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每日金融及外匯市場晨訊

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56日主要股價指數、債券、原物料與匯率表現

名稱

收盤

漲跌

漲跌幅(%)

名稱

收盤

漲跌

漲跌幅(%)

道瓊工業指數

26,438.48

-66.47

-0.25

日經225指數

22,258.73

休市

休市

標準普爾500

2,932.47

-13.17

-0.45

澳洲ASX200

6,283.72

-52.08

-0.82

那斯達克指數

8,123.29

-40.71

-0.50

紐西蘭指數

9,960.62

-97.46

-0.97

美國羅素2000

1,614.98

0.95

0.06

香港恆生指數

29,209.82

-871.73

-2.90

費城半導體指數

1,543.73

-26.98

-1.72

上海證交所指數

2,906.46

-171.88

-5.58

墨西哥指數

44,116.70

-160.54

-0.36

恆生國企指數

11,233.66

-341.39

-2.95

巴西指數

95,008.66

-999.23

-1.04

台灣加權指數

10,897.12

-199.18

-1.80

道瓊歐洲600

386.95

-3.42

-0.88

南韓KOSPI

2,196.32

休市

休市

道瓊歐盟50

3,462.95

-39.53

-1.13

新加波海峽指數

3,290.62

-101.67

-3.00

英國金融時報

7,380.64

休市

休市

馬來西亞指數

1,632.80

-4.50

-0.27

法國CAC指數

5,483.52

-65.32

-1.18

泰國曼谷指數

1,679.05

休市

休市

德國DAX指數

12,286.88

-125.87

-1.01

印尼指數

6,256.35

-63.11

-1.00

俄羅斯指數

1,245.59

-2.80

-0.22

印度指數

38,600.34

-362.92

-0.93

債券 (利率/利率)

匯率

美國2年期公債

2.2904

-0.0426

-1.83

美元指數

97.5150

-0.005

-0.01

美國10年期公債

2.4692

-0.0558

-2.21

歐元/美元

1.1199

0.000

0.01

美元3M Libor

2.5599

0.0000

0.00

美元/日圓

110.7600

-0.340

-0.31

歐元3M Libor

-0.3090

0.0000

0.00

英鎊/美元

1.3097

-0.008

-0.58

原物料

澳幣/美元

0.6991

-0.003

-0.38

CRB原物料指數

180.68

-1.09

-0.60

/美元

0.6614

-0.003

-0.50

紐約原油期貨

62.25

0.31

0.50

美元/加幣

1.3448

0.003

0.21

黃金期貨

1,283.80

2.50

0.20

美元/瑞士法郎

1.0180

0.001

0.14

玉米

364.25

-6.50

-1.75

美元/新幣

1.3631

0.003

0.19

小麥

437.25

-0.75

-0.17

美元/人民幣

6.7662

0.031

0.46

黃豆

830.25

-12.00

-1.42

美元/港幣

7.8461

0.001

0.01

波羅的海指數

985.00

0.00

0.00

美元/台幣

30.9210

0.018

0.06

 

資料來源:彭博   2019/05/07


◆全球金融及外匯市場重點評論

   美國市場
貿易戰發展:美國總統川普表示,計畫從週五開始將2000億美元的中國商品關稅從10%提升至25%,指責中國背棄了談判過程中已經作出的部分承諾。同時威脅將對剩餘的3250億美元未課稅商品徵收關稅。美國貿易代表萊特希澤週一受記者訪問時表示,本中美兩國貿易談判仍將持續進行,且中國副總理劉鶴很可能會如計畫出席。

 

股市表現:川普宣佈將增加關稅,使中美貿易戰威脅再次影響市場氛圍,但中美本的貿易談判仍將如計畫進行,美國股市跌幅收斂。較依賴出口的工業類股表現較差;開拓重工下跌1.7%,波音公司下跌1.3%3M下跌1.2%,奇異電器下跌0.7%。汽車類股表也不佳;通用汽車下跌1.8%,福特汽車下跌0.4%。貿易戰威脅再次升溫也提升了市場對全球經濟成長減緩的擔憂,原物料類股因需求可能下滑而走低;Olympic Steel下跌3.4%,自由港麥克莫蘭銅金公司(Freeport-McMoRan)下跌1.9%,美國鋼鐵下跌1.5%。尖牙股因為受經濟成長狀況影響較大,也普遍走低;臉書下跌0.8%,蘋果下跌1.5%,亞馬遜下跌0.6%,網飛(Netflix)下跌1.7%Alphabet上漲0.3%。道瓊工業指數下跌0.25%,收26438.5點。標準普爾500指數下跌0.45%,收2932.5點。那斯達克指數下跌0.50%,收8123.3點。費城半導體指數下跌1.72%,收1543.7點。波動率指數(VIX)上漲19.97%,收15.4點。標準普爾500指數類股表現部份,保健類股表現最佳,上漲0.58%;其次為能源類股,下跌0.07%。原物料類股表現最差,下跌1.38%;其次為工業類股,下跌0.96%

 

公債市場:貿易戰的威脅再次升溫,提升市場對公債的避險需求,美國公債價格上漲,利率則下滑。聯邦基金利率期貨顯示,市場預期聯12月降息機率為59.2%。美國2年期公債利率下滑4.260基點,收2.2904%。美國5年期公債利率下滑6.010基點,收2.3234%。美國10年期公債利率下滑5.580基點,收2.4692%

 

  歐洲市場
總體經濟:歐元區4月服務業採購經理人指數由53.3下滑至52.8,優於預估的52.5。歐元區4月綜合採購經理人指數由51.6下滑至51.5,優於預估的51.34月零售銷售月增率持平,優於預估的負0.1%。德國4月服務業採購經理人指數由55.4上升至55.7,優於預估的55.6。德國4月綜合採購經理人指數由51.4上升至52.2,亦優於預估的52.1

 

股市表現:美國總統川普放話加重徵收中國商品關稅,貿易戰緊張情勢再起,歐洲主要股市收低,英國股市適逢假日,休市一天。汽車股對貿易戰相當敏感呈現領跌寶馬汽車(BMW)下跌2.2%,戴姆勒汽車(Daimler)下跌2.0%,福斯汽車(Volkswagen)下跌1.7%,雷諾汽車(Renault)下跌2.3%,標緻雪鐵龍集團(Peugeot)下跌2.1%汽車供應商Stabilus下跌5.7%,該公司表示全球車業持續疲弱,下修年度展望。晶片類股表現疲弱;德國矽晶圓大廠Siltronic下跌3.0%,意法半導體(STMicroelectronics)下跌4.8%3D感測晶片供應商AMS下跌5.3%。其他科技股亦下跌;思愛普下跌1.0%,西門子下跌1.1%,艾司摩爾下跌1.7%Nokia下跌0.6%英飛凌下跌2.9%。油價下滑,能源股走弱,法國石油公司Total下跌2.4%,義大利石油公司Eni下跌1.4%,挪威石油公司EQUINOR下跌2.4%。金融股下跌;德意志銀行下跌2.0%,德國商業銀行下跌2.0%,法國巴黎銀行下跌0.8%,法國興業銀行下跌1.8%,義大利裕信銀行(UniCredit)下跌3.3%,義大利銀行Banco BPM下跌2.6%道瓊歐洲600指數下跌0.88%,收387.0點。英國金融時報指數下跌0.00%,收7380.6點。法國CAC指數下跌1.18%,收5483.5點。德國DAX指數下跌1.01%,收12286.9點。道瓊歐洲600指數類股表現部份,食品飲料類股表現最佳,下跌0.01%;其次為電信類股,下跌0.07%。汽車及零件類股表現最差,下跌2.12%。其次為石油及天然氣類股,下跌1.45%

 

  亞洲市場
日本、南韓因假期休市

 

中國:川普表示自510日起 2,000 億美元中國貨物關稅會由 10% 提高至 25%,且擬另對價值 3250 億美元尚未被加稅的中國產品,施以懲罰性關稅。上證指數失守2900點關口,並創20162月以來最大單日跌幅,指數收盤脫離盤中低點,官方據稱要求國家隊必要時入市維穩。另中國人民銀行宣布,自515日起開始對中小銀行實行較低存款準備金率,釋放長期資金約2800億人民幣,以穩定市場預期和信心。盤中銀行股異動拉升,青農商行漲停,西安銀行上漲1.9%,青島銀行上漲0.8%,紫金銀行上漲1.7%。券商板塊領跌;中信建投、東方財富等多股跌停。港口股受貿易談判生變消息拖累而走跌;上海臨港下跌10%;南京港下跌10%,寧波港下跌9.9%, 連雲港下跌10.1%。經濟數據部分,4月財新服務業採購經理人指數(PMI)由54.4上升至54.5,為20126月以來次高,顯示服務業經營活動進一步擴張。4月財新中國綜合PMI52.9下滑至52.7,低於預期的52.9。上海證交所指數下跌5.58%,收2906.5點。

 

香港:美國總統川普宣布將對2000億美元中國產品的懲罰性關稅稅率從10%提高到25%,美中貿易戰憂心再起,港股隨亞股走弱震盪收跌。航空股大跌;中國航下跌10.2%;中國南方航空下跌10.3%,中國東方航空下跌8.1%。中資券商股下跌;海通證券下跌8.2%,華泰證券下跌8.1%。中信證券下跌7.0%。蘋果概念股走跌;高偉電子下跌9.7%富智康集團下跌11.0%瑞聲科技下跌6.1%內險股表現疲弱;新華保險下跌8.5%,中國太平下跌8.2%,中國人壽下跌6.1%。香港恆生指數下跌2.9%,收29209.8點,恆生國企指數下跌2.95%,收11233.7點。

 

台灣:受到川普宣佈將上調中國商品關稅的影響,市場風險趨避程度提升,台股因此走低。重要電子權值股皆下跌;鴻海下跌3.7%,台積電下跌2.3%聯發科下跌1.0%。先前表現較佳的金融股也面臨賣壓;國泰金下跌2.1%,新光金下跌2.0%,中信金下跌1.8%,永豐金下跌1.7%,富邦金下跌1.2%,玉山金下跌1.2%,台新金下跌1.1%,第一金下跌0.9%。貿易戰風險提升也使航運類股面臨壓力;長榮下跌4.7%,裕民下跌2.0%,陽明下跌1.8%,萬海下跌1.2%。台灣加權指數下跌1.80%,收10897.1點。

 

  外匯市場

市場訊息:貿易戰威脅使美元兌多數主要貨幣走升,日圓則因避險需求而表現較佳。美國總統川普表示,計畫從週五開始將2000億美元的中國商品關稅從10%提升至25%,指責中國背棄了談判過程中已經作出的部分承諾。同時威脅將對剩餘的3250億美元未課稅商品徵收關稅。美國貿易代表萊特希澤週一受記者訪問時表示,本中美兩國貿易談判仍將持續進行,且中國副總理劉鶴很可能會如計畫出席。經濟數據部分,4Markit歐元區服務業採購經理人指數(PMI)終值從52.5上調至52.8,綜合PMI51.3上調至51.54Markit德國服務業PMI終值從55.6上調至55.7,綜合PMI52.1上調至52.24Markit法國服務業PMI終值為50.5不變,綜合PMI50.0上調至50.1

 

主要貨幣表現

美元指數下跌0.01%,收97.5150點。

歐元升值0.01%,收1.1199美元。

英鎊貶值0.58%,收1.3097美元。

日圓升值0.31%,收110.76日圓。

澳幣貶值0.38%,收0.6991美元。

幣貶值0.50%,收0.6614美元。

加幣貶值0.21%,收1.34加幣。

人民幣貶值0.46%,收6.7662人民幣。

 

  原物料市場

能源:川普向中東地區派軍艦以警告伊朗,給供應面帶來新風險。中東局勢緊張帶動油價上漲。紐約原油期貨上漲0.50%收每桶62.3美元。油田服務公司貝克休斯Baker Hughes Inc.)數據顯示,53日當美國石油鑽機數達807台,增加2台。

 

黃金:受川普貿易威脅引發的避險買盤提振,金價收高。黃金期貨上漲0.20%收每盎司1283.8美元。全球最大黃金ETF道富財富黃金指數基金(SPDR Gold Shares)前一交易日黃金持有量減少1.18公噸至739.64公噸。美國商品期貨交易委員會報告顯示,截至430日,紐約黃金期貨投機淨多單較前所創5個月新低增加77%66,219口,避險基金合計期貨與選擇權的投機淨部位則是由空翻多至10,440口,為連續兩週淨空單之後首度翻多。

 

資料來源:亨網、彭博、FundDJYahoo奇摩,星展銀行整理   2019/05/07

 

◆本主要經濟數據

 

日期

國家

經濟數據

月份

預期

實際

前期

56

澳洲

墨爾本機構通貨膨脹(月比)

四月

--

0.2%

0.4%

56

法國

Markit法國服務業採購經理人指數

四月(終值)

50.5

50.5

50.5

56

法國

Markit法國綜合採購經理人指數

四月(終值)

50.0

50.1

50.0

56

德國

Markit德國服務業採購經理人指數

四月(終值)

55.6

55.7

55.6

56

德國

Markit/BME德國綜合採購經理人指數

四月(終值)

52.1

52.2

52.1

56

歐元區

Markit歐元區服務業採購經理人指數

四月(終值)

52.5

52.8

52.5

56

歐元區

Markit歐元區綜合採購經理人指數

四月(終值)

51.3

51.5

51.3

56

中國

財新中國綜合採購經理人指數

四月

--

52.7

52.9

56

中國

財新中國服務業採購經理人指數

四月

54.2

54.5

54.4

57

德國

工廠訂單(月比)

三月

1.0%

 

-4.2%

57

澳洲

RBA現金利率目標

 

1.5%

 

1.5%

57

台灣

CPI(年比)

四月

0.5%

 

0.6%

57

台灣

出口(年比)

四月

-1.4%

 

-4.4%

57

日本

日經日本製造業採購經理人指數

四月(終值)

--

 

49.5

57

澳洲

零售銷售(月比)

三月

0.3%

 

0.8%

57

澳洲

貿易收支

三月

A$4480m

 

A$4801m

58

美國

MBA 貸款申請指數

 

--

 

-4.3%

58

德國

工業生產經季調(月比)

三月

-1.0%

 

0.7%

58

中國

貿易收支

四月

$33.70b

 

$32.64b

58

中國

進口(年比)

四月

-2.0%

 

-7.6%

58

中國

出口(年比)

四月

2.0%

 

14.2%

58

紐西蘭

RBNZ 正式現金利率

 

1.5%

 

1.8%

58

加拿大

新屋開工

四月

--

 

192.5k

58

日本

貨幣基數(年比)

四月

--

 

3.8%

58

日本

日經日本服務業採購經理人指數

四月

--

 

52.0

58

日本

日經日本綜合採購經理人指數

四月

--

 

50.4

58

南韓

國際收支經常帳餘額

三月

--

 

$3601.9m

59

美國

首次申請失業救濟金人數

 

--

 

230k

59

中國

PPI(年比)

四月

0.6%

 

0.4%

59

中國

CPI(年比)

四月

2.4%

 

2.3%

59

加拿大

新屋價格指數(月比)

三月

--

 

0.0%

59

美國

PPI最終需求(月比)

四月

0.2%

 

0.6%

59

美國

躉售存貨(月比)

三月(終值)

--

 

--

59

美國

貿易收支

三月

-$51.4b

 

-$49.4b

510

加拿大

建築許可 (月比)

三月

--

 

-5.7%

510

法國

工業生產(月比)

三月

--

 

0.4%

510

法國

工業生產(年比)

三月

--

 

0.6%

510

英國

貿易收支

三月

-£4600m

 

-£4860m

510

英國

工業生產(月比)

三月

0.2%

 

0.6%

510

英國

製造業生產(月比)

三月

0.2%

 

0.9%

510

英國

GDP(季比)

第一季

0.5%

 

0.2%

510

英國

GDP年比

第一季

1.8%

 

1.4%

510

加拿大

就業情況淨變動

四月

--

 

-7.2k

510

美國

CPI(月比)

四月

0.4%

 

0.4%

510

加拿大

失業率

四月

--

 

5.8%

510

美國

CPI(不含食品及能源)(月比)

四月

0.2%

 

0.1%

510

美國

CPI(年比)

四月

2.1%

 

1.9%

05/10-15

中國

貨幣供給M2(年比)

四月

8.5%

 

8.6%

05/10-15

中國

New Yuan Loans CNY

四月

1150.0b

 

1690.0b

 

  

資料來源:彭博  2019/05/07

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