛證券上漲2.6%。其他銀行股也有不錯表現;摩根士丹利上漲0.7%,富國銀行上漲2.2%,摩根大通上漲2.7%,花旗銀行上漲2.8%,美國銀行上漲2.8%。受本次貿易戰升溫影響較大的晶片相關類股漲跌互見;超微半導體下跌1.2%,德州儀器下跌0.9%Nvidia上漲0.6%,英特爾上漲0.9%,美光上漲1.4%。能源市場除了觀望川習會的發展,同時也觀望下主要產油國的會議,預期會議內容包含產量最新消息,美伊緊張局勢的評論,油價週五走低,能源類股則多數走揚;Marathon Oil上漲0.1%,艾克森美孚上漲1.1%,雪佛龍上漲1.1%,石油及天然氣探勘生產商Chesapeake Energy上漲3.7%。波音確認其737 MAX軟體更新的問題,預計9月才會完成,最快年底才能復飛;波音持平。道瓊工業指數上漲0.28%,收26600.0點。標準普爾500指數上漲0.58%,收2941.8點。那斯達克指數上漲0.48%,收8006.2點。費城半導體指數上漲0.14%,收1459.0點。波動率指數(VIX)下跌4.68%,收15.1點。標準普爾500指數類股表現部份,金融類股表現最佳,上漲1.40%;其次為能源類股,上漲1.19%。核心消費類股表現最差,上漲0.07%;其次為資訊科技類股,上漲0.14%

 

公債市場:會用以衡量通膨率的指標 個人消費支出(PCE)指數年增率,在5月仍低於聯2%的目標,使市場對聯會將降息的預期仍較高;美國公債利率在川習會前呈現震盪。聯邦基金利率期貨顯示,市場預期聯7月降息機率為100.0%美國2年期公債利率上揚1.000基點,收1.7549%。美國5年期公債利率下滑0.330基點,收1.7697%。美國10年期公債利率下滑0.890基點,收2.0051%

 

  歐洲市場
股市表現:川習會前歐股多數走揚。市場等待川習會的結果,對於中美重啟談判持樂觀態度,歐洲汽車股多數走揚;寶馬汽車上漲0.4%,福斯汽車上漲0.7%,寶獅汽車上漲0.5%,戴姆勒汽車上漲1.3%,雷諾汽車上漲1.5%。美國通膨數據仍低於目標表示聯會降息的必要性提升,為美元帶來壓力,有利以美元計價的大宗商品,原物料類股因此走揚;必和必拓上漲0.2%,力拓集團上漲1.1%,英美資源集團上漲1.6%,大宗商品交易商嘉能可上漲3.6%。銀行股普遍走揚;豐控股上漲0.3%,蘇格蘭皇家銀行上漲0.7%,法國巴黎銀行上漲0.8%,法國興業銀行上漲1.0%,德國商業銀行上漲1.9%,德意志銀行上漲3.3%道瓊歐洲600指數上漲0.70%,收384.9點。英國金融時報指數上漲0.31%,收7425.6點。法國CAC指數上漲0.83%,收5539.0點。德國DAX指數上漲1.04%,收12398.8點。道瓊歐洲600指數類股表現部份,旅遊及休閒類股表現最佳,上漲1.58%;其次為科技類股,上漲1.53%。石油及天然氣類股表現最差,下跌0.00%。其次為電信類股,上漲0.12%

 

  亞洲市場
日本等待川習會的訊息,日股小跌。汽車類股漲跌互見;日產汽車下跌0.8%,三菱汽車下跌0.4%,本田汽車下跌0.1%,馬自達汽車上漲0.1%,豐田汽車上漲0.2%。東芝記憶體宣布,因停電停工的部分NAND Flash產線將在7月中旬前全面復工;東芝上漲0.8%。日本首相安晉三和美國總統川普於28日舉行了第12次的日美首腦會談,在會談中未提到修改日美安保條約等事項,舒緩市場對美國可能計畫廢除安保條約的擔憂,先前走揚的國防類股回吐部分漲幅;豐和工業下跌2.8%細谷火工下跌1.9%,石川製作所下跌1.8%重松製作所下跌1.4%東京計器下跌0.4%。日經225指數下跌0.29%,收21275.9點。經濟數據部分,5月失業率為2.4%不變,符合市場預期。6月東京消費者物價指數(CPI)年增率為1.1%不變,高於市場預期的1.0%;不含食品及能源的CPI年增率為0.8%不變,高於市場預期的0.7%

 

南韓:川習會即將登場,市場呈現觀望,韓股表現偏弱。重要科技股漲跌互見;SK海力士下跌1.0%LG電子下跌0.5%,三星電子上漲1.1%。汽車類股也呈現漲跌互見;現代汽車下跌0.4%,起亞汽車上漲0.3%。浦項鋼鐵和現代鋼鐵遭控違法排放有毒廢氣,四分之一的高爐(blast furnace)可能需要關閉10天;市場擔憂若關閉可能會影響南韓產業鏈;現代鋼鐵下跌1.2%,浦項鋼鐵持平。南韓KOSPI指數下跌0.17%,收2130.6點。經濟數據部分,5月工業生產月增率從前一個月的1.9%降至負1.7%,低於市場預期的負0.6%;年增率從0.2%降至負0.2%,高於市場預期的負1.0%

 

中國:市場靜觀川習會的發展,中國股市走低;川普表示不曾許諾暫不對中國採取新的關稅措施。觀望情緒下,證券股漲跌互見;招商證券下跌1.0%,廣發證券下跌0.7%,中信證券下跌0.5%,國泰君安上漲0.7%。近期表現亮眼的比幣週四下跌16%,使區塊鏈概念股受拖累走低;晨科技下跌9.5%新晨科技下跌9.4%,精信息下跌7.1%,易見股份下跌6.8%。地產股表現較疲弱;首開股份下跌1.7%,保利地產下跌0.5%,綠地控股下跌0.4%萬科下跌0.1%。上海證交所指數下跌0.60%,收2978.9點。

 

香港:在濃厚的觀望情緒下,港股隨其他亞股小幅下跌。證券股表現較疲弱;華泰證券下跌2.7%,中信證券下跌1.8%,廣發證券下跌1.6%海通證券下跌0.9%港交所下跌0.4%。地產股表現也不佳;長實地產下跌0.9%華潤置地下跌0.9%,新鴻基地產下跌0.5%,恆基地產下跌0.3%,九龍倉集團下跌0.2%。石油輸出國組織(OPEC)和非OPEC產油國將於下會面,油價於亞洲交易時段小幅下跌,能源類股因此表現較弱;中國石油下跌0.9%,中國石化下跌0.7%,中國海洋石油下跌0.7%。香港恆生指數下跌0.28%,收28542.6點。恆生國企指數下跌0.14%,收10881.9點。

 

台灣:市場觀望川習會的發展,台股小幅下跌。重要電子權值股皆小幅走弱;大立光下跌0.8%,台積電下跌0.6%,鴻海持平。金控股也呈現漲跌互見;玉山金下跌1.3%,國泰金下跌0.5%,中信金下跌0.5%,富邦金上漲0.1%兆豐金上漲0.2%,第一金上漲0.2%,永豐金上漲0.4%,新光金上漲1.0%。因貿易戰的發展會影響全球經濟成長,也會影響對大宗商品的需求,在濃厚的觀望情緒下,原物料類股漲跌互見;大成鋼下跌1.4%,豐興鋼鐵下跌0.6%,中鴻下跌0.5%,新光鋼下跌0.3%,燁輝下跌0.1%,中鋼上漲0.2%,東和鋼鐵上漲0.2%,允強上漲0.2%。台灣加權指數下跌0.40%,收10730.8點。

 

  外匯市場

市場訊息川習會即將開始,市場觀望情緒濃厚;美國通膨數據仍低於目標,加深市場對聯會的降息預期,美元指數小幅下滑。川普透過社群網站Twitter發文表示,在川習會後他將會造訪南韓,並提議可在朝鮮半島停戰線與北韓領導人金正恩會面。經濟數據部份,美國5月個人消費支出(PCE)指數月增率從前一個月的0.3%降至0.2%,符合市場預期;年增率從1.6%降至1.5%,也符合市場預期;核心PCE月增率為0.2%不變,符合市場預期;年增率為1.6%不變,高於市場預期的1.5%

 

主要貨幣表現

美元指數下跌0.07%,收96.1300點。

歐元升值0.04%,收1.1373美元。

英鎊升值0.17%,收1.2696美元。

日圓貶值0.06%,收107.85日圓。

澳幣升值0.16%,收0.7020美元。

幣升值0.27%,收0.6718美元。

加幣收平1.31加幣。

人民幣升值0.15%,收6.8668人民幣。

 

  原物料市

能源:油價週五走低,但6月累積漲幅超過9%。除了觀望川習會的發展,同時也觀望下石油輸出國組織(OPEC)和其他產油國的會議,市場預期會議內容包含產量最新消息,美伊緊張局勢的評論。油田服務公司Baker Hughes公佈數據顯示,上週美國石油鑽機數增加4座至793座。紐約原油期貨下跌1.62%收每桶58.5美元。

 

黃金:美國通膨數據仍低於聯會目標,提升市場對降息的預期,低利率環境有利黃金價格,金價走揚。全球最大黃金ETF道富財富黃金指基金(SPDR Gold Shares)前一交易日黃金持有量減少1.76公噸至794.04公噸。黃金期貨上漲0.12%收每盎司1413.7美元。

 

資料來源:亨網、彭博、FundDJYahoo奇摩,星展銀行整理   2019/07/01

 

◆本週主要經濟數據

 

日期

濟數

月份

預期

實際

前期

71

澳洲

墨爾本機構通貨膨脹(月比)

六月

--

 

0.0%

71

日本

Markit Japan PMI Mfg

六月(終值)

--

 

49.5

71

Markit法國製造業採購經理人指數

六月(終值)

52.0

 

52.0

71

Markit/BME德國製造業採購經理人指數

六月(終值)

45.4

 

45.4

71

歐元區

Markit歐元區製造業採購經理人指數

六月(終值)

47.8

 

47.8

71

Markit美國製造業採購經理人指數

六月(終值)

--

 

50.1

71

歐元區

M3貨幣供給(年比)

五月

--

 

4.7%

71

失業人口變 ()

六月

2.5k

 

60.0k

71

抵押許可件

五月

65.6k

 

66.3k

71

南韓

Markit South Korea PMI Mfg

六月

--

 

48.4

71

Markit Taiwan PMI Mfg

六月

--

 

48.4

71

財新中國製造業採購經理人指數

六月

50.0

 

50.2

71

澳洲

商品指SDR(年比)

六月

--

 

12.6%

71

Markit英國PMI製造(經季調)

六月

49.2

 

49.4

71

營建支出 (月比)

五月

0.0%

 

0.0%

71

ISM 製造業指數

六月

51.2

 

52.1

71

日本

日銀短觀大型製造業指數

第二季

9.0

 

12.0

71

日本

日銀短觀大型製造業展望

第二季

7.0

 

8.0

71

日本

日銀短觀大型非製造業指數

第二季

20.0

 

21.0

71

日本

日銀短觀大型非製造業展望

第二季

19.0

 

20.0

71

日本

日銀短觀大型全部產業資本支出

第二季

8.1%

 

1.2%

71

南韓

出口(年比)

六月

-13.5%

 

-9.4%

72

澳洲

RBA現金利率目標

 

1.0%

 

1.3%

72

紐西蘭

建築許可 (月比)

五月

--

 

-7.9%

72

房價(月比)

六月

0.2%

 

-0.2%

72

全國房價未經季調(年比)

六月

0.5%

 

0.6%

72

南韓

CPI(月比)

六月

-0.1%

 

0.2%

72

南韓

CPI(年比)

六月

0.8%

 

0.7%

72

日本

(年比)

六月

--

 

3.6%

72

加拿大

Markit加拿大製造業採購經理人指數

六月

--

 

49.1

73

首次申請失業救濟金人數

 

--

 

227k

73

MBA 貸款申請指數

 

--

 

1.3%

73

Markit法國服務業採購經理人指數

六月(終值)

53.1

 

53.1

73

Markit法國綜合採購經理人指數

六月(終值)

52.9

 

52.9

73

耐久財訂

五月(終值)

--

 

-1.3%

73

澳洲

建築許可(月比)

五月

0.0%

 

-4.7%

73

貿易收支

五月

-$52.0b

 

-$50.8b

73

澳洲

貿易收支

五月

A$5250m

 

A$4871m

73

ADP 就業變動

六月

140k

 

27k

73

ISM非製造業指數

六月

56.0

 

56.9

73

工廠訂

五月

-0.1%

 

-0.8%

74

澳洲

零售銷售(月比)

五月

0.2%

 

-0.1%

75

工廠訂(月比)

五月

0.3%

 

0.3%

75

Halifax房價(月比)

六月

--

 

0.5%

75

CPI(年比)

六月

0.9%

 

0.9%

75

加拿大

就業情況淨變

六月

--

 

27.7k

75

加拿大

失業率

六月

--

 

5.4%

75

非農業就業人口變

六月

158k

 

75k

75

失業率

六月

3.6%

 

3.6%

 

  

資料源:彭博  2019/07/01

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