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每日金融及外匯市場晨訊

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53日主要股價指數、債券、原物料與匯率表現

名稱

收盤

漲跌

漲跌幅(%)

名稱

收盤

漲跌

漲跌幅(%)

道瓊工業指數

26,504.95

197.16

0.75

日經225指數

22,258.73

休市

休市

標準普爾500

2,945.64

28.12

0.96

澳洲ASX200

6,335.80

-2.61

-0.04

那斯達克指數

8,164.00

127.22

1.58

紐西蘭指數

10,058.08

-27.67

-0.27

美國羅素2000

1,614.02

31.37

1.98

香港恆生指數

30,081.55

137.37

0.46

費城半導體指數

1,570.70

10.09

0.65

上海證交所指數

3,078.34

休市

休市

墨西哥指數

44,277.23

-35.20

-0.08

恆生國企指數

11,575.05

18.33

0.16

巴西指數

96,007.89

480.27

0.50

台灣加權指數

11,096.30

91.81

0.83

道瓊歐洲600

390.37

1.53

0.39

南韓KOSPI

2,196.32

-16.43

-0.74

道瓊歐盟50

3,502.48

13.55

0.39

新加波海峽指數

3,392.29

-1.04

-0.03

英國金融時報

7,380.64

29.33

0.40

馬來西亞指數

1,637.30

5.06

0.31

法國CAC指數

5,548.84

9.98

0.18

泰國曼谷指數

1,679.05

-0.12

-0.01

德國DAX指數

12,412.75

67.33

0.55

印尼指數

6,319.46

-54.96

-0.86

俄羅斯指數

1,248.39

10.34

0.84

印度指數

38,963.26

-18.17

-0.05

債券 (利率/利率)

匯率

美國2年期公債

2.3330

-0.0118

-0.50

美元指數

97.5200

-0.312

-0.32

美國10年期公債

2.5250

-0.0164

-0.65

歐元/美元

1.1198

0.003

0.23

美元3M Libor

2.5599

-0.0052

-0.20

美元/日圓

111.1000

-0.410

-0.37

歐元3M Libor

-0.3090

0.0000

0.00

英鎊/美元

1.3173

0.014

1.08

原物料

澳幣/美元

0.7018

0.002

0.26

CRB原物料指數

181.77

-0.13

-0.07

/美元

0.6647

0.003

0.44

紐約原油期貨

61.94

0.13

0.21

美元/加幣

1.3420

-0.005

-0.41

黃金期貨

1,281.30

9.30

0.73

美元/瑞士法郎

1.0166

-0.002

-0.25

玉米

370.75

0.25

0.07

美元/新幣

1.3605

-0.002

-0.15

小麥

438.00

-6.00

-1.35

美元/人民幣

6.7349

休市

休市

黃豆

842.25

-1.00

-0.12

美元/港幣

7.8452

0.002

0.02

波羅的海指數

985.00

-47.00

-4.55

美元/台幣

30.9030

0.000

0.00

 

資料來源:彭博   2019/05/06


◆全球金融及外匯市場重點評論

   美國市場
總體經濟:4月新增非農就業人數達26.3萬,高於市場預期的19萬;3月數據從19.6萬下調至18.9萬,2月數據從3.3萬上調至5.6萬;4月失業率從前一月的3.8%降至3.6%,為196912月以來新低;勞動參與率從63.0%降至62.8%,低於市場預期的63.0%;平均時薪月增率為0.2%,低於市場預期的0.3%;年增率為3.2%不變,低於市場預期的3.3%4ISM非製造業指數從56.1降至55.5,低於市場預期的57.0

 

官員談話:聖路易聯邦銀行總裁James Bullard表示央行目前的貨幣政策偏向緊縮,可能需要重新審視政策;他認為目前通膨率維持在較低的水準,而央行需要將市場的通膨預期重新調整至2%。芝加哥聯邦銀行總裁Charles Evans表示對持續處於較低水準的通膨率感到擔憂,且表示若美國經濟轉弱,聯會將需要降息因應;他認為低通膨的狀況或許是受到暫時性因素的影響,但他更擔憂通膨趨勢已困在低於2%水準的可能性;因此央行可能需要調整貨幣政策以應對此狀況,他認為央行需要提升市場對通膨能夠回到2%的信心,可以接受核心通膨率升至2.5%BullardEvans今年於聯邦公開市場委員會(FOMC)利率決策會議都擁有投票權。

 

中美貿易戰進展:川普於週日在社群網站Twitter上發文表示不滿中美雙方協商的進度緩慢,因此將採取關稅措施以對中國方面施壓,將從本週五(510日)開始將2000億美元中國商品關稅從10%上調至25%,且威脅將對額外的3250億美元商品課徵關稅。中國國務院副總理劉鶴原先預計在週三(58日)赴美開啟下一輪中美貿易談判,但在川普祭出關稅威脅後,是否如計畫成行有待觀察。

 

股市表現:就業數據顯示,美國經濟仍舊強勁,且聯會官員發表鴿派談話,美國主要指數走揚,其中那斯達克指數創歷史新高。市場風險胃納提升,銀行股皆有不錯表現;花旗集團上漲0.4%,摩根士丹利上漲0.5%,摩根大通上漲0.6%,美國銀行上漲0.7%,富國銀行上漲0.7%,高盛證券上漲1.2%。市場氛圍好轉,推升尖牙股臉書上漲1.5%,蘋果上漲1.2%,亞馬遜上漲3.2%網飛上1.6%Alphabet上漲2.0%。巴菲特受媒體訪問時透露,因為波克夏海瑟威的經理人購買亞馬遜的股票,因此亞馬遜將會出現在波克夏海瑟威的13F持股報告中;波克夏海瑟威將於盤後公佈財報,正常交易時段上漲1.1%道瓊工業指數上漲0.75%,收26505.0點。標準普爾500指數上漲0.96%,收2945.6點。那斯達克指數上漲1.58%,收8164.0點。費城半導體指數上漲0.65%,收1570.7點。波動率指數(VIX)下跌10.75%,收12.9點。標準普爾500指數類股表現部份,非核心消費類股表現最佳,上漲1.40%;其次為工業類股,上漲1.24%。公用事業類股表現最差,上漲0.65%;其次為核心消費類股,上漲0.74%

 

公債市場:會官員的鴿派談話提升市場對降息的預期,壓低美國公債殖利率。聯邦基金利率期貨顯示,市場預期聯12月降息機率為58.6%美國2年期公債利率下滑1.180基點,收2.3330%。美國5年期公債利率下滑2.160基點,收2.3450%。美國10年期公債利率下滑1.640基點,收2.5250%

 

  歐洲市場
總體經濟:歐元區4月消費者物價指數(CPI)年增率從1.4%升至1.7%,高於市場預期的1.6%;核心CPI年增率從0.8%升至1.2%,高於市場預期的1.0%

 

股市表現:銀行股獲利優於預期,帶動歐股走揚。豐控股第1季營收達144億美元;淨利年增33.7%41.3億美元,高於市場預期的37億;豐控股上漲1.9%。法國興業銀行第1季淨利年減26%6.31億歐元,但高於市場預期的5.58億;興業銀行上漲1.1%。其他銀行股受帶動走揚;法國巴黎銀行上漲0.5%,蘇格蘭皇家銀行上漲0.6%。美國強勁的就業數據降低市場對經濟成長減緩的擔憂,同時美元走弱也有利以美元計價的大宗商品,使相關類股有不錯表現;大宗商品交易商嘉能可Glencore)上漲0.7%,必和必拓上0.9%,力拓集團上漲1.1%,英美資源集團上漲2.3%道瓊歐洲600指數上漲0.39%,收390.4點。英國金融時報指數上漲0.40%,收7380.6點。法國CAC指數上漲0.18%,收5548.8點。德國DAX指數上漲0.55%,收12412.8點。道瓊歐洲600指數類股表現部份,基本資源類股表現最佳,上漲1.35%;其次為個人及家用品類股,上漲1.31%。電信類股表現最差,下跌0.46%。其次為不動產類股,下跌0.43%

 

  亞洲市場
日本:因黃金假期休市。

 

南韓:亞洲交易時段聯會降息預期降溫,使美元走強,南韓市場股匯齊跌。南韓五大車廠的4月合併銷售年減6%662,373輛,銷售不佳的利空因素使相關類股走弱;起亞汽車下跌3.6%Hyundai Mobis下跌1.7%,現代汽車下跌0.7%。重要科技股表現不佳;三星電子下跌1.3%SK海力士下跌0.4%LG電子下跌0.3%2017年美韓攜手佈署薩德飛彈防禦系統,樂天集團提供相關用地,使集團成為中國杯葛的箭靶,因此暫停中國瀋陽的2.6億美元綜合建案;如今中韓關係解凍,樂天表示5月將復工;樂天百貨下跌0.6%。南韓KOSPI指數下跌0.74%,收2196.3點。

 

中國:因勞動節假期休市。

 

香港:1GDP年增率0.5%,低於預估的1.9%,並創2009年以來的最低水平,意外放緩的GDP數據料令港股進一步面臨考驗,恆生指數早盤開低,午後在匯豐控股財報優於預期的利多消息帶動下收高。消費股走高;特步國際上漲8.6%,江南布衣上漲6.5%,綠葉製藥上漲4.9%,中國食品上漲3.9%。原油價格跌至一個月低點,能源股隨油價走低;中國海洋石油下跌1.6%兗州煤業下跌0.4%,中國石油下跌0.4%,中國石化下跌0.2%。滙豐控股公佈第1季經調整後的稅前獲利為63.5億美元,年增率31%,高於預估的56.9億美元。當季營收成長9%,至144億美元,高於預估的139億美元。主因受益於核心亞洲業務獲利大增,以及該銀行控制成本的舉措,其股價上漲2.1%。小米集團上漲1.5%;小米表示第1季智慧手機出貨量初步計算超過2750萬台。美國總統川普會見了鴻海董事長郭台銘,郭台銘概念股持續走高;富智康集團上漲18.3%,雲智匯科技上漲5.4%鴻騰精密上漲1.9%。香港恆生指數上漲0.46%,收30081.5點,恆生國企指數上漲0.16%,收11575.1點。

 

台灣:電子權值股走揚,推升台股。美國費城半導體指數週四走揚,帶動台灣相關類股上漲;台積電上漲2.3%聯發科上漲3.7%。其他電子權值股也有不錯表現;大立光上漲1.4%,鴻海上漲1.5%。先前表現較佳的金融股漲勢暫歇,呈現漲跌互見;玉山金下跌0.8%,台新金下跌0.7%,富邦金下跌0.5%,國泰金下跌0.4%兆豐金下跌0.2%,永豐金上漲0.4%,新光金上漲0.8%,中信金上漲1.6%。因美國原油產量增加,使油價走低並壓抑塑化類股;台塑下跌0.9%,台化下跌0.9%,南亞塑膠下跌0.3%。台灣加權指數上漲0.83%,收11096.3點。

 

  外匯市場

市場訊息:鴿派聯會官員談話蓋過強勁就業數據的影響,美元指數走弱。聖路易聯邦銀行總裁James Bullard表示央行目前的貨幣政策偏向緊縮,可能需要重新審視政策;他認為目前通膨率維持在較低的水準,而央行需要將市場的通膨預期重新調整至2%。芝加哥聯邦銀行總裁Charles Evans表示對持續處於較低水準的通膨率感到擔憂,且表示若美國經濟轉弱,聯會將需要降息因應;他認為低通膨的狀況或許是受到暫時性因素的影響,但他更擔憂通膨趨勢已困在低於2%水準的可能性;因此央行可能需要調整貨幣政策以應對此狀況,他認為央行需要提升市場對通膨能夠回到2%的信心,可以接受核心通膨率升至2.5%BullardEvans今年於聯邦公開市場委員會(FOMC)利率決策會議都擁有投票權。經濟數據部份,美國4月新增非農就業人數達26.3萬,高於市場預期的19萬;3月數據從19.6萬下調至18.9萬,2月數據從3.3萬上調至5.6萬;4月失業率從前一月的3.8%降至3.6%,為196912月以來新低;勞動參與率從63.0%降至62.8%,低於市場預期的63.0%;平均時薪月增率為0.2%,低於市場預期的0.3%;年增率為3.2%不變,低於市場預期的3.3%4ISM非製造業指數從56.1降至55.5,低於市場預期的57.0。歐元區4月消費者物價指數(CPI)年增率從1.4%升至1.7%,高於市場預期的1.6%;核心CPI年增率從0.8%升至1.2%,高於市場預期的1.0%

 

主要貨幣表現

美元指數下跌0.32%,收97.5200點。

歐元升值0.23%,收1.1198美元。

英鎊升值1.08%,收1.3173美元。

日圓升值0.37%,收111.10日圓。

澳幣升值0.26%,收0.7018美元。

幣升值0.44%,收0.6647美元。

加幣升值0.41%,收1.34加幣。

人民幣報6.7349人民幣。

 

  原物料市場

能源:觀望原油供給狀況,油價週五回升,但週以來下跌。美國對伊朗經濟制裁的豁免權在週四結束,開始禁止所有伊朗的原油出口;同時,委內瑞拉的政治動可能影響原油出口。但美國能源資訊局(EIA)預估美國原油產量今年將提升至每日1240萬桶,明年則會增加至1310萬桶。油田服務公司Baker Hughes公佈數據顯示,上週美國石油及天然氣鑽機數減少1座至990座,石油鑽機數增加2座至807座。紐約原油期貨上漲0.21%收每桶61.9美元。

 

黃金:聯會官員的鴿派談話壓低美元,支撐黃金價格上漲。全球最大黃金ETF道富財富黃金指數基金(SPDR Gold Shares)前一交易日黃金持有量減少4.70公噸至740.82公噸。黃金期貨上漲0.73%收每盎司1281.3美元。

 

 

資料來源:亨網、彭博、FundDJYahoo奇摩,星展銀行整理   2019/05/06

 

◆本主要經濟數據

 

日期

國家

經濟數據

月份

預期

實際

前期

56

澳洲

墨爾本機構通貨膨脹(月比)

四月

--

 

0.4%

56

法國

Markit法國服務業採購經理人指數

四月(終值)

50.5

 

50.5

56

法國

Markit法國綜合採購經理人指數

四月(終值)

50.0

 

50.0

56

德國

Markit德國服務業採購經理人指數

四月(終值)

55.6

 

55.6

56

德國

Markit/BME德國綜合採購經理人指數

四月(終值)

52.1

 

52.1

56

歐元區

Markit歐元區服務業採購經理人指數

四月(終值)

52.5

 

52.5

56

歐元區

Markit歐元區綜合採購經理人指數

四月(終值)

51.3

 

51.3

56

中國

財新中國綜合採購經理人指數

四月

--

 

52.9

56

中國

財新中國服務業採購經理人指數

四月

54.2

 

54.4

57

德國

工廠訂單(月比)

三月

1.0%

 

-4.2%

57

澳洲

RBA現金利率目標

 

1.5%

 

1.5%

57

台灣

CPI(年比)

四月

0.5%

 

0.6%

57

台灣

出口(年比)

四月

-1.4%

 

-4.4%

57

日本

日經日本製造業採購經理人指數

四月(終值)

--

 

49.5

57

澳洲

零售銷售(月比)

三月

0.3%

 

0.8%

57

澳洲

貿易收支

三月

A$4480m

 

A$4801m

58

美國

MBA 貸款申請指數

 

--

 

-4.3%

58

德國

工業生產經季調(月比)

三月

-1.0%

 

0.7%

58

中國

貿易收支

四月

$33.70b

 

$32.64b

58

中國

進口(年比)

四月

-2.0%

 

-7.6%

58

中國

出口(年比)

四月

2.0%

 

14.2%

58

紐西蘭

RBNZ 正式現金利率

 

1.5%

 

1.8%

58

加拿大

新屋開工

四月

--

 

192.5k

58

日本

貨幣基數(年比)

四月

--

 

3.8%

58

日本

日經日本服務業採購經理人指數

四月

--

 

52.0

58

日本

日經日本綜合採購經理人指數

四月

--

 

50.4

58

南韓

國際收支經常帳餘額

三月

--

 

$3601.9m

59

美國

首次申請失業救濟金人數

 

--

 

230k

59

中國

PPI(年比)

四月

0.6%

 

0.4%

59

中國

CPI(年比)

四月

2.4%

 

2.3%

59

加拿大

新屋價格指數(月比)

三月

--

 

0.0%

59

美國

PPI最終需求(月比)

四月

0.2%

 

0.6%

59

美國

躉售存貨(月比)

三月(終值)

--

 

--

59

美國

貿易收支

三月

-$51.4b

 

-$49.4b

510

加拿大

建築許可 (月比)

三月

--

 

-5.7%

510

法國

工業生產(月比)

三月

--

 

0.4%

510

法國

工業生產(年比)

三月

--

 

0.6%

510

英國

貿易收支

三月

-£4600m

 

-£4860m

510

英國

工業生產(月比)

三月

0.2%

 

0.6%

510

英國

製造業生產(月比)

三月

0.2%

 

0.9%

510

英國

GDP(季比)

第一季

0.5%

 

0.2%

510

英國

GDP年比

第一季

1.8%

 

1.4%

510

加拿大

就業情況淨變動

四月

--

 

-7.2k

510

美國

CPI(月比)

四月

0.4%

 

0.4%

510

加拿大

失業率

四月

--

 

5.8%

510

美國

CPI(不含食品及能源)(月比)

四月

0.2%

 

0.1%

510

美國

CPI(年比)

四月

2.1%

 

1.9%

05/10-15

中國

貨幣供給M2(年比)

四月

8.5%

 

8.6%

05/10-15

中國

New Yuan Loans CNY

四月

1150.0b

 

1690.0b

 

  

資料來源:彭博  2019/05/06

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