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每日金融及外匯市場晨訊

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57日主要股價指數、債券、原物料與匯率表現

名稱

收盤

漲跌

漲跌幅(%)

名稱

收盤

漲跌

漲跌幅(%)

道瓊工業指數

25,965.09

-473.39

-1.79

日經225指數

21,923.72

-335.01

-1.51

標準普爾500

2,884.05

-48.42

-1.65

澳洲ASX200

6,295.68

11.95

0.19

那斯達克指數

7,963.76

-159.53

-1.96

紐西蘭指數

10,027.39

66.77

0.67

美國羅素2000

1,582.31

-32.66

-2.02

香港恆生指數

29,363.02

153.20

0.52

費城半導體指數

1,506.32

-37.41

-2.42

上海證交所指數

2,926.39

19.93

0.69

墨西哥指數

43,583.60

-533.10

-1.21

恆生國企指數

11,261.05

27.39

0.24

巴西指數

94,388.73

-619.93

-0.65

台灣加權指數

10,987.14

90.02

0.83

道瓊歐洲600

381.64

-5.31

-1.37

南韓KOSPI

2,176.99

-19.33

-0.88

道瓊歐盟50

3,401.16

-61.79

-1.78

新加波海峽指數

3,312.52

21.90

0.67

英國金融時報

7,260.47

-120.17

-1.63

馬來西亞指數

1,639.37

6.57

0.40

法國CAC指數

5,395.75

-87.77

-1.60

泰國曼谷指數

1,669.68

-9.37

-0.56

德國DAX指數

12,092.74

-194.14

-1.58

印尼指數

6,297.32

40.97

0.65

俄羅斯指數

1,237.86

-7.73

-0.62

印度指數

38,276.63

-323.71

-0.84

債券 (利率/利率)

匯率

美國2年期公債

2.2844

-0.0060

-0.26

美元指數

97.6280

0.113

0.12

美國10年期公債

2.4566

-0.0126

-0.51

歐元/美元

1.1191

-0.001

-0.07

美元3M Libor

2.5599

0.0000

0.00

美元/日圓

110.2600

-0.500

-0.45

歐元3M Libor

-0.3080

0.0000

0.00

英鎊/美元

1.3075

-0.002

-0.17

原物料

澳幣/美元

0.7012

0.002

0.30

CRB原物料指數

179.49

-1.19

-0.66

/美元

0.6604

-0.001

-0.15

紐約原油期貨

61.40

-0.85

-1.37

美元/加幣

1.3474

0.003

0.19

黃金期貨

1,285.60

1.80

0.14

美元/瑞士法郎

1.0196

0.002

0.16

玉米

366.50

2.25

0.62

美元/新幣

1.3629

-0.000

-0.01

小麥

439.50

2.25

0.51

美元/人民幣

6.7769

0.011

0.16

黃豆

830.75

0.50

0.06

美元/港幣

7.8485

0.002

0.03

波羅的海指數

985.00

0.00

0.00

美元/台幣

30.9080

-0.013

-0.04

 

資料來源:彭博   2019/05/08


◆全球金融及外匯市場重點評論

   美國市場
總體經濟:3月總職缺數為748.8萬,高於市場預期的735萬,前一月數據從708.7萬上調至714.2萬。

 

股市表現:市場擔憂貿易戰風險提升,美國將上調中國商品關稅疑慮升溫,使美股經歷數以來最大的單日跌幅。貿易戰風險升溫不利全球經濟成長,工業類股承壓下跌;波音公司下跌3.9%,奇異電器下跌3.1%,開拓重工下跌2.3%3M下跌2.1%。投資人也擔憂貿易戰會引起經濟成長減緩,並降低對原油的需求,油價下跌拖累能源類股;石油及天然氣探生產商Chesapeake Energy下跌3.8%Marathon Oil下跌1.6%,康菲石油下跌1.4%艾克森美孚(Exxonmobil)下跌0.5%,雪佛龍(Chevron)下跌0.1%。市場風險胃納下降,使金融股普遍走低;花旗銀行下跌3.2%,富國銀行下跌2.6%,摩根士丹利下跌2.1%,美國銀行下跌1.8%,高盛證券下跌1.8%,摩根大通下跌1.6%。受經濟環境影響較大的尖牙股表現也不佳;臉書下跌2.1%,蘋果下跌2.7%,亞馬遜下跌1.5%飛(Netflix)下跌2.2%Alphabet下跌1.2%。道瓊工業指數下跌1.79%,收25965.1點。標準普爾500指數下跌1.65%,收2884.1點。那斯達克指數下跌1.96%,收7963.8點。費城半導體指數下跌2.42%,收1506.3點。波動率指數(VIX)上漲25.13%,收19.3點。標準普爾500指數類股表現部份,公用事業類股表現最佳,下跌0.31%;其次為能源類股,下跌0.62%。資訊科技類股表現最差,下跌2.12%;其次為工業類股,下跌2.04%

 

公債市場:市場對貿易戰風險的擔憂升溫,公債避險需求增加,利率因此持續下滑。聯邦基金利率期貨顯示,市場預期聯12月降息機率為57.1%。美國2年期公債利率下滑0.600基點,收2.2844%。美國5年期公債利率下滑0.500基點,收2.2633%。美國10年期公債利率下滑1.260基點,收2.4566%

 

  歐洲市場
總體經濟:德國3月工廠訂單月增率0.6%,低於市場預估的1.0%

 

股市表現:中美貿易緊張情勢升高影響投資氛圍,歐洲主要股市收低。歐盟委員會下調了對歐元區和德國的經濟成長預測,報告發布後,歐元兌美元走貶;歐盟執委會下修2019年歐元區經濟成長預期至1.2%。同時在今年以來二度調降德國成長展望,預測2019年德國將成長0.5%,在歐盟中僅優於義大利,主要受貿易緊張和中國成長放緩影響。受貿易戰憂慮影響,銀行股走勢疲弱;德意志銀行下跌2.5%,德國商業銀行下跌2.2%,法國巴黎銀行下跌2.1%,法國興業銀行下跌3.9%,巴克萊銀行下跌2.6%,蘇格蘭皇家銀行下跌1.1%豐控股下跌2.7%,義大利裕信銀行(UniCredit)下跌3.2%,義大利銀行Banco BPM下跌4.2%科技股表現亦不佳;思愛普下跌2.2%,西門子下跌2.0%,艾司摩爾下跌1.5%Nokia下跌2.0%英飛凌下跌3.0%,意法半導體下跌1.9%,戴樂格半導體下跌1.6%BMW下跌2.3%,該公司第一季營益下滑78%5.89億歐元,主要是投資增加、以及提撥14億歐元的法律準備金;BMW重申,今年稅前獲利將遠低於去年。其他汽車類股呈現下跌;戴姆勒汽車(Daimler)下跌1.3%,福斯汽車(Volkswagen)下跌2.0%,雷諾汽車(Renault)下跌1.0%,標緻雪鐵龍集團(Peugeot)下跌1.8%能源股隨油價下跌而走弱;英國石油公司BP下跌2.7%,法國石油公司Total下跌2.7%,荷蘭皇家殼牌石油(Royal Dutch Shell)下跌3.2%,義大利石油公司Eni下跌2.6%,挪威石油公司EQUINOR下跌0.7%,愛爾蘭石油公司Tullow Oil下跌2.9%道瓊歐洲600指數下跌1.37%,收381.6點。英國金融時報指數下跌1.63%,收7260.5點。法國CAC指數下跌1.60%,收5395.8點。德國DAX指數下跌1.58%,收12092.7點。道瓊歐洲600指數類股表現部份,不動產類股表現最佳,上漲1.05%;其次為公用事業類股,上漲0.61%。石油及天然氣類股表現最差,下跌2.45%。其次為銀行類股,下跌2.43%

 

  亞洲市場
日本:貿易戰威脅推升日圓的避險需求,美元兌日圓在日股交易時段處於110.7附近震盪,日圓升值為日股帶來壓力。較依賴出口的汽車類股承壓下跌;日產汽車下跌1.7%,豐田汽車下跌1.2%,本田汽車下跌0.8%,馬自達汽車下跌0.8%,三菱汽車下跌0.5%。市場擔憂貿易戰風險提升會影響大宗商品的需求,相關類股因此表現不佳;住友金屬礦業下跌3.3%,神戶製鋼所下跌3.1%JFE控股下跌1.9%,新日本製鐵下跌1.4%。因中國方面需求下降,日本電子零件出貨陷入衰退,相關類股表現不佳;太陽電下跌14.5%,村田製作所下跌13.2%Alps下跌10.7%,日東電工下跌9.2%。日經225指數下跌1.51%,收21923.7點。經濟數據部分,4月日經日本製造業採購經理人指數(PMI)終值從49.5上調至50.24月汽車銷售年增率從前一期的負4.7%升至2.5%

 

南韓:反應貿易戰和朝鮮半島地緣政治風險,韓股走低。北韓上週六(54日)試射武器,官方表示目的是測試火箭發射器和戰術導向武器的表現。北韓概念股皆走低;現代電梯下跌3.2%,現代機密機械下跌2.9%,現代建設下跌1.4%。中國股市週一重挫,市場擔憂會影響中國訪韓旅客的人數以及消費能力,觀光相關類股表現不佳;樂天百貨下跌2.2%,愛茉莉太平洋下跌2.1%,新羅酒店下跌1.8%LG生活健康下跌1.2%。三星電子的美國德州研發中心,近期招聘GPU研發人員,負責開發用於旗艦機Galaxy S系列的GPU;市場預期,三星自行研發的GPU將先用於低階智慧機,以確認表現;三星電子下跌1.0%。韓亞航空因母公司需要資金,宣佈7月初開始暫停三個國際航線,以提高獲利;韓亞航空下跌2.2%。南韓KOSPI指數下跌0.88%,收2177.0點。

 

中國:中美雙方均表示仍會繼續進行貿易談判,為股市帶來安定作用,陸股深跌後反彈。地產類股領漲;棲霞建設上漲9%,北辰實業上漲8.2%,天房發展上漲7.2%。消費類股表現佳上漲2.1%;宇通客車上漲4.6%,該公司近日收 到約11.8億元的新能源汽車推廣補貼。盈趣科技上漲4.5%,海瀾之 家上漲3.9%,格力電器上漲3.7%,索菲亞上漲3.6%,美的集團上漲3.4%。白酒概念股各有漲跌;今世緣上漲7.6%,五糧液上4.2%,貴州茅台下跌1.8%。上海證交所指數上漲0.69%,收2926.4點。

 

香港:中國商務部表示,劉鶴週四將赴美就經貿問題進行第十一輪磋商,港股由跌轉升。受油價上漲提振,石油股上漲;中海油上漲2.8%兗州煤業上漲2.1%,中集安瑞科上漲1.5%,中國神華上漲1.7%,首鋼資源上漲2.2%。地產股上揚;碧桂園上漲0.7%九龍倉置業上漲1.6%華潤置地上漲0.4%,中國海外發展上漲0.3%,信和置業上漲0.6%。建材水泥股上漲;亞洲水泥上漲14.2%,山水水泥上漲2.8%,海螺水泥上漲2%。昨日大跌的蘋果概念股和中資券商股反彈走高;高偉電子上漲1.8%富智康集團上漲3.3%海通證券上漲0.7%,華泰證券上漲0.5%,中信證券上漲0.01%。香港恆生指數上漲0.52%,收29363點,恆生國企指數上漲0.24%,收11261.1點。

 

台灣:因本中美雙方仍會進行貿易談判,美股僅小幅下跌,台股因此收復部分前一日跌幅。重要電子權值股皆走揚;大立光上漲0.6%,台積電上漲1.4%聯發科上1.6%,鴻海上漲2.0%。航運股表現仍較疲弱,呈現漲跌互見;陽明下跌0.5%,長榮下跌0.4%,萬海上漲0.6%。金融股也呈現漲跌互見;富邦金下跌0.4%,國泰金下跌0.3%,新光金上漲0.5%,玉山金上漲0.6%,第一金上漲0.7%,台新金上漲0.7%兆豐金上漲1.5%。台灣加權指數上漲0.83%,收10987.1點。

 

  外匯市場

市場訊息:貿易戰風險升溫使國際股市走弱,避險需求使日圓走升;澳洲央行未如市場預期降息,澳幣兌美元因此表現較佳。澳洲央行(RBA)貨幣政策會議決定按兵不動,將政策利率維持在1.5%,市場原先預期RBA將會降息一碼;央行Philip Lowe下調澳洲今年經濟成長預估至2.75%,但對就業市場維持正面的觀點,認為就業市場強勁的狀況將持續,預期失業率將維持在目前的5%附近。由於澳洲國會將於518日進行大選,市場認為RBA在大選前決定按兵不動為避免在選前被捲入政治紛爭,並保留政策工具以應對未來可能發生的風險;市場對RBA降息時間點的預期延後至9月。

 

主要貨幣表現

美元指數上漲0.12%,收97.6280點。

歐元貶值0.07%,收1.1191美元。

英鎊貶值0.17%,收1.3075美元。

日圓升值0.45%,收110.26日圓。

澳幣升值0.30%,收0.7012美元。

幣貶值0.15%,收0.6604美元。

加幣貶值0.19%,收1.35加幣。

人民幣貶值0.16%,收6.7769人民幣。

 

  原物料市場

能源:美國總統川普的最新關稅威脅加大了美中貿易戰升級的風險,投資人擔心全球經濟成長可能減緩而減少對原油需求;另一方面,隨著美國加大對伊朗的制裁,沙烏地計畫增加對亞洲客戶的出口, 這也為油價帶來壓力。紐約原油期貨下跌1.37%收每桶61.4美元。美國石油協會週二盤後公佈,截至53日當週,美國原油庫存增加280萬桶至4.692億桶,市場預估為增加120萬桶;汽油庫存減少280萬桶,市場預估為減少43.4萬桶;蒸餾油庫存減少83.4萬桶,市場預估為減少110萬桶。普氏能源資訊的調查則預估上週美國原油、汽油以及蒸餾油庫存將分別減少220萬桶、98萬桶與105萬桶。庫欣原油庫存增加61.8萬桶。

 

黃金:美股下跌和伊朗局勢緊張刺激黃金的避險需求,黃金期貨上漲0.14%收每盎司1285.6美元。全球最大黃金ETF道富財富黃金指數基金(SPDR Gold Shares)前一交易日黃金持有量增加0.29公噸至739.937公噸。

 

資料來源:亨網、彭博、FundDJYahoo奇摩,星展銀行整理   2019/05/08

 

◆本主要經濟數據

 

日期

國家

經濟數據

月份

預期

實際

前期

56

澳洲

墨爾本機構通貨膨脹(月比)

四月

--

0.2%

0.4%

56

法國

Markit法國服務業採購經理人指數

四月(終值)

50.5

50.5

50.5

56

法國

Markit法國綜合採購經理人指數

四月(終值)

50.0

50.1

50.0

56

德國

Markit德國服務業採購經理人指數

四月(終值)

55.6

55.7

55.6

56

德國

Markit/BME德國綜合採購經理人指數

四月(終值)

52.1

52.2

52.1

56

歐元區

Markit歐元區服務業採購經理人指數

四月(終值)

52.5

52.8

52.5

56

歐元區

Markit歐元區綜合採購經理人指數

四月(終值)

51.3

51.5

51.3

56

中國

財新中國綜合採購經理人指數

四月

--

52.7

52.9

56

中國

財新中國服務業採購經理人指數

四月

54.2

54.5

54.4

57

德國

工廠訂單(月比)

三月

1.0%

0.6%

-4.2%

57

澳洲

RBA現金利率目標

 

1.5%

1.5%

1.5%

57

台灣

CPI(年比)

四月

0.5%

0.7%

0.6%

57

台灣

出口(年比)

四月

-1.4%

-3.3%

-4.4%

57

日本

日經日本製造業採購經理人指數

四月(終值)

--

50.2

49.5

57

澳洲

零售銷售(月比)

三月

0.3%

0.3%

0.8%

57

澳洲

貿易收支

三月

A$4480m

A$4949m

A$4801m

58

美國

MBA 貸款申請指數

 

--

 

-4.3%

58

德國

工業生產經季調(月比)

三月

-1.0%

 

0.7%

58

中國

貿易收支

四月

$33.70b

 

$32.64b

58

中國

進口(年比)

四月

-2.0%

 

-7.6%

58

中國

出口(年比)

四月

2.0%

 

14.2%

58

紐西蘭

RBNZ 正式現金利率

 

1.5%

 

1.8%

58

加拿大

新屋開工

四月

--

 

192.5k

58

日本

貨幣基數(年比)

四月

--

 

3.8%

58

日本

日經日本服務業採購經理人指數

四月

--

 

52.0

58

日本

日經日本綜合採購經理人指數

四月

--

 

50.4

58

南韓

國際收支經常帳餘額

三月

--

 

$3601.9m

59

美國

首次申請失業救濟金人數

 

--

 

230k

59

中國

PPI(年比)

四月

0.6%

 

0.4%

59

中國

CPI(年比)

四月

2.4%

 

2.3%

59

加拿大

新屋價格指數(月比)

三月

--

 

0.0%

59

美國

PPI最終需求(月比)

四月

0.2%

 

0.6%

59

美國

躉售存貨(月比)

三月(終值)

--

 

--

59

美國

貿易收支

三月

-$51.4b

 

-$49.4b

510

加拿大

建築許可 (月比)

三月

--

 

-5.7%

510

法國

工業生產(月比)

三月

--

 

0.4%

510

法國

工業生產(年比)

三月

--

 

0.6%

510

英國

貿易收支

三月

-£4600m

 

-£4860m

510

英國

工業生產(月比)

三月

0.2%

 

0.6%

510

英國

製造業生產(月比)

三月

0.2%

 

0.9%

510

英國

GDP(季比)

第一季

0.5%

 

0.2%

510

英國

GDP年比

第一季

1.8%

 

1.4%

510

加拿大

就業情況淨變動

四月

--

 

-7.2k

510

美國

CPI(月比)

四月

0.4%

 

0.4%

510

加拿大

失業率

四月

--

 

5.8%

510

美國

CPI(不含食品及能源)(月比)

四月

0.2%

 

0.1%

510

美國

CPI(年比)

四月

2.1%

 

1.9%

05/10-15

中國

貨幣供給M2(年比)

四月

8.5%

 

8.6%

05/10-15

中國

New Yuan Loans CNY

四月

1150.0b

 

1690.0b

 

  

資料來源:彭博  2019/05/08

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