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每日金融及外匯市場晨訊

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627日主要股價指數、債券、原物料與匯率表現

名稱

收盤

漲跌

漲跌幅(%)

名稱

收盤

漲跌

漲跌幅(%)

道瓊工業指數

26,526.58

-10.24

-0.04

日經225指數

21,338.17

251.58

1.19

標準普爾500

2,924.92

11.14

0.38

澳洲ASX200

6,666.31

25.83

0.39

那斯達克指數

7,967.76

57.79

0.73

紐西蘭指數

10,431.22

23.17

0.22

美國羅素2000

1,546.55

28.77

1.90

香港恆生指數

28,621.42

399.44

1.42

費城半導體指數

1,456.90

21.06

1.47

上海證交所指數

2,996.79

20.51

0.69

墨西哥指數

43,316.56

-475.52

-1.09

恆生國企指數

10,897.13

131.07

1.22

巴西指數

100,723.97

35.34

0.04

台灣加權指數

10,773.90

121.35

1.14

道瓊歐洲600

382.21

0.01

0.00

南韓KOSPI

2,134.32

12.47

0.59

道瓊歐盟50

3,442.38

-0.57

-0.02

新加波海峽指數

3,328.60

27.35

0.83

英國金融時報

7,402.33

-14.06

-0.19

馬來西亞指數

1,672.70

-1.79

-0.11

法國CAC指數

5,493.61

-7.11

-0.13

泰國曼谷指數

1,731.64

9.43

0.55

德國DAX指數

12,271.03

25.71

0.21

印尼指數

6,352.71

42.22

0.67

俄羅斯指數

1,388.07

1.44

0.10

印度指數

39,586.41

-5.67

-0.01

債券 (利率/利率)

匯率

美國2年期公債

1.7449

-0.0240

-1.36

美元指數

96.1940

-0.020

-0.02

美國10年期公債

2.0140

-0.0328

-1.60

歐元/美元

1.1369

0.000

0.00

美元3M Libor

2.3299

0.0000

0.00

美元/日圓

107.7900

0.000

0.00

歐元3M Libor

-0.3430

0.0000

0.00

英鎊/美元

1.2674

-0.002

-0.13

原物料

澳幣/美元

0.7009

0.002

0.34

CRB原物料指數

182.48

0.11

0.06

/美元

0.6700

0.002

0.28

紐約原油期貨

59.43

0.05

0.08

美元/加幣

1.3095

-0.003

-0.24

黃金期貨

1,412.00

-3.40

-0.24

美元/瑞士法郎

0.9766

-0.001

-0.14

玉米

451.00

-3.50

-0.77

美元/新幣

1.3534

-0.001

-0.10

小麥

546.75

0.25

0.05

美元/人民幣

6.8771

-0.003

-0.04

黃豆

912.25

-6.00

-0.65

美元/港幣

7.8152

0.007

0.09

波羅的海指數

1,317.00

0.00

0.00

美元/台幣

31.0940

-0.040

-0.13

 

資料來源:彭博   2019/06/28


◆全球金融及外匯市場重點評論

   美國市場
總體經濟:1GDP化季增率修正值為3.1%不變,低於市場預期的3.2%。上週初次申領失業救助人數從前週的21.7萬升至22.7萬,高於市場預期的22萬。

 

官員談話:舊金山聯邦銀行總裁Mary Daly表示,目前判斷聯會是否需要降息以及可能需要降息的幅度言之過早。Daly今年於聯邦公開市場委員會(FOMC)利率決策會議沒有投票權。

 

貿易戰發展:媒體指出,中國國家主席習近平計劃向美國總統川普開出貿易休戰的三大先決條件。白宮經濟顧問庫德洛(Larry Kudlow)則否認,指出美中貿易談判沒有先決條件,並威脅白宮可能進一步提高關稅。中國貿易代表疾呼美中任何新的協議,都需要公平,但美國貿易代表萊特海澤回應,平衡貿易協議定不會發生,因為中國過往的貿易強勢,營造不公平競爭環境,甚至竊取美國商業機密與技術。另一方面,中國商務部表示,美國應立即取消對華為禁令,商務部發言人高峰表示,中國反對美國濫用出口管制,並敦促美國重返合作軌道。

 

股市表現:貿易戰訊息多空摻雜,美國主要指數漲跌互見。聯會對美國18間大型銀行的壓力測試結果出爐,所聯準會認為所有銀行都有足夠的資本,因此同意將部分獲利返還股東的計畫,銀行股因此走揚;摩根大通上漲0.3%,美國銀行上漲1.1%,富國銀行上漲1.1%,摩根士丹利上漲1.2%,高盛證券上漲1.2%,花旗銀行上漲1.4%受到美光恢復向華為供貨訊息的推動,晶片相關類股持續走揚;德州儀器上漲1.3%Nvidia上漲2.5%,超微半導體上漲2.7%,美光科技上漲2.8%。蘋果首席設計長Jony Ive宣布離職,他從1992年加入蘋果以來就成為蘋果的代表性人物,與賈伯斯攜手打造從iMacApple Store的美學設計;蘋果正常交易時段持平,盤後交易則下跌。其他尖牙股則漲跌互見;臉書上漲1.0%,亞馬遜上漲0.3%飛(Netflix)上漲2.2%Alphabet下跌0.3%空總署表示已確認波音737 MAX機型有新的缺陷,必須先解決之後才能復飛;波音公司下跌2.9%道瓊工業指數下跌0.04%,收26526.6點。標準普爾500指數上漲0.38%,收2924.9點。那斯達克指數上漲0.73%,收7967.8點。費城半導體指數上漲1.47%,收1456.9點。波動率指數(VIX)下跌2.41%,收15.8點。標準普爾500指數類股表現部份,金融類股表現最佳,上漲0.92%;其次為保健類股,上漲0.62%。能源類股表現最差,下跌0.79%;其次為核心消費類股,上漲0.09%

 

公債市場:市場觀望中美貿易戰的發展,債券市場近幾個交易日維持在相對低點震盪,四小幅下滑。聯邦基金利率期貨顯示,市場預期聯7月降息機率為100.0%美國2年期公債利率下滑2.400基點,收1.7449%。美國5年期公債利率下滑2.550基點,收1.7952%。美國10年期公債利率下滑3.280基點,收2.0140%

 

  歐洲市場
總體經濟:歐元區6月經濟信心指數下滑至103.3,低於市場預期的104.8,為近三年來最低水準。德國6月消費者物價指數(CPI)月增率從前一個月的0.2%升至0.3%,高於市場預期的0.2%;年增率從1.4%升至1.6%,高於市場預期的1.4%;歐盟調和CPI月增率從0.3%降至0.1%,符合市場預期;年增率為1.3%不變,也符合市場預期。

 

股市表現:觀望G20川習會結果,歐股漲跌互見。白宮顧問庫德洛(Larry Kudlow)的發言,影響市場對中美達成貿易協定的期待,泛歐指數回吐漲勢,收在平盤。媒體指出,中美同意暫時停火恢復談判,歐股一度上漲,但庫德表示,中美未在川習會前達成特殊協議,美方堅持中國需要對智慧財產權和執行機制做出結構改革;另一名美方官員透露,美國不大可能取消制裁華為禁令,歐股回吐漲勢。德國化學暨製藥大廠拜耳Bayer)旗下除草劑含有嘉磷塞glyphosate),有致癌疑慮,引發諸多訴訟;拜耳表示已經聘請律師,並組織委員會處理提告;另外,維權投資人Elliott Associates表示,拜耳股價遭低估,已經進場建立11億歐元的部位;拜耳上漲8.7%。瑞典服飾商H&M表示初夏服飾買氣暢旺,未折扣下,售出更多衣物,帶動股價上漲13.7%。金融類股普遍走揚;德意志銀行上漲1.0%,德國商業銀行上漲1.0%,法國巴黎銀行上漲0.7%,法國興業銀行上漲1.0%,巴克萊銀行上漲0.5%,蘇格蘭皇家銀行上漲0.1%豐控股上漲0.8%,義大利裕信銀行(UniCredit)上漲2.1%,義大利銀行Banco BPM上漲1.3%。科技類股漲跌互見;思愛普下跌0.4%,西門子下跌0.2%,艾司摩爾上漲0.4%Nokia下跌1.0%英飛凌上漲1.7%,意法半導體上漲1.7%,戴樂格半導體上漲4.9%。能源類股普遍走弱;英國石油公司BP下跌0.7%,法國石油公司Total下跌0.8%,荷蘭皇家殼牌石油(Royal Dutch Shell)下跌1.1%,義大利石油公司Eni下跌0.3%,挪威石油公司EQUINOR下跌0.8%,愛爾蘭石油公司Tullow Oil下跌0.3%。道瓊歐洲600指數持平,收382.2點。英國金融時報指數下跌0.19%,收7402.3點。法國CAC指數下跌0.13%,收5493.6點。德國DAX指數上漲0.21%,收12271.0點。道瓊歐洲600指數類股表現部份,零售類股表現最佳,上漲2.20%;其次為銀行類股,上漲0.76%。不動產類股表現最差,下跌1.09%。其次為石油及天然氣類股,下跌0.78%

 

  亞洲市場
日本市場期望川習會能夠使中美貿易談判獲得正面發展,日圓避險需求下降,日圓貶值推升日股;美元兌日圓在日股交易時段升至108附近。較依賴出口的汽車類股表現較佳;豐田汽車上漲0.9%,馬自達汽車上漲1.4%,本田汽車上漲2.1%,日產汽車上漲2.2%,三菱汽車上漲3.4%。美國原油庫存大幅減少,推升能源類股;國際石油開發帝石INPEX)上漲2.2%,日本石油化學公司JX控股上漲2.7%。蘋果傳出將對面板生產商Japan Display IncJDI)出資百億日圓,且將增加液晶面板訂單;JDI上漲18.3%。村田製作所發表容量達業界最高水準的全固態電池,將在2020年度量產;村田製作所上漲2.6%。日經225指數上漲1.19%,收21338.2點。經濟數據部分,5月零售銷售月增率從前一個月的負0.1%升至0.3%,低於市場預期的0.6%;年增率從0.4%升至1.2%,符合市場預期。

 

南韓:中美可望暫時休戰,韓股受激勵走揚。媒體指出,中美同意暫時休戰,並恢復談判。市場氛圍好轉,重要科技股皆走揚;LG電子上漲0.5%,三星電子上漲1.8%SK海力士上漲1.9%。較依賴出口的汽車類股也有不錯表現;起亞汽車上漲0.5%Hyundai Mobis上漲1.1%。在市場氛圍好轉的狀況下,證券類股也走揚;三星證券上漲0.8%NH Investment上漲1.0%。錦湖韓亞集團將啟動重整計畫,宣佈下個月將啟動出售韓亞航空的程序;韓亞航空上漲0.7%。南韓KOSPI指數上漲0.59%,收2134.3點。

 

中國:市場對中美貿易休戰的期望推升股市。市場氛圍好轉,推升證券類股;招商證券上漲0.4%,華泰證券上漲1.1%,廣發證券上漲1.6%,國泰君安上漲1.8%海通證券上漲1.9%,中信證券上漲2.7%。本因拒絕遵守美國法院就違反北韓制裁令傳召而走弱的銀行股也反彈回升;中國銀行上漲0.3%,建設銀行上漲0.4%,交通銀行上漲0.8%,工商銀行上漲1.0%,招商銀行上漲2.8%。面對房價的加速上漲,傳言中國監管當局再度釋放調控信號,指導商業銀行以利率手段來調控房貸規模,不可再進一步下調個人房貸利率,地產類股漲跌互見;綠地控股下跌0.4%萬科上漲0.2%,保利地產上漲0.4%,首開股份上漲1.7%。上海證交所指數上漲0.69%,收2996.8點。經濟數據部分,5月工業利潤年增率從負3.7%1.1%

 

香港:中美貿易休戰的預期提振市場氛圍,港股隨亞股走揚。證券類股表現較佳;廣發證券上漲1.1%港交所上漲1.4%海通證券上漲2.8%,中國銀河上漲3.1%,華泰證券上漲3.4%,中信證券上漲4.5%。銀行股也有不錯表現;交通銀行上漲0.8%,農業銀行上漲0.9%,中國銀行上漲1.2%豐控股上漲1.4%,工商銀行上漲1.4%,建設銀行上漲1.7%,招商銀行上漲1.9%。美國原油庫存大幅下降,推升油價和能源類股;中國石化上漲0.9%,中海油服上漲1.2%,中國石油上漲1.2%,中國海洋石油上漲1.4%騰訊和網易等十大遊戲公司發起《遊戲適齡提示倡議》,把遊戲玩家分成4個年齡層級,並提出了相應的提示體系,包括遊戲內容、類型和運營等方面的標準;年齡分層方面,此次倡議把遊戲玩家分為18+16+12+6+四級,而六歲以下兒童不建議單獨使用電子產品進行遊戲;另一方面,騰訊與廣汽集團、廣州公交集團、滴滴等合作營運的網路預約叫車平台「如祺出行」於週三晚上正式上線;騰訊控股上漲1.1%。香港恆生指數上漲1.42%,收28621.4點。恆生國企指數上漲1.22%,收10897.1點。

 

台灣:儘管市場不認為川習會將達成貿易協議,但看好中美重啟談判,台股隨市場的樂觀氛圍走揚。美光恢復向華為供貨,使美國費城半導體指數週三大漲,台灣晶片相關類股受激勵走揚;聯發科上漲0.8%,台積電上漲2.6%,日月光投控上3.8%。玉晶光受惠於蘋果訂單拉貨動能,產能幾乎滿載;玉晶光上漲4.2%。其他光學族群也有不錯表現;今國光上漲1.6%大立光上漲5.0%,亞光上漲5.5%。在市場氛圍好轉下,金融股普遍走揚;玉山金上漲0.2%,第一金上漲0.2%,台新金上漲0.4%,永豐金上漲0.8%,富邦金上漲0.9%,國泰金上漲1.1%,中信金上漲1.2%,新光金上漲1.9%。台灣加權指數上漲1.14%,收10773.9點。

 

  外匯市場

市場訊息觀望川習會的發展,外匯市場交頭清淡,美元指數幾乎收平。 媒體報導,中國國家主席習近平計劃向美國總統川普開出貿易休戰的三大先決條件。白宮經濟顧問庫德洛(Larry Kudlow)則否認,指出美中貿易談判沒有先決條件,並威脅白宮可能進一步提高關稅。中國貿易代表疾呼美中任何新的協議,都需要公平,但美國貿易代表萊特海澤回應,平衡貿易協議定不會發生,因為中國過往的貿易強勢,營造不公平競爭環境,甚至竊取美國商業機密與技術。另一方面,中國商務部表示,美國應立即取消對華為禁令,商務部發言人高峰表示,中國反對美國濫用出口管制,並敦促美國重返合作軌道。舊金山聯邦銀行總裁Mary Daly受媒體訪問時表示,目前判斷聯會是否需要降息以及可能需要降息的幅度言之過早。Daly今年於聯邦公開市場委員會(FOMC)利率決策會議沒有投票權。經濟數據部份,美國1GDP年化季增率修正值為3.1%不變,低於市場預期的3.2%;上週初次申領失業救助人數從前一週的21.7萬升至22.7萬,高於市場預期的22萬。歐元區6月經濟信心指數下滑至103.3,低於市場預期的104.8,近三年來最低水準。德國6月消費者物價指數(CPI)月增率從前一個月的0.2%升至0.3%,高於市場預期的0.2%;年增率從1.4%升至1.6%,高於市場預期的1.4%;歐盟調和CPI月增率從0.3%降至0.1%,符合市場預期;年增率為1.3%不變,也符合市場預期。

 

主要貨幣表現

美元指數下跌0.02%,收96.1940點。

歐元收平於1.1369美元。

英鎊貶值0.13%,收1.2674美元。

日圓收平於107.79日圓。

澳幣升值0.34%,收0.7009美元。

幣升值0.28%,收0.6700美元。

加幣升值0.24%,收1.31加幣。

人民幣升值0.04%,收6.8771人民幣。

 

  原物料市場

能源:觀望週末G20峰會的中美貿易磋商結果,以及71日至2日石油輸出國組織及俄羅斯等其他產油國(OPEC+)的會議,紐約原油期貨上漲0.08%收每桶59.4美元。

 

黃金:觀望週末G20峰會的中美貿易磋商結果,且近期漲幅已大,黃金面臨獲利了結賣壓,黃金期貨下跌0.24%收每盎司1412.0美元。全球最大黃金ETF道富財富黃金指數基金(SPDR Gold Shares)前一交易日黃金持有量減少2.05公噸至795.8公噸。

 

資料來源:亨網、彭博、FundDJYahoo奇摩,星展銀行整理   2019/06/28

 

◆本週主要經數據

 

日期

數據

月份

預期

實際

前期

624

IFO企業景氣指數

六月

97.5

97.4

97.9

624

IFO預期

六月

95.0

94.2

95.3

624

IFO企業現況評估

六月

100.0

100.8

100.6

624

紐西蘭

信用卡支出(年比)

五月

--

6.6%

4.5%

624

工業生產(年比)

五月

-1.7%

-3.1%

1.0%

625

製造業信心

六月

--

102.2

104.0

625

FHFA房價指數月比

四月

--

0.4%

0.1%

625

新屋銷售

五月

685k

626k

673k

625

準會里奇蒙分行製造業指數

六月

7.0

3.0

5.0

625

經濟諮詢委員會消費者信心

六月

132.0

121.5

134.1

625

紐西蘭

貿易收支(紐西蘭)

五月

100m

264m

433m

626

MBA 貸款申請指數

 

--

1.3%

-3.4%

626

紐西蘭

RBNZ 正式現金利率

 

1.5%

1.5%

1.5%

626

躉售存貨(月比)

五月(初值)

--

0.4%

0.8%

626

耐久財訂

五月(初值)

0.0%

-1.3%

-2.1%

626

耐久財(運輸除外)

五月(初值)

0.1%

0.3%

0.0%

626

消費者信心指

六月

--

101.0

99.0

626

GfK消費者信心指數

七月

10.0

9.8

10.1

627

首次申請失業救濟金人數

 

--

227k

216k

627

連續申請失業救濟金人數

 

--

1688k

1662k

627

CPI(月比)

六月(初值)

0.3%

0.3%

0.2%

627

CPI(年比)

六月(初值)

1.6%

1.6%

1.4%

627

CPI-歐盟調和數據(月比)

六月(初值)

0.2%

0.1%

0.3%

627

CPI-歐盟調和數據(年比)

六月(初值)

1.5%

1.3%

1.3%

627

歐元區

消費者信心指

六月(終值)

--

-7.2

-7.2

627

GDP年化(季比)

第一季(修正)

3.2%

3.1%

3.1%

627

GDP價格指數

第一季(修正)

0.8%

0.9%

0.8%

627

成屋待完成銷售 ()

五月

1.0%

1.1%

-1.5%

627

日本

零售銷售(年比)

五月

1.2%

1.2%

0.5%

627

紐西蘭

ANZ企業信心

六月

--

-38.1

-32.0

628

GDP(季比)

第一季(終值)

0.5%

 

0.5%

628

GDP年比

第一季(終值)

1.8%

 

1.8%

628

日本

工業生產(月比)

五月(初值)

0.7%

 

0.6%

628

日本

工業生產(年比)

五月(初值)

-3.3%

 

-1.1%

628

CPI-歐盟調和數據(年比)

六月(初值)

--

 

1.1%

628

CPI(年比)

六月(初值)

--

 

0.9%

628

密西根大學市氣氛

六月(終值)

97.1

 

97.9

628

加拿大

內生產毛額()

四月

--

 

0.5%

628

個人所得

五月

0.3%

 

0.5%

628

個人支出

五月

0.4%

 

0.3%

628

南韓

工業生產(年比)

五月

-0.6%

 

-0.1%

628

日本

求才求職比率

五月

1.63

 

1.63

628

日本

失業率

五月

2.4%

 

2.4%

628

日本

東京消費者物價指數 年比

六月

1.0%

 

1.1%

628

日本

東京消費者物價指數(生鮮除外) 年比

六月

1.0%

 

1.1%

628

澳洲

民營部門信用(月比)

五月

0.2%

 

0.2%

628

澳洲

民營部門信用(年比)

五月

3.7%

 

3.7%

628

歐元區

CPI預估(年比)

六月

1.3%

 

1.2%

628

MNI芝加哥採購經理人指數

六月

54.0

 

54.2

 

  

資料源:彭博  2019/06/28

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