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每日金融及外匯市場晨訊

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410 日主要股價指數、債券、原物料與匯率表現

名稱

收盤

漲跌

漲跌幅(%)

名稱

收盤

漲跌

漲跌幅(%)

道瓊工業指數

26,157.16

6.58

0.03

日經225指數

21,687.57

-115.02

-0.53

標準普爾500

2,888.21

10.01

0.35

澳洲ASX200

6,223.54

1.73

0.03

那斯達克指數

7,964.24

54.97

0.69

紐西蘭指數

9,707.96

-79.34

-0.81

美國羅素2000

1,581.55

21.87

1.40

香港恆生指數

30,119.56

-37.93

-0.13

費城半導體指數

1,477.16

12.64

0.86

上海證交所指數

3,241.93

2.27

0.07

墨西哥指數

44,909.14

-242.49

-0.54

恆生國企指數

11,764.00

-51.00

-0.43

巴西指數

95,953.45

-338.34

-0.35

台灣加權指數

10,868.14

16.54

0.15

道瓊歐洲600

386.68

1.00

0.26

南韓KOSPI

2,224.39

10.83

0.49

道瓊歐盟50

3,424.65

7.43

0.22

新加波海峽指數

3,327.65

2.05

0.06

英國金融時報

7,421.91

-3.66

-0.05

馬來西亞指數

1,639.46

-2.48

-0.15

法國CAC指數

5,449.88

13.46

0.25

泰國曼谷指數

1,662.13

4.39

0.26

德國DAX指數

11,905.91

55.34

0.47

印尼指數

6,478.33

-6.02

-0.09

俄羅斯指數

1,262.48

14.10

1.13

印度指數

38,585.35

-353.87

-0.91

債券 (利率/利率)

匯率

美國2年期公債

2.3212

-0.0285

-1.21

美元指數

96.9460

-0.060

-0.06

美國10年期公債

2.4649

-0.0357

-1.43

歐元/美元

1.1274

0.001

0.10

美元3M Libor

2.5813

0.0000

0.00

美元/日圓

111.0100

-0.130

-0.12

歐元3M Libor

-0.3100

0.0000

0.00

英鎊/美元

1.3091

0.004

0.30

原物料

澳幣/美元

0.7171

0.005

0.66

CRB原物料指數

189.66

1.10

0.58

/美元

0.6766

0.002

0.31

紐約原油期貨

64.61

0.63

0.98

美元/加幣

1.3319

-0.001

-0.08

黃金期貨

1,313.90

5.60

0.43

美元/瑞士法郎

1.0027

0.003

0.27

玉米

370.75

2.25

0.61

美元/新幣

1.3518

-0.002

-0.13

小麥

461.50

-2.50

-0.54

美元/人民幣

6.7160

0.004

0.06

黃豆

902.00

3.25

0.36

美元/港幣

7.8365

-0.005

-0.06

波羅的海指數

725.00

0.00

0.00

美元/台幣

30.8410

0.004

0.01

 

資料來源:彭博   2019/04/11


◆全球金融及外匯市場重點評論

   美國市場
總體經濟:美國3月消費者物價指數(CPI)月增率從0.2%升至0.4%,符合市場預期;年增率從1.5%升至1.9%,高於市場預期的1.8%;不含食品及能源的CPI月增率為0.1%不變,低於市場預期的0.2%;年增率從2.1%降至2.0%,低於市場預期的2.1%

 

 會會議紀錄:會官員認為在顯著的不確定性,以及持續偏低的通膨率之下,貨幣政策將保持彈性;下一步的利率走向可能為升息或降息,主要取決於經濟數據。多數官員認為考慮到經濟所面臨的風險,今年應將利率維持在目前水準。

 

股市表現:偏鴿派的聯準會態度舒緩市場的緊張氛圍,美國主要指數走揚。金融股將於本開始公佈財報,市場保持觀望,金融股呈現漲跌互見;富國銀行下跌0.7%,摩根大通上漲0.4%,摩根士丹利上漲0.4%,花旗銀行上漲0.5%,美國銀行上漲0.6%,高盛證券上漲1.2%。多數尖牙股受鴿派的聯準會態度推升;臉書上漲0.1%,蘋果上漲0.6%,亞馬遜上漲0.6%飛(Netflix)下跌0.2%Alphabet上漲0.3%。道瓊工業指數上漲0.03%,收26157.2點。標準普爾500指數上漲0.35%,收2888.2點。那斯達克指數上漲0.69%,收7964.2點。費城半導體指數上漲0.86%,收1477.2點。波動率指數(VIX)下跌6.86%,收13.3點。標準普爾500指數類股表現部份,資訊科技類股表現最佳,上漲0.70%;其次為非核心消費類股,上漲0.49%。公用事業類股表現最差,下跌0.38%;其次為原物料類股,下跌0.03%

 

公債市場:低於預期的美國核心通膨數據,且聯態度偏鴿,皆為美國公債殖利率帶來壓力。聯邦基金利率期貨顯示,市場預期聯12月降息機率為56.0%。美國2年期公債利率下滑2.850基點,收2.3212%。美國5年期公債利率下滑3.350基點,收2.3055%。美國10年期公債利率下滑3.570基點,收2.4649%

 

  歐洲市場
總體經濟:英國12月至2GDP較之前三月成長0.3%,高於市場預期的成長0.2%

 

歐洲央行(ECB)利率會議:宣布維持利率不變,主要再融資利率仍為0%、邊際放款利率為0.25%、存款利率為負0.4%。重申持續實施現行貨幣刺激措施,直到扭轉經濟頹勢。ECB總裁德拉吉表示,目前歐元區成長展望仍偏向下,經濟數據證實成長動能減緩,製造業尤其弱,而且地緣政風險、保護主義威脅在打擊經濟信心。必要時將調整政策工具應變。 ECB同時也表示,計劃將2.6兆歐元量化寬鬆(QE)計畫中到期的公債重新投入市場,這將延續一段時日,延到ECB調升主要利率的起始日期之後,以維持有利的流動性和充分的貨幣寬鬆。

 

英國脫歐進展:歐盟決議將英國脫歐期限 4 12 日推遲至 10 31 日,而且英國政府仍必須在 6 月簽署延期協議。

 

股市表現:歐洲央行維持利率不變,在政策會議後的記者會上,歐洲央行總裁德拉吉表示,歐元區經濟有傾向下滑的風險。市場觀望英國脫歐緊急高峰會即將舉行,歐盟領袖將決定是否同意英國進一步延後脫歐過程。歐洲主要股市各有漲跌。歐洲央行利率會議發言,缺乏具體細節,打壓銀行股走低;德意志銀行下跌0.7%,德國商業銀行下跌2.3%,法國巴黎銀行下跌0.9%,法國興業銀行下跌1.3%,巴克萊銀行下跌0.2%,蘇格蘭皇家銀行下跌0.4%豐控股下跌0.4%,義大利裕信銀行(UniCredit)下跌0.9%晶圓大廠Siltronic下跌5.1%Siltronic原本預期今年每股盈餘只會略為下滑,但目前表示2019年盈餘將大幅低於2018年,並警告第二季盈餘將顯著放緩。能源股隨油價上漲而走高;英國石油公司BP上漲0.4%,法國石油公司Total上漲0.3%,荷蘭皇家殼牌石油(Royal Dutch Shell)上漲0.4%,義大利石油公司Eni上漲0.3%,挪威石油公司EQUINOR上漲0.7%原物料類股上漲;和必拓上漲0.2%,力拓集團上漲1.0%,英美資源集團(Anglo American)上漲0.5%,大宗商品交易商嘉能可上漲0.4%汽車類股走弱;戴姆勒汽車(Daimler)下跌0.3%,福斯汽車(Volkswagen)下跌0.3%,雷諾汽車(Renault)下跌0.3%,標緻雪鐵龍集團(Peugeot)下跌0.2%道瓊歐洲600指數上漲0.26%,收386.7點。英國金融時報指數下跌0.05%,收7421.9點。法國CAC指數上漲0.25%,收5449.9點。德國DAX指數上漲0.47%,收11905.9點。道瓊歐洲600指數類股表現部份,不動產類股表現最佳,上漲1.78%;其次為零售類股,上漲1.33%。醫療保健類股表現最差,下跌0.43%。其次為銀行類股,下跌0.30%

 

  亞洲市場
日本:美國總統川普威脅將對110億美元的歐洲商品課徵關稅,影響市場氛圍,日股受拖累走低。貿易戰威脅尚未結束,較依賴出口的汽車類股表現不佳;日產汽車下跌1.2%,馬自達汽車下跌1.2%,本田汽車下跌1.0%,豐田汽車下跌0.5%,三菱汽車下跌0.5%;其中日產汽車因銷售狀況不佳,將加快歐洲事業的整編,市場傳言西班牙工廠將裁員2。公債利率下滑壓抑銀行股;三菱日聯金融集團下跌1.0%,三井住友金融集團下跌0.8%,瑞穗金融集團下跌0.6%。面板生產商Japan Display IncJDI)宣佈將延後與外部企業簽訂合作契約的日期;JDI下跌8.1%。日本財務省宣佈,將追加出售所持有的日本郵政股票,預估最快將在9月進行出售;本次將為日本政府第3度出售日本郵政持股,預估追加出售持股後,日本政府對日本郵政的持股比重將從現行的57%降至郵政民營化法所規定的下限值「超過1/3」;日本郵政下跌2.9%。日經225指數下跌0.53%,收21687.6點。

 

南韓:失業率低於市場預期,韓股表現持穩。3月失業率從3.7%升至3.8%,低於市場預期的3.9%。市場傳言,三星電子搶攻5G modem晶片市場,目標增產10%20%,以因應5G智慧型手機的需求;另一方面,三星電子和LG電子下個月將在美國發佈5G智慧機,而蘋果5G智慧機預估明年才會問世,韓廠盼能搶下先機;三星的Galaxy S10 5G預計516日在美上市,LGV50 ThinQ也計畫下個月在美國上市;LG電子下跌0.5%,三星電子上漲0.1%SK Innovation與德國福斯商討成立電動車電池合資企業;若成真,將為福斯首次投資電池生產;SK Innovation下跌0.8%。南韓KOSPI指數上漲0.49%,收2224.4點。

 

中國:4月中旬企業繳稅資金缺口較大,降準預期再次升溫,上證綜指午後扭轉跌勢,收盤小幅收高。上海市正在研究推動燃油車更換為新能源汽車的相關引導政策,另上汽集團近期設立30億人民幣獎勵,支持上海地區「國三」及以下排放標準的汽車以舊換新。汽車板塊走強;長安汽車上漲7%,長城汽車上漲6.4%,廣匯汽車上漲6.3%,華域汽車上漲4.6%,廣汽集團上漲3.6,上汽集團上漲2.3%。消費類股表現最佳上漲2.4%;格力電器上漲10%,蘇泊爾上漲6.4%,福耀玻璃上漲6%, 歐派家居上漲3.7%。醫藥股出現漲停潮;四環生物、瑞普生物、魯抗醫藥漲停。上海證交所指數上漲0.07%,收3241.9點。

 

香港:美歐關稅戰緊張情勢升溫,加上國際貨幣基金組織(IMF)看淡今年全球經濟前景,使得市場情緒受到影響。吉利公布2019年第一季汽車總銷量為36.66萬輛,達到全年銷量目標的24%。儘管較上年同期衰退約5%,但主要是受到2月份春節期間銷售疲軟拖累。3月份吉利總銷量為12.46萬輛,年增率3%,月增率更高達49%;受此利多消息帶動,吉利汽車上漲2.2%。比亞迪第一季汽車銷量達11.76萬輛,較上年同期增長5.2%。其中,新能源汽車銷售表現更是亮眼,2019年第一季年增率達到146.89%,比亞迪上漲1.1%。資券商股下跌;中州證券下跌4.15%,華泰證券下跌3.1%,海通證券下跌2.6%。內房股下跌;中國恒大下跌2.6%,融創中國下跌1.0%,富力地產下跌3.0%。受油價下跌響,能源股走跌;中海油田服務下跌2.3%,中國石油股份下跌1.3%,中國石油化工股份下跌0.9%。香港恆生指數下跌0.13%,收30119.6點。恆生國企指數下跌0.43%,收11764點。

 

台灣:受美歐貿易戰風險的影響,台股開盤走低,但收盤小幅上漲。重要科技股漲跌互見;大立光下跌1.6%,台積電收平,聯發科上0.2%,鴻海上漲0.6%。台積電盤後公佈3月營收,達797.22億台幣,月增30.9%,年減23.1%;第1季營收為2187.04億元,季減24.5%,年減11.8%,略高於法說預期的21422173億。主要國家公債利率受到避險需求壓抑,銀行股也因此承壓;中信金下跌1.0%,富邦金下跌0.5%,國泰金下跌0.2%兆豐金下跌0.2%。台灣加權指數上漲0.15%,收10868.1點。

 

  外匯市場

市場訊息:歐美央行態度皆偏向鴿派,美元因核心通膨數據低於預期而走低;英鎊則因英國脫歐期限可望延後而走揚。聯會會議紀錄顯示,官員認為在顯著的不確定性,以及持續偏低的通膨率之下,貨幣政策將保持彈性;下一步的利率走向可能為升息或降息,主要取決於經濟數據。多數官員認為考慮到經濟所面臨的風險,今年應將利率維持在目前水準。歐洲央行(ECB)貨幣政策會議如市場預期按兵不動,且重申利率水準將維持不變至少至2019年底的預估,同時表示央行會將到期的債券再投資,且會持續至央行開始升息後相當長一段時間。ECB行長德拉吉表示近期的經濟數據仍偏弱,經濟展望仍面臨下行的風險,且認為通膨率在未來數月可能下滑。歐盟成員國於週三(10日)召開歐盟緊急峰會,商討英國延長脫歐期限事宜;最後決議為英國脫歐截止日期延長至1031日,且英國政府仍必須在6月簽署延期協議。經濟數據部份,美國3月消費者物價指數(CPI)月增率從0.2%升至0.4%,符合市場預期;年增率從1.5%升至1.9%,高於市場預期的1.8%;不含食品及能源的CPI月增率為0.1%不變,低於市場預期的0.2%;年增率從2.1%降至2.0%,低於市場預期的2.1%

 

主要貨幣表現

美元指數下跌0.06%,收96.9460點。

歐元升值0.10%,收1.1274美元。

英鎊升值0.30%,收1.3091美元。

日圓升值0.12%,收111.01日圓。

澳幣升值0.66%,收0.7171美元。

幣升值0.31%,收0.6766美元。

加幣升值0.08%,收1.33加幣。

人民幣貶值0.06%,收6.7160人民幣。

 

  原物料市場

能源:受美國汽油庫存大減的激勵,抵消了原油庫存增加的影響,油價創五個月來高點。紐約原油期貨上漲0.98%收每桶64.6美元。美國能源部410日公佈的數據顯示,截至45日,美國商業原油庫存較前增加700萬桶至4.566億桶,市場預期為增加230萬桶。美國當汽油庫存減少770萬桶至2.291億桶,創20179月以來最大減幅,市場預期為減少200萬桶;蒸餾油庫存減少10萬桶至1.281億桶,市場預期為減少130萬桶。此外,美國最大原油轉運中心庫欣原油庫存較前週減少113.3萬桶至4,599萬桶。石油輸出國組織(OPEC3月原油日產量減少44萬桶至3,012萬桶,主要受到沙烏地阿拉伯繼續執行減產,以及委內瑞拉產油下滑的影響。其中,沙國3月原油日產量從前月的1,010萬桶降至985萬桶,為20174月以來首度低於1,000萬桶;委內瑞拉3月原油日產量從前月的109萬桶降至84萬桶,因該國的斷電問題影響到石油的生產;伊朗與利比亞3月原油日產量則分別增加了10萬桶與20萬桶。

 

黃金:全球經濟疑慮提振避險需求,支撐金價走揚。黃金期貨上漲0.43%收每盎司1313.9美元。黃金收盤後,聯邦公開市場委員會(FOMC)公布上次會議記錄,聯會(Fed)於今年 3 月決議停止升息,係因美國與全球通貨膨脹意外偏低,讓人不安。會議記錄公布後,電子盤交易中黃金小幅走低。全球最大黃金ETF道富財富黃金指數基金(SPDR Gold Shares)前一交易日黃金持有量持平於757.85公噸。

 

資料來源:亨網、彭博、FundDJYahoo奇摩,星展銀行整理   2019/04/11

 

◆本主要經濟數據

 

日期

國家

經濟數據

月份

預期

實際

前期

48

台灣

出口(年比)

三月

--

-4.4%

-8.8%

48

日本

國際收支經常帳餘額

二月

--

¥2676.8b

¥600.4b

48

加拿大

建築許可 (月比)

二月

--

-5.7%

-5.5%

48

加拿大

新屋開工

三月

194.0k

192.5k

173.2k

48

美國

耐久財訂單

二月(終值)

--

-1.6%

-1.6%

48

美國

耐久財(運輸除外)

二月(終值)

--

-0.1%

0.1%

48

美國

工廠訂單

二月

-0.3%

-0.5%

0.1%

49

台灣

CPI(年比)

三月

--

0.6%

0.2%

410

美國

MBA 貸款申請指數

 

--

-5.6%

--

410

日本

核心機器訂單(月比)

二月

--

1.8%

-5.4%

410

日本

PPI年比

三月

--

1.3%

0.8%

410

法國

工業生產(月比)

二月

--

0.4%

1.3%

410

法國

工業生產(年比)

二月

--

0.6%

1.7%

410

英國

貿易收支

二月

--

-£4860m

-£3825m

410

英國

工業生產(月比)

二月

--

0.6%

0.6%

410

英國

工業生產(年比)

二月

--

0.1%

-0.9%

410

英國

製造業生產(月比)

二月

--

0.9%

0.8%

410

美國

CPI(月比)

三月

0.3%

0.4%

0.2%

410

美國

CPI(不含食品及能源)(月比)

三月

0.2%

0.1%

0.1%

410

美國

CPI(年比)

三月

1.8%

1.9%

1.5%

410

澳洲

Westpac消費者信心指數經季調(月比)

四月

--

1.9%

-4.8%

410

南韓

失業率(經季調)

三月

--

3.8%

3.7%

410

歐元區

ECB主要再融資利率

 

--

0.0%

0.0%

410

歐元區

ECB Marginal Lending Facility

 

--

0.3%

0.3%

410

歐元區

歐洲央行存款授信額度利率

 

--

-0.4%

-0.4%

411

美國

首次申請失業救濟金人數

 

--

 

--

411

美國

連續申請失業救濟金人數

 

--

 

--

411

日本

貨幣存量M3(年比)

三月

--

 

2.1%

411

日本

貨幣存量M2(年比)

三月

--

 

2.4%

411

中國

PPI(年比)

三月

0.3%

 

0.1%

411

中國

CPI(年比)

三月

2.3%

 

1.5%

411

加拿大

新屋價格指數(月比)

二月

--

 

-0.1%

411

美國

PPI最終需求(月比)

三月

0.3%

 

0.1%

411

美國

PPI最終需求(年比)

三月

--

 

1.9%

411

紐西蘭

食品價格(月比)

三月

--

 

0.4%

411

德國

CPI(月比)

三月(終值)

--

 

0.4%

411

德國

CPI(年比)

三月(終值)

--

 

1.3%

411

德國

CPI-歐盟調和數據(月比)

三月(終值)

--

 

0.5%

411

德國

CPI-歐盟調和數據(年比)

三月(終值)

--

 

1.4%

411

法國

CPI-歐盟調和數據(年比)

三月(終值)

--

 

1.3%

411

法國

CPI(年比)

三月(終值)

--

 

1.1%

411

美國

財政預算月報

三月

--

 

-$234.0b

412

中國

貿易收支

三月

$15.00b

 

$4.12b

412

中國

進口(年比)

三月

0.2%

 

-5.2%

412

中國

出口(年比)

三月

12.0%

 

-20.7%

412

紐西蘭

BusinessNZ製造業採購經理人指數

三月

--

 

53.7

412

美國

進口物價指數(月比)

三月

0.4%

 

0.6%

412

美國

密西根大學市場氣氛

四月(初值)

98.0

 

98.4

 

415

中國

貨幣供給M2(年比)

三月

8.2%

 

8.0%

415

中國

New Yuan Loans CNY

三月

1200.0b

 

885.8b

  

資料來源:彭博  2019/04/11

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