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每日金融及外匯市場晨訊

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58日主要股價指數、債券、原物料與匯率表現

名稱

收盤

漲跌

漲跌幅(%)

名稱

收盤

漲跌

漲跌幅(%)

道瓊工業指數

25,967.33

2.24

0.01

日經225指數

21,602.59

-321.13

-1.46

標準普爾500

2,879.42

-4.63

-0.16

澳洲ASX200

6,269.15

-26.53

-0.42

那斯達克指數

7,943.32

-20.44

-0.26

紐西蘭指數

10,063.05

35.66

0.36

美國羅素2000

1,574.98

-7.34

-0.46

香港恆生指數

29,003.20

-359.82

-1.23

費城半導體指數

1,494.48

-11.84

-0.79

上海證交所指數

2,893.76

-32.63

-1.12

墨西哥指數

43,410.74

-172.85

-0.40

恆生國企指數

11,097.37

-163.68

-1.45

巴西指數

95,596.61

1,207.88

1.28

台灣加權指數

10,923.71

-63.43

-0.58

道瓊歐洲600

382.23

0.59

0.15

南韓KOSPI

2,168.01

-8.98

-0.41

道瓊歐盟50

3,417.26

16.10

0.47

新加波海峽指數

3,283.84

-28.68

-0.87

英國金融時報

7,271.00

10.53

0.15

馬來西亞指數

1,633.55

-5.82

-0.36

法國CAC指數

5,417.59

21.84

0.40

泰國曼谷指數

1,654.01

-15.67

-0.94

德國DAX指數

12,179.93

87.19

0.72

印尼指數

6,270.20

-27.12

-0.43

俄羅斯指數

1,233.05

-4.81

-0.39

印度指數

37,789.13

-487.50

-1.27

債券 (殖利率/利率)

匯率

美國2年期公債

2.2966

0.0122

0.53

美元指數

97.6230

-0.005

-0.01

美國10年期公債

2.4835

0.0269

1.10

歐元/美元

1.1192

0.000

0.01

美元3M Libor

2.5620

0.0000

0.00

美元/日圓

110.1000

-0.160

-0.15

歐元3M Libor

-0.3080

0.0000

0.00

英鎊/美元

1.3006

-0.007

-0.53

原物料

澳幣/美元

0.6988

-0.002

-0.34

CRB原物料指數

179.75

0.26

0.14

/美元

0.6575

-0.003

-0.44

紐約原油期貨

62.12

0.72

1.17

美元/加幣

1.3479

0.001

0.04

黃金期貨

1,281.40

-4.20

-0.33

美元/瑞士法郎

1.0203

0.001

0.07

玉米

364.25

-2.25

-0.61

美元/新幣

1.3624

-0.000

-0.04

小麥

439.00

-0.50

-0.11

美元/人民幣

6.7828

0.006

0.09

黃豆

827.25

-3.50

-0.42

美元/港幣

7.8492

0.001

0.01

波羅的海指數

936.00

0.00

0.00

美元/台幣

30.9190

0.011

0.04

 

資料來源:彭博   2019/05/09


◆全球金融及外匯市場重點評論

   美國市場
貿易戰發展:川普週三透過社群網站Twitter發文表示,中方暗示希望在高級官員週四與週五於華盛頓進行貿易談判時達成協議。而中國商務部在川普發文後發表聲明,警告美國若確實執行提升關稅的威脅,中國將被迫實施報復措施。商務部聲明中表示,升級貿易摩擦不符合兩國人民和世界人民的利益,中方對此深表遺憾。

 

股市表現:市場觀望貿易戰的發展,美國股市小幅下跌。貿易戰的風險持續影響市場氛圍,銀行股則持續承壓;高盛證券下跌0.8%,摩根大通下跌0.5%,美國銀行下跌0.4%,富國銀行下跌0.4%,摩根士丹利下跌0.4%尖牙股也維持偏弱的表現;臉書下跌0.1%,蘋果持平,亞馬遜下跌0.2%飛(Netflix)下跌1.6%Alphabet下跌0.7%。伊朗表示將不再遵守部分2015年簽署的核協議,中東緊張關係升溫提升市場對原油供給的擔憂;另一方面,美國原油庫存減少的幅度大於預期也為推升油價的因素之。油價上漲使能源類股表現較佳;艾克森美孚(Exxonmobil)上漲0.2%Marathon Oil上漲0.3%,康菲石油上漲0.7%,石油及天然氣探勘生產商Chesapeake Energy上漲4.0%。道瓊工業指數上漲0.01%,收25967.3點。標準普爾500指數下跌0.16%,收2879.4點。那斯達克指數下跌0.26%,收7943.3點。費城半導體指數下跌0.79%,收1494.5點。波動率指數(VIX)上漲0.41%,收19.4點。標準普爾500指數類股表現部份,保健類股表現最佳,上漲0.12%;其次為工業類股,上漲0.01%。公用事業類股表現最差,下跌1.38%;其次為通訊服務類股,下跌0.36%

 

公債市場:美國股市跌幅未進一步擴大,美國公債利率則反彈回升。聯邦基金利率期貨顯示,市場預期聯12月降息機率為57.4%。美國2年期公債利率上揚1.220基點,收2.2966%。美國5年期公債利率上揚2.670基點,收2.2583%。美國10年期公債利率上揚2.690基點,收2.4835%

 

  歐洲市場
總體經濟:德國3月工業生產月增率0.5%,優於市場預估的負0.5%

 

股市表現:川普推特表示,中國想達成協議,終結兩國貿易紛爭,會派代表團赴美談判,此一宣布緩和市場緊張情緒,歐洲主要股市收高。英國執政的保守黨和在野的工黨,舉行跨黨派會議,試圖突破國會的脫歐僵局,但是據傳會議可能失敗告終,英鎊走貶,英國股市小漲0.15%。德國工程巨擘西門子上漲4.6%;該公司第一季營收優於預期,成長7%24億歐元,高於預期的22.4億歐元。德國支付商Wirecard上漲4.9%;該公司力圖擺脫先前的會計醜聞,第一季核心獲利大增40.7%,並考慮把發售可轉債的收益,部分用於回購庫藏股。科技股漲跌互見;思愛普上漲0.9%,西門子上漲4.6%,艾司摩爾上漲1.0%Nokia下跌0.3%英飛凌下跌1.7%,意法半導體上漲1.6%,戴樂格半導體上漲1.9%金融股也各有漲跌;德意志銀行上漲0.3%,德國商業銀行上漲0.9%,法國巴黎銀行下跌0.1%,法國興業銀行下跌0.7%,巴克萊銀行上漲0.1%,蘇格蘭皇家銀行上漲0.1%豐控股下跌0.5%,義大利裕信銀行(UniCredit)下跌0.1%,義大利銀行Banco BPM上漲0.3%油價上漲帶動能源股多數走揚;英國石油公司BP上漲1.0%,法國石油公司Total上漲0.6%,荷蘭皇家殼牌石油(Royal Dutch Shell)上漲1.6%,愛爾蘭石油公司Tullow Oil上漲2.7%道瓊歐洲600指數上漲0.15%,收382.2點。英國金融時報指數上漲0.15%,收7271.0點。法國CAC指數上漲0.40%,收5417.6點。德國DAX指數上漲0.72%,收12179.9點。道瓊歐洲600指數類股表現部份,科技類股表現最佳,上漲0.96%;其次為媒體類股,上漲0.67%。旅遊及休閒類股表現最差,下跌1.25%。其次為公用事業類股,下跌1.20%

 

  亞洲市場
日本:市場對貿易戰風險的擔憂使日圓走升,日股承壓下跌。美元兌日圓在日股交易時段貶至110附近,為汽車類股帶來壓力;本田汽車下跌2.8%,三菱汽車下跌2.3%,豐田汽車下跌1.0%,日產汽車下跌0.5%,馬自達汽車下跌0.5%。豐田汽車公佈2019會計年度(截至20193月底為止的一年,FY19)財報,FY19營收年增3%30.2256兆日圓,營業利益年增2.8%2.4675兆;豐田預估FY20營收年減1%30兆日圓,營業利益則年增3%2.55兆。避險需求壓低主要國家公債利率,也為銀行股帶來壓力;三菱日聯金融集團下跌1.8%,三井住友金融集團下跌1.3%,瑞穗金融集團下跌1.2%。日經225指數下跌1.46%,收21602.6點。

 

南韓:受中美貿易摩擦升溫的影響,韓股持續走低。較依賴出口的汽車類股表現不佳;Hyundai Mobis下跌1.5%,起亞汽車下跌0.7%,現代汽車下跌0.4%。重要科技股多數走低;三星電子下跌1.3%LG電子下跌0.9%。貿易摩擦可能使全球經濟成長減緩,並使原物料需求下降,相關類股走低;浦項鋼鐵下跌0.8%。中國方面經濟環境若轉差,將影響中國訪韓旅客的人數以及消費能力,觀光相關類股表現不佳;新羅酒店下跌1.8%,愛茉莉太平洋下跌1.2%LG生活健康下跌0.7%。樂天百貨持平0.0%。南韓KOSPI指數下跌0.41%,收2168.0點。

 

中國:川普威脅提高對中國課徵關稅消息持續發酵,另4月出口意外下滑顯示未來外貿形勢朗,陸股走勢震盪尾盤收低。黃金概念股尾盤拉升;榮華實業、園城黃金、赤峰黃金漲停,西部黃金上漲8%,山東黃金上漲5.7%,金貴銀業上漲6.7%。工業和信息化部和國資委推進寬頻網路提速降費,中小企業寬頻平均資費降低15%,內地與港澳地區間流量漫遊費降低30%,移動網路流量平均資費降低20%以上。受降費影響,電信類股表現最差;中國聯通下跌1.8%,亨通光電下跌1.7%,工業富聯下跌1.6%,信維通信下跌0.4%, 中興通訊下跌0.4%。金融股表現低迷;中國人壽下跌2.4%,工商銀行下跌1.2%,中國平安下跌2.9%,農業銀行下跌1.4%,中國銀行下跌1.6%。經濟數據,按人民幣計,中國4月進出口總值2.51兆元,年增率6.5%;出口總值1.3兆元,年增率3.1%,低於市場預期的增加8.0%4月進口年增率10.3%,至1.2兆元,高於市場預期的增加3.0%4月貿易順差為935.7億美元,低於市場預期的2,167.5億元。上海證交所指數下跌1.12%,收2893.8點。。

 

香港:在中美貿易戰的陰影籠罩下,港股跟隨陸股走弱。金融業走勢疲弱;交通銀行下跌3.3%,中國人壽下跌3.1%,香港交易所下跌1.6%,中銀香港下跌1.2%,中國銀行下跌1.4%。貿易戰可能影響景氣成長,拖累工業類股走低;美包裝下跌2.2%中糧包裝下跌2.8%,中集集團下跌2.5%,浙江滬杭甬下跌5.2%,建滔集團下跌2.9%騰訊受手遊(和平精英)突獲發版號的利多消息帶動下,股價上漲1.1%。香港恆生指數下跌1.23%,收29003.2點,恆生國企指數下跌1.45%,收11097.4點。

 

台灣:美國市場週二開始反應中美貿易摩擦升溫的風險,台股表現偏弱。重要電子權值股皆走低;台積電下跌1.0%,鴻海下跌0.8%大立光下跌0.5%聯發科下0.3%。市場風險胃納下降,台幣隨其他新興亞洲貨幣走貶,並使金控股面臨壓力;中信金下跌1.6%,富邦金下跌0.8%,國泰金下跌0.7%,新光金下跌0.6%,第一金下跌0.2%,玉山金下跌0.2%。市場擔憂貿易戰會使全球經濟成長減緩,並使原油需求下降,使油價週二下滑,週三亞洲交易時段油價維持在相對低點震盪,壓抑塑化類股表現;台塑石化下跌2.2%,台塑下跌0.9%,台化下跌0.9%,南亞塑膠下跌0.8%。而在貿易戰風險的影響下,航運股持續走低;裕民下跌0.8%,陽明下跌0.7%,長榮下跌0.4%,萬海下跌0.3%。台灣加權指數下跌0.58%,收10923.7點。

 

  外匯市場

市場訊息:市場關注中美雙方的口水戰是否會轉變為實際的貿易摩擦升級,美元兌主要貨幣升貶互見,日圓持續因避險需求而表現較佳。川普週三透過社群網站Twitter發文表示,中方暗示希望在高級官員週四與週五於華盛頓進行貿易談判時達成協議。而中國商務部在川普發文後發表聲明,警告美國若確實執行提升關稅的威脅,中國將被迫實施報復措施。商務部聲明中表示,升級貿易摩擦不符合兩國人民和世界人民的利益,中方對此深表遺憾。另一方面,英國執政的保守黨和在野的工黨,舉行跨黨派會議,試圖突破國會的脫歐僵局,但是據傳會議可能失敗告終,壓抑英鎊走弱。

 

主要貨幣表現

美元指數下跌0.01%,收97.6230點。

歐元升值0.01%,收1.1192美元。

英鎊貶值0.53%,收1.3006美元。

日圓升值0.15%,收110.10日圓。

澳幣貶值0.34%,收0.6988美元。

幣貶值0.44%,收0.6575美元。

加幣貶值0.04%,收1.35加幣。

人民幣貶值0.09%,收6.7828人民幣。

 

  原物料市場

能源:美國原油庫存減少幅度大於預期,且中東醞釀供應中斷風險,油價創下逾兩最大漲幅;紐約原油期貨上漲1.17%收每桶62.1美元。美國能源部58日公佈的數據顯示,截至53日,美國商業原油庫存較前減少400萬桶至4.666億桶,市場預估為增加120萬桶。美國當汽油庫存減少60萬桶至2.261億桶,市場預估為減少43萬桶;蒸餾油庫存減少20萬桶至1.256億桶,市場預估為減少110萬桶。普氏能源資訊的調查則預估上週美國原油、汽油以及蒸餾油庫存將分別減少220萬桶、98萬桶與105萬桶。此外,美國最大原油轉運中心庫欣原油庫存較前週增加81萬桶至4,600萬桶。美國能源部(EIA)短期能源展望報告中提高了美國原油價格和產量的預期,EIA現在預期2019年美國原油日產量為1,245萬桶,比4月預期高0.5%EIA還將2020年美國原油日產量預期提高2.2%,至1,338萬桶。EIA2019年西德州中質油價格預期提高6.8%,至每桶62.79美元,將布蘭特油價預期提高6.9%,至每桶69.64美元。

 

黃金:中美兩國週四將進行最後一輪的貿易協商,美國已經收到中國希望達成貿易協議的信號。中美可望達成貿易協議的預期提振對風險資產的胃納並打壓金價。黃金期貨下跌0.33%收每盎司1281.4美元。全球最大黃金ETF道富財富黃金指數基金(SPDR Gold Shares)前一交易日黃金持有量持平於739.94公噸。

 

資料來源:亨網、彭博、FundDJYahoo奇摩,星展銀行整理   2019/05/09

 

◆本週主要經濟數據

 

日期

國家

經濟數據

月份

預期

實際

前期

56

澳洲

墨爾本機構通貨膨脹(月比)

四月

--

0.2%

0.4%

56

法國

Markit法國服務業採購經理人指數

四月(終值)

50.5

50.5

50.5

56

法國

Markit法國綜合採購經理人指數

四月(終值)

50.0

50.1

50.0

56

德國

Markit德國服務業採購經理人指數

四月(終值)

55.6

55.7

55.6

56

德國

Markit/BME德國綜合採購經理人指數

四月(終值)

52.1

52.2

52.1

56

歐元區

Markit歐元區服務業採購經理人指數

四月(終值)

52.5

52.8

52.5

56

歐元區

Markit歐元區綜合採購經理人指數

四月(終值)

51.3

51.5

51.3

56

中國

財新中國綜合採購經理人指數

四月

--

52.7

52.9

56

中國

財新中國服務業採購經理人指數

四月

54.2

54.5

54.4

57

德國

工廠訂單(月比)

三月

1.0%

0.6%

-4.2%

57

澳洲

RBA現金利率目標

 

1.5%

1.5%

1.5%

57

台灣

CPI(年比)

四月

0.5%

0.7%

0.6%

57

台灣

出口(年比)

四月

-1.4%

-3.3%

-4.4%

57

日本

日經日本製造業採購經理人指數

四月(終值)

--

50.2

49.5

57

澳洲

零售銷售(月比)

三月

0.3%

0.3%

0.8%

57

澳洲

貿易收支

三月

A$4480m

A$4949m

A$4801m

58

美國

MBA 貸款申請指數

 

--

2.7%

-4.3%

58

德國

工業生產經季調(月比)

三月

-0.5%

0.5%

0.7%

58

中國

貿易收支

四月

$33.70b

$13.84b

$32.64b

58

中國

進口(年比)

四月

-2.0%

4.0%

-7.6%

58

中國

出口(年比)

四月

2.0%

-2.7%

14.2%

58

紐西蘭

RBNZ 正式現金利率

 

1.5%

1.5%

1.8%

58

加拿大

新屋開工

四月

--

235.5k

192.5k

58

日本

貨幣基數(年比)

四月

--

3.1%

3.8%

58

日本

日經日本服務業採購經理人指數

四月

--

51.8

52.0

58

日本

日經日本綜合採購經理人指數

四月

--

50.8

50.4

58

南韓

國際收支經常帳餘額

三月

--

$4819.6m

$3601.9m

59

美國

首次申請失業救濟金人數

 

--

 

230k

59

中國

PPI(年比)

四月

0.6%

 

0.4%

59

中國

CPI(年比)

四月

2.4%

 

2.3%

59

加拿大

新屋價格指數(月比)

三月

--

 

0.0%

59

美國

PPI最終需求(月比)

四月

0.2%

 

0.6%

59

美國

躉售存貨(月比)

三月(終值)

--

 

--

59

美國

貿易收支

三月

-$51.4b

 

-$49.4b

510

加拿大

建築許可 (月比)

三月

--

 

-5.7%

510

法國

工業生產(月比)

三月

--

 

0.4%

510

法國

工業生產(年比)

三月

--

 

0.6%

510

英國

貿易收支

三月

-£4600m

 

-£4860m

510

英國

工業生產(月比)

三月

0.2%

 

0.6%

510

英國

製造業生產(月比)

三月

0.2%

 

0.9%

510

英國

GDP(季比)

第一季

0.5%

 

0.2%

510

英國

GDP年比

第一季

1.8%

 

1.4%

510

加拿大

就業情況淨變動

四月

--

 

-7.2k

510

美國

CPI(月比)

四月

0.4%

 

0.4%

510

加拿大

失業率

四月

--

 

5.8%

510

美國

CPI(不含食品及能源)(月比)

四月

0.2%

 

0.1%

510

美國

CPI(年比)

四月

2.1%

 

1.9%

05/10-15

中國

貨幣供給M2(年比)

四月

8.5%

 

8.6%

05/10-15

中國

New Yuan Loans CNY

四月

1150.0b

 

1690.0b

 

  

資料來源:彭博  2019/05/09

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