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每日金融及外匯市場晨訊

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48 日主要股價指數、債券、原物料與匯率表現

名稱

收盤

漲跌

漲跌幅(%)

名稱

收盤

漲跌

漲跌幅(%)

道瓊工業指數

26,341.02

-83.97

-0.32

日經225指數

21,761.65

-45.85

-0.21

標準普爾500

2,895.77

3.03

0.10

澳洲ASX200

6,221.35

40.09

0.65

那斯達克指數

7,953.88

15.19

0.19

紐西蘭指數

9,807.08

-49.97

-0.51

美國羅素2000

1,579.01

-3.55

-0.22

香港恆生指數

30,077.15

140.83

0.47

費城半導體指數

1,481.38

3.73

0.25

上海證交所指數

3,244.81

-1.76

-0.05

墨西哥指數

45,436.28

446.42

0.99

恆生國企指數

11,793.65

101.28

0.87

巴西指數

97,369.29

261.12

0.27

台灣加權指數

10,800.57

96.19

0.90

道瓊歐洲600

387.51

-0.72

-0.19

南韓KOSPI

2,210.60

0.99

0.04

道瓊歐盟50

3,438.06

-9.41

-0.27

新加波海峽指數

3,315.42

-7.22

-0.22

英國金融時報

7,451.89

5.02

0.07

馬來西亞指數

1,644.35

2.54

0.15

法國CAC指數

5,471.78

-4.42

-0.08

泰國曼谷指數

1,646.18

休市

休市

德國DAX指數

11,963.40

-46.35

-0.39

印尼指數

6,425.73

-48.28

-0.75

俄羅斯指數

1,240.16

14.32

1.17

印度指數

38,700.53

-161.70

-0.42

債券 (利率/利率)

匯率

美國2年期公債

2.3618

0.0225

0.96

美元指數

97.0500

-0.345

-0.35

美國10年期公債

2.5222

0.0268

1.07

歐元/美元

1.1263

0.005

0.42

美元3M Libor

2.5921

0.0000

0.00

美元/日圓

111.4800

-0.250

-0.22

歐元3M Libor

-0.3100

0.0000

0.00

英鎊/美元

1.3061

0.002

0.18

原物料

澳幣/美元

0.7127

0.002

0.31

CRB原物料指數

188.70

1.02

0.54

/美元

0.6741

0.001

0.16

紐約原油期貨

64.40

1.32

2.09

美元/加幣

1.3314

-0.007

-0.52

黃金期貨

1,301.90

6.30

0.49

美元/瑞士法郎

0.9989

-0.001

-0.14

玉米

360.00

-2.50

-0.69

美元/新幣

1.3545

-0.000

-0.03

小麥

465.25

-2.50

-0.53

美元/人民幣

6.7164

-0.001

-0.01

黃豆

898.75

-0.25

-0.03

美元/港幣

7.8469

-0.003

-0.03

波羅的海指數

711.00

0.00

0.00

美元/台幣

30.8400

0.027

0.09

 

資料來源:彭博   2019/04/09


◆全球金融及外匯市場重點評論

   美國市場
總體經濟:2月工廠訂單月增率從前一月的0%降至負0.5%,符合市場預期;不含運輸的工廠訂單月增率從負0.1%0.3%

 

股市表現:市場等待企業公佈財報,美國主要指數漲跌互見。將於本率先公佈財報的銀行股小幅走揚;高盛證券上漲0.1%,富國銀行上漲0.2%,摩根士丹利上漲0.2%,摩根大通上漲0.3%,美國銀行上漲0.3%,花旗銀行上漲0.8%。利比亞內戰提升市場對原油供給的擔憂,油價持續走揚推升能源類股;雪佛龍(Chevron)上漲0.2%艾克森美孚(Exxonmobil)上漲0.6%,康菲石油上漲0.7%,石油及天然氣探勘生產商Chesapeake Energy上漲0.9%尖牙股呈現漲跌互見;臉書下跌0.4%,蘋果上漲1.6%,亞馬遜上漲0.7%飛(Netflix)下跌1.1%Alphabet下跌0.3%。波音公司計劃從4月中旬開始削減737 MAX機型產量近五分之一,且券商將波音股價評等下調至「中性」;波音公司下跌4.4%。另一方面,券商認為市場低估奇異電器所面臨的風險,如接近零的自由現金流,以及營收三成的能源和新能源業務仍舊偏弱,因此下調奇異電器目標價;奇異電器下跌5.2%。道瓊工業指數下跌0.32%,收26341.0點。標準普爾500指數上漲0.10%,收2895.8點。那斯達克指數上漲0.19%,收7953.9點。費城半導體指數上漲0.25%,收1481.4點。波動率指數(VIX)上漲2.81%,收13.2點。標準普爾500指數類股表現部份,能源類股表現最佳,上漲0.49%;其次為核心消費類股,上漲0.43%。公用事業類股表現最差,下跌0.73%;其次為工業類股,下跌0.44%

 

 公債市場:油價持續走揚提升通膨回升的可能性,進而推升公債利率。聯邦基金利率期貨顯示,市場預期聯12月降息機率為50.0%。美國2年期公債利率上揚2.250基點,收2.3618%。美國5年期公債利率上揚2.190基點,收2.3053%。美國10年期公債利率上揚2.680基點,收2.5222%

 

  歐洲市場
總體經濟:德國2月貿易收支為179億歐元,高於市場預估的160億歐元。2月經季節調整,出口較前月下滑1.3%,創12個月來最大降幅,降幅大於市場預期的0.7%;進口較前月下滑1.6%,下滑幅度大於市場預期的0.5%。歐元區4 Sentix投資人信心指數,從 3 月的負2.2上升至負0.3,優於市場預期的負2.1

 

股市表現:德國進出口數據不如市場預期及波音減產衝擊歐洲供應商,歐洲主要股市收低。個股方面,法國Safran SA下跌2%,主要受波音將減少近1/5737MAX產量。SafranGeneral Electric設有合資企業,供應引擎給波音737,股價因而受創;另一波音的歐洲供應商Melrose Industries也下跌2%。報導指出,主管機關為該銀行與德意志銀行合併案,定下嚴格條件,包括提供裁員計畫細節。德意志銀行下跌1.9%,德國 Commerzbank 下跌 2.4%,其他銀行股也普遍下跌;法國巴黎銀行下跌0.1%,法國興業銀行下跌0.5%,巴克萊銀行下跌0.4%豐控股下跌0.1%,義大利裕信銀行(UniCredit)下跌0.9%,義大利銀行Banco BPM下跌0.3%利比亞瀕臨內戰,原油供應緊縮支撐油價上漲,能源股順勢走揚;英國石油公司BP上漲1.7%,法國石油公司Total上漲0.6%,荷蘭皇家殼牌石油(Royal Dutch Shell)上漲1.2%,挪威石油公司EQUINOR上漲2.5%,愛爾蘭石油公司Tullow Oil上漲1.1%基本資源類股多數上漲;必和必拓上漲0.6%,力拓集團上漲1.1%,英美資源集團(Anglo American)上漲1.0%,大宗商品交易商嘉能可下跌0.4%汽車類股多數下跌;寶馬汽車(BMW)下跌0.3%,戴姆勒汽車(Daimler)下跌0.1%,福斯汽車(Volkswagen)上漲0.4%,雷諾汽車(Renault)下跌0.7%,標緻雪鐵龍集團(Peugeot)下跌0.3%道瓊歐洲600指數下跌0.19%,收387.5點。英國金融時報指數上漲0.07%,收7451.9點。法國CAC指數下跌0.08%,收5471.8點。德國DAX指數下跌0.39%,收11963.4點。道瓊歐洲600指數類股表現部份,石油及天然氣類股表現最佳,上漲0.87%;其次為基本資源類股,上漲0.22%。不動產類股表現最差,下跌1.26%。其次為旅遊及休閒類股,下跌0.93%

 

  亞洲市場
日本:中美持續進行貿易協商,市場保持謹慎,日股小幅下跌。上週表現較佳的汽車類股走弱;本田汽車下跌1.5%,馬自達汽車下跌0.9%,日產汽車下跌0.8%,豐田汽車下跌0.8%,三菱汽車下跌0.8%。利比亞衝突使油價持續走揚,推升能源類股;日本石油化學公司JX控股上漲0.2%,國際石油開發帝石INPEX)上漲1.3%。夏普液晶電視中國銷售衰退,鴻海10代廠SDP2018年營收減少4,陷入虧損;夏普下跌2.2%。日經225指數下跌0.21%,收21761.7點。

 

南韓:韓股連續走揚六個交易日後,市場保持謹慎,等待進一步的利多因素,韓股幾乎收平。大韓航空會長兼執行長趙亮鎬因慢性病去世,提升市場對管理層換血的預期;大韓航空上漲1.9%,母公司韓進集團控股公司Hanjin Kal上漲20.6%。電動車電池生產商樂金化學和越南車廠VinFast設立合資企業,將在越南生產電動機車和汽車的鋰電池;樂金化學上漲1.6%。三星電子Galaxy S10 5G版是全球首支商用的5G智慧型手機,經過測試,5G確實比4G快,但是只快了4倍,遠不及宣稱的20倍;電信商KT下跌0.5%SK Telecom下跌0.4%,三星電子下跌0.4%。南韓KOSPI指數上漲0.04%,收2210.6點。

 

中國:9輪中美經貿高級別磋商順利結束,外界預期兩國談判已進入尾聲。然受短期獲利回吐賣壓影響,上證綜指全天走勢震盪,尾盤微幅收低。化工板塊表現強勁,受台塑的芳烴三廠爆炸事故以及江蘇鹽城爆炸事故影響,恐令所涉行業供給收緊,短期推升價格;閏土股份、浙江龍盛、海利爾、宏昌電子、衛星石化、利爾化學等紛紛漲停。原物料類股表現較佳上漲3.3%;浙江龍盛上漲10%安道麥上漲10%龍蟒佰利上漲6.7%, 萬華化學上漲6.1%。電信類股則表現疲弱;信維通信下跌3.4%,中興通訊下跌2.5%,亨通光電下跌2.2%,中天科技下跌2.1%,中國聯通下跌2%。貴州茅台預告第一季業績指出,今年第一季營收年增約 20%,高於公司今年營收年增 14% 的目標;歸屬於上市公司股東的淨利年增約 30%,部份券商調升其目標股價,帶動股價上漲4.1%。經濟數據,3月外匯存底規模為3987.61億美元,較上月增加85.8億美元,高於預期的3902億美元,也是連5個月出現回升。上海證交所指數下跌0.05%,收3244.8點。。

 

香港:媒體指出,中國和美國在最近的貿易會談中取得了新的進展,並將繼續討論遺留的問題。金融股上漲;中國平安上漲1.9%,建設銀行上漲0.7%,中銀香港上漲1.4%,交通銀行上漲0.8%。原物料類股走揚;東岳集團上漲5.4%,中海石油化學上漲9.0%,五礦資源上漲2.5%江西銅業上漲2.0%,上海石化上漲0.8%。地產股則是出現獲利回吐賣壓;信和置業下跌1.7%隆地產下跌0.7%,新鴻基地產下跌0.1%,新世界發展下跌0.4%。個股消息;受到摩根大通將新華保險評級上調至中性的利多消息,新華保險上漲3.56%。香港恆生指數上漲0.47%,收30077.2點。恆生國企指數上漲0.87%,收11793.6點。

 

台灣:清明連假期間美股走揚,台股出現補漲行情。重要科技股皆走揚;鴻海上漲0.6%大立光上漲1.1%聯發科上1.4%,台積電上漲2.6%。優於預期的美國就業數據舒緩市場對全球經濟成長減緩的擔憂,推升原物料類股;中鋼上漲0.4%,允強上漲0.4%,豐興鋼鐵上漲0.5%,中鋼構上漲0.6%,東和鋼鐵上漲0.7%,中鴻上漲1.3%。航運類股也有不錯表現;長榮上漲0.4%,陽明上漲0.7%,裕民上漲1.9%。台灣加權指數上漲0.90%,收10800.6點。

 

  外匯市場

市場訊息:市場觀望中美貿易協商和英國脫歐的進展,美元走弱。市場等待中美貿易協商的具體結果,關注焦點在是否會安排川習會。而歐盟將於本決定是否同意英國提出延長脫歐期限的要求(目前的期限為412日),市場觀望英國是否會面臨無協議脫歐的風險事件。經濟數據部份,美國2月工廠訂單月增率從前一月的0%降至負0.5%,符合市場預期;不含運輸的工廠訂單月增率從負0.1%0.3%

 

主要貨幣表現

美元指數下跌0.35%,收97.0500點。

歐元升值0.42%,收1.1263美元。

英鎊升值0.18%,收1.3061美元。

日圓升值0.22%,收111.48日圓。

澳幣升值0.31%,收0.7127美元。

幣升值0.16%,收0.6741美元。

加幣升值0.52%,收1.33加幣。

人民幣升值0.01%,收6.7164人民幣。

 

  原物料市場

能源:利比亞國內衝突升高波及原油生產;此外,美國總統川普將伊朗伊斯蘭革命衛隊定性為「外國恐怖組織」,這兩主要產油國都面臨緊張局勢的升級,推升紐約原油期貨上漲2.09%收每桶64.4美元。美國商品期貨交易委員會公佈的交易人部位報告顯示,截至42日,資金管理機構(主要為避險基金)以及其他大額交易人所持有的紐約商業交易所(NYMEX)原油期貨投機淨多單較前增加7.3%481,361口,為連續第7週增加並創下5個半月新高;避險基金合計期貨與選擇權的投機淨部位也由前238,205口增至244,807口,同樣也創下5個半月新高。

 

黃金:美股走弱及美元指數下跌支撐金價上漲。黃金期貨上漲0.49%收每盎司1301.9美元。全球最大黃金ETF道富財富黃金指數基金(SPDR Gold Shares)前一交易日黃金持有量減少1.17公噸至760.494公噸。美國商品期貨交易委員會公佈的交易人部位報告顯示,截至42日,資金管理機構(主要為避險基金)以及其他大額交易人所持有的紐約黃金期貨投機淨多單較前減少21%94,556口,避險基金合計期貨與選擇權的投機淨部位也較前週的79,757口減少至39,158口。

 

資料來源:亨網、彭博、FundDJYahoo奇摩,星展銀行整理   2019/04/09

 

◆本主要經濟數據

 

日期

國家

經濟數據

月份

預期

實際

前期

48

台灣

出口(年比)

三月

--

-4.4%

-8.8%

48

日本

國際收支經常帳餘額

二月

--

¥2676.8b

¥600.4b

48

加拿大

建築許可 (月比)

二月

--

-5.7%

-5.5%

48

加拿大

新屋開工

三月

194.0k

192.5k

173.2k

48

美國

耐久財訂單

二月(終值)

--

-1.6%

-1.6%

48

美國

耐久財(運輸除外)

二月(終值)

--

-0.1%

0.1%

48

美國

工廠訂單

二月

-0.3%

-0.5%

0.1%

49

台灣

CPI(年比)

三月

--

 

0.2%

410

美國

MBA 貸款申請指數

 

--

 

--

410

日本

核心機器訂單(月比)

二月

--

 

-5.4%

410

日本

PPI年比

三月

--

 

0.8%

410

法國

工業生產(月比)

二月

--

 

1.3%

410

法國

工業生產(年比)

二月

--

 

1.7%

410

英國

貿易收支

二月

--

 

-£3825m

410

英國

工業生產(月比)

二月

--

 

0.6%

410

英國

工業生產(年比)

二月

--

 

-0.9%

410

英國

製造業生產(月比)

二月

--

 

0.8%

410

美國

CPI(月比)

三月

0.3%

 

0.2%

410

美國

CPI(不含食品及能源)(月比)

三月

0.2%

 

0.1%

410

美國

CPI(年比)

三月

1.8%

 

1.5%

410

澳洲

Westpac消費者信心指數經季調(月比)

四月

--

 

-4.8%

410

南韓

失業率(經季調)

三月

--

 

3.7%

410

歐元區

ECB主要再融資利率

 

--

 

0.0%

410

歐元區

ECB Marginal Lending Facility

 

--

 

0.3%

410

歐元區

歐洲央行存款授信額度利率

 

--

 

-0.4%

411

美國

首次申請失業救濟金人數

 

--

 

--

411

美國

連續申請失業救濟金人數

 

--

 

--

411

日本

貨幣存量M3(年比)

三月

--

 

2.1%

411

日本

貨幣存量M2(年比)

三月

--

 

2.4%

411

中國

PPI(年比)

三月

0.3%

 

0.1%

411

中國

CPI(年比)

三月

2.3%

 

1.5%

411

加拿大

新屋價格指數(月比)

二月

--

 

-0.1%

411

美國

PPI最終需求(月比)

三月

0.3%

 

0.1%

411

美國

PPI最終需求(年比)

三月

--

 

1.9%

411

紐西蘭

食品價格(月比)

三月

--

 

0.4%

411

德國

CPI(月比)

三月(終值)

--

 

0.4%

411

德國

CPI(年比)

三月(終值)

--

 

1.3%

411

德國

CPI-歐盟調和數據(月比)

三月(終值)

--

 

0.5%

411

德國

CPI-歐盟調和數據(年比)

三月(終值)

--

 

1.4%

411

法國

CPI-歐盟調和數據(年比)

三月(終值)

--

 

1.3%

411

法國

CPI(年比)

三月(終值)

--

 

1.1%

411

美國

財政預算月報

三月

--

 

-$234.0b

412

中國

貿易收支

三月

$15.00b

 

$4.12b

412

中國

進口(年比)

三月

0.2%

 

-5.2%

412

中國

出口(年比)

三月

12.0%

 

-20.7%

412

紐西蘭

BusinessNZ製造業採購經理人指數

三月

--

 

53.7

412

美國

進口物價指數(月比)

三月

0.4%

 

0.6%

412

美國

密西根大學市場氣氛

四月(初值)

98.0

 

98.4

 

415

中國

貨幣供給M2(年比)

三月

8.2%

 

8.0%

415

中國

New Yuan Loans CNY

三月

1200.0b

 

885.8b

  

資料來源:彭博  2019/04/09

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