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每日金融及外匯市場晨訊

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513日主要股價指數、債券、原物料與匯率表現

名稱

收盤

漲跌

漲跌幅(%)

名稱

收盤

漲跌

漲跌幅(%)

道瓊工業指數

25,324.99

-617.38

-2.38

日經225指數

21,191.28

-153.64

-0.72

標準普爾500

2,811.87

-69.53

-2.41

澳洲ASX200

6,297.59

-13.26

-0.21

那斯達克指數

7,647.02

-269.92

-3.41

紐西蘭指數

10,126.83

27.46

0.27

美國羅素2000

1,523.00

-49.99

-3.18

香港恆生指數

28,550.24

休市

休市

費城半導體指數

1,408.95

-69.92

-4.73

上海證交所指數

2,903.71

-35.50

-1.21

墨西哥指數

43,142.46

-239.88

-0.55

恆生國企指數

10,931.05

休市

休市

巴西指數

91,726.54

-2,531.02

-2.69

台灣加權指數

10,558.29

-154.70

-1.44

道瓊歐洲600

372.57

-4.57

-1.21

南韓KOSPI

2,079.01

-29.03

-1.38

道瓊歐盟50

3,320.78

-40.27

-1.20

新加波海峽指數

3,234.28

-39.22

-1.20

英國金融時報

7,163.68

-39.61

-0.55

馬來西亞指數

1,601.09

-9.18

-0.57

法國CAC指數

5,262.57

-64.87

-1.22

泰國曼谷指數

1,640.13

-8.56

-0.52

德國DAX指數

11,876.65

-183.18

-1.52

印尼指數

6,135.40

-73.72

-1.19

俄羅斯指數

1,207.57

-6.22

-0.51

印度指數

37,090.82

-372.17

-0.99

債券 (利率/利率)

匯率

美國2年期公債

2.1884

-0.0777

-3.43

美元指數

97.3190

-0.011

-0.01

美國10年期公債

2.4015

-0.0657

-2.66

歐元/美元

1.1222

-0.001

-0.10

美元3M Libor

2.5279

0.0000

0.00

美元/日圓

109.3000

-0.650

-0.59

歐元3M Libor

-0.3090

0.0000

0.00

英鎊/美元

1.2958

-0.004

-0.31

原物料

澳幣/美元

0.6944

-0.006

-0.83

CRB原物料指數

177.64

-1.31

-0.73

/美元

0.6567

-0.003

-0.45

紐約原油期貨

61.04

-0.62

-1.01

美元/加幣

1.3478

0.006

0.45

黃金期貨

1,301.80

14.40

1.12

美元/瑞士法郎

1.0064

-0.005

-0.53

玉米

356.50

4.75

1.35

美元/新幣

1.3705

0.008

0.58

小麥

437.00

12.25

2.88

美元/人民幣

6.8784

0.056

0.82

黃豆

802.50

-6.75

-0.83

美元/港幣

7.8493

0.001

0.01

波羅的海指數

1,013.00

0.00

0.00

美元/台幣

31.0740

0.120

0.39

 

資料來源:彭博   2019/05/14


◆全球金融及外匯市場重點評論

   美國市場
貿易戰發展:川普政府在將2000億美元中國進口商品關稅提升至25%後,週一表示已經擬出3000億美元的中國進口商品(包含童裝、玩具、手機以及筆電),準備課徵25%的關稅。而川普警告中國不可對美國採取嚴厲的反擊措施,但表示仍計畫在6月的G20峰會上與中國領導人習近平會面。中國方面則宣佈反擊措施,將600億美元的美國進口商品關稅從10%上調至25%,從61日生效;其中包括液態天然氣(LNG)、小型飛機、稀土原料、紡織品等。

 

股市表現:中美雙方的貿易戰惡化,市場風險胃納下降,美股出現較大跌幅。貿易戰可能使全球經濟成長減緩,使工業類股承壓下跌;波音公司下跌4.9%,開拓重工下跌4.6%,奇異電器下跌2.6%3M下跌1.0%。除了貿易戰惡化所帶來的壓力,美國最高法院裁定,允許iPhone用戶向蘋果提起App Store反壟斷訴訟,將直接威脅蘋果將近數十億美元軟體的銷售營收;蘋果下跌5.8%。晶片相關類股受拖累走低;超微半導體下跌6.2%Nvidia下跌6.1%,德州儀器下跌4.9%,美光科技下跌4.0%,英特爾下跌3.1%,高通下跌2.3%。其他尖牙股皆下跌;臉書下跌3.6%,亞馬遜下跌3.6%飛(Netflix)下跌4.4%Alphabet下跌2.7%。避險需求提升,壓低公債利率,使銀行股也面臨壓力;花旗銀行下跌5.2%,摩根士丹利下跌4.7%,美國銀行下跌4.5%,高盛證券下跌3.5%,摩根大通下跌2.7%,富國銀行下跌1.7%。道瓊工業指數下跌2.38%,收25325.0點。標準普爾500指數下跌2.41%,收2811.9點。那斯達克指數下跌3.41%,收7647.0點。費城半導體指數下跌4.73%,收1409.0點。波動率指數(VIX)上漲28.12%,收20.6點。標準普爾500指數類股表現部份,公用事業類股表現最佳,上漲1.11%;其次為核心消費類股,下跌0.83%。資訊科技類股表現最差,下跌3.71%;其次為非核心消費類股,下跌2.95%

 

公債市場:中美互相提升對方進口商品的關稅,貿易戰惡化壓低市場風險胃納,公債避險需求增加,利率則下滑。聯邦基金利率期貨顯示,市場預期聯12月降息機率為75.6%。美國2年期公債利率下滑7.770基點,收2.1884%。美國5年期公債利率下滑8.020基點,收2.2633%。美國10年期公債利率下滑6.570基點,收2.4015%

 

  歐洲市場

股市表現:中國國務院關稅稅則委員會決定,自2019610時起對已實施加徵關稅的600億美元美國商品,提高加徵關稅稅率,分別實施25%20%10%加徵關稅。對之前加徵5%關稅的稅目商品、仍繼續加徵5%關稅。美國和中國貿易戰加劇衝擊市場情緒,歐洲主要股市下跌;汽車股與原物料股對貿易戰消息敏感,跌幅最大。寶馬汽車(BMW)下跌1.2%,戴姆勒汽車(Daimler)下跌3.3%,福斯汽車(Volkswagen)下跌1.8%,雷諾汽車(Renault)下跌2.4%,標緻雪鐵龍集團(Peugeot)下跌2.6%基本資源類股下跌2.52%;必和必拓下跌1.7%,力拓集團下跌1.0%,英美資源集團(Anglo American)下跌1.5%,大宗商品交易商嘉能可下3.3%科技類股亦走弱;思愛普下跌0.3%,西門子下跌2.1%,艾司摩爾下跌2.5%Nokia下跌1.6%英飛凌下跌4.7%,意法半導體下跌5.1%,戴樂格半導體下跌4.6%。受貿易戰衝擊影響原油需求,油價小跌,能源類股漲多跌少;英國石油公司BP上漲0.4%,法國石油公司Total下跌0.0%,荷蘭皇家殼牌石油(Royal Dutch Shell)上漲0.9%,義大利石油公司Eni上漲1.1%,愛爾蘭石油公司Tullow Oil上漲0.3%道瓊歐洲600指數下跌1.21%,收372.6點。英國金融時報指數下跌0.55%,收7163.7點。法國CAC指數下跌1.22%,收5262.6點。德國DAX指數下跌1.52%,收11876.7點。道瓊歐洲600指數類股表現部份,公用事業類股表現最佳,上漲0.23%;其次為石油及天然氣類股,下跌0.17%。汽車及零件類股表現最差,下跌2.68%。其次為基本資源類股,下跌2.52%

 

  亞洲市場
日本:中美雙方暫時沒有下一輪談判的預定日期,觀望中國方面的反擊措施,且日本經濟步入衰退風險提升,日股走弱。日本內閣府公佈20193月景氣動向指數速報值,將日本景氣狀況評估從前一月的「已呈現朝下的局面變化」下修至「呈現惡化」,為內閣府20131月以來首度使用「惡化」字眼。市場擔憂大宗商品的需求會減少,使相關類股走弱;神戶製鋼所下跌5.1%,住友金屬礦業下跌3.0%,新日本製鐵下跌1.4%JFE控股下跌1.1%。市場保持謹慎,多數主要國家公債利率下滑,為銀行股帶來壓力;三菱日聯金融集團下跌2.1%,三井住友金融集團下跌1.0%,瑞穗金融集團下跌1.0%。日經225指數下跌0.72%,收21191.3點。

 

南韓:市場風險胃納因貿易戰的擔憂而下降,南韓市場股齊跌。重要科技股皆走低;LG電子下跌2.8%SK海力士下跌1.2%,三星電子下跌0.6%。受貿易戰風險的影響,即使韓圜貶值,汽車類股表現也不佳;Hyundai Mobis下跌2.1%,現代汽車下跌0.8%。市場風險胃納下降使證券類股走弱;NH Investment下跌1.5%,三星證券下跌1.2%。而中國股市再次走低,令市場擔憂財富效應會降低中國訪韓旅客的消費能力,相關類股承壓下跌;新羅酒店下跌6.9%,愛茉莉太平洋下跌3.4%LG生活健康下跌2.0%,樂天百貨下跌1.5%。南韓KOSPI指數下跌1.38%,收2079.0點。

 

中國:中美貿易戰升級,經濟下行壓力增大,市場觀望中美何時重啟談判,上證綜合指數開低後震盪走跌,盤中一度失守2900點關卡。科技股表現最差下跌3.7%,券商表示中美若開徵第三輪關稅將不利概股;藍思科技下跌4.3%欣旺達下跌4.8%,歌爾股份跌4.5%。電信股表現疲弱;亨通光電下跌10%,工業富聯下跌2.4%,烽火通信下 跌2.0%,中興通訊下跌2.2%,中天科技下跌2.8%,信維通信下跌5.5%,中國聯通下跌2.0%。航空股隨人民幣走弱;南方航空下跌2.9%,東方航空下跌3.5%,中國航下跌3.5%。自由貿易港板塊表現活躍;浦東建設、華貿物流漲停,上海雅士上漲6.7%上海物貿上5.1%,寧波港上漲 4.2%。中國汽車工業協會發佈的資料顯示,20194月,國內汽車銷量完成198萬輛,年增率下滑14.6%;乘用車銷量157.5萬輛,年增率下滑17.7%。中國1-4月汽車銷量年增率下滑12.1%。汽車類股下跌;上汽集團下跌3.1%廣汽集團下跌1.9%,長城汽車下跌4.1%。上海證交所指數下跌1.21%,收2903.7點。

 

香港:假期休市。

 

台灣:貿易戰惡化的擔憂使台股承壓下跌市場認為貿易戰將會使智慧型手機,以及筆記型電腦等產品在大陸的供應鏈受到影響,蘋果概念股表現不佳;可成下跌6.9%大立光下跌4.6% GIS-KY下跌3.3%,鴻海下跌3.0%,台積電下跌2.1%,美律下跌1.7%。而原物料類股則因大宗商品需求可能下降而走低;新光鋼下跌2.7%,東和鋼鐵下跌1.8%,中鋼構下跌1.6%,燁輝下跌1.5%,中鋼下跌0.4%,大成鋼下跌0.3%。銀行股也持續走低;國泰金下跌2.9%,富邦金下跌1.8%,新光金下跌1.8%,永豐金下跌0.8%,中信金下跌0.7%,第一金下跌0.5%兆豐金下跌0.3%。台灣加權指數下跌1.44%,收10558.3點。

 

  外匯市場

市場訊息:貿易戰的威脅使多數非美貨幣走弱,尤其是商品貨幣表現較差,因大宗商品需求可能下滑;日圓則持續表現相對強勢,主要因避險需求增加。川普政府在將2000億美元中國進口商品關稅提升至25%後,週一表示已經擬出3000億美元的中國進口商品(包含童裝、玩具、手機以及筆電),準備課徵25%的關稅。而川普警告中國不可對美國採取嚴厲的反擊措施,但表示仍計畫在6月的G20峰會上與中國領導人習近平會面。中國方面則宣佈反擊措施,將600億美元的美國進口商品關稅從10%上調至25%,從61日生效;其中包括液態天然氣(LNG)、小型飛機、稀土原料、紡織品等。

 

主要貨幣表現

美元指數下跌0.01%,收97.3190點。

歐元貶值0.10%,收1.1222美元。

英鎊貶值0.31%,收1.2958美元。

日圓升值0.59%,收109.30日圓。

澳幣貶值0.83%,收0.6944美元。

幣貶值0.45%,收0.6567美元。

加幣貶值0.45%,收1.35加幣。

人民幣貶值0.82%,收6.8784人民幣。

 

  原物料市場

能源:沙烏地阿拉伯表示,其油輪週日在波斯灣附近遭到襲擊,油價盤中一度上漲;然受中美貿易戰升級恐影響原油需求前景,抑制油價漲幅。紐約原油期貨下跌1.01%收每桶61.0美元。美國商品期貨交易委員會報告顯示,截至57日,資金管理機構(主要為避險基金)以及其他大額交易人所持有的紐約商業交易所(NYMEX)原油期貨投機淨多單在創下7個月新高之後連續兩下滑並創下5週新低,較前週減少5.7%494,336口,避險基金合計期貨與選擇權的投機淨部位也由前週的301,343口降至271,912口,同樣寫下5週新低。

 

黃金:貿易戰升高對中美經濟的衝擊,具有不確定性,貿易戰引發避險需求,金價創2月以來最大漲幅。黃金期貨上漲1.12%收每盎司1301.8美元。全球最大黃金ETF道富財富黃金指基金(SPDR Gold Shares)前一交易日黃金持有量增加3.23公噸至736.46公噸。美國商品期貨交易委員會報告顯示,截至57日,紐約黃金期貨投機淨多單在創下5個月新低之後連續兩增加,較前週增加14%75,411口,避險基金合計期貨與選擇權的投機淨部位也較前週的10,440口增加至19,721口,連續兩週維持淨多單。

 

資料來源:亨網、彭博、FundDJYahoo奇摩,星展銀行整理   2019/05/14

 

◆本週主要經數據

 

日期

數據

月份

預期

實際

前期

514

日本

際收支經常帳餘額

三月(初值)

¥2979.7b

 

¥2676.8b

514

日本

貿易收支BOP基差

三月(初值)

¥847.0b

 

¥489.2b

514

CPI(月比)

四月(終值)

1.0%

 

1.0%

514

CPI(年比)

四月(終值)

2.0%

 

2.0%

514

CPI-歐盟調和數據(月比)

四月(終值)

1.0%

 

1.0%

514

CPI-歐盟調和數據(年比)

四月(終值)

2.1%

 

2.1%

514

失業補助申請率

四月

--

 

3.0%

514

失業補助申請變

四月

--

 

28.3k

514

ILO失業率(3個月)

三月

3.9%

 

3.9%

514

ZEW調查現況

五月

5.6

 

5.5

514

ZEW調查預期

五月

5.0

 

3.1

514

歐元區

ZEW調查預期

五月

--

 

4.5

514

進口物價指()

四月

0.7%

 

0.6%

515

MBA 貸款申請指數

 

--

 

2.7%

515

日本

存量M3(年比)

四月

2.1%

 

2.1%

515

日本

存量M2(年比)

四月

2.3%

 

2.4%

515

日本

工具機訂(年比)

四月(初值)

--

 

-28.5%

515

零售銷售(年比)

四月

8.6%

 

8.7%

515

工業生產(年比)

四月

6.5%

 

8.5%

515

GDP經季調(季比)

第一季

0.4%

 

0.0%

515

GDP未經季調(年比)

第一季

0.6%

 

0.9%

515

CPI-歐盟調和數據(年比)

四月(終值)

1.4%

 

1.4%

515

CPI(月比)

四月(終值)

--

 

0.2%

515

CPI(年比)

四月(終值)

1.2%

 

1.2%

515

歐元區

GDP經季調(季比)

第一季

0.4%

 

0.4%

515

歐元區

GDP經季調(年比)

第一季

1.2%

 

1.2%

515

澳洲

Westpac消費者信心指數經季調(月比)

五月

--

 

1.9%

515

紐約州製造業調查指數

五月

8.0

 

10.1

515

先期零售銷售(月比)

四月

0.2%

 

1.6%

515

工業生產(月比)

四月

0.1%

 

-0.1%

515

南韓

失業率(經季調)

四月

--

 

3.8%

515

加拿大

CPI未經季調(月比)

四月

--

 

0.7%

515

加拿大

CPI(年比)

四月

--

 

1.9%

516

彭博消費者舒適度

 

--

 

59.8

516

首次申請失業救濟金人數

 

--

 

228k

516

連續申請失業救濟金人數

 

--

 

1684k

516

日本

PPI年比

四月

1.2%

 

1.3%

516

總淨 TIC 流量

三月

--

 

-$21.6b

516

淨長期 TIC 流量

三月

--

 

$51.9b

516

澳洲

就業變

四月

15.0k

 

25.7k

516

澳洲

失業率

四月

5.0%

 

5.0%

516

澳洲

與率

四月

65.7%

 

65.7%

516

加拿大

製造業銷售(月比)

三月

--

 

-0.2%

516

費城聯企業展望

五月

11.0

 

8.5

516

新屋開工

四月

1220k

 

1139k

517

紐西蘭

BusinessNZ製造業採購經理人指數

四月

--

 

51.9

517

日本

第三產業指()

三月

0.0%

 

-0.6%

517

歐元區

CPI(年比)

四月(終值)

1.7%

 

1.4%

517

歐元區

CPI(月比)

四月

0.7%

 

1.0%

517

領先指

四月

0.2%

 

0.4%

517

密西根大學市氣氛

五月(初值)

97.9

 

97.2

 

  

資料源:彭博  2019/05/14

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