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每日金融及外匯市場晨訊

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625日主要股價指數、債券、原物料與匯率表現

名稱

收盤

漲跌

漲跌幅(%)

名稱

收盤

漲跌

漲跌幅(%)

道瓊工業指數

26,548.22

-179.32

-0.67

日經225指數

21,193.81

-92.18

-0.43

標準普爾500

2,917.38

-27.97

-0.95

澳洲ASX200

6,658.03

-7.41

-0.11

那斯達克指數

7,884.72

-120.98

-1.51

紐西蘭指數

10,418.29

29.98

0.29

美國羅素2000

1,521.04

-9.05

-0.59

香港恆生指數

28,185.98

-327.02

-1.15

費城半導體指數

1,391.12

-20.96

-1.48

上海證交所指數

2,982.07

-26.07

-0.87

墨西哥指數

43,792.17

48.45

0.11

恆生國企指數

10,742.41

-210.53

-1.92

巴西指數

100,092.95

-1,969.35

-1.93

台灣加權指數

10,706.72

-72.73

-0.67

道瓊歐洲600

383.40

-0.39

-0.10

南韓KOSPI

2,121.64

-4.69

-0.22

道瓊歐盟50

3,444.36

-11.21

-0.32

新加波海峽指數

3,304.27

-7.26

-0.22

英國金融時報

7,422.43

5.74

0.08

馬來西亞指數

1,676.61

0.48

0.03

法國CAC指數

5,514.57

-7.14

-0.13

泰國曼谷指數

1,721.33

5.33

0.31

德國DAX指數

12,228.44

-46.13

-0.38

印尼指數

6,320.45

31.98

0.51

俄羅斯指數

1,380.87

-6.19

-0.45

印度指數

39,434.94

311.98

0.80

債券 (利率/利率)

匯率

美國2年期公債

1.7318

-0.0006

-0.03

美元指數

96.1400

0.160

0.17

美國10年期公債

1.9850

-0.0293

-1.45

歐元/美元

1.1367

-0.003

-0.28

美元3M Libor

2.3329

0.0000

0.00

美元/日圓

107.2000

-0.100

-0.09

歐元3M Libor

-0.3430

0.0000

0.00

英鎊/美元

1.2689

-0.005

-0.42

原物料

澳幣/美元

0.6961

-0.000

-0.03

CRB原物料指數

180.88

0.89

0.49

/美元

0.6639

0.002

0.30

紐約原油期貨

57.83

-0.07

-0.12

美元/加幣

1.3169

-0.001

-0.08

黃金期貨

1,418.70

0.50

0.04

美元/瑞士法郎

0.9755

0.004

0.36

玉米

457.50

0.25

0.05

美元/新幣

1.3545

0.001

0.07

小麥

540.00

-2.50

-0.46

美元/人民幣

6.8798

0.003

0.04

黃豆

926.50

-6.25

-0.67

美元/港幣

7.8104

-0.000

-0.00

波羅的海指數

1,258.00

0.00

0.00

美元/台幣

31.1080

0.007

0.02

 

資料來源:彭博   2019/06/26


◆全球金融及外匯市場重點評論

   美國市場
總體經濟:6月經濟諮詢委員會消費者信心指數從前一個月的131.3降至121.5,低於市場預期的131.06月理奇蒙聯邦準備銀行製造業指數從5降至3,高於市場預期的25月新屋銷售月增率從前一個月的負3.7%降至負7.8%,低於市場預期的1.6%

 

官員談話:會主席鮑威爾表示貿易戰和全球經濟成長減緩的不利因素再次出現,提升央行考慮降息措施可能性。他表示央行官員們正在審視上述不確定性因素是否會持續並影響經濟展望,進而需要央行採取降息措施。他重申會密切關注接下來關於經濟展望的訊息,並在必要的時候採取適當措施。但也強調央行官員不應該對美國經濟可能減緩的個別數據或市場信心的短期震盪等訊號過度反應。聖路易斯聯邦銀行總裁James Bullard認為25個基點的預防性降息,已足夠保護經濟成長出乎預料之外的下滑,若降息50個基點則有點過度。儘管他認為目前的環境並不真的需要降息,但他願意降息一碼。鮑威爾和Bullard今年於聯邦公開市場委員會(FOMC)利率決策會議擁有投票權。

 

企業財報:美光公佈2019會計年度第3季(201931日至531日)財報,營收達47.9億美元,每股盈餘為1.05美元;市場預期營收為46.7億,EPS0.79美元;美光執行長Sanjay Mehrotra看好會計年度第4季庫存問題改善,季度成長將有強勁的表現,且看好2019下半年DRAM需求年增率將回升;預估第4季每股盈餘達0.380.52美元,營收達4247億美元;市場預期營收為45.6億美元,EPS0.58美元;美光於正常交易時段下跌1.5%,盤後交易則上漲。

 

 股市表現:市場將聯會官員談話解讀為尚未決定7月是否降息,美股走低。鮑威爾談話後,市擔心月不會降息,市場的樂觀情緒因此消退,尖牙股承壓下跌;臉書下跌2.0%,蘋果下跌1.5%,亞馬遜下跌1.9%網飛Netflix)下跌2.9%Alphabet下跌2.6%。即使7月降息預期下滑,公債利率仍持續面臨壓力,使銀行股表現不佳;花旗銀行下跌1.3%,摩根士丹利下跌1.0%,摩根大通下跌0.8%,美國銀行下跌0.8%,高盛證券下跌0.7%,富國銀行下跌0.3%油價連續走揚回落,拖累能源類股;艾石油及天然氣探勘生產商Chesapeake Energy下跌4.2%,康菲石油下跌1.2%,雪佛龍(Chevron)下跌1.0%,克森美孚(Exxonmobil)下跌0.9%Marathon Oil下跌0.2%道瓊工業指數下跌0.67%,收26548.2點。標準普爾500指數下跌0.95%,收2917.4點。那斯達克指數下跌1.51%,收7884.7點。費城半導體指數下跌1.48%,收1391.1點。波動率指數(VIX)上漲6.68%,收16.3點。標準普爾500指數類股表現部份,原物料類股表現最佳,下跌0.00%;其次為核心消費類股,下跌0.05%。資訊科技類股表現最差,下跌1.84%;其次為通訊服務類股,下跌1.60%

 

公債市場:美國股市從高點下滑,提升公債避險需求,公債利率走低。聯邦基金利率期貨顯示,市場預期聯7月降息機率為100.0%美國2年期公債利率下滑0.060基點,收1.7318%。美國5年期公債利率下滑2.320基點,收1.7475%。美國10年期公債利率下滑2.930基點,收1.9850%

 

  歐洲市場
股市表現:美國和伊朗緊張持續,投資人也觀望週末的川習會結果,泛歐指數連三跌。媒體指出,川習會的各種結果都會讓川普滿意,市場解讀,這代表出現突破性進展的希望不大。法國諮詢商Capgemini宣布以36億歐元(41億美元),收購工程暨數位服務商Altran,跨足快速成長的工程外包服務市場;Capgemini上漲8.4%Altran上漲21.2%。原物料類股相對表現較佳;必和必拓上漲0.7%,力拓集團上漲0.5%,英美資源集團(Anglo American)上漲0.2%。金融類股在美國聯準會主席鮑威爾談話前,漲跌互見;德意志銀行下跌0.2%,德國商業銀行下跌1.2%,法國巴黎銀行下跌0.7%,法國興業銀行下跌0.6%,巴克萊銀行下跌1.1%,蘇格蘭皇家銀行上漲0.4%,匯豐控股上漲0.3%,義大利裕信銀行(UniCredit)下跌1.7%,義大利銀行Banco BPM下跌0.3%。日產汽車執行長表示將暫緩和雷諾汽車商討深化聯盟事宜,將專注在帶動日產復甦,雷諾下跌2.0%。汽車類股普遍走弱;寶馬汽車(BMW)下跌0.8%,戴姆勒汽車(Daimler)下跌0.4%,福斯汽車(Volkswagen)下跌0.7%,標緻雪鐵龍集團(Peugeot)下跌1.4%道瓊歐洲600指數下跌0.10%,收383.4點。英國金融時報指數上漲0.08%,收7422.4點。法國CAC指數下跌0.13%,收5514.6點。德國DAX指數下跌0.38%,收12228.4點。道瓊歐洲600指數類股表現部份,基本資源類股表現最佳,上漲0.73%;其次為金融服務類股,上漲0.47%。汽車及零件類股表現最差,下跌1.11%。其次為零售類股,下跌1.09%

 

  亞洲市場
日本美伊除升溫,提升日圓避險需求,日圓走升為日股帶來壓力。伊朗外交部發言人Abbas Mousavi表示,美國對伊朗最高領導人和首席外交官的制裁意味著伊朗與美國政府的外交途徑永遠關閉;地緣政治風險升溫使美元兌日圓在日股交易時段一度貶破107。日圓升值為汽車類股帶來壓力;馬自達汽車下跌1.2%,本田汽車下跌0.7%,豐田汽車下跌0.6%,日產汽車下跌0.3%。避險需求持續為日本公債利率帶來壓力,進而為銀行股帶來壓力;瑞穗金融集團下跌0.5%,三井住友金融集團下跌0.2%,三菱日聯金融集團下跌0.1%。媒體報導,美國總統川普已向親信告知,考慮廢除與日本之間的美日安保條約;若廢棄可能使東亞地緣政治風險升溫,激勵日本國防相關類股;東京計器上漲2.0%,豐和工業上漲3.5%重松製作所上漲3.7%細谷火工上漲6.4%,石川製作所上漲8.6%。美國商務部同意斯拉提出的日本製鋁關稅豁免要求,此鋁產品進口至和Panasonic共同營運的美國電池工廠;Panasonic上漲0.2%。日經225指數下跌0.43%,收21193.8點。

 

南韓:中國股市走弱影響市場氛圍,韓股受拖累走低。南韓央行(BOK)總裁李柱烈再次暗示將放寬貨幣政策,他表示市場不確定性增加,且通膨不及央行年度目標;預估今年上半年通膨率為0.6%,遠低於央行年度目標的1.1%,或是中期目標的2.0%。市場將此談話解讀為央行將下調利率,銀行股呈現漲跌互見;韓國國民銀行金融集團公司下跌0.2%,新韓金融集團上漲0.2%。現代汽車決定關閉北京1號工廠,並將生產業務從中國遷至印尼;現代汽車下跌0.7%。南韓電信公司SK Telcom表示將與Deutsche Telekom AG成立合資企業,發展5G科技;SK Telcom下跌0.4%。美國對伊朗祭出新制裁,使原油市場情緒緊繃,推升相關類股;LG Chem上漲1.0%Lotte Chemical上漲1.2%。南韓KOSPI指數下跌0.22%,收2121.6點。

 

中國:中國大型銀行違反北韓制裁令,銀行股走弱拖累中國股市。美國法官裁定3間中國銀行試圖拒絕遵守就違反北韓制裁令的傳召,可能觸發禁止中國其中一間大型銀行接觸美國金融系統。市場預期3間銀行為交通銀行、招商銀行和浦發銀行,其中交通銀行和浦發銀行否認受到因涉嫌違反制裁法律的調查,銀行股普遍走低;招商銀行下跌4.8%浦發銀行下跌3.1%,交通銀行下跌3.0%,建設銀行下跌1.3%,工商銀行下跌0.9%,中國銀行下跌0.8%,農業銀行下跌0.5%。保險類股也受拖累走低;中國人壽下跌2.0%,中國平安下跌1.8%。在鴿派聯會態度,美元走弱以及地緣政治風險提升避險需求等利多下,黃金價格持續走揚,推升相關類股;紫金礦業上漲4.5%,中金黃金上漲9.5%,山東黃金上漲10%。上海證交所指數下跌0.87%,收2982.1點。

 

香港:中國銀行股走弱,影響市場氛圍,港股隨中國股市下跌。香港銀行股隨中國同業走低;交通銀行下跌8.7%,招商銀行下跌7.7%,工商銀行下跌6.0%,建設銀行下跌1.2%,農業銀行下跌1.2%,中國銀行下跌1.2%豐控股下跌0.4%。證券和保險股表現也不佳;華泰證券下跌2.6%,廣發證券下跌2.3%,中信證券下跌2.1%海通證券下跌2.0%港交所下跌1.5%,中國銀河下跌0.9%。保險股部分;中國人壽下跌1.4%,中國平安下跌1.3%,友邦保險下跌0.5%610日當週騰訊遊戲相關營收成長2%,從前一週的衰退5%回升,但騰訊控股仍隨大盤走低;騰訊控股下跌1.8%。香港恆生指數下跌1.15%,收28186.0點。恆生國企指數下跌1.92%,收10742.4點。

 

台灣:貿易戰的不確定性仍無法排除,市場保持謹慎,台股走低。美國國會兩黨都在施壓美國總統川普本與中國國家主席習近平會面時要保持對華為問題的強硬立場,不要為了達成貿易協議而放鬆限制。晶片相關類股承壓下跌;日月光投控下跌2.7%聯發科下1.3%,台積電下跌1.0%。其他電子權值股表現也不佳;大立光下跌3.0%,鴻海下跌0.9%。被動元件概念股表現偏弱;國巨下跌2.8%,華新科下跌2.7%,禾伸堂下跌2.3%信昌電下跌1.9%,奇力新下跌1.8%。金融股呈現漲跌互見;新光金下跌0.5%,玉山金下跌0.2%,富邦金持平,國泰金上漲0.1%,中信金上漲0.2%兆豐金上漲0.3%。台灣加權指數下跌0.67%,收10706.7點。

 

  外匯市場

市場訊息:市場將聯會官員談話解讀為尚未決定7月是否降息,美元因此反彈回升。會主席鮑威爾表示貿易戰和全球經濟成長減緩的不利因素再次出現,提升央行考慮降息措施可能性。他表示央行官員們正在審視上述不確定性因素是否會持續並影響經濟展望,進而需要央行採取降息措施。他重申會密切關注接下來關於經濟展望的訊息,並在必要的時候採取適當措施。但也強調央行官員不應該對美國經濟可能減緩的個別數據或市場信心的短期震盪等訊號過度反應。聖路易斯聯邦銀行總裁James Bullard認為25個基點的預防性降息,已足夠保護經濟成長出乎預料之外的下滑,若降息50個基點則有點過度。儘管他認為目前的環境並不真的需要降息,但他願意降息一碼。鮑威爾和Bullard今年於聯邦公開市場委員會(FOMC)利率決策會議擁有投票權。經濟數據部份,美國6月經濟諮詢委員會消費者信心指數從前一個月的131.3降至121.5,低於市場預期的131.06月理奇蒙聯邦準備銀行製造業指數從5降至3,高於市場預期的25月新屋銷售月增率從前一個月的負3.7%降至負7.8%,低於市場預期的1.6%

 

主要貨幣表現

美元指數上漲0.17%,收96.1400點。

歐元貶值0.28%,收1.1367美元。

英鎊貶值0.42%,收1.2689美元。

日圓升值0.09%,收107.20日圓。

澳幣貶值0.03%,收0.6961美元。

幣升值0.30%,收0.6639美元。

加幣升值0.08%,收1.32加幣。

人民幣貶值0.04%,收6.8798人民幣。

 

  原物料市場

能源:因美國與伊朗緊張氣氛而連續走揚後,油價溫和回落;投資人也等待本將於G20峰會進行川習會的發展。媒體報導,伊朗嚴厲批評美國針對伊斯蘭共和國最高領導人和其他高級官員的新制裁,聲稱這樣的做法意味兩國外交將永久關閉,伊朗總統 Hassan Rouhani 更以智障形容白宮,他稱美國針對 Ayatollah Ali Khamenei 的制裁令人憤慨又愚蠢。石油輸出國組織(OPEC)與主要產油國原定6月底舉行的會議確定推遲至71日至2日舉行,其背後推動力就是一種觀望的態度,產油國希望先看到 G20 峰會的結果,看中美是否在貿易協議方面有進展。紐約原油期貨下跌0.12%,收每桶57.8美元。

 

黃金:聯會主席鮑威爾談話令投資人擔憂7月可能不會降息,美元回升,也壓抑黃金回吐大部份漲幅,黃金期貨仍小漲0.04%收每盎司1418.7美元。鮑威爾表示,貿易的不確定性上升及全球經濟的擔憂,可能開始反應在經濟數據裡,但官員們並不知道這種情況會持續多久,拖累會有多嚴重;他也指出,官員們對是否進一步放寬貨幣政策仍有懷疑。鮑威爾談話後,黃金出現獲利了結賣壓。全球最大黃金ETF道富財富黃金指數基金(SPDR Gold Shares)前一交易日黃金持有量持平於801.96公噸。

 

資料來源:亨網、彭博、FundDJYahoo奇摩,星展銀行整理   2019/06/26

 

◆本週主要經數據

 

日期

數據

月份

預期

實際

前期

624

IFO企業景氣指數

六月

97.5

97.4

97.9

624

IFO預期

六月

95.0

94.2

95.3

624

IFO企業現況評估

六月

100.0

100.8

100.6

624

紐西蘭

信用卡支出(年比)

五月

--

6.6%

4.5%

624

工業生產(年比)

五月

-1.7%

-3.1%

1.0%

625

製造業信心

六月

--

102.2

104.0

625

FHFA房價指數月比

四月

--

0.4%

0.1%

625

新屋銷售

五月

685k

626k

673k

625

準會里奇蒙分行製造業指數

六月

7.0

3.0

5.0

625

經濟諮詢委員會消費者信心

六月

132.0

121.5

134.1

625

紐西蘭

貿易收支(紐西蘭)

五月

100m

264m

433m

626

MBA 貸款申請指數

 

--

 

-3.4%

626

紐西蘭

RBNZ 正式現金利率

 

1.5%

 

1.5%

626

躉售存貨(月比)

五月(初值)

--

 

0.8%

626

耐久財訂

五月(初值)

0.0%

 

-2.1%

626

耐久財(運輸除外)

五月(初值)

0.1%

 

0.0%

626

消費者信心指

六月

--

 

99.0

626

GfK消費者信心指數

七月

10.0

 

10.1

627

首次申請失業救濟金人數

 

--

 

216k

627

連續申請失業救濟金人數

 

--

 

1662k

627

CPI(月比)

六月(初值)

0.3%

 

0.2%

627

CPI(年比)

六月(初值)

1.6%

 

1.4%

627

CPI-歐盟調和數據(月比)

六月(初值)

0.2%

 

0.3%

627

CPI-歐盟調和數據(年比)

六月(初值)

1.5%

 

1.3%

627

歐元區

消費者信心指

六月(終值)

--

 

-7.2

627

GDP年化(季比)

第一季(修正)

3.2%

 

3.1%

627

GDP價格指數

第一季(修正)

0.8%

 

0.8%

627

成屋待完成銷售 ()

五月

1.0%

 

-1.5%

627

日本

零售銷售(年比)

五月

1.2%

 

0.5%

627

紐西蘭

ANZ企業信心

六月

--

 

-32.0

628

GDP(季比)

第一季(終值)

0.5%

 

0.5%

628

GDP年比

第一季(終值)

1.8%

 

1.8%

628

日本

工業生產(月比)

五月(初值)

0.7%

 

0.6%

628

日本

工業生產(年比)

五月(初值)

-3.3%

 

-1.1%

628

CPI-歐盟調和數據(年比)

六月(初值)

--

 

1.1%

628

CPI(年比)

六月(初值)

--

 

0.9%

628

密西根大學市氣氛

六月(終值)

97.1

 

97.9

628

加拿大

內生產毛額()

四月

--

 

0.5%

628

個人所得

五月

0.3%

 

0.5%

628

個人支出

五月

0.4%

 

0.3%

628

南韓

工業生產(年比)

五月

-0.6%

 

-0.1%

628

日本

求才求職比率

五月

1.63

 

1.63

628

日本

失業率

五月

2.4%

 

2.4%

628

日本

東京消費者物價指數 年比

六月

1.0%

 

1.1%

628

日本

東京消費者物價指數(生鮮除外) 年比

六月

1.0%

 

1.1%

628

澳洲

民營部門信用(月比)

五月

0.2%

 

0.2%

628

澳洲

民營部門信用(年比)

五月

3.7%

 

3.7%

628

歐元區

CPI預估(年比)

六月

1.3%

 

1.2%

628

MNI芝加哥採購經理人指數

六月

54.0

 

54.2

 

  

資料源:彭博  2019/06/26

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