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每日金融及外匯市場晨訊

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49 日主要股價指數、債券、原物料與匯率表現

名稱

收盤

漲跌

漲跌幅(%)

名稱

收盤

漲跌

漲跌幅(%)

道瓊工業指數

26,150.58

-190.44

-0.72

日經225指數

21,802.59

40.94

0.19

標準普爾500

2,878.20

-17.57

-0.61

澳洲ASX200

6,221.82

0.46

0.01

那斯達克指數

7,909.28

-44.61

-0.56

紐西蘭指數

9,787.30

-19.77

-0.20

美國羅素2000

1,559.68

-19.32

-1.22

香港恆生指數

30,157.49

80.34

0.27

費城半導體指數

1,464.52

-16.86

-1.14

上海證交所指數

3,239.66

-5.15

-0.16

墨西哥指數

45,151.63

-284.65

-0.63

恆生國企指數

11,815.00

21.35

0.18

巴西指數

96,291.79

-1,077.50

-1.11

台灣加權指數

10,851.60

51.03

0.47

道瓊歐洲600

385.68

-1.83

-0.47

南韓KOSPI

2,213.56

2.96

0.13

道瓊歐盟50

3,417.22

-20.84

-0.61

新加波海峽指數

3,325.60

10.18

0.31

英國金融時報

7,425.57

-26.32

-0.35

馬來西亞指數

1,641.94

-2.41

-0.15

法國CAC指數

5,436.42

-35.36

-0.65

泰國曼谷指數

1,657.74

11.56

0.70

德國DAX指數

11,850.57

-112.83

-0.94

印尼指數

6,484.35

58.61

0.91

俄羅斯指數

1,248.38

8.22

0.66

印度指數

38,939.22

238.69

0.62

債券 (利率/利率)

匯率

美國2年期公債

2.3497

-0.0121

-0.51

美元指數

97.0060

-0.044

-0.05

美國10年期公債

2.5006

-0.0216

-0.86

歐元/美元

1.1263

0.000

0.00

美元3M Libor

2.5840

0.0000

0.00

美元/日圓

111.1400

-0.340

-0.30

歐元3M Libor

-0.3100

0.0000

0.00

英鎊/美元

1.3052

-0.001

-0.07

原物料

澳幣/美元

0.7124

-0.000

-0.04

CRB原物料指數

188.56

-0.14

-0.07

/美元

0.6745

0.000

0.06

紐約原油期貨

63.98

-0.42

-0.65

美元/加幣

1.3330

0.002

0.12

黃金期貨

1,308.30

6.40

0.49

美元/瑞士法郎

1.0000

0.001

0.11

玉米

360.00

0.00

0.00

美元/新幣

1.3536

-0.001

-0.07

小麥

459.50

-5.75

-1.24

美元/人民幣

6.7119

-0.005

-0.07

黃豆

898.75

0.00

0.00

美元/港幣

7.8413

-0.006

-0.07

波羅的海指數

714.00

0.00

0.00

美元/台幣

30.8370

-0.003

-0.01

 

資料來源:彭博   2019/04/10


◆全球金融及外匯市場重點評論

   美國市場
總體經濟:2月職缺總數為708.7萬,低於市場預期的755萬,前一月數據從758.1萬上調至762.5萬。

 

貿易戰風險:美國總統川普威脅將對110億美元的歐洲商品課徵關稅,市場認為此舉動可能是針對歐盟對空中巴士補貼的報復。川普認為歐洲在貿易方面美國便宜已經持續數年,將終結此狀況。

 

股市表現:美歐貿易戰的威脅以及全球經濟成長預估遭下調,影響市場風險胃納,美股承壓下跌。國際貨幣基金組織(IMF)下調2019年全球經濟成長預估,從1月預估的3.5%下調至3.3%,為近六第三次下調,且為金融海嘯以來最低;其中美國從2.5%下調至2.3%,歐元區從1.6%下調至1.3%,中國則從6.2%上調至6.3%。美國對空中巴士產品的關稅可能提升,使其股價走低,在美國掛牌交易的空中巴士下跌1.8%。工業類股也受到貿易戰威脅的拖累;奇異電器下跌2.8%,開拓重工下跌2.5%,波音公司下跌1.5%3M下跌1.4%。俄羅斯可能要求提升產量,油價因此走低,並為能源類股帶來壓力;石油及天然氣探生產商Chesapeake Energy下跌2.9%Marathon Oil下跌1.9%艾克森美孚Exxonmobil)下跌1.3%,康菲石油下跌1.3%,雪佛龍(Chevron)下跌0.9%。公債利率因避險需求下滑,進而為銀行股帶來壓力;摩根士丹利下跌1.6%,富國銀行下跌1.5%,花旗銀行下跌1.3%,美國銀行下跌1.0%,高盛證券下跌0.9%,摩根大通下跌0.7%。道瓊工業指數下跌0.72%,收26150.6點。標準普爾500指數下跌0.61%,收2878.2點。那斯達克指數下跌0.56%,收7909.3點。費城半導體指數下跌1.14%,收1464.5點。波動率指數(VIX)上漲8.35%,收14.3點。標準普爾500指數類股表現部份,公用事業類股表現最佳,上漲0.26%;其次為通訊服務類股,上漲0.02%。工業類股表現最差,下跌1.40%;其次為能源類股,下跌1.29%

  

公債市場:中美可望達成貿易協議,但美歐貿易戰卻接踵而至,提升公債的避險需求,利率因此下滑。聯邦基金利率期貨顯示,市場預期聯12月降息機率為52.6%。美國2年期公債利率下滑1.210基點,收2.3497%。美國5年期公債利率下滑2.170基點,收2.3272%。美國10年期公債利率下滑2.160基點,收2.5006%

 

  歐洲市場 

股市表現:美國考慮對歐洲商品加徵關稅約 110 億美元,以報復歐洲對空中巴士飛機提供補貼,世界貿易組織裁決歐盟對空中巴士(Airbus)補貼,對美國帶來負面影響。美國貿易代表署週一提議對110億美元的歐盟產品開徵關稅,徵稅項目包括大型商用客機、飛機零件、酒類等。歐盟也準備實施報復性關稅,投資人情緒受挫,歐洲主要股市收低。空中巴士下跌1.6%,該公司批評美國徵稅沒有法律依據。法商Safran SA是空巴供應商,又和General Electric成立合資企業,生產引擎給波音,兩面受創,股價下跌1.3%其他空巴供應商,勞斯萊斯(Rolls-Royce Holdings)與Leonardo分別下跌1.3%2.1%。歐洲酒品也在美國徵稅名單上,酒品商Remy Cointreau下跌2.8%Davide Campari下跌1.9%。類股方面,科技股表現不佳;SAP下跌3.4%,因遭到券商降評,SAP股價連續四天收低。其他科技股也普遍走弱;西門子下跌1.3%,艾司摩爾下跌0.3%Nokia下跌1.1%英飛凌下跌0.4%,意法半導體下跌0.9%,戴樂格半導體上漲0.6%。瑞士藥廠Novartis拆分旗下的眼科部門愛爾康(Alcon),週二獨立掛牌。愛爾康上市首日大漲40.2%Novartis則是下跌2%。其他製藥類股走弱;葛蘭素史克下跌0.4%,阿斯特利康下跌0.6%,拜耳下跌0.6%,默克藥廠下跌2.6%,賽諾菲下跌0.3%。能源股隨油價下滑而走跌;英國石油公司BP下跌0.7%,法國石油公司Total下跌0.7%,荷蘭皇家殼牌石油(Royal Dutch Shell)下跌1.0%,義大利石油公司Eni上漲0.5%,挪威石油公司EQUINOR下跌0.9%,愛爾蘭石油公司Tullow Oil下跌0.8%道瓊歐洲600指數下跌0.47%,收385.7點。英國金融時報指數下跌0.35%,收7425.6點。法國CAC指數下跌0.65%,收5436.4點。德國DAX指數下跌0.94%,收11850.6點。道瓊歐洲600指數類股表現部份,銀行類股表現最佳,上漲0.13%;其次為醫療保健類股,上漲0.06%。科技類股表現最差,下跌1.47%。其次為零售類股,下跌1.19%

 

  亞洲市場
日本:媒體指出,避險基金Third Point計畫籌措510億美元的資金,以增持Sony股票;另一方面,市場傳言預計今年開賣的次代iPhone中,將有2款採用3鏡頭相機,且搭載的感測器尺寸可能變大;iPhoneCMOS感測器供應商Sony上漲9.3%,為日股漲幅的貢獻度為4,帶動日股大盤走揚。市場傳言,日本4大電信商往後5年將對5G投資近3兆日圓,其中多數用於基地台的整備,安裝費用;富士通上漲1.1%,基地台等通訊設備製造商NEC上漲4.5%。電信類股表現則較平淡;NTT DoCoMo下跌0.5%,日本電信下跌0.5%KDDI下跌0.2%。日本政府宣佈,為了強化防偽造功能,將對紙鈔進行改版,新版紙鈔預計在2024上半年度發行,相關類股受激勵走揚;生產貨幣處理機的Glory上漲7.9%,生產紙幣辨識機的日本金錢機械上漲8.6%。能源類股隨油價走揚;國際石油開發帝石(INPEX)上漲1.0%,日本石油化學公司JX控股上漲2.9%。日經225指數上漲0.19%,收21802.6點。

 

南韓:觀望美韓峰會,韓股小幅上漲。總統文在寅週四將在美國華府和川普舉行峰會,市場預期將討論北韓等議題。北韓建設概念股表現平淡;現代建設下跌0.9%,現代機密機械下跌0.4%,現代電梯下跌0.1%。儘管5G申辦熱度優於預期,但用戶對基地台不足感到不滿,批評訊號常常跳回4GLG Uplus下跌1.0%KT下跌0.9%SK Telecom下跌0.6%。樂金化學表示已發行總值15.6億美元的海外債券,將以此資金擴大產能;樂金化學上漲0.9%。重要科技股漲跌互見;SK海力士下跌0.1%,三星電子持平,LG電子上漲1.6%。南韓KOSPI指數上漲0.13%,收2213.6點。

 

中國:地緣政治風險再起,利比亞內戰升級,美國進一步孤立伊朗,陸股震盪收跌。國務院關稅稅則委員會宣布9日起下調多項入境物品的進口稅,進一步帶動經濟成長。消費性類股受惠減稅效益而走揚;格力電器上漲10%,萬豐奧威上漲7.4%,廣汽車上漲5.1%,中國電影上漲4.2%,光線傳媒上漲2.8%,比亞迪上漲2.8%廣汽集團上漲2.5%華域汽車上漲2.5%,老板電器上漲2.3%。通訊設備板塊午後表現活躍;南京熊貓、廣哈通信漲停,廣和通上漲8.6%,高鴻股份上漲6.9%。原物料類股表現較差,下跌2.3%東方雨虹下跌5.8%龍蟒佰利下跌5.7%安道麥下5.4%,方大素下跌5.2%,榮盛石化下跌3.9%。上海證交所指數下跌0.16%,收3239.7點。

 

香港:中美貿易談判前景審慎樂觀,恆指昨日站上3萬點關卡後今日呈現震盪。傳言粵港澳大灣區「保險通」將加快推出,內險股普遍上揚;新華保險上漲1.1%,中國平安保險上漲0.8%。受惠券商上調內房銷售預期,帶動內房股上漲;合生創展集團上漲7.8%,碧園上漲5.7%中國奧園上3.6%。蘋果概念股上漲;比亞迪電子上漲8.1%瑞聲科技上漲5.3%,高偉電子上漲4.1%5G概念股上漲;海天天線控股上漲22.9%,京信通信上漲14.3%,摩比發展上漲7.3%,中興通訊上漲5.3%,中國鐵塔上漲7.9%。個股方面,中國生物製藥上漲3.4%,該公司獲批新藥銷量佳,隨著新產品上市帶動盈利前景增強,券商將中國生物製藥評級上調至買進。香港恆生指數上漲0.27%,收30157.5點。恆生國企指數上漲0.18%,收11815點。

 

台灣:股王走揚帶動台股上漲。券商看好大立光供應VivoOppo以及南韓三星的S10新機前鏡頭,下半年則有來自iPhone鏡頭的需求,因此重申買入評級並上調目標價;大立光上漲5.4%。其他重要科技股皆有不錯表現;鴻海上漲0.1%,台積電上漲0.4%聯發科上漲1.7%。因利比亞內戰問題將影響供給,油價強勁的表現推升塑化類股;台塑石化上漲0.9%,台塑上漲1.4%。各家金控陸續公佈第1季自結盈餘,因去年基期較高,即使部份金控盈餘年增率小幅衰退,市場仍樂觀看待;玉山金上漲0.2%,永豐金上漲0.4%兆豐金上漲0.5%,第一金上漲0.5%,台新金上漲0.7%,富邦金上漲0.9%,中信金上漲1.0%。台灣加權指數上漲0.47%,收10851.6點。

 

  外匯市場

市場訊息:美歐貿易戰風險,以及全球經濟成長預估遭下調,提升日圓的避險需求。美國總統川普威脅將對110億美元的歐洲商品課徵關稅,市場認為此舉動可能是針對歐盟對空中巴士補貼的報復。國際貨幣基金組織(IMF)下調2019年全球經濟成長預估,從1月預估的3.5%下調至3.3%,為近六第三次下調,且為金融海嘯以來最低;其中美國從2.5%下調至2.3%,歐元區從1.6%下調至1.3%,中國則從6.2%上調至6.3%。經濟數據部份,美國2月職缺總數為708.7萬,低於市場預期的755萬,前一月數據從758.1萬上調至762.5萬。

 

主要貨幣表現

美元指數下跌0.05%,收97.0060點。

歐元持平,收1.1263美元。

英鎊貶值0.07%,收1.3052美元。

日圓升值0.30%,收111.14日圓。

澳幣貶值0.04%,收0.7124美元。

幣升值0.06%,收0.6745美元。

加幣貶值0.12%,收1.33加幣。

人民幣升值0.07%,收6.7119人民幣。

 

  原物料市場

能源:國際貨幣基金組織將全球經濟成長預測下調至金融危機以來的最低水平,重新引發對石油需求的擔憂。另一方面,普丁表示,俄羅斯對目前的油價感到滿意, 還沒決定是否延長與石油輸出國組織(OPEC)合作限產,油價創兩來最大跌幅。紐約原油期貨下跌0.65%收每桶64.0美元。美國石油協會(API)公佈上週原油庫存增加410萬桶,汽油與蒸餾油庫存分別減少710萬桶與240萬桶。

 

黃金:國際貨幣基金(IMF)第三度調降全球經濟預測,預計全球經濟2019年將增長3.3%,為金融危機以來新低。美元疲弱及擔憂全球經濟成長,支撑了金價上漲。黃金期貨上漲0.49%收每盎司1308.3美元。全球最大黃金ETF道富財富黃金指數基金(SPDR Gold Shares)前一交易日黃金持有量持平於760.49公噸。

 

資料來源:亨網、彭博、FundDJYahoo奇摩,星展銀行整理   2019/04/10

 

◆本主要經濟數據

 

日期

國家

經濟數據

月份

預期

實際

前期

48

台灣

出口(年比)

三月

--

-4.4%

-8.8%

48

日本

國際收支經常帳餘額

二月

--

¥2676.8b

¥600.4b

48

加拿大

建築許可 (月比)

二月

--

-5.7%

-5.5%

48

加拿大

新屋開工

三月

194.0k

192.5k

173.2k

48

美國

耐久財訂單

二月(終值)

--

-1.6%

-1.6%

48

美國

耐久財(運輸除外)

二月(終值)

--

-0.1%

0.1%

48

美國

工廠訂單

二月

-0.3%

-0.5%

0.1%

49

台灣

CPI(年比)

三月

--

0.6%

0.2%

410

美國

MBA 貸款申請指數

 

--

 

--

410

日本

核心機器訂單(月比)

二月

--

 

-5.4%

410

日本

PPI年比

三月

--

 

0.8%

410

法國

工業生產(月比)

二月

--

 

1.3%

410

法國

工業生產(年比)

二月

--

 

1.7%

410

英國

貿易收支

二月

--

 

-£3825m

410

英國

工業生產(月比)

二月

--

 

0.6%

410

英國

工業生產(年比)

二月

--

 

-0.9%

410

英國

製造業生產(月比)

二月

--

 

0.8%

410

美國

CPI(月比)

三月

0.3%

 

0.2%

410

美國

CPI(不含食品及能源)(月比)

三月

0.2%

 

0.1%

410

美國

CPI(年比)

三月

1.8%

 

1.5%

410

澳洲

Westpac消費者信心指數經季調(月比)

四月

--

 

-4.8%

410

南韓

失業率(經季調)

三月

--

 

3.7%

410

歐元區

ECB主要再融資利率

 

--

 

0.0%

410

歐元區

ECB Marginal Lending Facility

 

--

 

0.3%

410

歐元區

歐洲央行存款授信額度利率

 

--

 

-0.4%

411

美國

首次申請失業救濟金人數

 

--

 

--

411

美國

連續申請失業救濟金人數

 

--

 

--

411

日本

貨幣存量M3(年比)

三月

--

 

2.1%

411

日本

貨幣存量M2(年比)

三月

--

 

2.4%

411

中國

PPI(年比)

三月

0.3%

 

0.1%

411

中國

CPI(年比)

三月

2.3%

 

1.5%

411

加拿大

新屋價格指數(月比)

二月

--

 

-0.1%

411

美國

PPI最終需求(月比)

三月

0.3%

 

0.1%

411

美國

PPI最終需求(年比)

三月

--

 

1.9%

411

紐西蘭

食品價格(月比)

三月

--

 

0.4%

411

德國

CPI(月比)

三月(終值)

--

 

0.4%

411

德國

CPI(年比)

三月(終值)

--

 

1.3%

411

德國

CPI-歐盟調和數據(月比)

三月(終值)

--

 

0.5%

411

德國

CPI-歐盟調和數據(年比)

三月(終值)

--

 

1.4%

411

法國

CPI-歐盟調和數據(年比)

三月(終值)

--

 

1.3%

411

法國

CPI(年比)

三月(終值)

--

 

1.1%

411

美國

財政預算月報

三月

--

 

-$234.0b

412

中國

貿易收支

三月

$15.00b

 

$4.12b

412

中國

進口(年比)

三月

0.2%

 

-5.2%

412

中國

出口(年比)

三月

12.0%

 

-20.7%

412

紐西蘭

BusinessNZ製造業採購經理人指數

三月

--

 

53.7

412

美國

進口物價指數(月比)

三月

0.4%

 

0.6%

412

美國

密西根大學市場氣氛

四月(初值)

98.0

 

98.4

 

415

中國

貨幣供給M2(年比)

三月

8.2%

 

8.0%

415

中國

New Yuan Loans CNY

三月

1200.0b

 

885.8b

  

資料來源:彭博  2019/04/10

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