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每日金融及外匯市場晨訊

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429日主要股價指數、債券、原物料與匯率表現

名稱

收盤

漲跌

漲跌幅(%)

名稱

收盤

漲跌

漲跌幅(%)

道瓊工業指數

26,554.39

11.06

0.04

日經225指數

22,258.73

休市

休市

標準普爾500

2,943.03

3.15

0.11

澳洲ASX200

6,359.49

-26.15

-0.41

那斯達克指數

8,161.85

15.46

0.19

紐西蘭指數

10,012.77

18.20

0.18

美國羅素2000

1,598.36

6.54

0.41

香港恆生指數

29,892.81

287.80

0.97

費城半導體指數

1,544.44

-2.96

-0.19

上海證交所指數

3,062.50

-23.90

-0.77

墨西哥指數

44,956.73

-18.24

-0.04

恆生國企指數

11,638.18

127.31

1.11

巴西指數

96,187.75

-48.29

-0.05

台灣加權指數

10,939.06

-13.41

-0.12

道瓊歐洲600

391.32

0.31

0.08

南韓KOSPI

2,216.43

37.12

1.70

道瓊歐盟50

3,501.94

1.53

0.04

新加波海峽指數

3,407.02

50.07

1.49

英國金融時報

7,440.66

12.47

0.17

馬來西亞指數

1,637.40

-0.98

-0.06

法國CAC指數

5,580.98

11.62

0.21

泰國曼谷指數

1,666.68

-0.47

-0.03

德國DAX指數

12,328.02

12.84

0.10

印尼指數

6,425.90

24.82

0.39

俄羅斯指數

1,254.96

7.95

0.64

印度指數

39,067.33

休市

休市

債券 (利率/利率)

匯率

美國2年期公債

2.2922

0.0101

0.44

美元指數

97.8570

-0.149

-0.15

美國10年期公債

2.5252

0.0270

1.08

歐元/美元

1.1186

0.004

0.31

美元3M Libor

2.5828

0.0000

0.00

美元/日圓

111.6500

0.070

0.06

歐元3M Libor

-0.3100

0.0000

0.00

英鎊/美元

1.2937

0.002

0.16

原物料

澳幣/美元

0.7056

0.001

0.20

CRB原物料指數

184.18

-0.48

-0.26

/美元

0.6666

0.000

0.06

紐約原油期貨

63.50

0.20

0.32

美元/加幣

1.3458

0.000

0.02

黃金期貨

1,281.50

-7.30

-0.57

美元/瑞士法郎

1.0197

0.000

0.01

玉米

361.75

0.50

0.14

美元/新幣

1.3616

-0.000

-0.03

小麥

435.25

-7.25

-1.64

美元/人民幣

6.7336

0.005

0.07

黃豆

860.75

-6.25

-0.72

美元/港幣

7.8436

-0.001

-0.01

波羅的海指數

889.00

0.00

0.00

美元/台幣

30.8940

-0.008

-0.03

 

資料來源:彭博   2019/04/30


◆全球金融及外匯市場重點評論

   美國市場
總體經濟:4月達拉斯聯邦銀行製造業指數為2.0,低於市場預期的10.0;前一月數據從8.3下調至6.93月個人消費支出(PCE)指數月增率從0.1%升至0.2%,低於市場預期的0.3%;年增率從1.3%升至1.5%,低於市場預期的1.6%;核心PCE月增率從0.1%降至0.0%,低於市場預期的0.1%;年增率從1.7%降至1.6%,低於市場預期的1.7%

 

企業財報:Google母公司Alphabet在盤後公佈第1季財報,營收達363.4億美元,低於市場預期的373.3億;營收年增率從去年同期的28%降至17%,而廣告營收成長率則從24%降至15%EPS11.90美元,高於市場預期的10.097美元;Alphabet本季認列一筆歐洲委員會17億美元的罰款;由於每次點擊費用(CPC)下降,Google未來的成長可能取決於新興業務領域,如包含在「其他營收」中的硬體和雲端事業,第1季年增25%54.5億美元;Alphabet於正常交易時段上漲1.5%,盤後則下跌。

 

股市表現:溫和的PCE通膨數據顯示聯會將維持耐心,支撐美股持續走揚。聯會積極升息的預期降溫,公債利率轉趨陡峭,使銀行股表現較佳;富國銀行上漲0.6%,摩根士丹利上漲1.2%,摩根大通上漲1.4%,美國銀行上漲1.4%,高盛證券上漲1.9%,花旗銀行上漲2.2%。阿納達科石油公司(Anadarko Petroleum)表示可能重啟西方石油(Occidental Petroleum)以每股76美元合併的提案,而先前雪佛龍(Chevron)的提案為每股65美元;西方石油下跌1.9%,阿納達科石油公司上漲0.2%,雪佛龍(Chevron)上漲0.5%。其他能源類股表現平淡;石油及天然氣探生產商Chesapeake Energy下跌0.7%艾克森美孚(Exxonmobil)下跌0.6%,康菲石油下跌0.2%。道瓊工業指數上漲0.04%,收26554.4點。標準普爾500指數上漲0.11%,收2943.0點。那斯達克指數上漲0.19%,收8161.9點。費城半導體指數下跌0.19%,收1544.4點。波動率指數(VIX)上漲2.99%,收13.1點。標準普爾500指數類股表現部份,金融類股表現最佳,上漲0.93%;其次為通訊服務類股,上漲0.85%。公用事業類股表現最差,下跌0.63%;其次為非核心消費類股,下跌0.35%

 

 公債市場:PCE通膨數據低於預期,也低於聯準會2%的目標,顯示聯準會將維持耐心,本週會議按兵不動的機會較高,美國公債殖利率轉趨陡峭。聯邦基金利率期貨顯示,市場預期聯準會12月降息機率為64.8%。美國2年期公債殖利率上揚1.010基點,收2.2922%。美國5年期公債殖利率上揚2.340基點,收2.2882%。美國10年期公債殖利率上揚2.700基點,收2.5252%

 

  歐洲市場
總體經濟:歐元區4月經濟信心指數由105.6下滑至104,低於預估的105

 

股市表現:西班牙舉行國會大選,執政的社會勞工黨(PSOE)勝選,但是未能取得多數,需要和其他政黨組成聯合內閣。西班牙IBEX指數漲0.12%。歐股早盤投資人憂慮組閣不易,加上歐洲經濟數據不佳,泛歐指數下跌但尾盤在銀行股上漲帶動下收高。S&P Global給予義大利「BBB」等級的債信評等,將給義大利政府更多時間解決經濟沉痾。銀行股上漲德意志銀行上漲0.7%,德國商業銀行上漲2.7%,法國巴黎銀行上漲1.6%,法國興業銀行上漲2.6%,巴克萊銀行上漲2.3%,蘇格蘭皇家銀行上漲0.4%,匯豐控股上漲0.6%,義大利裕信銀行(UniCredit)上漲2.4%,義大利銀行Banco BPM上漲3.6%德國製藥暨化工廠拜耳(Bayer)下跌3.5%,上週五股東大會,股東不滿拜耳收購孟山都(Monsanto),不願替拜耳高層2018年的作為背書,市場猜測拜耳或許會成為收購目標。去年8月,美國陪審團裁定孟山都除草劑有致癌風險後,拜耳市值蒸發300億歐元之多。法國藥廠賽諾菲(Sanofi)上漲1.7%,該公司共同開發的膽固醇和糖尿病用藥,獲得美國和歐洲當局的正面回應。其他製藥股亦走揚;葛蘭素史克上漲0.5%,阿斯特利康上漲0.8%。科技股各有漲跌;思愛普上漲0.6%,西門子上漲0.5%,艾司摩爾上漲0.2%Nokia下跌0.3%,英飛凌下跌0.4%,意法半導體下跌0.4%,戴樂格半導體下跌0.7%油價高檔震盪,但能源股表現疲弱;英國石油公司BP下跌0.6%,法國石油公司Total下跌1.5%,荷蘭皇家殼牌石油(Royal Dutch Shell)下跌0.4%,義大利石油公司Eni下跌1.6%,挪威石油公司EQUINOR下跌1.4%,愛爾蘭石油公司Tullow Oil下跌0.7%道瓊歐洲600指數上漲0.08%,收391.3點。英國金融時報指數上漲0.17%,收7440.7點。法國CAC指數上漲0.21%,收5581.0點。德國DAX指數上漲0.10%,收12328.0點。道瓊歐洲600指數類股表現部份,銀行類股表現最佳,上漲0.98%;其次為營建及材料類股,上漲0.48%。石油及天然氣類股表現最差,下跌0.99%。其次為零售類股,下跌0.77%

 

  亞洲市場
日本:黃金假期休市。

 

南韓:政策可望提振出口,相關類股走揚帶動韓股上漲。南韓產業通商資源部(MOTIE)表示將斥資3,200億韓提振出口;MOTIE表示,國會通過的追加預算當中,2,640億韓圜將用於金援出口商,340億韓圜用於協助行銷。政策利多且韓圜貶值都有利較依賴出口的汽車類股;現代汽車上漲2.6%Hyundai Mobis上漲3.8%,起亞汽車上漲5.4%。受惠於陸客的買氣,新羅酒店第1季營益成長84.9%817億韓圜,創單季新高,券商則陸續上調目標價;新羅酒店上漲4.2%。其他觀光相關類股也有不錯表現;樂天百貨上漲0.8%LG生活健康上漲2.1%。南韓KOSPI指數上漲1.70%,收2216.4點。

 

中國:市場觀察本週二將舉行的中美貿易談判,以及包括工行、中石油等在內的上市公司公佈業績,五一假期前交投謹慎,陸股開高後震盪走跌。科技股表現最差,下跌3.1%網宿科技下跌10%兆易創新下跌9.9%,東方財富下跌8.6%東旭光電下跌7.9%藍思科技下跌7%。證監會上週六表示IPO審核政策沒有新的調整,將繼續保持新股常態化發行,對資本市場入口嚴格把關,增加市場可預期性。券商股下跌;財通證券下跌10%,南京證券下 跌9.7%,東吳證券下跌8.8%,東北證券下 跌8.7%,國海證券下跌7.7%。據報道,中國擬取消高速公路省界收費站,消息帶動ETC股票上漲;金溢科技上漲9.5%,萬集科技上漲3.1%。國務院公布的「降低社會保險費率綜合方案」,將於 5 1 日正式實施,今年可望為中國企業減少負擔人民幣 3000 多億元。首季中國保費收入年增率16%,帶動保險股走升;中國平安上漲4.0%,中國人壽上漲3.0%,中國太保上漲1.6%。上海證交所指數下跌0.77%,收3062.5點。經濟數據, 3月規模以上工業企業實現利潤總額接近5,895億元人民幣,年增率13.9%,為自20188月以來最大升幅。

 

香港:美國經濟成長數據強勁,激勵標普500和那斯達克指數上週五創高。港股開高後震盪向上,博彩股和地產股領漲。中國五一長假將至,博彩股受資金追捧;金沙中國上漲2.6%,銀河娛樂上漲2.8%,美高梅上漲4.4%,永利澳門上漲4.8%。券商報告指出,美國聯會利率態度態偏鴿、市場氣氛好轉以及住宅供應減少,對香港樓市看法更趨樂觀,並上調全年樓價升幅預測至1。地產股上漲;碧桂園上漲2.3%華潤置地上漲2.2%,恆隆地產上漲1.6%,中國海外發展上漲1.4%,恆基地產上漲1.0%。科網股走高,滙豐天下上漲7%,比亞迪電子上漲2.5%,騰訊上漲1.7%。香港恆生指數上漲0.97%,收29892.8點,恆生國企指數上漲1.11%,收11638.2點。

 

台灣:主要經濟體將有較多重要經濟數據公佈,市場保持觀望,台股小幅下跌。被動元件龍頭村田製作所的2019會計年度預估較為保守,使被動元件相關類股面臨賣壓;華新科下跌9.5%,國巨下跌5.8%,奇力新下跌5.8%,禾伸堂下跌5.5%信昌電下跌4.4%。近期較為熱門的5G概念股則漲多拉回;華星光下跌4.4%,眾達-KY下跌3.6%,台揚下跌3.5%,友訊下跌3.1%。散熱相關類股表現也不佳;泰碩下跌4.2%雙鴻下跌3.0%超眾下跌0.6%。重要電子權值股漲跌互見;大立光下跌0.6%,台積電下跌0.2%,鴻海上漲0.5%。資金流入股息利率較高的金融股;國泰金上漲0.2%,富邦金上漲0.4%,台新金上漲0.7%兆豐金上漲1.4%,第一金上漲1.4%,永豐金上漲1.7%,中信金上漲2.2%,玉山金上漲2.6%。台灣加權指數下跌0.12%,收10939.1點。

 

  外匯市場

市場訊息:美國PCE通膨數據低於預期,為美元帶來壓力;部分市場本將有長假,外匯市場交投清淡。日本市場本因黃金休市,而中國市場從週三開始進入五一長假,日圓和人民幣因此呈現小幅震盪。經濟數據部份,美國4月達拉斯聯邦銀行製造業指數為2.0,低於市場預期的10.0;前一月數據從8.3下調至6.93月個人消費支出(PCE)指數月增率從0.1%升至0.2%,低於市場預期的0.3%;年增率從1.3%升至1.5%,低於市場預期的1.6%;核心PCE月增率從0.1%降至0.0%,低於市場預期的0.1%;年增率從1.7%降至1.6%,低於市場預期的1.7%

 

主要貨幣表現

美元指數下跌0.15%,收97.8570點。

歐元升值0.31%,收1.1186美元。

英鎊升值0.16%,收1.2937美元。

日圓貶值0.06%,收111.65日圓。

澳幣升值0.20%,收0.7056美元。

幣升值0.06%,收0.6666美元。

加幣貶值0.02%,收1.35加幣。

人民幣貶值0.07%,收6.7336人民幣。

 

  原物料市場

能源:市場關注在美國總統川普呼籲降低油價之後,石油輸出國組織(OPEC)會否有所回應。紐約原油期貨上漲0.32%收每桶63.5美元。美國商品期貨交易委員會報告顯示,截至423日,資金管理機構(主要為避險基金)以及其他大額交易人所持有的紐約原油期貨投機淨多單較前增加6.2%547,359口,創下近7個月來新高;避險基金合計期貨與選擇權的投機淨部位由前303,366口增至314,387口,也創下去年10月初以來的近7個月新高。

 

黃金:美國3月個人消費支出較上月成長0.9%,經濟數據優於預期,提振風險偏好,削弱了對黃金作為避險資產的需求。黃金期貨下跌0.57%收每盎司1281.5美元。全球最大黃金ETF道富財富黃金指數基金(SPDR Gold Shares)前一交易日黃金持有量持平於746.69公噸。美國商品期貨交易委員會報告顯示,截至423日,紐約黃金期貨投機淨多單較前減少33.6%37,395口,為連續第二減少並創下近5個月新低;避險基金合計期貨與選擇權的投機淨部位由前的負3,969口降至負22,328口,連續兩呈現淨空單並寫下近5個月來的新低;避險基金去年下半年基本為淨空單,12月上旬至4月上旬則連續18維持淨多單。

 

資料來源:亨網、彭博、FundDJYahoo奇摩,星展銀行整理   2019/04/30

 

◆本主要經濟數據

 

日期

國家

經濟數據

月份

預期

實際

前期

429

歐元區

M3貨幣供給(年比)

三月

4.1%

4.5%

4.3%

429

美國

個人所得

三月

0.4%

0.1%

0.2%

429

美國

個人支出

三月

0.7%

0.9%

--

430

德國

CPI(月比)

四月(初值)

0.5%

 

0.4%

430

德國

CPI(年比)

四月(初值)

1.5%

 

1.3%

430

法國

CPI(年比)

四月(初值)

--

 

1.1%

430

歐元區

GDP經季調(季比)

第一季(預估)

0.3%

 

0.2%

430

歐元區

GDP經季調(年比)

第一季(預估)

1.0%

 

1.1%

430

台灣

GDP年比

第一季

1.5%

 

1.8%

430

美國

經濟諮詢委員會消費者信心

四月

126.1

 

124.1

430

法國

GDP(季比)

第一季

0.3%

 

0.3%

430

法國

GDP年比

第一季

1.0%

 

1.0%

430

德國

失業人口變動 ()

 

-7k

 

-7k

430

加拿大

國內生產毛額(月比)

二月

--

 

0.3%

430

中國

製造業PMI

四月

50.7

 

50.5

430

美國

MNI芝加哥採購經理人指數

四月

59

 

58.7

51

日本

日經日本製造業採購經理人指數

四月(終值)

--

 

49.5

51

美國

Markit美國製造業採購經理人指數

四月(終值)

--

 

52.4

51

英國

抵押債許可件數

 

64.0k

 

64.3k

51

英國

全國房價(月比)

四月

0.1%

 

0.2%

51

英國

全國房價未經季調(年比)

四月

0.7%

 

0.7%

51

澳洲

商品指數SDR(年比)

四月

--

 

11.0%

51

英國

Markit英國PMI製造(經季調)

 

53.0

 

55.1

51

加拿大

Markit加拿大製造業採購經理人指數

 

--

 

50.5

51

美國

營建支出 (月比)

 

0.2%

 

1.0%

51

美國

ISM 製造業指數

四月

55

 

55.3

51

美國

ADP 就業變動

四月

180k

 

129k

51

南韓

出口(年比)

四月

-6.0%

 

-8.2%

51

紐西蘭

失業率

第一季

4.2%

 

4.3%

52

美國

首次申請失業救濟金人數

 

--

 

230k

52

法國

Markit法國製造業採購經理人指數

四月(終值)

49.6

 

49.6

52

德國

Markit/BME德國製造業採購經理人指數

四月(終值)

44.5

 

44.5

52

歐元區

Markit歐元區製造業採購經理人指數

四月(終值)

47.8

 

47.8

52

美國

耐久財訂單

三月(終值)

--

 

0.0

52

紐西蘭

建築許可 (月比)

三月

--

 

1.9%

52

南韓

日經南韓製造業採購經理人指數

四月

--

 

48.8

52

台灣

日經台灣製造業採購經理人指數

四月

--

 

49

52

中國

財新中國製造業採購經理人指數

四月

51

 

50.8

52

南韓

CPI(年比)

四月

0.3%

 

0.4%

52

美國

工廠訂單

三月

1.0%

 

-0.5%

52

英國

英國央行銀行利率

 

0.01

 

0.01

52

美國

FOMC利率決策(上限)

 

2.5%

 

2.5%

53

美國

躉售存貨(月比)

三月(初值)

--

 

0.2%

53

澳洲

建築許可(月比)

三月

--

 

19.1%

53

美國

非農業就業人口變動

四月

181k

 

196k

53

美國

失業率

四月

3.80%

 

3.80%

 

  

資料來源:彭博  2019/04/30

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