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每日金融及外匯市場晨訊

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621日主要股價指數、債券、原物料與匯率表現

名稱

收盤

漲跌

漲跌幅(%)

名稱

收盤

漲跌

漲跌幅(%)

道瓊工業指

26,719.13

-34.04

-0.13

日經225

21,258.64

-204.22

-0.95

準普爾500

2,950.46

-3.72

-0.13

澳洲ASX200

6,650.78

-36.63

-0.55

那斯達克指

8,031.71

-19.63

-0.24

紐西蘭指

10,327.29

36.53

0.35

羅素2000

1,549.63

-13.87

-0.89

香港恆生指

28,473.71

-76.72

-0.27

費城半體指數

1,410.50

-10.54

-0.74

上海證交所指

3,001.98

14.86

0.50

墨西哥指

43,526.73

-118.38

-0.27

恆生企指數

10,921.47

-0.92

-0.01

巴西指

102,012.60

1,709.20

1.70

加權指數

10,803.77

18.76

0.17

道瓊歐洲600

384.76

-1.40

-0.36

南韓KOSPI

2,125.62

-5.67

-0.27

道瓊歐盟50

3,466.92

-1.16

-0.03

新加波海峽指

3,321.40

6.89

0.21

金融時報

7,407.50

-16.94

-0.23

西亞指數

1,682.23

6.80

0.41

CAC指數

5,528.33

-7.24

-0.13

曼谷指數

1,717.14

-0.68

-0.04

DAX指數

12,339.92

-15.47

-0.13

印尼指

6,315.44

-20.26

-0.32

俄羅斯指

1,375.02

-16.19

-1.16

印度指

39,194.49

-407.14

-1.03

(殖利率/利率)

匯率

2年期公債

1.7678

-0.0097

-0.55

美元指

96.2200

-0.409

-0.42

10年期公債

2.0540

0.0256

1.26

歐元/美元

1.1369

0.008

0.67

美元3M Libor

2.3493

0.0061

0.26

美元/日圓

107.3200

0.020

0.02

歐元3M Libor

-0.3440

-0.0060

1.78

英鎊/美元

1.2737

0.004

0.28

原物料

澳幣/美元

0.6926

0.000

0.04

CRB原物料指數

178.52

-0.11

-0.06

/美元

0.6589

0.000

0.03

紐約原油期貨

57.43

0.78

1.38

美元/加幣

1.3222

0.003

0.23

黃金期貨

1,400.10

3.20

0.23

美元/瑞士法郎

0.9765

-0.005

-0.54

玉米

453.50

-7.50

-1.63

美元/新幣

1.3552

-0.001

-0.08

小麥

530.75

-1.00

-0.19

美元/人民幣

6.8685

0.017

0.24

黃豆

927.50

-13.50

-1.43

美元/港幣

7.8136

-0.001

-0.01

波羅的海指數

1,239.00

45.00

3.77

美元/台幣

31.1410

-0.027

-0.09

 

資料來源:彭博   2019/06/24


◆全球金融及外匯市場重點評論

   美國市場
總體經濟:6Markit製造業採購經理人指數(PMI)從50.5降至50.1,為20099月以來最低;服務業PMI50.9降至50.7;綜合PMI50.9降至50.65月成屋銷售月增率從前一月的0.0%升至2.5%,高於市場預期的2.1%

 

官員談話:會副主席Richard Clarida重申主席鮑威爾在會後記者會上的談話,表示需要寬鬆貨幣政策的條件已經增加。聯會委員Lael Brainard表示過去數週出現愈來愈多下行風險,而在風險管理的考量下,提升了寬鬆貨幣政策的必要性。但他表示與利率工具相比,他偏好使用宏觀審慎工具應對金融市場的不平衡。ClaridaBrainard今年於聯邦公開市場委員會(FOMC)利率決策會議都擁有投票權。

 

貿易戰發展:美國商務部將參與超級計算機軍事應用的幾家中國企業和1間政府擁有的研究所,列入國家安全出口管制的「實體清單」,禁止他們在未經政府批准的情況下,購買美國零組件。這次被列入名單的企業包括無錫江南計算技術研究所、中科曙光、成都海光集成電路和成都海光微電子技術。

 

股市表現:觀望川習會的發展,美國股市小幅走低。川普批准了軍事攻擊伊朗,隨後卻又下令取消攻擊,中東地緣政治風險提升市場對供給的擔憂,油價持續走揚,能源類股漲跌互見;康菲石油下跌0.6%,雪佛龍上漲0.5%,艾克森美上漲1.4%。美國商務部增加對中國出口管制的實體清單,貿易戰風險尚未排除,使晶片股再次走弱;AMD下跌 3.0%,美光下跌2.6%,賽靈思下跌2.3%Nvidia下跌1.5%,德州儀器下跌0.4%。尖牙股則漲跌互見;臉書上漲0.8%,蘋果下跌0.3%,亞馬遜下跌0.4%Netflix上漲 1.1%Alphabet上漲1.1%道瓊工業指數下跌0.13%,收26719.1點。標準普爾500指數下跌0.13%,收2950.5點。那斯達克指數下跌0.24%,收8031.7點。費城半導體指數下跌0.74%,收1410.5點。波動率指數(VIX)上漲4.41%,收15.4點。標準普爾500指數類股表現部份,能源類股表現最佳,上漲0.82%;其次為公用事業類股,上漲0.47%。工業類股表現最差,下跌0.51%;其次為資訊科技類股,下跌0.46%

 

公債市場:市場觀望本週川習會的發展,美國公債殖利率漲跌互見。聯邦基金利率期貨顯示,市場預期聯7月降息機率為100.0%美國2年期公債利率下滑0.970基點,收1.7678%。美國5年期公債利率上揚0.960基點,收1.7810%。美國10年期公債利率上揚2.560基點,收2.0540%

 

  歐洲市場
總體經濟:Markit歐元區6月製造業採購經理人指數(PMI)從47.7升至47.8;服務業PMI52.9升至53.4;綜合PMI51.8升至52.1Markit德國6月製造業PMI44.3升至45.4;服務業PMI55.4升至55.6;綜合PMI52.6不變。Markit法國6月製造業PMI50.6升至52.0;服務業PMI51.5升至53.1;綜合PMI51.2升至52.9

 

股市表現:市場關注焦點轉移至將於G20峰會進行的川習會,歐洲股市表現偏弱。因低利率環境將持續一段時間,不利銀行業獲利,金融股表現偏弱;巴克萊銀行下跌1.2%,法國巴黎銀行下跌0.9%蘇格蘭皇家銀行下跌0.9%豐控股下跌0.7%,德國商業銀行下跌0.2%。貿易戰風險仍未排除,且歐元走升不利較依賴出口的汽車產業,歐洲汽車類股漲跌互見;寶馬汽車下跌0.2%,福斯汽車上漲0.2%,戴姆勒汽車上漲0.5%,寶獅汽車上漲0.7%,雷諾汽車上漲2.4%。中東地緣政治風險升溫,增加原油供給受影響的風險,能源類股隨油價走揚;荷蘭皇家殼牌石油上漲0.4%,愛爾蘭石油公司Tullow Oil上漲0.6%,法國石油公司Total上漲0.9%,英國石油公司BP上漲1.3%義大利石油公司Eni上漲1.7%。鴿派的聯會官員談話使美元持續走弱,有利以美元計價的大宗商品,原物料類股受惠走揚;必和必拓上漲0.1%,力拓集團上漲0.1%,大宗商品交易商嘉能可上漲0.5%,英美資源集團上漲0.9%道瓊歐洲600指數下跌0.36%,收384.8點。英國金融時報指數下跌0.23%,收7407.5點。法國CAC指數下跌0.13%,收5528.3點。德國DAX指數下跌0.13%,收12339.9點。道瓊歐洲600指數類股表現部份,石油及天然氣類股表現最佳,上漲0.69%;其次為零售類股,上漲0.53%。醫療保健類股表現最差,下跌1.40%。其次為媒體類股,下跌1.15%

 

  亞洲市場
日本公債利率下滑壓低銀行股,且日圓走升也為日股帶來壓力。5月全國整體消費者物價指數(CPI)年增率從前一月的0.9%降至0.7%,符合市場預期;不含食品及能源的CPI年增率從0.6%降至0.5%,也符合市場預期。通膨率未出現上揚跡象,且主要國家央行態度偏鴿,壓低日本公債殖利率,銀行股也因此面臨壓力;三菱日聯金融集團下跌0.7%,三井住友金融集團下跌0.6%。而美元因鴿派的聯準會態度而走弱,日圓升值則為汽車類股帶來壓力;馬自達汽車下跌0.8%,豐田汽車下跌0.8%,本田汽車下跌0.2%,三菱汽車下跌0.2%。美國和伊朗之間的衝突升溫,市場擔憂地緣政治風險會影響原油供給,油價因此走揚並推升能源類股;日本石油化學公司JX控股上漲0.9%,國際石油開發帝石(INPEX)上漲4.4%。夏普已從銀行手中買回優先股並進行註銷,將收編在鴻海之前體制所留下的負遺產全數清除;夏普上漲1.1%。東芝記憶體四日市工廠部分NAND Flash產線受615日發生的停電影響停產後,目前尚未復工;東芝下跌1.4%。日經225指數下跌0.95%,收21258.6點。經濟數據部分,6Markit日本製造業採購經理人指數(PMI)從49.8降至49.5

 

南韓:出口數據表現不佳,韓股走低。6月前20日出口年增率從前一月的負11.7%升至負10.0%;進口年增率從負0.1%降至負8.1%。疲弱的出口主要受到半導體海外銷售表現疲弱的影響,同期間半導體出口額較去年減少24.3%SK海力士下跌2.1%。美國達美航空宣佈要購入大韓航空股東Hanjin Kal4.3%股權,且計畫將持股比例拉升至10%Hanjin Kal為韓進集團母公司,持有大韓航空約30%股權;經營權的競爭使Hanjin Kal和大韓航空股價分別下跌15.1%2.6%。市場傳言南韓最大遊戲商Nexon跟手機通訊服務軟體商Kakao的併購案初步談判並無結果;Nexon旗下上市子公司Nexon GT下跌6.3%。南韓KOSPI指數下跌0.27%,收2125.6點。

 

中國:關注川習會,中國股市走揚。中美談判團隊預計最早下週二在大阪進行協商,為習近平與川普在G20峰會的會面做準備。中國證監會擬修改上市公司重組辦法,包括取消重組上市認定標準中的淨利潤指標、推進創業板重組上市改革等。證券股延續近期較佳的表現;國泰君安上漲0.7%,廣發證券上漲1.1%,招商證券上漲1.3%海通證券上漲1.4%,中信證券上漲2.7%,華泰證券上漲4.6%。能源股隨油價走揚;中國石油上漲0.7%,中國石化上漲0.9%。銀行股表現較差,反應低利率環境可能不利獲利的擔憂;招商銀行下跌1.8%,建設銀行下跌1.7%,中國銀行下跌1.0%,農業銀行下跌0.8%,交通銀行下跌0.3%。上海證交所指數上漲0.50%,收3002.0點。

 

香港:示威活動恢復,港股受影響走低。抗議人士週五恢復在市中心的示威活動,要求香港特區行政長官林鄭月娥辭職。銀行和證券類股表現較疲弱;招商銀行下跌0.9%豐控股下跌0.8%,建設銀行下跌0.5%,中國銀行下跌0.3%,工商銀行持平。證券類股部分;廣發證券下跌1.3%,中信證券下跌0.7%港交所下跌0.5%,華泰證券下跌0.3%,中國銀河持平,海通證券上漲0.1%。反應中東地緣政治風險升溫可能影響原油供給,能源類股表現較佳;中國石油上漲0.5%,中國石化上漲0.8%,中海油服上漲2.2%,中國海洋石油上漲2.6%。香港恆生指數下跌0.27%,收28473.7點。恆生國企指數下跌0.01%,收10921.5點。

 

台灣:權值股走揚推升台股大盤。中東地緣政治風險升溫推升油價,塑化類股則隨油價走揚;南亞塑膠上漲0.4%,台塑上漲0.4%,台塑石化上漲1.8%。鴿派的聯會態度使美元持續走弱,有利以美元計價的大宗商品,原物料類股受惠走揚;豐興鋼鐵上漲0.3%,中鋼上漲0.8%,大成鋼上漲1.3%,中鴻上漲1.4%,東和鋼鐵上漲1.5%。郭台銘宣佈卸任鴻海董事長,在股東會後接受媒體採訪時強調,不會保留集團總裁的頭銜,不會再回來,也不會干涉營運;新任董事長為劉揚偉,副董事長為李傑,郭台銘指出,未來鴻海就是要做半導體、軟體與互聯網的整合;鴻海下跌1.2%。其他重要電子權值股呈現漲跌互見;大立光下跌2.6%,台積電上漲1.4%。台灣加權指數上漲0.17%,收10803.8點。

 

  外匯市場

市場訊息會官員持續發表偏鴿派的談話,美元持續承壓下跌。會副主席Richard Clarida重申主席鮑威爾在會後記者會上的談話,表示需要寬鬆貨幣政策的條件已經增加。聯會委員Lael Brainard表示過去數週出現愈來愈多下行風險,而在風險管理的考量下,提升了寬鬆貨幣政策的必要性。但他表示與利率工具相比,他偏好使用宏觀審慎工具應對金融市場的不平衡。ClaridaBrainard今年於聯邦公開市場委員會(FOMC)利率決策會議都擁有投票權。美國商務部將參與超級計算機軍事應用的幾家中國企業和1間政府擁有的研究所,列入國家安全出口管制的「實體清單」,禁止他們在未經政府批准的情況下,購買美國零組件。這次被列入名單的企業包括無錫江南計算技術研究所、中科曙光、成都海光集成電路和成都海光微電子技術。經濟數據部份, Markit美國6月製造業採購經理人指數(PMI)從50.5降至50.1,為20099月以來最低;服務業PMI50.9降至50.7;綜合PMI50.9降至50.65月成屋銷售月增率從前一月的0.0%升至2.5%,高於市場預期的2.1%Markit歐元區6月製造業採購經理人指數(PMI)從47.7升至47.8;服務業PMI52.9升至53.4;綜合PMI51.8升至52.1Markit德國6月製造業PMI44.3升至45.4;服務業PMI55.4升至55.6;綜合PMI52.6不變。Markit法國6月製造業PMI50.6升至52.0;服務業PMI51.5升至53.1;綜合PMI51.2升至52.9

 

主要貨幣表現

美元指數下跌0.42%,收96.2200點。

歐元升值0.67%,收1.1369美元。

英鎊升值0.28%,收1.2737美元。

日圓貶值0.02%,收107.32日圓。

澳幣升值0.04%,收0.6926美元。

幣升值0.03%,收0.6589美元。

加幣貶值0.23%,收1.32加幣。

人民幣貶值0.24%,收6.8685人民幣。

 

  原物料市場

能源:中東地緣政治風險升溫,油價持續走揚。川普批准了軍事攻擊伊朗,隨後卻又下令取消攻擊,中東地緣政治風險提升市場對供給的擔憂。油田服務公司Baker Hughes公佈數據顯示,上週美國石油鑽機數增加1座至789座。紐約原油期貨上漲1.38%收每桶57.4美元。

 

黃金:中東地緣政治風險,以及偏鴿派的聯準會態度壓低美元,都有利黃金價格上漲。全球最大黃金ETF道富財富黃金指數基金(SPDR Gold Shares)前一交易日黃金持有量增加34.93公噸至799.03公噸。黃金期貨上漲0.23%收每盎司1400.1美元。

 

 

資料來源:亨網、彭博、FundDJYahoo奇摩,星展銀行整理   2019/06/24

 

◆本週主要經數據

 

日期

數據

月份

預期

實際

前期

624

IFO企業景氣指數

六月

97.5

 

97.9

624

IFO預期

六月

95.0

 

95.3

624

IFO企業現況評估

六月

100.0

 

100.6

624

紐西蘭

信用卡支出(年比)

五月

--

 

4.5%

624

工業生產(年比)

五月

-1.7%

 

1.0%

625

製造業信心

六月

--

 

104.0

625

FHFA房價指數月比

四月

--

 

0.1%

625

新屋銷售

五月

685k

 

673k

625

準會里奇蒙分行製造業指數

六月

7.0

 

5.0

625

經濟諮詢委員會消費者信心

六月

132.0

 

134.1

625

紐西蘭

貿易收支(紐西蘭)

五月

100m

 

433m

626

MBA 貸款申請指數

 

--

 

-3.4%

626

紐西蘭

RBNZ 正式現金利率

 

1.5%

 

1.5%

626

躉售存貨(月比)

五月(初值)

--

 

0.8%

626

耐久財訂

五月(初值)

0.0%

 

-2.1%

626

耐久財(運輸除外)

五月(初值)

0.1%

 

0.0%

626

消費者信心指

六月

--

 

99.0

626

GfK消費者信心指數

七月

10.0

 

10.1

627

首次申請失業救濟金人數

 

--

 

216k

627

連續申請失業救濟金人數

 

--

 

1662k

627

CPI(月比)

六月(初值)

0.3%

 

0.2%

627

CPI(年比)

六月(初值)

1.6%

 

1.4%

627

CPI-歐盟調和數據(月比)

六月(初值)

0.2%

 

0.3%

627

CPI-歐盟調和數據(年比)

六月(初值)

1.5%

 

1.3%

627

歐元區

消費者信心指

六月(終值)

--

 

-7.2

627

GDP年化(季比)

第一季(修正)

3.2%

 

3.1%

627

GDP價格指數

第一季(修正)

0.8%

 

0.8%

627

成屋待完成銷售 ()

五月

1.0%

 

-1.5%

627

日本

零售銷售(年比)

五月

1.2%

 

0.5%

627

紐西蘭

ANZ企業信心

六月

--

 

-32.0

628

GDP(季比)

第一季(終值)

0.5%

 

0.5%

628

GDP年比

第一季(終值)

1.8%

 

1.8%

628

日本

工業生產(月比)

五月(初值)

0.7%

 

0.6%

628

日本

工業生產(年比)

五月(初值)

-3.3%

 

-1.1%

628

CPI-歐盟調和數據(年比)

六月(初值)

--

 

1.1%

628

CPI(年比)

六月(初值)

--

 

0.9%

628

密西根大學市氣氛

六月(終值)

97.1

 

97.9

628

加拿大

內生產毛額()

四月

--

 

0.5%

628

個人所得

五月

0.3%

 

0.5%

628

個人支出

五月

0.4%

 

0.3%

628

南韓

工業生產(年比)

五月

-0.6%

 

-0.1%

628

日本

求才求職比率

五月

1.63

 

1.63

628

日本

失業率

五月

2.4%

 

2.4%

628

日本

東京消費者物價指數 年比

六月

1.0%

 

1.1%

628

日本

東京消費者物價指數(生鮮除外) 年比

六月

1.0%

 

1.1%

628

澳洲

民營部門信用(月比)

五月

0.2%

 

0.2%

628

澳洲

民營部門信用(年比)

五月

3.7%

 

3.7%

628

歐元區

CPI預估(年比)

六月

1.3%

 

1.2%

628

MNI芝加哥採購經理人指數

六月

54.0

 

54.2

 

  

資料源:彭博  2019/06/24

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