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每日金融及外匯市場晨訊

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510日主要股價指數、債券、原物料與匯率表現

名稱

收盤

漲跌

漲跌幅(%)

名稱

收盤

漲跌

漲跌幅(%)

道瓊工業指數

25,942.37

114.01

0.44

日經225指數

21,344.92

-57.21

-0.27

標準普爾500

2,881.40

10.68

0.37

澳洲ASX200

6,310.85

15.52

0.25

那斯達克指數

7,916.94

6.35

0.08

紐西蘭指數

10,099.37

-4.98

-0.05

美國羅素2000

1,572.99

2.94

0.19

香港恆生指數

28,550.24

239.17

0.84

費城半導體指數

1,478.87

2.07

0.14

上海證交所指數

2,939.21

88.26

3.10

墨西哥指數

43,382.34

188.98

0.44

恆生國企指數

10,931.05

85.99

0.79

巴西指數

94,257.56

-550.29

-0.58

台灣加權指數

10,712.99

-20.68

-0.19

道瓊歐洲600

377.14

1.22

0.32

南韓KOSPI

2,108.04

6.03

0.29

道瓊歐盟50

3,361.05

10.34

0.31

新加波海峽指數

3,273.50

3.80

0.12

英國金融時報

7,203.29

-4.12

-0.06

馬來西亞指數

1,610.27

-8.26

-0.51

法國CAC指數

5,327.44

14.28

0.27

泰國曼谷指數

1,648.69

1.89

0.11

德國DAX指數

12,059.83

85.91

0.72

印尼指數

6,209.12

10.31

0.17

俄羅斯指數

1,213.79

-19.26

-1.56

印度指數

37,462.99

-95.92

-0.26

債券 (利率/利率)

匯率

美國2年期公債

2.2661

0.0081

0.36

美元指數

97.3300

-0.043

-0.04

美國10年期公債

2.4672

0.0249

1.02

歐元/美元

1.1233

0.002

0.16

美元3M Libor

2.5279

-0.0074

-0.29

美元/日圓

109.9500

0.210

0.19

歐元3M Libor

-0.3090

-0.0010

0.32

英鎊/美元

1.2998

-0.002

-0.12

原物料

澳幣/美元

0.7002

0.001

0.19

CRB原物料指數

178.95

-0.05

-0.03

/美元

0.6597

0.001

0.09

紐約原油期貨

61.66

-0.04

-0.06

美元/加幣

1.3417

-0.006

-0.45

黃金期貨

1,287.40

2.20

0.17

美元/瑞士法郎

1.0118

-0.003

-0.32

玉米

351.75

-1.50

-0.42

美元/新幣

1.3626

-0.002

-0.11

小麥

424.75

-4.75

-1.11

美元/人民幣

6.8225

-0.005

-0.07

黃豆

809.25

-3.50

-0.43

美元/港幣

7.8488

0.000

0.01

波羅的海指數

1,013.00

39.00

4.00

美元/台幣

30.9540

0.001

0.00

 

資料來源:彭博   2019/05/13


◆全球金融及外匯市場重點評論

   美國市場
總體經濟:4月消費者物價指數(CPI)月增率逹0.3%,年增率達2%,均低於市場預估。不含食品與能源價格的4月核心CPI月增率小幅攀升0.1%,低於市場預估的0.2%;年增率2.1%,符合市場預估。

 

美中貿易談判進展:美中第11輪經貿高級別磋商10日結束後,美國貿易代表萊特海哲發布聲明表示,依總統川普指示,美國對2000億美元中國大陸輸美商品加徵關稅稅率從10%調高至25%。美方開始對另外價值約3250億美元中國大陸輸美商品加徵關稅的程序,基本上是對所有大陸輸美商品加徵關稅。川普則是推文表示,美中會談將持續進行並強調他與中國國家主席習近平關係緊密。中國大陸國務院副總理劉鶴在談判後向部分媒體指出,談判並沒有破裂,出現暫時的問題不可避免,中方在原則問題上也不會妥協,但雙方都有意願繼續保持磋商,並同意未來北京再見面。報導指出,目前雙方在取消全部加徵關稅、貿易採購數字應當符合實際以及文本平衡性三個中方核心關切的問題上仍存在分歧。

 

股市表現:川普表示,美中談判將持續進行,並強調他與習近平主席關係依然密切,貿易敏感股 3M、波音與開拓重工小幅上揚,美股主要指數漲多跌少。晶片股漲跌互見,英特爾下跌 0.9%,美光下跌0.8%,德州儀器上漲0.4%,高通上漲2.5%Nvidia下跌0.8%AMD上漲2.8%尖牙股下跌;蘋果下跌1.4%Netflix下跌 0.5%臉書下跌 0.2%,亞馬遜下跌 0.5%Alphabet下跌 0.02%。由於美對伊朗實施制裁,利比亞持續衝突,導致全球原油供應可能下降,油價上漲,能源類股各有漲跌;艾克森美孚(Exxonmobil)下跌0.3%,雪佛龍(Chevron)上漲0.7%,康菲石油上漲1.1%Marathon Oil下跌0.1%。銀行股漲多跌少;高盛上漲0.2%,花旗上漲0.4%富國銀行上漲0.9%,美國銀行下跌0.4%摩根士丹利下跌0.2%道瓊工業指數上漲0.44%,收25942.4點。標準普爾500指數上漲0.37%,收2881.4點。那斯達克指數上漲0.08%,收7916.9點。費城半導體指數上漲0.14%,收1478.9點。波動率指數(VIX)下跌16.02%,收16.0點。標準普爾500指數類股表現部份,公用事業類股表現最佳,上漲1.73%;其次為原物料類股,上漲1.27%。保健類股表現最差,下跌0.07%;其次為非核心消費類股,上漲0.04%

 

公債市場:美國和中國經2天協商未達協議,但雙方承諾將繼續進行談判,股市上漲降低公債避險需求,公債價格下跌。4月消費者物價指數普遍低於預估,主因為二手車及成衣價格下跌,顯示通膨持續疲軟,聯準會(Fed)預料將維持利率不變一段時間。聯邦基金利率期貨顯示,市場預期聯準會12月降息機率為64.5%美國2年期公債殖利率上揚0.810基點,收2.2661%。美國5年期公債殖利率上揚1.840基點,收2.2449%。美國10年期公債殖利率上揚2.490基點,收2.4672%

 

  歐洲市場
總體經濟:英國第1GDP較上季成長0.5%,優於市場預期;年增率達1.8%,是2017年第3季以來最高。英國3月工業生產年增率1.3%,月增率0.7%,皆優於市場預期;3月製造業產出年增率2.6%,月增率0.9%,亦優於市場預期。德國3月調整後出口月增率1.5%,優於市場預估的下滑0.3%;進口月增率0.4%3月貿易順差擴大至200億歐元,高於預期的縮減至182億歐元。

 

股市表現:觀望美中貿易戰協商進程,歐洲股市漲跌互見。英國GDP攀升至2017年最高水平,英鎊升值,英國股市小幅收低。與貿易戰敏感的汽車類股走低,寶馬汽車(BMW)下跌0.6%,戴姆勒汽車(Daimler)下跌3.2%,福斯汽車(Volkswagen)下跌0.8%,雷諾汽車(Renault)下跌0.9%,標緻雪鐵龍集團(Peugeot)下跌0.4%。原物料類股各有漲跌;必和必拓上漲0.5%,力拓集團下跌0.1%,英美資源集團(Anglo American)下跌0.3%,大宗商品交易商嘉能可上漲0.1%。科技股漲跌互見;西門子上漲1.7%Nokia下跌0.5%英飛凌下跌0.7%,意法半導體上漲1.0%,戴樂格半導體上漲0.3%道瓊歐洲600指數上漲0.32%,收377.1點。英國金融時報指數下跌0.06%,收7203.3點。法國CAC指數上漲0.27%,收5327.4點。德國DAX指數上漲0.72%,收12059.8點。道瓊歐洲600指數類股表現部份,化學品類股表現最佳,上漲1.33%;其次為公用事業類股,上漲1.08%。汽車及零件類股表現最差,下跌0.95%。其次為旅遊及休閒類股,下跌0.19%

 

  亞洲市場
日本中美貿易摩擦升溫,影響市場氛圍,日股持續走低。美國如計畫在台北時間週五中午12點將2000億美元的中國商品進口關稅從10%上調至25%,而中國方面發表聲明表示將不得不採取相對應的反制措施;日圓的避險需求使美元兌日圓在日股交易時段維持在109.8附近震盪。三菱汽車公佈2019會計年度(至20203月止)的財測,預估淨利達6000億日圓,低於市場預期的6960億;預估股利達125日圓,低於市場預期的140.67日圓;三菱汽車同時宣佈至202058日將斥資3000億日圓購買庫藏股;三菱汽車下跌13.8%。受貿易戰風險的影響,其他汽車類股也走低;馬自達汽車下跌2.3%,本田汽車下跌0.6%,豐田汽車下跌0.1%。因中國經濟成長下滑,使Panasonic財測低於預期,同時Panasonic宣佈要將馬來西亞太陽能廠賣給陸廠;Panasonic下跌6.5%。受到貿易戰的衝擊,夏普財測不佳,且中期營運計畫未能達標;夏普下跌5.7%。日經225指數下跌0.27%,收21344.9點。

 

南韓:市場觀望中美雙方貿易談判的進展,韓股小幅反彈回升。重要科技股漲跌互見;SK海力士下跌2.1%LG電子下跌1.2%,三星電子上漲1.1%。較依賴出口的汽車類股持續走弱;起亞汽車下跌1.7%,現代汽車下跌0.8%Hyundai Mobis下跌0.2%。根據北韓官方媒體報導,北韓再次試射長程武器,北韓概念股承壓下跌;現代機密機械下跌3.5%,現代電梯下跌2.1%,現代建設下跌1.7%。南韓KOSPI指數上漲0.29%,收2108.0點。

 

中國:美國將2000億美元中國輸美商品關稅,從10%提高至25%生效;中國稱將不得不就美加關稅進行必要反制,希望通過合作協商解決問題。陸股走勢震盪,中國股市國家隊資金於午盤時入市維穩,A股尾盤拉升,晶片概念股掀漲停潮,帶動市場人氣回升。蘇州固鍀、光力科技、亞光科技、上海貝嶺、華勝天成等多股漲停。國防軍工板塊午後表現強勢;安達維爾、航太通信、博雲新材、愛樂達、海特高新漲停。消費類股上漲;牧原股份上漲3.6%,五糧液上8.1%,海大集團上漲4.5%,山西汾酒上漲4.6%,海天味業上漲4.2%。中國聯通宣布已在雄安新區率先完成5G規模部署,實現包括三縣縣城區域、白洋淀核心景區在內的城區全域覆蓋並開展相關網絡測試。5G概念股上漲;吳通控股、匯源通信等漲停。上海證交所指數上漲3.1%,收2939.2點。

 

香港:美國宣布如期510日起對從中國進口的2000億美元商品加徵的關稅稅率提高至25%,中美於510日完成第十一輪貿易談判首日磋商,市場憧憬貿易緊張局勢緩和,帶動港股收盤上漲。券商報告指出手機鏡頭出貨成長超乎預期,帶動舜宇光學科技上漲5.3%。蘋果概念股上漲;丘鈦科技上漲6.4%,比亞迪電子上漲4.4%。中資券商股上漲;中國銀河上漲5.84%,中信證券上漲3.8%海通證券上漲3.6%內險股上漲;新華保險上漲3.1%,中國人壽上漲1.3%,中國平安上漲2.5%。香港恆生指數上漲0.84%,收28550.2點,恆生國企指數上漲0.79%,收10931.1點。

  

台灣:美國未撤回調升關稅的決定,中國方面表示將採取反擊措施,市場風險胃納下降,台股開高走低。重要電子權值股表現疲弱;鴻海下跌0.7%聯發科下跌0.5%,台積電下跌0.2%。券商認為蘋果股價偏貴,蘋果股價週四走低,使台灣蘋果概念股承壓下跌;美律下跌2.3%GIS-KY下跌2.0%,可成下跌0.8%,和碩下跌0.6%。受到市場氛圍轉差的影響,金控股普遍下跌;兆豐金下跌1.0%,國泰金下跌0.7%,新光金下跌0.5%,第一金下跌0.5%。航運股持續走低;裕民下跌1.9%,長榮下跌0.8%,陽明下跌0.5%。台灣加權指數下跌0.19%,收10713.0點。

 

  外匯市場

市場訊息川普推文表示,美中會談將會持續,貿易悲觀情緒轉好,美元指數下跌,商品貨幣走升。加拿大統計局公布4月新增職位106,500,失業率降至 5.7%,創 1976 年以來最佳表現,加幣兌美元走升。英國第1GDP年增率1.8%,增幅大於上季的1.4%,創下2017年第3季以來的最高增速,英鎊兌美元盤中走升,然英鎊匯率漲勢受限,因為圍繞英國退歐的不確定性仍在加劇;報導指出,英國主要政黨之間的兩黨談判瀕臨崩潰。經濟數據方面,美國4CPI月增率0.3%,年增率2%,都低於市場預估;不含食品與能源價格的4月核心CPI月增率小幅攀升0.1%,低於市場預估的0.2%;年增率2.1%,符合市場預估。英國第1GDP較上季成長0.5%,優於市場預期;年增率達1.8%,是2017年第3季以來最高。英國3月工業生產年增率1.3%,月增率0.7%,皆優於市場預期;3月製造業產出年增率2.6%,月增率0.9%,亦優於市場預期。

 

主要貨幣表現

美元指數下跌0.04%,收97.3300點。

歐元升值0.16%,收1.1233美元。

英鎊貶值0.12%,收1.2998美元。

日圓貶值0.19%,收109.95日圓。

澳幣升值0.19%,收0.7002美元。

幣升值0.09%,收0.6597美元。

加幣升值0.45%,收1.34加幣。

人民幣升值0.07%,收6.8225人民幣。

 

  原物料市場

能源:川普政府自510日起對2000億自中國進口商品加稅,貿易戰升高使得全球經濟成長的擔憂重燃,原油需求因而轉弱。油田服公司貝克休斯(Baker Hughes Inc.)數據顯示,510日當週美國石油鑽機數達805台,減少2台。紐約原油期貨下跌0.06%收每桶61.7美元。

 

黃金:川普政府將2000億中國進口商品加稅,全球風險性資產受到壓力,避險需求及美元走弱支撐金價走揚。

全球最大黃金ETF道富財富黃金指基金(SPDR Gold Shares)前一交易日黃金持有量減少6.71公噸至733.23公噸。黃金期貨上漲0.17%收每盎司1287.4美元。

 

 

資料來源:亨網、彭博、FundDJYahoo奇摩,星展銀行整理   2019/05/13

 

◆本週主要經數據

 

日期

數據

月份

預期

實際

前期

514

日本

際收支經常帳餘額

三月(初值)

¥2979.7b

 

¥2676.8b

514

日本

貿易收支BOP基差

三月(初值)

¥847.0b

 

¥489.2b

514

CPI(月比)

四月(終值)

1.0%

 

1.0%

514

CPI(年比)

四月(終值)

2.0%

 

2.0%

514

CPI-歐盟調和數據(月比)

四月(終值)

1.0%

 

1.0%

514

CPI-歐盟調和數據(年比)

四月(終值)

2.1%

 

2.1%

514

失業補助申請率

四月

--

 

3.0%

514

失業補助申請變

四月

--

 

28.3k

514

ILO失業率(3個月)

三月

3.9%

 

3.9%

514

ZEW調查現況

五月

5.6

 

5.5

514

ZEW調查預期

五月

5.0

 

3.1

514

歐元區

ZEW調查預期

五月

--

 

4.5

514

進口物價指()

四月

0.7%

 

0.6%

515

MBA 貸款申請指數

 

--

 

2.7%

515

日本

存量M3(年比)

四月

2.1%

 

2.1%

515

日本

存量M2(年比)

四月

2.3%

 

2.4%

515

日本

工具機訂(年比)

四月(初值)

--

 

-28.5%

515

零售銷售(年比)

四月

8.6%

 

8.7%

515

工業生產(年比)

四月

6.5%

 

8.5%

515

GDP經季調(季比)

第一季

0.4%

 

0.0%

515

GDP未經季調(年比)

第一季

0.6%

 

0.9%

515

CPI-歐盟調和數據(年比)

四月(終值)

1.4%

 

1.4%

515

CPI(月比)

四月(終值)

--

 

0.2%

515

CPI(年比)

四月(終值)

1.2%

 

1.2%

515

歐元區

GDP經季調(季比)

第一季

0.4%

 

0.4%

515

歐元區

GDP經季調(年比)

第一季

1.2%

 

1.2%

515

澳洲

Westpac消費者信心指數經季調(月比)

五月

--

 

1.9%

515

紐約州製造業調查指數

五月

8.0

 

10.1

515

先期零售銷售(月比)

四月

0.2%

 

1.6%

515

工業生產(月比)

四月

0.1%

 

-0.1%

515

南韓

失業率(經季調)

四月

--

 

3.8%

515

加拿大

CPI未經季調(月比)

四月

--

 

0.7%

515

加拿大

CPI(年比)

四月

--

 

1.9%

516

彭博消費者舒適度

 

--

 

59.8

516

首次申請失業救濟金人數

 

--

 

228k

516

連續申請失業救濟金人數

 

--

 

1684k

516

日本

PPI年比

四月

1.2%

 

1.3%

516

總淨 TIC 流量

三月

--

 

-$21.6b

516

淨長期 TIC 流量

三月

--

 

$51.9b

516

澳洲

就業變

四月

15.0k

 

25.7k

516

澳洲

失業率

四月

5.0%

 

5.0%

516

澳洲

與率

四月

65.7%

 

65.7%

516

加拿大

製造業銷售(月比)

三月

--

 

-0.2%

516

費城聯企業展望

五月

11.0

 

8.5

516

新屋開工

四月

1220k

 

1139k

517

紐西蘭

BusinessNZ製造業採購經理人指數

四月

--

 

51.9

517

日本

第三產業指()

三月

0.0%

 

-0.6%

517

歐元區

CPI(年比)

四月(終值)

1.7%

 

1.4%

517

歐元區

CPI(月比)

四月

0.7%

 

1.0%

517

領先指

四月

0.2%

 

0.4%

517

密西根大學市氣氛

五月(初值)

97.9

 

97.2

 

  

資料源:彭博  2019/05/13

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