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每日金融及外匯市場晨訊

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52日主要股價指數、債券、原物料與匯率表現

名稱

收盤

漲跌

漲跌幅(%)

名稱

收盤

漲跌

漲跌幅(%)

道瓊工業指數

26,307.79

-122.35

-0.46

日經225指數

22,258.73

休市

休市

標準普爾500

2,917.52

-6.21

-0.21

澳洲ASX200

6,338.41

-37.48

-0.59

那斯達克指數

8,036.77

-12.87

-0.16

紐西蘭指數

10,085.75

119.33

1.20

美國羅素2000

1,582.65

6.27

0.40

香港恆生指數

29,944.18

245.07

0.83

費城半導體指數

1,560.61

17.13

1.11

上海證交所指數

3,078.34

休市

休市

墨西哥指數

44,312.43

-284.89

-0.64

恆生國企指數

11,556.72

14.47

0.13

巴西指數

95,527.62

-825.71

-0.86

台灣加權指數

11,004.49

36.76

0.34

道瓊歐洲600

388.84

-2.25

-0.58

南韓KOSPI

2,212.75

9.16

0.42

道瓊歐盟50

3,488.93

-25.69

-0.73

新加波海峽指數

3,393.33

-6.87

-0.20

英國金融時報

7,351.31

-33.95

-0.46

馬來西亞指數

1,632.24

-10.05

-0.61

法國CAC指數

5,538.86

-47.55

-0.85

泰國曼谷指數

1,679.17

5.65

0.34

德國DAX指數

12,345.42

1.34

0.01

印尼指數

6,374.42

-80.93

-1.25

俄羅斯指數

1,238.05

-10.34

-0.83

印度指數

38,981.43

-50.12

-0.13

債券 (利率/利率)

匯率

美國2年期公債

2.3448

0.0404

1.75

美元指數

97.8320

0.146

0.15

美國10年期公債

2.5414

0.0415

1.66

歐元/美元

1.1172

-0.002

-0.21

美元3M Libor

2.5755

0.0000

0.00

美元/日圓

111.5100

0.130

0.12

歐元3M Libor

-0.3100

0.0000

0.00

英鎊/美元

1.3032

-0.002

-0.14

原物料

澳幣/美元

0.7000

-0.002

-0.21

CRB原物料指數

181.90

-1.76

-0.96

/美元

0.6618

-0.000

-0.08

紐約原油期貨

61.81

-1.79

-2.81

美元/加幣

1.3475

0.003

0.22

黃金期貨

1,272.00

-12.20

-0.95

美元/瑞士法郎

1.0191

0.001

0.10

玉米

370.50

2.00

0.54

美元/新幣

1.3626

0.002

0.12

小麥

444.00

8.00

1.83

美元/人民幣

6.7349

休市

休市

黃豆

843.25

-8.50

-1.00

美元/港幣

7.8435

-0.002

-0.02

波羅的海指數

1,031.00

0.00

0.00

美元/台幣

30.9030

0.004

0.01

 

資料來源:彭博   2019/05/03


◆全球金融及外匯市場重點評論

   美國市場
總體經濟:上週初次申領失業救助人數為23.0萬,與前一相同,高於市場預期的21.5萬。3月工廠訂單月增率達1.9%,高於市場預期的1.6%,前一月數據從負0.5%上調至負0.3%;不含運輸的工廠訂單月增率為0.8%3月耐久財訂單終值月增率從2.7%下調至2.6%,不含運輸的耐久財訂單終值月增率從0.4%下調至0.3%

 

中美貿易協商:媒體報導,中美雙方已經接近達成貿易協議,最快可能在下週五宣佈完成協議。

 

股市表現:會降息預期降溫,且市場等待非農就業報告公佈,美國主要指數小幅下跌。美國原油產量增加,油價下跌並為能源類股帶來壓力;Marathon Oil下跌6.1%,石油及天然氣探勘生產商Chesapeake Energy下跌3.5%,康菲石油下跌2.2%,艾克森美孚(Exxonmobil)下跌1.8%,雪佛龍(Chevron)下跌1.2%。較低的油價反而有利降低航空業的成本;美國航空上漲0.1%,聯合大陸控股上漲0.4%,達美航空上漲0.8%。市場觀望將於週五公佈的非農就業報告以及薪資數據,藉此判斷通膨率是否會回升至聯準會2%的目標,金融股小幅上漲;富國銀行上漲0.1%,高盛證券上漲0.1%,摩根大通上漲0.2%,摩根士丹利上漲0.5%,花旗銀行上漲0.6%,美國銀行上漲0.8%。開拓重工宣佈將季度現金股利調升20%至每股1.03美元,但股價下跌2.2%。道瓊工業指數下跌0.46%,收26307.8點。標準普爾500指數下跌0.21%,收2917.5點。那斯達克指數下跌0.16%,收8036.8點。費城半導體指數上漲1.11%,收1560.6點。波動率指數(VIX)下跌2.57%,收14.4點。標準普爾500指數類股表現部份,保健類股表現最佳,上漲0.47%;其次為金融類股,上漲0.16%。能源類股表現最差,下跌1.71%;其次為原物料類股,下跌0.54%

 

公債市場:會降息的預期下降,為公債殖利率帶來支撐。聯邦基金利率期貨顯示,市場預期聯12月降息機率為50.4%。美國2年期公債利率上揚4.040基點,收2.3448%。美國5年期公債利率上揚4.510基點,收2.2999%。美國10年期公債利率上揚4.150基點,收2.5414%

 

   歐洲市場
總體經濟:歐元區4月製造業採購經理人指數(PMI)終值為47.9,高於市場預估的47.8。德國4月製造業採購經理指數由44.1上升至44.4,低於市場預估的44.5。法國4月製造業採購經理指數為50,高於市場預估的49.6

 

英國央行利率會議:英國央行決定按兵不動,維持在0.75%,國債購買規模和企業債購買規模不變,符合市場預期。英國央行表示,廠商在脫歐前加緊囤貨,估計第1季GDP將成長0.5%,高於去年第4季的0.2%。英國央行上調了未來三年的GDP增速預期,並下調今明兩年的通脹預期。英國央行暗示,需要不止是一次升息以實現通膨目標。但仍然認為,需要逐漸、謹慎地升息。英國央行將2019GDP增速預期從1.2%上調至1.5%2020年從1.5%上調至1.6%2021年從1.9%上調至2.1%2019年上調原因是企業為應對退歐提前囤積庫存。將一年後通膨增速預期從2.35%下調至1.72%,兩年後從2.07%下調至2.05%,三年後從2.11%上調至2.16%

 

股市表現:美國聯邦準備理事會(Fed)決定維持利率不變,以及英國央行(BOE)警告脫離歐盟將持續使英國經濟展望陷入陰霾,造成投資人的心態趨於保守,歐洲主要股市收低。3D感測晶片製造商AMS上漲10.4%,該公司看好第二季表現,預測有更多Android智慧機將使用3D感測晶片。軟體商SAP下跌1.3%;網路安全研究者說,使用SAP軟體的五萬家企業,較易遭受駭客攻擊。其他科技股多數走弱;思愛普下跌1.3%,西門子下跌1.3%,艾司摩爾下跌0.8%Nokia下跌1.8%,戴樂格半導體上漲1.0%德國製藥暨化工大廠拜耳Bayer)上漲3.8%,美國國家環境保護局(EPA)表示,拜耳除草劑Roundup的主成分草甘glyphosate)不是致癌物;先前美國陪審團認定Roundup會引發癌症,招來數千起求償官司。汽車大廠福斯汽車(Volkswagen)上漲3.7%;該公司第1季營益符合預期。其他汽車類股各有漲跌;寶馬汽車(BMW)下跌0.1%,戴姆勒汽車(Daimler)上漲0.5%,雷諾汽車(Renault)上漲0.1%,標緻雪鐵龍集團(Peugeot)下跌2.0%。油價下跌拖累能源股表現;英國石油公司BP下跌0.8%,法國石油公司Total下跌0.3%,荷蘭皇家殼牌石油(Royal Dutch Shell)上漲1.7%,義大利石油公司Eni下跌1.2%,挪威石油公司EQUINOR下跌1.0%,愛爾蘭石油公司Tullow Oil下跌2.4%道瓊歐洲600指數下跌0.58%,收388.8點。英國金融時報指數下跌0.46%,收7351.3點。法國CAC指數下跌0.85%,收5538.9點。德國DAX指數上漲0.01%,收12345.4點。道瓊歐洲600指數類股表現部份,不動產類股表現最佳,上漲0.73%;其次為汽車及零件類股,上漲0.43%。基本資源類股表現最差,下跌1.56%。其次為科技類股,下跌1.28%

 

  亞洲市場
日本:黃金假期休市。

 

南韓:經濟數據回升,韓股走揚。4月製造業採購經理人指數(PMI)從48.8升至50.2,達近六個月高點。4月消費者物價指數(CPI)月增率從負0.2%升至0.4%,高於市場預期的0.3%;年增率從0.4%升至0.6%,高於市場預期的0.4%;核心CPI年增率為0.9%不變,高於市場預期的0.8%。優於預期的通膨數據推升銀行股;韓國國民銀行金融集團公司上漲1.1%,新韓金融集團上漲2.4%。重要科技股皆有不錯表現;三星電子上漲0.1% LG電子上漲1.3%SK海力士上漲2.2%。南韓KOSPI指數上漲0.42%,收2212.8點。

 

中國:51~4日,勞動節休市。

 

香港:中美可能於下週五宣布達成貿易協議,樂觀情緒提振港股尾盤收高。蘋果財報優於預期,激勵港股相關個股走揚;高偉電子上漲6.2%,比亞迪電子上漲3.7%瑞聲科技上漲3.1%舜宇光學上1.0%。中國宣布進一步開放金融業的新舉措,包括取消外資來華設立外資法人銀行、入股信託公司、經營保險經紀公司等總資產上億美元的要求;放寬中外資投資設立消費金融公司准入政策;取消外資銀行開辦人民幣業務審批等,還多條措施中強調內外資一致原則。金融股受利多消息鼓舞強勁上揚;友邦保險上漲4.1%,中國平安上漲1.1%,中國人壽上漲0.5%,滙豐控股上漲0.8%,香港交易所上漲1.8%。五一假期來臨,帶動消費板塊走高;澳博控股上漲12.1%,大酒店上漲3.5%,海底撈上漲2.3%阿里影業上漲4.0%。因券商下調評級與今明兩年銷售展望,汽車股走跌;廣汽集團下跌1.5%,吉利汽車下跌1.4%,北京汽車下跌4.4%。香港恆生指數上漲0.83%,收29944.2點,恆生國企指數上漲0.13%,收11556.1點。

 

台灣:金融股撐盤,推升台股大盤。股息利率較高的金融股持續有不錯表現;玉山金上漲0.6%,台新金上漲0.7%,永豐金上漲0.8%,新光金上漲0.9%兆豐金上漲1.5%,中信金上漲1.7%,富邦金上漲1.8%,國泰金上漲2.1%。台灣大宣佈今年每股配發5.6的現金股利,上漲1.3%。蘋果本季營收展望高於市場預期,但硬體設備的銷售與去年相比仍面臨衰退壓力,蘋果概念股漲跌互見;大立光下跌0.9%,台積電和海持平,和碩上0.5%GIS-KY上漲1.3%,可成上漲2.2%,美律上漲2.8%。台灣加權指數上漲0.34%,收11004.5點。

 

  外匯市場

市場訊息:聯會降息的預期下降,支撐美元指數走揚;儘管英國央行上調經濟成長預估,英鎊兌美元仍走弱。英國央行(BOE)貨幣政策會議如市場預期,維持基準利率不變。BOE經濟預估顯示,官員們預期經濟持續成長(今年GDP成長預估,從1.2%上調至1.5%),失業率將持續下降,而在此情形下,會產生超乎原先預期的過量需求。因此央行官員認為,若在未來3年內央行僅升息1碼,經濟將會過熱,通膨也會上揚;只是貨幣政策委員會(MPC)投票結果顯示,現在還不必急著採取行動。經濟數據部份,美國上週初次申領失業救助人數為23.0萬,與前一週相同,高於市場預期的21.5萬;3月工廠訂單月增率達1.9%,高於市場預期的1.6%,前一月數據從負0.5%上調至負0.3%;不含運輸的工廠訂單月增率為0.8%3月耐久財訂單終值月增率從2.7%下調至2.6%,不含運輸的耐久財訂單終值月增率從0.4%下調至0.3%

 

主要貨幣表現

美元指數上漲0.15%,收97.8320點。

歐元貶值0.21%,收1.1172美元。

英鎊貶值0.14%,收1.3032美元。

日圓貶值0.12%,收111.51日圓。

澳幣貶值0.21%,收0.7000美元。

幣貶值0.08%,收0.6618美元。

加幣貶值0.22%,收1.35加幣。

人民幣升值0.00%,收6.7349人民幣。

 

  原物料市場

能源:原油價格跌至一個月低點,因為投資人預期美國、俄羅斯和沙烏地阿拉伯都可能來填補供應缺口。美國原油庫存增加且對伊朗的制裁並未導致原油供應短缺,紐約原油期貨下跌2.81%收每桶61.8美元。S&P Global Platts Analytics 週四公布的數據顯示,鑽井活動增加,本週美國石油和天然氣探鑽平台增加 18 個到總數 1084 個。

 

黃金:聯會主席鮑爾在記者會上表示對經濟評估樂觀,淡化了短期內降息預期,美元上揚令金價承壓。黃金期貨下跌0.95%收每盎司1272.0美元。全球最大黃金ETF道富財富黃金指數基金(SPDR Gold Shares)前一交易日黃金持有量減少1.17公噸至745.52公噸。世界黃金協會(World Gold Council, WGC52日報告表示,2019年第一季,全球黃金需求年增7%1,053.3公噸。其中,央行的黃金買盤較去年同期的86.7公噸大增68%145.5公噸,黃金ETF(交易所交易基金)的需求也較去年同期的27.1公噸增加49%40.3公噸,是帶動第一季黃金需求攀升的主要因素。黃金需求半數比重的金飾需求,今年第一季年增1%530.3公噸,金條金幣等投資需求則是年減1%257.8公噸,科技需求也年3%79.3公噸,主要是受到電子產業的需求年減3%62.9公噸的影響。

 

資料來源:亨網、彭博、FundDJYahoo奇摩,星展銀行整理   2019/05/03

 

◆本主要經濟數據

 

日期

國家

經濟數據

月份

預期

實際

前期

429

歐元區

M3貨幣供給(年比)

三月

4.1%

4.5%

4.3%

429

美國

個人所得

三月

0.4%

0.1%

0.2%

429

美國

個人支出

三月

0.7%

0.9%

--

430

德國

CPI(月比)

四月(初值)

0.5%

1.0%

0.4%

430

德國

CPI(年比)

四月(初值)

1.5%

2.0%

1.3%

430

法國

CPI(年比)

四月(初值)

--

1.2%

1.1%

430

歐元區

GDP經季調(季比)

第一季(預估)

0.3%

0.4%

0.2%

430

歐元區

GDP經季調(年比)

第一季(預估)

1.0%

1.2%

1.1%

430

台灣

GDP年比

第一季

1.5%

1.7%

1.8%

430

美國

經濟諮詢委員會消費者信心

四月

126.1

129.2

124.1

430

法國

GDP(季比)

第一季

0.3%

0.3%

0.3%

430

法國

GDP年比

第一季

1.0%

1.1%

1.0%

430

德國

失業人口變動 ()

 

-7k

-12k

-7k

430

加拿大

國內生產毛額(月比)

二月

--

-0.1%

0.3%

430

中國

製造業PMI

四月

50.7

50.1

50.5

430

美國

MNI芝加哥採購經理人指數

四月

59

52.6

58.7

51

日本

日經日本製造業採購經理人指數

四月(終值)

--

49.5

49.5

51

美國

Markit美國製造業採購經理人指數

四月(終值)

--

52.6

52.4

51

英國

抵押債許可件數

 

64.0k

62.3k

64.3k

51

英國

全國房價(月比)

四月

0.1%

0.4%

0.2%

51

英國

全國房價未經季調(年比)

四月

0.7%

0.9%

0.7%

51

澳洲

商品指數SDR(年比)

四月

--

14.4%

11.0%

51

英國

Markit英國PMI製造(經季調)

 

53.0

53.1

55.1

51

加拿大

Markit加拿大製造業採購經理人指數

 

--

49.7

50.5

51

美國

營建支出 (月比)

 

0.2%

-0.9%

1.0%

51

美國

ISM 製造業指數

四月

55

52.8

55.3

51

美國

ADP 就業變動

四月

180k

275k

129k

51

南韓

出口(年比)

四月

-6.0%

-2.0%

-8.2%

51

紐西蘭

失業率

第一季

4.2%

4.2%

4.3%

52

美國

首次申請失業救濟金人數

 

--

230k

230k

52

法國

Markit法國製造業採購經理人指數

四月(終值)

49.6

50.0

49.6

52

德國

Markit/BME德國製造業採購經理人指數

四月(終值)

44.5

44.4

44.5

52

歐元區

Markit歐元區製造業採購經理人指數

四月(終值)

47.8

47.9

47.8

52

美國

耐久財訂單

三月(終值)

--

2.6%

2.7%

52

紐西蘭

建築許可 (月比)

三月

--

-6.9%

1.9%

52

南韓

日經南韓製造業採購經理人指數

四月

--

50.2

48.8

52

台灣

日經台灣製造業採購經理人指數

四月

--

48.2

49

52

中國

財新中國製造業採購經理人指數

四月

51

50.2

50.8

52

南韓

CPI(年比)

四月

0.3%

0.6%

0.4%

52

美國

工廠訂單

三月

1.0%

1.9%

-0.5%

52

英國

英國央行銀行利率

 

0.75%

0.75%

0.75%

52

美國

FOMC利率決策(上限)

 

2.5%

2.5%

2.5%

53

美國

躉售存貨(月比)

三月(初值)

--

 

0.2%

53

澳洲

建築許可(月比)

三月

--

 

19.1%

53

美國

非農業就業人口變動

四月

181k

 

196k

53

美國

失業率

四月

3.80%

 

3.80%

 

  

資料來源:彭博  2019/05/03

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