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每日金融及外匯市場晨訊

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412 日主要股價指數、債券、原物料與匯率表現

名稱

收盤

漲跌

漲跌幅(%)

名稱

收盤

漲跌

漲跌幅(%)

道瓊工業指數

26,412.30

269.25

1.03

日經225指數

21,870.56

159.18

0.73

標準普爾500

2,907.41

19.09

0.66

澳洲ASX200

6,251.32

52.65

0.85

那斯達克指數

7,984.16

36.80

0.46

紐西蘭指數

9,768.33

1.74

0.02

美國羅素2000

1,584.80

5.66

0.36

香港恆生指數

29,909.76

70.31

0.24

費城半導體指數

1,497.12

21.05

1.43

上海證交所指數

3,188.63

-1.34

-0.04

墨西哥指數

44,686.07

106.02

0.24

恆生國企指數

11,659.84

41.80

0.36

巴西指數

92,875.00

-1,879.70

-1.98

台灣加權指數

10,805.30

-3.47

-0.03

道瓊歐洲600

387.53

0.62

0.16

南韓KOSPI

2,233.45

9.01

0.41

道瓊歐盟50

3,447.83

12.49

0.36

新加波海峽指數

3,331.98

1.16

0.03

英國金融時報

7,437.06

19.11

0.26

馬來西亞指數

1,630.17

5.94

0.37

法國CAC指數

5,502.70

16.98

0.31

泰國曼谷指數

1,660.45

1.36

0.08

德國DAX指數

11,999.93

64.73

0.54

印尼指數

6,405.87

-4.30

-0.07

俄羅斯指數

1,253.44

8.27

0.66

印度指數

38,767.11

160.10

0.41

債券 (利率/利率)

匯率

美國2年期公債

2.3914

0.0374

1.59

美元指數

96.9720

-0.205

-0.21

美國10年期公債

2.5651

0.0681

2.73

歐元/美元

1.1299

0.005

0.41

美元3M Libor

2.6010

0.0042

0.16

美元/日圓

112.0200

0.360

0.32

歐元3M Libor

-0.3100

0.0000

0.00

英鎊/美元

1.3074

0.002

0.12

原物料

澳幣/美元

0.7173

0.005

0.69

CRB原物料指數

188.36

1.04

0.55

/美元

0.6763

0.004

0.52

紐約原油期貨

63.89

0.31

0.49

美元/加幣

1.3323

-0.006

-0.45

黃金期貨

1,295.20

1.90

0.15

美元/瑞士法郎

1.0024

-0.001

-0.06

玉米

369.50

0.75

0.20

美元/新幣

1.3529

-0.003

-0.24

小麥

468.50

3.00

0.64

美元/人民幣

6.7036

-0.016

-0.24

黃豆

908.75

0.00

0.00

美元/港幣

7.8425

-0.000

-0.00

波羅的海指數

726.00

-2.00

-0.27

美元/台幣

30.8790

0.016

0.05

 

資料來源:彭博   2019/04/15


◆全球金融及外匯市場重點評論

   美國市場
貿易戰發展:美國總統川普週二威脅要對價值110億美元的歐盟產品徵收關稅,貨品種類包括直升機至奶酪,以回應歐盟對空中巴士公司提供補貼。而媒體報導指出,歐盟已制定了一份價值約200億歐元的美國進口清單,考慮對美國施行報復性關稅。

 

企業財報:摩根大通公佈第1季財報,即使固定收益和股票相關營收下滑,第1季營收和盈餘仍優於預期;營收達298.5億美元,高於市場預期284.4億;EPS2.65美元,高於市場預期的2.35;摩根大通上漲4.7%。富國銀行第1季營收達216億美元,高於市場預期的209億;EPS1.2美元,高於市場預期的1.11;但富國銀行下跌2.6%

 

股市表現:即使面臨美歐貿易戰風險,率先公佈財報的金融股獲利表現佳,提振市場氛圍,使美國主要指數走揚。因摩根大通和富國銀行獲利狀況優於預期,金融股受激勵走揚;花旗集團上漲2.3%,高盛證券上漲2.5%,美國銀行上漲3.8%,摩根士丹利上漲4.2%。迪士尼宣佈將於1112日推出串流影片服務,月費為6.99美元,低於網飛的13美元;網飛下跌4.5%,迪士尼上漲11.5%。其他尖牙股則漲跌互見;亞馬遜下跌0.1%臉書上漲0.9%Alphabet上漲1.1%。雪佛龍(Chevron)表示計劃以總額約330億美元的現金加股票交換方式收購Anadarko Petroleum;雪佛龍下跌4.9%Anadarko Petroleum上漲32.0%道瓊工業指數上漲1.03%,收26412.3點。標準普爾500指數上漲0.66%,收2907.4點。那斯達克指數上漲0.46%,收7984.2點。費城半導體指數上漲1.43%,收1497.1點。波動率指數(VIX)下跌7.76%,收12.0點。標準普爾500指數類股表現部份,金融類股表現最佳,上漲1.93%;其次為原物料類股,上漲1.31%。保健類股表現最差,下跌0.97%;其次為能源類股,上漲0.18%

 

公債市場:優於預期的企業財報推升股市,公債避險需求因此下降,殖利率則上揚。聯邦基金利率期貨顯示,市場預期聯12月降息機率為42.6%美國2年期公債利率上揚3.740基點,收2.3914%。美國5年期公債利率上揚6.950基點,收2.3107%。美國10年期公債利率上揚6.810基點,收2.5651%

 

  歐洲市場 

股市表現:英國脫歐期限延後,且美國銀行業財報優於預期,蓋過歐美貿易戰的擔憂,歐股普遍走揚。受到美國銀行業財報佳的激勵,銀行股皆走揚;蘇格蘭皇家銀行上漲1.1%豐控股上漲1.1%,巴克萊銀行上漲1.4%,德意志銀行上漲2.2%,德國商業銀行上漲2.5%,法國巴黎銀行上漲3.4%,法國興業銀行上漲4.0%。市場的樂觀氛圍抵銷對貿易戰的擔憂,汽車類股也受激勵走揚;德國福斯汽車上漲1.5%,法國雷諾汽車上漲1.5%,法國寶獅汽車上漲1.9%,德國戴姆勒汽車上漲2.2%,德國寶馬汽車上漲2.4%道瓊歐洲600指數上漲0.16%,收387.5點。英國金融時報指數上漲0.26%,收7437.1點。法國CAC指數上漲0.31%,收5502.7點。德國DAX指數上漲0.54%,收11999.9點。道瓊歐洲600指數類股表現部份,汽車及零件類股表現最佳,上漲1.97%;其次為銀行類股,上漲1.92%。醫療保健類股表現最差,下跌1.08%。其次為零售類股,下跌0.90%

 

  亞洲市場
日本權值股走揚,推升日股。美國叫車服務公司Uber11日正式向美國證券交易委員會(SEC)申請IPO,市場預估Uber掛牌的市值最高將達1,000億美元,將成為美國今年以來最大IPO案;Uber最大股東軟銀集團上漲4.9%。迅銷至2月為止的上半會計年度(20189月至20192月)淨利年增9.5%1140億日圓,主要受惠於UNIQLO於中國銷售狀況佳,彌補國內較弱的表現;僅管迅銷下調至8月為止會計年度的營業利潤預估至2600億日圓(去年10月預估為2700億),股價仍上漲7.9%。市場對原油需求可能下滑的擔憂使能源類股表現不佳;國際石油開發帝石(INPEX)下跌1.8%,日本石油化學公司JX控股下跌1.8%。日經225指數上漲0.73%,收21870.6點。

 

南韓:航空股表現佳,帶動韓股走揚。大韓航空會長趙亮鎬逝世,集團重整接班,激勵相關個股走揚;大韓航空上漲7.6%,控股公司Hanjin KAL上漲29.9%掌控韓亞航空的Kumho Asiana Group尋求金援,承諾如果無法在三年內達成債權人要求,將出售韓亞航空;韓亞航空上漲29.3%。川普週四會見南韓總統文在,討論近期內舉行南北韓峰會的可能性,以促進美國和北韓的去核對話;先前越南河內的川金二會破局收場,川普表示願意和北韓領袖金正恩三度舉行峰會。但北韓建設概念股表現疲弱;現代電梯下跌3.3%,現代機密機械下跌3.1%,現代建設下跌2.2%。南韓KOSPI指數上漲0.41%,收2233.5點。

 

中國:出口在春節過後回升,但進口仍偏弱,中國股市幾乎收平。3月出口年增率從負20.8%升至14.2%,高於市場預期的6.5%;進口年增率從負5.2%降至負7.6%,低於市場預期的0.2%;貿易盈餘從40.8億美元升至326.4億美元。較弱的進口數據顯示中國內需仍較弱,令市場擔憂原物料需求會下降,相關類股因此表現不佳;馬鋼股份下跌2.0%,寶鋼股份下跌1.4%,包鋼股份下跌0.5%。地產類股普遍走低;首開股份下跌2.8%,萬科下跌2.4%,保利地產下跌2.1%。中國與馬來西亞達成協議,以110億美元的價格重啟馬來西亞鐵路項目,相關類股受惠走揚;中國建築上漲0.8%,中國鐵建上漲0.9%,中國電建上漲1.2%,中國交建上漲4.0%。上海證交所指數下跌0.04%,收3188.6點。

 

香港:市場觀望即將開始的美國企業財報,港股小幅上漲。反應市場的觀望氛圍,銀行股漲跌互見;交通銀行下跌0.5%豐控股上漲0.5%,工商銀行上漲0.7%,建設銀行上漲0.9%,招商銀行上漲1.3%。馬來西亞鐵路項目重啟推升鐵路相關類股;中國中車上漲0.3%,中國交建上漲1.0%。公用事業類股表現較佳;華潤電力上漲0.3%,香港中華煤氣上漲0.6%。券商上調青島啤酒評等,上漲7.3%。地產股表現不佳;九龍倉集團下跌2.3%,新鴻基地產下跌0.6%,長實地產下跌0.3%。香港恆生指數上漲0.24%,收29909.8點。恆生國企指數上漲0.36%,收11659.8點。

 

台灣:概股表現不佳為大盤帶來壓力,台股幾乎收平。券商看差蘋果手機銷售量,使台灣蘋果概念股承壓;美律下跌2.0%大立光下跌1.9%,可成下跌0.9%GIS-KY持平,台積電持平。鴻海則因市場看好今年每股純益而上漲3.2%。國際能源署(IEA)預警,全球經濟成長挫傷原油需求,油價前一日走低,為塑化類股帶來壓力;台塑下跌1.4%,台化下跌1.4%,南亞塑膠下跌0.6%。原物料類股表現也受拖累;新光鋼下跌2.5%,中鴻下跌1.3%,燁輝下跌1.2%,中鋼構下跌1.1%,東和鋼鐵下跌0.5%。台灣加權指數下跌0.03%,收10805.3點。

 

  外匯市場

市場訊息:優於預期的美國銀行業財報提振市場氛圍,降低美元及日圓的避險需求,其他主要貨幣則走升。貿易戰威脅部份,美國總統川普週二威脅要對價值110億美元的歐盟產品徵收關稅,貨品種類包括直升機至奶酪,以回應歐盟對空中巴士公司提供補貼。而媒體報導指出,歐盟已制定了一份價值約200億歐元的美國進口清單,考慮對美國施行報復性關稅。

 

主要貨幣表現

美元指數下跌0.21%,收96.9720點。

歐元升值0.41%,收1.1299美元。

英鎊升值0.12%,收1.3074美元。

日圓貶值0.32%,收112.02日圓。

澳幣升值0.69%,收0.7173美元。

幣升值0.52%,收0.6763美元。

加幣升值0.45%,收1.33加幣。

人民幣升值0.24%,收6.7036人民幣。

 

  原物料市場

能源:利比亞內戰問題可能使產量減少,支撐油價走揚。油田服務公司Baker Hughes公佈數據顯示,上週美國石油及天然氣鑽機數減少3座至1022座,石油鑽機數增加2座至833座。紐約原油期貨上漲0.49%收每桶63.9美元。

 

黃金:國際股市走揚降低黃金的避險需求,但美元走弱卻對黃金價格帶來支撐,金價小幅上漲。全球最大黃金ETF道富財富黃金指數基金(SPDR Gold Shares)前一交易日黃金持有量持平於757.85公噸。黃金期貨上漲0.15%收每盎司1295.2美元。

 

 

資料來源:亨網、彭博、FundDJYahoo奇摩,星展銀行整理   2019/04/15

 

◆本主要經濟數據

 

日期

國家

經濟數據

月份

預期

實際

前期

04/15/19

美國

紐約州製造業調查指數

四月

8.0

 

3.7

04/16/19

日本

第三產業指數(月比)

二月

-0.2%

 

0.4%

04/16/19

英國

失業補助申請率

三月

--

 

2.9%

04/16/19

英國

失業補助申請變動

三月

--

 

27.0k

04/16/19

英國

ILO失業率(3個月)

二月

4.0%

 

3.9%

04/16/19

德國

ZEW調查現況

四月

8.5

 

11.1

04/16/19

德國

ZEW調查預期

四月

0.5

 

-3.6

04/16/19

美國

工業生產(月比)

三月

0.3%

 

0.1%

04/17/19

美國

MBA 貸款申請指數

 

--

 

-5.6%

04/17/19

美國

躉售存貨(月比)

二月

0.4%

 

1.2%

04/17/19

中國

零售銷售(年比)

三月

8.4%

 

--

04/17/19

中國

工業生產(年比)

三月

6.0%

 

--

04/17/19

日本

工業生產(月比)

二月(終值)

--

 

1.4%

04/17/19

英國

CPI(月比)

三月

0.2%

 

0.5%

04/17/19

英國

CPI(年比)

三月

2.0%

 

1.9%

04/17/19

英國

核心CPI(年比)

三月

1.9%

 

1.8%

04/17/19

英國

PPI產出(未經季調)(月比)

三月

0.3%

 

0.1%

04/17/19

英國

PPI產出(未經季調)(年比)

三月

2.2%

 

2.2%

04/17/19

歐元區

CPI(年比)

三月(終值)

1.4%

 

1.5%

04/17/19

歐元區

CPI(月比)

三月

--

 

0.3%

04/17/19

加拿大

CPI未經季調(月比)

三月

--

 

0.7%

04/17/19

加拿大

CPI(年比)

三月

--

 

1.5%

04/17/19

美國

貿易收支

二月

-$53.6b

 

-$51.1b

04/17/19

澳洲

西太平洋銀行領先指數(月比)

三月

--

 

0.0%

04/17/19

紐西蘭

CPI(季比)

第一季

0.3%

 

0.1%

04/17/19

中國

GDP年比

第一季

6.3%

 

6.4%

04/18/19

美國

首次申請失業救濟金人數

 

--

 

196k

04/18/19

美國

先期零售銷售(月比)

三月

0.8%

 

-0.2%

04/18/19

澳洲

就業變動

三月

17.0k

 

4.6k

04/18/19

澳洲

失業率

三月

5.0%

 

4.9%

04/18/19

澳洲

參與率

三月

65.6%

 

65.6%

04/18/19

英國

零售銷售不含汽車燃料(月比)

三月

-0.3%

 

0.2%

04/18/19

英國

零售銷售含汽車燃料(月比)

三月

-0.4%

 

0.4%

04/18/19

英國

零售銷售含汽車燃料(年比)

三月

4.6%

 

4.0%

04/18/19

美國

費城聯企業展望

四月

11.0

 

13.7

04/18/19

美國

領先指數

三月

0.4%

 

0.2%

04/18/19

加拿大

零售銷售(月比)

二月

--

 

-0.3%

04/18/19

加拿大

零售銷售(不含汽車)(月比)

二月

--

 

0.1%

04/18/19

法國

Markit法國製造業採購經理人指數

四月(初值)

--

 

49.7

04/18/19

法國

Markit法國綜合採購經理人指數

四月(初值)

--

 

48.9

04/18/19

德國

Markit/BME德國製造業採購經理人指數

四月(初值)

--

 

44.1

04/18/19

歐元區

Markit歐元區製造業採購經理人指數

四月(初值)

--

 

47.5

04/18/19

美國

Markit美國製造業採購經理人指數

四月(初值)

53.0

 

52.4

04/18/19

南韓

韓國央行7日附買回利率

 

1.8%

 

1.8%

04/19/19

美國

新屋開工

三月

1230k

 

1162k

04/19/19

日本

全國消費者物價指數 年比

三月

0.5%

 

0.2%

 

  

資料來源:彭博  2019/04/15

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