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每日金融及外匯市場晨訊

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51日主要股價指數、債券、原物料與匯率表現

名稱

收盤

漲跌

漲跌幅(%)

名稱

收盤

漲跌

漲跌幅(%)

道瓊工業指數

26,430.14

-162.77

-0.61

日經225指數

22,258.73

休市

休市

標準普爾500

2,923.73

-22.10

-0.75

澳洲ASX200

6,375.89

50.42

0.80

那斯達克指數

8,049.64

-45.75

-0.57

紐西蘭指數

9,966.42

-47.41

-0.47

美國羅素2000

1,576.38

-14.83

-0.93

香港恆生指數

29,699.11

休市

休市

費城半導體指數

1,543.48

-12.70

-0.82

上海證交所指數

3,078.34

休市

休市

墨西哥指數

44,597.32

休市

休市

恆生國企指數

11,542.25

休市

休市

巴西指數

96,353.33

休市

休市

台灣加權指數

10,967.73

休市

休市

道瓊歐洲600

391.09

-0.26

-0.07

南韓KOSPI

2,203.59

休市

休市

道瓊歐盟50

3,514.62

休市

休市

新加波海峽指數

3,400.20

休市

休市

英國金融時報

7,385.26

-32.96

-0.44

馬來西亞指數

1,642.29

休市

休市

法國CAC指數

5,586.41

休市

休市

泰國曼谷指數

1,673.52

休市

休市

德國DAX指數

12,344.08

休市

休市

印尼指數

6,455.35

休市

休市

俄羅斯指數

1,248.39

休市

休市

印度指數

39,031.55

休市

休市

債券 (利率/利率)

匯率

美國2年期公債

2.3044

0.0383

1.69

美元指數

97.6860

0.207

0.21

美國10年期公債

2.4999

-0.0019

-0.08

歐元/美元

1.1196

-0.002

-0.17

美元3M Libor

2.5756

0.0000

0.00

美元/日圓

111.3800

-0.040

-0.04

歐元3M Libor

-0.3100

0.0000

0.00

英鎊/美元

1.3050

0.002

0.14

原物料

澳幣/美元

0.7015

-0.003

-0.47

CRB原物料指數

183.66

-0.59

-0.32

/美元

0.6623

-0.005

-0.78

紐約原油期貨

63.60

-0.31

-0.49

美元/加幣

1.3446

0.006

0.43

黃金期貨

1,284.20

-1.50

-0.12

美元/瑞士法郎

1.0181

-0.001

-0.12

玉米

368.50

6.00

1.66

美元/新幣

1.3610

0.000

0.01

小麥

436.00

7.25

1.69

美元/人民幣

6.7349

休市

休市

黃豆

851.75

-2.25

-0.26

美元/港幣

7.8454

0.001

0.01

波羅的海指數

1,011.00

0.00

0.00

美元/台幣

30.8990

休市

休市

 

資料來源:彭博   2019/05/02


◆全球金融及外匯市場重點評論

   美國市場
總體經濟:4ADP私人新增非農就業人數為27.5萬,高於市場預期的18萬,前一月數據從12.9萬上調至15.1萬。4ISM製造業指數從55.3降至52.8,低於市場預期的55.0;其中就業指數從57.5降至52.4,新訂單指數從57.4降至51.7,銷售價格指數從54.3降至50.0

 

 FOMC利率決策會議:聯邦公開市場委員會(FOMC)利率決策會議如市場預期維持基準聯邦資金利率不變(介於2.25%2.5%的目標區間),並繼續承諾將保持耐心。超額準備金利率部份,將從52日起從2.4%下調5個基點至2.35%,為聯準會一年內第三度微調超額準備金利率。主席鮑威爾在會後記者會上表示,即使聯會沒有採取新的刺激措施,通膨率仍將反彈回升,且經濟成長也會維持健康狀態;忽略川普給予的降息壓力,並降低市場對降息的預期。他表示目前並沒有調整利率的必要性,由於經濟維持在健康的狀態,委員會認為目前的利率政策處於合適的水準。

 

企業財報:蘋果公司會計年度第2季(至331日止的一季)營收達580億美元,高於市場預期的575.5億;EPS2.46美元,高於市場預期的2.368美元;營收和盈餘較去年同期皆下滑,主要受到蘋果相關營收年減17%的影響;蘋果預估會計年度第3季營收達525545億美元,些微高於去年同期的532.7億,也高於市場預期的522億美元;蘋果上漲4.9%。高通會計年度第2季(至331日止的一季)營收達49.8億美元,高於市場預期的48億;EPS0.77美元,高於市場預期的0.71美元;高通預估會計年度第3季營收達4755億美元,市場預期為52.8億;EPS預估為0.70.8美元,市場預期為1.29美元;高通表示,智慧型手機市場的前景更加悲觀,抵消了蘋果授權營收增加的正面影響;高通正常交易時段上漲0.3%,盤後交易則下跌。

 

股市表現:會主席鮑威爾談話壓低市場對降息的預期,美股走弱。降息預期下降,使短天期公債利率上揚,公債利率曲線轉趨平坦為金融股帶來壓力;摩根士丹利下跌1.4%,花旗銀行下跌1.0%,美國銀行下跌1.0%,摩根大通下跌0.8%,高盛證券下跌0.6%,富國銀行下跌0.4%。美國原油供應量增加,提升市場對油價承壓的擔憂,能源類股表現受拖累;Marathon Oil下跌3.0%,石油及天然氣探生產商Chesapeake Energy下跌2.7%艾克森美孚Exxonmobil)下跌2.0%,雪佛龍(Chevron)下跌1.9%,康菲石油下跌0.7%。市場對聯準會降息的預期下降使美元回升,可能提升以美元計價原物料的壓力,壓抑相關類股表現;自由港麥克莫蘭銅金公司(Freeport-McMoRan)下跌4.9% AK Steel 下跌3.7%,美國鋼鐵下跌2.1%Olympic Steel下跌1.3%。道瓊工業指數下跌0.61%,收26430.1點。標準普爾500指數下跌0.75%,收2923.7點。那斯達克指數下跌0.57%,收8049.6點。費城半導體指數下跌0.82%,收1543.5點。波動率指數(VIX)上漲12.80%,收14.8點。標準普爾500指數類股表現部份,資訊科技類股表現最佳,下跌0.27%;其次為保健類股,下跌0.30%。能源類股表現最差,下跌2.17%;其次為原物料類股,下跌1.84%

 

 公債市場:會主席談話降低市場對降息的預期,推升短天期公債利率。聯邦基金利率期貨顯示,市場預期聯12月降息機率為54.1%。美國2年期公債利率上揚3.830基點,收2.3044%。美國5年期公債利率上揚2.160基點,收2.2783%。美國10年期公債利率下滑0.190基點,收2.4999%

 

  歐洲市場
總體經濟:英國4月製造業採購經理人指數(PMI)由3月的55.1下滑至53.1,符合市場預期。

 

股市表現:週三適逢勞動節,歐洲主要股市大多休市,英國正常交易,交投清淡下,英國股市下跌0.44%。美國原油庫存增幅高於預期,每日產出1,230萬桶,產量創下歷史新高。油價走跌拖累能源類股;英國石油公司BP下跌1.3%,荷蘭皇家殼牌石油(Royal Dutch Shell)下跌1.5%,愛爾蘭石油公司Tullow Oil下跌2.5%。英國連鎖超市Sainsbury上漲4.3%,主因該公司年度獲利優於市場預期。製藥類股下跌;阿斯特捷利康(Astrazeneca)下跌1.4%,葛蘭素史克(GlaxoSmithKline)下跌0.9%。金融股走弱;巴克萊銀行下跌0.5%,蘇格蘭皇家銀行下跌0.2%豐控股下跌0.3%受中國製造業PMI數據下滑影響,成長前景擔憂使原物料類股表現疲弱;和必拓下跌0.6%,力拓集團下跌0.6%,英美資源集團(Anglo American)下跌0.4%,大宗商品交易商嘉能可下跌0.8%道瓊歐洲600指數下跌0.07%,收391.1點。英國金融時報指數下跌0.44%,收7385.3點。道瓊歐洲600指數類股表現部份,旅遊及休閒類股表現最佳,上漲0.50%;其次為金融服務類股,上漲0.42%。基本資源類股表現最差,下跌0.45%。其次為個人及家用品類股,下跌0.40%

 

  亞洲市場
日本:黃金假期休市。

 

南韓430日):企業財報表現不佳,使韓股回吐前一日部份漲幅。三星電子公佈第1季財報,營益年減60.2%6.2兆韓圜,為2016年底以來新低;三星電子表示將視市進行資本支出,記憶體相關投資將大幅減少,但是會繼續其他長期投資;估計第2季記憶體價格將持續下跌,等到下半年數據中心拉貨,需求才會反彈;三星表示,產能將保持彈性,視庫存水位調整;三星電子下跌0.7%LG電子因智慧型手機業務持續虧損,第1季營益下滑18.7%9,010億韓圜;LG電子下跌0.1%。現代鋼鐵因原物料價格提升不利獲利,第1季淨利年減36%1,140億韓圜;現代鋼鐵下跌2.2%。南韓KOSPI指數下跌0.58%,收2203.6點。

 

中國(430日):雖然製造業採購經理人指數(PMI)數據不如預期,但陸股反應不大,開盤表現平穩,尾盤收小漲,成交量創兩個半月新低。公用事業類股表現最佳上漲1%;華能國際上漲3.5%,國電電力上漲2.7%,中原高速上漲10%陵電力上漲10%桂東電力上漲7%,大眾公用上漲6.8%強生控股上漲6.3%。個股財報方面,鋰產品生產商天齊鋰業下跌3.6%;天齊鋰業今年第1季度淨獲利較去年同期下滑83%,導致股票目標價遭券商調降。長城汽車第1季淨獲利較去年同期下滑62.8%,股價下跌3.0%。受益於今年首季A股大漲,大陸上市保險公司淨利潤增速水漲船高。綜合保險巨頭首季報來看,中國人壽、中國平安、中國太保、新華保險實現歸屬於母公司股東淨利潤分別為260.34億元、455.17億元、54.79億元、33.67億元,年增率分別為92.6%77.1%46.1%29.1%。上海證交所指數上漲0.52%,收3078.3點。經濟數據, 4月財新中國製造業採購經理人指數(PMI)由3月的50.8下滑至50.24月官方製造業PMI50.5下滑至50.1,顯示製造業擴張放緩。4月綜合PMI產出指數由54.0下滑至53.44 月官方非製造業 PMI 54.8下滑至 54.3,低於預期的 54.9

 

香港(430日):美國經濟數據良好,帶動美股標普500指數再創新高,然大陸市場將進入「五一長假」,投資人轉趨觀望,恆指開低後維持低檔震盪。中國製造業PMI下滑暗示經濟依然脆弱,生指數尾盤收黑。科技類股下跌;瑞聲科技下跌3.6%,中興通訊下跌3.3%天鴿互動下跌6.2%,網龍持平。個股財報方面,中國平安上漲0.3%;受惠於新業務價值率提升以及集團客戶數成長,中國平安第1季盈利大幅增長 77.1% 455.17 億元人民幣,營運利潤上升 21% 341.19 億元,每股營運收益為 1.9 元。美高梅中國下跌2.6%;第一季度調整後息稅折舊及攤銷前利潤16.2億港幣。廣汽集團下跌4.1%,因其第1季淨利潤年增率下滑28%。長城汽車公佈第1季淨利潤年增率下滑63%,股價下跌2.5%。中國石化上漲0.5%,該公司公佈第1季實現營業收入為人民幣7,175.79億,年增率15.5%;歸屬於母公司股東淨利潤為人民幣147.63億元,年增率下滑21.3%;基本每股盈餘為人民幣0.122元。香港恆生指數下跌0.65%,收29699.1點,恆生國企指數下跌0.82%,收11542.3點。

 

台灣(430日):金融股撐盤,推升台股大盤上漲。因美國PCE通膨數據仍低於聯會的目標,顯示聯準會重回積極升息的機會下降;公債利率轉趨陡峭,銀行股表現較佳;國泰金上漲0.2%,第一金上漲0.7%兆豐金上漲1.0%,中信金上漲1.2%。中美從週二開始持續進行貿易協商,航運類股受激勵走揚;萬海上漲0.3%,陽明上漲0.5%,長榮上漲1.1%,裕民上漲1.7%。電子權值股表現平淡;鴻海下跌1.0%大立光下跌0.3%,台積電下跌0.2%。台灣加權指數上漲0.26%,收10967.7點。

 

  外匯市場

市場訊息:鮑威爾談話壓低市場對降息的預期,美元指數回升。聯邦公開市場委員會(FOMC)利率決策會議如市場預期維持基準聯邦資金利率不變(介於2.25%2.5%的目標區間),並繼續承諾將保持耐心。超額準備金利率部份,將從52日起從2.4%下調5個基點至2.35%,為聯會一年內第三度微調超額準備金利率。主席鮑威爾在會後記者會上表示,即使聯會沒有採取新的刺激措施,通膨率仍將反彈回升,且經濟成長也會維持健康狀態,忽略川普給予的降息壓力,並降低市場對降息的預期。他表示目前並沒有調整利率的必要性,由於經濟維持在健康的狀態,委員會認為目前的利率政策處於合適的水準。經濟數據部份,美國4ADP私人新增非農就業人數為27.5萬,高於市場預期的18萬,前一月數據從12.9萬上調至15.1萬;4ISM製造業指數從55.3降至52.8,低於市場預期的55.0;其中就業指數從57.5降至52.4,新訂單指數從57.4降至51.7,銷售價格指數從54.3降至50.0。歐元區第1GDP季增率從0.2%升至0.4%,高於市場預期的0.3%;年增率為1.2%不變,高於市場預期的1.1%3月失業率從7.8%降至7.7%,低於市場預期的7.8%。德國4月消費者物價指數(CPI)月增率從0.4%升至1.0%,高於市場預期的0.5%;年增率從1.3%升至2.0%,高於市場預期的1.5%;歐盟調和CPI月增率從0.5%升至1.0%,高於市場預期的0.5%;年增率從1.4%升至2.1%,高於市場預期的1.7%。法國4CPI月增率從0.8%降至0.2%,低於市場預期的0.3%;年增率從1.1%升至1.2%,符合市場預期;歐盟調和CPI月增率從0.9%降至0.3%,符合市場預期;年增率從1.3%升至1.4%,符合市場預期。

 

主要貨幣表現

美元指數上漲0.21%,收97.6860點。

歐元貶值0.17%,收1.1196美元。

英鎊升值0.14%,收1.3050美元。

日圓升值0.04%,收111.38日圓。

澳幣貶值0.47%,收0.7015美元。

幣貶值0.78%,收0.6623美元。

加幣貶值0.43%,收1.34加幣。

人民幣報6.7349人民幣。

 

  原物料市場

能源:受美國原油庫存增加到2017年以來最高水準,以及美國的石油產量創下新高影響,油價走跌。紐約原油期貨下跌0.49%收每桶63.6美元。美國能源部51日公佈的數據顯示,截至426日,美國商業原油庫存較前增加990萬桶至4.706億桶,創下年內單週最大增量,並寫下20179月以來新高,因原油淨進口量為1月來最高,煉廠產能利用率降至不到90%。美國當汽油庫存增加90萬桶至2.267億桶,市場預估為減少100萬桶;蒸餾油庫存減少130萬桶至1.257億桶,市場預估為減少120萬桶。此外,美國最大原油轉運中心庫欣原油庫存較前週增加26.5萬桶至4,517.7萬桶。全球最大的原油生產國美國上週原油產量上升至創紀錄新高的1,230萬桶/日。

 

黃金:美國4ADP企業就業人數增加27.5萬人,創9個月最大增幅,增添了市場對經濟數據可能改變聯會政策立場的揣測,美元走升,黃金價格震盪走低。黃金期貨下跌0.12%收每盎司1284.2美元。全球最大黃金ETF道富財富黃金指數基金(SPDR Gold Shares)前一交易日黃金持有量持平於746.69公噸。

 

資料來源:亨網、彭博、FundDJYahoo奇摩,星展銀行整理   2019/05/02

 

◆本主要經濟數據

 

日期

國家

經濟數據

月份

預期

實際

前期

429

歐元區

M3貨幣供給(年比)

三月

4.1%

4.5%

4.3%

429

美國

個人所得

三月

0.4%

0.1%

0.2%

429

美國

個人支出

三月

0.7%

0.9%

--

430

德國

CPI(月比)

四月(初值)

0.5%

1.0%

0.4%

430

德國

CPI(年比)

四月(初值)

1.5%

2.0%

1.3%

430

法國

CPI(年比)

四月(初值)

--

1.2%

1.1%

430

歐元區

GDP經季調(季比)

第一季(預估)

0.3%

0.4%

0.2%

430

歐元區

GDP經季調(年比)

第一季(預估)

1.0%

1.2%

1.1%

430

台灣

GDP年比

第一季

1.5%

1.7%

1.8%

430

美國

經濟諮詢委員會消費者信心

四月

126.1

129.2

124.1

430

法國

GDP(季比)

第一季

0.3%

0.3%

0.3%

430

法國

GDP年比

第一季

1.0%

1.1%

1.0%

430

德國

失業人口變動 ()

 

-7k

-12k

-7k

430

加拿大

國內生產毛額(月比)

二月

--

-0.1%

0.3%

430

中國

製造業PMI

四月

50.7

50.1

50.5

430

美國

MNI芝加哥採購經理人指數

四月

59

52.6

58.7

51

日本

日經日本製造業採購經理人指數

四月(終值)

--

49.5

49.5

51

美國

Markit美國製造業採購經理人指數

四月(終值)

--

52.6

52.4

51

英國

抵押債許可件數

 

64.0k

62.3k

64.3k

51

英國

全國房價(月比)

四月

0.1%

0.4%

0.2%

51

英國

全國房價未經季調(年比)

四月

0.7%

0.9%

0.7%

51

澳洲

商品指數SDR(年比)

四月

--

14.4%

11.0%

51

英國

Markit英國PMI製造(經季調)

 

53.0

53.1

55.1

51

加拿大

Markit加拿大製造業採購經理人指數

 

--

49.7

50.5

51

美國

營建支出 (月比)

 

0.2%

-0.9%

1.0%

51

美國

ISM 製造業指數

四月

55

52.8

55.3

51

美國

ADP 就業變動

四月

180k

275k

129k

51

南韓

出口(年比)

四月

-6.0%

-2.0%

-8.2%

51

紐西蘭

失業率

第一季

4.2%

4.2%

4.3%

52

美國

首次申請失業救濟金人數

 

--

 

230k

52

法國

Markit法國製造業採購經理人指數

四月(終值)

49.6

 

49.6

52

德國

Markit/BME德國製造業採購經理人指數

四月(終值)

44.5

 

44.5

52

歐元區

Markit歐元區製造業採購經理人指數

四月(終值)

47.8

 

47.8

52

美國

耐久財訂單

三月(終值)

--

 

0.0

52

紐西蘭

建築許可 (月比)

三月

--

 

1.9%

52

南韓

日經南韓製造業採購經理人指數

四月

--

 

48.8

52

台灣

日經台灣製造業採購經理人指數

四月

--

 

49

52

中國

財新中國製造業採購經理人指數

四月

51

 

50.8

52

南韓

CPI(年比)

四月

0.3%

 

0.4%

52

美國

工廠訂單

三月

1.0%

 

-0.5%

52

英國

英國央行銀行利率

 

0.01

 

0.01

52

美國

FOMC利率決策(上限)

 

2.5%

 

2.5%

53

美國

躉售存貨(月比)

三月(初值)

--

 

0.2%

53

澳洲

建築許可(月比)

三月

--

 

19.1%

53

美國

非農業就業人口變動

四月

181k

 

196k

53

美國

失業率

四月

3.80%

 

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資料來源:彭博  2019/05/02

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