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每日金融及外匯市場晨訊

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59日主要股價指數、債券、原物料與匯率表現

名稱

收盤

漲跌

漲跌幅(%)

名稱

收盤

漲跌

漲跌幅(%)

道瓊工業指數

25,828.36

-138.97

-0.54

日經225指數

21,402.13

-200.46

-0.93

標準普爾500

2,870.72

-8.70

-0.30

澳洲ASX200

6,295.33

26.18

0.42

那斯達克指數

7,910.59

-32.73

-0.41

紐西蘭指數

10,104.35

41.30

0.41

美國羅素2000

1,570.06

-4.92

-0.31

香港恆生指數

28,311.07

-692.13

-2.39

費城半導體指數

1,476.80

-17.68

-1.18

上海證交所指數

2,850.95

-42.80

-1.48

墨西哥指數

43,193.36

-217.38

-0.50

恆生國企指數

10,845.06

-252.31

-2.27

巴西指數

94,807.85

-788.76

-0.83

台灣加權指數

10,733.67

-190.04

-1.74

道瓊歐洲600

375.92

-6.31

-1.65

南韓KOSPI

2,102.01

-66.00

-3.04

道瓊歐盟50

3,350.71

-66.55

-1.95

新加波海峽指數

3,269.70

-14.14

-0.43

英國金融時報

7,207.41

-63.59

-0.87

馬來西亞指數

1,618.53

-15.02

-0.92

法國CAC指數

5,313.16

-104.43

-1.93

泰國曼谷指數

1,646.80

-7.21

-0.44

德國DAX指數

11,973.92

-206.01

-1.69

印尼指數

6,198.80

-71.40

-1.14

俄羅斯指數

1,233.05

休市

休市

印度指數

37,558.91

-230.22

-0.61

債券 (利率/利率)

匯率

美國2年期公債

2.2580

-0.0386

-1.68

美元指數

97.3730

-0.250

-0.26

美國10年期公債

2.4423

-0.0412

-1.66

歐元/美元

1.1215

0.002

0.21

美元3M Libor

2.5451

0.0000

0.00

美元/日圓

109.7400

-0.360

-0.33

歐元3M Libor

-0.3080

0.0000

0.00

英鎊/美元

1.3014

0.001

0.06

原物料

澳幣/美元

0.6989

0.000

0.01

CRB原物料指數

179.01

-0.74

-0.41

/美元

0.6591

0.002

0.24

紐約原油期貨

61.70

-0.42

-0.68

美元/加幣

1.3477

-0.000

-0.01

黃金期貨

1,285.20

3.80

0.30

美元/瑞士法郎

1.0150

-0.005

-0.52

玉米

353.25

-11.00

-3.02

美元/新幣

1.3641

0.002

0.12

小麥

429.50

-9.50

-2.16

美元/人民幣

6.8274

0.045

0.66

黃豆

812.75

-14.50

-1.75

美元/港幣

7.8484

-0.001

-0.01

波羅的海指數

940.00

0.00

0.00

美元/台幣

30.9530

0.034

0.11

 

資料來源:彭博   2019/05/10


◆全球金融及外匯市場重點評論

   美國市場
總體經濟:上週初次申領失業救助人數從前週的23.0萬降至22.8萬,高於市場預期的22萬。4月生產者物價指數(PPI)月增率從0.6%降至0.2%,低於市場預期的0.3%;年增率為2.2%不變,低於市場預期的2.3%;不含食品及能源的PPI月增率從0.3%降至0.1%,低於市場預期的0.2%;年增率為2.4%不變,低於市場預期的2.5%3月貿易赤字從493億美元擴大至500億,些微低於市場預期的501億。

 

官員談話:亞特蘭大聯邦銀行總裁Raphael Bostic表示中國商品關稅上調可能迫使企業將成本轉嫁給消費者。通膨率部分,他認為目前可能接近物價上揚的時間點,如4PPI數據中的個人消費指標已經有上揚的跡象,可望開始推動物價上揚。Bostic今年於聯邦公開市場委員會(FOMC)利率決策會議沒有投票權。

 

貿易戰發展:川普指控中國毀約,所以決定提升關稅,而中國方面則表示若美國提升關稅,將會採取報復措施。在中國貿易代表劉鶴赴美並準備開始與美國進行貿易談判前,川普透露他收到來自中國領導人習近平的信函,內容指出雙方有空間達成共識,並減輕市場面臨的壓力。

 

股市表現:貿易戰威脅持續,且公債利率曲線倒掛風險再起,美股持續走低。美國3個月期與10年期利率利差縮小,盤中一度接近零,再次引起市場對公債殖利率曲線倒掛的擔憂。通常利率曲線倒掛為經濟將步入衰退的跡象,受景氣循環影響較大的工業類股承壓下跌;3M下跌1.9%,波音公司下跌1.6%,奇異電器下跌1.2%,開拓重工下跌0.6%。券商認為蘋果股價偏貴,不認為先前股價反彈為合理的狀況;蘋果下跌1.1%。晶片股受拖累走低;英特爾下跌5.3%Nvidia下跌2.1%,美光下跌1.2%,高通下跌0.9%,德州儀器下跌0.4%。其他尖牙股表現也不佳;臉書下跌0.5%,亞馬遜下跌0.9%,網飛(Netflix)下跌0.4%Alphabet下跌0.2%。金融股維持較弱的表現;花旗銀行下跌0.9%,富國銀行下跌0.6%,美國銀行下跌0.3%,摩根士丹利下跌0.2%,摩根大通下跌0.1%。道瓊工業指數下跌0.54%,收25828.4點。標準普爾500指數下跌0.30%,收2870.7點。那斯達克指數下跌0.41%,收7910.6點。費城半導體指數下跌1.18%,收1476.8點。波動率指數(VIX)下跌1.55%,收19.1點。標準普爾500指數類股表現部份,能源類股表現最佳,上漲0.07%;其次為公用事業類股,下跌0.09%。原物料類股表現最差,下跌0.80%;其次為資訊科技類股,下跌0.68%

 

公債市場:貿易紛爭升溫的威脅提升市場對公債的避險需求,進而壓低美國公債利率。其中長天期公債利率下滑幅度較大,使部分公債殖利率曲線出現倒掛的風險。聯邦基金利率期貨顯示,市場預期聯12月降息機率為60.7%。美國2年期公債利率下滑3.860基點,收2.2580%。美國5年期公債利率下滑4.010基點,收2.2850%。美國10年期公債利率下滑4.120基點,收2.4423%

 

  歐洲市場
股市表現:美中貿易緊張關係升高,投資氛圍趨於保守,歐洲主要股市收低。對貿易戰敏感的汽車股下跌;寶馬汽車(BMW)下跌2.9%,戴姆勒汽車(Daimler)下跌2.9%,福斯汽車(Volkswagen)下跌2.0%,雷諾汽車(Renault)下跌3.1%,標緻雪鐵龍集團(Peugeot)下跌2.5%原物料類股亦走跌;必和必拓下跌1.7%,力拓集團下跌1.2%,英美資源集團(Anglo American)下跌1.8%,大宗商品交易商嘉能可下跌2.2%鋼鐵股也表現不佳;ArcelorMittal下跌6.1%,該公司下修主要市場的需求展望,並表示面臨雙重挑戰,包括鋼價走弱和歐洲消費減少。能源股隨油價下跌而收低;英國石油公司BP下跌2.4%,法國石油公司Total下跌0.8%,義大利石油公司Eni下跌1.1%,挪威石油公司EQUINOR下跌2.3%,愛爾蘭石油公司Tullow Oil下跌2.2%金融類股亦表現不佳;德意志銀行下跌2.6%,德國商業銀行下跌4.3%,法國巴黎銀行下跌3.0%,法國興業銀行下跌2.3%,巴克萊銀行下跌1.7%,蘇格蘭皇家銀行下跌1.3%,匯豐控股下跌1.1%,義大利裕信銀行(UniCredit)下跌2.7%,義大利銀行Banco BPM下跌8.2%道瓊歐洲600指數下跌1.65%,收375.9點。英國金融時報指數下跌0.87%,收7207.4點。法國CAC指數下跌1.93%,收5313.2點。德國DAX指數下跌1.69%,收11973.9點。道瓊歐洲600指數類股表現部份,不動產類股表現最佳,上漲0.38%;其次為個人及家用品類股,下跌0.73%。汽車及零件類股表現最差,下跌2.86%。其次為金融服務類股,下跌2.44%

 

  亞洲市場
日本:中美雙方可能在週五互相課徵進口關稅,市場緊張氛圍提升,日股持續走低。受到避險需求的影響,美元兌日圓在日股交易時段貶破110,汽車類股持續承壓下跌;本田汽車下跌4.7%,豐田汽車下跌3.2%,三菱汽車下跌3.0%,日產汽車下跌1.8%,馬自達汽車下跌0.5%。因貿易戰可能提升全球經濟成長減緩的風險,大宗商品需求可能下降,使相關類股走低;神戶製鋼所下跌3.2%JFE控股下跌2.6%,新日本製鐵下跌2.4%,住友金屬礦業下跌2.2%。軟銀集團公佈,截至331日的一季,營業利潤成長兩倍至4,949億日圓(45億美元),主要源自於軟銀Uber的持股估值增加4,180億日圓;軟銀同時宣佈拆二的股票分拆計畫,將於628日生效;軟銀上漲0.7%。日經225指數下跌0.93%,收21402.1點。

 

南韓:川普指責中國毀約,所以決定提升關稅,貿易摩擦升溫使南韓市場股匯齊跌。三星電子發佈全球解析度最高的影像感測器,分別是6,400萬素的ISOCELL Bright GW14,800萬畫素ISOCELL Bright GM2,預定今年下半量產,可望提高行動裝置的拍照畫質;但受到貿易戰威脅的影響,三星電子仍下跌4.1%。其他重要科技股表現也不佳;SK海力士下跌5.4%LG電子下跌3.9%。貿易戰威脅使較依賴出口的汽車類股皆下跌;Hyundai Mobis下跌4.6%,現代汽車下跌3.3%,起亞汽車下跌2.0%。韓進集團會長趙亮鎬逝世後,韓進集團一直未能推派繼任者,引發趙家手足內鬥的傳聞;韓進集團否認此傳聞,表示將在下週推派繼任人選;韓進集團逆勢上漲2.4%。南韓KOSPI指數下跌3.04%,收2102.0點。

 

中國:川普指責中國破壞貿易談判,中國官方表態將反制美國關稅升級,投資人持續擔憂美中貿易摩擦,陸股震盪走跌。地產股表現不佳;天房發展下跌7.3%,北辰實業下跌5.6%,保利地產下跌2.6%,棲霞建設下跌2.4%,金地集團下跌2.4%,新城控股下跌1.1%,中國建築下跌1.9%。消費類股亦走跌;海大集團下跌2.7%,貴州茅台下跌2.9%州老窖下跌4.9%,洋河股份下跌3.1%,山西汾酒下跌4.9%,五糧液下4.2%。經濟數據部份,4月消費者物價指數(CPI)年增率達2.5%,生產者物價指數年增率達0.9%4月新增人民幣貸款達 1.02 兆元,低於預期的 1.2 兆元,社會融資規模增量達人民幣 1.36 兆元,亦低於預期的人民幣 1.65 兆元。上海證交所指數下跌1.48%,收2851點。

 

香港:中美貿易戰風波未平,且受中國公佈的4月社會融資及信貸數據皆大幅放緩並低於預期影響,港股延續跌勢,金融及消費類股走勢疲弱。蘋果概念股大跌;富智康集團下跌8.3%瑞聲科技下跌5.6%舜宇光學下跌5.0%。中資券商股下跌;華泰證券下跌4.9%,中信證券下跌4. 7%,海通國際下跌4.9%。內險股走弱;眾安線上下跌3.6%,中國人壽下跌3.9%,中國平安下跌2.8%。吉利汽車下跌6.0%,因銷量疲軟且券商預計中國刺激政策料推遲。其他汽車類股表現亦不佳;正通汽車下跌3.3%,長城汽車下跌2.8%,北京汽車下跌5.0%,永達汽車下跌7.1%。香港恆生指數下跌2.39%,收28311.1點,恆生國企指數下跌2.27%,收11845.1點。

 

台灣:中美貿易戰的緊張氛圍升溫,台股隨其他亞股走低。重要電子權值股皆下跌;大立光下跌7.2%聯發科下3.2%,鴻海下跌1.9%,台積電下跌1.3%。反應市場擔憂貿易戰會壓抑全球經濟成長,以及對大宗商品的需求,原物料類股表現不佳;中鴻下跌2.7%,中鋼構下跌2.1%,中鋼下跌1.4%,東和鋼鐵下跌1.3%,允強下跌0.4%,豐興鋼鐵下跌0.3%,新光鋼下跌0.2%,大成鋼下跌0.1%。航運類股也持續走弱;長榮下跌2.7%,裕民下跌1.7%,陽明下跌1.4%,萬海下跌0.9%。先前因股息利率較高而表現較佳的金控股也面臨賣壓;兆豐金下跌2.0%,台新金下跌1.4%,國泰金下跌1.2%,中信金下跌1.2%,富邦金下跌1.0%,第一金下跌0.9%,永豐金下跌0.8%,玉山金下跌0.4%。台灣加權指數下跌1.74%,收10733.7點。

 

  外匯市場

市場訊息:美中貿易戰使美元和人民幣表現較差,其他主要貨幣則走升,日圓持續因避險需求而表現較佳。川普指控中國毀約,所以決定提升關稅,而中國方面則表示若美國提升關稅,將會採取報復措施。而在中國貿易代表劉鶴赴美並準備開始與美國進行貿易談判前,川普透露他收到來自中國領導人習近平的信函,內容指出雙方有空間達成共識並減輕市場面臨的壓力。經濟數據部份,美國上週初次申領失業救助人數從前週的23.0萬降至22.8萬,高於市場預期的22萬;4月生產者物價指數(PPI)月增率從0.6%降至0.2%,低於市場預期的0.3%;年增率為2.2%不變,低於市場預期的2.3%;不含食品及能源的PPI月增率從0.3%降至0.1%,低於市場預期的0.2%;年增率為2.4%不變,低於市場預期的2.5%3月貿易赤字從493億美元擴大至500億,些微低於市場預期的501億。

 

主要貨幣表現

美元指數下跌0.26%,收97.3730點。

歐元升值0.21%,收1.1215美元。

英鎊升值0.06%,收1.3014美元。

日圓升值0.33%,收109.74日圓。

澳幣升值0.01%,收0.6989美元。

幣升值0.24%,收0.6591美元。

加幣升值0.01%,收1.35加幣。

人民幣貶值0.66%,收6.8274人民幣。

 

  原物料市場

能源:市場擔心中美兩國可能無法達成貿易協議,而貿易戰將會拖累全球經濟,美國和中國之間的貿易爭端掩蓋了對全球供應中斷的擔憂,油價下跌。紐約原油期貨下跌0.68%收每桶61.7美元。S&P Global Platts 週四公布的報告,4 月份 石油輸出國組織(OPEC) 原油日產量小增 3 萬桶,達到每日 3026 萬桶。

 

黃金:投資人擔憂中美貿易衝突加劇,避險需求支撐金價走揚。黃金期貨上漲0.30%收每盎司1285.2美元。全球最大黃金ETF道富財富黃金指基金(SPDR Gold Shares)前一交易日黃金持有量持平於739.94公噸。

 

資料來源:亨網、彭博、FundDJYahoo奇摩,星展銀行整理   2019/05/10

 

◆本週主要經數據

 

日期

數據

月份

預期

實際

前期

56

澳洲

墨爾本機構通貨膨脹(月比)

四月

--

0.2%

0.4%

56

Markit法國服務業採購經理人指數

四月(終值)

50.5

50.5

50.5

56

Markit法國綜合採購經理人指數

四月(終值)

50.0

50.1

50.0

56

Markit德國服務業採購經理人指數

四月(終值)

55.6

55.7

55.6

56

Markit/BME德國綜合採購經理人指數

四月(終值)

52.1

52.2

52.1

56

歐元區

Markit歐元區服務業採購經理人指數

四月(終值)

52.5

52.8

52.5

56

歐元區

Markit歐元區綜合採購經理人指數

四月(終值)

51.3

51.5

51.3

56

財新中國綜合採購經理人指數

四月

--

52.7

52.9

56

財新中國服務業採購經理人指數

四月

54.2

54.5

54.4

57

工廠訂()

三月

1.0%

0.6%

-4.2%

57

澳洲

RBA現金利率目標

 

1.5%

1.5%

1.5%

57

CPI(年比)

四月

0.5%

0.7%

0.6%

57

出口(年比)

四月

-1.4%

-3.3%

-4.4%

57

日本

日經日本製造業採購經理人指數

四月(終值)

--

50.2

49.5

57

澳洲

零售銷售(月比)

三月

0.3%

0.3%

0.8%

57

澳洲

貿易收支

三月

A$4480m

A$4949m

A$4801m

58

MBA 貸款申請指數

 

--

2.7%

-4.3%

58

工業生產經季調(月比)

三月

-1.0%

0.5%

0.7%

58

貿易收支

四月

$33.70b

$13.84b

$32.64b

58

進口(年比)

四月

-2.0%

4.0%

-7.6%

58

出口(年比)

四月

2.0%

-2.7%

14.2%

58

紐西蘭

RBNZ 正式現金利率

 

1.5%

1.5%

1.8%

58

加拿大

新屋開工

四月

--

235.5k

192.5k

58

日本

基數(年比)

四月

--

3.1%

3.8%

58

日本

日經日本服務業採購經理人指數

四月

--

51.8

52.0

58

日本

日經日本綜合採購經理人指數

四月

--

50.8

50.4

58

南韓

際收支經常帳餘額

三月

--

$4819.6m

$3601.9m

59

首次申請失業救濟金人數

 

--

228k

230k

59

PPI(年比)

四月

0.6%

0.9%

0.4%

59

CPI(年比)

四月

2.4%

2.5%

2.3%

59

加拿大

新屋價格指()

三月

--

0.0%

0.0%

59

PPI最終需求(月比)

四月

0.2%

0.2%

0.6%

59

躉售存貨(月比)

三月(終值)

--

-0.1%

--

59

貿易收支

三月

-$51.4b

-$50.0b

-$49.4b

510

加拿大

建築許可 (月比)

三月

--

 

-5.7%

510

工業生產(月比)

三月

--

 

0.4%

510

工業生產(年比)

三月

--

 

0.6%

510

貿易收支

三月

-£4600m

 

-£4860m

510

工業生產(月比)

三月

0.2%

 

0.6%

510

製造業生產(月比)

三月

0.2%

 

0.9%

510

GDP(季比)

第一季

0.5%

 

0.2%

510

GDP年比

第一季

1.8%

 

1.4%

510

加拿大

就業情況淨變

四月

--

 

-7.2k

510

CPI(月比)

四月

0.4%

 

0.4%

510

加拿大

失業率

四月

--

 

5.8%

510

CPI(不含食品及能源)(月比)

四月

0.2%

 

0.1%

510

CPI(年比)

四月

2.1%

 

1.9%

05/10-15

供給M2(年比)

四月

8.5%

 

8.6%

05/10-15

New Yuan Loans CNY

四月

1150.0b

 

1690.0b

 

  

資料源:彭博  2019/05/10

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